普華永道第19期全球CEO年度調(diào)研-基礎(chǔ)設(shè)施與資本項目行業(yè)的主要發(fā)現(xiàn)

第19期全球CEO年度調(diào)研：根底設(shè)施與資本工程行業(yè)的主要發(fā)現(xiàn)在復(fù)雜的環(huán)境中開展/應(yīng)對更高的期望/跨界轉(zhuǎn)型：科技、創(chuàng)新與人才/衡量與溝通成功在萬變的世界中重新定義商業(yè)成功根底設(shè)施與資本工程行業(yè)的主要發(fā)現(xiàn)3普華永道第19期全球CEO年度調(diào)研：根底設(shè)施與資本工程行業(yè)的主要發(fā)現(xiàn)盡管近期經(jīng)濟(jì)動亂，但根底設(shè)施與資本工程行業(yè)企業(yè)高管對前景的看法與去年相同。經(jīng)濟(jì)和地緣政治在過去一年充滿了不確定性，然而與全球其他行業(yè)相比，根底設(shè)施與資本工程行業(yè)的企業(yè)高管對行業(yè)前景的看法與上一年相比并未有明顯改變。全球企業(yè)高管中認(rèn)為全球經(jīng)濟(jì)增長將在未來12個月好轉(zhuǎn)的人數(shù)比例急劇下降十個百分點，從去年的37%下降至今年的27%。與此同時，28%的根底設(shè)施與資本工程行業(yè)企業(yè)高管對短期經(jīng)濟(jì)增長持樂觀態(tài)度，與去年31%的比例相比，僅僅下降了三個百分點。短期的收入增長是主要的擔(dān)憂因素：只有27%的基礎(chǔ)設(shè)施與資本工程行業(yè)企業(yè)高管對未來12個月的營收增長非常有信心。但從長遠(yuǎn)來看，前景似乎更加明朗：41%的根底設(shè)施與資本工程行業(yè)企業(yè)高管表示他們對未來三年的營收增長非常有信心。和去年一樣，超過半數(shù)的根底設(shè)施與資本工程行業(yè)企業(yè)高管認(rèn)為過去三年間增長機(jī)遇有所增多。在復(fù)雜的環(huán)境中開展成長型市場的轉(zhuǎn)變盡管根底設(shè)施與資本工程行業(yè)企業(yè)高管們心目中的成長型市場國家名單依然如舊，但是排名先后卻發(fā)生了變化。在根底設(shè)施與資本工程行業(yè)的企業(yè)高管心中，美國再次成為了未來12個月最具前景的根底設(shè)施市場〔33%〕，而中國那么滑落到第二名〔28%〕。認(rèn)為德國是一個強(qiáng)勁市場的企業(yè)高管比例有所增高，從去年的12%上升至今年的18%。根底設(shè)施與資本工程行業(yè)的企業(yè)高管們同樣也對中東的業(yè)務(wù)開展持相對樂觀的態(tài)度。事實上，6%的根底設(shè)施與資本工程行業(yè)領(lǐng)袖認(rèn)為阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯將會是未來12個月的成長型市場，這一比例分別是去年對這兩個國家預(yù)期的兩倍和三倍。在復(fù)雜的環(huán)境中對政府和地緣政治的擔(dān)憂中東其他地區(qū)的沖突，加上中國經(jīng)濟(jì)的不確定性及能源市場的波動，形成了一個復(fù)雜而且難以預(yù)測的商業(yè)市場。64%的根底設(shè)施與資本工程行業(yè)企業(yè)高管表示，目前他們的企業(yè)比三年前面臨更多的威脅。在這個經(jīng)濟(jì)與政治環(huán)境皆充滿挑戰(zhàn)的時代，根底設(shè)施與資本工程〔CP&I〕行業(yè)的企業(yè)高管們成認(rèn)，想要成功拓展業(yè)務(wù)就必須要應(yīng)對廣闊利益相關(guān)者更高的期望。鑒于政府頻繁參與根底設(shè)施工程，因此與政府建立良好的關(guān)系是關(guān)鍵之一。而培養(yǎng)“未來管理人員梯隊〞和具有嫻熟技巧的員工，使他們能夠應(yīng)對不同利益相關(guān)者的需求，并適應(yīng)不同的價值觀和態(tài)度，這同樣至關(guān)重要。由于許多根底設(shè)施工程涉及公眾范疇，企業(yè)假設(shè)想在這多極化世界下開展業(yè)務(wù)，便需對企業(yè)開展時所帶來的環(huán)境影響，以及業(yè)務(wù)方案能為當(dāng)?shù)厣鐣鶆?chuàng)造的更廣泛價值作出溝通。毋庸置疑，在這方面，科技能夠發(fā)揮其用武之地：90%的根底設(shè)施與資本工程行業(yè)企業(yè)高管表示他們會利用科技，評估和實現(xiàn)利益相關(guān)者的期望。4第19期全球CEO年度調(diào)研:根底設(shè)施與資本工程行業(yè)的主要發(fā)現(xiàn)過度監(jiān)管地緣政治的不確定性政府應(yīng)對財政赤字和債務(wù)負(fù)擔(dān)的能力稅務(wù)負(fù)擔(dān)加重匯率波動性社會不穩(wěn)定加息氣候變化和環(huán)境破壞根底設(shè)施缺乏獲得可負(fù)擔(dān)的資本歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)失業(yè)率80%75%71%67%64%62%60%59%55%53%45%45%毫無疑問，政府在根底設(shè)施工程中的頻繁參與使根底設(shè)施與資本工程行業(yè)領(lǐng)袖所認(rèn)定的前四大威脅中，有三項都與政府有關(guān)：80%的根底設(shè)施與資本工程行業(yè)企業(yè)高管認(rèn)為過度監(jiān)管是首要威脅；71%的企業(yè)高管認(rèn)為是政府就財政赤字和債務(wù)負(fù)擔(dān)所作的應(yīng)對；而67%的企業(yè)高管那么認(rèn)為稅務(wù)負(fù)擔(dān)加重。根底設(shè)施與資本工程行業(yè)企業(yè)高管同時也對地緣政治的不確定性感到擔(dān)憂：75%的根底設(shè)施與資本工程行業(yè)企業(yè)高管將此視為第二大擔(dān)憂。超過半數(shù)的根底設(shè)施與資本工程行業(yè)領(lǐng)袖〔59%〕都在關(guān)注氣候變化和環(huán)境破壞的問題。此外，四分之一的根底設(shè)施與資本工程行業(yè)企業(yè)高管對如何獲得本錢可負(fù)擔(dān)的資本〔25%〕和居高不下且大幅波動的能源本錢〔26%〕表示極為擔(dān)憂。在油價大幅下跌的背景下，這種對能源本錢方面的持續(xù)擔(dān)憂讓人頗為意外。但對于某些行業(yè)例如化學(xué)品而言，這實際上意味著一種不確定性?；瘜W(xué)品領(lǐng)域的企業(yè)高管非常擔(dān)憂能源本錢的問題，而原因可能與資本工程有關(guān)。不少化工企業(yè)已經(jīng)決定搬遷生產(chǎn)設(shè)備，以充分利用美國的頁巖資源，因而一局部擔(dān)憂可能來自于對美國頁巖油和天然氣是否能繼續(xù)保持其價格優(yōu)勢。超越全球化這種復(fù)雜的世界格局并非僅由經(jīng)濟(jì)和地緣政治趨勢所決定。我們認(rèn)為，世界正經(jīng)歷一次具有顛覆性的轉(zhuǎn)變，即從一個全球化的世界轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂卸嗑S權(quán)力、增長和威脅的世界—我們稱之為多極化。在根底設(shè)施的融資方面，這些開展和根底設(shè)施與資本工程行業(yè)息息相關(guān)的。目前有82%的根底設(shè)施與資本工程行業(yè)領(lǐng)袖認(rèn)為，我們正在經(jīng)歷由一個全球性世界銀行〔例如IMF〕轉(zhuǎn)向地區(qū)性的投資銀行—如亞洲根底設(shè)施投資銀行〔AIIB〕，其目的是支持該區(qū)域的根底設(shè)施建設(shè)。然而，區(qū)域?qū)嵙Φ脑鲩L也有不利的一面。貪污與賄賂，特別是在某些發(fā)展中國家，已經(jīng)是困擾根底設(shè)施行業(yè)已久的問題，而且未來似乎會進(jìn)一步惡化。30%的根底設(shè)施與資本工程行業(yè)企業(yè)高管表示他們極為擔(dān)憂貪污賄賂的問題，高于去年20%的比例。應(yīng)對氣候變化和資源稀缺這并不意味著全球化已走向末路。2021年聯(lián)合國氣候變化協(xié)議就是一件政府間合作的標(biāo)志性事件，而它也會影響到根底設(shè)施行業(yè)。目前根底設(shè)施與資本工程行業(yè)領(lǐng)袖將資源稀缺和氣候變化視為將會影響其行業(yè)的第二大全球趨勢，僅次于科技革新，但排在人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變之前。事實上，62%的根底設(shè)施與資本工程行業(yè)企業(yè)高管認(rèn)為在未來五年內(nèi)，資源稀缺和氣候變化最有可能改變業(yè)內(nèi)廣闊利益相關(guān)者對企業(yè)的預(yù)期。對此，84%的根底設(shè)施與資本工程行業(yè)企業(yè)高管表示，他們正在對企業(yè)作出不同程度的改變，以盡量降低企業(yè)在經(jīng)營方面對環(huán)境的影響。圖1：根底設(shè)施與資本工程行業(yè)企業(yè)高管們最為擔(dān)憂過度監(jiān)管和地緣政治不確定性所帶來的威脅問：您對以下可能威脅貴公司增長前景的潛在經(jīng)濟(jì)、政策、社會和環(huán)境因素的擔(dān)憂程度如何？基數(shù)：所有受訪者(根底設(shè)施與資本工程行業(yè)337人)資料來源：普華永道—第19期全球CEO年度調(diào)研面

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Sacyr公司總裁兼首席執(zhí)行官(西班牙)82%的基礎(chǔ)設(shè)施與資本工程行業(yè)領(lǐng)袖目前認(rèn)為，我們正在經(jīng)歷由一個全球性世界銀行〔例如IMF〕轉(zhuǎn)向地區(qū)性的投資銀行—例如亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行，其目的是支持該區(qū)域的根底設(shè)施建設(shè)5普華永道83%客戶和顧客42% 40%員工(包括工會) 當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)77%政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)49%資金提供者(包括激進(jìn)投資者)54%行業(yè)競爭對手同行44%供給鏈合作伙伴根底設(shè)施與資本工程行業(yè)的企業(yè)高管成認(rèn)越來越多人期望其企業(yè)能應(yīng)對廣闊利益相關(guān)者的需求。超過四分之一〔26%〕的根底設(shè)施與資本工程行業(yè)企業(yè)高管表示，他們的企業(yè)目標(biāo)已經(jīng)在過去三年內(nèi)作出改變，以表達(dá)廣闊利益相關(guān)者的期望，另有48%的企業(yè)高管指出企業(yè)一直堅持這樣做?？傮w而言，近四分之三〔74%〕的根底設(shè)施與資本工程行業(yè)企業(yè)高管將其企業(yè)目標(biāo)與更廣泛的社會構(gòu)成相聯(lián)系。加強(qiáng)與政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)系毋庸置疑，客戶和顧客一直都是企業(yè)的重中之重，83%的根底設(shè)施與資本工程行業(yè)企業(yè)高管表示他們會對企業(yè)策略產(chǎn)生較大或重大的影響。但緊隨其后的是政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)：77%的根底設(shè)施與資本工程行業(yè)企業(yè)高管認(rèn)為政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)會對企業(yè)策略產(chǎn)生較大甚至重大的影響，而全球受訪企業(yè)高管中這一比例為69%。這無疑反映出了根底設(shè)施與資本工程行業(yè)和政府之間的長期往來以及企業(yè)對過度監(jiān)管的持續(xù)擔(dān)憂。當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的影響力根底設(shè)施與資本工程行業(yè)的企業(yè)高管認(rèn)為，當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的影響力不斷加大，表達(dá)了多極化權(quán)力的轉(zhuǎn)變：40%的根底設(shè)施與資本工程行業(yè)企業(yè)高管表示，當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)對其企業(yè)的策略有著很大影響，而全球企業(yè)高管中這一比例為27%。更加值得注意的是，對于根底設(shè)施與資本工程行業(yè)的企業(yè)高管而言，當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)對企業(yè)策略的影響幾乎與員工的影響相當(dāng)〔42%〕。對廣闊利益相關(guān)者需求的重視也表達(dá)在根底設(shè)施與資本項目行業(yè)企業(yè)高管對他們企業(yè)的描述：69%企業(yè)高管表示企業(yè)社會責(zé)任是經(jīng)營的核心而不是一個單獨的工程，而78%的企業(yè)高管表示其企業(yè)同時報告非財務(wù)和財務(wù)事項。應(yīng)對更高的期望Wilson

FerreiraJr.CPFL

Energia公司首席執(zhí)行官(巴西)

圖2：根底設(shè)施與資本工程行業(yè)企業(yè)高管將客戶、政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)視為主要利益相關(guān)者問：以下廣闊利益相關(guān)者群體會對貴公司策略產(chǎn)生怎樣的影響？注：表示“影響較大〞或“影響重大〞的受訪者基數(shù)：所有受訪者(根底設(shè)施與資本工程行業(yè)337人)資料來源：普華永道—第19期全球CEO年度調(diào)研我們認(rèn)為，對企業(yè)而言，可持

續(xù)

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的時代。6第19期全球CEO年度調(diào)研:根底設(shè)施與資本工程行業(yè)的主要發(fā)現(xiàn)利用科技滿足廣闊利益相關(guān)者的期望近四分之一的根底設(shè)施與資本工程行業(yè)企業(yè)高管認(rèn)為他們對于客戶或其他利益相關(guān)者需求的信息掌握缺乏，25%的企業(yè)高管認(rèn)為利益相關(guān)者的利益與企業(yè)策略并不一致。而這正是科技可以發(fā)揮用武之地的地方：90%的根底設(shè)施與資本工程行業(yè)企業(yè)高管表示他們正在利用科技，評估并實現(xiàn)廣闊利益相關(guān)者的期望。以監(jiān)管問題為例。近半數(shù)的根底設(shè)施與資本工程行業(yè)企業(yè)高管將不清晰或不一致的法規(guī)視為阻礙其滿足利益相關(guān)者期望的因素，而且世界各地的政治和法律體制之間的差異不斷擴(kuò)大，令跨國企業(yè)更難在不與母國法律產(chǎn)生沖突的情況下遵守其經(jīng)營所在國家的規(guī)那么或標(biāo)準(zhǔn)。通過科技實現(xiàn)數(shù)字化和簡化公共部門的流程，企業(yè)可以緩解合規(guī)方面的負(fù)擔(dān)。行業(yè)進(jìn)步往往能夠從整體上造福社會，而企業(yè)高管們也在當(dāng)中尋求提升他們影響力的時機(jī)。73%的根底設(shè)施與資本工程行業(yè)企業(yè)高管表示他們正利用科技做出改變，以應(yīng)對利益相關(guān)者的期望，從而能夠最大限度地發(fā)揮研發(fā)與創(chuàng)新的社會價值。譬如在能源行業(yè)，來自要減少對化石燃料的依賴以及降低二氧化碳和其他類型排放方面的壓力，為采用替代能源發(fā)電起了推波助瀾的作用。科技推動變革，電網(wǎng)愈發(fā)智能且能管理更加分散和多變的電力來源就是一例。美國太平洋燃?xì)怆娏尽睵G＆ECorporation〕主席、首席執(zhí)行官兼總裁AnthonyF.EarleyJr.認(rèn)為自己的企業(yè)正站在變革的前沿：“加州正處于這個國家能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的最前沿。如今超過50%的電力都來自不會排放溫室氣體的來源，包括水電、太陽能和核能，而且這一比例還在不斷增加。〞專注于技能和適應(yīng)力的人才策略能夠恰當(dāng)?shù)慕Y(jié)合人才技能和其適應(yīng)能力對于根底設(shè)施行業(yè)尤為重要。試想一下建設(shè)并運營機(jī)場的復(fù)雜程度—參與其中的人員數(shù)量龐大，也牽涉大量先進(jìn)技術(shù)。