B股發(fā)行承銷合同

B股發(fā)行承銷合同一、合同概述本合同是由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）代表B股發(fā)行人（以下簡稱“發(fā)行人”）與承銷團(tuán)（以下簡稱“承銷團(tuán)”）簽訂的B股發(fā)行承銷合同（以下簡稱“合同”）。本合同規(guī)定了B股發(fā)行的基本情況、承銷團(tuán)的組成、承銷任務(wù)及限制、承銷費用等內(nèi)容。二、B股發(fā)行概況發(fā)行總量：本次發(fā)行擬發(fā)行B股不超過500,000,000股，面值人民幣1每股，發(fā)行總額不超過5億元人民幣。發(fā)行定價：本次B股發(fā)行定價為每股不低于人民幣2元。發(fā)行方式：通過公開發(fā)行的方式在境外上市，發(fā)行對象為合格境外機(jī)構(gòu)投資者。發(fā)行用途：本次B股發(fā)行所得資金將用于公司發(fā)展業(yè)務(wù)、增強(qiáng)公司的資本實力等方面。三、承銷團(tuán)組成和任務(wù)承銷團(tuán)組成：承銷團(tuán)由主承銷商（以下簡稱“主承銷商”）和聯(lián)席承銷商（以下簡稱“聯(lián)席承銷商”）組成。承銷任務(wù)：承銷團(tuán)根據(jù)總體策略、市場環(huán)境和發(fā)行時的具體情況，全面推銷本次發(fā)行的B股，滿足發(fā)行人的募資需求。承銷團(tuán)限制：承銷團(tuán)不得以任何方式惡意操縱發(fā)行價格。承銷團(tuán)需在發(fā)行前對B股進(jìn)行定價，承擔(dān)一定的承銷風(fēng)險。四、承銷費用承銷費用的支付：承銷費用由發(fā)行人按照發(fā)行總額的百分之三支付給主承銷商和聯(lián)席承銷商。承銷人列出承銷費用清單，經(jīng)承銷費用核算小組審核確認(rèn)后，由承銷人憑清單向發(fā)行人、主承銷商、聯(lián)席承銷商開具相關(guān)承銷費用發(fā)票，并向中國結(jié)算證券公司繳納有關(guān)費用。承銷費用的范圍：承銷費用包括主承銷商、聯(lián)席承銷商的承銷傭金、展銷費、雜費、印制費、代理服務(wù)費等。五、其他事宜本合同在簽署之前，雙方已按照有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定，履行了合規(guī)性評估等審核程序。本合同自雙方公章蓋章之日起生效，有效期自首次公開發(fā)行B股后始算，有效期為12個月，屆滿后自動失效。任何與本合同有關(guān)的糾紛，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟解決。六、合同的解釋和執(zhí)行本合同的解釋、效力及執(zhí)行均適用中國大陸地區(qū)法律。本合同之修改、補(bǔ)充、作廢或終止必須經(jīng)雙方書面協(xié)商一致并簽署相關(guān)文件方可生效。如因解釋與履行本合同發(fā)生爭議，包括擬定和簽署本合同的解釋，雙方應(yīng)盡力協(xié)商解決；如協(xié)商不成，應(yīng)按照本合同第五條的規(guī)定解決爭議。七、合同的生效和效力任何未簽署本合同但參加承銷活動的機(jī)構(gòu)，一旦參加承銷活動，即視為認(rèn)同本合同的所有條款及其約束力。本合同自雙方簽署之日起生效，自交割日起本合同及其附件所規(guī)定的義務(wù)及責(zé)任對雙方均有法律約束力。以上為B股發(fā)行承銷合同的基本內(nèi)容，雙方需遵守此合同的所有條款及其約束力。在