光學防抖馬達專題調研報告

光學防抖馬達專題調研報告

發(fā)揮標準對行業(yè)質量提升的支撐與引領作用，提高上下游產業(yè)標準的協(xié)同性和配套性，推動建立覆蓋全產業(yè)鏈和產品全生命周期的標準群。加快重點領域質量安全標準、綠色設計與生產標準制定，推動標準實施。鼓勵地方結合本地區(qū)自然條件等特殊要求組織制定地方標準，服務地方特色產業(yè)發(fā)展。鼓勵企業(yè)和社會團體制定滿足多層次市場需求和創(chuàng)新需求的標準，支持具有創(chuàng)新性、先進性和國際性的團體標準應用示范，支持地方開展標準領航質量提升工作，支持行業(yè)和企業(yè)參與國際標準化工作，與國際先進水平對標，推動行業(yè)高質量發(fā)展。企業(yè)法定代表人或主要負責人是質量第一責任人。企業(yè)要建立質量安全控制關鍵崗位責任制，嚴格實施企業(yè)崗位質量規(guī)范和質量考核制度。嚴格執(zhí)行強制性標準，主動對產品和服務質量進行聲明，接受社會監(jiān)督。執(zhí)行重大質量事故報告及應急處理制度，增強質量安全風險防控能力。履行缺陷產品召回等法定義務，嚴格落實產品修理、更換、退貨責任規(guī)定，依法承擔質量損害賠償責任，建立健全產品全生命周期質量追溯機制。夯實服務支撐加強質量基礎能力建設，發(fā)揮各類公共服務平臺作用，加大面向中小企業(yè)的質量和品牌服務供給。發(fā)揮國家、省級制造業(yè)創(chuàng)新中心作用，攻克一批關鍵共性技術并推廣應用，提高企業(yè)質量技術水平。支持專業(yè)機構加強質量控制和技術評價能力建設，鼓勵為企業(yè)服務。加快發(fā)展研發(fā)設計、工業(yè)設計、知識產權、標準驗證、質量診斷、檢測認證等生產性服務業(yè)，加強國際交流與合作，提高專業(yè)化服務水平。推動行業(yè)檢驗檢測實驗室向公眾開放，提高全民質量意識。音圈馬達行業(yè)未來發(fā)展趨勢未來幾年，全球及中國音圈馬達行業(yè)將向以下幾個方向發(fā)展：1）雙攝/多攝智能手機逐步普及推動行業(yè)發(fā)展。全球雙攝手機已逐步普及，三攝和四攝手機也已推出市場，多攝手機滲透率逐步提升，為音圈馬達行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。預計到2025年全球VCM消費量達39．4億顆，中國消費量有望達11．9億顆。2）光學防抖馬達滲透率逐步上升。在智能手機攝像領域，自動對焦技術已經成為核心技術之一。未來自動對焦技術的發(fā)展主要以提高對焦速度、縮小對焦模組空間、降低功耗以及增加用戶穩(wěn)定性體驗為主，音圈馬達則從傳統(tǒng)彈片式馬達、閉環(huán)馬達逐漸向OIS光學防抖馬達發(fā)展，以解決拍照模糊的問題，并提升拍照和錄像的圖像穩(wěn)定度。3）VCM產品研發(fā)前置。由于VCM應用于智能手機型號參差不齊，所適用參數規(guī)格繁雜等因素，導致VCM具有型號較多、工藝復雜、專業(yè)性強等特點。VCM制造行業(yè)企業(yè)未來將進一步提高與攝像頭模組及終端手機廠商進行產品同步研發(fā)的緊密度，VCM廠商按照終端智能手機、攝像頭模組廠商提出的關鍵參數、外觀設計、性能特點等提前進行材料選購、產品設計、冶具開發(fā)和指標測試，達成關鍵指標參數后，與下游攝像頭模組廠商開始同步生產。4）中國VCM市場份額將快速增長。隨著中國經濟發(fā)展和產業(yè)政策支持，我國智能手機產業(yè)鏈高速發(fā)展，國產智能手機在全球市場份額不斷提高，我國已經成為全球最大的手機制造生產基地，這為國內VCM企業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間。國產智能手機廠商已經開始規(guī)?；捎么钶d國產VCM產品的攝像頭模組，國產VCM進口替代比例進一步提高。與國際VCM廠家相比，國產VCM廠商具有成本、服務和交付能力強的三大優(yōu)勢，在中低端手機產品線開始快速替代TDK、ALPS、MITSUMI等國際VCM廠家，并逐步突破高端市場。隨著國產VCM品牌崛起、市場競爭力增強，配合手機供應鏈產業(yè)向國內轉移的趨勢，未來國內VCM企業(yè)市場份額有望進一步提升并穩(wěn)步增長。5）VCM產業(yè)趨向集中。智能手機行業(yè)領導者對供應商的產能、產品質量、研發(fā)能力、價格水平及交貨期限等方面提出的要求越來越高，未來VCM行業(yè)中規(guī)模較小、缺乏核心技術和競爭力的企業(yè)將逐步被淘汰。在產業(yè)格局趨向集中、行業(yè)資源不斷聚攏的市場環(huán)境下，擁有較高行業(yè)地位、豐富經驗積累的企業(yè)將進一步鞏固其品牌影響力，獲得資本及客戶青睞，擴大市場份額。根據TSR研究報告，智能手機行業(yè)前十大品牌的市場份額合計接近90%，攝像頭模組行業(yè)前十大廠商的市場份額也超過70%，VCM行業(yè)前十大廠商市占率超過90%。智能終端行業(yè)概況（一）智能手機行業(yè)概況手機作為移動通信終端設備，可分為功能手機（FeaturePhone）和智能手機（SmartPhone）。自3G網絡通信系統(tǒng)普及、蘋果推出iPhone系列產品以來，智能手機的發(fā)展開啟了新的時代。與功能手機相比，智能手機在娛樂、商務、資訊及服務等多項應用功能上更好的滿足了消費者對移動互聯(lián)的體驗，成為了現代人生活、娛樂、工作不可缺少的產品。根據TSR研究報告，預計2025年全球手機銷售量18．13億部，其中智能手機14．81億部。得益于4G網絡的完善與移動互聯(lián)網的普及，全球智能手機產業(yè)經歷了多年的快速發(fā)展。隨著5G應用的普及和新興市場的需求增長，未來全球智能手機市場將維持平穩(wěn)增長態(tài)勢。2022年全球智能手機出貨量中，第一季度至第四季度出貨量分別為3．2億部、3．4億部、3．5億部、3．8億部，一季度為年內智能手機出貨量低點，第二季度至第四季度智能手機出貨量將逐季環(huán)比提升，2022年全球智能手機銷量13．90億部。隨著我國居民消費水平不斷提高，智能手機的需求向品質化、多樣化轉變，更新?lián)Q代速度加快，中國逐漸成為全球最大的移動通信終端生產國。近年來國產品牌手機的市場份額進一步提高，華為/榮耀、小米、OPPO和vivo的市場份額均有不同程度的增長，成為了國內智能手機市場的前四名。小米集團2022年半年度財務報告及業(yè)績說明會顯示，小米2022年上半年智能手機出貨量下降24．1%，平均售價上升5．0%，出貨量下降主要原因是低端芯片缺貨，平均售價上升主要是由于中高端手機出貨量占比提高，小米目前國內高端智能手機市場份額位列安卓智能手機廠商第一，2022年半年度小米海外業(yè)務收入占比超過49．8%。（二）平板電腦行業(yè)概況平板電腦市場，IDC數據顯示，2019年平板電腦整體出貨量達2，241萬臺，同比增長0．8%。其中商用市場出貨量480萬臺，消費市場出貨量1，760萬臺，平板電腦市場進入快速普及期。（三）計算機及周邊行業(yè)概況計算機及周邊市場，IDC數據顯示，全球PC市場從2011年開始下滑后正在逐步回暖，于2019年出貨2．61億臺，增長4．77%，首次出現增長。中國品牌聯(lián)想在全球PC市場位居第一名，市場占有率超過24%。圍繞計算機相關的周邊設備，如電腦內置攝像頭、外置網絡攝像頭等，仍然有著巨大的市場需求，計算機及周邊為成熟產品市場。（四）智能穿戴行業(yè)概況智能穿戴設備包括智能手表、智能手環(huán)、智能耳機等，智能手機基本普及之后，智能穿戴設備成為電子產品消費中的一個新熱點，智能穿戴設備市場逐步開始成熟。根據IDC報告，2019年全球可穿戴設備出貨量2．2億臺，其中智能手表出貨9，180萬只，2023年預計出貨1．32億只，兒童智能手表也將保持增長。同智能手機一樣，中國是智能穿戴設備的巨大市場。VCM行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）VCM行業(yè)的周期性VCM目前主要應用于智能手機，智能手機作為消費電子其需求主要受國民收入、經濟發(fā)展水平以及技術革新等因素影響，在宏觀經濟處于上行通道時，市場需求較大，帶動VCM生產企業(yè)產銷量增加；宏觀經濟低迷時，消費者購買力下降，市場需求受到抑制，企業(yè)產銷量減少。本行業(yè)具有一定的周期性特征。近年來，智能手機等消費電子需求增速放緩，但較大的市場規(guī)模仍可支撐我國智能手機產業(yè)的發(fā)展，中國智能手機始終保持著較高的出貨量和全球占比，帶動攝像頭模組及VCM需求不斷增長，為VCM行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了基礎，減弱了下游消費電子產品市場周期性波動所導致的本行業(yè)周期性特征。（二）VCM行業(yè)的區(qū)域性目前長三角地區(qū)和珠三角地區(qū)形成了較為完善的攝像頭模組產業(yè)鏈，音圈馬達制造企業(yè)也主要集中在東部沿海區(qū)域。受內地招商引資力度加大和沿海地區(qū)人工成本快速上升的影響，陸續(xù)有部分企業(yè)將產能設立到內陸地區(qū)，北京、河南、遼寧等地區(qū)也聚集了部分VCM生產企業(yè)。本行業(yè)目前區(qū)域性特征逐步弱化。（三）VCM行業(yè)的季節(jié)性VCM行業(yè)在出貨量及銷售收入上具備一定的季節(jié)性特征。一般而言，智能手機廠商的新機型發(fā)售通常會帶來階段性的銷售高峰；每年的國慶、圣誕、元旦、電商平臺及線下零售商促銷期間，智能手機消費需求也會增加?？傮w上智能手機下半年的出貨量及銷售收入高于上半年。VCM作為智能手機的上游行業(yè)，會根據下游需求合理安排生產，產品銷售相對于終端產品市場周期有一定的提前，VCM生產企業(yè)通常下半年的銷售收入高于上半年。本行業(yè)具有較強的季節(jié)性特征。加強全面質量管理明確企業(yè)質量方針目標，建立覆蓋全員、全過程的質量管理體系，持續(xù)提高質量管理體系運行的有效性，確保持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足法律法規(guī)和顧客需求的產品和服務，優(yōu)化顧客體驗，提高顧客滿意度。加強供應鏈質量管理，建立完善第二方質量審核制度，對重要供應商的質量、技術、工藝、設備和人員等進行指導和監(jiān)督。積極應用卓越績效模式、六西格瑪管理、精益生產等方法，開展質量風險分析與控制、質量成本管理、質量管理體系升級等活動，全面提高企業(yè)質量管理能力。攝像頭模組行業(yè)情況（一）攝像頭模組是智能手機產業(yè)鏈重要組成部分攝像頭模組（CCM）當前主要應用于智能手機，智能手機核心組件及原材料供應鏈主要包括研發(fā)（CPU，ODM）、制造代工（OEM）、存儲器（RAM，ROM）、屏幕（面板，前蓋，后蓋）、觸摸（觸摸屏，觸摸芯片）、攝像頭（模組，芯片，馬達，鏡頭）、指紋識別（指紋模組，指紋芯片）、電路板（PCB，FPC）、電感應器、結構件、電池、聲學/通訊、連接件、五金件等。據統(tǒng)計，影響智能手機用戶滿意度的關鍵因素主要包括：操作系統(tǒng)性能、外觀設計、電池性能、處理器性能、拍照成像效果等，其中最受消費者關注的三項屬性為相機、外觀設計和處理器。隨著消費者對高質量拍照、錄像的需求日益增加，攝像頭創(chuàng)新和攝像頭模組的進化將是智能手機創(chuàng)新的主線之一。（二）攝像頭模組行業(yè)情況攝像頭模組的主要組件包括鏡頭、VCM馬達、電路板（PCB，FPC）、圖像傳感器、圖像處理芯片、紅外濾光片等，其工作原理為：物體通過鏡頭聚集的光，通過CMOS或CCD集成電路，把光信號轉換成電信號，再經過內部圖像處理器（ISP）轉換成數字圖像信號輸出到數字信號處理器（DSP）加工處理，轉換成標準格式圖像信號。攝像頭模組行業(yè)經營模式為攝像頭模組廠對外采購或自產相關組件，進行封裝、測試，并出售成品攝像頭模組給智能終端品牌廠商。智能終端用攝像頭對應的產業(yè)鏈企業(yè)包括圖像傳感器制造商、模組封裝廠商、鏡頭廠商、馬達供應商、濾光片供應商等。由于行業(yè)技術壁壘和集中度高，產業(yè)鏈中的傳感器、鏡頭、馬達龍頭多為日本、韓國、中國臺灣地區(qū)所壟斷。目前全球主要攝像頭模組廠商有歐菲光、舜宇光學、丘鈦科技、信利光電、LGInnotek、合力泰、立景、聯(lián)創(chuàng)電子、盛泰光學、MCNEX、SEMCO等。智能手機攝像頭經歷了像素升級、光學防抖、大光圈、長焦鏡頭、光學變焦、前置/后置雙攝像頭、多攝像頭、生物識別等多種技術創(chuàng)新，智能手機攝像功能升級帶動攝像頭模組行業(yè)穩(wěn)定增長。根據公開披露信息顯示，2019年全年歐菲光以6．60億顆的攝像頭模組出貨量穩(wěn)居榜首，舜宇光學以5．98億顆的出貨量排名第二；丘鈦科技以4．06億顆的攝像頭模組出貨量位居第三。（三）攝像頭模組行業(yè)影響因素根據Canalys數據，2019年至2021年全球智能手機出貨量分別為13．2億臺、12．6億臺、13．5億臺，除2020年略有下降，智能手機出貨量基本穩(wěn)定，相關產業(yè)鏈企業(yè)如攝像頭模組、馬達供應商能夠獲得的市場總體容量相對穩(wěn)定，手機行業(yè)受事件影響導致季節(jié)性輪動，前期出貨量高則后期下降，反之前期出貨量低則后期增長。不同終端品牌出貨量變動，會帶動其對應模組廠和馬達廠的收入變動，不同模組廠和馬達廠各期業(yè)績變化趨勢會存在一定差異。2019年受年底5G手機推出的影響，前三季度終端市場推出的新機型較少，四季度智能終端手機出貨量大幅增長，模組廠和馬達廠四季度收入較高；2020年上半年消費者購機需求受到抑制，三季度下游終端市場需求集中爆發(fā)，模組廠和馬達廠三季度收入較高；2021年，華為受美國制裁手機出貨量大幅下降，OPPO、vivo、小米等國內品牌加速供應鏈備貨搶占華為市場份額，共同推高了2021年一季度智能手機出貨量，OPPO、vivo和小米增長的部分超過了華為下降部分，導致模組廠和馬達廠一季度收入較高。（四）攝像頭模組行業(yè)變動趨勢根據浦銀國際預計，2022年智能手機供應鏈跟隨智能手機行業(yè)呈現前低后高的復蘇態(tài)勢，全球智能手機攝像頭出貨量全年同比增長8%，舜宇光學出貨量持續(xù)增長，丘鈦科技出貨量較為穩(wěn)定，行業(yè)依然有增長空間，遠未到下滑階段。2022年至2023年，全球智能手機攝像頭出貨量預計均接近60億顆，舜宇光學攝像頭出貨量預計3．5億顆左右，丘鈦科技攝像頭出貨量預計2．5億顆左右。攝像頭模組行業(yè)發(fā)展前景穩(wěn)中向好的趨勢沒有發(fā)生轉變。優(yōu)化市場環(huán)境加強質量誠信體系建設，建立消費者投訴、產品召回等信息共享機制，引導行業(yè)對共性質量問題進行警示和改進。配合有關部門打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品行為，聯(lián)合懲戒嚴重質量違法失信行為，推動構建公平、公正、開放、有序的市場競爭環(huán)境。引導地方和行業(yè)制定區(qū)域、行業(yè)質量提升計劃，積極開展質量興業(yè)、質量