基礎(chǔ)五金專題調(diào)研報告

基礎(chǔ)五金專題調(diào)研報告

深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，為五金制品行業(yè)發(fā)展指明了方向。我國已是全球最大的五金生產(chǎn)國和出口國，但行業(yè)也存在著過度依賴OEM和ODM出口、自主品牌競爭力不強(qiáng)、缺乏渠道掌控力和議價能力弱等問題。十四五期間，以O(shè)EM和ODM出口為主的企業(yè)在繼續(xù)保持出口優(yōu)勢、逐步建立自主品牌和渠道，以內(nèi)銷為主的企業(yè)要進(jìn)一步加強(qiáng)市場競爭力和品牌影響力，使行業(yè)形成國內(nèi)國際平衡發(fā)展的格局。五金制造行業(yè)發(fā)展概況五金是日常生活和工業(yè)生產(chǎn)中使用的重要金屬器件，五金制造行業(yè)是我國輕工業(yè)的重要組成部分之一。按照產(chǎn)品的用途分類，五金制品可分為工具五金、建筑五金、家居五金等，是傳統(tǒng)制造與現(xiàn)代科技深度結(jié)合的產(chǎn)物。隨著五金制造行業(yè)的發(fā)展，五金產(chǎn)業(yè)集群化不斷成熟、分工不斷細(xì)化，形成了多個五金特色產(chǎn)業(yè)區(qū)域，主要分布在珠三角和長三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，通過地方政府、行業(yè)組織以及五金產(chǎn)品上下游企業(yè)的緊密組織與合作，國內(nèi)五金制造行業(yè)得到了穩(wěn)步發(fā)展，發(fā)展方式從追求速度和數(shù)量逐漸轉(zhuǎn)變成注重質(zhì)量、效率和設(shè)計。五金制品是金屬制品中應(yīng)用廣泛且市場規(guī)模龐大的產(chǎn)品類別，我國五金制品行業(yè)的繁榮發(fā)展對整個金屬制品行業(yè)發(fā)展起到了積極的推動作用，尤其是五金制品行業(yè)的日趨規(guī)范化，使得一些綜合實力較強(qiáng)的企業(yè)不斷做大做強(qiáng)，帶動了金屬制品行業(yè)中規(guī)模以上企業(yè)盈利能力的提升。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010-2020年，國內(nèi)規(guī)模以上的金屬制品企業(yè)的年度營業(yè)收入復(fù)合增長率為7．11%，2017-2018年，由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及產(chǎn)品價格下行導(dǎo)致營收規(guī)模有所下降，2018年以后，中大型金屬制品企業(yè)的營業(yè)收入開始持續(xù)上漲。國內(nèi)五金制造行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，對提高居民的生活品質(zhì)、吸納勞動力就業(yè)、增加外匯儲備、加快工業(yè)化和城鎮(zhèn)化建設(shè)等都產(chǎn)生了積極影響，人民不斷增長的物質(zhì)文化生活需要和持續(xù)擴(kuò)大的國內(nèi)外市場需求得到了充分滿足。中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，我國金屬制品進(jìn)出口總額由2014年的6，291．40億元增長至2021年的10，373．62億元，年均復(fù)合增長率為7．41%，五金制品是金屬制品的重要產(chǎn)品類別之一，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快、居民生活水平的提高以及國外五金制品市場需求的持續(xù)增加，中國五金產(chǎn)品的進(jìn)出口規(guī)?？傮w呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)大的趨勢。五金制造行業(yè)競爭格局（一）家居五金行業(yè)競爭格局家居五金產(chǎn)品種類繁多、檔次差異較大，大部分家居五金企業(yè)規(guī)模較小，市場整體較為零散。在低端市場，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，品牌意識較弱，自主研發(fā)設(shè)計能力不足，以零散的形式參與區(qū)域市場競爭。目前大量中小五金企業(yè)在低端市場無序競爭，以低價競爭獲取生存空間，產(chǎn)品技術(shù)含量較低，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。在中高端市場，企業(yè)主要依靠其產(chǎn)品質(zhì)量、品牌、渠道、技術(shù)、管理及規(guī)模等優(yōu)勢，以生產(chǎn)高品質(zhì)、多樣化的中高端家居五金產(chǎn)品為主。在家居五金行業(yè)，境外知名企業(yè)如百隆、海蒂詩、凱斯寶瑪、格拉斯等較早進(jìn)入了市場，并憑借其成熟的商業(yè)模式和豐富的技術(shù)積累，逐步占據(jù)了家居五金的中高端市場，但境外知名企業(yè)由于國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)布局不夠完備，普遍存在著本地化經(jīng)營能力不足的問題。我國本土家居五金企業(yè)通過堅持研發(fā)與自主創(chuàng)新，市場競爭力不斷提高，出現(xiàn)了以悍高集團(tuán)、東泰五金、匯泰龍、雅潔五金等為代表的本土家居五金品牌。相對于國際品牌，本土企業(yè)在價格、渠道等方面具備優(yōu)勢，但缺乏國際企業(yè)數(shù)十年的品牌及技術(shù)積累。近年來，國內(nèi)品牌廠商通過技術(shù)創(chuàng)新、品牌宣傳等手段，逐步向高端市場突破，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也由中低端為主逐漸向外資品牌主導(dǎo)的高端領(lǐng)域擴(kuò)張。隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的完善、勞動力成本的上升以及市場競爭的加劇，依靠低質(zhì)低價競爭獲取市場空間的無品牌、無自主研發(fā)能力、低附加值的家居五金企業(yè)將逐步被淘汰，行業(yè)逐步向標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化方向發(fā)展，龍頭企業(yè)的領(lǐng)軍地位將會不斷強(qiáng)化，市場集中度也伴隨著行業(yè)洗牌的進(jìn)程逐步提高。（二）戶外家具行業(yè)競爭格局國內(nèi)的戶外家具企業(yè)主要是通過為國外品牌商和連鎖超市等代工或貼牌生產(chǎn)來參與市場競爭，業(yè)務(wù)基本以出口為主，行業(yè)進(jìn)入門檻不高，國內(nèi)的戶外家具企業(yè)眾多，集中度相對較低，競爭較為激烈。隨著戶外家具市場需求的擴(kuò)大以及相關(guān)政策的支持，戶外家具行業(yè)整體技術(shù)水平和產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力有所提升。目前國內(nèi)已形成一批具有自主研究開發(fā)能力以及高效生產(chǎn)能力的大中型戶外家具企業(yè)，如浙江永強(qiáng)、正特股份、中藝實業(yè)、錫山集團(tuán)以及悍高集團(tuán)等，憑借產(chǎn)品質(zhì)量、銷售渠道、生產(chǎn)規(guī)模、工藝設(shè)計等方面的優(yōu)勢，取得了相對領(lǐng)先的行業(yè)地位，且通過引進(jìn)先進(jìn)機(jī)器設(shè)備以及專業(yè)人才，為國內(nèi)外客戶提供質(zhì)量過硬、設(shè)計美觀、種類豐富的戶外家具產(chǎn)品。未來，隨著競爭的不斷深入，擁有自主專利、設(shè)計研發(fā)和規(guī)模化生產(chǎn)能力出色企業(yè)將逐漸擴(kuò)大市場份額，行業(yè)集中度逐步提高。國內(nèi)擁有自主設(shè)計能力，產(chǎn)品質(zhì)量過硬的家居五金和戶外家具企業(yè)會憑借自身的核心競爭力獲取更大的市場份額，行業(yè)集中度提高。同時，部分外企產(chǎn)能受限，無法滿足下游客戶的訂單需求，國內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的家居五金和戶外家具企業(yè)借此承接和消化這部分客戶的訂單，積極與客戶建立長期合作關(guān)系，國內(nèi)廠商發(fā)展空間有所擴(kuò)大。實施強(qiáng)基工程，著力補(bǔ)齊短板我國五金制品行業(yè)是一個以民營企業(yè)為主體的行業(yè)。由于起步晚、起點(diǎn)低、發(fā)展速度快，企業(yè)的基礎(chǔ)建設(shè)普遍較弱，存在明顯短板。目前，行業(yè)骨干企業(yè)基本完成了資本原始積累，進(jìn)入了做優(yōu)做強(qiáng)的發(fā)展階段，龍頭企業(yè)普遍持續(xù)實施了強(qiáng)基礎(chǔ)補(bǔ)充短板建設(shè)，大大加強(qiáng)了企業(yè)綜合實力和競爭力。全行業(yè)要大力實施強(qiáng)基礎(chǔ)工程和補(bǔ)短板建設(shè)，緊緊圍繞關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、核心加工設(shè)備、核心基礎(chǔ)零部件、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等方面加大投入，夯實基礎(chǔ)、增強(qiáng)實力、積累核心技術(shù)。進(jìn)一步加強(qiáng)研發(fā)設(shè)計，創(chuàng)造并申請專利，建立科研、技術(shù)開發(fā)、設(shè)計中心，完善以企業(yè)為主體，產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的科技創(chuàng)新體系；進(jìn)一步加強(qiáng)實驗室、檢測中心建設(shè)，健全質(zhì)量控制體系；進(jìn)一步加強(qiáng)新一代信息技術(shù)與傳統(tǒng)制造技術(shù)深度融合，推行自動化、數(shù)字化、智能化生產(chǎn)方式，提高質(zhì)量在線監(jiān)控和產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量追溯能力，全面提升生產(chǎn)效率；進(jìn)一步加強(qiáng)扶優(yōu)扶強(qiáng)，支持龍頭企業(yè)進(jìn)一步做強(qiáng)做大，支持骨干企業(yè)走專精特新發(fā)展道路，培育眾多的行業(yè)小巨人企業(yè)和隱形冠軍企業(yè)。要繼續(xù)辦好協(xié)會與中國工業(yè)設(shè)計協(xié)會共同主辦的金勾工業(yè)設(shè)計大賽，不斷擴(kuò)大影響力和覆蓋面；繼續(xù)做好工信部委托的吸油煙機(jī)高效凈化環(huán)保之星的評價工作，引導(dǎo)行業(yè)綠色發(fā)展；繼續(xù)組織好中國輕工業(yè)聯(lián)合會主辦的中國輕工業(yè)科技進(jìn)步獎、輕工業(yè)百強(qiáng)和五金行業(yè)十強(qiáng)以及有關(guān)部委舉辦的國家企業(yè)技術(shù)中心、制造業(yè)單項冠軍、專精特新小巨人企業(yè)、中國質(zhì)量獎、中國工業(yè)大獎、中國專利獎等有影響力的獎項申報評審工作，為做優(yōu)做強(qiáng)樹立標(biāo)桿。五金制造行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和作用及與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性（一）五金制造行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和作用家居五金和戶外家具行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料開采及加工行業(yè)，包括鋼鐵、鋁材以及木材等行業(yè)，下游主要面向新房裝修、存量房二次裝修的需要購置家具及五金配件產(chǎn)品的家具行業(yè)、裝修裝飾行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)以及終端消費(fèi)者等。家居五金和戶外家具是房屋、酒店、餐廳以及度假區(qū)裝修所需的重要組成部分。（二）五金制造行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性1、五金制造行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性家居五金和戶外家具行業(yè)所需原材料主要包括鐵型材、鋁型材、不銹鋼以及木材等。行業(yè)所需主要原材料均為大宗商品，市場供應(yīng)充足，為本行業(yè)提供了充足的原材料保證。家居五金和戶外家具行業(yè)對上游行業(yè)單一供應(yīng)商的依賴性較小，且行業(yè)市場份額比較分散，具備品牌優(yōu)勢的企業(yè)能夠享受一定的品牌溢價，可以在一定程度上削弱原材料價格發(fā)生不利變動造成的影響。2、五金制造行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性家居五金和戶外家具企業(yè)通過櫥衣柜工廠和門店、線上平臺等渠道最終銷售給家庭業(yè)主、酒店公寓等，在銷售渠道不斷下沉、城鎮(zhèn)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)、舊房改造持續(xù)進(jìn)行等因素的驅(qū)動下，家居五金及戶外家具的市場規(guī)模仍將不斷增長。逐步實現(xiàn)從量的擴(kuò)張向質(zhì)的提升近年來，中國五金制品行業(yè)在高質(zhì)量發(fā)展方針引導(dǎo)下，在三品戰(zhàn)略的實施過程中，質(zhì)量意識不斷提高，質(zhì)量水平普遍取得明顯進(jìn)步。多家企業(yè)獲得國家級、省部級質(zhì)量獎；完成《五金制品行業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀及質(zhì)量管理研究報告》，提出了我國五金制品行業(yè)的質(zhì)量管理提升的政策建議；針對智能鎖、整體廚房等行業(yè)開展了質(zhì)量提升行動計劃，推出了一批質(zhì)量標(biāo)桿企業(yè)，起到了示范帶動作用。標(biāo)準(zhǔn)化工作持續(xù)推進(jìn)。到2020年年底已完成五金國標(biāo)72項，行標(biāo)277項。制訂團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)3項，其中已完成發(fā)布35項，制定中2項。支撐和引領(lǐng)了五金產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展方向，加速推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的實施與應(yīng)用，提高產(chǎn)品的品質(zhì)及消費(fèi)體驗，打造中國制造的國際品質(zhì)標(biāo)桿。根據(jù)不同細(xì)分行業(yè)特性，分別制定產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展方向以工具五金、建筑五金、日用五金、拉鏈等為代表的傳統(tǒng)五金產(chǎn)業(yè)應(yīng)加快自動化改造速度和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，引入智能化系統(tǒng)和管理體系，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量、耐用性、穩(wěn)定性、可靠性以及勞動生產(chǎn)率為方向，在繼續(xù)保證在全球市場占有率的情況下，逐步擴(kuò)大在高端工業(yè)級領(lǐng)域的占比；以吸油煙機(jī)、燃?xì)庥镁摺⒄w廚房、衛(wèi)浴等為代表的廚衛(wèi)五金產(chǎn)業(yè)應(yīng)以綠色、節(jié)能、環(huán)保、舒適、健康為發(fā)展方向，提高工業(yè)設(shè)計和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，加快生產(chǎn)環(huán)節(jié)的智能化改造速度，提高自主品牌在國內(nèi)中高端領(lǐng)域的占有率并逐步開發(fā)海外高端市場；以智能家居五金、智能鎖具等為代表的智能五金產(chǎn)品應(yīng)抓住5G、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能正在普遍應(yīng)用的契機(jī)，加速與數(shù)字化、智能化、信息化技術(shù)深度融合，實現(xiàn)五金產(chǎn)品與智能時代的完美對接。特色區(qū)域發(fā)展水平提升面對復(fù)雜多變的國際環(huán)境和下行壓力不斷加大的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢，五金制品行業(yè)特色區(qū)域建設(shè)有力地推動了行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整，顯著提升了特色區(qū)域經(jīng)濟(jì)和公共服務(wù)平臺的建設(shè)發(fā)展水平。一些地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群銷售收入已達(dá)到本地企業(yè)銷售收入一半以上，產(chǎn)業(yè)集群對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的支撐作用日益明顯?；A(chǔ)建設(shè)與發(fā)展更加專業(yè)并日益完善，在區(qū)域經(jīng)濟(jì)中的支柱作用和在行業(yè)發(fā)展中的支撐作用都越來越突出。同時，在區(qū)域品牌、產(chǎn)品創(chuàng)新、智能制造和科技信息服務(wù)等方面的建設(shè)也取得了長足的進(jìn)步。據(jù)不完全統(tǒng)計，全行業(yè)54個產(chǎn)業(yè)集群的特色產(chǎn)品工業(yè)生產(chǎn)總值已超過7200億元人民幣，安置就業(yè)人員約270萬人，生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)量近8萬家，工業(yè)生產(chǎn)總值年均增長率保持在6%。家居五金行業(yè)發(fā)展概況家居五金是指廣泛應(yīng)用于廚房、浴室、臥室等居家場景的各類五金產(chǎn)品，是現(xiàn)代家居用品的重要組成部分，具有耐用、防銹、防潮等特征，可分為收納五金、基礎(chǔ)五金、廚衛(wèi)五金等。收納五金將物品有序分類、儲存，如拉籃的合理使用可有效利用拐角空間和高層空間，使家居生活更加便捷舒適。在人口的不斷增加，住宅空間進(jìn)一步縮小的背景下，人們對于能充分利用居家空間，增加儲物的收納五金需求也隨之提高。而廚房是家庭生活中最繁忙的區(qū)域之一，現(xiàn)代廚房已由生存型逐漸向文明型、舒適型過渡，兼具烹飪、洗滌、儲藏等多項功能，水槽、櫥柜、灶具等都是廚房中最常見也是必備的五金制品。隨著社會需求的不斷變化以及材料與技術(shù)水平的不斷革新，家居五金行業(yè)企業(yè)在規(guī)模、管理、效益、產(chǎn)品種類、質(zhì)量和工藝技術(shù)等方面都有大幅的提升，家居五金行業(yè)向著系列化、智能化、易拆裝的方向發(fā)展。加之國家相關(guān)部門與行業(yè)協(xié)會不斷加快家居五金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，《家居用功能五金拉籃》《家用不銹鋼水槽》《全裝修及類似用途家居五金抽屜導(dǎo)軌》等標(biāo)準(zhǔn)對家居五金的環(huán)保性、耐腐蝕性、耐久性等多方面提出了更高要求，同時，也對家居五金生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)，為推動家居五金行業(yè)的發(fā)展、提升家居五金行業(yè)競爭層次奠定基礎(chǔ)。另一方面，家居五金作為建筑及房屋裝修中的必要消費(fèi)品，在消費(fèi)升級、消費(fèi)者對中高端家居五金產(chǎn)品的需求不斷提升的背景下，我國家居五金行業(yè)的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)中國五金制品協(xié)會家居五金專業(yè)委員會統(tǒng)計，我國家居五金產(chǎn)業(yè)已形成了超過2，000億元人民幣的規(guī)模，主要產(chǎn)區(qū)集中分布在珠三角和長三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其中，佛山地區(qū)已經(jīng)發(fā)展成為國內(nèi)主要家居五金產(chǎn)業(yè)集群地之一。全面貫徹新發(fā)展理念，牢固樹立高質(zhì)量發(fā)展意識五金制品行業(yè)已由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，必須堅持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動力變革，提高全要素生產(chǎn)率，但也應(yīng)著力解決好行業(yè)在多年快速發(fā)展過程中積累的問題和存在的短板。目前行業(yè)急需解決的突出的問題是：低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，擁有自主品牌的中高端產(chǎn)品供給不足，產(chǎn)品同質(zhì)化情況嚴(yán)重，質(zhì)量穩(wěn)定度不高。尤其在國內(nèi)市場，除吸油煙機(jī)、燃?xì)庠罹哂擅褡迤放普紦?jù)高端市場外，其他五金制品的高端市場特別是工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等專業(yè)領(lǐng)域，基本由國際知名品牌壟斷。造成這一問題的主要原因是：對五金行業(yè)屬性認(rèn)知不夠全面；質(zhì)量意識不強(qiáng)；理水平不高；研發(fā)設(shè)計、創(chuàng)新能力和投入不足；生產(chǎn)方式、設(shè)備、工藝改造提升力度不夠；自主核心技術(shù)及知名品牌欠缺；根本上是各方面人才匱乏。這些問題如果還得不到有效解決，將會嚴(yán)重制約行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。因此要有壯士斷腕的勇氣和決心，告別以往的發(fā)展方式。首要的是更新觀念，提升對行業(yè)的認(rèn)知。我國五金制品行業(yè)，既為消費(fèi)者提供日常生活用品，也為工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)提供專用產(chǎn)品。獨(dú)特的行業(yè)屬性對企業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量都有很高的要求。行業(yè)已由傳統(tǒng)、簡單的勞動密集型發(fā)展為多品種、應(yīng)用領(lǐng)域廣、技術(shù)復(fù)雜程度高的綜合型現(xiàn)代制造業(yè)。必須樹立人才立業(yè)、質(zhì)量興業(yè)、創(chuàng)新強(qiáng)業(yè)的理念，走創(chuàng)新驅(qū)動、智能制造、綠色發(fā)展之路，把行業(yè)從追求數(shù)