2023年鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)現(xiàn)狀分析

2023年鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)現(xiàn)狀分析

內(nèi)容概況：受益于鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鋰離子電池結(jié)構(gòu)件需求大幅增長(zhǎng)，全球鋰離子電池結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模由2017年的57.75億元增長(zhǎng)至2021年的255億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)45%，2021年實(shí)現(xiàn)增幅117.5%。我國(guó)鋰電池結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模占全球市場(chǎng)規(guī)模的70%以上，2021年我國(guó)鋰電池結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模為181億元，2022年市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)張至360億元左右。未來(lái)在下游應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展下，鋰離子需求將繼續(xù)擴(kuò)張，鋰電池結(jié)構(gòu)件將迎來(lái)更廣闊的發(fā)展空間，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)鋰電池結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模將超780億元。在產(chǎn)品性能要求不斷提升下，行業(yè)格局趨于集中化，市場(chǎng)份額加速向龍頭企業(yè)聚攏，在2021年，33%的市場(chǎng)份額被科利達(dá)、震?？萍妓紦?jù)，科利達(dá)占比23.9%，為我國(guó)電池結(jié)構(gòu)件龍頭企業(yè)。一、受益于新能源汽車(chē)與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，鋰離子電池需求快速增長(zhǎng)廣義來(lái)講，鋰電池結(jié)構(gòu)件包括電芯頂蓋、鋼/鋁外殼、正負(fù)極軟連接、電池軟連接排等；狹義來(lái)看，鋰電池結(jié)構(gòu)件指具有高尺寸精度、高表面質(zhì)量、高性能要求等特性的殼體和頂蓋，起到傳輸能量、承載電解液、保護(hù)安全性、固定支承電池、外觀(guān)裝飾等作用的部件，并根據(jù)應(yīng)用環(huán)境的不同，具備可連接性、抗震性、散熱性、防腐蝕性、防干擾性、抗靜電性等特定功能。從鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，鋰電池按照封裝技術(shù)路線(xiàn)的不同分為圓柱形、方形與軟包三種，這也造就了其結(jié)構(gòu)件的不同，圓柱形、方形電池結(jié)構(gòu)件主要為鋼殼、鋁殼、蓋板，上游原材料包括鋼材、鋁材、銅材及塑料等；而軟包電池結(jié)構(gòu)件為鋁塑膜，相較于鋼殼、鋁殼等包裝材料，鋁塑膜質(zhì)量更輕、厚度更薄、外形設(shè)計(jì)更靈活，上游原材料包括聚酰胺膜、壓延鋁箔、粘黏劑等。結(jié)構(gòu)件為鋰電池的重要組成部分之一，下游鋰電池廣泛應(yīng)用于新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能及消費(fèi)電子領(lǐng)域。我國(guó)于1998年首次引入鋰電池相關(guān)技術(shù)，至今產(chǎn)業(yè)已經(jīng)過(guò)25年的發(fā)展，我國(guó)已成為全球最大的鋰離子電池生產(chǎn)與消費(fèi)國(guó)，國(guó)內(nèi)已形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，且涌現(xiàn)了寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航等一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力與領(lǐng)導(dǎo)地位的鋰離子電池頭部企業(yè)。近年來(lái)在國(guó)家環(huán)保政策驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車(chē)與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展火熱，帶動(dòng)我國(guó)鋰離子電池需求快速增長(zhǎng)。工信部2022年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)750GWh，較上年同期增長(zhǎng)1.3倍；其中動(dòng)力電池為我國(guó)鋰電池最大細(xì)分種類(lèi)，2021年動(dòng)力電池產(chǎn)量占比67.9%，2022年占比提升至73%。動(dòng)力電池主要應(yīng)用于電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)輕型車(chē)、電動(dòng)工新能源汽車(chē)作為鋰離子電池最主要應(yīng)用場(chǎng)景。近年來(lái)在政策與市場(chǎng)雙重驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量迅速增長(zhǎng)，成為拉動(dòng)鋰離子電池需求增長(zhǎng)的最主要力量。在政策端，政府部門(mén)相繼發(fā)布了《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》、《關(guān)于延續(xù)新能源汽車(chē)免征車(chē)輛購(gòu)置稅政策的公告》、《關(guān)于支持新能源商品汽車(chē)鐵路運(yùn)輸服務(wù)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》等大量的政策支持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，地方政策跟隨中央政府步伐，也在不斷完善產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)。在供給端，我國(guó)新能源車(chē)企持續(xù)加大研發(fā)投入，產(chǎn)品性能與智能化程度得以大幅提升，純電動(dòng)車(chē)型、插電式混動(dòng)車(chē)型、增程式車(chē)型產(chǎn)品矩陣均不斷豐富，給消費(fèi)者提供了更加多元化的選擇；在配套設(shè)施方面，政府部門(mén)不斷完善總體布局，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量明顯增多，消費(fèi)者“補(bǔ)能”焦慮有所緩解。在多重利好因素下，我國(guó)新能源汽車(chē)在2021年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)量354.5萬(wàn)輛和352.1萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.6倍。2022年我國(guó)新能將進(jìn)一步擴(kuò)張，中汽協(xié)預(yù)計(jì)2023年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)900萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35%，滲透率將達(dá)33%。新能源汽車(chē)銷(xiāo)量暴增，作為核心零部件的動(dòng)力電池需求也急速增長(zhǎng)。2022年全年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量為545.9GWh，同比增長(zhǎng)148.5%；裝車(chē)量為294.6GWh，同比增長(zhǎng)90.7%。由于特斯拉海外車(chē)型全部采用圓柱形電池，因此海外地區(qū)圓柱形電池市場(chǎng)占比較大，生產(chǎn)企業(yè)包括LG化學(xué)、松下等；而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)由于圓柱形電池起步晚，且圓柱形電池對(duì)電池管理與生產(chǎn)工藝要求更高；軟包電池生產(chǎn)成本高，一致性較差等因素，主要發(fā)展方形電池，寧德時(shí)代、比亞迪、欣旺達(dá)等電池龍頭企業(yè)產(chǎn)品均以方形為主，特斯拉Model3、ModelY國(guó)產(chǎn)標(biāo)續(xù)版采用的也為方形電池。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示：2020-2022年期間，我國(guó)動(dòng)力電池電芯外形配套結(jié)構(gòu)中，方形占比不斷提升，2022年達(dá)93.2%，圓柱形占比4.5%，軟包僅占比2.3%。由此可見(jiàn)，我國(guó)方形電池結(jié)構(gòu)件需求也更大。70%以上受益于全球新能源汽車(chē)滲透率的提升及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，全球鋰離子電池出貨量在2021年實(shí)現(xiàn)91.0%的增幅，鋰離子電池結(jié)構(gòu)件需求也大幅增長(zhǎng)，全球鋰離子電池結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模由2017年的57.75億元增長(zhǎng)至2021年的255億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)45%，2021年實(shí)現(xiàn)增幅117.5%。中國(guó)作為全球最大的鋰電池生產(chǎn)國(guó)，鋰電池結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模占全球的70%以上，2017年我國(guó)鋰電池結(jié)構(gòu)件(僅包括圓柱與方形結(jié)構(gòu)件)市場(chǎng)規(guī)模為31億元，2021年增長(zhǎng)至181億元，占全球總規(guī)模的71%，2022年市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)張至360億元左右。未來(lái)在下游應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展下，鋰電池需求將繼續(xù)擴(kuò)張，鋰電池結(jié)構(gòu)件將迎來(lái)更廣闊的發(fā)展空間，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)鋰電池結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模將超780億元。我國(guó)方形鋰電池占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位，鋰電池結(jié)構(gòu)件也以方形結(jié)構(gòu)件為主。2017年我國(guó)方形電池結(jié)構(gòu)件及圓柱形電池結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模分別為21億元、10億元，隨后呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。到2022年我國(guó)方形電池結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)309億元，占我國(guó)鋰電池結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模的86%；圓柱形電池結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模為50億元左右，僅占比14%。方形電池與圓柱形電池都使用硬殼封裝，早期方形電池殼體使用鋼殼較多，隨著生產(chǎn)工藝與水平的提升，目前更多的方形電池使用鋁殼，主要由于鋁殼重量較輕、加工性更好、散熱性能優(yōu)異。圓柱形電池主要采用鋼殼，其中4680圓柱電池使用制造門(mén)檻更高的鍍鎳鋼殼作為殼體，但也有小部分圓柱電池采用鋁殼，如美國(guó)A123公司的3210圓柱電池。鋁塑膜出貨量主要集中在數(shù)碼電池領(lǐng)域，近年來(lái)，隨著軟包鋰電池的發(fā)展，鋁塑膜產(chǎn)品發(fā)展重心由消費(fèi)電池領(lǐng)域向著動(dòng)力電池領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，軟包動(dòng)力電池成為拉動(dòng)鋁塑膜需求量增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。2022年我國(guó)鋰電池用鋁塑膜需求量將超2億平米，同比增長(zhǎng)超40%，主要由于比亞迪部分DM-i車(chē)型搭載軟包電池，其銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)帶動(dòng)軟包動(dòng)力電池鋁塑膜出貨量激增。在國(guó)產(chǎn)替代方面，鋁塑膜技術(shù)壁壘較高，因此相較于動(dòng)力電池其他材料，鋁塑膜國(guó)產(chǎn)替代程度較低，此前動(dòng)力電池領(lǐng)域鋁塑膜幾乎被日本企業(yè)所壟斷，但近年來(lái)，國(guó)內(nèi)越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始布局鋁塑膜領(lǐng)域，目前國(guó)內(nèi)鋁塑膜供應(yīng)商有新綸新材、紫江企業(yè)、明冠新材、道明光學(xué)等企業(yè)。在眾多企業(yè)大力研發(fā)下，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品性能得到了很大的提升，在國(guó)產(chǎn)品牌高性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)下，疊加海外企業(yè)供給不足，國(guó)產(chǎn)鋁塑膜逐漸開(kāi)始大規(guī)模替代進(jìn)口產(chǎn)品。整個(gè)鋁塑膜產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化程度由2020年的不足30提升至2022年60%以上，在電子煙領(lǐng)域鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化程度已接近100%。在價(jià)格方面，國(guó)產(chǎn)鋁塑膜產(chǎn)品具備較大優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格較進(jìn)口產(chǎn)品低20-30%。以紫江新材與明冠新材為例，2022年上半年紫江新材動(dòng)力儲(chǔ)能軟包鋰電池用鋁塑膜銷(xiāo)售單價(jià)為17.93元/平方米，明冠新材鋰電池鋁塑膜銷(xiāo)售單價(jià)為15.83元/平方米。在國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品性能接近進(jìn)口產(chǎn)品且國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品更具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)下，我國(guó)鋰電池鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化率將進(jìn)一步提升。鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，一方面，鋰電池結(jié)構(gòu)件直接關(guān)系到鋰電池的安全，對(duì)產(chǎn)品的精度、安全性、一致性、穩(wěn)定性要求高，下游電池廠(chǎng)商供應(yīng)商選擇需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格、復(fù)雜和長(zhǎng)期的技術(shù)認(rèn)證，通過(guò)認(rèn)證后，電池廠(chǎng)商通常不會(huì)輕易更換結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商，客戶(hù)粘性較強(qiáng)。另一方面，行業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，資金壁壘高，前期流動(dòng)資金投入較大，制造業(yè)屬性突出；此外，產(chǎn)業(yè)還有較高的技術(shù)壁壘，隨著鋰電池行業(yè)的不斷發(fā)展，產(chǎn)品性能迅速提升，新興技術(shù)不斷涌現(xiàn)，對(duì)電池結(jié)構(gòu)件要求也隨之不斷提高，這也要求企業(yè)具備優(yōu)異的生產(chǎn)能力與研發(fā)能力。目前我國(guó)鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)格局