熱點聚焦∣2023年石墨產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

熱點聚焦∣2023年石墨產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

內(nèi)容概要：據(jù)USGS，2022年，全球石墨儲量總計3.3億噸左右，天然石墨產(chǎn)量共計130萬噸左右。其中，中國的天然石墨儲量為5200萬噸，占全球天然石墨儲量15.76%；中國的天然石墨產(chǎn)量為85萬噸，占全球總產(chǎn)量的65.38%。我國是一個石墨資源儲存大國，也是石墨產(chǎn)量大國，自2017年以來，我國天然石墨產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)五年實現(xiàn)同比增長。2022年，新能源汽車的產(chǎn)銷量大幅增長，疊加風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等能源領(lǐng)域的裝機容量上升，鋰離子電池市場需求旺盛拉動石墨負(fù)極材料需求攀升，進一步推動石墨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。關(guān)鍵詞：天然石墨、人造石墨、石墨負(fù)極材料一、石墨資源被多國列為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，我國天然石墨產(chǎn)量位居全球第一石墨按照來源可以分為天然石墨和人造石墨兩類，天然石墨主要來自于石墨礦，根據(jù)形狀不同可以分為鱗片狀、土狀和塊狀；而人造石墨通過易石墨化的石油焦和瀝青焦加工制成，根據(jù)內(nèi)部晶體取向可分單晶石墨和多晶石墨，根據(jù)制造方法不同又可分為熱解石墨、高定向熱解石墨、石墨纖維等。天然石墨和人造石墨為目前我國主要的電池負(fù)極材料，由于人造石墨的各項性能均衡，且循環(huán)壽命長好，與電解液相容性較好，所以天然石墨在鋰離子電池負(fù)極材料中的占比呈現(xiàn)下降的趨勢，而人造石墨在鋰離子電池負(fù)極材料中的占比呈現(xiàn)上升的趨勢。根據(jù)美國地質(zhì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年，全球石墨儲量總計3.3億噸左右，其中土耳其、巴西和中國地區(qū)的天然石墨儲量較為豐富，分別為9000萬噸、7400萬噸和5200萬噸，其占全球天然石墨儲量比重分別為27.27%、22.42%和15.76%，三個地區(qū)的天然石墨儲量合計約2.16億噸，占全球天然石墨儲量65.45%左右，全球天然石墨儲量分布高度集中。此外，在馬達加斯加、莫桑比克、納米比亞和坦桑尼亞發(fā)現(xiàn)了大型石墨礦，斯里蘭卡盛產(chǎn)高品位的致密塊狀石墨，馬達加斯加盛產(chǎn)大鱗片石墨，印度、朝鮮、墨西哥則擁有豐富的隱晶質(zhì)石墨。據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2022年，全球天然石墨產(chǎn)量共計130萬噸左右，其中中國長期占據(jù)全球天然石墨產(chǎn)量排行榜第一名。2022年，中國的天然石墨產(chǎn)量然石墨產(chǎn)量為17萬噸，占全球總產(chǎn)量的13.08%；馬達加斯加的天然石墨產(chǎn)量為11萬噸，占全球總產(chǎn)量的8.46%；巴西的天然石墨產(chǎn)量為8.7萬噸，占全球總產(chǎn)量的6.69%。四個地區(qū)的產(chǎn)量合計約121.7萬噸，占全球天然石墨產(chǎn)量96.32%左右。石墨不僅應(yīng)用于電極電刷、鉛筆、耐火材料、潤滑等傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域，更是新材料領(lǐng)域、新能源領(lǐng)域、戰(zhàn)略性新興及核電領(lǐng)域的關(guān)鍵資源，已經(jīng)被美國、歐盟、中國、日本等多個國家列為“危機礦產(chǎn)”或“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)”，未來對于石墨資源的開發(fā)利用管理將逐步得到提升。二、我國天然/人造石墨出口量長期高于進口量，天然/人造石墨負(fù)極材料出貨量持續(xù)攀升我國是一個石墨資源儲存大國，也是石墨產(chǎn)量大國。我國石墨礦產(chǎn)資源的開發(fā)大致可以分為三個階段，第一階段為2012年以前，我國對于石墨資源的開采強度高，石墨采選以中小型企業(yè)為主，生產(chǎn)規(guī)模小而分散，技術(shù)設(shè)備落后，導(dǎo)致長期過度消耗的石墨資源；第二階段為2012-2016年，工業(yè)和信息化部提出《石墨行業(yè)準(zhǔn)入條件》，開始遏制石墨開采低水平重復(fù)建設(shè)，對石墨項目建設(shè)、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量進行規(guī)劃，改變多、小、散、亂的市場格局，我國石墨開采進入整頓時期；第三階段為2016年以后，2016年11月，國務(wù)院批復(fù)同意由國土資源部等六部門共同發(fā)布實施《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃(2016—2020年)》，將石墨列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源目錄，進一步加強對石墨資源的開采利用管理。據(jù)USGS，2016-2022年，我國天然石墨產(chǎn)量呈先下降后上升的趨勢，其中2106-2022年，我國天然石墨產(chǎn)量連續(xù)五年實現(xiàn)同比增長，2022年，我國天然石墨產(chǎn)量為85萬噸，同比增長3.66%，主要系新能源、新材料、信息技術(shù)以及核電領(lǐng)域?qū)τ谑氖袌鲂枨笤鲩L所致。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017-2022年，我國天然石墨的進口數(shù)量和出口數(shù)量呈上下波動的發(fā)展態(tài)勢，其出口數(shù)量長期高于進口數(shù)量。2022年，我往來貿(mào)易逐漸復(fù)蘇，國內(nèi)企業(yè)加速與東非地區(qū)國家簽訂石墨承購協(xié)議等，推動我國天然石墨進口量大幅增長；近年來，國家加大對于石墨礦產(chǎn)資源的開發(fā)管理，疊加上我國新能源汽車帶動動力電池裝機量大幅增長，天然石墨的出口數(shù)量有所下滑。2017-2022年，我國人造石墨的進口數(shù)量整體呈現(xiàn)上升趨勢，出口數(shù)量相對平穩(wěn)，其出口數(shù)量遠高于進口數(shù)量。2022年，我國人造石墨的進口數(shù)量環(huán)性能、膨脹率角度等來看，人造石墨的優(yōu)勢更加突出。在新能源汽車及動力電池的拉動下，國內(nèi)外對于石墨的市場需求大增，而我國貝特瑞、璞泰來、杉杉股份等石墨企業(yè)在全球的負(fù)極材料市場格局中占據(jù)主導(dǎo)地位，人造石墨大量出口海外。天然石墨負(fù)極材料受其特點和性能影響，出貨量增速相對緩慢。據(jù)GGII相關(guān)統(tǒng)計，2018-2022年我國天然石墨出貨量持續(xù)攀升，但增速相較于人造石墨負(fù)極材料比較緩慢。2018-2022年我國天然石墨負(fù)極材料出貨量分別為4.6萬噸、4.9萬噸、5.8萬噸、10.1萬噸和20.55萬噸，2019-2022年分別同比增長6.52%、18.37%、74.14%和103.47%。2021年和2022年天然石墨負(fù)極材料出貨量大增的主要原因是新能源汽車產(chǎn)銷量上升所致，但是由于天然石墨的能量密度較低，因此天然石墨整體的出貨量以及增速不及人造石墨。2022年，新能源汽車的產(chǎn)銷量大幅增長，疊加風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等能源領(lǐng)域的裝機容量上升，鋰離子電池市場需求旺盛拉動石墨負(fù)極材料需求攀升，而國內(nèi)市場的石墨化產(chǎn)能建設(shè)不足，因此采用天然石墨負(fù)極材料代替，使得2022年天然石墨負(fù)極材料快速增長。人造石墨負(fù)極材料綜合性能較為突出，相較于天然石墨負(fù)極材料更受市場歡迎。根據(jù)GGII統(tǒng)計，2018-2022年我國天然石墨出貨量連年增長，2018-2022年我國天然石墨負(fù)極材料出貨量分別為13.6萬噸、20.8萬噸、30.7萬噸、60.5萬噸和115.08萬噸，2019-2022年分別同比增長52.94%、47.60%、97.07%和90.21%。2022年我國人造石墨出貨量占比約為84%，人造石墨的出貨量高增的主要原因為新能源汽車對于續(xù)航要求提高，人造石墨的能量密度相對于天然石墨更高，且循環(huán)性能、安全性能相對占優(yōu)，主要應(yīng)用于動力電池市場和高端消費市場。受益于新能源汽車需求帶來的動力電池產(chǎn)量增長，人造石墨保持較高增長速度，未來一段時間內(nèi)仍將保持增長態(tài)勢。三、新能源汽車及動力電池市場熱度高漲，帶動石墨市場需求大幅上升據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015-2023年2月，我國新能源汽車在政策的引導(dǎo)下，其產(chǎn)銷量連年增長。2022年，我國新能源汽車產(chǎn)量為705.8萬輛，同比增長96.90%；銷量688.7萬輛，同比增長93.40%。在“雙碳”發(fā)展背景下，汽車產(chǎn)業(yè)推行節(jié)能減排方案，新能源汽車順勢興起，伴隨著我國新能源汽車補貼以及免征購置稅、牌照費等一系列優(yōu)惠政策的推動下，2021-2022年我國新能源汽車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，促進新能源動力電池裝機量不斷上2023年1-2月，我國新能源汽車產(chǎn)量為97.7萬輛，同比增長18.1%；銷量93.3萬輛，同比增長20.8%。盡管國家新能源補貼政策全面退市，但各級地方政府相繼出臺了新能源汽車政策，利好新能源汽車的發(fā)展，其產(chǎn)銷量均實現(xiàn)了同比增長。在新能源汽車以及動力電池的推動下，我國石墨產(chǎn)品的市場需求仍將保持增長趨勢。隨著我國“碳中和、碳達峰”戰(zhàn)略目標(biāo)的推進，我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展十分迅速，其電氣化、智能化等發(fā)展趨勢加快了動力電池行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)科瑞咨詢相關(guān)統(tǒng)計，2018-2022年，我國新能源汽車的動力電池裝機量連年增長，2021年，我國新能源汽車