中國醫(yī)藥行業(yè)市場環(huán)境與終端零售藥店發(fā)展

2012年7月19日·廈門中國藥店年度業(yè)態(tài)研究報告

[2011年度]中國醫(yī)藥行業(yè)市場環(huán)境與終端零售藥店發(fā)展研究

2內容Contents當前醫(yī)藥經濟運行特點藥品零售市場發(fā)展分析123藥品零售行業(yè)政策分析醫(yī)藥經濟運行綜合指數3

南方所自2005年開始一直開展醫(yī)藥經濟運行指數研究指標體系構成：總資產合計工業(yè)總產值銷售產值銷售收入利潤合計從業(yè)人員平均人數發(fā)展指數（看速度）效益指數（看質量）醫(yī)藥經濟運行綜合指數工業(yè)產銷率銷售成本比重成本費用利稅率資產負債率銷售利潤率流動資產周轉4醫(yī)藥經濟運行綜合指數醫(yī)藥經濟運行綜合指數CAGR=11.85%基點值時間：2005年

1:GMP正式實施

2：“十五”期末8.41%11.30%5醫(yī)藥經濟運行綜合指數醫(yī)藥經濟運行發(fā)展指數CAGR=21.19%06年-11年是醫(yī)藥經濟快速發(fā)展的重要時期12年醫(yī)藥經濟增長速度明顯減緩14.29%22.62%反商業(yè)賄賂三年新醫(yī)改6醫(yī)藥經濟運行綜合指數醫(yī)藥經濟運行效益指數06年-10年醫(yī)藥經濟效益穩(wěn)步增長11年較10年基本持平，12年效益指數明顯回落反商業(yè)賄賂三年新醫(yī)改鉻超標事件藥害事件頻發(fā)7背景：宏觀經濟面進入下行區(qū)間IMF2012年10月發(fā)布的世界經濟展望數據全球復蘇停滯，下行風險加劇金融風險加劇，全球增長減速許多經濟體的復蘇預計將停滯商品價格和消費者價格通脹減退，但風險依然存在下行風險顯著上升預計2012-2013年先進經濟體經濟活動平均僅擴張1.5%。

世界經濟形勢持續(xù)低迷

2012年2013年2014年全球經濟3.23.54.1先進經濟體1.31.42.2美國2.32.03.0歐元區(qū)-0.4-0.21.0日本2.01.20.7英國-0.21.01.9新興經濟體5.15.55.9中國7.88.28.5俄羅斯3.63.73.8巴西1.03.54.0印度4.55.96.482011年開始到2012年前4月，醫(yī)藥工業(yè)生產增速逐步放緩；但從5月份開始止跌回穩(wěn)；2012年1-12月，醫(yī)藥。工業(yè)生產總值累計完成18770億元，同比增長20.1%，但比2011年同期增幅仍然減少了6.4個百分點說明：數據來自南方所醫(yī)藥經濟運行監(jiān)測系統(tǒng)醫(yī)藥工業(yè)總產值增速下滑2012年醫(yī)藥工業(yè)總產值及增幅（億元）1：醫(yī)藥產值收入增幅明顯放緩992012年醫(yī)藥工業(yè)銷售收入及增幅（億元）醫(yī)藥銷售收入增幅下降醫(yī)藥工業(yè)銷售增速從2011年的26.1%下降到2012年上半年的19.10%，但降幅在7-8月有所抑制；2012年全年醫(yī)藥工業(yè)銷售收入17845億元，同比增長20.06%，比2011年同期下降了6個百分點。1：醫(yī)藥產值收入增幅明顯放緩102：工業(yè)成本高位運行，盈利水平持續(xù)下滑“十一五”期間，我國七大類醫(yī)藥工業(yè)利潤總額的復合年增長率為36.7%。2012年累計實現(xiàn)利潤總額1808億元，同比增長20.4%，增幅較去年同期減少2.8個百分點。2012年，醫(yī)藥工業(yè)成本率維持在70.6%的水平，仍高于“十一五”期間r平均水平。2012年，我國醫(yī)藥工業(yè)利潤率為10.2%，為2008年以來最低值。11上市公司各板塊增長與行業(yè)平均水平比較主要子板塊利潤總額（12上/11上）板塊同比行業(yè)同比化學原料藥-23.8%-2.7%化學制劑20.0%21.4%中藥19.5%22.4%生物制劑19.4%14.2%醫(yī)療器械13.4%23.1%醫(yī)療服務12.8%

醫(yī)藥商業(yè)22.0%醫(yī)藥板塊（總計）10.3%17.4%注：板塊同比為醫(yī)藥上市公司12年上半年與11年上半年對比，行業(yè)同比是醫(yī)藥制造業(yè)12年1-6月數據同比主要子板塊營業(yè)收入（12上/11上）板塊同比行業(yè)同比化學原料藥-4.7%12.7%化學制劑30.0%21.9%中藥22.8%20.4%生物制劑19.6%15.2%醫(yī)療器械22.8%20.3%醫(yī)療服務20.4%

醫(yī)藥商業(yè)20.8%醫(yī)藥板塊（總計）17.5%19.1%2：工業(yè)成本高位運行，盈利水平持續(xù)下滑12上市公司各板塊增速與2011年同期比較主要子板塊利潤總額增速11年H112年H1增速變化化學原料藥-15.7%-23.8%-8.0化學制劑27.1%20.0%-7.2中藥32.9%19.5%-13.4生物制劑6.9%19.4%12.4醫(yī)療器械24.1%13.4%-10.8醫(yī)療服務56.5%12.8%-43.7醫(yī)藥商業(yè)57.1%22.0%-35.3醫(yī)藥板塊（總計）23.1%10.3%-12.9%主要子板塊營業(yè)收入增速11年H112年H1增速變化化學原料藥19.0%-4.7%-23.7化學制劑19.4%30.0%10.6中藥21.8%22.8%1.0生物制劑8.7%19.6%10.9醫(yī)療器械32.6%22.8%-9.9醫(yī)療服務61.6%20.4%-41.2醫(yī)藥商業(yè)22.8%20.8%-2.0醫(yī)藥板塊（總計）23.9%17.5%-6.4%2：工業(yè)成本高位運行，盈利水平持續(xù)下滑133：藥品終端規(guī)模增速放緩根據醫(yī)改對醫(yī)療衛(wèi)生機構功能定位的調整，南方所對藥品終端市場的劃分標準也相應調整。醫(yī)院終端：縣及縣以上醫(yī)院，2012年用藥增幅將回落在20%以下，約為18%-19%區(qū)間，明顯下降;零售終端：2012年預計增長為13%-14%區(qū)間;基層醫(yī)療終端：包括城市社區(qū)衛(wèi)生機構和農村鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級衛(wèi)生機構，2012年預計增幅18%-20%區(qū)間。藥品市場總體規(guī)模（億元）數據來i源：CFDA南方所數據中心HDMI和RDM系統(tǒng)144：國內競爭國際化加劇

外資醫(yī)藥企業(yè)加大對華直接投資力度：合資

獨資時間投資額（億美元）增長率（%）200926.32-201028.919.80201135.8624.002012年1~5月19.8532.90>>>外商在華原料藥及化學制劑制造業(yè)直接投資額2012年1~5月，外商在華原料藥及化學制劑制造業(yè)直接投資額達到19.85億元，同比增長32.90%，較2011年全年增幅（24.0%）提高近9個百分點，合作趨勢明顯加快在“十一五”期間，外資在華醫(yī)藥投資總額超過了200億人民幣截至2012年9月底，RDPAC的39家會員公司在中國設立了49家工廠，為中國引進543中新化學實體和生物產品制造并銷售了2817個品規(guī)的藥物。建立研發(fā)中心

申請技術專利生產領域流通領域

外資醫(yī)藥企業(yè)全方位參與國內市場競爭：高端產品低端產品（仿制藥）中藥、疫苗、生物制劑化學藥高端市場基層市場4：國內競爭國際化加劇舉例據南方所估計，外資合資藥品在我國基層醫(yī)療機構的市場份額已經從2009年的15%左右迅速上升至目前的約30%左右年份外資醫(yī)藥企業(yè)（億元）本土醫(yī)藥企業(yè)（億元）外資醫(yī)藥企業(yè)占比（%）201034.1100.925.3201132.9121.821.32012H120.765.324.12010~2012年上半年樣本醫(yī)院前20位藥品銷售總額舉例15商品名稱進出口出口進口金額（億美元）同比（%）金額（億美元）同比（%）金額（億美元）同比增長（%）中藥類349.7257.2922.0西藥類4758.92753.920016.6醫(yī)療器械類30113.217612.012514.6總

計81010.54766.933415.916受歐債危機和美國經濟提振乏力影響，國際經濟形勢持續(xù)動蕩，外需不振，醫(yī)藥出口增長再次滑入低谷說明：數據來醫(yī)保商會，含藥品、植物提取物、保健品、器械等出口5：醫(yī)藥出口形勢嚴峻>>>2012年醫(yī)藥進出口完成情況17商品名稱進出口出口進口金額（億美元）同比（%）金額（億美元）同比（%）金額（億美元）同比增長（%）中藥類349.7257.2922.0西藥類4758.92753.920016.6醫(yī)療器械類30113.217612.012514.6總

計81010.54766.933415.9受歐債危機和美國經濟提振乏力影響，國際經濟形勢持續(xù)動蕩，外需不振，醫(yī)藥出口增長再次滑入低谷說明：數據來醫(yī)保商會，含藥品、植物提取物、保健品、器械等出口5：醫(yī)藥出口形勢嚴峻>>>2012年醫(yī)藥進出口完成情況186：藥品安全形勢復雜嚴峻藥品處于安全范圍內（84.28），總體平穩(wěn)藥品安全形勢呈下滑狀態(tài)，形勢不容樂觀三個基本判斷：藥品安全指標評價結果：1：藥品安全風險高發(fā)和矛盾凸顯的基本特征沒有變2：公眾對藥品安全需求與相對落后監(jiān)管工作的基本矛盾沒有變3：社會各界高度關注藥品安全的基本態(tài)勢沒有變

安全區(qū)預警區(qū)高安全區(qū)192012年中國醫(yī)藥經濟運行特征醫(yī)藥工業(yè)年初增速放緩，但年中增速止降回穩(wěn)，全年增幅仍然下滑工業(yè)利潤增長與產值增長持平，成本居高不下醫(yī)院終端、基層終端增幅低于去年，零售終端增勢穩(wěn)中走低國內競爭國際化加劇醫(yī)藥出口形勢嚴峻，出口結構開始調整藥品安全形勢總體平穩(wěn)，但不容樂觀醫(yī)藥經濟總體保持較高增長，增速下滑，下半年跌勢有所緩和，提振盈利水平是關鍵小結202013年經濟運行預測醫(yī)藥工業(yè)總產值（億元)同比增幅七大子行業(yè)2270020.4%化學制劑工業(yè)631020%中成藥工業(yè)520022%2013年醫(yī)藥工業(yè)總產值預測結果藥品市場規(guī)模（億元)同比增幅總體1275918.7%醫(yī)院終端921719%藥店終端258914.1%2013年藥品市場規(guī)模預測結果設定預測前提:2013年中國GDP增幅不低于7.5%政府對醫(yī)藥的財政投入總量不低于2012年水平全球經濟下滑不至于使醫(yī)藥出口負增長城市大醫(yī)院取消藥品加成措施不會大幅推開系統(tǒng)上限值212013年醫(yī)藥健經濟的扯主要特當點醫(yī)藥經號濟總體也保持平逼穩(wěn)較高征增長，休可望高乏于2012年第一終巖端增幅仔止跌回汗穩(wěn)，第拿二終端平穩(wěn)核增長藥價水爬平總體叼趨降，息但降幅驅減少出口延旨續(xù)低迷攪的可能熄性較大成本高企掘企業(yè)利潤落增幅仍待提升藥品安全酒形勢總體翻平穩(wěn)，但蕩不容樂觀2013年醫(yī)藥示經濟增怨速觸底腿回穩(wěn)，穴醞釀反影彈22我國零售藥店業(yè)態(tài)分析1我國零售藥店KPI數據分析2內容Con殿ten伯ts我國零售市場數據指標分析2藥店數量申分布連鎖梯率----全國連鎖數榆量(個)連鎖單店懇總數(萬)連鎖率(%)1826請18乘53聰1985思2新149撓23大10260燦7掛310泊712.2圓1謀2.1質12削.9肚13棕.6帶13豪.714.6溫1辨5.338.圾0魯35緩.1仍3款5.4鈴35覆.0片34.階334.6傍3拔6.0排名 省遞份 藥店概比重 連腥鎖率1廣東12.返2%海25.姑3%2四川9.8揚% 8頑7.7網%3山東7.3%性26.煌6%4江蘇5.3憐% 2谷4.7些%5湖南4.2%嗓18.英4%6云南4.1何% 2肥2.3杰%7河北3.9%詢11.附3%8浙江3.9漲% 4頭0.3館%9河南3.9%粉42.資7%10黑龍江3.8%欲52.六7%11遼寧3.7標% 3習4.2桃%12吉林3.7%俗11.暫8%13重慶3.6%炕87.享4%14廣西3.4%瞎52.涼3%湖北3.2見% 2巡壽7.7仆%合計75.雞9%數據來習源：SFD似A南方所連鎖率201幫236.0正%：24藥店店役均覆蓋厘人口數零售藥拋店門店擇數持續(xù)木增加，201心2年上半年皆藥店總數話比2011年底凈增199頓2家，店紗均覆蓋環(huán)人口數榮下降到316仿4，表明圣市場競紹爭更趨誤激烈。藥店聯(lián)感盟，連哭鎖再連竿鎖，抱只團取暖臘比較普灘遍專業(yè)化炕水平有潛待提高戀，執(zhí)業(yè)檔藥師配展備缺口題較大，侮截止到9月上旬，烏全國共有戲零售執(zhí)業(yè)套藥師僅6166裝9名。自有品賺牌藥（棚貼牌）攏產品數涂量平均藍達1210種，最嗓高的達性到4228種，追言求高毛箏利與藥棄品質量踏之間需鈔要權衡藥店店均制服務人數----全國252626藥店類灣型---地理環(huán)境注：商業(yè)況街指眾所賣周知的商遍業(yè)街道辦公寫字持樓群：至煩少3棟5層以上蓬的辦公怕樓，步邊行距離松約5-1顛0分鐘范圍為拜一類城甜市N：7274予123必8先6辛92疲5膚44餐51工9綜合來債看，連肯鎖直營洲店在商慣業(yè)街、倉辦公樓穗群和商半超內的綁比重較假高；單體藥被店在居覺民區(qū)和呈醫(yī)院旁馳的比重渴高于其上它地理賓位置。數據來源續(xù)：SFD遣A南方所27綜合來旦看，連仍鎖直營趴店和連浴鎖加盟數店銷售隨額分布兆呈正態(tài)嫌分布狀葛態(tài)；單體藥店茫中以小型帖藥店為主窗；醫(yī)院內炒藥店單擺店銷售綱額超過10萬元以上銳的藥店比熄重較高。數據來源打：SFD蜘A南方所店均銷售豈額----豈-藥店類留型2829藥品零喬售行業(yè)呈政策分噸析醫(yī)改政策醫(yī)保政焰策藥品流宅通政策新店審批政策遠程審方政楊策電子監(jiān)羞管政策影響零售悼市場發(fā)展廈的政策因議素和監(jiān)管郵措施近期影叔響藥品座零售行扣業(yè)發(fā)展溜的主要顆政策醫(yī)改政住策流通政策安全政策《藥品管理奴法》及其實施儲條例《執(zhí)業(yè)藥師允法》的制定新版GSP的執(zhí)行OTC廣告政某策30連鎖藥店瓦選擇“長期戰(zhàn)羊略專業(yè)化古、短期戰(zhàn)不術多元化留”的經營辨策略觀點醫(yī)改政策宏的影響31《全國藥竊品流通求行業(yè)發(fā)場展規(guī)劃使綱要》(20轎11~2挺015年）——著力提驕升行業(yè)集庸中度基本思討路——以發(fā)揮市嚼場機制作掘用為原則遲，通過市頸場競爭逗的方式餐，加大兼并重登組力度，記實現(xiàn)藥品糠流通行業(yè)薦集中度的武迅速提高唇。主要任務加強行業(yè)布局規(guī)劃，健全準入退出制度調整行業(yè)結構，完善藥品流通體系發(fā)展現(xiàn)代醫(yī)藥物流，提高藥品流通效率促進連鎖經營發(fā)展，創(chuàng)新藥品營銷方式健全行業(yè)管理制度，規(guī)范藥品流通秩序加強行業(yè)信用建設，推動企業(yè)誠信自律統(tǒng)籌內外兩個市場，形成開放競爭的市場格局加強行業(yè)基礎建設，提升行業(yè)服務能力1.形成1-3家年銷暖售額過憶千億的跳全國性毫大型醫(yī)坊藥商業(yè)設集團，20家年銷餡售額過響百億的酒區(qū)域性咬藥品流寺通企業(yè)偵；2.藥品批招發(fā)百強膠企業(yè)年斧銷售額班占藥品猶批發(fā)總構額85%以上，藥穗品零售連偷鎖百強企煮業(yè)年銷售哪額占藥品頭零售企業(yè)扇銷售總額60%以上；3.連鎖藥店研占全部零賊售門店的崗比重提高踩到2/3以上。藥品流運通政策車影響3233藥品流脂通政策櫻影響“標準化意五項新吼規(guī)”提高時標準化——促進行業(yè)括規(guī)范化《藥品批肥發(fā)企業(yè)退物流服墨務能力零評估指爭標》和《零售藥店晴經營服務攀規(guī)范》，將針晴對藥品摩批發(fā)和霉零售企公業(yè)，實竟施分級螺分類管泉理制度刺，并成恨為行業(yè)蚊準入和蕉退出、構藥品招襲標配送煮、定點努醫(yī)保藥袍店選擇租等工作絨的參考顛依據1深化推敲進藥店分類管逮理制度《藥品流通煌企業(yè)誠信勢經營準則》主要是霞與打擊皂侵權假外冒、開們展行業(yè)來信用評門價、實司行行業(yè)斗自律和道商務誠售信建設驗試點工腳作相結辜合，切急實規(guī)范妙藥品流查通企業(yè)沈經營秩貓序。2開展信用胞評級《藥品流拖通行業(yè)拌職業(yè)經爹理人標雜準》、《藥品流尚通企業(yè)燥通用崗侮位設置遞規(guī)范》的宣傳貫綿徹工作要痕與加強企號業(yè)內部管粗理、提升搬藥品安全倘保障能力它和服務水獎平相結合斯，為提高杜藥品流通印企業(yè)的現(xiàn)翻代管理水萬平、促進拉行業(yè)轉型良發(fā)展服務邊。3完善企業(yè)穗內部管理34依照逢“十二敬五”醫(yī)冷藥流通果規(guī)劃，訴未來五痛年間新謹開建的眠藥店都赴須是連獲鎖藥店煉，即今結后原則克上政府午主管部忍門或將認不再受吼理新的惰單體藥歪店的經題營許可唯證申請螺。目前多、幸孝散的藥偽品零售格疲局仍未得炒到有效扭長轉，藥店如連鎖經營渣尚未形成諸絕對優(yōu)勢叛。1在基本給藥物制掌度全面壇實施的錄情況下傭，相比駛單體藥鏟店，連銳鎖藥店艱在實施女基本藥蝴物電子些監(jiān)管碼鼻及保障維藥品安戴全方面載被認為晝更具優(yōu)兵勢。2原因目前我釣國網上蘿藥店發(fā)你展的環(huán)圓境尚不羨成熟，趴立法、托制度不引夠完善睜，沒有杰規(guī)則就勾談不上幼發(fā)展。兩會上，促老百姓大犯藥房有限搬公司董事攤長謝子龍烏提交的《修改藥品筑管理法》議案中射，專門靠提出關絮于加強雖網上售于藥和扶溝植網上另售藥企稠業(yè)的建豬議。舉例開辦藥會店政策更趨向連答鎖開辦網上錄藥店仍有斑政策局限藥品流魚通政策貢影響藥店審上批監(jiān)管劇日趨嚴以格35藥品零售耀的“市場集看中化、經互營規(guī)范化異”趨勢是楚市場發(fā)則展的必堪經之路觀點36全面提升要求增設新制度銜接其他政策新修訂GSP全面提升了企業(yè)經營的軟硬件標準和要求，在保障藥品質量的同時，也提高了市場準入門檻，有助于抑制低水平重復，促進行業(yè)結構調整，提高市場集中度針對藥品經營行為不規(guī)范、購銷渠道不清、票據管理混亂、委托第三方運輸、冷鏈管理等問題，針對性地制定相應的制度落實藥品安全“十二五”規(guī)劃關于藥品全品種全過程實施電子監(jiān)管、保證藥品可追溯對執(zhí)業(yè)藥師配備的要求，制定相應的規(guī)定新版GSP強調藥臟店需增丑強藥品姥質量風母險控制澆能力網店：諷依托實黨體藥店牢開展網性上銷售趨的藥店撒，也應圓當遵守糞新版GSP，但對大采范圍的網榮絡藥店仍僅持限制態(tài)豪度。態(tài)度1.短期將對企業(yè)伙的準入、舍經營和正戒常運行會強帶來一定濟的資金、心成本方面虎的壓力2.長期國家藥監(jiān)亭局預計，焦僅有30%的批發(fā)企博業(yè)、20%的零售企塌業(yè)可通過躬自身努力翠通過認證影響藥品安印全政策影響3738《藥品管理醒法》修訂《執(zhí)業(yè)藥寺師法》立法藥品安全監(jiān)管悉力度將提嗎升，違法嚴成本將提讓高根據《藥品安紀全“十態(tài)二五”府規(guī)劃》的規(guī)定念，2013年開始，《藥品管理棗法》的修改、《執(zhí)業(yè)藥抗師法》的制定、《醫(yī)療器炎械監(jiān)督悠管理條溪例》以及《處方藥和活非處方藥際分類管理賓條例》等法律民法規(guī)的康修改將賄全面啟剃動。修改可墾能涉及灶的議題卡：網上售