無人駕駛行業(yè)研究報(bào)告

無人駕駛行業(yè)研究報(bào)告附無人駕駛行業(yè)研究報(bào)告附129家關(guān)聯(lián)企業(yè)介紹CONTENTS目錄?行業(yè)概況02領(lǐng)域分析02領(lǐng)域分析命投奧動(dòng)向01行業(yè)概況智能網(wǎng)聯(lián)汽車是指搭載了先進(jìn)的傳感系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、決策系統(tǒng)，可通過通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)車與車之間的聯(lián)接、車與網(wǎng)絡(luò)中心、智能交通系統(tǒng)等服務(wù)中心的聯(lián)接，甚至是車與主宅、辦公室及一些公共基礎(chǔ)設(shè)施的聯(lián)接，具備信息共享、環(huán)境感知、智能決策、自主控制功能，可實(shí)現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛,并最終可替代人來操作的新一代汽車。無人駕駛汽車主要利用傳感器技術(shù)、信號(hào)處理技術(shù)、通訊技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)等，通過集成視覺、激光雷達(dá)、超聲傳感器、微波雷達(dá)、GPS、里程計(jì)、磁羅盤等多種車載傳感器來辨識(shí)汽車所處的環(huán)境和狀態(tài)，并根據(jù)所獲得的道路信息、交通信號(hào)的信息、車輛位置和障礙物信息做出分析和判斷，向主控計(jì)算機(jī)發(fā)出期望控制，控制車輛轉(zhuǎn)向和速度，從而實(shí)現(xiàn)無人駕駛車輛依據(jù)自身意圖和環(huán)境的擬人駕駛，是典型的高新技術(shù)綜合體。

自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)的方式主要有兩種思路：1）從L0跨度到L4,在特定的垂直領(lǐng)域和相對(duì)封閉的環(huán)境中推進(jìn)無人駕駛;2）從L0逐步跨度到L5,通過整合集成ADAS中的控制功能，實(shí)現(xiàn)真正的無人駕駛?，F(xiàn)階段各媒體所報(bào)道的〃無人駕駛〃領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)進(jìn)展，其實(shí)分布于不同技術(shù)階段。以美國NHTSA對(duì)于自動(dòng)駕駛技術(shù)的階段劃分來看，大部分處于L1-L3階段。據(jù)SAE（國際上最大的汽車工程學(xué)術(shù)組織）對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的定義，隨著智能汽車智能化程度提升，可將自動(dòng)駕駛劃分為無自動(dòng)化、駕駛輔助、部分自動(dòng)化、有條件自動(dòng)化、高度自動(dòng)化、完全自動(dòng)化六個(gè)階段。L5完全自動(dòng)駕駛國際自動(dòng)機(jī)工程師學(xué)會(huì)關(guān)于智能駕駛等級(jí)2035完全無人r自動(dòng)駕駛2025ADAS+V2XL4高度自動(dòng)駕駛2015L3有條件下自動(dòng)駕駛L2部分自動(dòng)駕駛功能ADASL1輔助駕駛功能L0無自動(dòng)駕駛功能20002017年,中國乘用車銷量約2423.8萬輛,同比增長f1.5%,增速較2016年的16%減少14.5個(gè)百分點(diǎn)?？寄窇]到中國千人汽車保有量在全球范圍內(nèi)仍舊處于較低水 350j平，低于大多數(shù)發(fā)達(dá)國家，甚至低于部分發(fā)展中國家。 .3。。」預(yù)計(jì)2017-2020年，中國乘用車銷量仍將保持年均7%的增速,2020年中國乘用車銷量將接近3000萬輛;2020-2025年中國乘用車銷量將保持年均4%的增速,2025年中國乘用車銷量將達(dá)3600萬輛。50中國乘用車的銷量情況（單位：萬輛）圖（1）圖（1）無人駕駛銷量增長圖（預(yù)測）從現(xiàn)有數(shù)據(jù)來看，無人駕駛發(fā)展面對(duì)技術(shù)法規(guī)壁壘，近期獲得巨大突破，產(chǎn)業(yè)化時(shí)點(diǎn)提前。2020年將成為無人駕駛實(shí)現(xiàn)商業(yè)化突破元年，引領(lǐng)傳統(tǒng)汽車行業(yè)巨大變革。從各大車企與互聯(lián)網(wǎng)巨頭公布的計(jì)劃看，2020年將成為無人駕駛車輛商業(yè)化元年，并從此進(jìn)入爆發(fā)增長。據(jù)IHS預(yù)測，2025年全球無人駕駛汽車銷量將達(dá)到23萬輛，2035年將達(dá)到1180萬輛,屆時(shí)無人駕駛汽車保有量將達(dá)到5400萬輛。其中，北美市場上的份額將達(dá)到29%,中國為24%,西歐為20%。根據(jù)美國市場研究機(jī)構(gòu)NavigantResearch2018年初發(fā)布的2017年自動(dòng)駕駛技術(shù)企業(yè)排名，全球合計(jì)19家企業(yè)入位領(lǐng)導(dǎo)者、競爭者及挑戰(zhàn)者象限，另有17家企業(yè)入列追隨者象限。其中通用汽車與Alphabet（原谷歌）旗下的無人駕駛部門Waym。列第一和第二名。進(jìn)入前十名的還有戴姆勒-博世、福特、大眾、寶馬-英特爾?菲克、安波福、雷諾-日產(chǎn)、沃爾沃-奧托立夫-爰立信和標(biāo)致雪鐵龍。中國企業(yè)百度的阿波羅計(jì)劃無人駕駛項(xiàng)目（百度-北汽合作項(xiàng)目）2018年躋身競爭者之列。蘋果和特斯拉排名靠后，列在第三梯隊(duì)。彳亍業(yè)概況——產(chǎn)業(yè)鏈圖譜無人駕駛產(chǎn)業(yè)主要分為:感知決策人機(jī)交互執(zhí)行共計(jì)四大板塊10環(huán)境感知，認(rèn)路能力的一部分，通過傳感器，采集周邊和自身信息，實(shí)時(shí)發(fā)送給處理器，形成對(duì)周邊環(huán)境的認(rèn)知模型。從尺度上劃分，環(huán)境感知包括定位和環(huán)境掃描兩個(gè)層次。環(huán)境感知是無人駕駛系統(tǒng)其它技術(shù)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，為路徑規(guī)劃、實(shí)時(shí)決策和行車控制提供依據(jù)。按照適用距離，適用環(huán)境，精度，抗干擾能力要求不同去選擇環(huán)境掃描傳感器。目前常用的類型包括激光雷達(dá)，照相機(jī)，毫米波雷達(dá)，此外還有超聲波傳感器，紅外線傳感器等。儂比精準(zhǔn)地習(xí)六好發(fā)以技充分于.用上坦導(dǎo)酎岫控泡謙航歷省年融器收發(fā)到例數(shù)據(jù)發(fā)至療應(yīng)力臺(tái)的故孱，都會(huì)在汽車的ECU卜進(jìn)與計(jì)算術(shù)精確軍身長號(hào).而人住翌汽車就密美現(xiàn)最優(yōu)化的必律現(xiàn)也，為了實(shí)京定生的導(dǎo)逾，汽車需要將定橫墩據(jù)和依輪到為貨時(shí)數(shù)據(jù)討論粽合.以保設(shè)在汽竽不斷度迷虱如洋儂比精準(zhǔn)地習(xí)六好發(fā)以技充分于.用上坦導(dǎo)酎岫控泡謙航歷省年融器收發(fā)到例數(shù)據(jù)發(fā)至療應(yīng)力臺(tái)的故孱，都會(huì)在汽車的ECU卜進(jìn)與計(jì)算術(shù)精確軍身長號(hào).而人住翌汽車就密美現(xiàn)最優(yōu)化的必律現(xiàn)也，為了實(shí)京定生的導(dǎo)逾，汽車需要將定橫墩據(jù)和依輪到為貨時(shí)數(shù)據(jù)討論粽合.以保設(shè)在汽竽不斷度迷虱如洋4,?中內(nèi)的攵時(shí)地圖也會(huì)及時(shí)更虢需運(yùn)；激滲或奈米被i系疑裝在午口上/；比貌筠五海比擊達(dá)或，，GHt的克汴派雷達(dá)，HI；投訓(xùn)前萬，50米范圍內(nèi)為鼻的詬目。通過控弱算法鑰洋出球旗袋型，幫的汽主次耨港涔卜港在的危險(xiǎn)U和理臺(tái)，裁而控制汽空白過駕駛.文K安空、密位，解檸《編長的用戶限外,諭r視察前⑦；, 工貨源缺擋風(fēng)抵埔上方安裝指忠像就引力:更好地幫即汽車萬力車前殳物體,食用彳-.人、且也江涌R；史嚀竽“訶/不'，"：._會(huì)：.貢仁錄行咬試程1為通路狀況和交法攔號(hào)標(biāo)志.而校割軟件則會(huì)瞪逵鰻餐總進(jìn)與公妒，檢出信號(hào)J近逆常達(dá)和仄理率織元J,年啜汽之的前后保頻ILJ?發(fā)式有四個(gè)色達(dá).在車匹荷后并廿也存安裝「一個(gè)熱像玄,匕'仁睡卷r射閨用主兀.歸合汽主月速.環(huán)境檢測該羚斷并沉.秸比）我需實(shí)現(xiàn)出的.自劭泊車系軍聯(lián)網(wǎng)潦裝零聯(lián)網(wǎng)及格下與中、客與圈、豐與人、金三云數(shù)批等殳上，實(shí)現(xiàn)且場上公雙向絡(luò)迤言的動(dòng)態(tài)移手逕1：系說“它可以事過軍與車、豐與人，陣與流的互歐以通-實(shí)現(xiàn)信息it享，收笠生菜'道路,*環(huán)境的點(diǎn)息，并n?信息利洽才自上對(duì)多源云集的信恩迸行如Iyi'笥、共享和玄金淺治，抿走不同的用能何於k型蛹才存有數(shù)的鎮(zhèn)號(hào)二時(shí)管,盧先俱宕業(yè)的多媒依:移動(dòng)士聯(lián)網(wǎng)用為那??.：無人駕駛汽車的技術(shù)研究可以分為兩個(gè)階段，一個(gè)是單車智能階段，另一個(gè)是車聯(lián)網(wǎng)階段。單車智能是無人駕駛技術(shù)的基礎(chǔ)單車智能的技術(shù)核心是使汽車機(jī)器人化，即能夠通過綜合應(yīng)用毫米波雷達(dá)，激光雷達(dá)和光學(xué)攝像頭等多種傳感器來使汽車感知車身周圍的環(huán)境，然后車載駕駛計(jì)算機(jī)根據(jù)環(huán)境的變化，結(jié)合通過CAN總線上收集的汽車工況信息,綜合計(jì)算出下一秒的控制策略。通過將控制指令發(fā)送到汽車自動(dòng)控制機(jī)構(gòu)里執(zhí)行，形成一個(gè)閉環(huán)控制系統(tǒng)。由于這一方向的研究無需將無人駕駛汽車并入聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中，在人工智能的基礎(chǔ)上通過自身傳感器截取信息并結(jié)合環(huán)境模型給出運(yùn)動(dòng)控制方案，因此定義為單車智能。I路徑規(guī)劃系統(tǒng)I電子地圖路徑規(guī)劃運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)輔助駕駛系統(tǒng)應(yīng)急制動(dòng)系統(tǒng)限速識(shí)別系統(tǒng)自動(dòng)泊車系統(tǒng)領(lǐng)域分析——單車智能（環(huán)境感知系統(tǒng)）環(huán)境感知像人類的視聽感覺一樣利用各種傳感器對(duì)環(huán)境進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，獲取行駛環(huán)境信并對(duì)信息中的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。環(huán)境感知系統(tǒng)為無人駕駛提供了本車和周圍障礙物的位置信息，以及本車與周圍其他車輛等障礙物的相對(duì)距離、相對(duì)速度等信息，進(jìn)而為各種控制決策提供信息依據(jù)。它包括傳感器.攝像頭以及激光測距儀等。計(jì)算分析算法芯片汽車剎車制動(dòng)器車制路汽控電企業(yè)名微邁森慣性技術(shù)開發(fā)（北京）有限公司微邁森是一家專注于多傳感器數(shù)據(jù)融合（SensorFusion）算法與MEMS慣性運(yùn)動(dòng)姿態(tài)追蹤系統(tǒng)解決方案領(lǐng)先供應(yīng)商，目前被廣泛應(yīng)用在航空航天工業(yè)自動(dòng)化機(jī)器人機(jī)動(dòng)車輛數(shù)字互動(dòng)媒體娛樂虛擬現(xiàn)實(shí)仿真訓(xùn)練與人體運(yùn)動(dòng)科學(xué)等領(lǐng)域杭州士蘭微電子股份有限公司專業(yè)從事集成電路芯片設(shè)計(jì)以及半導(dǎo)體微電子相關(guān)產(chǎn)品生中投公司,銀杏谷投資,成都鼎陶朱產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè) 輝投資武漢市聚芯微電子有限責(zé)任公司聚芯微電子是一家高性能模擬混合信號(hào)集成電路及其應(yīng)用系統(tǒng)制造商，主要產(chǎn)品為壓力傳感器信號(hào)處理芯片，具有高精度低功耗低噪聲的特點(diǎn)，主要應(yīng)用于智能手機(jī)智能家居及無人機(jī)等領(lǐng)域廣州市仁澤粵投資,粵科創(chuàng)投,太證資本，保德信,長安私人資本,春曉資本，華業(yè)天成,深圳五岳華諾天使投資企業(yè)名廣東合微集成電路技術(shù)有限公司廣東合微集成電路技術(shù)有限公司是一家專注于傳感器芯片 聯(lián)創(chuàng)永宣,風(fēng)華高科投資,清創(chuàng)投資,控制IC以及傳感器應(yīng)用方案設(shè)計(jì)的企業(yè)公司成立于2012 粵科創(chuàng)投年，隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，先后在香港和上海設(shè)立了分公司，充分利用三地的資源優(yōu)勢，打造中國高端傳感器芯片設(shè)計(jì)的平臺(tái)公司良好的治理結(jié)構(gòu)人才優(yōu)勢以及技術(shù)攻關(guān)能力，使得公司成立至今，已在振蕩器MEMS車載傳感器等產(chǎn)品領(lǐng)域取得多項(xiàng)突破，為汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值高端注入了中國力量意法半導(dǎo)體公司德州儀器公司設(shè)計(jì)，開發(fā)，生產(chǎn)和銷售一系列半導(dǎo)體產(chǎn)品，主要運(yùn)用于汽車產(chǎn)品，電腦周邊設(shè)備，通訊系統(tǒng)，消費(fèi)產(chǎn)品，工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)等方面寶力馬（蘇州）傳感技術(shù)有限公司有完整工藝的半導(dǎo)體MEMS設(shè)備，另有一級(jí)溫濕度標(biāo)準(zhǔn)器精密露點(diǎn)儀，恒溫恒濕箱，R0HS測試儀，環(huán)境實(shí)驗(yàn)箱，激光焊接機(jī)等專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，可靠性測試設(shè)備和生產(chǎn)裝備企業(yè)名杭州科島微電子有限公司杭州科島微電子有限公司專業(yè)從事硅傳感器（MEMS）系列產(chǎn)品及汽車專用集成電路研發(fā)生產(chǎn)銷售的高科技企業(yè)深迪半導(dǎo)體（上海）有限公司深迪半導(dǎo)體（上海）有限公司是由美國海外留學(xué)人員創(chuàng)立架橋資本,深圳市冠智達(dá)實(shí)業(yè),海通北京芯動(dòng)聯(lián)科微電子技術(shù)有限公司的中國首家設(shè)計(jì)生產(chǎn)商用MEMS陀螺儀系列慣性傳感器的MEMS芯片公司，成立于2008年8月，總部位于上海張江高科技園區(qū)公司研發(fā)了擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)的MEMS工藝和集成技術(shù)，專注于為消費(fèi)電子及汽車電子市場設(shè)計(jì)和生產(chǎn)低成本高性價(jià)比低功耗小尺寸的商用MEMS陀螺儀芯片，并為客戶提供各種全面的應(yīng)用解決方案和極其優(yōu)質(zhì)的服務(wù)北京芯動(dòng)聯(lián)科微電子技術(shù)有限公司是專注于MEMS傳感器產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)及應(yīng)用，以敏感結(jié)構(gòu)的研發(fā)為基礎(chǔ)，配以專用ASIC的應(yīng)用證券,復(fù)聚投資，上海外高橋資產(chǎn)，上海張江科技創(chuàng)業(yè)投資,德豐杰基金，深創(chuàng)投,賽伯樂投資,張江火炬創(chuàng)投,中芯聚源，瑞領(lǐng)資本,浙大聯(lián)創(chuàng)投資企業(yè)名上海矽?？萍加邢薰揪嫘强萍迹ㄉ钲冢┯邢薰咎K州英爾捷微電子股份有限公司矽?？萍际且患襇EMS智能傳感器研發(fā)商，專注于MEMS智能傳感器的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，并為用戶提供相應(yīng)的智能應(yīng)用方案和服務(wù)依托虛擬IDM模式，基于國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈，主要研發(fā)產(chǎn)品包括：磁傳感器加速度傳感器陀螺儀組合器件及相關(guān)智能系統(tǒng)炬星科技是一家無人物流機(jī)器人研發(fā)商，主要以單線短距離激光雷達(dá)，單色攝像頭和MEMS慣性測量器作為傳感器采用了分布式控制的方案，多個(gè)機(jī)器人之間維持一個(gè)分布式數(shù)據(jù)庫英爾捷是一家傳感器和慣性導(dǎo)航研發(fā)商，公司的產(chǎn)品包括MEMS慣性傳感器基于MEMS慣性傳感器的運(yùn)動(dòng)姿態(tài)控制系統(tǒng)無人機(jī)九軸姿態(tài)控制系統(tǒng)基于MEMS慣性傳感器的智能導(dǎo)航模塊機(jī)器人導(dǎo)航系統(tǒng)等上?？萍紕?chuàng)業(yè)投資，華虹宏力,磁感科技,微機(jī)電科技,上海超越摩爾股權(quán)投資基金,上海聯(lián)和投資，國投創(chuàng)業(yè),重慶臨空開發(fā)投資集團(tuán)明勢資本企業(yè)名微傳智能科技（常州）有限公司 微傳科技是一家集自主研發(fā)芯片模塊系統(tǒng)于一體的傳感器 中國電動(dòng)汽車百人會(huì)，蘇州清研資本及物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商，并擁有自主核心算法和整體應(yīng)用方案的高科技公司以磁與MEMS運(yùn)動(dòng)傳感器為產(chǎn)品核心，為物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)應(yīng)用研發(fā)生產(chǎn)及銷售高附加值的智能傳感器芯片模塊和控制系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域包括智慧交通控制智能停車室內(nèi)定位導(dǎo)航電機(jī)控制低功耗開關(guān)電流檢測以及指南針