人居生活場(chǎng)景AI解決方案產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

人居生活場(chǎng)景AI解決方案產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

鼓勵(lì)制造業(yè)骨干企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)與產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)緊密協(xié)同，促進(jìn)生產(chǎn)、質(zhì)量控制和運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)全面互聯(lián)，推行眾包設(shè)計(jì)研發(fā)和網(wǎng)絡(luò)化制造等新模式。鼓勵(lì)有實(shí)力的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同制造公共服務(wù)平臺(tái)，面向細(xì)分行業(yè)提供云制造服務(wù)，促進(jìn)創(chuàng)新資源、生產(chǎn)能力、市場(chǎng)需求的集聚與對(duì)接，提升服務(wù)中小微企業(yè)能力，加快全社會(huì)多元化制造資源的有效協(xié)同，提高產(chǎn)業(yè)鏈資源整合能力。探索互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)金融云服務(wù)平臺(tái)。在保證技術(shù)成熟和業(yè)務(wù)安全的基礎(chǔ)上，支持金融企業(yè)與云計(jì)算技術(shù)提供商合作開展金融公共云服務(wù)，提供多樣化、個(gè)性化、精準(zhǔn)化的金融產(chǎn)品。支持銀行、證券、保險(xiǎn)企業(yè)穩(wěn)妥實(shí)施系統(tǒng)架構(gòu)轉(zhuǎn)型，鼓勵(lì)探索利用云服務(wù)平臺(tái)開展金融核心業(yè)務(wù)，提供基于金融云服務(wù)平臺(tái)的信用、認(rèn)證、接口等公共服務(wù)。視覺人工智能行業(yè)（一）視覺人工智能技術(shù)發(fā)展歷程1、計(jì)算機(jī)視覺的定義計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)賦予計(jì)算機(jī)人類雙眼所擁有的分割、分類、識(shí)別、跟蹤、判別等功能，通過構(gòu)造多層的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，識(shí)別不同層級(jí)的圖像特征并在頂層做出判斷和分類。2、計(jì)算機(jī)視覺的發(fā)展歷程計(jì)算機(jī)視覺主要經(jīng)歷了以上三個(gè)發(fā)展階段。伴隨著同期互聯(lián)網(wǎng)海量數(shù)據(jù)的爆發(fā)，各類數(shù)據(jù)集成為計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)發(fā)展的土壤，而深度學(xué)習(xí)和深層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論最終帶來最新一次的技術(shù)變革。2015年，視覺人工智能系統(tǒng)識(shí)別項(xiàng)目ImageNet比賽中，ResNet以3．57%的識(shí)別錯(cuò)誤率首次超越人類視覺的5．1%。目前人臉識(shí)別準(zhǔn)確率已經(jīng)提升至97%以上。（二）視覺人工智能產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)介與人工智能市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈相似，視覺人工智能市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈同樣分為基礎(chǔ)層、技術(shù)層與應(yīng)用層。其中，基礎(chǔ)層主要包括提供算力的芯片與提供信息采集功能的前端設(shè)備組成的硬件支持、相關(guān)底層技術(shù)支持，與海量信息數(shù)據(jù)；技術(shù)層則主要包括基于各類識(shí)別技術(shù)構(gòu)建的軟件產(chǎn)品、解決方案和技術(shù)平臺(tái)；應(yīng)用層則包括了各類視覺人工智能的應(yīng)用場(chǎng)景。（三）視覺人工智能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與行業(yè)構(gòu)成作為人工智能產(chǎn)業(yè)中應(yīng)用最為廣泛的技術(shù)之一，計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)擁有前景廣闊的龐大市場(chǎng)。在2017年的爆發(fā)式增長(zhǎng)后，我國(guó)計(jì)算機(jī)視覺市場(chǎng)近幾年的增長(zhǎng)趨緩，但仍處于較高水平。根據(jù)高工產(chǎn)研機(jī)器人研究所的數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)計(jì)算機(jī)視覺應(yīng)用市場(chǎng)達(dá)14．56億美元。而根據(jù)沙利文咨詢出具的研究，2019年中國(guó)計(jì)算機(jī)視覺市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到219．6億元。目前，視覺人工智能被廣泛應(yīng)用于各個(gè)行業(yè)，包括安防、零售、營(yíng)銷、醫(yī)療等等。其中，根據(jù)億歐數(shù)據(jù)的研究，2018年中國(guó)計(jì)算機(jī)人臉識(shí)別市場(chǎng)中安防場(chǎng)景的應(yīng)用占61．2%，根據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)計(jì)算機(jī)視覺應(yīng)用層份額中，安防影像分析占67．9%，國(guó)內(nèi)明確的應(yīng)用場(chǎng)景和強(qiáng)大的客戶需求讓AI技術(shù)在安防行業(yè)快速落地。在安防行業(yè)，視覺人工智能的應(yīng)用場(chǎng)景包括門禁、智能攝像頭等，依托人像識(shí)別技術(shù)，安防排查和管理效率得到顯著提升。同時(shí)，根據(jù)中科院發(fā)布的《2019年人工智能發(fā)展白皮書》等，目前計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)除了安防之外，較為典型的應(yīng)用場(chǎng)景還包括：自動(dòng)駕駛汽車需要使用計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)。特斯拉等汽車制造商已經(jīng)通過攝像頭、激光雷達(dá)、雷達(dá)和超聲波傳感器從環(huán)境中獲取圖像，研發(fā)自動(dòng)駕駛汽車來探測(cè)目標(biāo)、車道標(biāo)志和交通信號(hào)，從而安全駕駛。由于90％的醫(yī)療數(shù)據(jù)都是基于圖像的，因此醫(yī)學(xué)中的計(jì)算機(jī)視覺有很多用途。比如啟用新的醫(yī)療診斷方法，分析X射線，X光檢查，AI診療等。計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)可以幫助工業(yè)制造商更安全、更智能、更有效地運(yùn)行，比如預(yù)測(cè)性維護(hù)設(shè)備故障，對(duì)包裝和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，并通過計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)識(shí)別和減少不合格產(chǎn)品。傳統(tǒng)翻譯采用人工查詞的方式，不但耗時(shí)長(zhǎng)，而且錯(cuò)誤率高。圖像識(shí)別技術(shù)的出現(xiàn)大幅提升了翻譯的效率和準(zhǔn)確度，用戶通過簡(jiǎn)單的拍照、截圖或劃線就能得到準(zhǔn)確的翻譯結(jié)果。（四）視覺人工智能技術(shù)的場(chǎng)景應(yīng)用舉例視覺人工智能目前被廣泛應(yīng)用于多個(gè)行業(yè)，其功能和應(yīng)用涉及到數(shù)據(jù)采集端終端，數(shù)據(jù)傳輸，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、處理和輸出端云端，通過云端和終端的密切配合，最終實(shí)現(xiàn)有效結(jié)果的輸出。以安防場(chǎng)景為例，在一個(gè)完整的端云架構(gòu)中，終端IoT設(shè)備主要用于數(shù)據(jù)采集，例如攝像機(jī)通過拍攝視頻來采集數(shù)據(jù)，然后終端設(shè)備通過傳播介質(zhì)將數(shù)據(jù)傳輸至云端，再由云端進(jìn)行批量的分析處理，最后輸出分析結(jié)果。由于終端設(shè)備需要更多地考慮功耗和成本，過去在端側(cè)僅部署較小的算力，更依靠云側(cè)算力的支持。在數(shù)據(jù)呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的今天，一方面終端的視頻流數(shù)據(jù)快速增長(zhǎng)加重了傳輸渠道的負(fù)載，導(dǎo)致原有帶寬無法支撐數(shù)據(jù)的及時(shí)、有效傳輸，進(jìn)而影響了云端算力的科學(xué)調(diào)度；另一方面，數(shù)據(jù)量的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)大幅提高了云端對(duì)并行運(yùn)算數(shù)據(jù)峰值的要求，云側(cè)的部署成本隨著數(shù)據(jù)處理需求的極值增長(zhǎng)而顯著提高，但在數(shù)據(jù)處理的―平峰期，云端算力將存在無法得到充分、有效運(yùn)用的情形。為了更好地平衡云側(cè)和端側(cè)的算力分布，實(shí)現(xiàn)整體效率的最大化，目前通過提升端側(cè)和邊緣側(cè)的智能化水平和算力，實(shí)現(xiàn)整體算力分布的前置成為行業(yè)的新趨勢(shì)。通過將部分算力和分析程序前置到終端設(shè)備，終端可以實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的預(yù)處理，僅需將部分特征數(shù)據(jù)傳至云端，甚至在本地完成對(duì)數(shù)據(jù)的完整分析。通過分布式算力部署，端側(cè)設(shè)備形成的數(shù)據(jù)處理集群逐步向云側(cè)設(shè)備融合。隨著系統(tǒng)架構(gòu)的不斷優(yōu)化，一方面這將增加有效算力，緩解帶寬壓力，減少設(shè)備的成本投入，另一方面數(shù)據(jù)的本地處理也能有效規(guī)避云側(cè)分析帶來的數(shù)據(jù)安全、隱私保護(hù)等風(fēng)險(xiǎn)。隨著端側(cè)芯片能夠靈活支持更多算法，在云端集中的算力部署也將更加合理，最終實(shí)現(xiàn)―端云協(xié)同的協(xié)同效應(yīng)，即架構(gòu)內(nèi)算力、成本、時(shí)延、功耗的最優(yōu)平衡。為實(shí)現(xiàn)這一效果，端側(cè)對(duì)芯片的兼容性和靈活性有更高的要求，在控制成本和功耗的同時(shí)提升算力，從而實(shí)現(xiàn)云端部署和應(yīng)用場(chǎng)景的靈活適配。基本原則（一）堅(jiān)持開放共享營(yíng)造開放包容的發(fā)展環(huán)境，將互聯(lián)網(wǎng)作為生產(chǎn)生活要素共享的重要平臺(tái)，最大限度優(yōu)化資源配置，加快形成以開放、共享為特征的經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行新模式。（二）堅(jiān)持融合創(chuàng)新鼓勵(lì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)樹立互聯(lián)網(wǎng)思維，積極與互聯(lián)網(wǎng)+相結(jié)合。推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)向經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域加速滲透，以融合促創(chuàng)新，最大程度匯聚各類市場(chǎng)要素的創(chuàng)新力量，推動(dòng)融合性新興產(chǎn)業(yè)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)力和新支柱。（三）堅(jiān)持變革轉(zhuǎn)型充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及信息化和工業(yè)化深度融合中的平臺(tái)作用，引導(dǎo)要素資源向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)集聚，推動(dòng)生產(chǎn)方式和發(fā)展模式變革。創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)化公共服務(wù)模式，大幅提升公共服務(wù)能力。（四）堅(jiān)持引領(lǐng)跨越鞏固提升我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域前瞻性布局，以互聯(lián)網(wǎng)融合創(chuàng)新為突破口，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。（五）堅(jiān)持安全有序完善互聯(lián)網(wǎng)融合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和法律法規(guī)，增強(qiáng)安全意識(shí)，強(qiáng)化安全管理和防護(hù)，保障網(wǎng)絡(luò)安全。建立科學(xué)有效的市場(chǎng)監(jiān)管方式，促進(jìn)市場(chǎng)有序發(fā)展，保護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)，防止形成行業(yè)壟斷和市場(chǎng)壁壘。人工智能行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）以新基建為代表的扶持政策助力人工智能行業(yè)發(fā)展在國(guó)內(nèi)大力發(fā)展新基建的背景下，數(shù)據(jù)中心和海量網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)承載著數(shù)據(jù)的指數(shù)型增長(zhǎng)。如今的智慧城市仍強(qiáng)調(diào)基建和信息傳輸效率，但與過往不同的是，其技術(shù)特征演化為萬物互聯(lián)與基于軟件定義的城市服務(wù)。隨著萬物互聯(lián)的需求日趨多樣和復(fù)雜，集成電路與數(shù)據(jù)中心將迎來下一輪的需求增長(zhǎng)的爆發(fā)。各終端不僅需要具備數(shù)據(jù)處理能力，還需要能與云端產(chǎn)生實(shí)時(shí)而靈活的互動(dòng)，并衍生出更多針對(duì)算法和基建的投入，從而持續(xù)刺激5G、集成電路、人工智能等領(lǐng)域的發(fā)展。隨著國(guó)際間科技實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)逐漸激化，各國(guó)政府都先后出臺(tái)了針對(duì)人工智能發(fā)展的支持性政策，并將其上升至國(guó)家戰(zhàn)略層面。在中國(guó)，政府正通過多種形式支持人工智能的發(fā)展：中國(guó)已經(jīng)形成了科技部、國(guó)家發(fā)改委、工信部、中國(guó)工程院等多個(gè)部門參與的人工智能聯(lián)合推進(jìn)機(jī)制，從2015年開始先后發(fā)布多則支持人工智能發(fā)展的政策，為人工智能技術(shù)發(fā)展和落地提供大量的項(xiàng)目發(fā)展基金，并且對(duì)人工智能人才的引入和企業(yè)創(chuàng)新提供支持。這些政策給行業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)政策導(dǎo)向的同時(shí)，也給資本市場(chǎng)和行業(yè)利益相關(guān)者發(fā)出積極信號(hào)。在推動(dòng)市場(chǎng)應(yīng)用方面，中國(guó)政府在推動(dòng)人工智能技術(shù)與實(shí)體產(chǎn)業(yè)深度融合的同時(shí)，也在智慧城市的轉(zhuǎn)型中與人工智能產(chǎn)業(yè)進(jìn)行密切合作。作為技術(shù)應(yīng)用的重要采購方，中國(guó)政府在落地智慧安防同時(shí)，也成為了推動(dòng)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)力量之一。（二）5G等技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)人工智能的技術(shù)變革與應(yīng)用滲透隨著算法、芯片技術(shù)的日益成熟，人工智能技術(shù)具備了大規(guī)模投放市場(chǎng)的基礎(chǔ)條件。而隨著近年來新基建的集中投入，5G等底層技術(shù)發(fā)展進(jìn)入全面加速狀態(tài)。5G技術(shù)因其大帶寬、低時(shí)延、廣覆蓋的特征，成為新基建其他產(chǎn)業(yè)的根基技術(shù)。底層技術(shù)的突破讓人工智能技術(shù)在更多終端上的大規(guī)模應(yīng)用成為了可能，這也使得人工智能化的物聯(lián)網(wǎng)終端可以廣泛地在各個(gè)行業(yè)得到大規(guī)模的應(yīng)用，從而使得人工智能技術(shù)在更多的行業(yè)場(chǎng)景落地。而因?yàn)楦嗟膱?chǎng)景能夠使用人工智能進(jìn)行設(shè)備處理和數(shù)據(jù)傳輸，更多的邊緣終端將持續(xù)采集海量數(shù)據(jù)，進(jìn)而驅(qū)動(dòng)人工智能技術(shù)得到進(jìn)一步的發(fā)展、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施賦能各產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。同時(shí)，智能終端在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的普及將為人工智能芯片提供重要市場(chǎng)機(jī)遇。智能終端在不同應(yīng)用場(chǎng)景下對(duì)算力、功耗、時(shí)延的多元化需求，使得人工智能芯片在端側(cè)可以擁有更多元化的應(yīng)用場(chǎng)景，而智能終端在各場(chǎng)景的廣泛運(yùn)用也離不開人工智能芯片的低成本化并兼具高度可適配性。未來5G和物聯(lián)網(wǎng)引領(lǐng)的智能終端需求爆發(fā)將為人工智能芯片的研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用帶來更多可能，而人工智能芯片將作為AI的底層基礎(chǔ)，真正實(shí)現(xiàn)智聯(lián)萬物，讓AI無處不在。（三）用戶需求提升和技術(shù)擴(kuò)散帶來人工智能行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景拓展隨著人工智能技術(shù)的日漸成熟和擴(kuò)散，通用化、模塊化的算法框架降低了人工智能技術(shù)的使用門檻，更多行業(yè)和企業(yè)能夠基于人工智能技術(shù)對(duì)現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)和業(yè)務(wù)進(jìn)行邊際優(yōu)化與改善，人工智能技術(shù)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合程度日益加深；另一方面，用戶新需求的不斷涌現(xiàn)激活了各個(gè)領(lǐng)域的人工智能企業(yè)發(fā)展?jié)撃?。在金融、交通、教育、公共安全、商業(yè)服務(wù)、能源、零售、醫(yī)療等行業(yè)，人工智能技術(shù)的應(yīng)用均在持續(xù)挖掘和拓展。美國(guó)在人工智能基礎(chǔ)層領(lǐng)域，尤其在AI芯片設(shè)計(jì)研發(fā)領(lǐng)域，有顯著的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)壁壘，美國(guó)芯片廠商是國(guó)內(nèi)很多AI技術(shù)層、應(yīng)用層企業(yè)最重要的供應(yīng)商之一。隨著全球科技產(chǎn)業(yè)鏈不斷受國(guó)際局勢(shì)影響，我國(guó)相對(duì)薄弱的基礎(chǔ)層可能難以支撐產(chǎn)業(yè)鏈中下游的發(fā)展，這無疑會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)該行業(yè)的生產(chǎn)供貨和研發(fā)革新帶來風(fēng)險(xiǎn)。長(zhǎng)期而言，底層技術(shù)的自主可控是國(guó)內(nèi)建立人工智能完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈和參與全球科技競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)，也是國(guó)內(nèi)各人工智能企業(yè)最重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。因此，在新基建的背景下，我國(guó)政府對(duì)人工智能的政策方針轉(zhuǎn)向系統(tǒng)性全面發(fā)展，持續(xù)增大針對(duì)基礎(chǔ)技術(shù)領(lǐng)域的投資，進(jìn)一步完善國(guó)內(nèi)人工智能的產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、人才鏈，同時(shí)業(yè)內(nèi)也在積極探索將自主可控列入新基建的產(chǎn)品測(cè)評(píng)，與質(zhì)量、安全等因素并重。人工智能整體市場(chǎng)未來發(fā)展趨勢(shì)（一）人工智能端側(cè)與云側(cè)的融合與協(xié)作是大勢(shì)所趨中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)在未來三年預(yù)計(jì)將保持20%以上的增長(zhǎng)速度，在2021年達(dá)到26，251億元的市場(chǎng)規(guī)模，而物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的滲透將帶動(dòng)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)芯片的需求。據(jù)MarketsandMarkets預(yù)計(jì)，2020年全球物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)109．41億美元，對(duì)云側(cè)和端側(cè)的要求將更加全面，在云側(cè)尋求算力、響應(yīng)時(shí)間、成本等因素的最優(yōu)配置，在端側(cè)提升算力和讓數(shù)據(jù)盡可能實(shí)現(xiàn)本地處理。一方面，物聯(lián)網(wǎng)將有更多的應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)延時(shí)更為敏感，例如智能家居、智能工業(yè)、智能醫(yī)療需要端側(cè)設(shè)備的實(shí)時(shí)響應(yīng)。另一方面，5G時(shí)代的無線網(wǎng)絡(luò)將具有更低的時(shí)延性，大規(guī)模的數(shù)據(jù)流動(dòng)將增加傳輸和云端的壓力，這同樣需要云側(cè)和端側(cè)的密切配合。目前云側(cè)和端側(cè)的配合主要體現(xiàn)在云端訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，再由終端或邊緣端設(shè)備進(jìn)行推理。未來，隨著端側(cè)設(shè)備的進(jìn)一步迭代，設(shè)備能負(fù)載更多的計(jì)算分析工作，甚至可以承擔(dān)部分的訓(xùn)練過程。另一方面，計(jì)算力的前置是行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)，未來云側(cè)的邊界也會(huì)逐漸向終端和數(shù)據(jù)源頭推進(jìn)，整合云側(cè)和端側(cè)的架構(gòu)，將AI處理分布在各個(gè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中。隨著云側(cè)和端側(cè)的技術(shù)走向成熟，其協(xié)作的適應(yīng)性和靈活性將成為下一階段的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)。未來云端和終端設(shè)備及其連接網(wǎng)絡(luò)可能會(huì)構(gòu)成一個(gè)龐大的AI處理網(wǎng)絡(luò)，云端能夠?qū)崟r(shí)控制、調(diào)整終端的算法，重新定義、迭代硬件；而終端也能將數(shù)據(jù)及時(shí)反哺給云端進(jìn)行自適應(yīng)優(yōu)化；訓(xùn)練和推理的相互協(xié)作、互補(bǔ)整合也將成為技術(shù)的一大探索方向，形成完整協(xié)同的智能生態(tài)。（二）視覺人工智能行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)維度逐步從單一技術(shù)領(lǐng)先性競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向綜合服務(wù)能力競(jìng)爭(zhēng)AI芯片與算法都是人工智能行業(yè)的關(guān)鍵底層技術(shù)，兩者的發(fā)展彼此交互、相互融合、相互促進(jìn)，共同助推終端智能和AI生態(tài)的發(fā)展。以安防行業(yè)為例，前端采集設(shè)備和云端軟件的協(xié)調(diào)、優(yōu)化能有效提升整體方案運(yùn)行的穩(wěn)定性和效率。隨著AI算法技術(shù)的不斷進(jìn)步，視覺人工智能企業(yè)技術(shù)成熟度均已達(dá)到較高水平，同行業(yè)企業(yè)間的技術(shù)差異正在逐漸縮小，行業(yè)技術(shù)進(jìn)步所帶來的邊際改善效應(yīng)正在衰減。在更多場(chǎng)景下，競(jìng)爭(zhēng)者之間的技術(shù)水平都已經(jīng)可以較好地滿足用戶的需求。故而，視覺人工智能領(lǐng)先企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)正從過往的以技術(shù)領(lǐng)先性為核心的技術(shù)研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)向以用戶需求理解和應(yīng)用場(chǎng)景落地為核心的技術(shù)應(yīng)用競(jìng)爭(zhēng)。以上變化也對(duì)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力和綜合服務(wù)能力提出了新的要求，過去在產(chǎn)業(yè)鏈單一環(huán)節(jié)的專業(yè)化優(yōu)勢(shì)正趨于弱化，而如何基于場(chǎng)景需要，打通底層的算法、芯片等核心技術(shù)，如何為客戶提供全面、綜合、成本更優(yōu)、體驗(yàn)更好的方案和服務(wù)正成為未來行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。（三）核心城市日漸成為視覺人工智能技術(shù)等AI技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用的重要載體和試驗(yàn)地隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展和城市治理水平的內(nèi)在需求趨強(qiáng)，城市日益成為人工智能技術(shù)創(chuàng)新融合應(yīng)用的重要載體和試驗(yàn)地。在全球范圍內(nèi)，包括舊金山、紐約、倫敦、新加坡、東京、北京、上海、深圳等核心城市都在形成人工智能技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用的集聚。而中國(guó)政府正在大力推動(dòng)的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，核心城市也是建設(shè)的主戰(zhàn)場(chǎng)和示范基地。未來，能搶占核心城市市場(chǎng)的人工智能企業(yè)也將擁有更豐富的技術(shù)落地場(chǎng)景，進(jìn)而擁有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。視覺人工智能技術(shù)作為目前應(yīng)用最成熟的AI技術(shù)之一，未來將不僅局限在與公共安全相關(guān)的領(lǐng)域，有望在城市的發(fā)展和治理中發(fā)揮更加重要的作用。人工智能行業(yè)總體發(fā)展情況（一）人工智能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模人工智能利用機(jī)器學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)分析，對(duì)人的意識(shí)和思維過程進(jìn)行模擬、延伸和拓展，賦予機(jī)器類人的能力。人工智能將重塑實(shí)體經(jīng)濟(jì)，提升社會(huì)勞動(dòng)生產(chǎn)率，特別是在有效降低勞動(dòng)成本、優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)、創(chuàng)造新市場(chǎng)和就業(yè)等方面為人類的生產(chǎn)和生活帶來革命性的轉(zhuǎn)變。人工智能是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動(dòng)力量。經(jīng)歷了從技術(shù)到產(chǎn)品、從產(chǎn)品到場(chǎng)景的快速發(fā)展過程，人工智能正逐步作為一種變革力量與產(chǎn)業(yè)深度融合，并成為目前新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要一環(huán)，面臨廣闊的發(fā)展空間。據(jù)Sage預(yù)測(cè)，至2030年人工智能的出現(xiàn)將為全球GDP帶來額外14%的提升，相當(dāng)于15．7萬億美元的增長(zhǎng)。中國(guó)市場(chǎng)豐富的應(yīng)用場(chǎng)景和龐大的數(shù)據(jù)量同樣刺激人工智能市場(chǎng)的快速擴(kuò)張，將從2019年的28．06億美元增長(zhǎng)至2023年的119．25億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)43．58%。政府行業(yè)、金融業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在經(jīng)過近年的應(yīng)用實(shí)踐后將全面推廣AI的應(yīng)用，而新零售、新制造、醫(yī)療領(lǐng)域也將成為AI市場(chǎng)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。IDC預(yù)計(jì)未來這六大行業(yè)應(yīng)用AI的3年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過30%。（二）人工智能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈與國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈分析從產(chǎn)業(yè)鏈上來看，人工智能行業(yè)的基礎(chǔ)層主要提供數(shù)據(jù)和算力支持，其中包括硬件設(shè)施、系統(tǒng)平臺(tái)和數(shù)據(jù)資源三個(gè)維度；技術(shù)層為感知和認(rèn)知能力，包括算法模型、基礎(chǔ)框架和通用技術(shù)；應(yīng)用層即場(chǎng)景和產(chǎn)品，主要包括各類型的智能產(chǎn)品和應(yīng)用平臺(tái)。同時(shí)，智能產(chǎn)品端即眾多物聯(lián)網(wǎng)化的終端和邊緣端設(shè)備是數(shù)據(jù)資源的重要來源，形成了對(duì)基礎(chǔ)層底層數(shù)據(jù)的持續(xù)補(bǔ)充，進(jìn)而帶動(dòng)技術(shù)層的演進(jìn)和迭代，從而構(gòu)成完整的閉環(huán)。在人工智能應(yīng)用技術(shù)方面，主要可分為計(jì)算機(jī)視覺、智能語音、自然語言處理三個(gè)主要方向。其中，計(jì)算機(jī)視覺主要研究計(jì)算機(jī)代替人眼對(duì)目標(biāo)進(jìn)行識(shí)別、跟蹤和測(cè)量等相關(guān)課題，解決機(jī)器―看得清、看得懂的問題。智能語音識(shí)別技術(shù)主要研究人際之間語音信息的處理問題，即實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)、智能設(shè)備、家用電器等通過對(duì)語音的分析、理解和合成，實(shí)現(xiàn)―能聽會(huì)說，具備自然語言交流的能力。自然語言處理技術(shù)主要研究計(jì)算機(jī)處理人類語言，是機(jī)器理解并解釋人類寫作、說話方式的能力，也是人工智能最初發(fā)展的切入點(diǎn)和目前的研究焦點(diǎn)。目前，國(guó)內(nèi)的人工智能企業(yè)集中于應(yīng)用層，基礎(chǔ)層則較為薄弱。在中國(guó)新一代人工智能發(fā)展戰(zhàn)略研究院2019年的統(tǒng)計(jì)中，產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用層的企業(yè)數(shù)量分別占總數(shù)的2．8%、22%和75．2%。由于對(duì)技術(shù)和資金的要求較高，基礎(chǔ)層的底層技術(shù)由少數(shù)國(guó)際巨頭壟斷，國(guó)內(nèi)行業(yè)結(jié)構(gòu)稍顯―頭重腳輕，國(guó)內(nèi)企業(yè)在算法和硬件算力領(lǐng)域仍然任重道遠(yuǎn)。近年來，國(guó)家就相關(guān)領(lǐng)域的政策正在經(jīng)歷由側(cè)重技術(shù)應(yīng)用到全產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變，未來就基礎(chǔ)層的發(fā)展，可預(yù)見更多資本和人才的政策傾斜，基礎(chǔ)層也將成為未來人工智能整體市場(chǎng)的核心增長(zhǎng)引擎。目前，計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)是人工智能市場(chǎng)中的應(yīng)用最為廣泛的技術(shù)，在2020年上半年貢獻(xiàn)了整體市場(chǎng)中超過48%的收入，其次為語音語義技術(shù)和機(jī)器學(xué)習(xí)開發(fā)平臺(tái)技術(shù)。隨著計(jì)算機(jī)視覺的應(yīng)用落地走向成熟，應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)的市場(chǎng)份額將持續(xù)保持較高水平。（三）AI解決方案市場(chǎng)容量智慧安防解決方案運(yùn)用人工智能技術(shù)處理安防監(jiān)控活動(dòng)中產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)，并逐漸完成部分自主決策響應(yīng)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)事前積極預(yù)防、事中實(shí)時(shí)感知和快速響應(yīng)，以及事后的快速調(diào)查，其典型應(yīng)用包括政府主導(dǎo)建設(shè)的、天網(wǎng)工程等。隨著我國(guó)數(shù)字城市、智慧城市建設(shè)步伐持續(xù)加快，安防需求已全面從政府主導(dǎo)的城市公共安全管理向更為私有化、場(chǎng)景個(gè)性化的方向發(fā)展，智能安防的市場(chǎng)邊界將進(jìn)一步擴(kuò)展，智能安防產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將保持高位增長(zhǎng)。沙利文預(yù)計(jì)至2023年，中國(guó)智慧安防人工智能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將高達(dá)1，301．6億元，2018年至2023年的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到47．7%。城市治理解決方案運(yùn)用人工智能技術(shù)，幫助政府統(tǒng)籌推進(jìn)智慧城市的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理，并基于特定場(chǎng)景制訂個(gè)性化解決方案，有效提高工作效率和立體化防控水平。以智慧交通樞紐為例，傳統(tǒng)交通系統(tǒng)中存在各交通參與模塊相互割裂、缺乏協(xié)調(diào)等問題，城市阻塞問題隨之加劇。智慧交通樞紐整合交通資源與流量信息，實(shí)現(xiàn)交通元素之間的彼此協(xié)調(diào)、優(yōu)化配置和高效使用。隨著各地對(duì)城市運(yùn)營(yíng)精細(xì)化管理的需求不斷增強(qiáng)，下游應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展將持續(xù)加速城市治理市場(chǎng)的擴(kuò)張。僅就智慧交通人工智能領(lǐng)域，沙利文預(yù)計(jì)2023年該領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到345．7億元。缺乏信息化管理平臺(tái)的傳統(tǒng)園區(qū)隨著入駐企業(yè)和員工訪客的不斷增加，存在管理效率低下、資源配置不合理等問題。智慧園區(qū)則可以通過云計(jì)算和人工智能等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)園區(qū)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施協(xié)同化、運(yùn)營(yíng)管理智能化，有效降低園區(qū)的運(yùn)營(yíng)成本。目前，我國(guó)共有超過15，000個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，智能園區(qū)改造的滲透率仍然較低，未來有較大的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)至2023年，中國(guó)智慧園區(qū)人工智能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)76．3億元。計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)通過識(shí)別分析消費(fèi)者行為和商品信息，可對(duì)門店經(jīng)營(yíng)、消費(fèi)者游逛行為等進(jìn)行數(shù)據(jù)量化，對(duì)銷售額進(jìn)行多因子分析，是精準(zhǔn)營(yíng)銷、智能化運(yùn)營(yíng)、門店管理等環(huán)節(jié)應(yīng)用的必要基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)則應(yīng)用于數(shù)據(jù)建各場(chǎng)景的智能化水平。隨著人工智能技術(shù)向更廣泛的商業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行滲透，智慧泛商業(yè)的市場(chǎng)擴(kuò)張將伴隨著零售、市場(chǎng)營(yíng)銷等行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)得到進(jìn)一步的加速。其中，AI+零售市場(chǎng)將保持50%以上的年復(fù)合增長(zhǎng)率，規(guī)模將在2022年達(dá)到26．7億元。互聯(lián)網(wǎng)+高效物流加快建設(shè)跨行業(yè)、跨區(qū)域的物流信息服務(wù)平臺(tái)，提高物流供需信息對(duì)接和使用效率。鼓勵(lì)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算在物流領(lǐng)域的應(yīng)用，建設(shè)智能倉儲(chǔ)體系，優(yōu)化物流運(yùn)作流程，提升物流倉儲(chǔ)的自動(dòng)化、智能化水平和運(yùn)轉(zhuǎn)效率，降低物流成本。（一）構(gòu)建物流信息共享互通體系發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)信息集聚優(yōu)勢(shì)，聚合各類物流信息資源，鼓勵(lì)骨干物流企業(yè)和第三方機(jī)構(gòu)搭建面向社會(huì)的物流信息服務(wù)平臺(tái)，整合倉儲(chǔ)、運(yùn)輸和配送信息，開展物流全程監(jiān)測(cè)、預(yù)警，提高物流安全、環(huán)保和誠信水平，統(tǒng)籌優(yōu)化社會(huì)物流資源配置。構(gòu)建互通省際、下達(dá)市縣、兼顧?quán)l(xiāng)村的物流信息互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，建立各類可開放數(shù)據(jù)的對(duì)接機(jī)制，加快完善物流信息交換開放標(biāo)準(zhǔn)體系，在更廣范圍促進(jìn)物流信息充分共享與互聯(lián)互通。（二）建設(shè)深度感知智能倉儲(chǔ)系統(tǒng)在各級(jí)倉儲(chǔ)單元積極推廣應(yīng)用二維碼、無線射頻識(shí)別等物聯(lián)網(wǎng)感知技術(shù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)倉儲(chǔ)設(shè)施與貨物的實(shí)時(shí)跟蹤、網(wǎng)絡(luò)化管理以及庫存信息的高度共享，提高貨物調(diào)度效率。鼓勵(lì)應(yīng)用智能化物流裝備提升倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、分揀、包裝等作業(yè)效率，提高各類復(fù)雜訂單的出貨處理能力，緩解貨物囤積停滯瓶頸制約，提升倉儲(chǔ)運(yùn)管水平和效率。（三）完善智能物流配送調(diào)配體系加快推進(jìn)貨運(yùn)車聯(lián)網(wǎng)與物流園區(qū)、倉儲(chǔ)設(shè)施、配送網(wǎng)點(diǎn)等信息互聯(lián)，促進(jìn)人員、貨源、車源等信息高效匹配，有效降低貨車空駛率，提高配送效率。鼓勵(lì)發(fā)展社區(qū)自提柜、冷鏈儲(chǔ)藏柜、代收服務(wù)點(diǎn)等新型社區(qū)化配送模式，結(jié)合構(gòu)建物流信息互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，加快推進(jìn)縣到村的物流配送網(wǎng)絡(luò)和村級(jí)配送網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，解決物流配送最后一公里問題?；ヂ?lián)網(wǎng)+普惠金融促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展，全面提升互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)能力和普惠水平，鼓勵(lì)互聯(lián)網(wǎng)與銀行、證券、保險(xiǎn)、基金的融合創(chuàng)新，為大眾提供豐富、安全、便捷的金融產(chǎn)品和服務(wù)，更好滿足不同層次實(shí)體經(jīng)濟(jì)的投融資需求，培育一批具有行業(yè)影響力的互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新型企業(yè)。（一）探索推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融云服務(wù)平臺(tái)建設(shè)探索互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)金融云服務(wù)平臺(tái)。在保證技術(shù)成熟和業(yè)務(wù)安全的基礎(chǔ)上，支持金融企業(yè)與云計(jì)算技術(shù)提供商合作開展金融公共云服務(wù)，提供多樣化、個(gè)性化、精準(zhǔn)化的金融產(chǎn)品。支持銀行、證券、保險(xiǎn)企業(yè)穩(wěn)妥實(shí)施系統(tǒng)架構(gòu)轉(zhuǎn)型，鼓勵(lì)探索利用云服務(wù)平臺(tái)開展金融核心業(yè)務(wù)，提供基于金融云服務(wù)平臺(tái)的信用、認(rèn)證、接口等公共服務(wù)。（二）鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)利用互聯(lián)網(wǎng)拓寬服務(wù)覆蓋面鼓勵(lì)各金融機(jī)構(gòu)利用云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段，加快金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，在更廣泛地區(qū)提供便利的存貸款、支付結(jié)算、信用中介平臺(tái)等金融服務(wù)，拓寬普惠金融服務(wù)范圍，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有效支撐。支持金融機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依法合規(guī)開展網(wǎng)絡(luò)借貸、網(wǎng)絡(luò)證券、網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)基金銷售等業(yè)務(wù)。擴(kuò)大專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司試點(diǎn)，充分發(fā)揮保險(xiǎn)業(yè)在防范互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)中的作用。推動(dòng)金融集成電路卡（IC卡）全面應(yīng)用，提升電子現(xiàn)金的使用率和便捷性。發(fā)揮移動(dòng)金融安全可信公共服務(wù)平臺(tái)（MTPS）的作用，積極推動(dòng)商業(yè)銀行開展移動(dòng)金融創(chuàng)新應(yīng)用，促進(jìn)移動(dòng)金融在電子商務(wù)、公共服務(wù)等領(lǐng)域的規(guī)模應(yīng)用。支持銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)，支持金融租賃公司利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開展金融租賃業(yè)務(wù)。（三）積極拓展互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)創(chuàng)新的深度和廣度鼓勵(lì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依法合規(guī)提供創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)，更好滿足中小微企業(yè)、創(chuàng)新型