中國(guó)智能電動(dòng)汽車核心零部件需求與供給研究

2022-2023中國(guó)智能電動(dòng)汽車核心零部件需求與供給研究以車載芯片與動(dòng)力電池為例2前言智能電動(dòng)汽車系列研究報(bào)告汽車是規(guī)模最大的工業(yè)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、帶動(dòng)力強(qiáng)。汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)的過(guò)程中，將形成對(duì)城市、道路、交通、環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈以及消費(fèi)者等多方面的牽引和帶動(dòng)，從而助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)造高品質(zhì)生活。隨著政策、環(huán)境、產(chǎn)業(yè)等高速推動(dòng)智能汽車的發(fā)展，智能電動(dòng)汽車逐漸被消費(fèi)者所接受。自2019年以來(lái)，智能電動(dòng)汽車的銷量呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，部分城市紛紛推出支持智能電動(dòng)汽車發(fā)展政策，并予以極高的補(bǔ)貼。2022年智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到白熱化階段。在這場(chǎng)智能電動(dòng)汽車的攻守戰(zhàn)中，誰(shuí)又將脫穎而出?億歐智庫(kù)深耕智能電動(dòng)汽車領(lǐng)域，針對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，億歐智庫(kù)目前已輸出品牌競(jìng)爭(zhēng)格局、數(shù)據(jù)安全、功能模塊分布等多份重磅研究報(bào)告，未來(lái)還將持續(xù)輸出，敬請(qǐng)關(guān)注?！?022-2023中國(guó)智能電動(dòng)汽車核心零部件需求與供給研究》為進(jìn)一步洞察供需不平衡等問題對(duì)主機(jī)廠以及消費(fèi)需求端帶來(lái)的的影響，特撰寫《

2022-2023中國(guó)智能電動(dòng)汽車核心零部件需求與供給研究》，此份報(bào)告將主要以車載芯片及動(dòng)力電池為例，通過(guò)對(duì)“缺芯少電”的主要因素進(jìn)行分析，洞察中國(guó)智能電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈暴露的問題。在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的背景下，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化已成為汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，汽車產(chǎn)品被重新定義，汽車供應(yīng)鏈也發(fā)生了劇烈變革。新技術(shù)、新材料、新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)。同時(shí)，新勢(shì)力造車企業(yè)和跨界供應(yīng)商大量進(jìn)入，導(dǎo)致技術(shù)創(chuàng)新速度加快和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。這就要求整車企業(yè)必須不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量和安全要求，同時(shí)也需要供應(yīng)鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)緊密配合，全面實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展。近兩年芯片供應(yīng)緊張既有疫情突發(fā)性、不可抗的因素的影響，也有地緣政治等主觀因素的影響，這些不確定因素仍持續(xù)影響2022年芯片的供應(yīng)。與芯片供應(yīng)緊張的原因不同，“少電”背后則更多的是原材料價(jià)格原因。過(guò)去一兩年間，動(dòng)力電池主要原材料鎳、鈷、鋰等一直處于價(jià)格不斷上漲中，主要是因?yàn)橐咔榈仍蛴绊懥诉@些原材料的正常開采和運(yùn)輸節(jié)奏。目錄CO

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S核心零部件供需關(guān)系綜述智能電動(dòng)汽車核心零部件介紹及研究范圍界定智能電動(dòng)汽車核心零部件供需關(guān)系變革背景智能電動(dòng)汽車核心零部件企業(yè)及供需關(guān)系梳理0102 核心零部件產(chǎn)業(yè)供需問題研究導(dǎo)致核心零部件供需不平衡都有哪些因素？核心零部件供給不足暴露智能電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈哪些問題？核心零部件供給不足對(duì)主機(jī)廠帶來(lái)了哪些影響？核心零部件供需問題對(duì)智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)有哪些影響？1.1

核心零部件向智能化、電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，芯片與電池成主要代表概念闡釋億歐智庫(kù)認(rèn)為，智能電動(dòng)汽車核心零部件指區(qū)別于傳統(tǒng)燃油車搭載的零部件，且具備智能化、電動(dòng)化的特征，并對(duì)智能電動(dòng)汽車發(fā)展有決定性影響的硬件。研究范圍界定隨著汽車產(chǎn)業(yè)加速向智能化、電動(dòng)化變革的發(fā)展，主機(jī)廠對(duì)核心零部件的需求明顯增加，芯片、電池等多個(gè)核心零部件領(lǐng)域同時(shí)出現(xiàn)供應(yīng)不足的問題，且傳統(tǒng)供應(yīng)鏈既有的體系和方法明顯在許多方面都過(guò)于僵化，導(dǎo)致智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)正在應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻危機(jī)。本報(bào)告主要從芯片和電池為例切入中國(guó)智能電動(dòng)汽車核心零部件供應(yīng)體系，深度研究核心零部件在需求端與供給端遇到的問題與困境，并提供相應(yīng)的建議。數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)智能電動(dòng)汽車核心零部件智能化電動(dòng)化芯片：MCU芯片、SoC芯片、智駕芯片等傳感器：激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭等域控制器通信設(shè)備：車載OBU、T-BOX、車載網(wǎng)關(guān)等其他零部件：HUD投影、流媒體后視鏡等電池電機(jī)電控傳統(tǒng)燃油車核心零部件發(fā)動(dòng)機(jī)變速箱底盤…4…鈉離子電池AI芯片…車載芯片動(dòng)力電池鉛酸電池燃料電池傳感芯片通信芯片鎳氫電池鋰離子電池MCU芯片SoC芯片智能化電動(dòng)化研究范圍5自2020年以來(lái)，國(guó)內(nèi)外車企飽受“缺芯”困擾。2022年預(yù)計(jì)造成全球汽車減產(chǎn)超390萬(wàn)輛，其中中國(guó)減產(chǎn)約25萬(wàn)輛。供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性是汽車產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)的關(guān)鍵，車規(guī)級(jí)芯片開始供給緊張，采購(gòu)價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致無(wú)法滿足生產(chǎn)計(jì)劃需求。受動(dòng)力電池原材料價(jià)格持續(xù)上漲的影響，產(chǎn)業(yè)鏈成本的壓力向下游傳導(dǎo)，被迫上調(diào)新能源汽車銷售價(jià)格。車企和消費(fèi)端都承受了很大的成本壓力，導(dǎo)致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。目前制造動(dòng)力電池所需的鎳、鈷、鋰等核心材料為稀缺資源，依賴進(jìn)口。汽車供應(yīng)鏈體系受到嚴(yán)重沖擊，堵點(diǎn)、卡點(diǎn)、斷點(diǎn)制約頻出，現(xiàn)有供應(yīng)模式在韌性、響應(yīng)性、靈活性、高效性和可持續(xù)性等方面均有不足。核心技術(shù)成為“脫鉤”的新壁壘。所以把控不確定性風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持底線思維，構(gòu)建安全可控、更具韌性、可持續(xù)性、融合協(xié)同的新型供應(yīng)體系，成為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展方針。數(shù)據(jù)來(lái)源：AFS、中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、億歐智庫(kù)1.2

“缺芯少電”一定程度上抑制中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，核心零部件供需得到重視0102短期內(nèi)“缺芯”問題難以解決03“缺芯”主要分布情況05電池原材料價(jià)格漲幅過(guò)大04原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致供給不足AFS預(yù)測(cè)，截至2022年10月30日，由于芯片短缺，今年全球汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)約390.5萬(wàn)輛汽車。2023年汽車行業(yè)的芯片短缺仍將繼續(xù)，10%~20%的缺貨率可能會(huì)是一個(gè)常態(tài)。預(yù)計(jì)芯片短缺問題大幅緩解或?qū)⒃?024年。就目前缺芯的環(huán)境來(lái)看，74%的芯片短缺來(lái)自于汽車驅(qū)動(dòng)芯片以及汽車主控芯片MCU+功率類的電源芯片，剩余的則為信號(hào)鏈CAN/LIN等通信芯片受鎳、鈷、鋰等原材料價(jià)格持續(xù)上漲造成動(dòng)力電池供應(yīng)不足等因素影響，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)時(shí)隔多年再次出現(xiàn)供給不足。2021年6月至2022年3月，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格從8.8萬(wàn)元/噸漲至50.2萬(wàn)元/噸，漲幅高達(dá)470％；電池級(jí)微粉氫氧化鋰價(jià)格從9.8萬(wàn)元/噸漲至48.5萬(wàn)元/噸，漲幅也達(dá)395％。對(duì)應(yīng)的每塊電池的漲價(jià)幅度為10-15％。缺芯 少電全球汽車市場(chǎng)因缺芯減產(chǎn)韌性疫情不確定性事件使得供應(yīng)鏈韌性越發(fā)重要可持續(xù)性供應(yīng)鏈應(yīng)越發(fā)考慮促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展數(shù)字化傳統(tǒng)的線性供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)正在瓦解可見性需要新工具提供對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈的實(shí)時(shí)可見性和供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)全球化供應(yīng)鏈跨越全球邊界且可以本地實(shí)施高效性成本削減和快速上市是首要的運(yùn)營(yíng)任務(wù)靈活性需要?jiǎng)討B(tài)解決方案以應(yīng)對(duì)獨(dú)特的變化需求通過(guò)量身打造的供應(yīng)鏈解決方案定義并服務(wù)新市場(chǎng)定制化億歐智庫(kù)：2022中國(guó)智能電動(dòng)汽車核心零部件供應(yīng)體系發(fā)展方向6中國(guó)汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展正迎來(lái)新浪潮，2022年智能電動(dòng)汽車銷量已經(jīng)達(dá)到412.4萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到新能源汽車銷量的59.9%，同比增長(zhǎng)166.9%。億歐智庫(kù)認(rèn)為中國(guó)智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)2025年智能電動(dòng)汽車銷量將達(dá)到1220.3萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到80.1%。中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全新變革窗口期，全產(chǎn)業(yè)鏈加速創(chuàng)新發(fā)展。傳統(tǒng)供應(yīng)關(guān)系正在向新型關(guān)系轉(zhuǎn)變，汽車產(chǎn)業(yè)也向更開放的產(chǎn)業(yè)生態(tài)方向發(fā)展。在新型生態(tài)結(jié)構(gòu)中，各企業(yè)大幅提升合作效率，提升凝聚力以將企業(yè)價(jià)值最大化。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、億歐智庫(kù)1.2

中國(guó)智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，產(chǎn)業(yè)供需結(jié)構(gòu)發(fā)生巨變億歐智庫(kù)：2019-2025中國(guó)智能電動(dòng)汽車銷量及滲透率億歐智庫(kù)：中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)“傳統(tǒng)鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)”向“新型生態(tài)結(jié)構(gòu)”轉(zhuǎn)變零部件供應(yīng)商主機(jī)廠經(jīng)銷商消費(fèi)者主機(jī)廠零部件解決方案軟件網(wǎng)聯(lián)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)V2X應(yīng)用服務(wù)人機(jī)交互自動(dòng)駕駛智能座艙娛樂設(shè)施…3125.66.4120.617.036.9136.7

133.3352.1

412.4688.7

613.7998.4

905.11259.61220.1524.185.9%42.9%117.1%261.2%166.9%68.5%41.6%29.6%201820192020202120222023E2024E2025E智能電動(dòng)汽車銷量(萬(wàn)輛)新能源汽車銷量(萬(wàn)輛)智能電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)率9.5%14.1%27.0%37.9%59.9%61.5%71.9%80.1%SEV滲透率7在汽車智能化與電動(dòng)化發(fā)展下，以及供需關(guān)系的變革趨勢(shì)下，中國(guó)核心零部件產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展的黃金窗口期。億歐智庫(kù)認(rèn)為，中國(guó)核心零部件產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈定位將發(fā)生轉(zhuǎn)變、企業(yè)數(shù)字化技術(shù)得到提升、企業(yè)間合作模式實(shí)現(xiàn)進(jìn)化、以及將與主機(jī)廠協(xié)同拓展海外市場(chǎng)。億歐智庫(kù)認(rèn)為，由政府和研發(fā)機(jī)構(gòu)、企業(yè)共同發(fā)力才能解決當(dāng)下核心零部件供應(yīng)瓶頸，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。億歐智庫(kù)認(rèn)為，中國(guó)汽車核心零部件產(chǎn)業(yè)當(dāng)下面臨著較大的挑戰(zhàn)，同時(shí)也是零部件產(chǎn)業(yè)在黃金窗口期的重要發(fā)展機(jī)遇。從短期看，各行業(yè)要協(xié)調(diào)穩(wěn)定市場(chǎng)、確保芯片、電池等供應(yīng)；長(zhǎng)期來(lái)看要深化產(chǎn)業(yè)布局、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)“補(bǔ)短板、鍛長(zhǎng)板”的核心戰(zhàn)略方向。數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)1.3

中國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)進(jìn)入黃金窗口期，核心零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來(lái)新機(jī)遇價(jià)值鏈定位轉(zhuǎn)變面對(duì)智能化和電動(dòng)化趨勢(shì)，主機(jī)廠借助于平臺(tái)性企業(yè)滿足核心組件的供給，加之自身所在行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)與優(yōu)勢(shì)，在成本更高效的情況下提供更適用于不同場(chǎng)景的產(chǎn)品和應(yīng)用。數(shù)字化技術(shù)提升隨著數(shù)字化技術(shù)水平的提升，核心零部件數(shù)字化水平的提升推動(dòng)研發(fā)及制造的效率，同時(shí)更高效的提升企業(yè)間的合作效率，實(shí)現(xiàn)跨域協(xié)同開發(fā)以滿足上下游的核心需求。合作模式進(jìn)化零部件企業(yè)應(yīng)圍繞技術(shù)、產(chǎn)品、渠道及用戶等方面，與主機(jī)廠進(jìn)行深度綁定，縮短原有合作鏈條，并充分共享渠道、用戶資源及產(chǎn)品數(shù)據(jù)，共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)快速需求變化和技術(shù)變化并拓展汽車新生態(tài)。海外協(xié)同拓展中國(guó)零部件企業(yè)可依托其在國(guó)內(nèi)積累的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，協(xié)同中國(guó)主機(jī)廠共同拓展海外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)本地化共享全球客戶資源。億歐智庫(kù)：中國(guó)智能電動(dòng)汽車核心零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)構(gòu)建自主可控、安全可靠的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)供應(yīng)體系，可以做到自我循環(huán)，確保在極端情況下正常運(yùn)轉(zhuǎn)；車企應(yīng)推進(jìn)不同車型零部件標(biāo)準(zhǔn)化，提高供應(yīng)敏捷性；突破“卡脖子”領(lǐng)域的技術(shù)封鎖，做到核心技術(shù)自主、安全、可靠；企業(yè)針對(duì)核心技術(shù)的科研支出需要大幅增加；另一方面在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，制造業(yè)投資，特別是針對(duì)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的投融資將加快，對(duì)固定資產(chǎn)投資產(chǎn)生有力支撐。補(bǔ)短板鞏固提升優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的國(guó)際領(lǐng)先地位；通過(guò)新基建打通優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)資源的進(jìn)一步優(yōu)化配置；培育世界級(jí)的先進(jìn)制造業(yè)集群，進(jìn)一步打造以區(qū)域?yàn)橹行摹a(chǎn)業(yè)間協(xié)調(diào)發(fā)展的制造業(yè)集群。逐步實(shí)現(xiàn)區(qū)域間、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和配套產(chǎn)業(yè)間相互促進(jìn)、共同升級(jí)的良性循環(huán)，產(chǎn)業(yè)間的協(xié)作和升級(jí)相互帶動(dòng)、共同發(fā)展，帶來(lái)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力的乘數(shù)效應(yīng)。鍛長(zhǎng)板供應(yīng)體系標(biāo)準(zhǔn)化方案技術(shù)研發(fā)產(chǎn)業(yè)投資主要短板主要長(zhǎng)板產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)資源配置優(yōu)化規(guī)?；б?智能電動(dòng)汽車領(lǐng)域所涉及的半導(dǎo)體仍舊是國(guó)外廠商巨頭占據(jù)絕對(duì)的份額，中國(guó)只占有一小部分的份額，并且主要聚集在低端領(lǐng)域。中高端車規(guī)級(jí)MCU芯片領(lǐng)域，目前國(guó)產(chǎn)廠商技術(shù)實(shí)力尚比較薄弱，但部分廠商也逐漸打破了國(guó)外的技術(shù)壟斷，初步形成了國(guó)產(chǎn)替代的能力。中國(guó)正在努力建立起一個(gè)完善的汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)，解決汽車行業(yè)接下來(lái)發(fā)展中的短板。同時(shí)，中國(guó)智能電動(dòng)汽車芯片產(chǎn)業(yè)離不開主機(jī)廠的大力支持。數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)1.3

國(guó)外巨頭車規(guī)級(jí)芯片仍具主導(dǎo)地位，中國(guó)本土芯片企業(yè)正尋求加速發(fā)展商用車企業(yè)新勢(shì)力企業(yè)傳統(tǒng)企業(yè)主機(jī)廠車載芯片MCU中國(guó)企業(yè)杰發(fā)科技 琪埔維中穎電子兆易創(chuàng)新傳感器芯片中國(guó)企業(yè) 國(guó)外企業(yè)加特蘭微電子國(guó)外企業(yè)中國(guó)企業(yè)控制類芯片功率芯片中國(guó)企業(yè)國(guó)外企業(yè)杰發(fā)科技SOC中國(guó)企業(yè)兆易創(chuàng)新國(guó)外企業(yè)儲(chǔ)存芯片國(guó)外企業(yè)9動(dòng)力電池行業(yè)上游主要由正極、負(fù)極、隔膜、電解液和電池管理系統(tǒng)的相關(guān)企業(yè)群構(gòu)成，鋰電池生產(chǎn)制造企業(yè)由寧德時(shí)代領(lǐng)頭的“一超多強(qiáng)”企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將被打破，并伴隨比亞迪在動(dòng)力電池領(lǐng)域地位上升，行業(yè)將逐漸向“1+1+N”式格局演變。中日韓三國(guó)動(dòng)力電池國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化。數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)1.3

動(dòng)力電池企業(yè)向“1+1+N”式格局演變，中日韓動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化動(dòng)力電池鋰電池核心部件企業(yè)磷酸鐵鋰正極 三元鋰正極湖南裕能 天津巴莫安達(dá)科技 優(yōu)美科負(fù)極 隔膜上海恩捷星城石墨 翔豐華電解液 BMS天奈科技

石大勝華 科大國(guó)創(chuàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科比克電池塔菲爾鋰電池生產(chǎn)制造企業(yè)中國(guó)品牌日韓品牌商用車企業(yè)新勢(shì)力企業(yè)傳統(tǒng)企業(yè)主機(jī)廠目錄CO

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S核心零部件供需關(guān)系綜述智能電動(dòng)汽車核心零部件介紹及研究范圍界定智能電動(dòng)汽車核心零部件供需關(guān)系變革背景智能電動(dòng)汽車核心零部件企業(yè)及供需關(guān)系梳理0102 核心零部件產(chǎn)業(yè)供需問題研究導(dǎo)致核心零部件供需不平衡都有哪些因素？核心零部件供給不足暴露智能電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈哪些問題？核心零部件供給不足對(duì)主機(jī)廠帶來(lái)了哪些影響？核心零部件供需問題對(duì)智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)有哪些影響？2.1

在核心零部件供應(yīng)結(jié)構(gòu)變革下，導(dǎo)致芯片供需不平衡的主要因素有哪些？數(shù)據(jù)來(lái)源：專家訪談、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、億歐智庫(kù)億歐智庫(kù)：2022年中國(guó)各類芯片要求對(duì)比情況參數(shù)要求消費(fèi)級(jí)工業(yè)級(jí)車規(guī)級(jí)溫度要求0～70°C-40～85°C-40～150°C環(huán)境要求防水防水、防潮、防腐、防霉變耐振動(dòng)沖擊、高低溫交變、防水、防曬、抗干擾不良率千分之三百萬(wàn)分之一十億分之一使用壽命1-3年5-10年15年以上供貨時(shí)間高至2年高至5年高至15年億歐智庫(kù)：2012-2022年中國(guó)每輛汽車搭載汽車芯片平均數(shù)量1459813 934438 567 5802012 2017 2022傳統(tǒng)汽車（顆） 智能電動(dòng)汽車（顆）生產(chǎn)難度大需求增

長(zhǎng)較快供需結(jié)構(gòu)問題上游產(chǎn)能不足車企囤貨芯片供給不足的主要6大因素車規(guī)級(jí)芯片相較于其他芯片制造難度更大，

需要滿足苛刻的使用環(huán)境、更高的產(chǎn)品可靠性、更長(zhǎng)的使用壽命。近年來(lái)各大車企都在向智能化的方向發(fā)展，半導(dǎo)體芯片電子設(shè)備在汽車中所占的配件比例越來(lái)越多。由于市場(chǎng)力量分散，產(chǎn)業(yè)整體的優(yōu)勢(shì)難以展現(xiàn)，導(dǎo)致產(chǎn)品研發(fā)投入少、自主創(chuàng)新力較低和數(shù)據(jù)量少等問題，無(wú)法形成合理/有序的供需結(jié)構(gòu)生產(chǎn)芯片是一件非常困難的事情，一些頂尖工藝的芯片生產(chǎn)商不多，且這類供應(yīng)商往往還需要生產(chǎn)手機(jī)、電腦的芯片，導(dǎo)致汽車芯片產(chǎn)能不足。在芯片供給不足的時(shí)候，往往會(huì)發(fā)生囤貨的現(xiàn)象。進(jìn)一步加劇了芯片短缺的問題。

疫情影響自新冠疫情席卷全球以后，各大國(guó)家的經(jīng)濟(jì)和生產(chǎn)能力均受到極大的打擊，導(dǎo)致汽車芯片的供應(yīng)出現(xiàn)了短缺現(xiàn)象。車規(guī)級(jí)芯片與消費(fèi)級(jí)、工業(yè)級(jí)芯片不同，車規(guī)級(jí)芯片由于其對(duì)外部環(huán)境的需求更大、開發(fā)周期更長(zhǎng)、可靠性要求更嚴(yán)格、使用壽命更長(zhǎng)等特征，在高性能研發(fā)與規(guī)?；慨a(chǎn)的發(fā)展下存在先天劣勢(shì)。此外隨著近年來(lái)智能電動(dòng)汽車芯片搭載平均數(shù)量提升，導(dǎo)致當(dāng)下芯片供貨量無(wú)法滿足需求。億歐智庫(kù)將2022年度

“缺芯”問題分為芯片生產(chǎn)難度大、需求增長(zhǎng)較快、供需結(jié)構(gòu)不平衡、上游企業(yè)產(chǎn)能不足、疫情影響、以及車企囤貨情況嚴(yán)重等6個(gè)主要原因。除車規(guī)級(jí)芯片生產(chǎn)難度大與車企囤貨等原因以外，汽車芯片供應(yīng)鏈也存在著諸多問題。尤其是上游企業(yè)除生產(chǎn)汽車芯片以外，還會(huì)生產(chǎn)手機(jī)、電腦等芯片占用產(chǎn)線；疫情影響導(dǎo)致上游企業(yè)不得不停工停產(chǎn)；自主芯片企業(yè)整體水平與產(chǎn)量不足以支撐較大的市場(chǎng)，且與主機(jī)廠沒能形成強(qiáng)聯(lián)系。這些供應(yīng)鏈問題暴露出中國(guó)供需結(jié)構(gòu)惡性發(fā)展，供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)問題是中國(guó)芯片供給不足的主要原因。億歐智庫(kù)：2022年度中國(guó)芯片供給不足的主要原因1112數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、億歐數(shù)據(jù)2.1

在核心零部件供應(yīng)結(jié)構(gòu)變革下，導(dǎo)致電池供需不平衡的主要因素有哪些？1833.140.538.974.373.116.222.220.224.479.898.12017201920202022Q1-Q32018三元鋰電池（GWH）磷酸鐵鋰電池（GWH）2021其他（GWH）全球鋰電材料產(chǎn)能仍主要分布于中國(guó)，但中國(guó)鋰、鎳、鈷等金屬礦產(chǎn)較少，加之金屬資源開采產(chǎn)能提速不及下游應(yīng)用增速，資源供需錯(cuò)配問題明顯，尤其磷酸鐵鋰價(jià)格連年上升，短期內(nèi)難以回歸理性。億歐智庫(kù)：近三年正極材料磷酸鐵鋰價(jià)格走勢(shì)(萬(wàn)元/噸)36.456.962.263.6154.5171.84.9516.8017.3018-12-302019-6-302019-12-312020-6-302020-12-312021-6-302021-12-312022-6-30

2022-12-31排名企業(yè)名稱裝機(jī)量（GWH）占比分析1寧德時(shí)代124.1348.02%前兩名市場(chǎng)占有率總計(jì)達(dá)到71.13%2比亞迪59.7423.11%3中創(chuàng)新航17.396.73%第3-10名市場(chǎng)占有率總計(jì)達(dá)到23.55%4國(guó)軒高科12.014.65%5欣旺達(dá)6.332.45%6億緯鋰能5.912.29%7蜂巢能源5.642.18%8LG新能源4.951.92%9孚能科技4.581.77%10瑞普蘭鈞4.041.56%總計(jì)Top10244.7294.68%/動(dòng)力電池之所以出現(xiàn)供需不匹配的情況，主要原因在于需求快速增長(zhǎng)，而相應(yīng)的產(chǎn)品供給卻沒能及時(shí)跟上。2021年裝機(jī)量突然暴增達(dá)到154.5GWH，相較于2020年，裝機(jī)量提升了143%。同時(shí)，隨著上游原材料價(jià)格上漲，“少電”向“貴電”偏移，也使得電池供應(yīng)短缺問題越來(lái)越嚴(yán)峻。動(dòng)力電池的競(jìng)爭(zhēng)格局已基本形成。根據(jù)2022年1-11月中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量來(lái)看，寧德時(shí)代和比亞迪占據(jù)前兩位，市場(chǎng)占有率共計(jì)超過(guò)70%。TOP

10的企業(yè)總機(jī)市場(chǎng)占有率近95%。億歐智庫(kù)認(rèn)為動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量頭部效應(yīng)明顯，由于主機(jī)廠對(duì)高性能動(dòng)力電池需求過(guò)于強(qiáng)烈，頭部企業(yè)電池技術(shù)較為前沿且具備量產(chǎn)能力，所以出現(xiàn)“一邊倒”的情況。億歐智庫(kù)：2017-2022中國(guó)主流類型動(dòng)力電池裝機(jī)量變化 億歐智庫(kù)：2022年1-11月中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量Top

1013困擾汽車產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)達(dá)一年多的“缺芯少電”問題，追溯至根本原因還是智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游在協(xié)同保供方面的不足。億歐智庫(kù)認(rèn)為，中國(guó)智能電動(dòng)汽車核心零部件供應(yīng)結(jié)構(gòu)主要發(fā)展問題就是供應(yīng)鏈較長(zhǎng)，中國(guó)主機(jī)廠“大而不強(qiáng)”、零部件企業(yè)“多而不強(qiáng)”。當(dāng)前中國(guó)智能電動(dòng)汽車核心零部件供應(yīng)鏈正在重塑，整個(gè)供應(yīng)鏈趨向協(xié)同融合，謀求穩(wěn)健發(fā)展。億歐智庫(kù)認(rèn)為，解決供應(yīng)鏈發(fā)展問題需要減少?gòu)纳a(chǎn)端到使用端的環(huán)節(jié)，使供應(yīng)鏈變短，提升供應(yīng)鏈韌性，實(shí)現(xiàn)構(gòu)建自主可控的供應(yīng)鏈

。主機(jī)廠攜手供應(yīng)商打造自主發(fā)展生態(tài)圈以形成自主可控的供應(yīng)體系，企業(yè)之間加速協(xié)同發(fā)展合作無(wú)間，從而強(qiáng)化供應(yīng)結(jié)構(gòu)、加快自主研發(fā)、凝聚企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新力量。數(shù)據(jù)來(lái)源：專家訪談、億歐智庫(kù)2.2

在供需不平衡關(guān)系下，暴露了智能電動(dòng)汽車核心零部件供應(yīng)鏈哪些發(fā)展問題？主機(jī)廠一級(jí)供應(yīng)商二級(jí)供應(yīng)商三級(jí)供應(yīng)商“少而不強(qiáng)”特征：一級(jí)供應(yīng)商多為外資巨頭企業(yè)，全球布局且業(yè)務(wù)體量大；中國(guó)一級(jí)供應(yīng)商數(shù)量少，且業(yè)務(wù)體量小，仍處于高速發(fā)展階段?！岸喽粡?qiáng)”特征：汽車零部件廠商數(shù)量較多，但平均營(yíng)收體量和業(yè)績(jī)規(guī)模較小，在價(jià)值鏈中占比較小?！靶《ⅰ碧卣鳎憾ㄎ挥诩?xì)分賽道的中小型民營(yíng)零部件企業(yè)。汽車零部件上游廠商數(shù)量較多，但平均營(yíng)收體量和業(yè)績(jī)規(guī)模較小，在價(jià)值鏈中占比較小。“大而不強(qiáng)”特征：中國(guó)自主品牌資金雄厚、市場(chǎng)份額較大，但核心技術(shù)及創(chuàng)新力稍遜。傳統(tǒng)主機(jī)廠正處于轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期，新勢(shì)力雖具備一定優(yōu)勢(shì)，但對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的把控仍需加強(qiáng)。融合與協(xié)同構(gòu)建面向未來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈需要積極發(fā)揮整車企業(yè)的引領(lǐng)作用，以核心技術(shù)來(lái)創(chuàng)新突破，強(qiáng)化零部件企業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新。在車型研發(fā)設(shè)計(jì)階段，主機(jī)廠需要零部件企業(yè)的深度參與；同時(shí)在效率、即時(shí)反饋的期待下，主機(jī)廠可以直接接觸二級(jí)三級(jí)供應(yīng)商。最終打造出一個(gè)網(wǎng)狀供應(yīng)生態(tài)體系。加快自主研發(fā)在智能電動(dòng)汽車核心零部件發(fā)展上，各企業(yè)需要加強(qiáng)其戰(zhàn)略地位和科技創(chuàng)新，建立汽車核心人才引進(jìn)、培養(yǎng)和評(píng)價(jià)機(jī)制等，做好下一代核心技術(shù)的前瞻性布局。產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)需要加快推進(jìn)汽車核心零部件的自主化戰(zhàn)略，不斷打破外資企業(yè)在關(guān)鍵汽車零部件領(lǐng)域的壟斷地位。自主可控中國(guó)智能電動(dòng)汽車核心零部件在供應(yīng)鏈的自主可控上仍有很大問題，大部分核心零部件依靠進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化率較低。打造自主可控的供應(yīng)鏈不僅需要多方合作，也需要發(fā)揮龍頭企業(yè)引領(lǐng)作用，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈上下游供需銜接，保障產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行。推動(dòng)供應(yīng)鏈企業(yè)向“大而強(qiáng)”的方向發(fā)展。億歐智庫(kù)：2022中國(guó)核心零部件產(chǎn)業(yè)“金字塔”供應(yīng)體系14數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、億歐數(shù)據(jù)2.2

在核心零部件供應(yīng)鏈變革下，中國(guó)智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)將會(huì)有哪些變化？中國(guó)智能電動(dòng)汽車發(fā)展以強(qiáng)大的制造業(yè)為依托，供應(yīng)鏈體系逐步向有體系支撐的自主創(chuàng)新方向加速轉(zhuǎn)變，全球核心零部件中國(guó)國(guó)產(chǎn)化率將會(huì)實(shí)現(xiàn)大幅提升，從而改變中國(guó)過(guò)去高端供應(yīng)鏈空洞化的發(fā)展困境，從而實(shí)現(xiàn)彎道超車。依托本土化供應(yīng)鏈支持，中國(guó)企業(yè)有能力向海外拓展。例如比亞迪與泰國(guó)當(dāng)?shù)毓竞炇鸬南嚓P(guān)協(xié)議，比亞迪全資投資的首個(gè)海外乘用車工廠將于2024年開始運(yùn)營(yíng)，年產(chǎn)15萬(wàn)輛智能電動(dòng)汽車，主要銷往泰國(guó)本土市場(chǎng)，同時(shí)輻射周邊東盟國(guó)家及其他地區(qū)。在2022年全球動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)裝機(jī)量Top10中，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)6家，其中寧德時(shí)代占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位，比亞迪后來(lái)居上實(shí)現(xiàn)對(duì)LG新能源的反超。在動(dòng)力電池供應(yīng)領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)成為全球發(fā)展中心。億歐智庫(kù)：2022年全球動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)裝機(jī)量市場(chǎng)份額Top10核心零部件供應(yīng)鏈的變革引起中國(guó)智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)生不小的變革，億歐智庫(kù)認(rèn)為，在變革中，中國(guó)以強(qiáng)大的制造業(yè)為基礎(chǔ)，加快推動(dòng)供應(yīng)鏈自主創(chuàng)新體系，有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)彎道超車成為世界汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，核心零部件在全球供應(yīng)鏈中將扮演重要的角色。從傳統(tǒng)供應(yīng)體系來(lái)看，由于傳統(tǒng)零部件可替代性強(qiáng)、產(chǎn)品迭代速度慢、技術(shù)壁壘較低等特征，會(huì)出現(xiàn)供大于需的供需關(guān)系結(jié)構(gòu)，主機(jī)廠作為買方市場(chǎng)，掌握著較大的話語(yǔ)權(quán)。但隨著智能電動(dòng)汽車的發(fā)展，核心零部件稀缺性較強(qiáng)，供應(yīng)商技術(shù)壁壘提高，出現(xiàn)供小于需的供需關(guān)系結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致主機(jī)廠逐漸喪失話語(yǔ)權(quán)。在這樣的供需關(guān)系中，主機(jī)廠往往會(huì)因零部件缺失而向供應(yīng)商妥協(xié)。中國(guó)將成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 產(chǎn)業(yè)格局將會(huì)重置37.1%13.6%12.3%7.7%5.9%5.0%4.0%2.8%1.7%1.3%寧德時(shí)代 比亞迪 LG新能源松下SK

On三星SDI中創(chuàng)新航國(guó)軒高科 欣旺達(dá) 億緯鋰能傳統(tǒng)零部件供需模式話語(yǔ)權(quán)特征供>需在傳統(tǒng)供應(yīng)鏈體系中，零部件供應(yīng)商由于可替代性強(qiáng)、產(chǎn)品迭代速度慢、核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力較低等特征，話語(yǔ)權(quán)較低，而主機(jī)廠作為集成商具有穩(wěn)定出貨量，可選擇性較多等特性，占據(jù)“絕對(duì)”的話語(yǔ)權(quán)。智能電動(dòng)汽車零部件供需模式及話語(yǔ)權(quán)特征供<需隨著核心零部件向智能化、電動(dòng)化方向發(fā)展，核心零部件企業(yè)具有較高技術(shù)壁壘的，且核心零部件具有稀缺性的特征，使得零部件企業(yè)話語(yǔ)權(quán)逐漸增強(qiáng)，主機(jī)廠重新定位自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的角色。Tier

3Tier

2主機(jī)廠Tier

1…芯片主機(jī)廠動(dòng)力電池2.2

在芯片較長(zhǎng)的開發(fā)周期與快速迭代的背景下，主機(jī)廠如何有效整合芯片供應(yīng)鏈？綜合考慮整車項(xiàng)目開發(fā)流程與芯片設(shè)計(jì)開發(fā)流程，芯片從設(shè)計(jì)到量產(chǎn)上車需要3.5到5.5年時(shí)間，且芯片上車后需盡量滿足汽車產(chǎn)品5到10年生命周期內(nèi)的OTA升級(jí)迭代需求。億歐智庫(kù)認(rèn)為，主機(jī)廠與芯片廠商深度捆綁無(wú)可避免，通過(guò)深度合作共同提高產(chǎn)品定義與設(shè)計(jì)前瞻性已成主要發(fā)展點(diǎn)。主機(jī)廠通過(guò)對(duì)芯片供應(yīng)鏈的有效整合可解決大部分的問題。億歐智庫(kù)認(rèn)為，主機(jī)廠需要在前期選擇優(yōu)質(zhì)且合適的芯片供應(yīng)商，并通過(guò)深度合作建立長(zhǎng)久且堅(jiān)實(shí)的供應(yīng)體系；在前段芯片設(shè)計(jì)研發(fā)時(shí)，明確自身需求，推動(dòng)高算力芯片的發(fā)展規(guī)劃；加強(qiáng)軟硬件結(jié)合，提升供應(yīng)鏈韌性。數(shù)據(jù)來(lái)源：專家訪談、億歐智庫(kù)主機(jī)廠有效整合芯片供應(yīng)鏈億歐智庫(kù)：整車項(xiàng)目開發(fā)流程與芯片設(shè)計(jì)開發(fā)周期芯片設(shè)計(jì)開發(fā)流程18~24個(gè)月芯片設(shè)計(jì) 流片12~18個(gè)月車規(guī)級(jí)認(rèn)證12~24個(gè)月車型導(dǎo)入測(cè)試驗(yàn)證，進(jìn)入量產(chǎn)上車狀態(tài)整車項(xiàng)目開發(fā)流程產(chǎn)品規(guī)劃概念開發(fā)設(shè)計(jì)開發(fā)設(shè)制試驗(yàn)與認(rèn)證生產(chǎn)準(zhǔn)備量試與投產(chǎn)立項(xiàng)研究項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目批準(zhǔn)（定點(diǎn)）產(chǎn)品驗(yàn)證試生產(chǎn)正式生產(chǎn)第1到10月芯片公司與OEM探討使用可能性，做一些簡(jiǎn)單測(cè)試，收取NRE費(fèi)用（一次性工程費(fèi)用）第11到15月OEM對(duì)Tier1報(bào)價(jià)，確認(rèn)芯片公司進(jìn)入整體方案，預(yù)估量產(chǎn)數(shù)量第16到20月芯片公司與Tier1進(jìn)行聯(lián)合開發(fā)與測(cè)試，對(duì)Tier1收取NRE費(fèi)用第21到26月Tier1向芯片公司小批量采購(gòu)芯片，用作測(cè)試第27到34月主機(jī)廠備貨芯片等零部件，進(jìn)入量產(chǎn)待命第27到39月芯片等零部件進(jìn)入完全量產(chǎn)，按出貨量計(jì)算收入芯片公司持續(xù)供貨，供貨周期一般為5~10年芯片公司進(jìn)入整車項(xiàng)目開發(fā)流程如何提煉市場(chǎng)真實(shí)需求，保證產(chǎn)品定義與設(shè)計(jì)具備足夠前瞻性？車載計(jì)算芯片從設(shè)計(jì)到量產(chǎn)上車需要3.5~5.5年時(shí)間。在SoC芯片的發(fā)展上，主機(jī)廠更多的向性能偏移。主機(jī)廠需要尋找算力更大、性能更好的芯片公司。產(chǎn)品硬件架構(gòu)確定之后，如何滿足持續(xù)進(jìn)化的算法需求？車載計(jì)算芯片在上車之后需滿足產(chǎn)品5~10年的使用需求。滿足汽車產(chǎn)品生命周期內(nèi)OTA軟件與算法升級(jí)帶來(lái)的持續(xù)上漲的算力需求，是芯片廠商面臨的一大難題。新興芯片科技公司如何在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得更多主機(jī)廠青睞？新興芯片科技公司面臨來(lái)自消費(fèi)電子芯片巨頭、傳統(tǒng)汽車芯片廠商、主機(jī)廠自研芯片廠商多方競(jìng)爭(zhēng)壓力。新興芯片科技公司需要提升自身服務(wù)力滿足市場(chǎng)差異化需求。主機(jī)廠在前期選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商主機(jī)廠需要在前期找產(chǎn)業(yè)鏈頭部芯片玩家做深度合作。因?yàn)樵谛酒?yīng)中，一旦形成固有供應(yīng)體系，主機(jī)廠很難更換供應(yīng)商。此外，主機(jī)廠也需要在初期合作中提升互補(bǔ)性。主機(jī)廠將與芯片廠商建立更多前端溝通主機(jī)廠需要與汽車芯片廠商在產(chǎn)業(yè)合作中建立更多前端溝通，提高產(chǎn)品定義與設(shè)計(jì)前瞻性，推動(dòng)高算力、高規(guī)格芯片和車規(guī)制造等重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目的攻關(guān)規(guī)劃。軟硬結(jié)合能力將破局關(guān)鍵軟件與芯片結(jié)合效率的提升成為主機(jī)廠提升技術(shù)與產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。在缺芯危機(jī)下，

主機(jī)廠進(jìn)一步加強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性，通過(guò)軟硬件結(jié)合的方式以便于形成規(guī)模效應(yīng)。1516數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)2.2

主機(jī)廠進(jìn)入電池產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，將如何整合電池供應(yīng)鏈？入股主機(jī)廠通過(guò)投資入股方式深度捆綁產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)隨著汽車電動(dòng)化的加速，主機(jī)廠通過(guò)入股電池企業(yè)可以快速有效地解決電池供應(yīng)方面的困擾，保證穩(wěn)定的電池供應(yīng)，對(duì)把控動(dòng)力電池的話語(yǔ)權(quán)、提升未來(lái)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力具有積極意義。例如：欣旺達(dá)電池融資方中包含一眾車企：蔚來(lái)、理想、小鵬、上汽、廣汽以及東風(fēng)集團(tuán)等；上汽集團(tuán)領(lǐng)投瑞浦蘭鈞，成為瑞浦蘭鈞最大的外部戰(zhàn)略投資者。合資主機(jī)廠通過(guò)深度合作的方式加強(qiáng)對(duì)電池產(chǎn)業(yè)的把控主機(jī)廠與電池企業(yè)合資成立公司，進(jìn)一步增強(qiáng)了主機(jī)廠對(duì)動(dòng)力電池的把控能力，基于雙方優(yōu)勢(shì)和訴求開展深度合作，能夠達(dá)到雙贏的局面。例如：江淮汽車與弗迪電池、浙儲(chǔ)能源、安凱汽車四方設(shè)立合資公司，建廠研發(fā)新能源動(dòng)力電池；長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)安新能源汽車與寧德時(shí)代成立動(dòng)力電池合資公司，主營(yíng)鋰離子電池、動(dòng)力電池、超大容量?jī)?chǔ)能電池及動(dòng)力電池系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售。自研主機(jī)廠自研電芯，自造電池車企自研自產(chǎn)電池不僅僅能夠掌握電池技術(shù)的話語(yǔ)權(quán)，也可以掌握電池供應(yīng)的主導(dǎo)權(quán)。例如：廣汽埃安控股，由廣汽埃安、廣汽乘用車、廣汽商貿(mào)聯(lián)合投資，成立因湃電池科技有限公司，開展電池自研自產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)及自主電池的生產(chǎn)制造和銷售。未來(lái)廣汽埃安30%的高端電池將自研自產(chǎn)。弗迪電池國(guó)內(nèi)月度裝機(jī)量穩(wěn)居第二，刀片電池方案已實(shí)現(xiàn)快速裝車應(yīng)用，并已經(jīng)開始向福特、一汽等車企供應(yīng)電池。動(dòng)力電池是典型的中游產(chǎn)業(yè)，

下游的應(yīng)用場(chǎng)景決定市場(chǎng)空間，而上游的供應(yīng)鏈企業(yè)對(duì)產(chǎn)能、成本和利潤(rùn)有較大要求。主機(jī)廠進(jìn)入電池產(chǎn)業(yè)，投入成本高，回報(bào)周期長(zhǎng)，并且會(huì)涉及到一系列供應(yīng)商，在如何高效整合供應(yīng)鏈存在著巨大挑戰(zhàn)。挑戰(zhàn)——產(chǎn)業(yè)鏈的整合能力動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的研發(fā)費(fèi)用較多，研發(fā)費(fèi)用營(yíng)收占比較大，電池企業(yè)的發(fā)展依賴于持續(xù)的研發(fā)投入。隨著電池企業(yè)對(duì)研發(fā)的持續(xù)投入，積累了深厚的產(chǎn)品研發(fā)和制造工藝的經(jīng)驗(yàn)。主機(jī)廠進(jìn)入電池產(chǎn)業(yè)后，研發(fā)與工藝或成為主機(jī)廠所面臨的巨大挑戰(zhàn)。挑戰(zhàn)——研發(fā)和工藝的經(jīng)驗(yàn)積累隨著動(dòng)力電池的技術(shù)經(jīng)過(guò)多輪發(fā)展和迭代，已經(jīng)趨于成熟。目前動(dòng)力電池主要是磷酸鐵鋰和三元材料兩大體系。下一代動(dòng)力電池的趨勢(shì)是正極采用中鎳和高鎳，負(fù)極導(dǎo)入硅碳-石墨。主機(jī)廠在下一代電池發(fā)展過(guò)程中利用后發(fā)優(yōu)勢(shì)，打造下一代動(dòng)力電池的關(guān)鍵技術(shù)能力。機(jī)遇——主機(jī)廠具備后發(fā)優(yōu)勢(shì)主機(jī)廠進(jìn)入動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，其智能電動(dòng)車輛的配套需求可以支撐其動(dòng)力電池出貨量快速且穩(wěn)定地增長(zhǎng)。當(dāng)主機(jī)廠合理有效的整合供應(yīng)鏈且發(fā)展成熟，可大幅節(jié)約時(shí)間以及成本，提升主機(jī)廠自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。機(jī)遇——提升核心競(jìng)爭(zhēng)力動(dòng)力電池市場(chǎng)份額集中度較高，疊加動(dòng)力電池供不應(yīng)求導(dǎo)致目前電池供應(yīng)商的話語(yǔ)權(quán)較大，也削弱了主機(jī)廠對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的把控能力，當(dāng)下主機(jī)廠正加強(qiáng)對(duì)電池供應(yīng)鏈的把控力。億歐智庫(kù)認(rèn)為主機(jī)廠整合電池產(chǎn)業(yè)鏈挑戰(zhàn)與優(yōu)勢(shì)共存。主機(jī)廠作為下游需求方，有著較為明顯的量產(chǎn)需求，加強(qiáng)供應(yīng)鏈整合可實(shí)現(xiàn)后發(fā)制人，但電池產(chǎn)業(yè)頭部效應(yīng)明顯，主機(jī)廠對(duì)上游的整合能力需要逐步積累。目前多數(shù)主機(jī)廠已基本具備自產(chǎn)PACK的能力，并通過(guò)入股、合資以及自研的方式向上游電池布局。主機(jī)廠通過(guò)這三種方式進(jìn)入動(dòng)力電池行業(yè)，可以保證電池供應(yīng)的穩(wěn)定性。億歐智庫(kù)認(rèn)為，主機(jī)廠自研自產(chǎn)電池并獨(dú)立建廠，可與外部采購(gòu)對(duì)抗，有助于成本控制。并且自研的動(dòng)力電池產(chǎn)品可以更好地匹配車輛需求，提高終端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。億歐智庫(kù)：主機(jī)廠入局動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)形式億歐智庫(kù)：主機(jī)廠進(jìn)入電池產(chǎn)業(yè)的主要挑戰(zhàn)與機(jī)遇17汽車產(chǎn)業(yè)“缺芯少電”嚴(yán)重影響了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為下游主機(jī)廠帶來(lái)不可磨滅的影響。億歐智庫(kù)認(rèn)為，受缺芯少電的供應(yīng)鏈問題影響，導(dǎo)致主機(jī)廠產(chǎn)品的成本大幅提升，產(chǎn)能大幅下降，并且導(dǎo)致大多數(shù)主機(jī)廠處于虧損狀態(tài)，只有少數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利。由于缺芯少電，預(yù)計(jì)2022年全球汽車市場(chǎng)已累計(jì)減產(chǎn)約390萬(wàn)輛汽車，其中中國(guó)地區(qū)預(yù)計(jì)全年減產(chǎn)25.5萬(wàn)輛。根據(jù)億歐智庫(kù)的梳理發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)主機(jī)廠發(fā)布的公告中，車型漲價(jià)理由均指向“受原材料價(jià)格持續(xù)大幅上漲的影響”。億歐智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，在2022年度有11個(gè)品牌漲價(jià)最高幅度超過(guò)1萬(wàn)元，其中零跑汽車漲價(jià)最高幅度最大，達(dá)到3萬(wàn)元；多家品牌的調(diào)價(jià)次數(shù)也已經(jīng)超過(guò)1次，特斯拉最多，共4次。數(shù)據(jù)來(lái)源：AFS、各主機(jī)廠公告、億歐智庫(kù)2.3

“缺芯少電”的背景下，核心零部件供應(yīng)鏈問題對(duì)主機(jī)廠帶來(lái)了哪些主要影響？136.4110.274.9148.5137.59118.5

18.617.3

25.54.2

5.2歐洲亞洲及其他地區(qū)南美洲中國(guó)中東/非洲累計(jì)減產(chǎn)量（萬(wàn)輛） 預(yù)計(jì)減產(chǎn)量（萬(wàn)輛）億歐智庫(kù)：2022年全球各地區(qū)汽車?yán)塾?jì)減產(chǎn)量和預(yù)計(jì)減產(chǎn)量1成本提升芯片短缺背景下芯片價(jià)格飆升，直接導(dǎo)致主機(jī)廠采購(gòu)成本增加。主機(jī)廠不得不對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行漲價(jià)。例如長(zhǎng)安汽車在2022年1-9月因缺芯造成大量半成品庫(kù)存，貴電導(dǎo)致單車成本增加5000-35000元。

。動(dòng)力電池價(jià)格不斷上漲，則嚴(yán)重影響產(chǎn)品效益達(dá)成，對(duì)企業(yè)成本造成極大擾動(dòng)，電池成本上漲幅度遠(yuǎn)大于技術(shù)進(jìn)步給用戶帶來(lái)的價(jià)值。2產(chǎn)能降低“缺芯少電”問題對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)秩序造成嚴(yán)重破壞，例如，2022年1-9月份長(zhǎng)安汽車損失60.6萬(wàn)輛產(chǎn)量，尤其是像阿維塔11、深藍(lán)SL03、UNI-V等新能源、智能化產(chǎn)品，產(chǎn)能受到嚴(yán)重影響。新品上市初期受芯片/電池短缺影響，拉長(zhǎng)訂單交付周期，嚴(yán)重影響新品上市節(jié)奏和銷量。3企業(yè)虧損2022年度已有數(shù)十家主機(jī)廠陸續(xù)宣布旗下智能電動(dòng)汽車漲價(jià)，漲價(jià)從幾千元到幾萬(wàn)元不等?！叭毙旧匐姟睂?dǎo)致主機(jī)廠虧損問題越發(fā)嚴(yán)重，除特斯拉等少部分主機(jī)廠盈利以外，大多數(shù)主機(jī)廠都在虧損，例如歐拉是2022年首家公開自曝虧損的主機(jī)廠，每賣1臺(tái)歐拉黑貓?zhí)潛p1萬(wàn)元，價(jià)格要上漲1.7萬(wàn)元以上，才能保持不虧的狀態(tài)。這也導(dǎo)致了歐拉暫停接單。主機(jī)廠漲價(jià)最高幅度（元）調(diào)價(jià)次數(shù)主機(jī)廠漲價(jià)最高幅度（元）調(diào)價(jià)次數(shù)零跑汽車300003理想汽車118001威馬汽車260002廣汽埃安100002特斯拉200004飛凡汽車100002賽力斯200002嵐圖汽車100001小鵬汽車200002幾何汽車70001愛馳汽車120001比亞迪70002長(zhǎng)城魏牌120001極狐汽車54001億歐智庫(kù)：2022年中國(guó)部分智能電動(dòng)汽車主機(jī)廠漲價(jià)情況北美洲*數(shù)據(jù)截至2022年10月主機(jī)廠面臨的主要影響18供應(yīng)鏈問題從零部件生產(chǎn)到整車銷售節(jié)奏均被打亂，主機(jī)廠需要確保供應(yīng)鏈健康運(yùn)轉(zhuǎn)。億歐智庫(kù)認(rèn)為，主機(jī)廠需要制定短期與長(zhǎng)期策略以應(yīng)對(duì)。1-2年內(nèi)，主機(jī)廠需要發(fā)揮“鏈主”作用，加強(qiáng)上下游可視和協(xié)同，降低供應(yīng)鏈不確定性，調(diào)整產(chǎn)銷計(jì)劃予以產(chǎn)銷平衡，并打造健康的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。短期調(diào)整與恢復(fù)的基礎(chǔ)上，主機(jī)廠更應(yīng)做好長(zhǎng)期應(yīng)對(duì)。在未來(lái)2-5年內(nèi)，主機(jī)廠應(yīng)通過(guò)構(gòu)建以能力為導(dǎo)向布局網(wǎng)絡(luò)、加強(qiáng)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理、推進(jìn)智能制造提升柔性、構(gòu)建行業(yè)共贏生態(tài)圈，一方面塑造供應(yīng)鏈的柔性，提高靈活性及敏捷性；另一方面，鍛造供應(yīng)鏈的韌性，提升其在風(fēng)險(xiǎn)面前的抗性，打造一條“剛?cè)岵?jì)”的智能電動(dòng)汽車核心零部件供應(yīng)鏈。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開信息收集、億歐智庫(kù)2.3

供應(yīng)鏈問題對(duì)主機(jī)廠影響嚴(yán)重，主機(jī)廠如何應(yīng)對(duì)其所帶來(lái)的影響？上下游協(xié)同，確保鏈條信息透明主機(jī)廠應(yīng)與零部件供應(yīng)商、經(jīng)銷商充分協(xié)同，打通價(jià)值鏈條中的信息渠道，提高供需信息的透明度。調(diào)整產(chǎn)銷計(jì)劃分析市場(chǎng)需求變化和波動(dòng)、上游零部件供應(yīng)和自身產(chǎn)能，對(duì)產(chǎn)銷平衡計(jì)劃進(jìn)行多重情景模擬并制定多套計(jì)劃方案，以優(yōu)先生產(chǎn)出“有需求的，且能生產(chǎn)出的”的車型，分配給最重要的市場(chǎng)。柔性調(diào)整生產(chǎn)安排通過(guò)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)能、生產(chǎn)節(jié)拍、產(chǎn)線安排等生產(chǎn)規(guī)劃進(jìn)一步放大整體生產(chǎn)柔性空間，以實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)銷計(jì)劃變動(dòng)的靈活支持。識(shí)別“斷供風(fēng)險(xiǎn)”，啟動(dòng)供應(yīng)鏈備份和應(yīng)急計(jì)劃主機(jī)廠應(yīng)協(xié)同核心零部件供應(yīng)商對(duì)短期供應(yīng)能力展開全面調(diào)查和評(píng)估，特別是對(duì)于部分共線共產(chǎn)的關(guān)鍵零部件，需要及時(shí)確認(rèn)和鎖定供應(yīng)計(jì)劃。同時(shí)仍需啟動(dòng)和實(shí)施供應(yīng)鏈備份和應(yīng)急計(jì)劃。監(jiān)控長(zhǎng)期供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，給予上游供應(yīng)商適當(dāng)支持主機(jī)廠應(yīng)同時(shí)開展對(duì)上游供應(yīng)商的財(cái)務(wù)健康性等評(píng)估，監(jiān)控長(zhǎng)期供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)對(duì)重要環(huán)節(jié)的供應(yīng)商給與一定支持。加強(qiáng)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理主機(jī)廠需主動(dòng)介入上游風(fēng)險(xiǎn)管理，確保對(duì)上游供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)把控和分析，提升風(fēng)險(xiǎn)管理的及時(shí)性和專業(yè)性。例如，小鵬汽車通過(guò)嵌入式開發(fā)、多供應(yīng)商模式應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，并在2022年疫情期間成功用完善的供應(yīng)鏈體系和研發(fā)能力來(lái)應(yīng)對(duì)全行業(yè)零部件短缺和成本上升的挑戰(zhàn)。推進(jìn)智能制造、提高供應(yīng)鏈柔性主機(jī)廠在研發(fā)和零部件標(biāo)準(zhǔn)化方面進(jìn)一步推動(dòng)和提高生產(chǎn)和供應(yīng)靈活性；同時(shí)通過(guò)優(yōu)化整體流程，實(shí)現(xiàn)柔性生產(chǎn)和供應(yīng)鏈，更好地應(yīng)對(duì)隱藏的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。例如，東風(fēng)日產(chǎn)在進(jìn)行智能化、電動(dòng)化轉(zhuǎn)型中，致力于構(gòu)建超百萬(wàn)級(jí)別的柔性供應(yīng)鏈體系，通過(guò)推動(dòng)供應(yīng)商近地化發(fā)展，不斷提升汽車產(chǎn)業(yè)鏈的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。構(gòu)建汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈主機(jī)廠需要與供應(yīng)鏈上游企業(yè)在研發(fā)、運(yùn)營(yíng)、管理多個(gè)環(huán)節(jié)上進(jìn)一步深化協(xié)同，通過(guò)數(shù)字化的轉(zhuǎn)型，建立整個(gè)供應(yīng)鏈的上下游信息共享，提高可視度，加強(qiáng)多方運(yùn)營(yíng)協(xié)同。例如，長(zhǎng)城汽車的咖啡智能生態(tài)聯(lián)盟實(shí)現(xiàn)全面整合了汽車產(chǎn)業(yè)上下游和產(chǎn)業(yè)內(nèi)外的跨行業(yè)生態(tài)資源，已經(jīng)滲透至智能座艙、智能駕駛等多個(gè)領(lǐng)域。戰(zhàn)略性布局供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)鏈的核心價(jià)值在于完成產(chǎn)品交付、降低成本、以及效率最優(yōu)化，所以整個(gè)供應(yīng)鏈的柔性、敏捷性和堅(jiān)韌性是主機(jī)廠在未來(lái)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的關(guān)鍵，因此主機(jī)廠的供應(yīng)鏈布局需要進(jìn)入戰(zhàn)略導(dǎo)向階段。例如，廣汽集團(tuán)已加速布局電驅(qū)、動(dòng)力電池、電池原材料等領(lǐng)域強(qiáng)化對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)的介入及控制。短期策略1-2年2-5年長(zhǎng)期策略19億歐智庫(kù)認(rèn)為“缺芯少電”等供應(yīng)鏈問題對(duì)智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)以及消費(fèi)端的主要影響在于消費(fèi)者車型可選行變窄、交付等待期長(zhǎng)、以及優(yōu)惠力度變小。智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)發(fā)展因供應(yīng)鏈問題會(huì)減少買方市場(chǎng)的活躍度以及積極性，但是能夠把控供應(yīng)鏈的主機(jī)廠會(huì)有部分優(yōu)勢(shì)。比亞迪在2022年智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)上表現(xiàn)優(yōu)異，全年銷量達(dá)到178.4萬(wàn)輛實(shí)現(xiàn)大幅領(lǐng)先，特斯拉44.0萬(wàn)輛緊隨其后，雖與比亞迪有較大差距，但特斯拉僅僅依靠2款主流在售車型能有如此成績(jī)實(shí)屬不易，與比亞迪共處第一梯隊(duì)。億歐智庫(kù)認(rèn)為，比亞迪與特斯拉通過(guò)成熟的供應(yīng)鏈控制能力已經(jīng)形成頭部?jī)?yōu)勢(shì)，并占據(jù)中國(guó)智能電動(dòng)汽車銷量半壁江山，馬太效應(yīng)明顯。數(shù)據(jù)來(lái)源：上險(xiǎn)量、億歐智庫(kù)2.4

供應(yīng)鏈問題直指消費(fèi)者，“缺芯少電”對(duì)智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)有哪些影響？因?yàn)槿毙旧匐娤拗屏塑嚻蟮纳a(chǎn)能力，進(jìn)而導(dǎo)致車企會(huì)對(duì)車型作出相應(yīng)的調(diào)整和限制，比如某些不暢銷的車型就會(huì)被停掉，轉(zhuǎn)而集中精力來(lái)生產(chǎn)暢銷車型。主機(jī)廠集中精力來(lái)生產(chǎn)標(biāo)配車型，但是如果有消費(fèi)者有選配需求，這時(shí)候受產(chǎn)能的限制可能就會(huì)買不到車或延期交付，導(dǎo)致消費(fèi)者在購(gòu)買車是可選范圍變窄。車型選擇范圍變窄主機(jī)廠交付周期變長(zhǎng)缺芯少電對(duì)主機(jī)廠的生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)周期產(chǎn)生重要的影響，進(jìn)而影響到消費(fèi)者的提車周期，過(guò)往芯片/電池產(chǎn)能充足的時(shí)候提車周通常是一周，但是現(xiàn)在周期會(huì)被嚴(yán)重拉長(zhǎng)，由一周變?yōu)?0天或者是一個(gè)月甚至是兩個(gè)月以上，其中特斯拉最長(zhǎng)交付時(shí)間達(dá)到20周。交付時(shí)間無(wú)法保證導(dǎo)致部分主機(jī)廠違約，予以消費(fèi)者相關(guān)賠償。車型售價(jià)優(yōu)惠力度變小從消費(fèi)端來(lái)看，消費(fèi)者的購(gòu)車需求非常旺盛，但由于缺芯少電等供應(yīng)鏈問題造就了“賣方市場(chǎng)”，使主機(jī)廠有了更大的話語(yǔ)權(quán)。再加上缺芯少電導(dǎo)致整車成本的提升，導(dǎo)致原先優(yōu)惠力度大的車型也會(huì)降低相應(yīng)優(yōu)惠力度，甚至可能沒有優(yōu)惠。億歐智庫(kù)：2022年中國(guó)智能電動(dòng)汽車品牌銷量Top15（萬(wàn)輛）5.74.17.87.57.27.111.911.114.913.312.212.127.444.0178.4比亞迪特斯拉廣汽埃安哪吒汽車?yán)硐肫囄祦?lái)小鵬汽車大眾零跑汽車賽力斯幾何汽車極氪歐拉寶馬東風(fēng)日產(chǎn)啟辰銷量市場(chǎng)洞察比亞迪“王朝”以及“海洋”系列共有十余款智能電動(dòng)汽車，且價(jià)格處在不同的區(qū)間，比亞迪通過(guò)強(qiáng)大的動(dòng)力電池供應(yīng)體系保證兩個(gè)系列的供貨量，將風(fēng)險(xiǎn)分散化，增加了用戶選購(gòu)的可能性。特斯拉依托強(qiáng)大的芯片、電池自研自造的能力，大幅降低整車成本，通過(guò)Model

Y和Model

3兩款車打開缺口，相較于同級(jí)別車型成本更低、價(jià)格更低、以及性價(jià)比更高。比亞迪與特斯拉已經(jīng)形成頭部?jī)?yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)這個(gè)優(yōu)勢(shì)會(huì)越來(lái)越大，整體競(jìng)爭(zhēng)格局已基本形成。未來(lái)中國(guó)智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)將會(huì)形成馬太效應(yīng)。中間梯隊(duì)的主機(jī)廠的競(jìng)爭(zhēng)格局也會(huì)由主機(jī)廠對(duì)供應(yīng)鏈的把控力決定。20數(shù)據(jù)來(lái)源：比亞迪、億歐智庫(kù)2.3

比亞迪：打造垂直供應(yīng)鏈體系，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈打造集成化優(yōu)勢(shì)公司名稱成立時(shí)間主營(yíng)業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品或生產(chǎn)線弗迪電池2020.12動(dòng)力電池產(chǎn)品覆蓋3C電池、動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池、梯次利用等領(lǐng)域。弗迪科技2019.12汽車電子整車線束級(jí)配點(diǎn)、智能座艙、被動(dòng)安全、ADAS、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等弗迪動(dòng)力2019.12汽車動(dòng)力總成生產(chǎn)制造然與車、新能源車動(dòng)力總成，提供新能源整體解決方案弗迪視覺2019.12車用照明車用照明以及信號(hào)系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品弗迪精工2019.12汽車模組汽車車身及零部件焊接生產(chǎn)線等比亞迪電子2007.6汽車智能系統(tǒng)DiLink汽車智能系統(tǒng)解決方案比亞迪半導(dǎo)體2002汽車半導(dǎo)體、智能車載汽車功率半導(dǎo)體、傳感器、車載夜視系統(tǒng)、DMS防疲勞系統(tǒng)等。正極材料電解液負(fù)極材料隔膜電芯IGBTSiC鈷酸鋰錳酸鋰磷酸鐵鋰整車制造基礎(chǔ)設(shè)施汽車服務(wù)后市場(chǎng)投資入股海外：2022年1月嘗試在智利購(gòu)買鋰礦開采權(quán)，因智利鋰行業(yè)投資環(huán)境不確定性太高而轉(zhuǎn)戰(zhàn)非洲；國(guó)內(nèi)