客戶財(cái)產(chǎn)登記表

PAGEPAGE1客戶財(cái)產(chǎn)登記表客戶財(cái)產(chǎn)登記表客戶姓名：__________________________________________________________聯(lián)系電話：__________________________________________________________家庭地址：__________________________________________________________填表日期：__________________________________________________________代理人姓名（如有）：__________________________________________________一、資產(chǎn)及存款請(qǐng)列出您的現(xiàn)金、存款及其他資產(chǎn)的總價(jià)值1.銀行存款：_____________________________2.投資基金或股票：________________________3.車輛或其他財(cái)產(chǎn)的總價(jià)值：___________________4.其他金融資產(chǎn)：__________________________合計(jì)：______________________________備注：如您擁有多個(gè)賬戶或投資，請(qǐng)列出所有的賬戶和投資金額。二、債務(wù)請(qǐng)列出您所有未償還的債務(wù)，包括信用卡、房貸、車貸等借款人：________________債務(wù)分類：____________________貸款本金：________________貸款利率：__________________每月還款額：________________還款期限：________________備注：如您有多個(gè)未償還債務(wù)，請(qǐng)列出所有未償還債務(wù)以及相關(guān)的信息。三、保險(xiǎn)請(qǐng)列出您目前持有的所有保險(xiǎn)信息保險(xiǎn)公司：_____________________保險(xiǎn)類型：___________________保險(xiǎn)金額：_____________________保單號(hào)：____________________受益人：________________________保費(fèi)支付方式：_________________備注：如果您有多個(gè)保險(xiǎn)，請(qǐng)列出所有的保險(xiǎn)信息。四、退休計(jì)劃請(qǐng)列出您的退休計(jì)劃及相關(guān)資產(chǎn)信息1.401(k)計(jì)劃：_______________2.個(gè)人退休賬戶：_____________3.其他退休賬戶：_____________4.估計(jì)的社會(huì)保險(xiǎn)收入：________備注：如果您擁有其他的退休規(guī)劃，請(qǐng)列出所有的計(jì)劃和資產(chǎn)信息。五、遺產(chǎn)請(qǐng)列出您的遺產(chǎn)信息和計(jì)劃1.遺囑和信托：______________2.贈(zèng)與或禮物：______________3.其他遺產(chǎn)：_______________備注：如果您還有其他的遺產(chǎn)信息和計(jì)劃，請(qǐng)列出來(lái)。六、法律文件請(qǐng)列出您在資產(chǎn)和個(gè)人事務(wù)管理方面的所有法律文件1.生前遺囑：________________2.授權(quán)委托書(shū)：______________3.醫(yī)療保健指示：____________4.財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移計(jì)劃：____________備注：如果您還有其他的法律文件，請(qǐng)列出來(lái)。七、其他請(qǐng)列出您還沒(méi)有涉及到的其他財(cái)務(wù)問(wèn)題1.字以外的財(cái)產(chǎn)：_____________2.債權(quán)人群：________________3.財(cái)產(chǎn)管理：________________4.家庭信托：_______________備注：如果您還有其他的財(cái)務(wù)問(wèn)題，請(qǐng)列出來(lái)。八、客戶簽字確認(rèn)我確認(rèn)表格中所提供的信息和數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確和完整的，并且必要時(shí)會(huì)隨時(shí)更新這些信息。我同意授權(quán)公司使用這些信息，制定個(gè)性化的財(cái)務(wù)規(guī)