2019年中國裝配式建筑行業(yè)概覽 -頭豹

摘要摘要頭豹研究院頭豹研究院|新材料系列行業(yè)概覽高級分析師熱點報告2018年中國建筑陶瓷行業(yè)概覽2019年中國建筑保溫材料行裝配式建筑指將自工廠運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場的預(yù)制墻、梁、樓梯等預(yù)制構(gòu)件通過機械吊裝等方式組裝而成的建筑。中國裝配式建筑行業(yè)的材料研發(fā)、施工技術(shù)等水平持續(xù)革新，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游各環(huán)節(jié)企業(yè)逐2014年的404.0億元增長至2018年的4,420.1億預(yù)制構(gòu)件通過預(yù)制工廠的鋼模批量生產(chǎn)使得生產(chǎn)成本相勞工數(shù)量相對較少，有助于降低勞工成本。現(xiàn)場裝配安受天氣因素的影響，施工周期的縮短將直接減少施工成傳統(tǒng)建筑施工過程中產(chǎn)生的固體廢棄物難以實現(xiàn)二次利用，而裝配式建筑的原材料可有效循環(huán)利用，減少現(xiàn)場手工施工作業(yè)量，現(xiàn)場施工可通過裝配完成，減少手工逐漸提高預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑是契合現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢相比于其他結(jié)構(gòu)的裝配式建筑，得益于以下利好環(huán)境因結(jié)構(gòu)裝配式建筑的滲透率有望持續(xù)提升。報告編碼[19RI0212]報告編號[19RI0212]方法論 5 8 報告編號[19RI0212] M 33 報告編號[19RI0212]圖2-1主要結(jié)構(gòu)的裝配式建筑特點對比 8圖2-2中國裝配式建筑行業(yè)發(fā)展歷程 11圖2-3中國裝配式建筑建設(shè)項目地區(qū)組成，2018年 12圖2-4裝配式建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 13圖2-5中國裝配式建筑行業(yè)需求結(jié)構(gòu)占比，2018年 17圖2-6中國裝配式建筑市場規(guī)模，2014-2023年預(yù)測 18圖3-1建筑業(yè)農(nóng)民工人均月收入及行業(yè)分布情況，2014-2018年 21圖4-1裝配式建筑行業(yè)支持政策 24圖4-2裝配式建筑行業(yè)監(jiān)管政策 25圖6-1住建部推行的裝配式建筑示范項目組成，2016年 29圖6-2裝配式建筑行業(yè)生產(chǎn)、施工環(huán)節(jié)特點介紹 30圖6-3遠大住工主要建筑項目介紹 32圖6-4陜西建工主要總承包工程介紹 34圖6-5中鋼結(jié)構(gòu)主要項目介紹 36報告編號[19RI0212]1方法論1.1研究方法份成。報告編號[19RI0212]1.2名詞解釋g資源、運營階段。報告編號[19RI0212]2中國裝配式建筑行業(yè)綜述2.1中國裝配式建筑行業(yè)定義及分類；②構(gòu)件可實現(xiàn)預(yù)制生產(chǎn)。依托于BIM技術(shù)，參數(shù)化、數(shù)據(jù)化的構(gòu)件模型能夠為工廠提供準報告編號[19RI0212]圖2-1主要結(jié)構(gòu)的裝配式建筑特點對比來源：頭豹研究院編輯整理2.2中國裝配式建筑行業(yè)發(fā)展歷程，中國裝配式建筑行業(yè)發(fā)展較年代。1956年5月中國國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加強和發(fā)展建筑工業(yè)的報告編號[19RI0212]。緩慢發(fā)展階段(1978-2010年)：改革開放后，中國裝配式建筑逐漸從停滯期進入緩慢，內(nèi)一方面是為了滿足該時期大量商品房的建設(shè)需求，另一方面旨在提升裝配式建筑的技術(shù)積明報告編號[19RI0212]加一步推廣裝配式建筑理念，提升社會認知度和促進裝配式建筑項目的落住建部于2016年批準開展了119項裝配式建筑科技示范項目，項目涵蓋裝配式混凝報告編號[19RI0212]圖2-2中國裝配式建筑行業(yè)發(fā)展歷程來源：頭豹研究院編輯整理2.3中國裝配式建筑行業(yè)市場現(xiàn)狀和報告編號[19RI0212]圖2-3中國裝配式建筑建設(shè)項目地區(qū)組成，2018年來源：頭豹研究院編輯整理2017年1-10月期間累計開工面積已達1.27億平方米，累計開工面積呈現(xiàn)出大幅度的提報告編號[19RI0212]左右的水平，距離發(fā)達國家仍有不小的差距因此中國裝配式建筑的應(yīng)用尚存較大的提升空2.3.1中國裝配式建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈管理、運維組成(見圖2-4)。上游環(huán)節(jié)的參與主體包括預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)品研發(fā)公司以及裝配式建圖2-4裝配式建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來源：頭豹研究院編輯整理2.3.2上游分析裝配式建筑行業(yè)上游環(huán)節(jié)主要包括預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)品研發(fā)公司以及裝配式建筑深化設(shè)計公報告編號[19RI0212]公司包括中建鋼構(gòu)有限公司(以下簡稱“中建鋼構(gòu)”)、北新建材集團有限公司(以下簡稱“北新建材”)和北京住總集團有限責任公司 (以下簡稱“住總集團”)等；裝配式建筑深化設(shè)計公司等參與主體主要負責裝配式建筑的整體規(guī)劃、深化設(shè)計，中國建筑科技集團、上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(集團)有限公司(以下簡稱在該領(lǐng)域具有較強的競爭優(yōu)勢。設(shè)制機化2.3.3中游分析制報告編號[19RI0212]本品司(以下簡稱“上海建工”)為代表的大型企業(yè)在此領(lǐng)域擁有一定的競爭優(yōu)勢。此類企業(yè)依為報告編號[19RI0212]2.3.4下游分析公司，具有代表性的房地產(chǎn)物業(yè)公司包括萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“萬科物業(yè)”)、綠城物業(yè)服務(wù)集團有限公司(以下簡稱“綠城物業(yè)”)和保利物業(yè)發(fā)展股份有限公司 下簡稱“保利物業(yè)”)等。圖2-5中國裝配式建筑行業(yè)需求結(jié)構(gòu)占比，2018年來源：頭豹研究院編輯整理較為廣闊的市場布局。根據(jù)萬科物業(yè)官網(wǎng)介紹，截至2018年底，萬科物業(yè)已布局中國83報告編號[19RI0212]座大中城市，合同項目共計2,482個，累計為480萬戶家庭提供物業(yè)管理服務(wù)。萬科物業(yè)2.4中國裝配式建筑行業(yè)市場規(guī)模的材料研發(fā)、在國家宏觀政策扶持、行業(yè)標準體系日臻完善和行業(yè)技術(shù)水平持續(xù)革新等利好因素的推動修、圖2-6中國裝配式建筑市場規(guī)模，2014-2023年預(yù)測來源：頭豹研究院編輯整理報告編號[19RI0212]3中國裝配式建筑行業(yè)驅(qū)動與制約因素3.1驅(qū)動因素3.1.1相比于傳統(tǒng)建筑，裝配式建筑具有更高的經(jīng)濟效益3.1.2裝配式建筑具有較高的環(huán)保效益報告編號[19RI0212]配式推3.1.3勞動力成本的快速增長推動傳統(tǒng)建筑向裝配式建筑轉(zhuǎn)型根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年中國建筑業(yè)農(nóng)民工人均月收入呈逐年上升趨持續(xù)人數(shù)在總體農(nóng)民工人數(shù)中的占比不斷減少(見圖3-1)。受行業(yè)勞動力人均月工資不斷提升報告編號[19RI0212]圖3-1建筑業(yè)農(nóng)民工人均月收入及行業(yè)分布情況，2014-2018年來源：頭豹研究院編輯整理3.2制約因素3.2.1社會認知度低、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱資安配了報告編號[19RI0212]3.2.2產(chǎn)業(yè)布局受預(yù)制構(gòu)件的運輸條件限制半。3.2.3節(jié)點連接和防水技術(shù)水平有待提高藝質(zhì)要報告編號[19RI0212]4中國裝配式建筑行業(yè)政策與監(jiān)管分析4.1.1行業(yè)支持政策中國政府及相關(guān)部門陸續(xù)出臺了一系列扶持政策以推動裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展(見圖評價技術(shù)及標準體系，推動裝配式建筑實現(xiàn)規(guī)?；?、高效益和可持續(xù)發(fā)展。2016年9月，深撐。2018年11月，住建部發(fā)布的《貫徹落實城市安全發(fā)展意見實施方案》提出要推動裝報告編號[19RI0212]圖4-1裝配式建筑行業(yè)支持政策來源：頭豹研究院編輯整理4.1.2行業(yè)監(jiān)管政策境效益、社會效益和經(jīng)濟效益。2017年12月，住建部頒布的《裝配式建筑評價標準》提報告編號[19RI0212]范圖4-2裝配式建筑行業(yè)監(jiān)管政策來源：頭豹研究院編輯整理5中國裝配式建筑行業(yè)市場趨勢5.1預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)滲透率逐漸提高報告編號[19RI0212]筑中占比較高，在歐美國家，鋼結(jié)構(gòu)建筑已占到全部建筑總量的65%左右，在日本則占了以鋼市5.2BIM技術(shù)在行業(yè)中的應(yīng)用得到加深現(xiàn)階段BIM技術(shù)在裝配式建筑行業(yè)中的整體應(yīng)用普及度較低，但未來隨著信息技術(shù)的報告編號[19RI0212]的應(yīng)用率相對較高。根據(jù)上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016-2017年上海應(yīng)用BIM技術(shù)的裝配式項目數(shù)由54個增長至413個，BIM應(yīng)用率由16.4%增至BIMBIM揮引領(lǐng)作用，推MBIM技術(shù)的應(yīng)用可以幫助裝配式建筑實現(xiàn)以下目標：①協(xié)同設(shè)計：協(xié)助不同專業(yè)的設(shè)BIM行精細化設(shè)計，能夠減少施工階段易出現(xiàn)的裝配偏差問題；③優(yōu)化管理：現(xiàn)場施工管理通過運用BIM技術(shù)精準生產(chǎn)：預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)階段廠商可通過BIM模型對預(yù)制構(gòu)件的尺寸信息精確把握，制定論到實際應(yīng)用都體現(xiàn)了BIM技術(shù)對于裝配式建筑行業(yè)發(fā)展的重要性。未來裝配式建筑項目有望借助BIM技術(shù)實現(xiàn)設(shè)計、生產(chǎn)、施工、裝修和管理全生命周期信息的5.3裝配式建筑逐步標準化裝報告編號[19RI0212]以日本為例，基于日本地震頻發(fā)等特殊國情，20世紀70年代日本就制定一系列政策日本相比，式6中國裝配式建筑行業(yè)競爭格局6.1中國裝配式建筑行業(yè)競爭格局概述報告編號[19RI0212]00家。技示范項目》，2016年批準列入《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部2016年科學(xué)技術(shù)項項，占比僅為3.4%(見圖6-1)。圖6-1住建部推行的裝配式建筑示范項目組成，2016年來源：頭豹研究院編輯整理裝配式建筑行業(yè)中預(yù)制構(gòu)件的生產(chǎn)以及現(xiàn)場建筑施工是關(guān)鍵環(huán)節(jié)(見圖6-2)。在預(yù)制報告編號[19RI0212]公司(以下簡稱“萬斯達”)、遠大住宅工業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“遠大住工”)；專注于預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)的長江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團)股份有限公司(以下簡稱“精工鋼構(gòu)”)、杭蕭鋼結(jié)構(gòu)的山東綠嘉木結(jié)構(gòu)股份有限公司(以下簡稱“綠嘉股份”)和中意森科木結(jié)構(gòu)有限公司(以下簡稱“中意森科”)。材制圖6-2裝配式建筑行業(yè)生產(chǎn)、施工環(huán)節(jié)特點介紹來源：頭豹研究院編輯整理報告編號[19RI0212]6.2中國裝配式建筑行業(yè)代表企業(yè)分析6.2.1遠大住宅工業(yè)集團有限公司6.2.1.1企業(yè)概況遠大住宅工業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“遠大住工”)成立于2006年，是中國具也承6.2.1.2主營業(yè)務(wù)程報告編號[19RI0212]圖6-3遠大住工主要建筑項目介紹來源：頭豹研究院編輯整理6.2.1.3競爭優(yōu)勢 (1)技術(shù)優(yōu)勢提升其在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)優(yōu)勢，其中預(yù)制混凝土構(gòu)件的生產(chǎn)制造和BIM設(shè)計建造技術(shù)處于行和 (2)規(guī)模優(yōu)勢蘇等地擁有10家研發(fā)制造中心，且擁有13座全資預(yù)制混凝土制造工廠。此外，遠大住工和報告編號[19RI0212]6.2.2陜西建工集團有限公司6.2.2.1企業(yè)概況陜西建工集團有限公司(以下簡稱“陜西建工”)成立于1950年，總部位于陜西省西務(wù)6.2.2.2主營業(yè)務(wù)筑工程、市政公用工程和石油化工工程等(見圖6-4)。