2015甲醇市場報告

【甲醇】物化性質(zhì)甲醇Methanol，CASNo.64-17-5。相對密度0.7915。熔點-97.8℃。沸點64.65℃。自燃點385℃甲醇是揮發(fā)性液體，易燃，有中度爆炸危險，會產(chǎn)生回火。甲醇蒸汽會刺激眼睛，鼻子，會引起頭昏，頭痛，惡心和昏迷。甲醇毒性很強，吸入或誤吞下能導(dǎo)致目盲或死亡。消費結(jié)構(gòu)分析全球消費結(jié)構(gòu)全球范圍來看，甲醛是下游衍生物中對甲醇需求量最大的品種，約占全球甲醇消費量的35%。甲基叔丁基醚（MTBE）的用途占到全球需求量的27%，另外約有8%用于制醋酸，其他衍生產(chǎn)品包括對苯二甲酸二甲酯、甲基丙烯酸甲酯、甲胺等，還可用作溶劑和防凍劑，在中國，甲醇還可以生產(chǎn)二甲醚，也可加入汽油摻燒，是未來新型清潔燃料的來源，甲醇制烯烴也是潛在的用途之一。全球甲醇消費結(jié)構(gòu)情況如圖1所示。來源：化工在線（）圖1全球甲醇消費結(jié)構(gòu)分布圖A甲醛35%；B甲基叔丁基醚（MTBE）27%；C醋酸8%；D其他（包括對苯二甲酸二甲酯、甲基丙烯酸甲酯、甲胺、溶劑和防凍劑、燃料、烯烴等）30%。國內(nèi)消費結(jié)構(gòu)目前，我國甲醇主要消費領(lǐng)域為甲醛、二甲醚、醋酸、DMF、MTBE、烯烴、甲醇燃料等，其中甲醛和二甲醚占比例最大，分別為31%和22%。受經(jīng)濟下行影響，目前甲醇生產(chǎn)甲醛、醋酸、DMF等下游產(chǎn)品已經(jīng)薄利難續(xù)。甲醇正在轉(zhuǎn)向三種新的消費方向，一是生產(chǎn)二甲醚燃料；二是直接加入汽油摻燒，低比例摻燒汽車無需任何改動；三是用甲醇制作烯烴產(chǎn)品，可以緩解我國石腦油不足和低碳烯烴對國際市場的依賴程度。中國甲醇消費結(jié)構(gòu)情況如圖2所示。來源：化工在線圖2中國甲醇消費結(jié)構(gòu)分布圖A甲醛31%；B二甲醚22%；C烯烴20%；D醋酸9%；E甲醇燃料、汽油7%；F甲基叔丁基醚（MTBE）5%；GDMF3%；H其他3%。國內(nèi)外產(chǎn)需狀況分析全球產(chǎn)能統(tǒng)計截至2014年底世界甲醇的總生產(chǎn)能力超過1.2億噸/年。2014年全球（中國大陸除外）主要甲醇生產(chǎn)裝置業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計見表2。表22014全球（中國大陸除外）主要甲醇生產(chǎn)裝置及產(chǎn)能統(tǒng)計（單位：萬噸/年）序號生產(chǎn)廠家國家和地區(qū)生產(chǎn)能力1MethanolHoldingsTrinidadLtdTrinidad1902MethanexTrinidadUnlimitedTrinidad1803PetronasMethanolLabuanSdnBhdMalaysia1704SaudiMethanolCoSaudiArabia170沙特阿拉伯72.4816.73%2.70373.10阿曼62.8014.49%2.31367.25新西蘭40.339.31%1.57390.51表7按收貨地區(qū)進口量統(tǒng)計分類項目數(shù)量（萬噸）占比金額（億美元）均價（美元/噸）廣東省150.7934.81%5.47362.49江蘇省144.7933.42%5.57384.41浙江省63.6114.66%2.35370.11福建省44.1410.19%1.59359.63表8按不同貿(mào)易方式進口量統(tǒng)計分類項目數(shù)量（萬噸）占比金額（億美元）均價（美元/噸）一般貿(mào)易260.3160.09%9.49364.45保稅倉庫進出境貨物144.3933.33%5.48379.402014年國內(nèi)主要進口廠商見表9。表92014年中國主要甲醇進口廠商統(tǒng)計（單位：萬噸）序號進口廠商進口量1成都欣華欣化工材料有限公司83.62江蘇長江石油化工有限公司23.03張家港孚寶倉儲有限公司20.04珠海長成化學(xué)工業(yè)有限公司19.05東莞市九豐能源有限公司15.76廣州市番禺石油化工公共保稅倉有限公司14.47福建省石化貿(mào)易公司11.28泉州市泉港區(qū)愛德利貿(mào)易有限公司10.09東莞市九豐化工有限公司9.110久泰能源（廣州）有限公司7.811泉州港豐能源有限公司7.412梅賽尼斯貿(mào)易（上海）有限公司6.913寶泰菱工程塑料（南通）有限公司6.014浙江華辰能源有限公司5.315廣州南沙泰山石化發(fā)展有限公司4.9來源：中國海關(guān)總署2014年國內(nèi)主要出口廠商見表10。表102014年中國主要甲醇出口廠商統(tǒng)計（單位：萬噸）序號出口廠商進口量1江蘇長江石油化工有限公司9.72廣州市番禺石油化工公共保稅倉有限公司9.03東莞市九豐能源有限公司8.14珠海長成化學(xué)工業(yè)有限公司6.75上海嘉盛化學(xué)品有限公司4.66張家港孚寶倉儲有限公司4.37天津渤化紅三角國際貿(mào)易有限公司2.08常州新潤石化倉儲有限公司1.99珠海恒基達鑫國際化工倉儲有限公司1.810廣州南沙泰山石化發(fā)展有限公司1.211東莞市百安石化倉儲有限公司1.212北京旭陽宏業(yè)化工有限公司1.013福建省石化貿(mào)易公司1.014泉州市泉港區(qū)愛德利貿(mào)易有限公司0.915廣州九豐燃氣有限公司0.8來源：中國海關(guān)總署價格走勢2014年國內(nèi)甲醇（港口價，下同）期初價格3250元/噸，期末價格1900元/噸，全年跌幅41.5%，最高價3500元/噸，最低價1850元/噸，振幅89.2%。甲醇市場在春節(jié)前后在年內(nèi)高位維持了短暫的時間后就一蹶不振，進入第二季度后，年內(nèi)大部分時間內(nèi)價格在2400-2600元/噸附近窄幅震蕩，直至到年底12月份行情隨原油暴跌出現(xiàn)大幅跳水，現(xiàn)貨行情頻頻大幅下挫，期貨盤面接連跌停，內(nèi)地、沿海行情哀鴻遍野。2014年以來中國甲醇價格走勢如圖4所示。圖42013-2014年中國甲醇（港口）價格走勢圖來源：化工在線前景展望IHS發(fā)布的市場研究報告稱，今后10年全球甲醇需求開始明顯增長，將從2013年的6070萬噸增至2023年的至少1.09億噸，年均增速6%。IHS指出，中國和美國分別是拉動全球甲醇需求量和產(chǎn)量快速增長的主要引擎，歐洲是全球甲醇生產(chǎn)技術(shù)進步的主要動力。IHS稱，中國是甲醇需求最大的國家，對每種甲醇衍生物都有需求。IHS預(yù)測，中國甲醇需求將增加1倍以上，由2013年的3000萬噸增至2023年的6750萬噸。在中國的煤氣化項目大量上馬，甲醇需求快速增加的同時，美國在加快甲醇工廠建設(shè)，甲醇產(chǎn)能快速擴大。現(xiàn)在，美國正在增加甲醇產(chǎn)能的投資，一方面得益于廉價的天然氣供應(yīng)；另一方面，是技術(shù)開發(fā)取得了較大突破，特別是擴大甲醇制汽油（MTG）的產(chǎn)能獲得了不小的成功。目前，有10家開發(fā)商計劃建設(shè)甲醇裝置，每套裝置產(chǎn)能都在100萬噸/年以上。即使計劃建設(shè)的裝置只有一半建成投產(chǎn)，今后幾年美國也不再需要進口甲醇。預(yù)計到2017年，美國將從目前的甲醇進口國成為甲醇出口國。歐洲的甲醇進口量也不容小視。IHS指出，當(dāng)前中國、歐洲和北美甲醇進口量超過全球進口總量的80%。IHS預(yù)計，2014年~2022年，歐洲的甲醇進口量還將增長。為增加甲醇產(chǎn)量，歐洲化工企業(yè)在技術(shù)研發(fā)上加大力度，通過技術(shù)創(chuàng)新提高產(chǎn)量。臨近2014年底，國內(nèi)多套甲醇制烯烴（MTO）裝置加快試車投產(chǎn)步伐，甲醇消費進一步提速。業(yè)內(nèi)人士分析指出，甲醇燃料、MTO等新興消費產(chǎn)業(yè)將成為拉動甲醇需求的主要動力，未來甲醇的供求格局將發(fā)生較大的改變，昔日過剩的甲醇將成為市場上的“香餑餑”。甲醇燃料推廣加速隨著全國試點的擴展，甲醇汽油的產(chǎn)業(yè)化駛上了快車道，繼山西、陜西、貴州、甘肅、上海四省一市試點之后，浙江、河北、河南也開始大范圍推廣使用甲醇汽油，目前全國有26個省市正在進行不同規(guī)模的示范應(yīng)用。去年以來，吉利自主研發(fā)的M100甲醇汽車先后在山西晉中、陜西寶雞等出租車市場投入運營；2014年11月16日，吉利M100甲醇汽車項目正式落戶貴陽；預(yù)計未來30個月時間，吉利將投資56億元，一次性建成年產(chǎn)10萬輛甲醇汽車整車生產(chǎn)基地。除了車用燃料外，目前，民用燃料、工業(yè)燃料、船用燃料也成為使用甲醇燃料的新興領(lǐng)域。我國正在積極探索和嘗試推廣甲醇作為民用灶具、工業(yè)爐窯等燃料，并成功研發(fā)了各種等級的甲醇燃料鍋爐，以及熔煉有色金屬和燒磚燒窯等工業(yè)的甲醇爐窯及家用甲醇爐灶等，使甲醇能夠有效替代煤炭、柴油、天然氣、液化氣等燃料。2011～2013年全國甲醇燃料的銷量累計達到1200多萬噸。據(jù)了解，目前全國建成并投入運營的甲醇燃料生產(chǎn)中心有30多座，具備1000萬噸/年甲醇燃料的生產(chǎn)能力；在建的甲醇燃料項目20多個，建成達產(chǎn)后甲醇燃料產(chǎn)能將達到2000萬噸，基本能夠滿足全國的產(chǎn)業(yè)化示范運營需要。MTO成新興消費市場近幾年來，我國MTO/MTP項目不斷增多，甲醇需求量在快速增長。據(jù)化工在線統(tǒng)計，截至2014年底，我國MTO/MTP裝置的總規(guī)模達到14套總計約630萬噸/年，理論上甲醇消耗量可達近2000萬噸/年。目前，MTO行業(yè)的蓬勃發(fā)展，為甲醇市場注入了“強心劑”。此外，還有甲醇制芳烴項目。2014年8月，重慶安漢投資有限公司的甲醇制芳烴項目在四川省廣安開工，甲醇制混合芳烴項目產(chǎn)能最終將達14萬噸/年，該項目計劃2015年底建成。2014年9月，百萬噸級的甲醇制芳烴工業(yè)化項目在河南濮陽開工建設(shè)，該項目計劃2016年6月投產(chǎn)。明年將由過剩轉(zhuǎn)向不足新興消費領(lǐng)域甲醇需求潛力暴發(fā)，預(yù)計2015年，國內(nèi)甲醇供需格局將迎來大改變，或?qū)⒂蛇^剩轉(zhuǎn)向不足。一方面，MTO/MTP的發(fā)力將結(jié)束甲醇供應(yīng)過剩局面。隨著年底項目的集中投放，需求端潛力集中暴發(fā)，改善了國內(nèi)甲醇供應(yīng)過剩的局面。此外，據(jù)化工在線統(tǒng)計，按計劃在2015年投產(chǎn)的MTO/MTP新項目的產(chǎn)能約540萬噸/年，其甲醇當(dāng)量為1680萬噸/年。如此龐大的需求量，國內(nèi)的甲醇生產(chǎn)能力可能難以滿足。并且，這些項目有很大一部分位于甲醇供應(yīng)過剩的西北地區(qū)，從長遠看，西北甲醇外運能力也會減弱。另一方面，盡管國內(nèi)甲醇產(chǎn)能不斷增加，但增速遠低于需求增速，使得國內(nèi)甲醇市場將由過剩走向不足。近