2022年全球汽車船(滾裝船)行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析

2022年全球汽車船(滾裝船)行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析一、汽車船綜述汽車船也叫滾裝船，是指通過跳板采用滾裝方式裝卸載貨車輛的“船舶”。滾裝船上甲板平整全通，上甲板下有多層甲板，各層甲板之間用斜坡道或升降平臺連通，便于車輛通行，上層建筑位于船頭或船尾，機(jī)艙設(shè)在尾部甲板下面，煙囪位于兩，開口一般設(shè)在尾部，有較大的較接式跳板，跳板一般以35°~45°角斜搭到岸上。滾裝船的裝卸效率很高。世界轎車運(yùn)輸廣泛應(yīng)用滾裝船。滾裝船優(yōu)缺點(diǎn)介紹二、船舶工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈船舶制造業(yè)為船舶產(chǎn)業(yè)鏈的中游，其上游為生產(chǎn)船舶所需的原材料，如鋼鐵、油漆等，下游為承擔(dān)海上運(yùn)輸貿(mào)易的航運(yùn)業(yè)。全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易直接影響航運(yùn)業(yè)的景氣度，從根本上決定船舶工業(yè)的景氣周期。船舶制造產(chǎn)業(yè)鏈從國內(nèi)船舶工業(yè)現(xiàn)狀來看，據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年，全國造船完工量3970.3萬載重噸，同比增長3.0%，新接訂單量6706.8萬載重噸，同比增長131.8%，截至12月底，手持訂單量9583.9萬載重噸，比2020年底手持訂單量增長34.8%。我國造船三大指標(biāo)國際市場份額繼續(xù)保持世界領(lǐng)先，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的47.2%、53.8%和47.6%，出口船舶占總量的88.2%。我國船舶工業(yè)發(fā)展保持高水平平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢。2015-2022年中國船舶制造行業(yè)三大指標(biāo)情況三、汽車船行業(yè)現(xiàn)狀分析從全球汽車船運(yùn)力規(guī)模來看，全球汽車滾裝船運(yùn)力緊張。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年2月28日，全球汽車船僅有757艘，如果剔除內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸船隊(duì)，實(shí)際從事進(jìn)出口的船不足700艘，且以日韓系和歐洲系為主，我國存量船稀缺缺；運(yùn)力規(guī)模在經(jīng)過2019年和2020年連續(xù)兩年負(fù)增長后，2020年、2021年分別微增1.2%和0.4%，但目前僅為400萬CEU(車位)。2016-2022年全球汽車船行業(yè)運(yùn)力總計(jì)情況在手訂單運(yùn)力占比整體呈現(xiàn)出“V”型走勢，快速走出2021年低谷。截至2023年2月28日，訂單運(yùn)力占比大幅增加，達(dá)到20.78%，但由于汽車船的制造周期長達(dá)2年左右，新增訂單預(yù)計(jì)2024年下半年左右才能投入運(yùn)營，短期難以對市場運(yùn)力形成補(bǔ)充。預(yù)計(jì)2023-2025年交付運(yùn)力占現(xiàn)有運(yùn)力比重為1.7%、9.3%、8.4%，汽車船供需平衡最早將在2024年下半年出現(xiàn)。2016-2023年全球汽車船行業(yè)在手訂單運(yùn)力占比情況汽車船船齡結(jié)構(gòu)方面，目前汽車船的老化情況比較嚴(yán)重，20年以上船齡的船舶數(shù)量占比達(dá)23%，將來供需平衡后會有新舊更新，延長運(yùn)力緊張態(tài)勢。全球汽車船行業(yè)船齡結(jié)構(gòu)分布情況四、汽車船行業(yè)競爭格局汽車船的市場集中度很高，船東基本與本國汽車產(chǎn)業(yè)綁定較深。。目前全球前5大船東分別是WalleniusWilhelmsen、RayCarCarriers、日本郵船、商船三井、川崎汽船，合計(jì)運(yùn)力占比達(dá)45.4%。同時(shí)，汽車船船東基本與本國汽車產(chǎn)業(yè)綁定較深，前10大船東公司屬地基本集中于挪威、日本、韓國。我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，很長一段時(shí)間國內(nèi)汽車船船東大部分發(fā)展內(nèi)貿(mào)市場。全球汽車船頭部公司排名情況(截至2023年2月)2016-2022年中國汽車行業(yè)出口數(shù)量及增速情況中遠(yuǎn)海特在全球汽車船行業(yè)運(yùn)力排名35，目前公司汽車船5艘，船型以以4100~5380車位為主。從公司經(jīng)營情況來看，2016年以來中遠(yuǎn)海特汽車船業(yè)務(wù)營收增長態(tài)勢良好，毛利率自17年以后年以后維持在15%以上。2020年受疫情影響汽車船營業(yè)收入同比減少3.23%，毛利和毛利率也小幅降低；2021年隨著經(jīng)濟(jì)和汽車出口復(fù)蘇，營業(yè)收入同比增長了18.86%；2022年上半年，受疫情及嚴(yán)格封控政策影響，國內(nèi)汽車產(chǎn)能受到明顯制約，出口運(yùn)量及收入有明顯下滑，但整體毛利率仍然維持較高水平，約28.5%。具體業(yè)務(wù)方面，中遠(yuǎn)海特汽車船租金維持在1.4-1.5萬美元/天。2016-2022年中遠(yuǎn)海特汽車船業(yè)務(wù)營收及毛利潤情況五、汽車船行業(yè)未來發(fā)展前景受益于新能源車崛起和汽車供應(yīng)鏈優(yōu)勢，中國汽車出口市場近兩年實(shí)現(xiàn)較強(qiáng)增長，2021年汽車出口量實(shí)現(xiàn)翻倍，2022年同比增長超過50%，中國超過德國成為僅次于日本的世界第二大汽車出口國，其中歐洲市場份額增長突出，正成為中國汽車出口的主要增量市場。在汽車出口需求旺盛的情況下，當(dāng)前全球汽車船供不應(yīng)求，汽車船運(yùn)價(jià)已較2020年初漲幅超過10倍，2023年2月底，6500CEU的汽車船定期租船費(fèi)率已經(jīng)漲至11萬美元/天。目前，全球汽車船造船產(chǎn)能主要在中國，中國船廠的汽車船訂單占全球75%。但是中國汽車船隊(duì)運(yùn)力只占全球3%，全球運(yùn)力規(guī)模前十的汽車船企業(yè)沒有一家來自中國。資料來源：公開資料整理從國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)來看，自2010年開始，我國大力推動新能源汽車發(fā)展，開始了對新能源汽車長達(dá)10余年的財(cái)政補(bǔ)貼，新能源汽車推廣取得突飛猛進(jìn)的發(fā)展，系能源汽車滲透率不斷提高，在“雙碳”目標(biāo)帶動下，適應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級趨勢和綠色消費(fèi)新需求的產(chǎn)品不斷推出。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年國內(nèi)新能源車產(chǎn)量高達(dá)636.2萬輛，同比增長89.59%；累計(jì)銷量688.7萬輛，同比大增93.4%；2022年12月新能源車市場滲透率達(dá)31.8%，2022全年滲透率達(dá)25.6%，較上年提升12.2個(gè)百分點(diǎn)。目前國內(nèi)新能源車已建立起較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，支撐新能源汽車出口，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長高達(dá)1.2倍。越來越多的自主品牌車企也加快布局海外市場，也將繼續(xù)支撐汽車船內(nèi)貿(mào)和外貿(mào)市場。同