紡織服裝行業(yè)分析報告

紡織服裝行業(yè)分析行業(yè)概述及意義中國是世界上最大紡織品服裝生產和出口國，紡織品服裝出口連續(xù)穩(wěn)定增加對確保中國外匯貯備、國際收支平衡、人民幣匯率穩(wěn)定、處理社會就業(yè)及紡織業(yè)可連續(xù)發(fā)展至關主要。伴隨我國經濟高速發(fā)展，紡織業(yè)在為國內勞動力創(chuàng)造大量就業(yè)同時，也造就了有支付能力國內消費群體。在我國，紡織服裝行業(yè)是一個勞動密集程度高和對外依存度較大產業(yè)。與通常行業(yè)相比，紡織服裝行業(yè)與宏觀經濟形勢正相關性較高。改革開放以來，我國紡織工業(yè)快速發(fā)展，在國際上具備顯著比較優(yōu)勢。紡織服裝行業(yè)原材料主要包含：棉花、羊絨、羊毛、蠶繭絲、化學纖維、羽毛羽絨等；行業(yè)下游產業(yè)主要有服裝業(yè)、家用紡織品、產業(yè)用紡織品等。紡織服裝行業(yè)按行業(yè)細分主要包含：棉紡織、化纖、麻紡織、毛紡織、絲綢、紡織品針織行業(yè)、印染業(yè)、服裝加工生產、衣飾銷售等行業(yè)。我國紡織服裝行業(yè)同時也是一個高污染行業(yè)。5月，國務院下發(fā)了《第一次全國污染源普查方案》，紡織服裝行業(yè)被列為重點污染行業(yè)。即使國家早已在出臺《印染行業(yè)廢水污染防治技術政策》，但因為種種原因，造成印染行業(yè)污染情況未顯著好轉。據(jù)國家環(huán)境保護總局統(tǒng)計，印染行業(yè)污水排放總量居全國制造業(yè)排放量第5位，60%行業(yè)污水排放來自印染行業(yè)，且印染行業(yè)普遍具備污染重、處理難度高，廢水回收利用率低特點?；w行業(yè)在生產過程中，有些產品大量使用酸和堿，最終產生硫磺、硫酸、硫酸鹽等有害物質，對環(huán)境造成嚴重污染；有些則是所用溶劑、介質對環(huán)境污染較為嚴重?；w生產污染環(huán)境另一個表現(xiàn)是化纖產品本身不可降解性，尤其是合成纖維，其廢棄物回收成本高，燃燒后污染空氣；廢棄后不易降解，造成土壤環(huán)境惡化。另外，毛麻絲行業(yè)前處理過程也是行業(yè)污水排放重點。在能源消耗方面，紡織機械、化纖機械電力消耗十分突出?；w行業(yè)總耗能比國外先進水平高10%至30%左右。行業(yè)歷史介紹中國紡織與印染技術具備非常悠久歷史，早在原始社會時期，古人為了適應氣候改變，已知道就地取材，利用自然資源作為紡織和印染原料，以及制造簡單紡織工具。中國機具紡織起源于五千年前新石器時期紡輪和腰機。西周時期具備傳統(tǒng)性能簡單機械繅車、紡車、織機相繼出現(xiàn)，漢代廣泛使用提花機、斜織機，唐以后中國紡織機械日趨完善，大大促進了紡織業(yè)發(fā)展。古今紡織工藝流程和設備發(fā)展都是因應紡織原料而設計，所以，原料在紡織技術中具備主要地位。古代世界各國用于紡織纖維均為天然纖維，通常是毛、麻、棉)三種短纖維，如地中海地域以前用于紡織纖維僅是羊毛和亞麻；印度半島地域以前則用棉花。古代中國除了使用這三種纖維外，還大量利用長纖維——蠶絲。蠶絲在全部天然纖維中是最優(yōu)良、最長、最纖細紡織纖維，能夠織制各種復雜花紋提花織物。絲纖維廣泛利用，大大地促進了中國古代紡織工藝和紡織機械進步，從而使絲織生產技術成為中國古代最具特色和代表性紡織技術。著名“絲綢之路”就是東西方經濟文化交流和我國紡織業(yè)為世界紡織行業(yè)發(fā)展所做貢獻歷史見證。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)實狀況現(xiàn)在，我國已具備世界上規(guī)模最大、產業(yè)鏈較為完善紡織工業(yè)體系，從紡織原料生產開始（包含天然和化學纖維），紡織、織布、染整到服裝及其余紡織品加工，形成了上下游銜接和配套生產，成為全球紡織品服裝第一生產國、出口國。整年，我國服裝鞋帽、針紡織品實施零售總額為9777.8億元，同比增加18%，增速較前三季度提升0.2%。整年來看，行業(yè)內銷市場累計增速展現(xiàn)前低后高走勢。1季度，紡織服裝行業(yè)總體運行平穩(wěn)，生產規(guī)模、投資規(guī)模繼續(xù)擴大，區(qū)域結構繼續(xù)調整，出口規(guī)模和內銷保持一定增加，行業(yè)利潤連續(xù)增加。內銷方面，在經濟增速放緩背景下，行業(yè)內銷增速低于預期水平。1季度，我國經濟并未延續(xù)下六個月企穩(wěn)回升態(tài)勢，GDP同比增加7.7%，較上年4季度回落0.2個百分點，經濟增加動力不足，復蘇勢頭較為疲弱。受此影響，1～3月，服裝鞋帽、針紡織品零售總額為2858.5億元，同比增加11.7%。紡織服裝產品外銷方面，1～12月，我國紡織原料及紡織制品累計出口2460.71億美元，同比增加2.3%，增速較前三季度提升2.4個百分點。尤其是12月，外銷出現(xiàn)顯著反彈，當月出口額為232.39億美元，同比增加10.23%，環(huán)比增加15.28%。1～3月，我國紡織原料及紡織制品出口總額為561.99億美元，同比增加15.7%，增速較上年同期提升13.8個百分點。不過，各月出口波動激烈表明出口還未企穩(wěn)，出口壓力尚存。因為內外需情況都有所好轉，行業(yè)效益延續(xù)了3季度向好趨勢。1～12月，行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額3015.06億元，同比增加7.68%。但因為國內外棉價差仍在拉大，用工等成本連續(xù)提升，融資難等問題依然存在，企業(yè)運行壓力較大，行業(yè)利潤增速較上年同期大幅下滑18.26個百分點。1～3月，該行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額606.48億元，同比增加13.47%，增速較上年同期提升15.24個百分點。但因為市場總體情況還比較復雜，消費需求缺乏強勁動力，電力、貨運等方面還存在一些問題，小微企業(yè)處境仍較為艱難。盡管行業(yè)運行走勢總體平穩(wěn)，不過行業(yè)在發(fā)展中仍面臨了一系列問題：一是國際市場需求仍較為低迷，二是國內外棉價差連續(xù)拉大，三是國際市場份額有所下降，行業(yè)發(fā)展壓力較以往有所增加。所以，內需市場仍將繼續(xù)為紡織行業(yè)提供實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展動力。在擴內需政策力度不停加大帶動下，預計服裝鞋帽、針紡織品零售額增速有望達21.4%；即使外需不振，但因為基數(shù)較低，出口增速將恢復至10%左右?？紤]到內外銷都將繼續(xù)好轉，預計整年紡織行業(yè)銷售收入增速將保持在15%左右。供求分析，我國紡織服裝行業(yè)主動應對國際經濟復雜多變、國內經濟發(fā)展壓力增大、內外需求降低等不利原因影響，加大技術進步和轉型升級力度，盡管增速較上年有所下降，但總體保持了平穩(wěn)運行。而且行業(yè)在4季度開始出現(xiàn)回暖，內外需都有所好轉，行業(yè)實現(xiàn)出口、內銷、生產、效益等主要指標增加。一、紡織服裝行業(yè)市場運行情況（一）需求：國內經濟筑底企穩(wěn)，內銷市場增速逐季回升4季度，伴隨國內經濟筑底企穩(wěn)，紡織行業(yè)內銷增速繼續(xù)回升，不過回暖速度較為遲緩。1～12月，服裝鞋帽、針紡織品零售總額為9777.8億元，同比增加18%，增速較前三季度僅提升0.2個百分點。1～3月，服裝鞋帽、針紡織品零售總額為2858.5億元，同比增加11.7%。1月～12月服裝鞋帽、針紡織品類零售總額及增速數(shù)據(jù)起源：國家統(tǒng)計局（二）供給：工業(yè)增加值增速逐步回升，主要產品產量增速有升有降4季度，在市場需求有所回暖帶動下，我國紡織行業(yè)生產增速逐步回升。1～12月，全國3.7萬戶規(guī)模以上紡織企業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產值57809.98億元，同比增加12.29%，增速較前三季度提升1.36個百分點。10～12月，累計增速展現(xiàn)逐月回升態(tài)勢，分別為11.31%、11.91%、12.29%。1～12月紡織行業(yè)工業(yè)總產值累計增速表數(shù)據(jù)起源：國家統(tǒng)計局1季度，紡織企業(yè)開工情況正常。依照中國紡織工業(yè)聯(lián)合會對部分紡織產業(yè)集聚地調研掌握信息，春節(jié)過后，紡織企業(yè)基本正常開工，開工率達九成；訂單總體好于上年同期，大型企業(yè)訂單較為飽滿；大中型企業(yè)工人返工情況很好，用工基本穩(wěn)定。從產品產量來看，1～12月，我國紗、布產量同比分別增加15.2%、11.56%，增速較前三季度分別提升2.29個、1.17個百分點；我國服裝、化學纖維產量同比分別增加6.2%和11.76%，增速較前三季度分別下降0.36個和0.18個百分點。1季度主要大類產品產量均實現(xiàn)增加，不過受內銷不振、原料價格波動、要素成本上漲等多重不利原因影響，增速都有所放緩。1～3月，我國紗產量為793.7萬噸，同比增加10.7%，增速較上年同期放緩2.41個百分點；布產量為151.5億米，同比增加4.1%，增速較上年同期放緩12.13個百分點；化學纖維產量為931.5萬噸，同比增加5.5%，增速較上年同期放緩12.45個百分點；服裝產量為5.75億件，同比增加1.06%。1月～12月主要產品產量月度增速數(shù)據(jù)起源：國家統(tǒng)計局（三）價格：紡織品價格指數(shù)基本企穩(wěn)，服裝價格指數(shù)有所下滑近兩年，因為租金、勞動力、物流等成本連續(xù)走高，服裝鞋帽零售價格指數(shù)連續(xù)上漲，2月漲幅達成3.6%年內最高值，今后價格漲幅開始放緩。進入，同為紡織原料棉花和PTA價格走勢出現(xiàn)了顯著分化，PTA價格出現(xiàn)大幅下滑，而棉花價格堅挺，穩(wěn)中有升，進而使得紡織品價格隨其小幅上漲。1季度，伴隨勞動力成本以及上游原材料價格上漲，服裝價格有所提升，不過漲幅已經放緩。1月～3月紡織品、服裝鞋帽當月零售價格指數(shù)數(shù)據(jù)起源：國家統(tǒng)計局二、行業(yè)進出口情況（一）進口情況1～12月，我國紡織原料及紡織制品共進口408.54億美元，同比增加8.7%。1季度，因為內銷回暖遲緩，需求不足，紡織行業(yè)進口額有所下降。1～3月，我國紡織原料及紡織制品共進口96.87億美元，同比下降5.4%。1月～3月紡織原料及紡織制品進口總值及增速數(shù)據(jù)起源：國家統(tǒng)計局日本、臺灣和歐盟是我國紡織服裝進口主要起源地。1～11月，我國從日本、臺灣和歐盟進口紡織品服裝總額分別為33.06億美元、29.05億美元、27.55億美元，占我國紡織服裝進口總額39.68%。從主要進口市場增速水平來看，1～11月，我國從墨西哥、非洲、東盟、土耳其進口增速加緊，分別達成68.46%、22.75%、16%、15.14%，表明新興市場國家（地域）紡織品服裝國際貿易競爭力連續(xù)增強。1～3月，我國從臺灣、歐盟和日本進口紡織品服裝總額分別為7.21億美元、7.07億美元、7.02億美元，占我國紡織品服裝進口總額35.47%，占比較上年下滑約4.5個百分點。1～3月我國紡織品服裝進口分國家情況：單位：億美元，%數(shù)據(jù)起源：中國紡織工業(yè)聯(lián)合會（二）出口情況據(jù)海關總署公布數(shù)據(jù)顯示，4月，我國紡織品服裝出口額為222.82億美元，環(huán)比增加33.26%，同比增加12.72%。其中，紡織品（包含紡織紗線、織物及制品）出口額為96.51億美元，同比增加14.80%；服裝（包含服裝及衣著附件）出口額為126.31億美元，同比增加21.53%。9月-4月，我國紡織品服裝出口額累計為1731.22億美元，同比增加195.35億美元，增加18.52%。其中，紡織品出口額累計為654.96億美元，同比增加8.1%；服裝出口額累計為1076.26億美元，同比增加15.73%。2月-4月紡織品出口額從出口市場來看，1季度，我國紡織行業(yè)傳統(tǒng)市場歐盟、美國經濟情況略有好轉，我國紡織品服裝對其出口小幅反彈，1季度累計出口增幅分別為5.97%和9.6%。分產品來看，服裝是我國對歐盟和美國最主要出口商品，占比均達成70%以上，其中對歐盟針織、梭織服裝共計出口量增加3.9%，對美國增加11.3%。出口單價方面，對歐盟提升4.3%，對美國提升2.1%。在全部重點市場中，僅對日本出口下降，降幅為4.15%。另外，我國紡織品服裝對東盟、拉美等新興市場出口增加快速，其中對東盟增加56.79%，對俄羅斯增加55.9%，對巴西增加16.5%。值得注意是，我國對東盟服裝出口成倍增加，占出口比重連續(xù)攀升。始，服裝取代紡織品成為我國對東盟出口增加最快速商品，這一勢頭愈加突出。1季度，我國服裝對東盟出口同比增加128.98%，增幅遠超紡織品(增加27.68%)。同時，服裝在出口中所占比重連續(xù)攀升，1季度達成41.97%，且仍有繼續(xù)擴大之勢。1～3月我國紡織品服裝出口分國家情況單位：億美元，%數(shù)據(jù)起源：中國紡織工業(yè)聯(lián)合會三、紡織行業(yè)投資情況以來，針對紡織行業(yè)產能嚴重過剩、店鋪數(shù)量過多、產品庫存高企局面，部分紡織企業(yè)開始放慢項目投資速度。1～12月，紡織行業(yè)累計完成固定資產投資額7793.02億元，同比增加14.62%，增速較上年同期大幅下降21.71個百分點。伴隨人工成本、原材料成本提升，中國紡織行業(yè)向中西部轉移是大勢所趨。，紡織行業(yè)在中部六省固定資產投資額同比增加15.9%，高出東部地域3個百分點，行業(yè)區(qū)域布局結構調整初見成效。1季度，紡織行業(yè)投資增加基本平穩(wěn)。1～3月，紡織行業(yè)累計完成固定資產投資額1371.44億元，同比增加16.41%，增速較末小幅提升1.79個百分點。同時，新開工項目數(shù)扭轉了上年以來連續(xù)負增加態(tài)勢，同比增加15.39%，顯示出企業(yè)投資信心開始逐步恢復。2月～3月紡織行業(yè)固定資產投資完成額及增速數(shù)據(jù)起源：中國紡織工業(yè)聯(lián)合會四、紡織行業(yè)經營情況1～12月，紡織行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額3015.06億元，同比增加7.68%，增速較前三季度提升7.27個百分點。但因為國內外棉價差仍在拉大，用工等成本連續(xù)提升，融資難等問題依然存在，企業(yè)運行壓力較大，行業(yè)利潤增速較上年同期大幅下滑18.26個百分點。1季度，伴隨出口增速顯著回升，內銷保持一定增加，行業(yè)效益延續(xù)了上年向好趨勢。1～3月，紡織行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額606.48億元，同比增加13.47%，增速較上年同期提升15.24個百分點。但因為市場總體情況還比較復雜，消費需求缺乏強勁動力，電力、貨運等方面還存在一些問題，小微企業(yè)處境仍較為艱難。分子行業(yè)來看，紡織、服裝、化纖利潤總額增速均高于上年同期。其中，化纖行業(yè)受累于產能過剩，利潤仍呈負增加態(tài)勢。1～3月我國紡織行業(yè)子行業(yè)利潤總額及同比增速單位：億元，%數(shù)據(jù)起源：國家統(tǒng)計局行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，國家工業(yè)和信息化部印發(fā)了《紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，提出在控制行業(yè)保持平穩(wěn)增加前提下，以結構調整和產業(yè)升級為主攻方向，以自主創(chuàng)新、品牌建設和兩化融合為主要支撐，發(fā)展結構優(yōu)化、技術先進、綠色環(huán)境保護、附加值高、吸納就業(yè)能力強當代紡織工業(yè)體系。相比于“十一五”期間行業(yè)快速、平穩(wěn)增加，國家“十二五”規(guī)劃中行業(yè)整體增速放緩，就業(yè)人數(shù)略有降低，出口總額和纖維加工總量增速都降低1.5個百分點?！笆濉币?guī)劃發(fā)展目標：規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值年均增加8%，工業(yè)增加值率提升2個百分點，與《工業(yè)轉型升級規(guī)劃(-)》中預測全部行業(yè)工業(yè)增加值增速和工業(yè)增加值率持平?！笆濉蹦?，全行業(yè)出口總額達成3000億美元，年增速由9%(十一五目標)下降為7.5%；全行業(yè)纖維加工總量達成5150萬噸，年增速由6%(十一五目標)下降為4.5%；十二五期間全行業(yè)就業(yè)人數(shù)保持在萬人左右，少于十一五目標2300萬人?！笆濉币?guī)劃中，重點突出了結構調整，包含產業(yè)結構、區(qū)域結構和內外銷結構調整三方面。產業(yè)結構方面，加大產業(yè)用紡織品纖維消費量，服裝、家紡、產業(yè)用紡織品纖維消費量年均增速分別為3%、3%和10%，三者比重由51:29:20變?yōu)?8:27:25；優(yōu)化產業(yè)區(qū)域布局，推進紡織產業(yè)有序轉移，東部地域加速產業(yè)升級，中部地域發(fā)展當代化制造體系，西部地域發(fā)展特色產業(yè)，東北地域發(fā)展優(yōu)勢產業(yè)，促使中西部地域紡織工業(yè)總產值占全國比重由17%提升至28%；內銷比重逐步提升，規(guī)模以上企業(yè)出口交貨值占銷售產值比重由18.6%降低至14%。增強自主創(chuàng)新能力，建立激勵紡織企業(yè)技術改造長久有效機制，優(yōu)先支持與節(jié)能減排、淘汰落后、吞并重組、產業(yè)轉移相結合技術改造項目，支持利用高新技術改造傳統(tǒng)產業(yè)。十二五期間規(guī)模以上企業(yè)全員勞動生產率年均增加10%左右，研究與試驗發(fā)展經費支出占主營業(yè)務收入比重超出1%。引導企業(yè)加大研發(fā)投入，部分優(yōu)勢紡織企業(yè)研發(fā)經費內部支出占主營業(yè)務收入比重提升到3%以上。支持骨干企業(yè)在海外收購吞并研發(fā)機構。支持紡織企業(yè)參加國家科技計劃和重大工程項目，加強國家級和省級企業(yè)技術中心建設，促進先進技術在行業(yè)內有效推廣應用。推進企業(yè)吞并重組，提升重點行業(yè)集中度。支持有實力紡織企業(yè)實施產業(yè)鏈上下游吞并重組，表現(xiàn)東中西部優(yōu)勢互補和境內外等跨地域吞并重組，生產制造、設計研發(fā)和品牌連鎖等不一樣類型企業(yè)之間吞并重組。激勵有實力化纖企業(yè)向上游延伸，經過吞并重組和本身發(fā)展，形成20家以上年產值超出100億元且具備顯著競爭優(yōu)勢大型化纖企業(yè)，其中3-4家產值突破500億元。紡機行業(yè)形成3-5家俱備國際競爭優(yōu)勢大型集團化紡機企業(yè)。產業(yè)用紡織品行業(yè)形成一批從纖維原料開發(fā)、材料加工、終端制品生產和研究為一體大型骨干企業(yè)，年銷售規(guī)模達成10億元以上企業(yè)達成20家；形成營銷網絡覆蓋全國且年銷售收入超出100億元品牌服裝家紡企業(yè)20家，其中部分企業(yè)具備品牌國際連鎖實力。十二五規(guī)劃中節(jié)能減排、資源循環(huán)利用和淘汰落后產能等約束性條件更細致，更嚴格。十二五規(guī)劃中要求單位工業(yè)增加值能源消耗和工業(yè)二氧化碳排放強度比降低20%，單位工業(yè)增加值用水量比降低30%，主要污染物排放比下降10%。初步建立紡織纖維循環(huán)再利用體系，再利用紡織纖維總量達成800萬噸左右。另外要求加緊推進棉紡織、化纖、印染等行業(yè)落后產能退出，“十二五”期間淘汰落后印染產能60億米?？傮w而言，相較于行業(yè)增加水平，國家紡織工業(yè)十二五規(guī)劃更重視于結構調整和產業(yè)升級。紡織服裝行業(yè)由快速增加轉變?yōu)槠椒€(wěn)發(fā)展，規(guī)模擴張對企業(yè)驅動力有所減弱，進而促使企業(yè)探求新發(fā)展路徑。在國家十二五規(guī)劃