汽車行業(yè)專題研究560位智能汽車消費(fèi)者帶您直擊消費(fèi)趨勢(shì)

汽車行業(yè)專題研究-560位智能汽車消費(fèi)者帶您直擊消費(fèi)趨勢(shì)1.終端購(gòu)車計(jì)劃1.1.智能電動(dòng)車趨勢(shì)在終端達(dá)成共識(shí)，未來購(gòu)車需求旺盛2022年以來新能源汽車銷售滲透率同比逐步攀升，據(jù)乘聯(lián)合9月新能源車月度零售滲透率首次突破30%達(dá)到31.8%。市場(chǎng)對(duì)于未來成長(zhǎng)空間的期待也隨之而來，據(jù)調(diào)研48%的受訪者表示未來1-3年內(nèi)有購(gòu)買智能汽車的計(jì)劃，近一半燃油車主有望加購(gòu)智能電動(dòng)車，無車人士中亦有40%有購(gòu)買計(jì)劃，56%雖處于觀望狀態(tài)，但表示對(duì)新能源車已有一定了解。由此我們預(yù)計(jì)智能電動(dòng)車未來1-3年滲透率有望提升至50%。為什么越來越多的人選擇智能電動(dòng)汽車？——政策法規(guī)對(duì)燃油車排放及能耗的多重限制日益嚴(yán)苛、汽車技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、環(huán)保、全球能源危機(jī)的背景下，節(jié)節(jié)攀升油價(jià)都是助推消費(fèi)者考慮的關(guān)鍵選項(xiàng)。按車主身份看購(gòu)車動(dòng)機(jī)，燃油車主追隨發(fā)展趨勢(shì)、減少油費(fèi)支出加入環(huán)保的行列；新能源車主追求駕駛體驗(yàn)和外觀，而無車人士對(duì)政策更敏感（補(bǔ)貼、牌照、限行）。1.2.購(gòu)車預(yù)算總體均值20萬元，15-30萬元車最受青睞據(jù)調(diào)研預(yù)算總體均值為20.3萬元，62%預(yù)購(gòu)車受訪者的購(gòu)車預(yù)算在15-30萬元區(qū)間。無車人士購(gòu)車預(yù)算均值為15.6萬元總體低于其他車主。按性別劃分：女性車主預(yù)算相對(duì)男士大方。女性預(yù)算集中在15-30萬元檔位區(qū)間，男性車主集中在10-20萬元區(qū)間，20-30萬區(qū)間中女性占比高于男性。按年齡劃分：90后是中高端車型消費(fèi)主力。18-25歲的年輕人更愿意購(gòu)買10-20萬的車，31-35歲的受訪者則更偏好15-30萬的車，35-40歲的受訪者中大多數(shù)購(gòu)車預(yù)算在15-20萬。按人生階段分：已婚家庭購(gòu)車預(yù)算明顯高于未婚人士，收入與購(gòu)車預(yù)算呈正相關(guān)關(guān)系。普通收入家庭大多預(yù)算在10-15萬，中等收入家庭在15-20萬，高收入家庭則在20-30萬中比例較高，超高收入家庭購(gòu)車預(yù)算則較為分散。1.3.純電類型接受度可觀據(jù)乘聯(lián)會(huì)新能源車銷售數(shù)據(jù)顯示，純電類車型一直占據(jù)銷售主流，2022年插電混動(dòng)

（PHEV）占比略微增加。與歷史數(shù)據(jù)趨勢(shì)相同，消費(fèi)者對(duì)純電動(dòng)車接受度更高，調(diào)研1-3年有購(gòu)車計(jì)劃的人群顯示多數(shù)（49%）選擇購(gòu)買純電動(dòng)汽車，32%選擇插電式混合動(dòng)力。從年齡分布看，18-40歲的人群中年齡越大，純電動(dòng)汽車接受度越高。相比較于其他年齡段人群，18-25歲的受訪者中更多人選擇插電式混合動(dòng)力。未婚人群和高學(xué)歷人群更傾向選擇混合動(dòng)力。1.4.續(xù)航里程仍是橋頭堡，高收入預(yù)算人群購(gòu)買考量高階化續(xù)航里程仍是購(gòu)買考慮關(guān)鍵選項(xiàng)，占比高居75%。其次是駕駛安全、電池、駕駛感受、便捷性等。高收入人群預(yù)算充足，擇車時(shí)弱化基礎(chǔ)參數(shù)，重視智能化、品牌個(gè)性化、數(shù)據(jù)安全元素。5-10萬購(gòu)車預(yù)算下對(duì)動(dòng)力類型和用車成本較關(guān)注，對(duì)駕駛感受、智能化程度要求較低；

20-30萬購(gòu)車預(yù)算則更關(guān)注智能化程度；30-50萬預(yù)算下對(duì)數(shù)據(jù)安全、品牌、內(nèi)飾等有更高要求。年輕消費(fèi)群體重個(gè)性，中年人重實(shí)際與成本。據(jù)調(diào)研顯示Z世代更在意駕駛感受和外觀，36-40歲人群關(guān)注點(diǎn)更貼近用車實(shí)際場(chǎng)景（安全、電池、便捷），對(duì)于外觀關(guān)注較少，40歲以上人群對(duì)品牌和用車成本有一定的要求。2.續(xù)航里程2.1.實(shí)際續(xù)航里程VS期望續(xù)航里程存在100公里焦慮調(diào)研受訪者中的近半數(shù)新能源車主表示實(shí)際續(xù)航在300-500公里區(qū)間（均值361公里）。僅15%座駕的續(xù)航里程超過了500公里，高續(xù)航里程新能源汽車在消費(fèi)者端滲透較低。車主里程期望集中在400-600公里。實(shí)際里程和期望里程之間有100公里左右差距。2022年8月暢銷車型已基本到400公里續(xù)航，從2022年9月新發(fā)布的純電動(dòng)車?yán)m(xù)航能力來看，目前市場(chǎng)供給已基本滿足消費(fèi)者里程需求。消費(fèi)者對(duì)里程不具極致追求，僅有13%的受訪者對(duì)超久續(xù)航（超過800公里）有期待。接近30%的車主對(duì)預(yù)期續(xù)航里程的要求并不高，維持在400公里之下。續(xù)航期待和出行習(xí)慣息息相關(guān)，北方地區(qū)多自駕長(zhǎng)途出行，對(duì)續(xù)航里程要求高于南方，西北地區(qū)對(duì)500-600公里續(xù)航需求占比達(dá)到44%。已婚人群對(duì)續(xù)航里程數(shù)的需求高于未婚人群。2.2.續(xù)航里程邊際付費(fèi)意愿強(qiáng)烈里程焦慮的背景下，97%的受訪者愿意額外付費(fèi)。大部分人愿意為百公里續(xù)航額外花費(fèi)2萬元以下人民幣，額外付出10分鐘以上的充電時(shí)間。3.動(dòng)力電池54%的消費(fèi)者表示電池會(huì)直接影響購(gòu)買決策。據(jù)調(diào)研顯示電池壽命、安全、充電速度毋庸置疑是消費(fèi)者最關(guān)注的方面。3.1.電池材料偏好微薄，三元鋰偏好者愿意支付1-4萬元溢價(jià)電池材料有所關(guān)注，但無選擇傾向。對(duì)目前主流的三元鋰和磷酸鐵鋰電池傾向無顯著差異。根據(jù)材料特性，三元鋰電池抗低溫衰減能力強(qiáng)，能量密度大充電效率高，搭配的汽車適合居住地氣溫低、沒有固定家用慢充充電樁、有長(zhǎng)續(xù)航需求的消費(fèi)者；磷酸鐵鋰電池汽車則相反。調(diào)研結(jié)果與2種電池材料適配的消費(fèi)者畫像吻合。對(duì)電池材料有要求的消費(fèi)者中：電池材料偏好與期望續(xù)航里程相關(guān)，有1000公里以上超高續(xù)航里程要求的消費(fèi)者更偏向選擇三元鋰電池。電池材料偏好與充電樁相關(guān)，偏好公用充電樁的消費(fèi)者首選三元鋰電池汽車。電池材料偏好與人生階段相關(guān)，18-35歲的消費(fèi)者相對(duì)更傾向三元鋰電池，45歲以上、已婚有孩家庭的消費(fèi)者更傾向磷酸鐵鋰電池。2022年9月國(guó)內(nèi)主流新能源車廠發(fā)布的新車中，電池材料為三元鋰的占比約60%，如理想L8、小鵬G9、AIONVPlus、零跑C01等。本次調(diào)研受訪者中，對(duì)電池材料有傾向性占比為32%，其中對(duì)三元鋰電池傾向的有93人。針對(duì)這93為受訪者詢問愿意為三元鋰電池額外多花費(fèi)的價(jià)格時(shí)，其愿意支付的溢價(jià)集中在1-4萬元人民幣區(qū)間。3.2.電池品牌影響購(gòu)買決策，比亞迪電池最受青睞電池品牌直接影響購(gòu)買決策。73%的受訪者表示電池品牌會(huì)影響購(gòu)買決策。在知名電池品牌中，消費(fèi)者最青睞的品牌是比亞迪，其中廣東省消費(fèi)者對(duì)比亞迪電池最為青睞。其次是中航鋰電/中創(chuàng)新航。3.3.公用充電樁便攜度廣泛認(rèn)可調(diào)研數(shù)據(jù)顯示已擁有智能電動(dòng)車的車主優(yōu)選公用充電樁（公共場(chǎng)所、小區(qū)公用）。中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟最新公布的數(shù)據(jù)顯示，8月，我國(guó)公共充電樁增加了4.8萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)64.8%；目前，公共充電樁的保有量已經(jīng)達(dá)到162.3萬臺(tái)，樁車增量比達(dá)到1:2.3，基本滿足電動(dòng)汽車日常使用需求。品牌專屬充電和換電站覆蓋率不夠廣泛，從而在消費(fèi)者端暫未獲得認(rèn)可。3.4.對(duì)換電模式態(tài)度保守，二線城市或先接受目前具備換電服務(wù)的品牌較少，據(jù)調(diào)研顯示35-40歲年齡段的消費(fèi)者、二線城市消費(fèi)者對(duì)換電模式的態(tài)度較開放。蔚來汽車2022年新增換電站超半數(shù)位于二線、三線及以下城市。3.5.快充優(yōu)選“10-15分鐘200-400公里”檔，不追求極致快充消費(fèi)者總體對(duì)快充速度的期待是10-15分鐘以內(nèi)時(shí)間的快充，能夠達(dá)到200-400公里的續(xù)航里程。超級(jí)快充（5分鐘續(xù)航200公里）并不是消費(fèi)者最期待的充電速度。4.電驅(qū)動(dòng)4.1.百公里加速是擇車選項(xiàng)，期待4-6秒百公里加速一直是購(gòu)車息息相關(guān)的話題，隨著汽車電氣化的發(fā)展百公里加速一直是車企宣傳的亮點(diǎn)。據(jù)調(diào)研47%的受訪者表示購(gòu)車時(shí)會(huì)考慮百公里加速。從趨勢(shì)來看消費(fèi)者有高速的追求，8秒以上的百公里加速不受歡迎，大部分消費(fèi)者對(duì)百公里加速的期待在4-6秒的區(qū)間（均值5.48秒）。60%新能源車主購(gòu)車決策受百公里加速影響，非新能源車主對(duì)百公里加速系數(shù)也有所要求。93%無車人士、70%燃油車車主、67%新能源車主期望落于3-6s。我們認(rèn)為新能源汽車百公里加速性能普遍優(yōu)于燃油車，其他持車人群的期待為未來車型性能提升奠定了需求基礎(chǔ)。女性車主購(gòu)車決策受百公里加速影響大，男性車主對(duì)百公里加速性能的要求更高。半數(shù)女性表示百公里加速會(huì)影響購(gòu)車決策。隨著年齡的增長(zhǎng)，百公里加速對(duì)購(gòu)車的影響減弱。18-35歲的人群近半數(shù)在購(gòu)車時(shí)會(huì)考慮百公里加速。百公里加速對(duì)高收入人群擇車考慮影響大，尤其購(gòu)車預(yù)算20-30萬的人群65%表示百公里會(huì)影響購(gòu)買決策。4.2.雙電機(jī)為主流，多電機(jī)將成為消費(fèi)趨勢(shì)相比傳統(tǒng)的單電機(jī)，多電機(jī)是目前新車型的趨勢(shì)。在消費(fèi)者端約有63%的消費(fèi)者對(duì)電機(jī)數(shù)量有要求。對(duì)電機(jī)有偏好的消費(fèi)者中，近70%選擇了雙電機(jī)。三電機(jī)和四電機(jī)雖暫未被廣泛青睞，偏好者中燃油車車主占大多數(shù)。4.3.多電機(jī)額外支付意愿達(dá)3-4萬元對(duì)多驅(qū)動(dòng)電機(jī)有要求受訪者中，98%對(duì)多電機(jī)有支付意愿，雙電機(jī)溢價(jià)區(qū)間為1-5萬元

（均值3.16萬元），三電機(jī)/四電機(jī)溢價(jià)區(qū)間為1-7萬元（均值4.63萬元）。目前暢銷車型中，僅部分大型中大型車裝配有雙電機(jī)，雙電機(jī)裝機(jī)量低，而消費(fèi)者對(duì)多電機(jī)支付意愿高，未來電機(jī)裝機(jī)量有望提升，電機(jī)廠商存在較大機(jī)遇。4.4.四輪驅(qū)動(dòng)或成為主流消費(fèi)選擇根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，60%的消費(fèi)者購(gòu)買決策受驅(qū)動(dòng)方式影響。有偏好的消費(fèi)者中70%優(yōu)選四輪驅(qū)動(dòng)方案。5.空氣懸架5.1.空懸已獲得終端廣泛認(rèn)知據(jù)調(diào)研，受訪者中約三分之二對(duì)空氣懸架都有一定的認(rèn)知；并且認(rèn)知主要分布在空氣懸架對(duì)于提升駕駛舒適性和平穩(wěn)度及能夠通過調(diào)節(jié)高度來保護(hù)底盤的層面，對(duì)其降低能耗、提升里程等附加功能認(rèn)知度較低，產(chǎn)品宣傳有待加深。從持車狀態(tài)來看，新能源車主對(duì)空氣懸架的認(rèn)知明顯高于燃油車車主和無車人士。從受訪者收入水平看，空懸認(rèn)知滲透率隨收入提高而加深。5.2.空懸存量低，額外支付意愿達(dá)1-4萬元，降本后裝配率有望提高近年來，零部件企業(yè)一直在試圖下降空氣懸架的成本，而消費(fèi)者是否愿意裝配是廣泛關(guān)注的問題。據(jù)調(diào)研僅4%的消費(fèi)者不愿意多花費(fèi)，大部分消費(fèi)者能夠接受的額外消費(fèi)金額在1-4萬元人民幣（均值2.42萬元）。同時(shí)認(rèn)知程度越高，購(gòu)車預(yù)算越充足，收入水平越高，支付意愿越高。空氣懸架的單車價(jià)值量有望從1-2萬元下降至8500元，消費(fèi)者平均支付意愿遠(yuǎn)高于此，預(yù)計(jì)隨著生產(chǎn)端成本的下降以及消費(fèi)者認(rèn)知程度的提升，空氣懸架裝配率會(huì)顯著提升。從調(diào)研數(shù)據(jù)來看，目前懸架的裝配率還比較低，15%的受訪者不清楚持車是否裝配空懸，僅有11%的受訪者表示已裝配，7%的新能源車主表示持有車輛裝配有空氣懸架。2022年9月新發(fā)布新能源車型中，理想L8和小鵬G9部分車型中裝配了空懸，價(jià)格35萬元以上。6.智能駕駛6.1.智能化浪潮下，首看自動(dòng)駕駛智能化浪潮下，自動(dòng)駕駛是消費(fèi)者最關(guān)注的領(lǐng)域，其次智能交互、智能屏、智能座艙關(guān)注度比較接近；相比之下，OTA升級(jí)在消費(fèi)者關(guān)注較弱。6.2.L2級(jí)別已取得廣泛認(rèn)知調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，70%的消費(fèi)者認(rèn)可自動(dòng)駕駛已經(jīng)達(dá)到L2及以下級(jí)別，與目前自動(dòng)駕駛發(fā)展水平相匹配。消費(fèi)者對(duì)智能駕駛的認(rèn)知與城市發(fā)大規(guī)模呈現(xiàn)正相關(guān)，一線、新一線城對(duì)L3及以上級(jí)別認(rèn)知度高于2線城市。6.3.安全相關(guān)的輔助駕駛功能廣受消費(fèi)者擁護(hù)據(jù)調(diào)研，輔助駕駛滲透廣泛的功能為車距檢測(cè)、緊急制動(dòng)。這兩個(gè)功能也因?yàn)槠毡榕鋫涠蔀橄M(fèi)者心中最有幫助的兩個(gè)功能。值得注意的是行人碰撞預(yù)警、盲點(diǎn)檢測(cè)并線輔助功能雖然配備率不高但是在消費(fèi)者心中幫助很大。而交通信號(hào)識(shí)別、抬頭顯示類的功能消費(fèi)者并不認(rèn)為很有幫助。綜合功能已裝配度、幫助度和希望配備度3個(gè)維度，最有潛力的功能為前方碰撞警告、行人碰撞預(yù)警、疲勞預(yù)警、盲點(diǎn)檢測(cè)。6.4.L3及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛具備付費(fèi)意愿隨著L2級(jí)別自動(dòng)駕駛的普及，L3-L5自動(dòng)駕駛面向消費(fèi)者的速度在加快。根據(jù)調(diào)查消費(fèi)者對(duì)更高級(jí)的自動(dòng)駕駛愿意支付的溢價(jià)集中分布在1-10萬元區(qū)間。隨著自動(dòng)駕駛級(jí)別的提高，消費(fèi)者支付超過10萬元以上溢價(jià)的意愿提升。智能駕駛L3級(jí)別單車價(jià)值量約為3-4萬元，與消費(fèi)者支付意愿相匹配，預(yù)計(jì)未來在乘用車上發(fā)展空間廣闊。隨著自動(dòng)駕駛級(jí)別的提高，表示不需要這個(gè)級(jí)別的自動(dòng)駕駛消費(fèi)者比例也在提升。6.5.成也安全，敗也安全消費(fèi)者看待自動(dòng)駕駛的心態(tài)非常務(wù)實(shí)，訴求和駕駛員直接相關(guān)。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛的主要訴求是增加安全、減輕疲勞；同時(shí)擔(dān)憂的也是安全性、突發(fā)狀況應(yīng)對(duì)和系統(tǒng)錯(cuò)誤等。車企需要提升技術(shù)能力以消除消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛安全的擔(dān)心。6.6.智能卡車、自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車優(yōu)先被大眾接受從消費(fèi)者期待的自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景來看，自動(dòng)駕駛在城市服務(wù)、公共交通、出行服務(wù)

（網(wǎng)約車）接受度最高，自動(dòng)駕駛卡車、自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車或?qū)⑾茸哌M(jìn)民眾的生活。使用頻率最高的乘用車、緊急程度最高的醫(yī)療服務(wù)（救護(hù)車、急救車）排在末尾，側(cè)面反映出消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛安全性的擔(dān)憂。7.智能座艙7.1.安全舒適是智能座艙消費(fèi)主旋律，個(gè)性化為輔消費(fèi)者對(duì)智能座艙的主要需求仍然是安全、舒適為主，安全與舒適需求的平均占比分別占到了45%與23%。相比之下社交、社會(huì)認(rèn)同及自我實(shí)現(xiàn)等附加值需求所占權(quán)重較小。7.2.智能語音體驗(yàn)感最佳智能語音是體驗(yàn)人數(shù)最多的智能交互方式。其次為車載APP、座椅加熱/按摩/通風(fēng)、影音娛樂功能。而情感、視線交互及一鍵授權(quán)后排控制權(quán)限的功能暫未廣泛被消費(fèi)者接觸。據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，智能交互體驗(yàn)度與滿意度呈現(xiàn)相關(guān)性（相關(guān)系數(shù)：0.96），結(jié)合“體驗(yàn)度”

與“滿意度”兩個(gè)維度看：智能語音、座椅加熱/按摩/通風(fēng)、云端互聯(lián)、智能出行、手勢(shì)識(shí)別、智能家居關(guān)聯(lián)、智能辦公、駕駛習(xí)慣自動(dòng)調(diào)節(jié)在同體驗(yàn)檔滿意度勝出，消費(fèi)者青睞度高。智能交互已深入消費(fèi)者的生活，常見的智能交互方式幾乎已覆蓋全部受訪者。僅1%的受訪者未嘗試過智能交互。7.3.儀表屏+中控屏的雙聯(lián)屏布局更受消費(fèi)者喜愛在車載智能屏數(shù)量的選擇上，超過半數(shù)的消費(fèi)者認(rèn)為在一輛車上選擇2塊智能屏是合適的，同時(shí)，有接近半數(shù)的消費(fèi)者偏愛液晶儀表屏+中控屏一體式的雙聯(lián)屏。對(duì)于儀表屏、中控屏及娛樂屏不同智能屏的尺寸和清晰度上，多數(shù)消費(fèi)者認(rèn)為10英寸至13英寸之間是合適的尺寸，其中對(duì)于儀表屏尺寸的需求偏小，對(duì)于娛樂屏的尺寸需求則明顯更大。70%以上消費(fèi)者對(duì)儀表屏、中控屏、娛樂屏均有更高分辨率的要求。7.4.環(huán)保復(fù)合材料、天然皮革是內(nèi)飾搭配主流新型環(huán)保人造復(fù)合材料、天然皮革是大眾主要的內(nèi)飾材料選擇。同時(shí)，人造皮革及織物也是消費(fèi)者對(duì)于內(nèi)飾材質(zhì)的主要選擇。8.汽車品牌表現(xiàn)力8.1.

比亞迪品牌表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，未來品牌銷量預(yù)計(jì)趨勢(shì)向好根據(jù)品牌漏斗，消費(fèi)者通常從對(duì)品牌的喜愛關(guān)注，到發(fā)生購(gòu)買考慮，最后到產(chǎn)生向外推薦的層層轉(zhuǎn)化，喜歡到購(gòu)買體現(xiàn)品牌對(duì)潛在客戶的留存，影響銷量，購(gòu)買到推薦的轉(zhuǎn)化體現(xiàn)品牌用戶的忠誠(chéng)度，影響銷量增長(zhǎng)率。比亞迪在喜愛程度、購(gòu)買意