遠卓滬杭甬改善新戰(zhàn)略管理建議書

浙江滬杭甬高速公路股份有限公司項目建議書此報告供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)遠卓管理顧問書面許可，其他機構不得擅自傳閱、引用或復制。落實新戰(zhàn)略，深化管理改善是滬杭甬3、4季度的工作重點機密1第一頁，共二十一頁。建議書結構

概述：采用哪些與前階段不同的工作方式來提高工作效率？為什么要實施這5個項目？這5個項目的目標分別是什么？推進這5個項目的時間表？由誰實施：項目組織和項目預算附件：1、6月23日戰(zhàn)略研討會備忘錄2、基建行業(yè)戰(zhàn)略項目工作計劃3、基建外新業(yè)務投資戰(zhàn)略項目工作計劃4、考評、薪資與激勵體系改善項目工作計劃5、預算體系改善項目工作計劃6、戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善項目工作計劃2第二頁，共二十一頁。概述：我們檢討了前段時間的工作，同意滬杭甬方云梯副總經(jīng)理的看法，我們應該改進工作方式和溝通機制，以盡快使項目工作見到實效。由于這些項目工作是滬杭甬各部門為應對公司新戰(zhàn)略必須采取的行動，所以采取以滬杭甬人員為主，遠卓顧問協(xié)助的形式。建議項目費用分攤到各部門或項目的預算中，一方面提高各部門對項目的主動掌握，另一方面提高對遠卓顧問工作的要求，從而確保項目成果對滬杭甬公司的價值。項目組織上，對5個項目設立6個跨部門、跨公司的聯(lián)合項目小組，每個小組分別由滬杭甬人員同遠卓顧問共同組成。在滬杭甬公司設一個臨時項目辦公室，作為雙方的項目組成員討論和工作的場所。同時在日程安排上更加緊湊，增加遠卓顧問和滬杭甬項目組成員共同工作的天數(shù)，目的是使雙方人員在具體的工作上可以結合得更緊密，從而更快速地推進項目工作，并盡快使項目工作落到實處。采取這種工作方式的另一個好處是協(xié)助各小組中的滬杭甬人員盡快掌握顧問公司所用的方法和技術，有利于以后的獨立工作。需要滬杭甬：把5個項目的工作計劃納入公司日常工作計劃中，即1、在每周各部門經(jīng)理的工作匯報中報告項目進展2、把各項目的里程碑（需要公司高層決策的內(nèi)容）提前2周安排進公司的工作日程中采用哪些與前階段不同的工作方式來提高工作效率？3第三頁，共二十一頁。建議書結構

概述：采用哪些與前階段不同的工作方式來提高工作效率？為什么要實施這5個項目？這5個項目的目標分別是什么？推進這5個項目的時間表？由誰實施：項目組織和項目預算附件：1、6月23日戰(zhàn)略研討會備忘錄2、基建行業(yè)戰(zhàn)略項目工作計劃3、基建外新業(yè)務投資戰(zhàn)略項目工作計劃4、考評、薪資與激勵體系改善項目工作計劃5、預算體系改善項目工作計劃6、戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善項目工作計劃4第四頁，共二十一頁。深化/落實新戰(zhàn)略和管理改善HHY要實現(xiàn)3年和5年的利潤增長率和ROE目標的話，應選擇哪些行業(yè)？在公路行業(yè)內(nèi)跨省發(fā)展？跨行業(yè)？哪些行業(yè)/地區(qū)？分別在何時進入？分別以何種方式進入？分別是否跨省發(fā)展？總部如何管理跨行業(yè)/跨地區(qū)增長？誰負責？如何通過預算計劃分配資源？如何考核業(yè)績并激勵？？？？？HHY是否要保持盈利性增長——選擇利潤增長率和ROE為衡量指標？3年和5年利潤增長率和ROE目標分別是多少？◆制定切實可行的業(yè)務戰(zhàn)略是實現(xiàn)公司目標的前提；相應的管理制度調(diào)整是實現(xiàn)業(yè)務戰(zhàn)略的前提任務1、2、3任務6任務4、5任務7管理改善業(yè)務戰(zhàn)略如何鞏固和拓展公路業(yè)務？5第五頁，共二十一頁。7項行動方案在6月23日的戰(zhàn)略研討會上，公司決定成立7個聯(lián)合項目小組負責7項行動方案（詳見附件1）戰(zhàn)略方面管理改善方面如何鞏固和拓展公路業(yè)務？如何試探基建外新業(yè)務？如何進入基建行業(yè)？戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善預算體系改善考評體系改善薪資與激勵體系改善公路是核心業(yè)務，是現(xiàn)金流的唯一來源基建是未來幾年的發(fā)展重點在更長期，公司應對基建外業(yè)務保持敏感并探索機會，一旦建立信心，就可大規(guī)模進入能否盡快根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略盡快調(diào)整公司內(nèi)部管理體系，是新戰(zhàn)略能否順利實施的唯一前提4者環(huán)環(huán)相扣，缺一不可，必須同步調(diào)整，否則很難成功6第六頁，共二十一頁。7個項目是公司整體戰(zhàn)略管理過程的有機組成部分，不可分割戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略實施業(yè)績評估與控制外部環(huán)境社會環(huán)境政府政策行業(yè)競爭內(nèi)部環(huán)境使命/遠景組織結構企業(yè)文化領導風格能力/資源運營系統(tǒng)環(huán)境研究使命目標戰(zhàn)略組織/激勵行動計劃預算業(yè)務程序業(yè)績戰(zhàn)略管理過程反饋衡量指標體系7第七頁，共二十一頁。建議書結構

概述：采用哪些與前階段不同的工作方式來提高工作效率？為什么要實施這5個項目？這5個項目的目標分別是什么？推進這5個項目的時間表？由誰實施：項目組織和項目預算附件：1、6月23日戰(zhàn)略研討會備忘錄2、基建行業(yè)戰(zhàn)略項目工作計劃3、基建外新業(yè)務投資戰(zhàn)略項目工作計劃4、考評、薪資與激勵體系改善項目工作計劃5、預算體系改善項目工作計劃6、戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善項目工作計劃8第八頁，共二十一頁。7個項目簡述業(yè)務領域及其進入戰(zhàn)略：項目1：公路行業(yè)——如何公路和提高競爭力，重點在營運（收費監(jiān)控）和養(yǎng)護項目2：基建行業(yè)——研究選定的7個行業(yè)（其中供氣和供水優(yōu)先），決定是否進入？何時、如何進入？（詳見附件2基建行業(yè)戰(zhàn)略項目工作計劃）項目3：基建外新業(yè)務投資-是否進入？進入的話，進入哪個細分行業(yè)？何時、如何進入？-擬訂詳細的行動方案并實施直到成立機構；（詳見附件3基建外新業(yè)務投資戰(zhàn)略項目工作計劃）管理改善項目4：業(yè)績考評——通過對中層經(jīng)理實施一次年中業(yè)績考評，完善業(yè)績考評體系（詳見附件4考評、薪資與激勵體系改善項目工作計劃）——由于都是人力資源的工作，我們將把項目4、6合并在一個項目計劃中項目5：預算與計劃體系——配合7月的年中業(yè)績考評，完善預算體系（詳見附件5預算體系項目工作計劃）項目6：薪資與激勵體系——配合業(yè)績考評，制定市場化的薪資體系和業(yè)績導向的激勵機制方案；為公司轉(zhuǎn)制為中外合資公司作好準備（詳見附件4考評、薪資與激勵體系改善項目工作計劃）項目7：戰(zhàn)略規(guī)劃體系——配合戰(zhàn)略研討會和項目1、2、3，完善集團戰(zhàn)略規(guī)劃的程序、組織、原則、方法及相關文件的標準范本（詳見附件6戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善項目計劃）項目1、2、3是戰(zhàn)略項目，任務4-7是管理改善項目，是對戰(zhàn)略項目落實的保障9第九頁，共二十一頁。基建行業(yè)戰(zhàn)略的目標所選的7個基建行業(yè)為：供氣港口：重點為集裝箱、天然氣等專用碼頭供水水處理電信寬帶網(wǎng)水利電力：廣東核電中期報告結論：可否進入？行業(yè)未來增長率、ROE及競爭強度進入該行業(yè)所需的技能和資源進入的時機最終報告結論：如何進入？選擇1-2個2000年下半年將進入的行業(yè)，設計行動方案和商業(yè)計劃書進入方式可選項目合作伙伴3年預算與計劃，包括預測的現(xiàn)金流量表和損益表項目目標（一）10第十頁，共二十一頁。公司的考評、薪資/激勵和預算體系是落實新戰(zhàn)略迫在眉睫需要改革的要點，——一個以關鍵業(yè)績指標為中心，預算制度為基礎，薪資/激勵機制為骨架的一個體系業(yè)績評估量化到每個部門，有時候盡可能量化到個人KPI薪資結構預算體系權限職務等級序列薪資等級序列對位強烈的業(yè)績導向：建立年收入制度，將不同職務等級的月薪按照50%-80%的比例發(fā)放，其余部分依據(jù)KPI的考核結果進行評價，將收入真正與貢獻掛鉤職務升遷同業(yè)績緊密掛鉤轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略性預算：目標體系從利潤和成本為主轉(zhuǎn)向價值：增長、ROE等財務目標和非財務目標并重從主要只考慮管理處轉(zhuǎn)向并重子公司、管理處、項目開發(fā)部及總部各部門的職能預算應該對上半年的業(yè)績與預算進行回顧，需要時對下半年預算進行調(diào)整在預算的基礎上制訂的關鍵業(yè)績指標考評應該成為衡量公司每一個員工業(yè)績評估與獎金發(fā)放依據(jù)的權威制度KPI:關鍵業(yè)績指標項目4、511第十一頁，共二十一頁。預算必須從成本和利潤導向轉(zhuǎn)向驅(qū)動公司價值——增長和ROE，并成為經(jīng)營工作的指導與業(yè)績考評的原始依據(jù)包括財務預算與經(jīng)營計劃財務預算用財務指標表達，經(jīng)營計劃用計劃方式表達。但兩者必須協(xié)調(diào)制訂管理者統(tǒng)一承擔達到預算目標的責任實際的業(yè)績要定期與預算作比較，對偏差要做出解釋和分析為戰(zhàn)略計劃作進一步安排協(xié)調(diào)組織各部門的工作制訂管理者的責任，告知他要達到的業(yè)績，并授予一定的權限獲得一個評估管理者實際業(yè)績的基本標準預算委員會由高層直接領導預算委員會在預算制訂中應給予編制部門有力的編制指導對預算要定期的檢查和修改檢查方式公開化12第十二頁，共二十一頁。實施強烈業(yè)績導向的年薪制度和激勵機制——職級與薪資的對位以及樹立年薪觀念有利于員工看到自己付出與收獲的公開

操作工一見習操作工二技師高級技師技術員（會計員）見習助理工程師工程師高級工程師文員一見習文員二高級文員資深文員經(jīng)理主管高級經(jīng)理總監(jiān)、主任110203035110203035A1-A17級B1-B17級C1-C17級D1-D16級共67級設立三個薪金浮動級別，在第一級別中，月薪金總額為年收入的80%，其余20%為浮動，并在年終根據(jù)KPI考評的結果發(fā)放80%70%60%例13第十三頁，共二十一頁。建議書結構

概述：采用哪些與前階段不同的工作方式來提高工作效率？為什么要實施這5個項目？這5個項目的目標分別是什么？推進這5個項目的時間表？由誰實施：項目組織和項目預算附件：1、6月23日戰(zhàn)略研討會備忘錄2、基建行業(yè)戰(zhàn)略項目工作計劃3、基建外新業(yè)務投資戰(zhàn)略項目工作計劃4、考評、薪資與激勵體系改善項目工作計劃5、預算體系改善項目工作計劃6、戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善項目工作計劃14第十四頁，共二十一頁。時間表基建外新業(yè)務投資戰(zhàn)略基建行業(yè)戰(zhàn)略考評、薪資和激勵體系改善預算體系改善戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善11月7月8月9月10月6月同時開展7個行業(yè)的行業(yè)研究并提出行業(yè)戰(zhàn)略是否做？如何做？提出行動方案選擇1-2個行業(yè)制定行動方案和商業(yè)計劃12月制定考評、薪資和激勵體系的方案制定季度考評計劃實施4季度考評制定預算體系方案及模擬實施計劃模擬4季度預算反饋及修改預算體系15第十五頁，共二十一頁。建議書結構

概述：采用哪些與前階段不同的工作方式來提高工作效率？為什么要實施這5個項目？這5個項目的目標分別是什么？推進這5個項目的時間表？由誰實施：項目組織和項目預算附件：1、6月23日戰(zhàn)略研討會備忘錄2、基建行業(yè)戰(zhàn)略項目工作計劃3、基建外新業(yè)務投資戰(zhàn)略項目工作計劃4、考評、薪資與激勵體系改善項目工作計劃5、預算體系改善項目工作計劃6、戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善項目工作計劃16第十六頁，共二十一頁。為5個項目分別成立5個由滬杭甬人員和遠卓顧問組成真正意義上的聯(lián)合項目小組項目組織制定項目方向和項目結構保證交付高質(zhì)量的工作確定項目程序主持關鍵研討會推進具體工作負責日常協(xié)調(diào)基建行業(yè)戰(zhàn)略項目負責人核心項目小組成員滬杭甬遠卓滬杭甬遠卓陳韜韓津?qū)幋ǚ秸苄位ㄍ庑聵I(yè)務投資戰(zhàn)略項目負責人核心項目小組成員滬杭甬遠卓滬杭甬遠卓鄭立新陳韜劉曉彬徐菁趙海山李峻考評、薪資和激勵體系項目負責人核心項目小組成員滬杭甬遠卓滬杭甬遠卓陳韜王素梅徐菁劉曉彬黃秋霞指導項目小組的項目方向和項目重點參與研討會項目領導小組滬杭甬遠卓李放方云梯俞國彪?yún)强×x龔祖賢姜文耀17第十七頁，共二十一頁。為5個項目分別成立5個由滬杭甬人員和遠卓顧問組成的項目小組項目組織（續(xù)）制定項目方向和項目結構保證交付高質(zhì)量的工作確定項目程序主持關鍵研討會推進具體工作負責日常協(xié)調(diào)戰(zhàn)略規(guī)劃體系項目負責人核心項目小組成員滬杭甬遠卓滬杭甬遠卓陳韜韓津?qū)幋A算體系項目負責人核心項目小組成員滬杭甬遠卓滬杭甬遠卓陳韜祝建明徐菁王素梅劉曉彬龔祖賢指導項目小組的項目方向和項目重點參與研討會項目領導小組滬杭甬遠卓李放方云梯18第十八頁，共二十一頁。此處只列出跟遠卓相關的顧問費和項目雜費項目預算顧問費項目費用制定一個基建行業(yè)的BP制定兩個基建行業(yè)BP183.3萬183.3萬×20%=36.7萬191.3萬191.3萬×20%=38.3萬說明：其中項目費用為實報實銷，此處僅為預算；項目費用包括：外購資料費、外部專家訪談相關費用和差旅費。19第十九頁，共二十一頁。以下是按5個項目分列的顧問費清單項目預算（續(xù)）風險投資：3.4