2023年儲能設(shè)備行業(yè)深度研究報告：儲能前景廣闊,熱管理、消防需求高漲

2023景寬闊，熱治理、消防需求高漲一、儲能行業(yè)簡述儲能技術(shù)路線豐富，應(yīng)用領(lǐng)域范圍廣泛儲能本質(zhì)是給電力供給添加時間和空間變量。儲能能使能量轉(zhuǎn)化為在自然條件下穩(wěn)定存在的能源，即在能量多余時，用特別裝置將能量儲存起來，在需要時可以將能量釋放電磁儲能、熱儲能和氫儲能等。其中，化學(xué)儲能〔電化學(xué)儲能〕電池和鈉硫電池等；機(jī)械儲能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能和飛輪儲能等。其中抽水蓄能是最主要的儲能方式。2090填谷、調(diào)頻調(diào)相和緊急事故備用等。抽水蓄能也是目前裝機(jī)90%以上；但受地理選址和建設(shè)施工的局限，抽水蓄能將來進(jìn)展空間有限。電化學(xué)儲能是當(dāng)前應(yīng)用范圍最廣、進(jìn)展?jié)摿ψ畲蟮碾娏δ芗夹g(shù)。相比抽水蓄能，電化學(xué)儲能受地理條件影響較小，建設(shè)周期短，可敏捷運用于電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)及其他各化學(xué)儲能技術(shù)優(yōu)勢愈制造顯，漸漸成為儲能增裝機(jī)的主流。將來隨著鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)，電化學(xué)儲能本錢仍有較大下降空間，進(jìn)展前景寬闊。從整個電力系統(tǒng)的角度看，儲能的應(yīng)用場景可分為發(fā)電側(cè)儲能、輸配電側(cè)儲能和用電側(cè)儲能三大場景。其中，發(fā)電側(cè)對儲能的需求場景類型較多，包括電力調(diào)峰、關(guān)心動態(tài)用于緩解電網(wǎng)堵塞、延緩輸配電設(shè)備擴(kuò)容升級等；用電側(cè)儲能主要用于電力自發(fā)自用、峰谷價差套利、容量電費治理和提升供電牢靠性等?？稍偕茉撮_發(fā)利用力度持續(xù)加大，接入電網(wǎng)的比例和為滿足能源消費需求，推測美國、歐洲、中國和印度到2050310GW要投資3800調(diào)整、負(fù)載跟蹤、削峰填谷和備用電力等作用。以風(fēng)能、太陽能為根底的能源發(fā)電取決于自然條件，具有間接性和波動性，其調(diào)整難度加大，大規(guī)模并網(wǎng)時需要大容量儲能過程，進(jìn)展電力質(zhì)量的調(diào)整和掌握。隨著清潔中重要的儲能形式。在高比例清潔能源系統(tǒng)中，為確保系統(tǒng)安全、經(jīng)濟(jì)運行，需要引入儲能作為的調(diào)整力量來源。電化學(xué)儲能的產(chǎn)業(yè)鏈概述與系統(tǒng)組成電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)鏈可以大致分為上游原材料及設(shè)備商、中游集成商和下游應(yīng)用端。儲能產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括電池原材料及生產(chǎn)設(shè)備供給商等；中游主要為電池、電池治理系能系統(tǒng)集成商、安裝商以及終端用戶等。完整的電化學(xué)儲能系統(tǒng)主要由電池組、電池治理系統(tǒng)〔BMS〕、能量治理系統(tǒng)〔EMS〕〔PCS〕以及其他電氣設(shè)備構(gòu)成。電池組是儲能系統(tǒng)最主要的構(gòu)成局部；電池治理系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)電池的監(jiān)測、評估、保護(hù)以及均衡等；能量治理系統(tǒng)負(fù)責(zé)儲能電池組的充電和放電過程，進(jìn)展交直流的變換。電化學(xué)儲能具有敏捷性等特點，將來進(jìn)展?jié)摿Υ?。由于目前鋰電是主流技術(shù)，因此本文后續(xù)均以鋰電池為例。儲能電站多以集中箱的形式存在，隨著智能電網(wǎng)的快速進(jìn)展，基于標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計、工廠化加工、模塊化建設(shè)理念產(chǎn)生了一種型預(yù)制艙生產(chǎn)模式。預(yù)制艙設(shè)計包括艙體設(shè)計和內(nèi)設(shè)備的安裝接線工作都由施工現(xiàn)場轉(zhuǎn)移到對應(yīng)預(yù)制艙生產(chǎn)廠家，使得預(yù)制艙在出廠前都已經(jīng)完成了艙內(nèi)設(shè)備的安裝生產(chǎn)周期，而且能有效削減施工現(xiàn)場粉塵等對艙內(nèi)設(shè)備施工接線過程中的污染，進(jìn)而有效保障設(shè)備的安全穩(wěn)定，提升系統(tǒng)、電池治理系統(tǒng)、儲能變流器、能量治理系統(tǒng)、熱治理系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等。電化學(xué)儲能的熱治理與熱失控?zé)嶂卫砑匆罁?jù)具體對象〔如電池系統(tǒng)、基站、IDC、能源汽車〕的要求，利用加熱或冷卻手段對其溫度或溫差進(jìn)展調(diào)整和掌握的過程。以鋰電池為例，15-20℃溫度環(huán)境儲能系統(tǒng)設(shè)計中需要進(jìn)展合理的熱治理〔或溫控〕設(shè)計，以定范圍內(nèi)，二是保持電池間的溫差較小。鋰電池?zé)嵝阅芎头烹姳堵视兄苯雨P(guān)系，同時熱性能還打算了電池自身運行效率、安全性與牢靠性。當(dāng)電池的放電倍率增加時，電池可以放出的容量減小，且放電平臺降低，1.5C以上)放電時，鋰電池的工作溫度將會超過抱負(fù)工作溫度。目前，大倍率已逐步成為趨勢，將進(jìn)一步加大對電池?zé)嶂卫硇枨?。鋰電池?zé)崾Э刂赣捎趦?nèi)部短路或外部短路導(dǎo)致電池短解，產(chǎn)生大量的熱和可燃性氣體，導(dǎo)致電池起火或者發(fā)生爆的安全事故。在熱失控過程中，從低溫到高溫排序，鋰電將依次經(jīng)受：①高溫容量衰減；②SEI負(fù)極與粘結(jié)劑反響；⑥電解液燃燒等過程。據(jù)不完全統(tǒng)計，2023-202332121324〔YangtzeEnergy〕20231-517國內(nèi)在電池儲能站快速進(jìn)展的同時，由于電池、PCS問題或者系統(tǒng)集成商施工力量良莠不齊，電池儲能火災(zāi)隱患較為嚴(yán)峻，起火事故頻繁。如鎮(zhèn)江揚中某用戶側(cè)儲能工程，工程中磷酸鐵鋰電池集裝箱起火并燒毀。綜上，溫控和消防系統(tǒng)至關(guān)重要，溫控能有效保障儲能電站安全，以防消滅隱患。但萬一消滅上述火災(zāi)，消防系統(tǒng)是最終一道防線。熱管理和消防系統(tǒng)約占儲能電站系統(tǒng)本錢6對于電池系統(tǒng)、PCS二、儲能熱治理行業(yè)簡述熱治理技術(shù)現(xiàn)有技術(shù)概況熱治理技術(shù)主要為風(fēng)冷、液冷、熱管冷卻和相變冷卻技術(shù)。不同的熱治理技術(shù)可以用于產(chǎn)熱率和環(huán)境溫度不同的應(yīng)用場景。在熱治理方案中，主要應(yīng)用的零部件分為閥類、用較多的部件幾個大類。相變冷卻技術(shù)。不同的熱治理技術(shù)可以用于產(chǎn)熱率和環(huán)境溫度不同的應(yīng)用場景。在熱治理方案中，主要應(yīng)用的零部件以及其他運用較多的部件幾個大類。風(fēng)冷冷卻構(gòu)造簡潔、便于安裝、本錢較低?？諝獾谋葻崛莸?，導(dǎo)熱系數(shù)也很低，之間的溫差偏大，即電池散熱不均勻。相比照較適用于家用小功率儲能電柜。生的熱量帶走?？捎米骼鋮s介質(zhì)的常見液體有水、乙二醇水溶液、純乙二醇、空調(diào)制冷劑和硅油等。液體冷卻介質(zhì)的換熱系數(shù)高、比熱容大、冷卻速度快，散熱均勻，同時液冷產(chǎn)品品質(zhì)、密封設(shè)計等方面要求頗為嚴(yán)格。電池密度高的時候適合承受液冷。當(dāng)所選相變材料的比熱容越大、傳熱系數(shù)越高，一樣條件下的冷卻效果越好，反之冷卻效果越差。相變冷卻具有構(gòu)造緊湊、接觸熱阻低、冷卻效果好等優(yōu)點，但是相變材料本身不等導(dǎo)出，否則相變材料無法持續(xù)吸取熱量。此外，相變材料占空間，本錢高。相變過程可以吸取或釋放大量的熱。熱管冷卻技術(shù)適合于常常工作在高倍率工況的鋰電池系統(tǒng)，如快充電池系統(tǒng)、調(diào)熱管冷卻比液冷系統(tǒng)具有更高的散熱速度和散熱效率。冷卻介質(zhì)被封閉在熱管內(nèi)，泄漏風(fēng)險低，安全性更高。此冷卻方式可任意轉(zhuǎn)變傳熱面積的大小，適用于較長距離的熱量傳輸。由于熱管的本錢較高。熱治理技術(shù)原理及系統(tǒng)組成風(fēng)冷主要分為兩種：自然冷卻是利用自然風(fēng)壓、空氣溫差、空氣密度差等對電池進(jìn)展散熱處理；其中自然冷卻效率較低，且集裝箱或預(yù)制箱內(nèi)空間狹小，空氣流通不便，難進(jìn)展制冷，通過壓縮機(jī)和制冷劑的協(xié)同作用，可掌握艙內(nèi)溫度低于外部環(huán)境溫度，實現(xiàn)內(nèi)、外部溫度逆差。風(fēng)冷關(guān)鍵〔熱〕時電池柜設(shè)計導(dǎo)熱孔，保證冷〔熱〕量能順當(dāng)?shù)氐竭_(dá)每個PACK、每個模組。同時空調(diào)設(shè)置上部回風(fēng)口，出風(fēng)及5℃以內(nèi)。優(yōu)秀的風(fēng)道設(shè)計能夠有效提高散熱效率。液冷系統(tǒng)主要包括電池液冷版、配水管線路和制冷/供液系統(tǒng)〔壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器、膨脹閥、枯燥過濾器等〕。冷凝器、壓縮機(jī)等設(shè)備為冷卻液強(qiáng)制降溫，低溫冷卻換器與低溫制冷劑進(jìn)展熱交換，從而將電池產(chǎn)生的熱量帶出電池系統(tǒng)。液體與電池的接觸模式有兩種：一種是直接接觸，電池單體或者模塊沉醉在液體中，讓液體直接冷卻電池；另一種是在電池間設(shè)置冷卻通道或者冷板，讓液體間接一般承受水、乙二醇、乙二醇與水的混合物等。目前，冷板式間接冷卻應(yīng)用最為廣泛，但效果弱于直接接觸。冷板式要求規(guī)格多，需定制，本錢高，可維護(hù)性優(yōu)現(xiàn)在各大廠商開頭加大儲能液冷系統(tǒng)的研發(fā)與應(yīng)用。液冷板作為液冷系統(tǒng)中的重要組成局部，其幾何外形和構(gòu)造設(shè)計對液冷性能有著重要影響。冷流體連接單元由安排水管路、柜內(nèi)散熱單元和快速接頭組成，與冷卻基板一起作為深入主相變冷卻效率比液冷高3-4相變材料冷卻多用于電子設(shè)備散熱，行業(yè)處于起步階段，且相變材料本身不具備散熱力量，吸取的熱量需要依靠液冷系統(tǒng)、風(fēng)冷系統(tǒng)等導(dǎo)出，否則相變材料無法持續(xù)吸取熱量。相變材料〔PCM〕是一類特別的功能性材料，能在恒溫或者近似恒溫的狀況下發(fā)生相變，同時伴隨有較大熱量的吸取和釋放。相變材料的根底有兩個：其一，PCM以用來掌握溫度；其二，PCM材料可以儲存大量的熱量。PCM化。熱管冷卻技術(shù)是利用熱傳導(dǎo)原理與制冷介質(zhì)的快速熱傳遞性質(zhì)，透過熱管將發(fā)熱物體的熱量快速傳到熱源外，其導(dǎo)熱性遠(yuǎn)超任何金屬的導(dǎo)熱力量。由于熱管超高導(dǎo)熱1.3×〔10-1~10-4〕Pa貼管內(nèi)壁的吸液芯毛細(xì)多孔材料中布滿液體后加以密封。管〔加熱段〕，另一端為冷凝段〔冷卻段〕，依據(jù)應(yīng)用需要在兩段中間可布置絕熱段。儲能熱治理目前以風(fēng)冷為主，液冷滲透率有望不斷提高在電池包溫度方面，在一樣的入口溫度和極限風(fēng)速及流速下，液冷電池包的溫度在30-4037-45℃2-33-5℃，液冷的功耗更低。在電池?zé)崾Э仫L(fēng)險冷技術(shù)換熱效率低，電池發(fā)熱量增大，會導(dǎo)致電池溫度過〔4〕可以大大降低電池的熱失控風(fēng)險。風(fēng)冷相對液冷系統(tǒng)初始投資額低。液冷系統(tǒng)主要包括水冷板、水冷管、水冷系統(tǒng)、換熱風(fēng)機(jī)等，且容量越大相應(yīng)的設(shè)備需求也更大，而風(fēng)冷系統(tǒng)構(gòu)造比較簡潔。目前整套液0.8-1/GWh，其中水冷主機(jī)系統(tǒng)0.5/GWh0.3/GWh。從液冷系統(tǒng)本錢構(gòu)造具體來看，水冷6710%82%，12%。風(fēng)冷流場不均勻易造成電池組溫度分布不均勻，可通過改進(jìn)流道、轉(zhuǎn)變流向以及增加裝置等方式來提高溫度分布的均勻性。液冷系統(tǒng)冷卻效果更高，雖然初始投資較高，20%。同時智能溫控技術(shù)可隨環(huán)境溫度和運行狀態(tài)敏捷調(diào)整運行模式，大幅降低20%熱治理在其他領(lǐng)域的應(yīng)用介紹2023全球能源汽車銷量到達(dá)670102.4%，其中中國市場銷量到達(dá)354.8160.12030EVTank將到達(dá)478050%。能源汽車銷量不斷提升，對動力電池溫控系統(tǒng)需求提升。液冷技術(shù)在動力電池?zé)嶂卫碇斜憩F(xiàn)優(yōu)異。能源動力電池的能量密度、功率密度〔或續(xù)航里程〕提升，風(fēng)冷難以滿足能源汽車對于電池系統(tǒng)冷卻的使用需求，需要承受電的全都性，將電池系統(tǒng)溫度掌握在較優(yōu)的范圍內(nèi)。特斯拉等車企的熱治理技術(shù)均已承受液冷技術(shù)，液冷也已成為動力牢靠的解決方案。如銳速在2023500kW的液冷超級快充充電樁。2023V315250km技術(shù)。數(shù)控中心〔IDC〕市場規(guī)模不斷增長，行業(yè)處于高速進(jìn)展階段。2023301230%以上。依據(jù)信通院的測算，依據(jù)數(shù)據(jù)中心機(jī)2023202339.5%提升至75.23度隨數(shù)據(jù)中心大型化不斷在提高。IT耗約占數(shù)據(jù)中心總能耗的80%以上。IDCPUE。但隨著我國信息產(chǎn)業(yè)的飛速進(jìn)展，數(shù)據(jù)中心總體需求不斷提升，單機(jī)柜功率密度不斷提高。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能總體耗能總量不斷增加。而相關(guān)爭論說明，液冷可以有效IDCPUE〔數(shù)據(jù)中心總設(shè)備能耗/IT耗〕，IBMSuperMUC中心損耗率的大幅降低。政府部門對高能耗問題提出更嚴(yán)格的治理要求。目前我國數(shù)據(jù)中心的PUE2023PUE1.45G4G2023年底，我國累計建成并開通5G142.5加超過654G5G5G基站或?qū)⒊^現(xiàn)有規(guī)模的3〔20234G590〕，對溫控節(jié)能設(shè)備和散熱產(chǎn)品的市場需求高于以往。5G4G，液冷方案或成主流。依據(jù)三大運營商相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，5G4G3-4倍或更高〔BBU設(shè)備功耗4G150-300W增長到5G500-1200W〕。目前大多數(shù)基站是承受家用空調(diào)和自然通風(fēng)40%以上。即使釆用專用基站空調(diào)，大局部的PUE2.0。液冷技術(shù)目前的應(yīng)用。目前應(yīng)用于5GBBU2023MWC諾基亞就曾展現(xiàn)過貝爾試驗室的液冷基站技術(shù)。2023年，芬蘭運營商Elisa宣布已部署全球首個液冷5G基站，是全球第一個商用液冷5G基站，站點能耗可降低30%，二氧化碳排放量可降低80%。IDC、基站等移動通信設(shè)施、能源汽車外，軌道交通、冷鏈、石化、能源發(fā)電、數(shù)控機(jī)床、電力電子設(shè)備等行業(yè)均需要進(jìn)展熱治理。不同公司在細(xì)分領(lǐng)域布局有know-how有熱治理競爭優(yōu)勢的企業(yè)有望享受行業(yè)進(jìn)展紅利。三、消防系統(tǒng)行業(yè)簡述消防行業(yè)整體市場規(guī)模近萬億，市場競爭格局較為分散依據(jù)消防產(chǎn)品的使用領(lǐng)域，可將消防產(chǎn)品市場劃分為民用領(lǐng)域消防市場、工業(yè)領(lǐng)域消防市場。民用消防市場主要涵蓋房地產(chǎn)業(yè)和教育、衛(wèi)生、文體以及政府等公共設(shè)施建筑領(lǐng)域；工業(yè)消防市場涵蓋石油、化工、冶金、電力、通訊、交通運輸?shù)裙I(yè)行業(yè)，工業(yè)領(lǐng)域火災(zāi)發(fā)生具有形式多樣、火勢進(jìn)展速度快、爆炸危急性嚴(yán)峻、撲救難度大、損失及影系統(tǒng)解決方案，利用物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)完成遠(yuǎn)程監(jiān)控，隱患排查，應(yīng)急疏散等工作。型產(chǎn)業(yè)鏈可以有效解決傳統(tǒng)消防產(chǎn)業(yè)之間的連接問題，實現(xiàn)無死角區(qū)域的全面掩蓋。消防行業(yè)市場規(guī)模浩大。依據(jù)行業(yè)閱歷，工業(yè)消防投入占行業(yè)〔石油、冶金、化工、電力和通信等〕建安支出的比例在3%左右；我國消防行業(yè)市場規(guī)模逐步擴(kuò)大，2023-2023711098456.73來看，消防產(chǎn)品約占消防市場25%，工程約占75%。其中，火災(zāi)報警系統(tǒng)約占消防產(chǎn)品市場規(guī)模的12%，自動滅火產(chǎn)品約占20%，消防器材及滅火器約占20%。消防行業(yè)雖然市場競爭格局較為分散，但有渠道、有品牌、有核心技術(shù)的消防產(chǎn)品企業(yè)有望在儲能賽道中獲得先發(fā)優(yōu)勢。進(jìn)入壁壘：消防產(chǎn)品質(zhì)量直接關(guān)系到火災(zāi)發(fā)生后消防安全系統(tǒng)能否有效運行。目前我國對消防產(chǎn)品實施準(zhǔn)入制度，實行強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證制度和型式認(rèn)可制度、消防產(chǎn)品身份信息管理制度、消防產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售流向登記治理制度以及相關(guān)事中事后監(jiān)管制度。全球其他國家也擁有自己的認(rèn)證制度，加大了玩家的準(zhǔn)入壁壘。技術(shù)積存：火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、疏散及滅火系統(tǒng)等消防產(chǎn)品所處工作環(huán)境簡單，綜合性能要求高，需要具有靈敏、穩(wěn)定、牢靠等性能，需要多個型號的部件協(xié)同工作才能實現(xiàn)產(chǎn)品功能，對know-how為經(jīng)銷和直銷，下游主要客戶為消防工程商、建筑工程承包商、房地產(chǎn)開發(fā)商、產(chǎn)品經(jīng)銷商等?，F(xiàn)有主流廠商已經(jīng)拓展形成了掩蓋全國的銷售網(wǎng)絡(luò)，形成了肯定的先發(fā)優(yōu)勢及品牌效應(yīng)。此外，由于消防事關(guān)重大，壓實各方責(zé)任實體，且在總投資占比較小，由于對價格敏感度較低，客戶不會輕易轉(zhuǎn)變供給商。消防報警系統(tǒng)行業(yè)競爭格局較為分散。市場上具有競爭力的消防安全廠商眾多，有海灣安全、青鳥消防、利達(dá)華〔Honeywell〔UTC西門子〔SIEMENS〕等。以消防行業(yè)龍頭青鳥消防為例，其202325.252023中國消防產(chǎn)品市場規(guī)模約為2461〔2023*25%計算〕，青鳥消防市占率也僅為1.02%。儲能電站消防系統(tǒng)及布局儲能電站消防標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)頻出，助推行業(yè)進(jìn)展。202311成公開征求意見，該規(guī)程擬標(biāo)準(zhǔn)電化學(xué)儲能的消防問題。20233儲能電站消防集中監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”。該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了預(yù)制艙式儲能電站消防集中監(jiān)控系統(tǒng)架構(gòu)、功能、接口、性能、磷酸鐵鋰電池儲能電站。目前我國用于儲能電池艙的消防設(shè)〔水噴霧滅火系統(tǒng)等〕、供水設(shè)施及消防器材等，可對火災(zāi)報警掌握器、模擬量變送器、固定式滅火系統(tǒng)等部件進(jìn)展信號采集、處理，同時下發(fā)消防管控指令。當(dāng)前國內(nèi)儲能電站整體造價中消防方面的投入占比不到2%，而國外電站占比為3%-5%。氣體滅火掌握系統(tǒng)由氣體滅火掌握器、火災(zāi)探測器、火災(zāi)聲光警報器、手自動轉(zhuǎn)換盒、緊急啟停按鈕、輸入輸出模塊、氣體釋放警報器等組成。火災(zāi)探測器發(fā)出火災(zāi)信號，號。目前，常用的滅火劑主要有二氧化碳、七氟丙烷、全氟己酮和細(xì)水霧等。二氧化碳和七氟丙烷的滅火和降溫效果均較差，且電池火焰熄滅后易發(fā)生復(fù)燃。全氟己酮的滅火效火效果不如全氟己酮，且對電池系統(tǒng)可造成二次損害。由于集裝箱式鋰電池儲能系統(tǒng)內(nèi)包含大量電氣裝置和鋰電池系統(tǒng)，單一的消防系統(tǒng)無法有效掌握集裝箱式鋰電池儲能系統(tǒng)的火災(zāi)，需要具備多功能的多級消防系統(tǒng)聯(lián)合發(fā)揮作用，如氣體滅火劑+噴霧水槍到達(dá)持續(xù)滅火及降溫的目的。儲能行業(yè)消防報警系統(tǒng)火災(zāi)自動報警及消防聯(lián)動掌握系統(tǒng)是由觸發(fā)器件、火災(zāi)報警裝置以及具有其它關(guān)心功能的裝置組成的火災(zāi)報警系統(tǒng)。發(fā)生火災(zāi)后，煙霧及環(huán)境溫度上升是最為直觀的邊關(guān)因配置煙感探測和溫感探測報警系統(tǒng)。電池?zé)崾Э剡^程中伴隨著可燃性氣體釋放，主要有H2、CO、CH4他系統(tǒng)〔如傳統(tǒng)煙溫方式要20-30值〕，實時監(jiān)控可燃?xì)怏w濃度〔可燃?xì)怏w報警系統(tǒng)〕能更早降低或避開電池起火風(fēng)險。BMS火災(zāi)撲滅。四、驅(qū)動因素及市場規(guī)模能源問題推動儲能向前進(jìn)展儲能行業(yè)進(jìn)展的驅(qū)動力主要為全球能源可持續(xù)進(jìn)展的需要，實現(xiàn)可再生清潔能源構(gòu)造轉(zhuǎn)型，增加能源安全，提升能源經(jīng)濟(jì)性。解決能源領(lǐng)域所面臨的問題的四種途徑主要為先進(jìn)能源網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、需求響應(yīng)技術(shù)、敏捷產(chǎn)能技術(shù)及儲能技術(shù)。儲能技術(shù)以主動的跨時段、跨季節(jié)的發(fā)用平衡力量源穩(wěn)定規(guī)模化進(jìn)展的關(guān)鍵。單站規(guī)模大型化趨勢明顯為實現(xiàn)大容量鋰離子電池儲能系統(tǒng)的高倍率化、長壽命化以及高安全性，溫控需求不斷增長。與動力電池系統(tǒng)相時而高倍率，時而低倍率。這就簡潔造成產(chǎn)熱不均勻、溫度分布不均勻、電池間溫差較大等問題。長此以往，必定會響整個系統(tǒng)的性能，嚴(yán)峻時會引發(fā)熱失控，造成事故。鋰離子電池儲能單站普遍在MWh加看重電池的“低本錢、長壽命、高安全”。我國大型儲能應(yīng)用大多用在電網(wǎng)側(cè)和電源側(cè)。目前儲能電站規(guī)劃很多百MWh消防系統(tǒng)需求規(guī)模高增。隨著儲能能量的提升，液冷系統(tǒng)的本錢會比整個風(fēng)冷系統(tǒng)本錢差距愈加減小。電化學(xué)儲能增裝機(jī)規(guī)模持續(xù)提升電化學(xué)儲能是當(dāng)前進(jìn)展速度最快、潛力最大的儲能技術(shù)。電化學(xué)儲能受地理條件影響較小，建設(shè)周期短，可敏捷運用于電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)及其他各類場景中。同時，隨著本錢持續(xù)下降、商業(yè)化應(yīng)用日益成熟，電化學(xué)儲能技術(shù)優(yōu)勢愈制造顯，漸漸成為儲能增裝機(jī)主流。電化學(xué)儲能裝機(jī)規(guī)模不斷高增。2023年全球儲能市場裝機(jī)功率205.3GW，其中電化學(xué)儲能裝機(jī)功率21.1GW10.05%；2023裝機(jī)規(guī)模到達(dá)7.54GW7GW，100%。依據(jù)中國能源爭論會儲能專委會/中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，截止到2023年底，中國電化學(xué)儲能投運規(guī)模到達(dá)1.87GW/3.49GWh，規(guī)劃在建規(guī)模超過20GW。與全球市場類似，電化學(xué)儲能技術(shù)在中國同樣連續(xù)多年保持了快速增長的態(tài)勢。2023的分水嶺，市場呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，增電化學(xué)儲能裝機(jī)功682.9MW，同比增長365%。2023增電化學(xué)儲能裝機(jī)功率1844.6MW18.2%，功率規(guī)模占比高達(dá)99.320231465131120個。從累積裝機(jī)量來看，電化學(xué)儲能中，鋰離子電池裝機(jī)功90%以上，而鉛蓄、液流等電池占比較低。電化學(xué)儲能裝機(jī)量不斷高增，且將來幾年仍以鋰離子電池為主，推動對溫控和消防系統(tǒng)需求提升。電源側(cè)強(qiáng)制配置儲能，電力改革不斷深化能源強(qiáng)制配儲政策提高儲能經(jīng)濟(jì)性。風(fēng)光發(fā)電受到風(fēng)力、日照等自然氣候因素影響，選址限制較大，季節(jié)性特征明顯，直接導(dǎo)致其電力波動性大，供給不穩(wěn)定，易消滅能量20〔區(qū)、市〕出臺了能源配建儲能相關(guān)政策，要求能源工程配置5%-20%1-2小時的儲能工程，不僅可以有效避開棄風(fēng)棄光，降低單瓦時本錢，還可以通過供給調(diào)峰、調(diào)頻等關(guān)心效勞獲得肯定的經(jīng)從能源構(gòu)造來看，我國風(fēng)光發(fā)電占比仍舊較低，將來提升空間加大，提升配儲需求。政策支持獨立儲能模式進(jìn)展儲能是智能電網(wǎng)、可再生能源高占比能源系統(tǒng)、“互聯(lián)重要性的日益增長，世界各國紛紛出臺儲能鼓勵措施，并為展儲能工程示范、制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)以及建立和完善涉及儲能的法律法規(guī)等。政策支持獨立儲能模式進(jìn)展。2023723家進(jìn)展改革委、國家能源局公布《關(guān)于加快推動型儲能進(jìn)展的指導(dǎo)意見》政策層面明確獨立儲能的市場主體地位后，獨能源的附帶功能，而以電力系統(tǒng)獨立身份參與中長期交易、現(xiàn)貨和關(guān)心效勞等各類電力市場。隨著電力市場改革不斷深化，儲能可參與的市場也會越來越廣泛，可獲得的收益方向也會越來越多。儲能熱治理和消防系統(tǒng)市場規(guī)模測算假設(shè)1：2023-2025年全球增光伏裝機(jī)規(guī)模由240GW提升至330GW90GW120GW；風(fēng)電和光伏合計增裝機(jī)規(guī)模由330GW增長至450GW。假設(shè)2：2023-2025年全球風(fēng)電光伏裝機(jī)配套儲能比例逐步增長至14%，儲能時長提升至3h。假設(shè)3：考慮到5G2023-2025年需求由16GWh增至34GWh。假設(shè)4：2023年風(fēng)冷和液冷價值量分別為0.900.32億元/GWh10%2023-202530%增至55%，風(fēng)冷由70%降至45%。假設(shè)5：2023平均中標(biāo)價格為1.476元/Wh，2023-2025降10%，消防系統(tǒng)投資額占比提升至5%。依據(jù)我們的測算，2025年全球儲能熱治理和消防市場規(guī)模分別達(dá)122112億2023-25年期間復(fù)合增速分為到達(dá)49.89%和83.66%。五、投資分析英維克：溫控行業(yè)龍頭，儲能業(yè)務(wù)實現(xiàn)高速增長公司是一家國內(nèi)領(lǐng)先的周密溫控節(jié)能設(shè)備的供給商，并已形成了機(jī)房溫控節(jié)能、機(jī)柜溫控節(jié)能、客車空調(diào)、軌道行業(yè)。產(chǎn)品線持續(xù)豐富，通過完善周密溫控節(jié)能設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局，實現(xiàn)多領(lǐng)域的突破。2023產(chǎn)重組收購上?？铺?，增軌道交通列車空調(diào)、架修及維護(hù)熱治理技術(shù)領(lǐng)域多年，目前已經(jīng)成為國內(nèi)儲能熱治理龍頭企業(yè)。公司重視技術(shù)積存和自主研發(fā)力量，研發(fā)投入逐年增長，研發(fā)費用從2023年的0.33億元增長至2023年的1.5億元，增長近五倍，研發(fā)費用率近年來也保持6%以上的較高水平。公司在研工程眾多。如兆瓦級鋰電池儲能系統(tǒng)液冷熱治理關(guān)鍵技術(shù)和獨立電池?zé)嶂卫硐到y(tǒng)等，將來有望在儲能領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。技術(shù)積存深厚，平臺化助力多元布局。公司擁有完整的以需求為導(dǎo)向的平臺化設(shè)備散熱與環(huán)境掌握領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)體系，不斷快速推出滿足客戶需求和行業(yè)進(jìn)展趨勢的產(chǎn)源到冷源的設(shè)備散熱全鏈條的技術(shù)平臺，并漸漸完善安康環(huán)境的多維度空氣質(zhì)量治理的技術(shù)平臺。優(yōu)質(zhì)客戶背書，客戶粘性較高。公司已為騰訊、阿里巴巴、秦淮數(shù)據(jù)、萬國數(shù)型數(shù)據(jù)中心供給了大量高效節(jié)能的制冷系統(tǒng)及產(chǎn)品。在通信機(jī)柜設(shè)備溫控領(lǐng)域，贏得華為、Eltek的信任和穩(wěn)固的合作關(guān)系。公司是國內(nèi)最早涉足電化學(xué)儲能系統(tǒng)溫控的廠商。公司2023產(chǎn)品系列/型號豐富，能滿足下游客戶的各種不同需求，且業(yè)處于領(lǐng)導(dǎo)地位，是眾多國內(nèi)儲能系統(tǒng)提供商的主力溫控產(chǎn)品供給商，客戶包括比亞迪、寧德時代、海博思創(chuàng)、平高上，公司在2023用于國內(nèi)外各種儲能應(yīng)用場景。2023用的收入約為3.3720233.5受益于儲能行業(yè)的快速進(jìn)展。高瀾股份：水冷領(lǐng)域領(lǐng)跑者，業(yè)務(wù)擴(kuò)張加速水冷設(shè)備和節(jié)能技術(shù)應(yīng)用頭部企業(yè)和先行者。公司是目前國內(nèi)領(lǐng)先的電力電子裝置用純水冷卻設(shè)備專業(yè)供給商，致力于為全球客戶供給專業(yè)的節(jié)能產(chǎn)品和整體解決方案。公800kV家能源局認(rèn)定為國際先進(jìn)水平。公司在電力電子裝置用純水冷卻設(shè)備領(lǐng)域已形成了集爭論開發(fā)、設(shè)計、制造、營銷、售后效勞的完整業(yè)務(wù)體系，公司綜合競爭力在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。公司主要產(chǎn)品包括直流輸電換流閥純水冷卻設(shè)備、能源發(fā)電變流器純水冷卻設(shè)備、柔性溝通輸配電晶閘管閥純水冷卻設(shè)備、大功率電氣傳動變頻器純水冷卻設(shè)備以及各類水冷設(shè)備的掌握系統(tǒng)。與優(yōu)質(zhì)客戶嚴(yán)密合作，業(yè)務(wù)幅員持續(xù)擴(kuò)張。經(jīng)過多年積累和進(jìn)展，公司客戶積存深厚，國內(nèi)客戶包括西安西電、中電普瑞、常州博瑞、許繼電氣、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源等國GE、西門子、ABB2023GE供給商。同飛股份：下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，滿足各行業(yè)溫控需求公司主營業(yè)務(wù)為工業(yè)制冷設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司自成立以來，始終致力于工業(yè)制冷設(shè)備的研發(fā)。公司目前已主要形成了液體恒溫設(shè)備、電氣箱恒溫裝置、純水冷卻電力電子裝置制冷為核心應(yīng)用領(lǐng)域的工業(yè)制冷解決方案效勞商。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品主要包括液體恒溫設(shè)備、電氣箱恒溫裝置、純水冷卻單元和特種換熱器等四大類，上述產(chǎn)品應(yīng)用涵蓋多個工業(yè)制冷領(lǐng)域。在電力電子溫控領(lǐng)域，公司的純水冷卻單元產(chǎn)品可用于輸變電行業(yè)、電氣傳動、能源發(fā)電等領(lǐng)域，目前公司已成為思源電氣、四方股份、風(fēng)光、特變電工等知名企業(yè)的供給商。公司的下游客戶均在其所在行業(yè)具有較高的知名度。基于我國電力電子裝置行業(yè)進(jìn)展的良好態(tài)勢，公司將進(jìn)一步樂觀拓展該市場的溫控產(chǎn)品領(lǐng)域。優(yōu)質(zhì)的客戶群體和高效的客戶效勞。公司已為客戶匹配了相關(guān)液冷和空冷產(chǎn)品，拓展的客戶有陽光電源、科陸電子、南都電源、江蘇天合儲能、天津瑞源電氣等。實現(xiàn)下游戰(zhàn)略性興產(chǎn)業(yè)融合進(jìn)展。公司產(chǎn)品適用于工業(yè)溫控領(lǐng)域，產(chǎn)品系列多，且涉及的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要效勞于數(shù)控機(jī)床、激光、電力電子、儲能、半導(dǎo)體制造的研發(fā)實力和較大的產(chǎn)能規(guī)模。通過多年的業(yè)務(wù)實踐，公司技術(shù)對應(yīng)的專利掩蓋工業(yè)溫控設(shè)備的根底工作環(huán)節(jié)，并與下游核心運用領(lǐng)域嚴(yán)密結(jié)合。公司的技術(shù)先進(jìn)性表達(dá)在共性鍵生產(chǎn)工藝于一體的實施力量。青鳥消防：推動儲能消防工程，穩(wěn)固消防龍頭地位公司從創(chuàng)立以來專注消防報警監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)品，并逐步將監(jiān)控、消防設(shè)備電源監(jiān)控等相關(guān)領(lǐng)域，構(gòu)建形成“3+2+2”〔即，以通用消防報警、應(yīng)急照明與智能疏散、。公司具備較強(qiáng)的“一站式”供給力量，競爭優(yōu)勢明顯。公司是國內(nèi)規(guī)模最大、品種最全、技術(shù)實力最強(qiáng)的消防產(chǎn)品供給商之一，也是專業(yè)的消防安全電子產(chǎn)品制造和智能消防安全系統(tǒng)效勞領(lǐng)域最具實力的綜合供給商之