企業(yè)財(cái)經(jīng)公關(guān)資料

企業(yè)財(cái)經(jīng)公關(guān)實(shí)務(wù)教程

(框架)

第一頁，共四十七頁。

開場(chǎng)語在中國(guó)，面對(duì)政府行政審批及公共事務(wù)處理尚未完全開放的現(xiàn)實(shí)狀況，擁有豐富的政府稀缺性資源和通暢的信息渠道以及嫻熟駕馭政府公共事務(wù)并具有國(guó)際運(yùn)作能力之企業(yè)，一定是能夠做大做強(qiáng)的企業(yè)！第二頁，共四十七頁。

第一講企業(yè)資本活動(dòng)財(cái)經(jīng)公關(guān)對(duì)象第三頁，共四十七頁。

1.政府審批部門(案例)1）政府辦公廳(室)審核出文部門a.綜合一處b.綜合二處涉及資本項(xiàng)目方面的職能：代表政府對(duì)國(guó)有企業(yè)有關(guān)證劵、國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓、重大投資等上報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)審核與批文辦理，對(duì)省長(zhǎng)及市長(zhǎng)簽批文件負(fù)全責(zé)。第四頁，共四十七頁。c.關(guān)鍵人物：辦公廳主任、處長(zhǎng)、經(jīng)辦副處長(zhǎng)、科長(zhǎng)d.工作時(shí)間表：3-5天2）政府職能會(huì)審部門a.商務(wù)部(廳局)外資審批部門b.財(cái)政部（廳局）國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓審批部門c.經(jīng)貿(mào)委（局）企業(yè)改革與監(jiān)督部門d.國(guó)資委國(guó)有資產(chǎn)管理部門。。。第五頁，共四十七頁。3）政府負(fù)責(zé)簽字領(lǐng)導(dǎo)及秘書。。。2.政府監(jiān)管部門(案例)1）中央監(jiān)管部門（包括派駐地方證劵監(jiān)管部門）2）國(guó)資委（局）3）海關(guān)/商檢/稅務(wù)/檢驗(yàn)檢疫。。。第六頁，共四十七頁。

3.政府職能主管部門(案例)1）經(jīng)貿(mào)委（局）2）商務(wù)部（局）3）財(cái)政部（局）4）行業(yè)主管部委辦（廳局）。。。

第七頁，共四十七頁。

3）政府負(fù)責(zé)簽字領(lǐng)導(dǎo)及秘書。。。第八頁，共四十七頁。

2.政府監(jiān)管部門(案例)1）中央監(jiān)管部門（包括派駐地方證劵監(jiān)管部門）2）國(guó)資委（局）3）海關(guān)/商檢/稅務(wù)/檢驗(yàn)檢疫。。。第九頁，共四十七頁。

3.政府職能主管部門(案例)1）經(jīng)貿(mào)委（局）2）商務(wù)部（局）3）財(cái)政部（局）4）行業(yè)主管部委辦（廳局）。。。第十頁，共四十七頁。

4.媒體(專業(yè)/大眾)(案例)1）政府公認(rèn)之權(quán)威信息發(fā)布媒體2）行業(yè)公認(rèn)之權(quán)威信息發(fā)布媒體。。。第十一頁，共四十七頁。

5.審計(jì)與會(huì)計(jì)師事務(wù)所(案例)1）政府監(jiān)管部門認(rèn)可之權(quán)威審計(jì)事務(wù)所2）政府監(jiān)管部門認(rèn)可之權(quán)威會(huì)計(jì)師事務(wù)所。。。第十二頁，共四十七頁。

6.權(quán)威性非贏利性機(jī)構(gòu)(NGO)(案例)1）金融與投資界公認(rèn)之研究機(jī)構(gòu)2）國(guó)際及行業(yè)公認(rèn)之評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)3）有政府背景之非贏利性研究機(jī)構(gòu)。。。第十三頁，共四十七頁。

7.政府認(rèn)可之第三方中立性權(quán)威機(jī)構(gòu)(案例)1）政府之金融辦公室2）政府之政策研究室3）國(guó)際權(quán)威論證機(jī)構(gòu)。。。第十四頁，共四十七頁。

8.有公信力之律師事務(wù)所(案例)1）政府監(jiān)管部門認(rèn)可之國(guó)際、國(guó)內(nèi)律師事務(wù)所2）政府審批部門認(rèn)可之律師事務(wù)所。。。第十五頁，共四十七頁。

9.專業(yè)與人脈俱佳之投資銀行(案例)1）熟悉行業(yè)業(yè)務(wù)與國(guó)際運(yùn)作之投資銀行2）熟悉政府運(yùn)作及人脈之投資銀行。。。第十六頁，共四十七頁。

10．國(guó)內(nèi)幾大商業(yè)銀行1）銀行信貸管理部門2）銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門3）分管行長(zhǎng)。。。第十七頁，共四十七頁。

第二講企業(yè)資本活動(dòng)財(cái)經(jīng)公關(guān)內(nèi)容第十八頁，共四十七頁。

1.改制（股份制）1）MBO2）引入戰(zhàn)略投資者3）政府減持股份。。。第十九頁，共四十七頁。

2.資產(chǎn)出讓1）賣給外國(guó)人2）賣給中國(guó)人。。。

第二十頁，共四十七頁。

3.融資1）股票發(fā)行上市（IPO）2）定向増發(fā)3）發(fā)行企業(yè)債劵4）擴(kuò)股5）配股。。。第二十一頁，共四十七頁。

4.重組1）資產(chǎn)2）結(jié)構(gòu)。。。第二十二頁，共四十七頁。

5.收購1）現(xiàn)金2）股權(quán)置換。。。第二十三頁，共四十七頁。

6.上市(IPO)1）股票首發(fā)上市2）買殼上市。。。第二十四頁，共四十七頁。

第三講企業(yè)資本活動(dòng)財(cái)經(jīng)公關(guān)業(yè)務(wù)流程第二十五頁，共四十七頁。

1.對(duì)政府審批部門1）批文辦理及審核部門的溝通流程企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)與政府主要領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)溝通----企業(yè)擬文（請(qǐng)示/附件）---辦公廳（室）受理—與辦公廳有關(guān)要員溝通---補(bǔ)充材料繼續(xù)溝通----安排企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人與簽字官員匯報(bào)---通過審批

第二十六頁，共四十七頁。

2）批文會(huì)審部門的溝通流程了解審核部門對(duì)材料審核之意見---與批文會(huì)審部門要員溝通----邀請(qǐng)主審部門要員與會(huì)審部門要員與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人非正式溝通----企業(yè)專業(yè)財(cái)經(jīng)人士作好解釋工作----反饋意見至審核部門---會(huì)審?fù)ㄟ^第二十七頁，共四十七頁。

3）跨地區(qū)政府批文審批及會(huì)審部門的溝通流程企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人與所在地政府領(lǐng)導(dǎo)溝通到位----企業(yè)擬文（請(qǐng)示/附詳細(xì)報(bào)告）----企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)拜訪被并購企業(yè)所在地政府領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)----企業(yè)安排所在地政府領(lǐng)導(dǎo)拜訪被并購企業(yè)所在地政府領(lǐng)導(dǎo)達(dá)成共識(shí)----企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)與被并購企業(yè)所在地國(guó)有資產(chǎn)及財(cái)政等會(huì)審部門領(lǐng)導(dǎo)溝通----并購企業(yè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組織材料抓緊資產(chǎn)評(píng)估及設(shè)計(jì)相關(guān)方案----項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人與被并購企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)溝通達(dá)成方案----被并購企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)向當(dāng)?shù)卣娣答仠贤ǚ桨?--跨地區(qū)并購批文通過第二十八頁，共四十七頁。

4）批文簽字領(lǐng)導(dǎo)及秘書的溝通流程a.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)安排企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)與審核簽字領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行非正式溝通尋求理解與支持b.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與領(lǐng)導(dǎo)秘書非正式溝通結(jié)成好朋友以得到有力幫助與支持。。。第二十九頁，共四十七頁。

2.對(duì)政府監(jiān)管部門企業(yè)并購項(xiàng)目上報(bào)監(jiān)管部門知曉----項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與監(jiān)管部門經(jīng)辦處室負(fù)責(zé)人專業(yè)匯報(bào)----企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)與監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)溝通（或打電話）報(bào)告此事----必要時(shí)向監(jiān)管部門提供詳細(xì)材料-----監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)理解支持并-出具監(jiān)管意見第三十頁，共四十七頁。

1）證劵監(jiān)管部門的溝通流程2）國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)（局）國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓監(jiān)督部門的溝通流程3）財(cái)政部（局）國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓審批部門的溝通流程4）上市公司與證交所有關(guān)年報(bào)、季報(bào)公布的溝通流程。。。第三十一頁，共四十七頁。

3.對(duì)政府職能主管部門1）經(jīng)貿(mào)部（委）有關(guān)司局（處）部門的溝通流程2）商務(wù)部（局）有關(guān)司局（處）部門的溝通流程3）財(cái)政部（局）有關(guān)司局（處）部門的溝通流程。。。第三十二頁，共四十七頁。

4.對(duì)媒體及投資者1）專業(yè)媒體溝通有利于：a.戰(zhàn)略投資者對(duì)新聞的關(guān)注b.分析師對(duì)新聞的關(guān)注c.基金公司對(duì)新聞的關(guān)注d.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)新聞的關(guān)注e.投資銀行對(duì)新聞的關(guān)注。。。第三十三頁，共四十七頁。

2）對(duì)大眾媒體的開放性溝通應(yīng)該是：a.事實(shí)的披露有利于企業(yè)聲望b.新聞的發(fā)布有利于企業(yè)形象第三十四頁，共四十七頁。

3）招股之路演顧問及財(cái)經(jīng)翻譯的選擇a.招股路演顧問甑擇離不開財(cái)經(jīng)背景及外事經(jīng)驗(yàn)b.財(cái)經(jīng)翻譯甑擇離不開投行背景及對(duì)外經(jīng)濟(jì)交往經(jīng)驗(yàn)及財(cái)經(jīng)外語類專業(yè)畢業(yè)。。。第三十五頁，共四十七頁。

5.對(duì)審計(jì)與會(huì)計(jì)師事務(wù)所1）出具審計(jì)報(bào)告（意見）方面取決于：a.雙方專業(yè)溝通的水平b.公司透明而開放性的財(cái)務(wù)管理c.公司對(duì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況及發(fā)展前景坦誠而對(duì)等的介紹d.審計(jì)事務(wù)所對(duì)企業(yè)的理解與真實(shí)的判斷。。。第三十六頁，共四十七頁。

6.對(duì)權(quán)威性非贏利性機(jī)構(gòu)(NGO)1）提供公司開放性資料2）企業(yè)專業(yè)人員與NGO對(duì)口交流3）按國(guó)際慣例接待NGO來訪。。。第三十七頁，共四十七頁。

7.對(duì)政府背景之權(quán)威研究智囊機(jī)構(gòu)1）按政府要求提供信息與研究資料2）加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)及信息反饋。。。第三十八頁，共四十七頁。

8.對(duì)有公信力之律師事務(wù)所1）把企業(yè)了解到的監(jiān)管部門信息及時(shí)反饋律師事務(wù)所2）律師深入把握企業(yè)需求并運(yùn)用專業(yè)經(jīng)驗(yàn)提供令審批部門信服的法律意見書。。。第三十九頁，共四十七頁。

9.對(duì)專業(yè)與人脈具佳之投資銀行1）上市公司與投資銀行的專業(yè)溝通2）上市公司如何在訂價(jià)上得到發(fā)行審批部門及投資銀行的共同認(rèn)可境外方式VS國(guó)內(nèi)方式。。。第四十頁，共四十七頁。

10．對(duì)提供授信之商業(yè)銀行1）信用擔(dān)保的游說“講故事”還有效嗎？2）CEO與分管副行長(zhǎng)的溝通和企業(yè)降低風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃以及企業(yè)理財(cái)團(tuán)隊(duì)的水準(zhǔn)3）企業(yè)財(cái)務(wù)高管對(duì)銀行授信使用水平及還款計(jì)劃的理性介紹。。。第四十一頁，共四十七頁。

第四講企業(yè)財(cái)經(jīng)公關(guān)高管必須面對(duì)的專業(yè)問題第四十二頁，共四十七頁。

1.如何尊重專業(yè)財(cái)經(jīng)公關(guān)公司顧問意見及智囊作用1）CEO主見2）CEO理想3）財(cái)經(jīng)顧問職業(yè)化與專業(yè)化4）行業(yè)規(guī)則。。。第四十三頁，共四十七頁。

2.如何在政府/媒體/公眾及投資者面前講故事并扮演好嚴(yán)肅的角色1）在政府面前2）在媒體面前3）在投資者面前4）在公眾面前第四十四頁，共四十七頁。

3.如何培育企業(yè)財(cái)經(jīng)高管應(yīng)對(duì)各類利益相關(guān)者之卓越耐心品質(zhì)及媒體形象

第四十五頁，共四十七頁。

謝謝大家！

第四十六頁，共四十七頁。內(nèi)容總結(jié)企業(yè)財(cái)經(jīng)公關(guān)實(shí)務(wù)