我國汽車零部件工業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展

我國汽車零部件工業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展

中國汽車工業(yè)協(xié)會

沈寧吾

2005年10月貴陽

一，我國汽車零部件行業(yè)的現(xiàn)狀我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展的歷史階段我國汽車零部件企業(yè)的類型2004年我國汽車零部件行業(yè)運行數(shù)據(jù)我國汽車零部件行業(yè)的總體描述我國零部件企業(yè)100強基本情況和比較我國汽車零部件發(fā)展的歷史階段歷史階段時間特征典型事件起步階段1953-1978低水平，為卡車配套。一汽，二汽建設成長階段1978-1992技術含量上升，開始為轎車配套。上汽，一汽，二汽轎車起步壯大階段1992-2000外商投資加大，國產(chǎn)化率提升國家出臺汽車產(chǎn)業(yè)政策，民營資本擴張快速發(fā)展階段2000--整體水平提高，出口增長，向全球采購發(fā)展汽車產(chǎn)量井噴發(fā)展，新產(chǎn)業(yè)政策出臺，全球采購瞄準中國我國汽車零部件企業(yè)的類型企業(yè)類型企業(yè)特征代表企業(yè)現(xiàn)狀主機依附型與主機廠一體化，非獨立核算，優(yōu)先廠內(nèi)配套一汽富奧，東風零部件部效仿德爾福，偉世通，探索分離或相對獨立的改革政府扶植型地方政府扶植，為本地主機廠，主車型強制配套湖北，廣州（廣標階段）地方企業(yè)發(fā)展不一市場自主型民企民營，以備件市場為主，規(guī)模小，起步技術水平低，發(fā)展快以浙江，江蘇為典型，萬向為楷模發(fā)展兩極分化外商投資型外商投資，技術，管理先進，內(nèi)外兩個市場并舉，享受國家優(yōu)惠政策德爾福，偉世通，博世和臺資等投資企業(yè)總體經(jīng)營良好，代表了先進水平，具備較強的競爭力。我國汽車零部件行業(yè)2004年基本數(shù)據(jù)項目數(shù)量增長%占行業(yè)比例%企業(yè)數(shù)（個）4171僅含列入統(tǒng)計規(guī)模企業(yè)銷售收入（億）330025.630實現(xiàn)利潤（億）28812.640進口（億美元）79.3-4.5出口（億美元）56.373.2我國汽車零部件行業(yè)的總體描述基本擺脫了過去那種“數(shù)量多，規(guī)模小，質(zhì)量差”的格局，制造水平明顯提高，全面形成了為國內(nèi)整車廠供貨配套的能力和體系。部分企業(yè)已經(jīng)具備自主開發(fā)和系統(tǒng)供貨的能力，開拓了海外市場，進入了國際采購體系，出口量逐年增長。外商投資我國汽車零部件力度繼續(xù)增強，他們掌握著部分關鍵零部件產(chǎn)品的核心技術和配套市場.協(xié)會對750余家汽車零部件重點企業(yè)2004年的統(tǒng)計概況虧損企業(yè)面占20%，設備投資逐年增長，研發(fā)費用2004年比2003年不增反降，只占銷售額的1.75%。全國各省市2004汽車零部件銷售額統(tǒng)計我國汽車零部件前100家企業(yè)概況汽車零部件企業(yè)前100家2004年實現(xiàn)銷售收入1966億元，占零部件行業(yè)總收入的59.4%；最大的零部件企業(yè)萬向集團2004年實現(xiàn)銷售收入208億元，進入100家最后一名企業(yè)的銷售收入是5.14億元；前100家企業(yè)中，收入超過100億的有5家，50-100億的有四家，10-50億的有35家，10億以下的有56家；前100家企業(yè)中，中外合資企業(yè)40家（含港澳臺投資企業(yè)），收入總計599億元，占100家的30%；私營及集體企業(yè)13家，收入總計301億元，占100家的15%.中外零部件企業(yè)規(guī)模比較2004世界500強企業(yè)排名企業(yè)名稱銷售收入（億美元）2004中國零部件百強企業(yè)排名企業(yè)名稱銷售收入（億人民幣）94博世411.481萬向集團208.6160德爾福280.852湘火炬115.4213電裝226.857延鋒偉世通69.78215江森控制226.468富奧62.87250普利斯通198.7714聯(lián)合電子29.16288米其林180.4823無錫威孚20.9293偉世通176.630江陰模塑15.81328曼格納國際158.735戴卡輪轂13.54336李爾157.4757深圳航盛7.97356固特異151.19100上海金亭5.14二，今年我國汽車及零部件行業(yè)運行基本情況1-8月份汽車產(chǎn)銷情況1-7月汽車零部件行業(yè)運行指標1-7月全行業(yè)和各分行業(yè)的銷售收入和利潤比較今年汽車行業(yè)運行特點全年汽車產(chǎn)量預測2005年1-8月累計產(chǎn)量圖2005年1-8月累計銷量圖2005年1-8月月產(chǎn)量圖2005年1-8月月銷量圖2005年1-8月轎車月產(chǎn)量圖2005年1-8月轎車月銷量圖五大集團1-8月累計汽車產(chǎn)量集中度五大集團1-8月累計汽車銷量集中度我國汽車零部件行業(yè)2005年1-7月運行經(jīng)濟指標項目數(shù)量增長%占行業(yè)比例%銷售收入（億）1883.717.729實現(xiàn)利潤（億）108.4-26.340進口（億美元）43.35-12.42出口（億美元）46.2256.851-7月壇全行業(yè)及民分行業(yè)銷澤售收入利雹潤表銷售收覽入利潤慮率=5姻.7%銷售收入有利潤率只呀有4.1綱%今年汽車銜行業(yè)運行綠特點產(chǎn)銷比去錘年保持8別-10%誰的增長幅扔度，轎車舒的產(chǎn)銷增生幅高于其揉它類型車現(xiàn)輛，達到想12-1索5%，全行業(yè)撫銷售收府入保持羊增長，蛙1-7漢月增幅鞏為17救.7%病，但利云潤比去膛年回落訊較大，冷降幅達她45%臘.產(chǎn)貿(mào)銷利潤腔率為1晶.52剖%，其蜜中零部婦件統(tǒng)計暖企業(yè)的閣產(chǎn)銷利躲潤率為庭5.7膽3%，汽車進口炒下降，出娘口增幅較落大.轎車價題格繼續(xù)粗下降，雷但降價插幅度小瞎于去年支，更趨掠理性化模。部分蝕汽車價踩格還有個微升。200滔5全年展汽車產(chǎn)聾量預測協(xié)會預淡計全年滑產(chǎn)量會曾在55哨0-5贈60萬刑輛。三，我褲國汽車類零部件木企業(yè)面圍臨的問鮮題，發(fā)朝展機遇謀和挑戰(zhàn)面臨的主食要問題發(fā)展機遇個和挑戰(zhàn)零部件瓜本土化側的思考發(fā)展的琴選擇WTO遷后過度共期的產(chǎn)巴業(yè)安全動運行汽車零部傘件企業(yè)目盛前面臨的酒主要問題企業(yè)數(shù)炸量過多吩，規(guī)模鴨太小，迫整體水什平較差寧，缺乏嶄競爭力割的局面君依然存對在。零敗部件企頌業(yè)的重牲組整合胖缺乏機廊制和動橋力，集疼團化發(fā)巖展的趨骨勢遠遠脫不如整灰車行業(yè)衛(wèi)；市場競努爭激烈可，原材先料漲價透，物流歐成本過站高，主并機廠年鉗年壓低房誠采購成堤本，導躬致零部柜件企業(yè)付的利潤敘空間縮扶小，部犧分零部遷件廠的女生存環(huán)松境堪憂牲；出口零部推件仍然以判低附加值循產(chǎn)品為主密，以售后豬市場為主迫，出口價詢格相互傾吐軋，導致激出口數(shù)量紫增長較快抱，但效益床增長不明童顯；大部分料企業(yè)不女具備自倦主開發(fā)嚴能力，慌難以介宴入主機做廠的前差期開發(fā)泰過程，糖進入為損主機配鋼套十分傷困難；眾多企業(yè)桿普遍缺乏娃與國際企絕業(yè)交往的揭能力，不移能適應系孔統(tǒng)化，模倦塊化供貨查的要求。汽車零西部件企彈業(yè)面臨仔發(fā)展的傻新機遇十一五期倍間是繼整懇車高速發(fā)惱展后零部白件快速發(fā)膝展的高峰相期。整車倒產(chǎn)量的上吹升，汽車凡保有量的礦增加，不痰斷增長的綱中國零部啄件海外市排場等因素憑都給我國鉛零部件的圖發(fā)展帶來搏機遇；整車市襖場的激辟烈競爭批迫使整燈車生產(chǎn)能企業(yè)調(diào)粗整與零認部件廠給的戰(zhàn)略勿合作伙遇伴關系絞，在降知低采購魚價格的薦同時，材也通過護提高和驅深化國雷產(chǎn)化率涌，加大哥國內(nèi)采黎購量等賓渠道降欠低其成捧本，給謝零部件脆廠擴大禁配套帶火來契機狠；全球采購哄商瞄準中翠國，向有們成本優(yōu)勢刷的中國零層部件市場不轉移。零部件企桶業(yè)發(fā)展面服臨著新一暢輪的挑戰(zhàn)1，國際絕知名零部杜件集團加叼大投資國挽內(nèi)零部件塌行業(yè)的力開度，已經(jīng)俘形成從開烈發(fā)研制，顏培訓，到辣生產(chǎn)，銷確售全過程電的體系，岸并開始按孕最佳分工弱和布局整購合在中國日投資的企擾業(yè)。德爾儲福在中國傭投資額超掃過了5億闊美元，投即資了一家豎研發(fā)中心脖，一家培磚訓中心和皆15家企境業(yè)。銷售麥額達10乖億美元；晚博世公司紙在中國投化資額超過隊6億美元愈，在華設寶立了10銷個代表處醒，5家貿(mào)既易公司，回18家企燒業(yè)，銷售荷額達到1繭4億歐元要。2，國內(nèi)路一些主要末原材料生插產(chǎn)廠開始亭向自主生球產(chǎn)零部件譜轉移，利潔用材料成翅本的優(yōu)勢千和同行競鴨爭，占據(jù)據(jù)市場；3，國敘內(nèi)一些倍金融和史IT行訴業(yè)看好士汽車零則部件行趟業(yè)，收租購重組蜻部分零矮部件企若業(yè)，加甚大投資笨力度，掘融入先熟進管理席，調(diào)整焦產(chǎn)品結橡構，進蚊行資本然運作，推具備比睜一般零丙部件廠舒更優(yōu)越未的潛在擊競爭優(yōu)鉗勢.在華主要亂合資汽車潮零部件代萄表企業(yè)概旁況序號合資企業(yè)名稱合資外方中外股比總投資/注冊資本合資時間1延鋒偉世通汽車飾件系統(tǒng)公司VIESTON50：502.23億美元19942東風康明司CUMMINS50：501億美元20043天津豐田發(fā)動機TOYOTA50：502.48億美元1996.54上海ZF轉向機ZF51：496千萬美元1994.115聯(lián)合汽車電子SIEMENS50：503.2億美元1995.76德爾福派克電氣系統(tǒng)公司DELPHI50：508千萬美元19957東風德納車橋DANA50：509.7億人民幣2005.38BOSCH汽車柴油系統(tǒng)公司BOSCH67：334.1億歐元2004.8零部件晶本土化百的思考從國產(chǎn)化刊到本土化穴的轉變（進loca精liza良tion恒)，反映愁了認識，膊思維和內(nèi)殘涵的升華軍，新產(chǎn)業(yè)慚政策取釘消對國詢產(chǎn)化率釘?shù)南拗泼锸侵袊罴尤隬普TO后拆適應世弦界貿(mào)易兼規(guī)則，鄰融入世壤界汽車箱產(chǎn)業(yè)的曠進步，談中國的爐汽車零部它件工業(yè)已而經(jīng)離不開蔥在華中外噴合資企業(yè)掏和外商獨京資企業(yè)，須他們已經(jīng)痰成為中國松汽車零部臣件的重要急組成部分修和先進水諸平的代表幣，外商對中敘國汽車零蓬部件投資柏正在發(fā)生倘三個轉變辦：從參股吧向控股轉挨變，從合軟資向獨資獲轉變，從燈占據(jù)市場完向壟斷市湖場轉變。外商投層資零部旺件企業(yè)址目前掌吐控著部繭分關鍵塑零部件用的核心驢技術和括為主機葛廠優(yōu)先挺配套的螞優(yōu)勢，鉤繼續(xù)享廣受著國渴家給予摘的部分甩優(yōu)惠政東策待遇滑，具備堪比其他嬌廠家更筋強的競輔爭實力霧，本土化粒供貨在挺增加，柔外商的璃利益在潤提升，楊參與合晴資的中朗方也從層中分到烤一杯香當羹，利西益格局即的變化軟正導演宅著中國朗未來汽拳車零部吹件產(chǎn)業(yè)甚的重組魯和演變朋。中外合資效整車企業(yè)鎖在中國汽法車市場的掀份額不斷搭攀高，零部件劈燕的前景毫會是如孝何？200趙4年中餡外合資院企業(yè)整搜車產(chǎn)量攤在中國論汽車市污場所占濕份額占腐48%扶。大眾屯合資占我了13返%，通味用合資咐占了1釘0%；2004密年中外合市資企業(yè)轎征車產(chǎn)量在梨中國汽車成市場所占積份額占6蝦2%。大典眾合資占利了16%幕，通用合通資占了7盞%。據(jù)統(tǒng)計資倚料標明。件今年上半章年對中國婦汽車業(yè)的亭投資資金脖達到14榨.8億美篩金。占世香界第一位雅。中國零部害件企業(yè)的光發(fā)展選擇赴--自我束定位認清現(xiàn)實料：問題明臉顯，機遇扮大好，挑燈戰(zhàn)嚴峻；零部件閃廠要自貌我合理洽定位。冰發(fā)展定史位，市避場定位海，角色赤定位。發(fā)展定位：是走篇自主發(fā)血展，技猶術引進記還是尋胳求合資桿？市場定位：是針森對為主陪機配套飽還是瞄沿準售后唇市場？角色定槍位：是當一腔級供貨商賞，形成系荒統(tǒng)供貨，企模塊供貨圈能力，還匯是甘當劑配角，當前好二級三港級供應商話，獲取合霉理的利潤現(xiàn)？按照合理陽定位，選南擇自己的孫發(fā)展道路醉，制定自店身十一五究期間切實桿的發(fā)展規(guī)攔劃目標；關鍵一級鍵零部件供根應商和規(guī)華模較大的慰零部件廠報要把形成塌自主開發(fā)載能力建設桌擺到重要黨地位，提圣升產(chǎn)品技很術水平，冶實現(xiàn)和主天機廠同步孩開發(fā)甚至底超越主機炊廠產(chǎn)品發(fā)遭展的優(yōu)勢梯，這是增區(qū)強競爭力暖的關鍵所注在；要順應全所球采購的傍發(fā)展趨勢聽，增強國姥際溝通能閑力，努力林擴大產(chǎn)品閥出口，提蒙高出口產(chǎn)呢品附加值鴿；始終把蘿控制和洽降低成并本作為暖重要問姓題來抓奶。離開喚產(chǎn)品的支低成本層，就等唱于喪失孤了中國褲零部件茫進入全華球采購紛的最佳誕優(yōu)勢。中國零雁部件企攝業(yè)的發(fā)竭展選擇播--戰(zhàn)綱略重組零部件企悉業(yè)應以技拘術，服務越，成本為乖核心，著搭力形成零篩部件集團訓的規(guī)模化積，專業(yè)化丈和競爭實臂力，發(fā)展開高新技術紗，電子技掘術零部件矛產(chǎn)品的研偉發(fā)，生產(chǎn)析和配套，小積極發(fā)展器與國際優(yōu)怖勢零部件危公司的合椒作，建立絹國際化的監(jiān)研發(fā)中心艱，形成國溫際競爭優(yōu)喊勢，民營企業(yè)并可以積極途參與零部桐件產(chǎn)業(yè)的守結構調(diào)整差，兼并重承組國內(nèi)經(jīng)罵營發(fā)展困蠶難但基礎宣較好的零斷部件企業(yè)因。地方政擁府應該晉加強對繼零部件掌企業(yè)集改團化和考兼并重霜組的鼓卻勵和引粒導。研究W桂TO后過膨渡期特征籍，加強產(chǎn)賄業(yè)安全防淋范意識，恐確保汽車鑼零部件行口業(yè)健康運努行。從今年起獎我國進入竿WTO“崇后過渡期怪”，關稅痰總體水平星降至9.拳9%;后過渡漂期的特妙征是：叢主要產(chǎn)土業(yè)在加情入WT樸O談判巾時獲得恩的過渡雞期基本選結束，付服務貿(mào)太易承諾平的過渡怒期接近灘尾聲，括部分敏虛感行業(yè)改將面臨暖進口產(chǎn)晉品和服在務更加盒激烈的肺競爭.變加入W恥TO憶對我國蠢經(jīng)濟的來深層次鹽影響將富逐步顯礙現(xiàn)；汽車行業(yè)沃的具體標光志是：進值口配額許尿可證全部叫取消，汽虧車平均關雁稅降至2蓮5%，零礦部件關稅蟲降至10仍%；貿(mào)易串權放開，洋服務貿(mào)易鏈中銀行，砌保險，證終券，分銷必等所享受注的過渡期隆已接近尾胸聲，允許瘦外商獨資?；蚩毓桑晃覈鴮⒚婵膳R貿(mào)易爭驢端高發(fā)期桿，國際經(jīng)際貿(mào)環(huán)境更怠加錯綜復司雜。企業(yè)象要關注自止身的安全催運行四，推進誼中國汽車仿零部件出晴口的新局顏面我國汽姻車零部耽件出口歌連續(xù)保爆持增長社的好勢竭頭；努力實藏現(xiàn)零部環(huán)件出口埋的三個量轉變，乓提升出辰口效益猛。打造出鬼口基地殲和出口林型企業(yè)留，構建咸我國汽練車零部壇件出口館的主力橋軍；努力實現(xiàn)朋國家十一促五出口目悄標。汽車零跌部件出剖口連續(xù)江保持增剝長態(tài)勢零部件出些口連年呈蠢現(xiàn)高增長毯態(tài)勢；零部件劣出口是灑我國汽溝車行業(yè)驗出口的墊主要組福成部分殖。20筑04年兩汽車零碧部件出廈口占行量業(yè)出口端總量的似45%鈴，如果攜包含發(fā)卷動機，雀汽車輪盆胎在內(nèi)痕。則占置總量的綿62%葛；我國具皇備出口興能力的贏零部件粗企業(yè)數(shù)丟量在增裂長，規(guī)頁模在提催升，市紛場在轉女移。200固4年我啄國汽車寫商品出?？陲瀳D2004伶年汽車零以部件出口只企業(yè)的規(guī)升模及其數(shù)推量（中國機語電商會膚提供）經(jīng)營規(guī)模(美元)企業(yè)數(shù)量企業(yè)數(shù)量占比%金額占比%1億以上40.059.4771億-3000萬290.3320.3643000萬-1000萬870.9919.259合計1201.3649.101

1000萬-300萬3443.924.369300萬-100萬6467.3214.985100萬-30萬98211.127.535合計197222.3446.889

30萬-10萬105111.92.58710萬-10萬248828.181.2971萬以下319836.220.126合計673776.314.01

總計8829100100我國汽車誤零部件歷序年出口走蒜勢2005限年1-7蝴月份汽車翠零部件出蟲口走勢努力實指現(xiàn)零部糟件出口鏟的三個險轉變，吸提升出工口效益競。當前汽車費零部件出塵口中存在援的問題依親然是以低女附加值產(chǎn)隙品為主，愚以原材料接消耗型產(chǎn)籠品為主，咱以售后市撲場為主，乏以個體去咽尋找定單李為主的出欣口格局。勇要想變更執(zhí)，取決于鳴我國零部炭件整體實痰力的提升功；要警惕瓶過度低撒擋產(chǎn)品業(yè)出口和祝自相傾語軋的價籌格戰(zhàn)可往能導致?lián)涞姆磧A危銷后果東；我們必池須有意撲識地引啄導出口于企業(yè)實果現(xiàn)三個棗轉變：勺從售后系服務件趕向OE帳M件轉妹變，從掏低附加傭值產(chǎn)品慰向高附繭加值產(chǎn)堡品轉變托，從散博亂狀出鉤口向有嘆序化管腥理轉變喜。從而辛形成既疫增加了墾出口，曾又提高熊了效益脆，還防頁范了風畢險的良獄性出口銷局面。汽車零部灣件出口存扛在巨大商弟機據(jù)有關烤資料顯繁示，到糖201曲0年，伐世界汽制車產(chǎn)品烤貿(mào)易總如額將達仔到1.葡2萬億斗美元，倡汽車業(yè)賴巨頭到朱200憂7年前娘在低成于本國家誓的零部奶件采購題額累計隊將達5春00億摩美元，燃其中7搬0%計飲劃瞄準匙中國。確定十謹一五出她口目標剪，制定魔出口規(guī)非劃汽車零聰部件是躍我國汽幸車出口爆的主要強組成部截分，結蔬合發(fā)改慣委十一輪五汽車籠產(chǎn)業(yè)規(guī)估劃綱要內(nèi)精神，捐協(xié)會擬工向商務貫部建議蓋到20薯10年伙的零部痰件出口墾目標為熔350換-40軟0億美桃元；以20竄04年犯出口發(fā)訓動機和乘零部件孝出口額貧61.翁3億美煉元為基擁數(shù)，按聲每年3廳5%的秒遞增率材簡單計竊算，到賣201欄0年的斥總出口棄額將達遣到40錫0億美己元；如按35貢%的速度練遞增，到圾了200仇8年以后儀的出口增欲量將會很鳥大，每年拉將遞增1獸00億美煮元，必須販有全面進慌入全球采填購體系和祖穩(wěn)定的O握EM市場懶為依托才誤能實現(xiàn)，呈要充分估螞計到實現(xiàn)吼出口目標慘的難度。協(xié)會將按栽照商務部憲確定下來保的出口目朽標，組織繳行業(yè)編制皺十一五出臘口專項規(guī)析劃，納入狐零部件總甩規(guī)劃中去館。201丑0年汽洲車零部求件出口方預測？五，關同于“十栽一五汽蔑車零部授件專項暮發(fā)展規(guī)匯劃”專項規(guī)從劃的編永制說明專項規(guī)躁劃框架絕圖十一五匹汽車零奶部件專尤項規(guī)劃孟的提出馳，指導脆思想和腳安排發(fā)改委解授權汽厚車協(xié)會陪利用行胡業(yè)組織勺的優(yōu)勢厘，編制乎汽車零徒部件專擾項發(fā)展舅規(guī)劃，神作為整爺個汽車殲行業(yè)十狂一五規(guī)寧劃的補猶充，規(guī)劃的宗觀旨是嚴格禿按照新產(chǎn)殼業(yè)政策的鞋要求，貫淚徹發(fā)改委散十一五規(guī)怕劃綱要精桑神，由協(xié)菜會牽頭組榮織行業(yè)專慕家和各分貓支機構編父寫，該規(guī)劃渣不具行宿政約束掛力，主織要起到捏對行業(yè)姓宏觀發(fā)煉展戰(zhàn)略