水處理市場研究報告

水處理市場研究報告一、我國水處理技術現(xiàn)狀水處理行業(yè)是多學科交叉、知識密集型的高技術產(chǎn)業(yè)，涉及到生物、化學、機械、電子等多個領域，是國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的重要標志。20世紀90年代以來，在國家大力推進可持續(xù)發(fā)展，建立綠色環(huán)保型節(jié)約社會的大背景下，國內(nèi)的水處理企業(yè)通過引進國外的先進技術和不斷的自主創(chuàng)新，在技術上取得了長足的進步，已經(jīng)逐步縮小了與國外先進水處理技術的差距。由于自來水供應及其他這一細分行業(yè)對水處理的技術要求較低，各類技術也較為成熟，水處理行業(yè)主要研究對象為循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理行業(yè)。1、循環(huán)水系統(tǒng)治理技術發(fā)展現(xiàn)狀循環(huán)水處理技術歸根結底就是要回答在控制水質(zhì)指標的前提下，如何保障系統(tǒng)穩(wěn)定可靠運行及降低處理成本；如何有效提高濃縮倍數(shù)、節(jié)約水資源和二次污染排放等問題。目前，循環(huán)水系統(tǒng)治理領域的主要技術是物理方法和化學方法。1.1物理法水處理技術發(fā)展物理法水處理技術的發(fā)展歷程先后經(jīng)歷了強磁處理、高壓靜電處理、高頻電磁處理及射頻處理四大階段。目前基于強磁處理和高壓靜電處理技術的產(chǎn)品因使用條件的限制已逐漸失去競爭優(yōu)勢，高頻電磁處理及射頻處理技術成為主流技術。.化2學法水處理技術循環(huán)水化學處理技術通過向循環(huán)水中投加水質(zhì)穩(wěn)定劑等化學產(chǎn)品的形式解決系統(tǒng)結垢、腐蝕及菌藻滋生問題。因容易導致二次污染及系統(tǒng)處理在先控制等問題，制約了化學法水處理技術的推廣使用。.循3環(huán)水系統(tǒng)治理技術發(fā)展趨勢目前，物理法水處理技術已經(jīng)發(fā)展到較高水平的射頻式物理場水處理技術，該技術在國內(nèi)外集中式空調(diào)及采暖系統(tǒng)的循環(huán)水處理領域得到廣泛應用。在實際工程應用中，射頻式物理場水處理技術已經(jīng)成功應用于廣州大學城區(qū)域供冷與區(qū)域供熱工程、北京奧運會大部分場館、國家大劇院以及基礎交通建設如北京軌道交通、天津軌道交通、南京軌道交通等工程中?；瘜W法循環(huán)水處理技術的發(fā)展，是隨著大型化肥石油、化工、冶金裝置的引進而發(fā)展起來的?；瘜W法處理方式應用時間較長，工藝也比較成熟。不過，化學法處理主要是通過加藥設備定時或定期向水中投加定量藥劑來控制水質(zhì)的結垢、腐蝕及菌藻類滋生等問題，由于其運行成本高（需連續(xù)性向系統(tǒng)投加化學處理藥劑）、容易造成水質(zhì)二次污染，導致循環(huán)水水質(zhì)不穩(wěn)定，應用范圍受到一定限制。目前，地表水、地下水及污水回用等動態(tài)性補水水質(zhì)逐漸應用于循環(huán)水系統(tǒng)，動態(tài)化的補水水質(zhì)與靜態(tài)化的補水水質(zhì)。由于國家重視節(jié)能減排以及環(huán)境保護，工業(yè)污水治理是企業(yè)投資建設的硬性條件，這使得工業(yè)污廢水治理需求、工業(yè)循環(huán)水處理需求受政策影響表現(xiàn)剛性增長。上述原因是引致未來循環(huán)水處理和水資源綜合治理行業(yè)市場需求規(guī)模持續(xù)增長的主要動力，也是形成需求拉動供給這一格局的關鍵原因。循環(huán)水水質(zhì)要求之間就產(chǎn)生了矛盾，因此，在物理法的靜態(tài)化處理循環(huán)水主要技術指標的基礎上，輔以動態(tài)化化學處理解決補水水質(zhì)動態(tài)變化的物化法水處理技術較好地解決了由于補水水質(zhì)波動造成循環(huán)水水質(zhì)不穩(wěn)定的問題，是循環(huán)水系統(tǒng)治理領域技術的未來發(fā)展趨勢。2、水資源綜合治理技術發(fā)展水資源綜合治理領域尚未形成具有全部功能的生產(chǎn)工藝，各種技術方法散見于污水、景觀水、雨洪等相關水處理領域。.污1水治理技術目前我國污水處理中應用較多的技術包括氧化溝工藝、 法、工藝、接觸氧化法、曝氣生物濾池工藝（）F 法和速分生物處理技術等。上述方法各有優(yōu)缺點，選取主要方法描述如下：（）工藝（ ）工藝是近年來國際公認的處理生活污水及廢水的先進工藝之一。其基本結構是：在序批式活性污泥法（）的基礎上，反應池沿池長方向設計為兩部分，前部為生物選擇區(qū)也稱預反應區(qū)，后部為主反應區(qū)，其主反應區(qū)后部安裝了可升降的自動撇水裝置。整個工藝的曝氣、沉淀、排水等過程在同一池子內(nèi)周期循環(huán)運行，省去了常規(guī)活性污泥法的二沉池和污泥回流系統(tǒng)；同時可連續(xù)進水，間斷排水。（）工藝膜生物反應器（）是一種將膜分離單元和生物處理單元結合的新型水處理技術，膜的高效截留作用，可以有效截留硝化菌，使其完全截留在生物反應器內(nèi)，使硝化反應得以順利進行，有效去除氨氮，避免污泥的流失，同時可以截留一時難于降解的大分子有機物，延長其在反應器的停留時間，使之得到最大限度的分解。這一工藝大大提高了生物反應器的處理效率，與傳統(tǒng)的生物處理工藝相比，具有生化效率高、抗負荷沖擊能力強、出水水質(zhì)好且穩(wěn)定、占地面積小、排泥周期長、易實現(xiàn)自動控制等優(yōu)點，廣泛用于高濃度有機廢水處理、中水回用、海水淡化等領域。（3）速分生物處理技術速分生物處理技術是一種新型污水處理技術。該技術的原理是利用流體力學中的“流離”原理，突破傳統(tǒng)的生物處理方法，使處理系統(tǒng)中單一生物環(huán)境轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘧兩锃h(huán)境，使污水在集合體內(nèi)多次重復發(fā)生厭氧、耗氧反應，且處理過程無需沉淀池、反沖洗和污泥處理等系統(tǒng)。速分生物處理技術的核心是“速分生化球”，作為生物載體，填充在專門設計的速分生化池內(nèi)，附著在其上的生物膜是生化處理系統(tǒng)的主體作用物質(zhì)。速分生化球可正常使用3年而無需更換，比傳統(tǒng)的生物填料節(jié)約了大量的更換、維護費用。2.景2觀水治理技術目前，景觀水的技術是以物理法處理為主的較為簡單的處理工藝，點源處理以截污換水為主，面源處理以氣浮過濾為主，內(nèi)源處理以增氧清淤為主。對于景觀環(huán)境水體的治理通常采用的方法有：（1）以過濾和充氧為主要特征的物理方法；（2）以投放藥品控制微生物為主要特征的化學方法；（3）以加大與空氣接觸面積為主要特征的生化處理法；（4）以定期接種有凈水作用的微生物為主要特征的生態(tài)處理法。2.雨3洪治理技術雨洪即雨水，屬于微污染水源。收集環(huán)節(jié)處理技術上相對簡單，主要是解決儲存和水體保持的問題，該環(huán)節(jié)的治理技術與景觀水的處理并無本質(zhì)區(qū)別。2.水4資源綜合治理技術發(fā)展趨勢目前，單一的處理技術無法滿足水資源綜合治理領域的要求，以生物修復凈化處理為代表的多種技術復合是必然的發(fā)展趨勢。其核心是利用高效復合型微生物或培育的水培植物、水生動植物的新陳代謝活動，對水體環(huán)境中的氨氮、亞硝酸、有機物等有害物質(zhì)進行轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)化及降解作用，降低水中污染物濃度值；同時光合類細菌能利用光能和水中簡單的無機物進行光合作用，固定水體中的氮和磷等元素的同時，產(chǎn)生氧氣，增加水體中的含氧量，使好氧微生物通過自身的新陳代謝作用把水中的有機污染物分解成簡單的無機物進一步吸收并利用水中的氨氮、總磷等營養(yǎng)元素和其它可溶性污染物，降低水體富營養(yǎng)化程度，從而使水體得到凈化和恢復，達到新的生態(tài)平衡。從技術的本質(zhì)上說，這種生物修復凈化技術是對自然界恢復能力和自凈能力的一種強化。二、水務市場篇當前，全國實際可利用水資源量已經(jīng)接近合理利用水量上限，未來水資源開發(fā)難度極大。針對這一狀況，我國宣布將水資源處理作為主要的政策目標之一，對于污染防治、污水處理、水資源循環(huán)利用等方面給予大力支持。國家“十一五規(guī)劃”則明確水處理相關市場投入要占到同期 的左右。1、200年9水處理市場回顧20年0，9我國水處理發(fā)展取得了明顯的成績。200年9我國全年水資源總量237億6立3方米，供水總量59億立方米。截止200年9底，城市供水綜合生產(chǎn)能力達到2.7億4立方米/日，年供水總量超過50億0立方米，生活用水供水總量23萬0立方米左右，城市供水管道長度超過50萬公里。同時，我國城鎮(zhèn)污水處理事業(yè)進入了發(fā)展快車道，200年9全國設市城市、縣及部分重點建制鎮(zhèn)累計建成城鎮(zhèn)污水處理廠199座3，總處理能力超過1億立方米/日；正在建設的城鎮(zhèn)污水處理項目236個0，可新增污水處理能力約640萬0立方米/日，在建和已建項目處理能力總和預計可達1.億6立方米。年以來，我國城市水務投融資結構環(huán)境發(fā)生有利變化，重啟使一批傳統(tǒng)水務集團選擇了自己改制上市謀求發(fā)展之路。未來幾年將是中國城市化發(fā)展最快的時候，要節(jié)水，要加速水污染的處理，要促進水的循環(huán)利用，這個階段將成為水處理市場投資的高峰時期。隨著政府日益提高的節(jié)能環(huán)保要求、市政公用的繼續(xù)開放、環(huán)境產(chǎn)業(yè)政策的推進以及投融資環(huán)境的日趨完善，“十二五”期間中國水處理市場將迎來歷史發(fā)展機遇，預測201年2我國水處理行業(yè)銷售收入將接近150億0元，到201年5水處理行業(yè)銷售規(guī)模將超過200億0元。2、中國循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理行業(yè)綜述我國水處理行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)逐步趨于成熟和穩(wěn)定。由于近年來國家持續(xù)的水污染防治政策，水處理產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模也將不斷提升。中國水處理行業(yè)未來發(fā)展前景看好，主要影響因素在于兩個方面。其一，國家政策控制下的剛性需求，主要表現(xiàn)為國家鼓勵推動水污染治理、推動節(jié)能減排實施、重視水資源循環(huán)利用、解決缺水地區(qū)飲水問題等政策引發(fā)的需求。而這些需求將主要促進循環(huán)水市場、中小規(guī)模的工業(yè)污水處理市場迅速發(fā)展。

其二，經(jīng)濟發(fā)展、人民生活水平提高產(chǎn)生的內(nèi)在需求，主要表現(xiàn)為城市改造升級、中高檔社區(qū)建設、人民對生活環(huán)境要求提升帶來的公園綠地建設等新增水處理需求。這方面的需求將主要促進雨水、景觀水處理和生活污水處理市場的發(fā)展。3、新型水處理行業(yè)綜述國內(nèi)新型水處理企業(yè)是新興水處理市場的主要業(yè)務提供者，是我國高端水處理市場發(fā)展的典型代表。他們的共同特征是掌握一定的核心技術并具有相當成熟的綜合集成服務能力，雖然大部分企業(yè)技術設備差別大，經(jīng)營規(guī)模偏小，但是其市場競爭力較強。3.循1環(huán)水系統(tǒng)治理行業(yè)新型水處理企業(yè)的發(fā)展在循環(huán)水系統(tǒng)治理行業(yè)業(yè)務構成上，中央空調(diào)循環(huán)水處理業(yè)務占到48.是2主%體市場，其次是工業(yè)冷卻循環(huán)水處理業(yè)務占到27.，3集%中供暖循環(huán)水處理占到24.居5第%三位?！踔醒肟照{(diào)循環(huán)

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43.20%圖1□中央空調(diào)循環(huán)

二;水處理

43.20%□中央空調(diào)循環(huán)水處理■工業(yè)冷卻循環(huán)水處理口集中供暖循環(huán)水處理國內(nèi)新型水處理企業(yè)主要集中于中央空調(diào)循環(huán)水、工業(yè)冷卻循環(huán)水等高端設備生產(chǎn)及工程集成服務提供等業(yè)務，競爭力相對較強，200年9市場份額占到6.，2外%資企業(yè)市場份額為32.，3國%內(nèi)傳統(tǒng)水處理企業(yè)則達到61.。5.水2資源綜合治理行業(yè)新型水處理企業(yè)的發(fā)展20年0污9水處理的占比達到86，%其中城市污廢水綜合利用、污水處理、普通生產(chǎn)污廢水綜合利用等份額較大分別占到37.、42%7.和52%1.，2景0%觀環(huán)境水體治理和雨洪利用目前還處于起步階段，市場規(guī)模依然較小，但是日益受到人們的重視。在水資源綜合治理行業(yè)，國內(nèi)新型水處理企業(yè)各項細分業(yè)務均有涉及，但是整體競爭力相對較弱。圖圖2污水處理市場細分景觀環(huán)境水體□城市污廢水綜合利用□污水處理□普逋生產(chǎn)污廢水海合利用口景觀環(huán)境水體治理和雨洪利用新3興水處理行業(yè)利潤水平穩(wěn)中有升循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理行業(yè)中的設備與集成服務需求水平均較高，新興水處理市場的平均利潤率在200—2600年9分別達到18.，61%9.、32%0.、42%1.，3呈%現(xiàn)穩(wěn)步增長的發(fā)展態(tài)勢。長遠來看，在企業(yè)成本上升而價格下降的雙重因素作用下，行業(yè)整體利潤水平將逐漸下降向社會平均水平靠攏，但是對于處于發(fā)展階段的我國循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理行業(yè)來說還要相當長的時間才會出現(xiàn)。圖3新興水處理市場的平均利潤率20兆年20兆年2009年企業(yè)人工成本、新產(chǎn)品開發(fā)投入和產(chǎn)品銷售價格決定了行業(yè)利潤水平的變動趨勢。隨著循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理行業(yè)市場需求擴張，新企業(yè)進入增多，原有外資企業(yè)及國內(nèi)上市污水處理企業(yè)也逐漸擴大在該市場的投入。這使得行業(yè)的競爭程度逐漸加劇，未來出現(xiàn)價格競爭的可能性大大增強。為了保持市場競爭地位不斷加大市場開發(fā)力度和增加新產(chǎn)品研發(fā)投入成為企業(yè)的必然選擇。另外，隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)快速增長，生產(chǎn)效率的不斷提升，特別在《勞動法》出臺之后，員工保障支出出現(xiàn)較大幅度上升，尤其是知識密集型行業(yè)，人工成本的增加更為突出。受到工資粘性的影響，企業(yè)經(jīng)營成本必然出現(xiàn)不斷增加的趨勢，從而侵蝕利潤，壓縮企業(yè)盈利空間。4、我國水處理行業(yè)市場規(guī)模成長迅速.行1業(yè)總體市場規(guī)模發(fā)展20年0中5國循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理行業(yè)市場規(guī)模為315億.元2，200年7達到443億.元7，20年達到530億.元4，200年9達到617億.元3，增長速度接近20。%圖420—20050年9中國循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理行業(yè)市場規(guī)模發(fā)展（單位：億元）市場規(guī)模的快速增長是雙重需求因素拉動的必然結果：一是國家政策控制下的剛性需求，這主要表現(xiàn)在國家鼓勵推動水污染治理、推動節(jié)能減排實施、重視水資源循環(huán)利用、解決缺水地區(qū)飲水問題等政策引致的需求；二是經(jīng)濟發(fā)展、人民生活水平提高產(chǎn)生的內(nèi)在需求，這主要表現(xiàn)在城市改造升級、房地產(chǎn)開發(fā)中的中高檔社區(qū)建設、人民對生活環(huán)境要求提升導致的公園綠地建設等幾方面引致的水處理需求。第一類需求主要是促進了循環(huán)水市場、中小規(guī)模的工業(yè)污水處理市場發(fā)展，第二類則是促進了雨水、景觀水處理和生活污水處理市場發(fā)展。200年811月后受經(jīng)濟危機影響，我國經(jīng)濟發(fā)展明顯減速，水處理下游市場需求增長有所減緩。為了應對經(jīng)濟危機，我國開始實施4萬億投資計劃刺激經(jīng)濟，200年8，中央安排了11億0用于環(huán)?；A設施建設，包括管網(wǎng)

建設，污水處理廠建設、垃圾處理廠建設等。0年建設，污水處理廠建設、垃圾處理廠建設等。0年9，中央預計安排20余0億元用于環(huán)境保護工作。0年9初出臺了《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法》鼓勵資源再利用。這一系列的措施有利于防止我國經(jīng)濟發(fā)展受到經(jīng)濟危機因素的太大影響，預計 增速依然可以保持在以上，城市化速度將繼續(xù)加快。20年0建9設部統(tǒng)計顯示，全國設市城市66個0，城市人口338萬0人5，城市面積39.萬9平方公里。按照目前42尚%無污水處理能力的城市比例匡算，我國還有27個7城市涉及1.億4人口總計16.萬8平方公里需要建設各類污水處理和水資源循環(huán)利用設施，這部分市場規(guī)模保守估計每年約38億4元。按照20的%釋放比例計算，每年循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理市場的新增需求規(guī)模可達77億元；原有城市及其他地域新增需求規(guī)模保守估計可達10億元?？梢灶A計見，未來每年循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理市場新增需求規(guī)?？蛇_87億元左右，與200年8的530億.元4規(guī)模相比增長速度達到16.。4以%此為增長速度作為預測基準（低于當前增速水平）對未來幾年的市場規(guī)模進行了粗略估算，循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理市場規(guī)模201年3則增長至1133億.元4。圖520—1201年3中國循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理領域市場規(guī)模預測（單位：億元）.循2環(huán)水系統(tǒng)治理行業(yè)概況循環(huán)水系統(tǒng)治理行業(yè)主要包括中央空調(diào)冷卻循環(huán)水處理、冷凍循環(huán)水處理、采暖水處理，集中供暖循環(huán)水處理，工業(yè)冷卻、冷凍循環(huán)水處理幾個細分市場的設備生產(chǎn)和銷售。該類設備主要應用于商業(yè)建筑、市政工程、工礦企業(yè)、高檔住宅區(qū)等工程項目。上世紀80年代以前，循環(huán)水基本不進行處理，主要采用重新補水的模式。后來引入化學法處理，但受國外藥劑成本高國內(nèi)藥劑難以達標的限制，物理法應運而生，隨著水資源稀缺性不斷顯現(xiàn)，循環(huán)水處理方法也在不斷進步。經(jīng)過近10年的發(fā)展，我國循環(huán)水市場取得了較快發(fā)展，但仍處于剛剛起步階段。

近30年來，我國經(jīng)濟規(guī)模持續(xù)增長，各地城市化建設加快，尤其房地產(chǎn)作為城市建設的重點產(chǎn)業(yè)成長迅速，這推動了循環(huán)水系統(tǒng)治理市場需求的擴展。伴隨著國家推出的多項投資鼓勵措施和產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，工業(yè)用循環(huán)水處理市場需求顯著提升。0年5我國循環(huán)水系統(tǒng)治理行業(yè)市場規(guī)模達到47.億2元，到200年9突破80億元，增速達理市場需求顯著提升。0年9循環(huán)水系統(tǒng)治理行業(yè)市場規(guī)模發(fā)展（單位：億元）國家投資鼓勵政策和城市化進程使得循環(huán)水系統(tǒng)治理市場需求增長得到保障，預計未來市場規(guī)模增長速度將會維持在20左%右。按照總體市場16.的4增%速作為預測基準，201年3