2021中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)LEC2022434

商業(yè)市場調(diào)研報告企業(yè)行業(yè)分析方案行業(yè)文檔手冊1開啟鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新時代2021中國

鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)2022年4月商業(yè)分析研究報告文檔分析報告文檔冊行業(yè)文檔手

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182225第一章

開啟鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新時代第二章

評價鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新態(tài)勢第三章

解讀鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新特征第四章

洞見鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢第五章

建言鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方略附件

鋰電產(chǎn)業(yè)新生態(tài)新地標(biāo)

開啟鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新時代商業(yè)分析研究報告文檔

目

錄

CONTENTS分析報告文檔

1文檔手冊行業(yè)規(guī)模翻番受新能源汽車產(chǎn)銷高增長帶動，2021年中國鋰電產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅上漲，出貨量突破300GWh，較2020年增長一倍之多。瘋狂擴(kuò)產(chǎn)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開啟擴(kuò)產(chǎn)潮，據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，2021年公布擴(kuò)產(chǎn)投建鋰電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品的事件超200起，投資金額超9000億元，較2020年增長四倍多。全球布局中國鋰電企業(yè)加速全球布局步伐，積極進(jìn)軍海外鋰礦市場，同時，中國電池與材料企業(yè)出口量與海外擴(kuò)產(chǎn)同步增長。儲能元年2021年，國家及地方層面儲能相關(guān)政策密集出臺，儲能市場規(guī)模大幅增長，全年儲能電池出貨量超40GWh，較2020年增長3倍有余。供不應(yīng)求鋰電市場需求強(qiáng)勁，上游磷酸鐵鋰、前驅(qū)體、六氟磷酸鋰等多個材料級產(chǎn)品產(chǎn)能緊缺，導(dǎo)致電池核心材料嚴(yán)重供應(yīng)不足，大額鎖單現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)。投資西南從企業(yè)投產(chǎn)及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目區(qū)域布局看，2021年鋰電池產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目從東南沿海向西南地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢明顯，其中企業(yè)在四川省投資金額高居全國首位。鋰礦緊缺中國鋰礦資源目前以進(jìn)口為主，受新冠肺炎疫情和產(chǎn)能不足影響，全球鋰礦產(chǎn)量出現(xiàn)緊缺，導(dǎo)致鋰礦石與碳酸鋰等原材料價格大幅上漲?；厥诊L(fēng)起綠色低碳發(fā)展是當(dāng)今時代科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的方向，隨著大批量動力電池逐步進(jìn)入“退役期”，開展鋰電池回收既可滿足鋰電產(chǎn)業(yè)環(huán)保要求，也是緩13572468

2021中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)（遂寧指數(shù)）商業(yè)分析研究報告文檔

2021

關(guān)鍵詞

解鋰電關(guān)鍵原材料短缺的重要舉措之一。分析報告文檔

2商業(yè)市場調(diào)研報告是指調(diào)查和收集有關(guān)商業(yè)市場需求、消費(fèi)者行為、競爭狀況、市場趨勢等方面的信息，從而為企業(yè)決策者提供有助于確定市場方向和制定營銷策略的實(shí)用數(shù)據(jù)和建議。在當(dāng)今商業(yè)競爭日益激烈的環(huán)境下，商業(yè)市場調(diào)研報告對企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。商業(yè)市場調(diào)研報告的形式和內(nèi)容可因行業(yè)和目標(biāo)而異，通常包括市場情況、產(chǎn)品特色、消費(fèi)者行為和需求、競爭對手及其策略等方面的信息。針對不同的信息，企業(yè)可以采用各種方式來獲取市場數(shù)據(jù)，如調(diào)查問卷、訪談、觀察等方式。在調(diào)研報告中，企業(yè)需要對市場數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析，得出結(jié)論和建議，并據(jù)此提供具體的市場營銷策略和行動方案。此外，企業(yè)還應(yīng)該對己行動的效果及時追蹤和評估，并針對性地調(diào)整和完善市場策略。商業(yè)市場調(diào)研過程中，我們首先需要考慮的是需要確定的目標(biāo)。調(diào)研目標(biāo)應(yīng)據(jù)此制定市場調(diào)研方案。通常包括需求滿足度、市場規(guī)模、產(chǎn)品可行性和客戶類型等。調(diào)研計劃的其他方面包括調(diào)研方式、調(diào)研時期和成本等。商業(yè)調(diào)研分析報告作用行業(yè)文檔手冊1開啟鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新時代

第一章開啟鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新時代商業(yè)分析研究報告文檔分析報告文檔檔手冊行業(yè)文核心技術(shù)積累階段生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張階段應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展階段高質(zhì)量發(fā)展與生態(tài)建設(shè)階段中國鋰電產(chǎn)業(yè)與世界同步進(jìn)入鋰電池商業(yè)化時代消費(fèi)電子產(chǎn)品激增帶動中國鋰電產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖偬嵘?，涌現(xiàn)了天津力神、比亞迪等一批企業(yè)車動力電池、儲能等領(lǐng)域中國鋰電池全球市場占比快速擴(kuò)大，鋰電材料環(huán)節(jié)布局加快政策導(dǎo)向由支持?jǐn)U大規(guī)模逐步向支持高質(zhì)量發(fā)展與生態(tài)建設(shè)過渡，鋰電池標(biāo)準(zhǔn)與回收利用管理規(guī)范逐步建立，中國鋰電池及上游關(guān)鍵材料在全球市場占比進(jìn)一步擴(kuò)大1985年，旭化成公司的吉野彰運(yùn)用鈷酸鋰開發(fā)電池陰極，完成了最初的可商業(yè)化的鋰離子電池。1992年，筆記本、手機(jī)等3C產(chǎn)品逐漸興起，中國正式開始鋰離子電池的研究。1995年，中國第一塊鋰電池在中科院物理所誕生。1998年，中國鋰離子電池開始小批量生產(chǎn)，首批生產(chǎn)的18650型圓柱鋰電池主要用于廣播級攝像機(jī)。2000年，天津力神鋰電池生產(chǎn)線建成，成為中國第一家擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的鋰離子蓄電池專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)。2002年，比亞迪作為中國第一家獲得摩托羅拉、諾基亞手機(jī)鋰電池訂單的公司，在香港成功上市，標(biāo)志著中國鋰電池的品質(zhì)和技術(shù)達(dá)到全球領(lǐng)先水平，中國鋰電企業(yè)進(jìn)入頂級電子品牌的供應(yīng)鏈體系。2010年，中國鋰電池市場占全球份額達(dá)到17%。

國家層面對鋰電池下游市場的扶持力度加強(qiáng)，鋰電池大規(guī)模應(yīng)用于新能源汽1985

-19981999

-20102011

-2017

2011年，寧德時代成立，多家中國企業(yè)開始探索鋰離子電池在新能源汽車領(lǐng)域的應(yīng)用。

2011年，中國第一個兆瓦級電池儲能電站——南方電網(wǎng)5MW級電池儲能電站在深圳并網(wǎng)成功，成為當(dāng)時世

界上最大的鋰離子電池儲能電站。

2014年，中國動力電池的全球市場占有率首次超過日本和韓國。

2017年，中國鋰電池全年出貨量達(dá)77.8GWh，占全球鋰電市場52%。2018

2021中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)（遂寧指數(shù)）商業(yè)分析研究報告文檔

中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程（1985年至今）

至今

2018年，中國鋰電池材料各環(huán)節(jié)新技術(shù)工藝滲透率迅速攀升，多家材料企業(yè)進(jìn)入三星、LG等國際供應(yīng)體系。

2018年，工信部等7部門發(fā)布《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》《新能源汽車動力蓄電池回

收利用溯源管理暫行規(guī)定》，明確動力蓄電池全生命周期溯源管理思路及程序。

2020年，刀片電池面世，中國鋰電企業(yè)引領(lǐng)全球電池結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈一體化協(xié)同降本成效顯著。分析報告文檔

2行業(yè)文檔手冊3■“雙碳”戰(zhàn)略加速能源與交通結(jié)構(gòu)變革■政策引導(dǎo)新能源進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段在綠色經(jīng)濟(jì)與“雙碳”戰(zhàn)略愿景下，中國鋰電產(chǎn)業(yè)將迎來高質(zhì)量發(fā)展新階段。電力系統(tǒng)與交通系統(tǒng)的減碳是重中之重，作為協(xié)同能源變革與汽車變革之間的橋梁，新能源汽車用動力電池與儲能電池將迎來爆發(fā)期。近年來，中國相繼出臺了《促進(jìn)汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》等相關(guān)政策文件，大力支持鋰電產(chǎn)業(yè)以及下游應(yīng)用市場即新能源汽車及儲能等領(lǐng)域發(fā)展，相關(guān)政策為中國鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的發(fā)展環(huán)境。2017-2021年中國鋰電產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策文件圖1-2數(shù)據(jù)來源：相關(guān)政府部門，賽迪顧問整理2022.04數(shù)據(jù)來源：國務(wù)院，賽迪顧問整理2022.04《2030年前碳達(dá)峰行動方案》相關(guān)內(nèi)容圖1-1

開啟鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新時代商業(yè)分析研究報告文檔

政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，“雙碳”戰(zhàn)略開啟鋰電新時代分析報告文檔一、市場調(diào)研報告是企業(yè)了解市場動態(tài)的窗口。它有利于企業(yè)掌握市場動態(tài)，如市場供求情況、市場最新趨勢、消費(fèi)者的要求以及本企業(yè)產(chǎn)品的銷售情況等方面的市場動態(tài)。二、它為企業(yè)客觀判斷自身的競爭能力，調(diào)整經(jīng)營決策、產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)計劃提供了依據(jù)，企業(yè)在市場競爭中要想明確自身所處的位置，就要做市場調(diào)查，從市場調(diào)查報告中獲取準(zhǔn)確的信息。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層在考慮開發(fā)新產(chǎn)品，決定產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量、品種、花色時也要先做市場調(diào)查。三、有助于整體宣傳策略需要，為企業(yè)市場地位和產(chǎn)品宣傳等提供信息和支持。四、通過市場調(diào)查所獲得的資料，除了可供了解目前市場的情況之外，還可以對市場變化趨勢進(jìn)行預(yù)測，從而可以提前對企業(yè)的應(yīng)變作出計劃和安排，充分地利用市場的變化，從中謀求企業(yè)的利益。商業(yè)調(diào)研分析報告作用行業(yè)文檔手冊4■規(guī)模領(lǐng)先全球■產(chǎn)能擴(kuò)張領(lǐng)先全球■新能源汽車成最大市場中國已連續(xù)五年成為全球最大的鋰電池消費(fèi)市場。2021年，全球鋰離子電池市場規(guī)模達(dá)到545GWh，其中，中國鋰離子電池市場規(guī)模約324GWh，約占全球市場的59.4%，而中國鋰電企業(yè)銷量（含出口與國外分公司）合計達(dá)382GWh，中國企業(yè)在全球市場的占有率達(dá)到70%。全球電池產(chǎn)能主要來源于中、日、韓三國企業(yè)，近兩年在歐洲、美國新能源汽車市場帶動下，產(chǎn)能加速向整車制造地擴(kuò)張。截至2021年底，中國動力電池產(chǎn)能約占全球的70%。2017-2021年，新能源汽車領(lǐng)域動力電池出貨量由37.3GWh增長至130.0GWh。儲能電池增速最快，2021年儲能電池出貨量達(dá)到15.6GWh，是2017年的13倍。有望成為下一個爆發(fā)的增長點(diǎn)。近20年中國鋰電池市場規(guī)模和中國鋰電企業(yè)的全球市場占有率2021年全球動力電池產(chǎn)能分布中國鋰電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022.04數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問

2022.04數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問

2022.04圖1-3圖1-4圖1-570%

2021中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)（遂寧指數(shù)）商業(yè)分析研究報告文檔

規(guī)模領(lǐng)先全球，新能源汽車成最大下游市場分析報告文檔行業(yè)文檔手冊■通過結(jié)構(gòu)創(chuàng)新提升系統(tǒng)能量密度■固態(tài)電池技術(shù)成創(chuàng)新熱點(diǎn)動力電池企業(yè)通過結(jié)構(gòu)創(chuàng)新提升系統(tǒng)能量密度，CTP、刀片電池、One-Stop

Bettery、大圓柱電池、蜂窩電池等多種新形態(tài)持續(xù)涌現(xiàn)。從電池結(jié)構(gòu)看，固態(tài)電池在安全性、能量密度、續(xù)航時間等方面具有相對優(yōu)勢，成為寧德時代、蜂巢能源、松下、LG化學(xué)、豐田等動力電池和汽車巨頭競相布局的重要領(lǐng)域，預(yù)計2022年固態(tài)電池將小批量投放市場。龍頭電池企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新方向2016-2021年中國固態(tài)電池專利授權(quán)量數(shù)據(jù)來源：智慧芽，賽迪顧問整理2022.04數(shù)據(jù)來源：智慧芽，賽迪顧問整理2022.04圖1-7圖1-8■2021年磷酸鐵鋰（LFP）材料市場占有率大幅增加在中國新能源汽車補(bǔ)貼退坡背景下，車企不再一味追求長續(xù)駛里程和高能量密度，而是開始考慮如何降低成本，避免或減少虧損，磷酸鐵鋰電池具有結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、成本相對低、循環(huán)壽命長等優(yōu)勢，逐步獲得市場認(rèn)可。2021年熱銷前五的新能源乘用車型中有4款搭載了磷酸鐵鋰電池，帶動磷酸鐵鋰電池裝車量的大幅攀升。2019-2021年，搭載磷酸鐵鋰電池的純電動乘用車占比由5%提升至33%。2019-2021年中國新能源乘用車不同類型電池裝機(jī)占比變化情況數(shù)據(jù)來源：相關(guān)企業(yè)官網(wǎng)，賽迪顧問整理2022.04圖1-6

開啟鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新時代商業(yè)分析研究報告文檔

磷酸鐵鋰電池占比提升，鋰電池技術(shù)創(chuàng)新呈現(xiàn)多元化分析報告文檔

5手文檔冊行業(yè)6■2021年鋰電池產(chǎn)業(yè)投資數(shù)量和規(guī)模創(chuàng)新高據(jù)不完全統(tǒng)計，2017-2021年，中國鋰電池領(lǐng)域投資事件數(shù)量由33起增加至201起，披露投資額由428億元增加至9276億元，均達(dá)到近5年最高值。2017-2021年中國鋰電池行業(yè)投資事件匯總數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022.04圖1-92021年中國鋰電池投資細(xì)分領(lǐng)域分布數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022.04圖1-10■鋰電池生產(chǎn)制造與正極材料最受青睞從各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)投資情況看，2021年中國鋰電產(chǎn)業(yè)投資熱度最高的領(lǐng)域是鋰電池生產(chǎn)，其投資額占總投資額的62.4%，其次是正極材料領(lǐng)域，投資金額占比達(dá)到13.3%。

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鋰電企業(yè)上演大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)潮，電池制造與正極材料

是主要方向分析報告文檔商品和服務(wù)是由生產(chǎn)者轉(zhuǎn)移到消費(fèi)者而形成市場行銷活動的鏈接方式，或投資者對自己確立的項(xiàng)日存有疑惑，而委請專業(yè)的調(diào)查人員或第三者，作有系統(tǒng)地、客觀地、廣泛地且持續(xù)地搜集相關(guān)資料，加以記錄，分析，衡量與評估，提供相關(guān)分析，結(jié)論與建議，以供企業(yè)經(jīng)營者決策參考之行為。市場調(diào)研范圍1·市場研究：市場潛在需求量，消費(fèi)者分布及消費(fèi)者特性研究。2.產(chǎn)品研究：產(chǎn)品設(shè)計，開發(fā)及試驗(yàn)；消費(fèi)者對產(chǎn)品形狀、包裝、品味等喜好研究；現(xiàn)有產(chǎn)品改良建議，競爭產(chǎn)品的比較分析。3,銷售研究：公司總體行銷活動研究，設(shè)計及改進(jìn)。4.消費(fèi)購買行為研究：消費(fèi)者購買動機(jī)，購買行為決策過程及購買行為特性研究。5.廣告及促銷研究：測驗(yàn)及評估商品廣告及其它各種促銷之效果，尋求最佳促銷手法，以促進(jìn)消費(fèi)者有效購買行為。6.行銷環(huán)境研究：依人口、經(jīng)濟(jì)、社會、政治及科技等因素變化及未來變化走勢，對市場結(jié)構(gòu)及企業(yè)行銷策略的影響。7.銷售預(yù)測：研究大環(huán)境演變，競爭情況及企業(yè)相對競爭優(yōu)勢，對于市場銷售量作長期與短期預(yù)測，為企業(yè)擬定長期經(jīng)營計劃及短期經(jīng)營計劃之用。商業(yè)調(diào)研分析報告作用行業(yè)文檔手冊7評價鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新態(tài)勢

第二章評價鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新態(tài)勢商業(yè)分析研究報告文檔分析報告文檔行業(yè)文檔手冊■基于波特鉆石模型確定評價標(biāo)準(zhǔn)■指標(biāo)選取遵循五大原則評價體系基于邁克爾·波特于1990年提出的鉆石競爭力評估模型建立，其主要結(jié)論為“決定一個國家某產(chǎn)業(yè)競爭力主要有四大要素（生產(chǎn)要素、需求條件、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)、企業(yè)戰(zhàn)略與競爭結(jié)構(gòu)）與兩大變數(shù)（政府、機(jī)會）”。結(jié)合鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色，確定主體活力、投資熱力、創(chuàng)新動力、供給能力與市場潛力五個一級指標(biāo)。

2021中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)（遂寧指數(shù)）商業(yè)分析研究報告文檔

評價模型

細(xì)分指標(biāo)的選取遵循目標(biāo)性原則、綜合性原則、可比性原則、可操作性原則以及動態(tài)性原則，以正確的定位和客觀的評價

為目標(biāo)，綜合考慮產(chǎn)業(yè)鏈上下游政策、資本、企業(yè)、要素等對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，盡量選取有明確來源、可滿足可持續(xù)性和

可疊加性的指標(biāo)，保證評價體系客觀公正，科學(xué)評價中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。分析報告文檔

8行業(yè)文檔手冊91

分動力電池、儲能、其他電池三個方向2

參考相關(guān)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)政策數(shù)量與政策支持力度3

主要考慮電價成本、人力成本■鋰電產(chǎn)業(yè)“五力”評價體系

評價鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新態(tài)勢商業(yè)分析研究報告文檔

評價體系

中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)（遂寧指數(shù)）——選取鋰電產(chǎn)業(yè)典型指標(biāo)，合成分析反映全國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的量化評價監(jiān)測體

系，以期總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，明確短板，研判趨勢。為便于數(shù)據(jù)的量化統(tǒng)計與分析，在統(tǒng)計企業(yè)數(shù)據(jù)時將鋰電產(chǎn)業(yè)分為原材料、鋰

電材料、鋰電裝備、電池制造、回收利用五個環(huán)節(jié)；在計算產(chǎn)品產(chǎn)能、價格等指標(biāo)時，主要選取鋰鹽、正極材料、負(fù)極材

料、隔膜、電解液、鋰電池六個主要產(chǎn)品進(jìn)行分析。

“遂寧指數(shù)”設(shè)市場潛力、資本熱力、創(chuàng)新動力、供給能力和主體活力五大一級指標(biāo)，

以全國統(tǒng)計數(shù)據(jù)及賽迪顧問數(shù)據(jù)為

基礎(chǔ)，分季度、年度對全國及各省（區(qū)、市）鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行綜合評估分析。五大一級指標(biāo)下設(shè)20個二級指標(biāo)及若

干個三級指標(biāo)，力求全面、精確反映當(dāng)前鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平與階段特點(diǎn)。分析報告文檔隨著各種問題的不斷出現(xiàn)，對策建議類調(diào)研報告成為了越來越重要的工具，可以幫助企業(yè)和組織制定有效的戰(zhàn)略和方案。本次調(diào)研共收集了31篇有關(guān)對策建議類調(diào)研報告，發(fā)現(xiàn)了一些有趣且關(guān)鍵的共性和差異。首先，從研究內(nèi)容來看，這些報告所關(guān)注的問題是非常多樣化的。其中有些報告關(guān)注的是社會問題和政策，如貧困和教育問題，而另外一些報告則更加關(guān)注企業(yè)和組織的內(nèi)部問題，如管理和市場營銷。這種多樣性并不能算是這些報告的缺陷，相反，它說明我們的社會和組織面臨的挑戰(zhàn)十分繁多，需要我們從各個方面入手才能夠解決問題。其次，這些報告在調(diào)查方法和數(shù)據(jù)分析方面也存在差異。大部分的報告采用了定性和定量結(jié)合的方式，通過問卷調(diào)查、實(shí)地考察和專家訪談等方式收集數(shù)據(jù)。然而，也有一些報告采用了更為創(chuàng)新的技術(shù)，如大數(shù)據(jù)分析和人工智能技術(shù)。這些新技術(shù)雖然還處于試驗(yàn)階段，但它們可能會以越來越多的方式成為調(diào)研方法的重要組成部分。最后，這些報告在對策和建議方面表現(xiàn)出了不同的風(fēng)格和實(shí)用性。有些報告提出了具有長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略的行動方案，而另外一些則更注重于針對特定問題提供現(xiàn)實(shí)可行的解決方案。這些不同的風(fēng)格反映了報告的作者們的不同經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)背景，并吸引了各個方面的讀者。商業(yè)調(diào)研分析報告作用業(yè)行文檔手冊102021中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)（遂寧指數(shù)）指數(shù)算法數(shù)據(jù)資源指數(shù)評價體系所涉及數(shù)據(jù)主要來源于企業(yè)年報、地方政府統(tǒng)計公報、相關(guān)專利數(shù)據(jù)庫、萬得經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫、上市企業(yè)公告以及賽迪研究團(tuán)隊(duì)調(diào)研所得，通過賽迪產(chǎn)業(yè)大腦進(jìn)行動態(tài)收集整合。計算指標(biāo)時，以2017年該評價體系中各維度最高數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)（A0），基數(shù)為100，通過將各維度不同年份該指標(biāo)的數(shù)據(jù)（Ai）與基準(zhǔn)比對，即為該維度該年份該指標(biāo)的指數(shù)值SYIa。通過各指標(biāo)指數(shù)值以及指標(biāo)占比累加，獲取各區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)SYI資金額、價格波動、企業(yè)估值、授權(quán)專利數(shù)、出口金額等。結(jié)果量化后進(jìn)行指數(shù)計算。指標(biāo)提取生成指數(shù)指標(biāo)換算■

定量獲?。簩τ谠u價指標(biāo)中涉及的可量化數(shù)據(jù)，直接獲取數(shù)據(jù)進(jìn)行指數(shù)計算，如投■

定性評估：對于評價指標(biāo)中涉及的非量化數(shù)據(jù)，結(jié)合指數(shù)細(xì)化指標(biāo)以及專家評判對商業(yè)分析研究報告文檔分析報告文檔行業(yè)文檔手冊11解讀鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新特征

第三章解讀鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新特征商業(yè)分析研究報告文檔分析報告文檔行業(yè)文檔手冊122017Q4-2021Q4中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)值數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022.04圖3-12017Q4-2021Q4中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)指標(biāo)貢獻(xiàn)度圖3-2數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022.04

2021中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)（遂寧指數(shù)）商業(yè)分析研究報告文檔

整體評估

高增長。2017Q4以來，中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)整體呈現(xiàn)平穩(wěn)上漲態(tài)勢，2021Q4中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)達(dá)到307.6，

三年增長3倍有余。

市場驅(qū)動。中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)與新能源汽車銷量呈高度正相關(guān)，表明鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動力逐步由2017年前后

的政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)變。

抗沖擊。新冠肺炎疫情對鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來一定沖擊，2020Q1指數(shù)回落明顯，從波動性看，鋰電產(chǎn)業(yè)較新能源汽車抗

外部環(huán)境沖擊能力更強(qiáng)。

季節(jié)性。按年度分季度看，中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)呈一定的季節(jié)性波動，一季度會出現(xiàn)小幅下滑，二季度漲勢回升，

三四季度漲勢加快。分析報告文檔行業(yè)文檔手冊2017Q4-2021Q4中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)市場潛力維度指標(biāo)值2017Q4-2021Q4中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)市場潛力維度二級指標(biāo)貢獻(xiàn)度圖3-4數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022.04數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022.04

13圖3-3■市場驅(qū)動效應(yīng)明顯2017Q4以來，市場潛力指數(shù)增幅巨大，到2021Q4達(dá)到392.2，漲幅超290%。從細(xì)分指標(biāo)看，下游需求漲幅最大，政策支持度穩(wěn)總有降，表明鋰電產(chǎn)業(yè)增長由政策驅(qū)動向市場需求驅(qū)動逐步轉(zhuǎn)變。出口金額指標(biāo)也在逐年上升，2020Q1受新冠肺炎疫情影響出現(xiàn)短暫下滑后，開啟了快速增長步伐。

解讀鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新特征商業(yè)分析研究報告文檔

市場潛力分析報告文檔行業(yè)文檔手冊142017Q4-2021Q4中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)投資熱力維度指標(biāo)值2017Q4-2021Q4中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)投資熱力維度二級指標(biāo)貢獻(xiàn)度圖3-6數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022.04數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022.04圖3-5■短暫低迷后爆發(fā)從投資金額看，2019年鋰電投資經(jīng)歷了短暫的低迷期，在新冠肺炎疫情后受下游市場帶動，行業(yè)投資逐步進(jìn)入爆發(fā)期；2020Q3-2021Q4，鋰電產(chǎn)業(yè)投資熱力持續(xù)高漲。從企業(yè)總市值看，2017Q4以來，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)市值增長明顯，漲幅達(dá)3倍之多，表明行業(yè)企業(yè)整體運(yùn)營狀況良好，投資者對鋰電行業(yè)整體評價較為樂觀。從上市企業(yè)數(shù)量看，上市企業(yè)數(shù)量小幅增長，行業(yè)趨于成熟，競爭格局相對穩(wěn)定。

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投資熱力分析報告文檔行業(yè)文檔手冊■創(chuàng)新要素是主要驅(qū)動力創(chuàng)新動力波動中保持上升態(tài)勢，增幅達(dá)120%以上，其中，創(chuàng)新平臺才與授權(quán)專利平穩(wěn)上漲，而企業(yè)研發(fā)投入呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性波動。從上市企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)看，與企業(yè)市值、營收規(guī)模相比，上市企業(yè)研發(fā)投入增幅相對較小，企業(yè)研發(fā)投入有待增強(qiáng)。2017Q4-2021Q4中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)創(chuàng)新動力維度指標(biāo)值2017Q4-2021Q4中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)創(chuàng)新動力維度二級指標(biāo)貢獻(xiàn)度圖3-8數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022.04數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022.04圖3-7

解讀鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新特征商業(yè)分析研究報告文檔

創(chuàng)新動力分析報告文檔

15行業(yè)文檔手冊162017Q4-2021Q4中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)供給能力維度指標(biāo)值2017Q4-2021Q4中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)供給能力維度二級指標(biāo)貢獻(xiàn)度圖3-10數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022.04數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022.04圖3-9■供給能力有待加強(qiáng)2021Q4，供給能力指數(shù)達(dá)188.4，較2017Q4增長88%。從各項(xiàng)細(xì)分指標(biāo)看，產(chǎn)能供給快速上漲，增幅達(dá)296%，材料自主化率穩(wěn)步提升。價格波動較為明顯，從價格走勢看，2019Q3開始材料進(jìn)入降價周期，至2021年Q4又出現(xiàn)快速上漲。

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供給能力分析報告文檔行業(yè)文檔手冊2017Q4-2021Q4中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)主體活力維度指標(biāo)值圖3-112017Q4-2021Q4中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)主體活力維度二級指標(biāo)貢獻(xiàn)度圖3-12數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022.04

17■波動中增長鋰電產(chǎn)業(yè)主體活力呈波動中上漲態(tài)勢，2021Q4達(dá)到232.3。企業(yè)數(shù)量與龍頭企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增長，但由于產(chǎn)業(yè)整體競爭格局趨于穩(wěn)定，新增企業(yè)數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯下滑。從五個細(xì)分環(huán)節(jié)看，利潤率季節(jié)性波動較大，通常Q4會有明顯下滑，或與上市企業(yè)財務(wù)報表數(shù)據(jù)統(tǒng)計規(guī)則有一定關(guān)系。數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022.04

解讀鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新特征商業(yè)分析研究報告文檔

主體活力分析報告文檔行業(yè)文檔手冊182021中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)（遂寧指數(shù)）

第四章洞見鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢商業(yè)分析研究報告文檔分析報告文檔行業(yè)文檔手冊■“十四五”期間新能源汽車進(jìn)入市場化階段■能源轉(zhuǎn)型加速有望帶動儲能需求爆發(fā)式增長從供給端看，全球汽車碳排放管理標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，倒逼以大眾、豐田為代表的傳統(tǒng)汽車加速電動化轉(zhuǎn)型，同時新興車企產(chǎn)品交付能力與市場渠道大幅提升。從市場端看，電池技術(shù)進(jìn)步推動新能源汽車產(chǎn)品的續(xù)航能力與充電速度提升，產(chǎn)品競爭力明顯提升，新車市場滲透率超20%。為推動具有間歇特性的光伏發(fā)電、風(fēng)電等新型能源實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定輸配電，電力系統(tǒng)對儲能配備的需求將大增。《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)2030年前碳達(dá)峰行動方案的通知》提出“到2025年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右?！眹@新能源、微電網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、5G基站、充電設(shè)施及用電高需求企業(yè)，電化學(xué)儲能將在更多融合性場景發(fā)揮作用。中國風(fēng)電+光伏裝機(jī)量（GW）與能源

消耗占比預(yù)測數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022.04圖4-2■新能源汽車與電化學(xué)儲能共同作用，帶動鋰電池需求提升預(yù)計2025年全球動力電池需求量接近1TWh，中國動力電池企業(yè)市場占比有望達(dá)到60%以上。碳中和愿景下，儲能領(lǐng)域市場將出現(xiàn)指數(shù)級增長；消費(fèi)領(lǐng)域，3C電池產(chǎn)品需求仍將保持平穩(wěn)增長，電動工具市場增長提速；電動自行車領(lǐng)域，消費(fèi)升級與環(huán)保需求繼續(xù)推動鉛酸電池向鋰電轉(zhuǎn)型，梯次利用電池將大有可為。數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022.04

192021-2025年中國分應(yīng)用領(lǐng)域鋰電池市場規(guī)模預(yù)測（GWh）圖4-3中國新能源汽車銷量預(yù)測（萬輛）數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022.04圖4-1

洞見鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢商業(yè)分析研究報告文檔

新能源汽車與儲能市場雙驅(qū)動，助推鋰電產(chǎn)業(yè)邁入

TWh時代分析報告文檔檔手行業(yè)文冊不同鋰電池技術(shù)特性分析數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022.04圖4-4■鋰電材料多元化發(fā)展成必然不同電池材料特性差異較大，各有優(yōu)勢和短板，結(jié)合不同材料性能特點(diǎn)，深度挖掘鋰電應(yīng)用潛能，同時富鋰錳基、固態(tài)電池的技術(shù)逐步成熟也會彌補(bǔ)現(xiàn)有鋰電材料特性的缺失，未來5-10年鋰電池仍將是主要的電池產(chǎn)品?！龆嘣枨蟠碳や囯娂涌旒夹g(shù)創(chuàng)新動力領(lǐng)域?qū)δ芰棵芏?、充電倍率、壽命、一致性等性能需求都較高，在系統(tǒng)能量密度達(dá)到160kw/kg后，需求出現(xiàn)分化，壽命需求至少在2000次以上。儲能領(lǐng)域?qū)Τ杀镜拿舾行暂^高，同時對電池產(chǎn)品一致性與壽命要求也較高，但對能量密度敏感性較低，壽命需求至少在5000次以上。近年來快充與長續(xù)航成為消費(fèi)電池的創(chuàng)新趨勢之一，對電池的體積能量密度和充放電倍率需求提高，但消費(fèi)領(lǐng)域?qū)Τ杀?、一致性等性能的敏感度較低，壽命達(dá)800次即可。不同應(yīng)用領(lǐng)域電池性能需求對比圖4-5數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022.04■動力領(lǐng)域：短期三元與磷酸鐵鋰仍是主流，固態(tài)有望在未來實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。動力電池主要的技術(shù)儲備來源于結(jié)構(gòu)創(chuàng)新

和材料創(chuàng)新，前者是在物理層面對“電芯-模組-電池包”進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化，以提高電池包體積比能量密度與降低成本，后

者是在化學(xué)層面對電池材料進(jìn)行探索，以提高單體電池性能與降低成本?！鱿M(fèi)領(lǐng)域：3C主要還是以鈷酸鋰為主，高鎳三元市場份額將逐步提升，此外，富鋰錳基電池有望在“十四五”期間率先

在3C領(lǐng)域開展小規(guī)模試用；電動自行車領(lǐng)域，以錳酸鋰為主的鋰電池將替代鉛酸成為主流技術(shù)，磷酸鐵鋰材料價格回歸

正常后也可以加速在電動自行車與電動工具領(lǐng)域的應(yīng)用。

■儲能領(lǐng)域：短期以磷酸鐵鋰為主，未來有可能采用部分鈉離子電池作補(bǔ)充。20

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基于不同市場需求，鋰電技術(shù)將進(jìn)一步趨向多元化分析報告文檔行業(yè)文檔手冊2019-2021年中國鋰電產(chǎn)業(yè)投資區(qū)域布局2021年四川鋰電產(chǎn)業(yè)投資金額前十項(xiàng)目表4-7數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022.04數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022.04

21圖4-6■產(chǎn)業(yè)投資區(qū)域分布由東南沿海向西部轉(zhuǎn)移從項(xiàng)目布局地看，投資區(qū)域由江蘇、福建等東南沿海地區(qū)向以四川、貴州為首的西部省（區(qū)，市）轉(zhuǎn)移。2021年四川鋰電項(xiàng)目投資金額居全國首位，投資額共計達(dá)1706.7億元，約占投資總額的18%；貴州與廣西占比分別達(dá)5%與3%?！瞿茉磧?yōu)勢吸引龍頭企業(yè)紛紛落戶2021年陸續(xù)有寧德時代、蜂巢與多家材料領(lǐng)域的龍頭企業(yè)在四川投資擴(kuò)產(chǎn)。究其原因，一是西南擁有中國最豐富的鋰和磷資源，云、貴、川的磷礦儲量占全國

40%以上；二是西南電力絕大部分都來自當(dāng)?shù)氐乃姡档碗姵嘏c材料產(chǎn)品生產(chǎn)成本的同時也有利于降低下游終端產(chǎn)品的碳足跡。

洞見鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢商業(yè)分析研究報告文檔

鋰電布局向西部轉(zhuǎn)移，四川省發(fā)展?jié)摿^大分析報告文檔行業(yè)文檔手冊222021中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)（遂寧指數(shù)）

第五章建言鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方略商業(yè)分析研究報告文檔分析報告文檔行業(yè)文檔手冊23建言鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方略健全鋰電池供應(yīng)鏈體系，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，是加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的迫切需要，是推動實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵途徑，也是統(tǒng)籌發(fā)展和安全的重要舉措。隨著鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁入“TWh時代”，健全鋰電池供應(yīng)鏈體系、保障關(guān)鍵材料供給、推動供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展等是推動中國鋰電產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。中國鋰電池已實(shí)現(xiàn)從“中國制造”到“中國智造”、從并跑向領(lǐng)跑的重大轉(zhuǎn)變，并超越了日韓等傳統(tǒng)鋰電產(chǎn)業(yè)大國，創(chuàng)新是中國鋰電產(chǎn)業(yè)競爭力提升的核心引擎。為進(jìn)一步提升中國鋰電產(chǎn)業(yè)競爭力，要緊盯前沿領(lǐng)域，大力推動科技創(chuàng)新，加快布局新材料、新體系電池，協(xié)同攻關(guān)關(guān)鍵核心技術(shù)，打造一批高水平創(chuàng)新載體，塑造鋰電產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展新優(yōu)勢。緊盯前沿領(lǐng)域強(qiáng)化創(chuàng)新，搶占鋰電池產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)商業(yè)分析研究報告文檔分析報告文檔行業(yè)文檔手冊242021中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)（遂寧指數(shù)）完善電池回收利用體系，提高電池梯次利用率隨著大批量動力電池逐步進(jìn)入“退役期”，一方面，在綠色經(jīng)濟(jì)、碳中和的愿景下，對鋰電池進(jìn)行合理的回收處理勢在必行；另一方面，電池回收是促進(jìn)新能源汽車、儲能等領(lǐng)域持續(xù)發(fā)展，緩解中國關(guān)鍵原材料短缺的重要舉措之一。綠色低碳發(fā)展是當(dāng)今時代科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的方向，綠色經(jīng)濟(jì)已成為全球產(chǎn)業(yè)競爭重點(diǎn)。在全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化及智能化浪潮和“雙碳”戰(zhàn)略背景下，推動鋰電產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展是應(yīng)對汽車產(chǎn)業(yè)趨勢變化、國內(nèi)外政策變化以及整車企業(yè)要求的必然選擇。加強(qiáng)全生命周期能耗管理，推動鋰電產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展商業(yè)分析研究報告文檔分析報告文檔行業(yè)文檔手冊25鋰電產(chǎn)業(yè)新生態(tài)新地標(biāo)

附件

鋰電產(chǎn)業(yè)新生態(tài)新地標(biāo)商業(yè)分析研究報告文檔分析報告文檔行業(yè)文檔手冊26鋰電產(chǎn)業(yè)鏈全景圖數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022.04附圖1

鋰電裝備回收利用

2021中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)（遂寧指數(shù)）商業(yè)分析研究報告文檔

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

產(chǎn)業(yè)鏈前端主要涉及材料，包括原料開采、材料生產(chǎn)，中端鋰電池生產(chǎn)制造，后端鋰電池應(yīng)用、材料再生及相關(guān)生產(chǎn)裝備。

原材料：包括鋰鈷鎳等正極材料原料，石墨負(fù)極材料原料和銅鋁集流體原料，以及隔膜、膠帶、鋁塑膜所用的化工原料。

鋰電材料：包括正極、負(fù)極、隔膜、電解液四大關(guān)鍵材料和集流體、外殼等輔料。

電池制造：主要指動力電池生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，主要包括極片制造（前段）、電芯組裝（中段）、電芯激活檢測和電池封

裝等（后段）等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。

回收利用：包括正極材料前驅(qū)體及再生原材料等材料的回收。分析報告文檔行業(yè)文檔手冊2021年中國鋰電池產(chǎn)能前五省份產(chǎn)能分布2021年中國隔膜產(chǎn)能前五省份產(chǎn)能分布2021年中國正極材料產(chǎn)能前五省份產(chǎn)能分布2021年中國電解液產(chǎn)能前五省份產(chǎn)能分布數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022.04數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022.04數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022.04數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022.04

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