中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品跨境出口調(diào)研分析報(bào)告

AGRICULTURE中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品跨境出海調(diào)研報(bào)告ChineseAgriculturalProductsCrossingtheBordertotheSea

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S04企業(yè)介紹03未來(lái)前景02出口數(shù)據(jù)01發(fā)展背景01跨境電商先行先試的“試驗(yàn)田”

規(guī)模不斷擴(kuò)大，

由點(diǎn)到面、優(yōu)進(jìn)優(yōu)出的跨境電商政策體系持續(xù)完善，

政策紅利持續(xù)釋放跨境電商政策體系持續(xù)完善外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式彰顯活力我國(guó)積極促進(jìn)電子商務(wù)對(duì)外開(kāi)放，

推動(dòng)電子商務(wù)國(guó)際合作，

我國(guó)已簽署的19個(gè)自貿(mào)協(xié)定中，

含有電子商務(wù)條款的約占60%?！敖z路電商”合作成果豐碩，

截至2021年底，

我國(guó)與五大洲23個(gè)國(guó)家建立了雙邊電子商務(wù)合作機(jī)制，

共同加強(qiáng)規(guī)劃對(duì)接、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)、能力建設(shè)等合作。區(qū)域電子商務(wù)國(guó)際合作取得突破0

1 發(fā)展背景2021年是“

十四五”

的開(kāi)局之年，是三農(nóng)工作重心轉(zhuǎn)向全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的起步之年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)步伐不斷加快。新業(yè)態(tài)新模式是我國(guó)外貿(mào)發(fā)展的有生力量，

也是國(guó)際貿(mào)易發(fā)展的重要趨勢(shì)。2021年，我國(guó)促進(jìn)外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式健康持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展的政策措施效果顯著，

外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式產(chǎn)業(yè)生態(tài)加快形成，

展現(xiàn)出強(qiáng)大的創(chuàng)新活力和韌性。截至“

十三五”末，

我國(guó)累計(jì)與世界140多個(gè)國(guó)家開(kāi)展了廣泛的農(nóng)業(yè)合作，與94個(gè)國(guó)家建立了穩(wěn)定的農(nóng)業(yè)合作關(guān)系，與80余個(gè)共建“ “

國(guó)家簽署農(nóng)漁業(yè)合作協(xié)議。農(nóng)業(yè)對(duì)外合作穩(wěn)中向好根基夯實(shí)我國(guó)累計(jì)建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田9億畝農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率突破72%農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率達(dá)到61%，糧食產(chǎn)量連續(xù)7年穩(wěn)定在1.3萬(wàn)億斤以上科技助力10年來(lái)，我國(guó)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率提高了7個(gè)百分點(diǎn)，超過(guò)61%;三大糧食作物耕種收綜合機(jī)械化率分別超過(guò)97%、90%和85%農(nóng)業(yè)芯片海南、甘肅、四川三大國(guó)家級(jí)育制種基地96個(gè)制種大縣和120個(gè)區(qū)域性基地國(guó)家級(jí)基地供種保障能力提高到75%農(nóng)作物良種覆蓋率達(dá)96%以上在2022年12月召開(kāi)的中央農(nóng)村工作會(huì)議上， 強(qiáng)調(diào)，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)，是黨中央著眼全面建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)作出的戰(zhàn)略部署。要鉚足干勁，抓好以鄉(xiāng)村振興為重心的“三農(nóng)”各項(xiàng)工作，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，為加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)而努力奮斗。0

1 發(fā)展背景806009000010500012500014200015700020.2911.6616.6619.0413.610.56051015200200004000060000800001000001200001400001600002017年2018年2019年2020年2021年2022年e億元增長(zhǎng)率2017-2021年中國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模（增速）分別為8.06萬(wàn)億元（20.29%）、9萬(wàn)億元（11.66%）、10.5萬(wàn)億元（16.66%）、12.5萬(wàn)億元（19.04%）、14.2萬(wàn)億元（13.6%）?？缇畴娚痰陌l(fā)展帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)生變化，將給傳統(tǒng)外貿(mào)及產(chǎn)業(yè)帶來(lái)深遠(yuǎn)的影響。跨境電商行業(yè)交易規(guī)模及其增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)圖（單位：億元）180000 250

1 發(fā)展背景78.278.976.577.677.4677-4.730.89-3.051.43-0.19-0.6-6-5-4-3-2-1017576777879 22017年2018年2021年2022年e2019年出口占比2020年增長(zhǎng)率在進(jìn)出口結(jié)構(gòu)方面，2022中國(guó)跨境電商的進(jìn)出口結(jié)構(gòu)上，出口占比達(dá)到77.47%，進(jìn)口比例22.53%。跨境電商進(jìn)出口結(jié)構(gòu)總體相對(duì)穩(wěn)定，但隨著進(jìn)口市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)占比也將不斷提升。近年來(lái)，跨境電商零售模式發(fā)展迅猛，政策助力等也帶來(lái)了在跨境電商中模式占比的提升。跨境電商行業(yè)出口占比及其增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)圖0

1 發(fā)展背景得益于國(guó)內(nèi)進(jìn)口消費(fèi)升級(jí)農(nóng)產(chǎn)品跨境電商進(jìn)口規(guī)模不斷擴(kuò)大中國(guó)國(guó)際電子商務(wù)中心數(shù)據(jù)顯示，2021年，

我國(guó)跨境網(wǎng)絡(luò)零售農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口額為418166.

5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.1%。從細(xì)分品類(lèi)看，

滋補(bǔ)食品(:207344.9萬(wàn)元）、休閑食品(57960.9萬(wàn)元）、調(diào)味品(39630.9萬(wàn)元）位列交易額前三位；在增速方面，

肉禽蛋、水產(chǎn)品、奶類(lèi)增速最快。0

1 發(fā)展背景020

2 出口數(shù)據(jù)2016201720182019202020212022農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出額（億美元）1845.62013.92168.12300.72468.33041.73343.2增速（%）9.12%7.66%6.12%7.28%23.23%9.90%1845.62013.92168.12300.72468.33041.79.12%7.66%6.12%7.28%23.23%

3343.2 9.90%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%050010001500200025003000350040001—12月，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口額3343.2億美元，同比增9.9%。其中，出口982.6億美元，增16.5%；進(jìn)口2360.6億美元，增7.4%；貿(mào)易逆差1378.0億美元，增1.7%。2016-2022年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總額及增速農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出額（億美元）增速（%）數(shù)據(jù)：中國(guó)海關(guān)總署、農(nóng)村農(nóng)業(yè)部、遠(yuǎn)矚咨詢(xún)目前我國(guó)已成為全球第一大農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)、第五大出口國(guó)，2021年，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額達(dá)3041.

7億美元，同比增長(zhǎng)23.2%,

首次站上3000億美元臺(tái)階，其中，出口843.

5億美元，同比增長(zhǎng)10.

9%；進(jìn)口2198.2億美元，同比增長(zhǎng)28.6%

。我國(guó)重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口供應(yīng)得到有效保障，

果菜茶魚(yú)等特色產(chǎn)品出口穩(wěn)步提升。2005年-2021年中國(guó)進(jìn)出口增長(zhǎng)率0

2 出口數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)：中國(guó)海關(guān)總署、農(nóng)村農(nóng)業(yè)部、遠(yuǎn)矚咨詢(xún)2005年-2021年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口額（十億美元）0

2 出口數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)：中國(guó)海關(guān)總署、農(nóng)村農(nóng)業(yè)部、遠(yuǎn)矚咨詢(xún)2020年我國(guó)主要農(nóng)副產(chǎn)品出口金額（百萬(wàn)美元）0

2 出口數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)：中國(guó)海關(guān)總署、農(nóng)村農(nóng)業(yè)部、遠(yuǎn)矚咨詢(xún)2011-2021年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口額大洲分布0

2 出口數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)：中國(guó)海關(guān)總署、農(nóng)村農(nóng)業(yè)部、遠(yuǎn)矚咨詢(xún)2011-2021年中國(guó)對(duì)亞洲農(nóng)產(chǎn)品出口值，分主要國(guó)家或地區(qū)（百萬(wàn)美元）0

2 出口數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)：中國(guó)海關(guān)總署、農(nóng)村農(nóng)業(yè)部、遠(yuǎn)矚咨詢(xún)2021年主要國(guó)家或地區(qū)中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口額（億美元）0

2 出口數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)：中國(guó)海關(guān)總署、農(nóng)村農(nóng)業(yè)部、遠(yuǎn)矚咨詢(xún)2011-2021年中國(guó)水產(chǎn)品出口額（億美元）0

2 出口數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)：中國(guó)海關(guān)總署、農(nóng)村農(nóng)業(yè)部、遠(yuǎn)矚咨詢(xún)2011-2021年中國(guó)蔬菜出口額（十億美元）0

2 出口數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)：中國(guó)海關(guān)總署、農(nóng)村農(nóng)業(yè)部、遠(yuǎn)矚咨詢(xún)2011-2021年中國(guó)水果和堅(jiān)果出口額（十億美元）0

2 出口數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)：中國(guó)海關(guān)總署、農(nóng)村農(nóng)業(yè)部、遠(yuǎn)矚咨詢(xún)2011-2021年有機(jī)食品出口額（十億美元）0

2 出口數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)：中國(guó)海關(guān)總署、農(nóng)村農(nóng)業(yè)部、遠(yuǎn)矚咨詢(xún)03在鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的大背景下，農(nóng)業(yè)數(shù)字化站在了“政策的風(fēng)口”上。近年來(lái)中國(guó)多個(gè)政策圍繞“數(shù)字中國(guó)”、“鄉(xiāng)村振興”、“數(shù)字鄉(xiāng)村”進(jìn)行部署，其中都提到了農(nóng)業(yè)數(shù)字化。農(nóng)業(yè)數(shù)字化不僅是數(shù)字中國(guó)的重要組成部分，也是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化這一鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總目標(biāo)的重要途徑。眾多政策與福利的出臺(tái)強(qiáng)調(diào)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)數(shù)字化的必要性，當(dāng)下是中國(guó)全面實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)數(shù)字化的大好時(shí)機(jī)。0

3 發(fā)展前景數(shù)據(jù) ：農(nóng)村農(nóng)業(yè)部、中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室RCEP進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品出口在RCEP項(xiàng)下，中日首次達(dá)成農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅減讓安排，我國(guó)部分水產(chǎn)品、果蔬、加工食品、酒類(lèi)等可享受輸日免稅待遇，有利于促進(jìn)我國(guó)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品出口日本市場(chǎng)。此外，我國(guó)在原有中國(guó)—東盟和中韓自貿(mào)區(qū)基礎(chǔ)上取得新的產(chǎn)品開(kāi)放待遇隨著我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式和終端消費(fèi)服務(wù)的升級(jí)，農(nóng)產(chǎn)品需要更高品質(zhì)的出現(xiàn)在消費(fèi)者的餐桌上，在其運(yùn)輸存儲(chǔ)過(guò)程中，就需要冷鏈物流為其保駕護(hù)航。未來(lái)在政策引領(lǐng)和市場(chǎng)需求等多維因素共同作用下，行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)蝶變升維。中國(guó)農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化水平不斷提高，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)食品安全和環(huán)境友好型農(nóng)產(chǎn)品需求的逐漸增加，也將推動(dòng)中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的出口。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。0

3 發(fā)展前景中國(guó)對(duì)日農(nóng)產(chǎn)品出口額從2001年的

57.4

億

美

元

增

至

2012

年的

120.2

億美元，

隨后出現(xiàn)下降，2019年降至103.8億美元，2020年進(jìn)一步下滑至96.4億美元；出口農(nóng)產(chǎn)品主要是蔬菜、禽產(chǎn)品、魚(yú)類(lèi)、貝類(lèi)及軟體動(dòng)物等；中國(guó)對(duì)日農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口額基數(shù)較小但增長(zhǎng)迅速，2001年尚不足3億美元，2020年已達(dá)12.8億美元。進(jìn)口的主要是水產(chǎn)品、酒、膨化食品等。在RCEP項(xiàng)下，中日首次達(dá)成農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅減讓安排，我國(guó)部分水產(chǎn)品、果蔬、加工食品、酒類(lèi)等可享受輸日免稅待遇，有利于促進(jìn)我國(guó)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品出口日本市場(chǎng)0

2 發(fā)展前景農(nóng)產(chǎn)品跨境電商將走向規(guī)范發(fā)展的道路2020年以來(lái)，

全球主流跨境電商平臺(tái)持續(xù)加強(qiáng)平臺(tái)規(guī)則建設(shè)，

如2021年5月，

亞馬遜對(duì)平臺(tái)商家的不規(guī)范行為進(jìn)行了整頓，對(duì)于刷單、刷評(píng)論、被投訴侵權(quán)的商家，

給予產(chǎn)品下架或店鋪關(guān)門(mén)的嚴(yán)厲處罰。由于農(nóng)產(chǎn)品、食品的特殊性，

平臺(tái)對(duì)其管理也有著更高的要求。未來(lái)，

面對(duì)全球電子商務(wù)監(jiān)管日益嚴(yán)格的發(fā)展態(tài)勢(shì)，

合規(guī)經(jīng)營(yíng)將成為農(nóng)產(chǎn)品跨境電商發(fā)展的基本立足點(diǎn)，企業(yè)跨境電商經(jīng)營(yíng)不但要符合各國(guó)進(jìn)出口的要求，

而且財(cái)稅、數(shù)據(jù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、平臺(tái)