中國分布式存儲市場研究報告

中國分布式存儲市場研究報告（2023）COCONTTS目 錄報告概覽 第一章厘清概念，把握分布式存儲的核心要點一、分布式存儲是什么 二、分布式存儲的分類 三、分布式存儲的優(yōu)勢 四、分布式存儲的應(yīng)用領(lǐng)域 第二章量化研究，明確分布式存儲的發(fā)展現(xiàn)狀一、年中國分布式存儲市場規(guī)模 二、年中國分布式存儲市場結(jié)構(gòu) 三、年中國分布式存儲主要場景市場 四、年中國分布式存儲區(qū)域市場 COCONTTS目 錄第三章瞄準(zhǔn)企業(yè)，洞察分布式存儲的廠商動態(tài)一、年中國分布式存儲市場重大事件 二、年中國分布式存儲廠商競爭力情況 三、年中國分布式存儲部分廠商發(fā)展情況 四、年中國分布式存儲部分細(xì)分市場情況 第四章謀篇布局，預(yù)測分布式存儲的未來發(fā)展一、年中國分布式存儲市場規(guī)模預(yù)測 二、驅(qū)動及阻礙因素分析 三、分布式存儲的發(fā)展趨勢 第五章建言獻(xiàn)策，助力分布式存儲的全面躍升 企業(yè)：根植應(yīng)用個性化需求投資機(jī)構(gòu)：關(guān)注自研路線廠政府及第三方協(xié)會：細(xì)化多維度標(biāo)準(zhǔn)分布式存儲與集中存儲相互配合，滿了多個場景用戶的性化需求

報告概覽報告概覽分布式存儲指基于分布式架構(gòu)，通過軟硬件協(xié)同，依托高效網(wǎng)絡(luò)連接多個節(jié)點來實現(xiàn)存儲功能的I產(chǎn)品和服務(wù)。在傳統(tǒng)存儲面臨拓展性有限、結(jié)構(gòu)化/非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)兼容性不佳、I/O性能與成本不經(jīng)濟(jì)、靠性不高和面向新應(yīng)用（如容器）支持能力有待提升、用戶體驗不佳等問題的背景下，分布式存儲一定程度上與傳統(tǒng)存儲實現(xiàn)了較好配合2022年，分布式存在云原生、高性能計算（HPC）等領(lǐng)域表現(xiàn)突出

相比傳統(tǒng)的集中式存儲，分布式存儲在以下領(lǐng)域表突出：云原生：指“生在云上、長在云上”的政企業(yè)務(wù)場景，典型的有容器和微服務(wù)等高性能計算（HPC）：支撐每秒百億億次浮點計算（EOPS）場景的分布式存儲融媒體：指文件大且I/O延遲要求低的元宇宙、虛數(shù)字人和虛擬現(xiàn)實等場景智能備份：指視頻監(jiān)控、醫(yī)療影像和智能制造等場景2020-2022年，中國分布式存儲市場規(guī)?？焖侔l(fā)展；2022年件存儲占比最大

從規(guī)?？矗曛袊植际酱鎯κ袌鲆?guī)模均保持以上的高速增長，年市場規(guī)模達(dá).億元從結(jié)構(gòu)看，2年，文件存儲占比最高，一體機(jī)、分布式混閃、虛擬化融合在各自領(lǐng)域占比較高從場景看，HPC在2年中國分布式存儲主要場景市場中居于重要地位從區(qū)域看，2年華北、華東地區(qū)占據(jù)半壁江山，京津冀、長三角市場領(lǐng)跑報告概覽報告概覽中國分布式存儲廠加快構(gòu)筑自身競爭

年中國分布式存儲市場中，領(lǐng)導(dǎo)者有華為、中科曙光、浪潮、新華三挑戰(zhàn)者有XSKY、SmrtX、NtA、Dll&EMC、焱融科技跟隨者有同有、杉巖和中國電子可期待者有深信服和聯(lián)想中科曙光在分布式存儲教育科研和氣象市場份額居首位SmartX在分布式塊存儲金融市場居首位預(yù)計到2025年，中式存儲市場規(guī)模有望達(dá)到211.4億元

驅(qū)動因素：數(shù)據(jù)爆發(fā)式增長、可靠性要求提升、件性能提升、云原生加速業(yè)務(wù)創(chuàng)新阻礙因素：資金人才支撐不足、標(biāo)準(zhǔn)滯后缺失主要發(fā)展趨勢：分布式塊、文件和對象存儲快速展，分布式全閃存適用范圍擴(kuò)展，在云環(huán)境、云生場景普及，自研線路具有較好發(fā)展前景企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)和府部門需形成合力

企業(yè)：根植應(yīng)用個性化需求，根據(jù)不同應(yīng)用對存儲性能的要求，提供高適配性產(chǎn)品投資機(jī)構(gòu)：關(guān)注自研路線廠商，建議關(guān)注具備面向應(yīng)用需求的架構(gòu)自研、技術(shù)自研的廠商政府部門：細(xì)化多維度標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌產(chǎn)學(xué)研用各方力量，推動相關(guān)評測認(rèn)證體系的推廣宣貫和評測結(jié)果的發(fā)布第一章厘清概念，把握分布式存儲的核心要點一、分布式存儲是什么隨著數(shù)字中國加速落地，數(shù)據(jù)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心部分，具有基礎(chǔ)戰(zhàn)略資源和鍵生產(chǎn)要素的雙重作用，對于建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、科技強(qiáng)國、質(zhì)量強(qiáng)國都具有重要義。在新一代信息技術(shù)不斷迭代升級的背景下，全球數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。作為球數(shù)據(jù)生產(chǎn)大國，中國數(shù)據(jù)量也面臨急劇增長的態(tài)勢。數(shù)據(jù)量的急劇擴(kuò)展，愈凸顯了數(shù)據(jù)存儲及管理的重要性。數(shù)據(jù)存儲作為數(shù)據(jù)管理的必要手段，其發(fā)展來了新機(jī)遇。傳統(tǒng)存儲面臨拓展性有限、結(jié)構(gòu)化/非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)兼容性不佳、數(shù)據(jù)讀寫任務(wù)性能與成本不經(jīng)濟(jì)、可靠性不高和面向新應(yīng)用（如容器）支持能力有待提升等問題，用戶體驗不佳。在此背景下，分布式存儲近年來迅速發(fā)展，一定程度上與傳統(tǒng)存儲實現(xiàn)了較好配合，滿足了多個場景用戶的個性化需求。分布式存儲指基于分布式架構(gòu)，通過軟硬件協(xié)分布式存儲指基于分布式架構(gòu)，通過軟硬件協(xié)同，依托高效網(wǎng)絡(luò)連接多個節(jié)點來實現(xiàn)存儲功能的IT產(chǎn)品和服務(wù)。分布式架構(gòu)：與集中式架構(gòu)不同，分布式架構(gòu)沒有負(fù)責(zé)所有業(yè)的中心節(jié)點，而是由多個可相互通信、協(xié)調(diào)的普通節(jié)點構(gòu)成集群，對外提供服務(wù)。圖1集中式架構(gòu)與分布式架構(gòu)……中心節(jié)點…… ……普通節(jié)點1 普通節(jié)點2 普通節(jié)點3 眾多可通信、協(xié)調(diào)的普通節(jié)點集中式架構(gòu) 分布式架構(gòu)軟硬件協(xié)同：硬件主要由存儲控制系統(tǒng)（CPU、緩存）、硬盤/閃存盤和網(wǎng)絡(luò)等構(gòu)成，軟件則是與硬件適配的存儲操作系統(tǒng)，以及存儲服務(wù)軟件、管理軟件、狀態(tài)監(jiān)控軟件等應(yīng)用軟件。表1常見的分布式存儲軟硬件硬件CU相比服務(wù)器的CU，側(cè)重計算數(shù)據(jù)存放位置、備份功能緩存常規(guī)操作無需更多內(nèi)存，但在執(zhí)行恢復(fù)操作時，內(nèi)存負(fù)載大硬盤閃存盤考慮需求和成本，配置硬盤和閃存盤的數(shù)量網(wǎng)絡(luò)每個存儲節(jié)點至少個千兆網(wǎng)卡；級集群則多為一個網(wǎng)卡軟件操作系統(tǒng)調(diào)度硬件資源構(gòu)成靈活的存儲資源池服務(wù)軟件提供副本、糾刪碼（C）、遠(yuǎn)程復(fù)制、緩存加速等功能其他軟件資源、硬件狀態(tài)監(jiān)控；簡化配置、在線擴(kuò)容等功能高效網(wǎng)絡(luò)：并不是傳統(tǒng)的P/IP網(wǎng)絡(luò)，而是采用存算分離的設(shè)計思路，不通過CPU，直接由內(nèi)存?zhèn)鬏數(shù)街悄芫W(wǎng)卡完成I/O的遠(yuǎn)程直接地址訪問網(wǎng)絡(luò)（RDMA）。解決方案層

圖2分布式存儲架構(gòu)圖融合媒體融合媒體智慧城市自動駕駛云原生……醫(yī)療影像可靠存儲人工智能虛擬化虛擬機(jī) 云原生 文件共享 大數(shù)據(jù) 應(yīng)用程序應(yīng)用服務(wù)層虛擬機(jī) 云原生 文件共享 大數(shù)據(jù) 應(yīng)用程序存儲協(xié)議層塊存儲 文件存儲 大數(shù)據(jù)存儲（HDF塊存儲文件存儲大數(shù)據(jù)存儲（HDF）對象存儲自研/自研/開源分布式存儲系統(tǒng)混合閃存硬盤3混合閃存硬盤3混合閃存硬盤2混合閃存硬盤3混合閃存硬盤1…………全閃存硬盤3全閃存硬盤2全閃存硬盤1可擴(kuò)展節(jié)點……可擴(kuò)展節(jié)點……存儲節(jié)點4存儲節(jié)點3存儲節(jié)點2存儲節(jié)點15二、分布式存儲的分類根據(jù)場景特點和需求，年中國分布式存儲產(chǎn)品共有四種主要的分類方式：按存儲對象，可分為分布式塊存儲、分布式文件存儲、分布式對象存儲、分布式統(tǒng)一存儲；按產(chǎn)品形態(tài)，可分為一體機(jī)、純硬件和純軟件；按存儲介質(zhì)，可分為分布式全閃存、分布式混閃；按部署方式，可分為虛擬化融合方式、容器融合方式和分離方式。（一）按存儲對象分類分布式塊存儲：指將各存儲節(jié)點的硬盤、閃存盤等存儲硬件資源通過劃分邏輯卷（VM）、創(chuàng)建獨立冗余存儲陣列（Ri）、邏輯分區(qū)等方式，由物理存儲資源轉(zhuǎn)為面向需求的邏輯塊，提高使用效率。圖3分布式塊存儲示意圖12 Rid 邏輯分區(qū)……硬盤、閃存盤等分布式存儲物理資源 三類典型的分布式存儲邏輯塊分布式文件存儲：指基于文件系統(tǒng)對各存儲節(jié)點的數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲，形成目錄、子目錄、文件，常見的分布式文件存儲應(yīng)用有h、S、GS、stS、GrS、mS、S等。圖4分布式文件存儲示意圖:/rt

:/rt/a:/rt/b……

:/rt//t1:/rt//t2:/rt//t1:/rt//t2

……:/rt//t3……:/rt//t3分布式對象存儲：指各存儲節(jié)點由標(biāo)識符、數(shù)據(jù)和元數(shù)據(jù)的對象數(shù)據(jù)構(gòu)成。其中標(biāo)識符在該存儲系統(tǒng)中唯一，用于區(qū)分不同存儲區(qū)域；元數(shù)據(jù)將提取數(shù)據(jù)特征，便于快速檢索。分布式對象存儲相比塊存儲和文件存儲，數(shù)據(jù)查找和提取的效率大大提升，適用于文本、音頻、視頻等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。6分布式統(tǒng)一存儲：指各存儲節(jié)點同時支持塊、文件和對象三大類型數(shù)據(jù)，滿足虛擬化、云平臺和容器平臺等新興存儲需求，為用戶提供服務(wù)典型應(yīng)用和計算平臺的統(tǒng)一存儲資源池。（二）按產(chǎn)品形態(tài)分類一體機(jī)：從設(shè)備層面將各節(jié)點存儲資源進(jìn)行融合優(yōu)化，同時軟硬件為同一廠商生產(chǎn)、一體交付，適配度高，可有效緩解單個節(jié)點或設(shè)備短板導(dǎo)致整體系統(tǒng)功能受影響等問題。擴(kuò)展能力較強(qiáng)，且可在線增加節(jié)點，對前段業(yè)務(wù)完全透明。不足之處是價格偏高。純硬件：指交付形態(tài)為磁盤陣列、閃存盤集群等硬件資源的分布式存儲產(chǎn)品，適配的軟件分為自研和開源二次開發(fā)兩種路線。純硬件交付模式成本高，但可靠性較高，適用于重要敏感數(shù)據(jù)存儲場景。純軟件：指交付形態(tài)為定制化應(yīng)用軟件、平臺授權(quán)碼等的分布式存儲產(chǎn)品，一般應(yīng)用于優(yōu)化存儲硬件的場景，如老舊數(shù)據(jù)中心改擴(kuò)建等。純軟件交付定制化空間大、成本低、交付周期短，但擴(kuò)容及存儲硬件兼容性問題一定程度上也會影響運(yùn)行效率。（三）按存儲介質(zhì)分類分布式全閃存：指各存儲節(jié)點完全由固態(tài)硬盤（SSD）構(gòu)成，主流的適配接口為NVNe，每秒讀寫次數(shù)（IOPS）可躍升至百萬級別，相比傳統(tǒng)的機(jī)械硬盤（DD）提升了近千倍。缺點是價格高昂，且受限于系統(tǒng)總線協(xié)議和其他部件，分布式全閃存性能較難完全發(fā)揮。分布式混閃：指各存儲節(jié)點由SSD、DD等構(gòu)成。盡管性能不及分布式全閃存，但可針對場景需求進(jìn)行個性化定制，從而最大程度上均衡成本和性能，是目前主流的分布式存儲產(chǎn)品。（四）按部署方式分類虛擬化融合：指在分布式存儲（塊存儲為主）的架構(gòu)基礎(chǔ)上，利用服務(wù)器虛擬化的隔離機(jī)制，實現(xiàn)存儲和服務(wù)器虛擬化在同一硬件節(jié)點上的部署。這種架構(gòu)的優(yōu)勢在于整體架構(gòu)更為簡單，并且節(jié)省了硬件成本，缺點是計算和存儲需要同時擴(kuò)展，不適用于計算和存儲應(yīng)用不均衡的場景。容器融合：面對容器化持久化存儲日益增長的需求和Krts特有的管理架構(gòu)，門針對此類場景的分布式存儲產(chǎn)品也開始涌現(xiàn)。容器融合的分布式存儲產(chǎn)品對集群內(nèi)的存儲資源進(jìn)行整合與管理，不僅可以通過與容器融合部署降低成本，簡化系統(tǒng)架構(gòu)，還可以無縫融入Ks原生的開發(fā)和運(yùn)維體系，更加符合Ks運(yùn)維團(tuán)隊的用習(xí)慣。7圖5分布式存儲容器融合部署方式ssitNdRcrss廠商自容器管平臺……DckrwmslwkyL分布式存儲物理資源容器插件 開源/自研容器管理平臺 基于容器的各類應(yīng)用分離：指各存儲節(jié)點資源與應(yīng)用分離，雖然架構(gòu)更加復(fù)雜并需要更多的硬件節(jié)點，但方案更為靈活，并適用更多場景，尤其適合大容量的數(shù)據(jù)存儲，以及從裸金屬、虛擬化到容器的不同計算節(jié)點的混合資源池。三、分布式存儲的優(yōu)勢高可靠性：分布式存儲的數(shù)據(jù)采取存放在多個存儲節(jié)點中的全冗余部署，通過多時間點快照、周期增量復(fù)制兩大核心技術(shù)，可實現(xiàn)在一定時間間隔內(nèi)，對各版本數(shù)據(jù)的保存，并且同時進(jìn)行恢復(fù)，可幫助分析和研究，避免類似災(zāi)難的再次發(fā)生。讀取校驗形成存儲塊件讀取校驗形成存儲塊件對寫入再寫入在時間，仍可恢時間的數(shù)據(jù)版本版本1版本版本1版本2版本3版本4012……多時間點快照技術(shù)

文件1文件的文件的周期復(fù)同……其他文件高效作業(yè)：面對可劃分為若干個并行運(yùn)行的子任務(wù)的存儲任務(wù)，分布式存儲可將這些子任務(wù)分散到不同的存儲節(jié)點上，使其同時運(yùn)行作業(yè)，從而提高效率。另外，分布式存儲系統(tǒng)具有任務(wù)負(fù)載平衡功能，如果某個存儲節(jié)點的負(fù)載過重，則可把其中一些作業(yè)遷移到其他節(jié)點去執(zhí)行，從而減輕該節(jié)點的負(fù)載，實現(xiàn)整體效率的提升。高可擴(kuò)展性：分布式存儲橫向連接了多個存儲節(jié)點，可按存儲容量和性能的需要，靈活橫向拓展（Sc-t）新節(jié)點。新存儲節(jié)點和原系統(tǒng)連接到同一個網(wǎng)絡(luò)，同時業(yè)務(wù)的連續(xù)性基本不受影響，可基本實現(xiàn)分布式存儲系統(tǒng)的總?cè)萘亢托阅軣o感線性擴(kuò)。新存儲節(jié)點的資源將由分布式存儲操作系統(tǒng)管理，進(jìn)行分配或取消，原有數(shù)據(jù)可通過復(fù)制、鏡像、同步等方式，實現(xiàn)在新節(jié)點的遷移。8高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)生態(tài)：分布式存儲有開源和自研兩種路線，前者是在開源系統(tǒng)基礎(chǔ)上進(jìn)行二次開發(fā)，自研則是廠商根據(jù)自身技術(shù)積累、主要客戶群體需求自主研發(fā)的分布式存儲系統(tǒng)。開源系統(tǒng)的優(yōu)勢在于便捷可用、成熟度高、成本可控，但在定制化服務(wù)上不及自研線路廠商。自研路線技術(shù)門檻普遍較高，服務(wù)能力強(qiáng)，并且自持技術(shù)專利可實現(xiàn)迭代，但有待更多案例實踐加速其產(chǎn)品和服務(wù)的成熟。表2年熱門開源分布式存儲系統(tǒng)htS存儲方式統(tǒng)一存儲（塊、件、對象）對象文件統(tǒng)一存儲（塊文件、對象）節(jié)點間信協(xié)議CPCPCPCRDA在線擴(kuò)容支持冗余備份支持易用性一鍵安裝，官方文檔支持單點故障不存在不存在存在不存在適用場景統(tǒng)一存儲（塊、文件對象）對象存儲文件存儲統(tǒng)一存儲（塊文件、對象）四、分布式存儲的典型應(yīng)用場景年，中國分布式存儲充分發(fā)揮上述優(yōu)勢，與傳統(tǒng)的集中式存儲相比，在云原生高性能計算（HP）、融媒體、智能備份和分布式數(shù)據(jù)庫等領(lǐng)域表現(xiàn)突出。云原生：指“生在云上、長在云上”的政企業(yè)務(wù)場景，典型的有容器和微服務(wù)等；高性能計算（HPC）：支撐氣象、基因測序等每秒百億億次浮點計（EOPS）場景的分布式存儲，通常以PB，乃至EB計量；融媒體：指文件大且I/O延遲要求低的元宇宙、虛擬數(shù)字人和虛擬現(xiàn)實等場景智能備份：指視頻監(jiān)控、醫(yī)療影像和智能制造等場景；分布式數(shù)據(jù)庫：指具備分布式事務(wù)處理能力、可平滑擴(kuò)展、分布于計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)且邏輯上統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫，分布式存儲是分布式數(shù)據(jù)庫的核心技術(shù)之一。云原生容器相比虛擬機(jī)存容器相比虛擬機(jī)存在占用空間大、運(yùn)行速度慢、成本高等不足，容器技術(shù)更輕量化，成本開銷更小，隨著Dck、s等技術(shù)的成熟，容器成為了年云原生主流技術(shù)手段之一。當(dāng)前云原生的特點為同一應(yīng)用多租戶并行，且和其他應(yīng)用運(yùn)行在同一個空間，因此需要分布式存儲為有狀態(tài)的容器應(yīng)用提供彈性可靠的存儲資源。9微服務(wù)微服務(wù)將容器化的資源按需拆分為多個專門服務(wù)于應(yīng)用的載微服務(wù)微服務(wù)將容器化的資源按需拆分為多個專門服務(wù)于應(yīng)用的載體，在性能和功耗之間動態(tài)平衡，推動云計算進(jìn)入更為定制化和高效率的階段。微服務(wù)將復(fù)雜的應(yīng)用分解成小而專一、耦合度低并且高度自治的一組服務(wù)，每個服務(wù)都是很小的應(yīng)用，需要分布式存儲提供持久化存儲微服務(wù)之間通過輕量級的通信機(jī)制實現(xiàn)彼此之間的互通互聯(lián)，與分布式存儲的RD網(wǎng)絡(luò)匹配度較高高性能計算（HPC）HPC指計算能力達(dá)到EOPS的計算任務(wù)，超算是其典型代表。一般來說，HPC具有以下幾類特點：采用分布式架構(gòu)，將多臺計算、存儲設(shè)備聚合在一起并行工作多協(xié)議并存，異構(gòu)計算、異構(gòu)存儲的現(xiàn)象較為普遍處理的多為PB乃至EB級別的I/O需求，數(shù)據(jù)量大且溫冷熱數(shù)據(jù)管理要求嚴(yán)格氣象預(yù)測近年來，臺風(fēng)、洪水、沙塵暴等對經(jīng)濟(jì)的危害越來越大，重要會議、重大賽事等活動舉辦前，氣象預(yù)測也發(fā)揮著重要的作用。氣象預(yù)測主要通過數(shù)氣象預(yù)測近年來，臺風(fēng)、洪水、沙塵暴等對經(jīng)濟(jì)的危害越來越大，重要會議、重大賽事等活動舉辦前，氣象預(yù)測也發(fā)揮著重要的作用。氣象預(yù)測主要通過數(shù)值預(yù)測模型實現(xiàn)，已從一個簡單的正解方程發(fā)展到數(shù)萬參數(shù)求解的復(fù)雜問題，需要分布式存儲的各個節(jié)點記錄中間值目前，氣候模式系統(tǒng)將預(yù)報提前為0天，下一階段要實現(xiàn)“無縫隙”氣候預(yù)測，產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)需要分布式存儲有效存放、高速提取、定期更新基因測序基因測序應(yīng)用從科研服務(wù)的基因圖譜、遺傳多樣性，到醫(yī)療服務(wù)的疾病早篩和治療都在大幅拓展，對提升醫(yī)療智慧水平意義重大。一個完整的基因測序樣本會產(chǎn)生千萬量級的文件，相比傳統(tǒng)存儲，分布式存儲提供級別存儲空間擴(kuò)容的性價比更高基因測序過程是一個超高并發(fā)的文件轉(zhuǎn)換過程，分布式存儲可以較好完成有限的時間內(nèi)的海量小文件的導(dǎo)入任務(wù)自動駕駛自動駕駛數(shù)據(jù)存儲包含了采集、標(biāo)注等環(huán)節(jié)，并且只有通過這些環(huán)節(jié)形成一個模型，才能確保自動駕駛的落地。3及以上的自動駕駛汽車對數(shù)據(jù)的存儲需求巨大，一天生成的數(shù)據(jù)量可達(dá)到，需要分布式存儲強(qiáng)大的擴(kuò)容能力加以支持自動駕駛功能的最終形成需要經(jīng)過大量的訓(xùn)練，分布式存儲可通過多個存儲節(jié)點同步向中控系統(tǒng)發(fā)包，提高U訪問數(shù)據(jù)的效率C2年，以CT為代表的大型語言模型爆發(fā)，帶動I初步實現(xiàn)了從感知智能到認(rèn)知智能的新突破，在內(nèi)容創(chuàng)作上顯示出了其價值。多模態(tài)I場景參數(shù)規(guī)模通?？蛇_(dá)到數(shù)千億乃至萬億，帶來的數(shù)據(jù)存任務(wù)巨大，且災(zāi)備成本高昂，而分布式存儲可有效應(yīng)對這一問題I訓(xùn)練和版本迭代依賴海量結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)存儲能力，分布式件存儲具備數(shù)據(jù)讀寫和元數(shù)據(jù)查詢功能，適配度較高融媒體融媒體指借助虛擬現(xiàn)實、超高清視頻等新興技術(shù)，實現(xiàn)各類媒介載體互補(bǔ)融合的新型媒體。融媒體的數(shù)據(jù)存儲具有以下共性特點：對于熱門媒體內(nèi)容，訪問密集并發(fā)，I/O的速度和延遲都有較高要求對于不常訪問的媒體內(nèi)容，長期存儲的需求顯著，并且普遍存儲容量較大媒體內(nèi)容屬于數(shù)據(jù)資產(chǎn)，具有較高的經(jīng)濟(jì)和社會價值，災(zāi)備要求高元宇宙元宇宙搭建了與物理世界平行的數(shù)字世界，離不開存儲、網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)燃夹g(shù)。分布式存儲是支撐數(shù)據(jù)成為元宇宙資產(chǎn)的關(guān)鍵手段之一。元宇宙的部分?jǐn)?shù)元宇宙元宇宙搭建了與物理世界平行的數(shù)字世界，離不開存儲、網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)燃夹g(shù)。分布式存儲是支撐數(shù)據(jù)成為元宇宙資產(chǎn)的關(guān)鍵手段之一。元宇宙的部分?jǐn)?shù)據(jù)具有隱私性，分布式存儲可保護(hù)數(shù)據(jù)不被篡改，同時將數(shù)據(jù)分散至各個存儲節(jié)點上，多方授權(quán)后，才能拿到密鑰提取相關(guān)數(shù)據(jù)元宇宙的資產(chǎn)需要各方共識，而當(dāng)前實現(xiàn)的途徑是分布式存儲，各存儲節(jié)點定期更新資產(chǎn)數(shù)據(jù)，并且通過廣播獲得共識虛擬數(shù)字人虛擬數(shù)字人指借助虛擬現(xiàn)實技術(shù)制作數(shù)字化外形的虛擬人物，具備人的外觀、性別和性格，同時擁有一定識別外界環(huán)境、并能與人交流互動的能力。虛擬數(shù)字人的內(nèi)容需要多方并行制作后，再統(tǒng)一拼接制作發(fā)行，相關(guān)數(shù)據(jù)需要有序分散在不同節(jié)點，與分布式存儲契合度較高在直播等交互性強(qiáng)的環(huán)節(jié)中，虛擬數(shù)字人將產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)，并且數(shù)據(jù)需要實時流轉(zhuǎn)，分布式存儲能夠提供海量空間、低延時的能力虛擬現(xiàn)實虛擬現(xiàn)實以R、R為代表，其沉浸式內(nèi)容相比智能手機(jī)、C等規(guī)模更大，實時交互的要求更高。虛擬現(xiàn)實的“身臨其境”將擴(kuò)大用戶視場角、提高分辨率，產(chǎn)生B級數(shù)據(jù)，需要分布式存儲應(yīng)對大量數(shù)據(jù)存放的挑戰(zhàn)虛擬現(xiàn)實的場景實現(xiàn)離不開低時延，也需要分布式存儲的最近節(jié)點和高速網(wǎng)絡(luò)助力實現(xiàn)智能備份在傳統(tǒng)備份的基礎(chǔ)上，智能備份具有高清化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化等優(yōu)勢，是保證數(shù)據(jù)可追溯、提升作業(yè)效果、明晰責(zé)任邊界的重要手段。具有代表性的智能備份包括：視頻監(jiān)控：對于熱門媒體內(nèi)容，訪問密集并發(fā)，I/O的速度和延遲都有較高要求醫(yī)療影像：對于不常訪問的媒體內(nèi)容，長期存儲的需求顯著，且普遍存儲容量大智能制造：媒體內(nèi)容屬于數(shù)據(jù)資產(chǎn)，具有較高的經(jīng)濟(jì)和社會價值，災(zāi)備要求高近年來，近年來，“智慧城市”“智慧交通”等工程深入推進(jìn)，在維護(hù)社會治安、保證生產(chǎn)安全、提升管理水平等起到了重要作用。單一的監(jiān)控數(shù)據(jù)采集、回放轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合智能系統(tǒng)，離不開分布式存儲實現(xiàn)有效的數(shù)據(jù)存放和實時的數(shù)據(jù)回傳視頻監(jiān)控高清化將帶來B級累積視頻數(shù)據(jù)，加上目標(biāo)識別、事件檢測、車流分析的需求，需要分布式存儲助力擴(kuò)容和高效視頻監(jiān)控醫(yī)療影像C醫(yī)療影像CT、CR、US等設(shè)備產(chǎn)生的數(shù)字化醫(yī)學(xué)圖像信息在現(xiàn)代醫(yī)療中處于重要位置，醫(yī)療圖像存儲與傳輸系統(tǒng)（CS）的數(shù)據(jù)存儲瓶頸亟待解決。三甲醫(yī)院的年累積數(shù)據(jù)量通常在數(shù)百B甚至B，住院和門急診的電子病歷要求保留時問分別不少于0年、5年，需要具有分布式存儲提供海存儲空間分布式存儲也可以滿足大中型醫(yī)院不同科室同時閱片，以及多種醫(yī)療設(shè)備同時存儲C文件的需求智能制造生產(chǎn)環(huán)節(jié)的海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)以圖片、文本等數(shù)據(jù)為智能制造生產(chǎn)環(huán)節(jié)的海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)以圖片、文本等數(shù)據(jù)為主，用于智能制造系統(tǒng)深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練。億級別的文件數(shù)量、B級的存儲容量、圖片像素高，分布式存儲能夠按需高效滿足擴(kuò)容需求工業(yè)級可靠性要求，分布式存儲支持不同存儲節(jié)點為系統(tǒng)的智能分析處理提供數(shù)據(jù)，并將分析結(jié)果融入對應(yīng)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)分布式數(shù)據(jù)庫分布式數(shù)據(jù)庫分布式數(shù)據(jù)庫將數(shù)據(jù)存放在多個局部數(shù)據(jù)庫、由不同的系統(tǒng)進(jìn)行管理，分布式數(shù)據(jù)庫分布式數(shù)據(jù)庫將數(shù)據(jù)存放在多個局部數(shù)據(jù)庫、由不同的系統(tǒng)進(jìn)行管理，可實現(xiàn)不同的通信網(wǎng)絡(luò)連接、多個節(jié)點調(diào)取使用。分布式存儲的多個節(jié)點并行作業(yè)、高可靠性和多協(xié)議互通，能夠較好地響應(yīng)分布式數(shù)據(jù)庫需求，實現(xiàn)其獨立、透明分布式存儲可以把分布式數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)復(fù)制到其他節(jié)點，從而允許應(yīng)用程序高效使用復(fù)制到其他節(jié)點的數(shù)據(jù)，在本地或其他物理地址完成操作第二章量化研究，明確分布式存儲的發(fā)展現(xiàn)狀一、2020-2022年中國分布式存儲市場規(guī)模20202020-2022年，受數(shù)據(jù)要素價值持續(xù)釋放、分布式架構(gòu)場景加快普及和疫情推動線上經(jīng)濟(jì)發(fā)展、豐富數(shù)字治理實踐等因素影響，中國分布式存儲市場規(guī)?？焖侔l(fā)展?！笆奈濉睍r期是迎接數(shù)字時代、激活數(shù)據(jù)生產(chǎn)要素潛能的關(guān)鍵時期，推進(jìn)網(wǎng)強(qiáng)國建設(shè)，加快建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會、數(shù)字政府，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體驅(qū)動產(chǎn)方式、生活方式和治理方式變革，產(chǎn)生了海量數(shù)據(jù)有效存儲、去中心化存儲需求，是中國分布式存儲市場快速發(fā)展的根本原因。自動駕駛、智慧交通、智能制造等新應(yīng)用場景大量涌現(xiàn)，這些新應(yīng)用、新場景基礎(chǔ)設(shè)施層普遍基于分布式架構(gòu)，并且融合了大數(shù)據(jù)、AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，其普及將持續(xù)產(chǎn)生PB級、EB級海量數(shù)據(jù)，適合采用分布式存儲來存儲和處理數(shù)據(jù)。新冠疫情對中國分布式存儲市場產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響：一方面，疫情推動線上辦公學(xué)習(xí)規(guī)?；?，帶來海量數(shù)據(jù)快速流轉(zhuǎn)，增加了分布式存儲需求；另一方面，疫防控更新了數(shù)字治理理念，豐富其模式和實踐，為疫情后依托數(shù)據(jù)進(jìn)行基層治和公共服務(wù)提供了有效路徑，從而持續(xù)提升分布式存儲市場規(guī)模。圖7-年中國分布式存儲市場規(guī)模及增7%3.%.7%3.%

7%Y00

Y01

Y02

% % 10..85.32.% -.10..85.32Y00 Y01 Y02分布式存儲市場規(guī)模增速分布式存儲市場規(guī)模（億元）集中式存儲市場規(guī)模（億元數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，4

集中式存儲市場規(guī)模增存儲市場平均增速比重快速提升：從市場規(guī)模來看，-2年中國分布式存儲的市場規(guī)模占比由%增長到.%，盡管相比集中式存儲仍有一定差距，但重要性進(jìn)一步提升增速表現(xiàn)亮眼：從市場規(guī)模增速來看，分布式存儲的市場規(guī)模增速遠(yuǎn)高于存儲系統(tǒng)市場的平均水平，成為拉動市場增長的重要力量。-2年分布式存儲的市場規(guī)模增速遠(yuǎn)高于集中式存儲二、2020-2022年中國分布式存儲市場結(jié)構(gòu)-年，分布式文件存儲憑借其對各類應(yīng)用的強(qiáng)大兼容性，優(yōu)勢地位逐漸明顯。分布式塊存儲的穩(wěn)定性較高，而分布式對象存儲的成本偏高，有待進(jìn)一步優(yōu)化圖8-年中國分布式塊、文件、對象存儲市場規(guī)模及增速2.03.12.41.83.17.7.52.691Y00 Y01 Y02分布式塊存儲市場規(guī)模（億元） 分布式文件存儲市場規(guī)模（億元分布式對象存儲市場規(guī)模（億元） 分布式塊存儲市場規(guī)模增速分布式文件存儲市場規(guī)模增速 分布式對象存儲市場規(guī)模增速注：分布式統(tǒng)一存儲產(chǎn)品的市場份額已均攤到分布式塊、文件和對象存儲的市場份額數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，4相比單一硬件和軟件形態(tài)產(chǎn)品，分布式存儲一體機(jī)的市場接受度更高，原因在于其交付及維護(hù)效率高、性能穩(wěn)定和可靠性等優(yōu)勢突出，-年的市場占均超過。5圖9-年中國分布式存儲一體機(jī)、純硬件、純軟件市場規(guī)模占比88.%8.%.%.%.%.%.9%.%1.%Y00 Y01 Y02一體機(jī) 純軟件 純硬件數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，4-2年，分布式混閃市場規(guī)模占比均較大，受限于成本偏高和適用場景較少等因素，分布式全閃存的比重較低。圖0-年中國分布式存儲全閃、混閃市場規(guī)模占比分布式全1分布式全1.%分布式混8.%分布式全1.7%分布式混.%分布式全.%分布式混.%0 1 2數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，46-2年，容器融合的分布式存儲部署方式快速發(fā)展，成為與虛擬化融合部署互相配合、彼此互補(bǔ)的重要手段。分離部署方式將應(yīng)用和存儲資源隔開，雖然可以避免系統(tǒng)繁忙時負(fù)載不均衡，但一個節(jié)點存儲需求驟升容易導(dǎo)致整個系統(tǒng)不穩(wěn)定，存在一定的風(fēng)險，實踐中部署偏少。圖1-年中國分布式存儲容器融合、虛擬化融合和分離部署的市場規(guī)模及增速.93.3.93.3

4.4.114.4.1

.%13.%113.%1.9%.%.%3.%.%2.%Y00 Y01 Y022.2.02.0Y00 Y2.2.02.0分離部署市場規(guī)模（億元）虛擬化融合市場規(guī)模（億元容器融合市場規(guī)模（億元）數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，4

容器融合市場規(guī)模增速虛擬化融合市場規(guī)模增分離部署市場規(guī)模增速三、2022年中國分布式存儲主要場景市場整體上看，HP在年中國分布式存儲主要場景市場中居于重要地位。除了氣象測、基因測序、自動駕駛和AIG外，HP還有能源勘探、衛(wèi)星遙感、各學(xué)科數(shù)值計算等領(lǐng)域，分布式存儲的需求量大，增速保持較高水平。除此之外，云原生是年增速最快的行業(yè)市場，原因是云原生企業(yè)依托分布式存開展業(yè)務(wù)，而后續(xù)業(yè)務(wù)的拓展也將通過擴(kuò)展分布式存儲的存儲節(jié)點實現(xiàn)，需求持續(xù)增加。隨著云原生不斷普及，對應(yīng)的分布式存儲需求將越來越大。除圖提到的幾大典型應(yīng)用場景外，分布式存儲還廣泛應(yīng)用在金融、保險、政務(wù)等域，是應(yīng)對大規(guī)模擴(kuò)容、運(yùn)營成本均衡、災(zāi)備冗余等難題的有力措施，未來有望保持高速增長態(tài)勢。7圖2年中國分布式存儲主要場景市場規(guī)模.%..%7%3.%.%2.%.8.11.1722.12441.9PC 智能備份 云原生 融媒體 分布式數(shù)據(jù)庫 其他市場規(guī)模（億元） 市場規(guī)模增速數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，4四、2022年中國分布式存儲區(qū)域市場從區(qū)域市場來看，年華北、華東地區(qū)占據(jù)中國分布式存儲市場的半壁江山。一面，華北、華東地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果顯著，對分布式存儲需求量較大；另一方面，華北的京津冀、華東的長三角是分布式存儲的重點地區(qū)市場，一定程度上對兩地區(qū)市場的表現(xiàn)起到了帶動作用。圖3年中國分布式存儲區(qū)域市場占比及重點地區(qū)市場規(guī)模東北西北% 7%華北東北西北% 7%華北2%西南%中南9%華東2%長三角 2.8粵港澳大灣區(qū) .7成渝地區(qū)

.5

市場規(guī)模（億元）其他 6數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，48第三章瞄準(zhǔn)企業(yè)，洞察分布式存儲的廠商動態(tài)9一、2022年中國分布式存儲市場重大事件2022022年，分布式存儲在處理高效海量數(shù)據(jù)的作用突出，成為“東數(shù)西算”工程正式全面啟動的重要技術(shù)之一；同時保障業(yè)務(wù)穩(wěn)定性的優(yōu)勢進(jìn)一步被行業(yè)肯定，是應(yīng)對突發(fā)事件的重要解決方案；隨著IT廠商加快云原生實踐步伐，以Ceph為代表的分布式存儲開源社區(qū)的影響力越來越大，而部分廠商采用自研分布式存儲產(chǎn)品以支持Kubernetes等工具的效果也較為顯著。分布式存儲在“東數(shù)西算”中廣泛應(yīng)用2年2月，國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點，并設(shè)立0個國家數(shù)據(jù)中心集群，標(biāo)志著“東數(shù)西算”工程正式全面啟動。無論是在東部城市數(shù)據(jù)中心托管的“熱數(shù)據(jù)”，還是遷移到西部算力樞紐節(jié)點的“冷數(shù)據(jù)”，首當(dāng)其沖面臨的就是數(shù)據(jù)存儲問題，如何實現(xiàn)海量數(shù)據(jù)的跨區(qū)域傳輸是重中之重。分布式存儲將數(shù)據(jù)分散存儲在不同區(qū)域的多個存儲節(jié)點上，對外提供一個虛擬的海量存儲資源池，具有性價比高、低功耗、高可靠、通用、免維護(hù)等優(yōu)勢，已廣泛應(yīng)用于具有海量數(shù)據(jù)存儲需求的“東數(shù)西算”各樞紐節(jié)點。分布式存儲保障業(yè)務(wù)穩(wěn)定性的優(yōu)勢進(jìn)一步被行業(yè)肯定2年2月8日，阿里云的香港機(jī)房節(jié)點發(fā)生故障，導(dǎo)致云服務(wù)器ES、云數(shù)據(jù)庫、存儲等產(chǎn)品，以及全球加速、NAT網(wǎng)關(guān)、VPN網(wǎng)關(guān)等云網(wǎng)產(chǎn)品一度無法正常訪問使用。受此影響，受到監(jiān)管及自身對數(shù)據(jù)安全和業(yè)務(wù)連續(xù)性的要求較高的主體，已開始加快推動多中心分布式架構(gòu)場景由“同城災(zāi)備中心”向“兩地三中心雙活”架構(gòu)(即生產(chǎn)數(shù)據(jù)中心、同城災(zāi)備中心、異地災(zāi)備中心)演進(jìn)，隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，將來可能演進(jìn)成“多地多中心分布式多活”架構(gòu)。分布式存儲技術(shù)能夠最大程度保障業(yè)務(wù)穩(wěn)定性，實現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)無間斷管理，激發(fā)數(shù)據(jù)潛力，成為提升自身整體競爭力的重要手段。Ceph開源社區(qū)運(yùn)維團(tuán)隊轉(zhuǎn)移到IBM，對開源的中國分布式存儲廠商產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響2年0月，全球知名分布式存儲開源社區(qū)維護(hù)團(tuán)隊，紅帽的h存儲團(tuán)隊轉(zhuǎn)移到IBM。根據(jù)紅帽官方公開信息，團(tuán)隊轉(zhuǎn)移后，項目的管理模式和操作保持不變，h保持%開源，IBM則將以上游優(yōu)先的方式進(jìn)行支持，手段包括但不限于IBM將承擔(dān)紅帽對h基金會的贊助，并幫助支持h的上游測試實驗室。這一消息對于中國走開源路線的分布式存儲廠商具有較大影響：一方面，h運(yùn)維團(tuán)隊轉(zhuǎn)移到IBM后，研發(fā)重點極有可能加快向IBMSctrmSc等IBM主要的云產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，從而減少對混合云原生等場景的支，給分布式存儲廠商的二次開發(fā)新增一定難度和壓力；另一方面，隨著IBM在h話語權(quán)越來越大，深度使用h功能的分布式存儲廠商可能面臨數(shù)據(jù)安全等問題。自研分布式存儲產(chǎn)品對Kubernetes等云原生工具的支持更好，未來有望加快普及2年1月，云原生計算基金會（CF）發(fā)布云原生應(yīng)用報告，指出Krts等云原生工具在數(shù)據(jù)存儲、vOs、p測試以及許多其他領(lǐng)域功能已經(jīng)基本成熟，與傳統(tǒng)云計算技術(shù)互補(bǔ)配合。然而，主流的開源實用程序在容器編排、服務(wù)發(fā)現(xiàn)、負(fù)載均衡等任務(wù)中，與Krts等工具的配合存在一定不足，而廠商自研的分布式存儲產(chǎn)品，在原生備份架構(gòu)、自動化數(shù)據(jù)備份計劃、順序恢復(fù)等功能中具有更好的表現(xiàn)。隨著容器編寫越發(fā)依賴Krts等工具，應(yīng)用程序?qū)Υ鎯Φ腎/O性能、災(zāi)備能力等需求不斷升級，自研分布式存儲產(chǎn)品將持續(xù)擴(kuò)大其在云原生企業(yè)的服務(wù)范圍，進(jìn)一步加快普及。二、2022年中國分布式存儲廠商競爭力情況強(qiáng)發(fā)展能力弱強(qiáng)發(fā)展能力弱強(qiáng)llMCNetApp焱融科技 XSKY新華三浪潮華中科曙光中國電子云杉巖同有聯(lián)想深信服數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，4年中國分布式存儲市場領(lǐng)導(dǎo)者有華為、中科曙光、浪潮、新華三。華為、浪潮、新華三憑借自身完善的存儲產(chǎn)品體系，在布式存儲市場上優(yōu)勢顯著中科曙光PrStr分布式系統(tǒng)產(chǎn)品基于全自研技術(shù)，提供了文件、對象、塊接口的統(tǒng)一存儲服務(wù)，在海量數(shù)據(jù)存儲、高擴(kuò)展性、高可靠性高性能和方便管理表現(xiàn)較好，市場份額領(lǐng)先年中國分布式存儲市場挑戰(zhàn)者有XSKY、SmrtX、NtA、Dl&EM、焱融科技。XSKY幫助政企客戶通過分布式存儲實現(xiàn)海量數(shù)據(jù)的“匯-存-算-管用”，助力數(shù)據(jù)全生命周期管理、充分挖掘數(shù)據(jù)價值SmrtX自主研發(fā)的分布式塊存儲BS能夠以超融合、存算分離以及容器融合等多種產(chǎn)品形態(tài)交付和部署，憑借領(lǐng)先的性能、穩(wěn)定性與硬件開放性，在金融、制造、醫(yī)療等行業(yè)客戶生產(chǎn)環(huán)境中廣泛部署NtA和Dll&EMC在分布式存儲深耕多年，在高速I/O、海量存儲高效災(zāi)備等具有較強(qiáng)實力焱融科技自研的通用分布式文件系統(tǒng)Yile既具備傳統(tǒng)并行存儲的高性能，又可作為企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)和新興業(yè)務(wù)需求的存儲系統(tǒng)。AI、智能汽車、高性能計算等領(lǐng)域具有較強(qiáng)實力，行業(yè)競爭力突出年中國分布式存儲市場跟隨者有同有、杉巖和中國電子云，可期待者有深信服聯(lián)想。同有分布式存儲基于去中心化的全對稱、云原生的線性擴(kuò)展分布存儲架構(gòu)，企業(yè)級NVMeSSD等硬件平臺性能較好杉巖自主研發(fā)企業(yè)級分布式存儲引擎，采用預(yù)集成交付方式，具安全可靠、開放生態(tài)的優(yōu)勢中國電子云分布式存儲以軟件為核心，可同時提供多類型存儲服務(wù)滿足用戶各種業(yè)務(wù)產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的海量存儲需求深信服分布式海量統(tǒng)一存儲，可有效應(yīng)對海量數(shù)據(jù)爆發(fā)增長帶來的戰(zhàn)，可向上層業(yè)務(wù)提供多類存儲協(xié)議接口，支持EB級數(shù)據(jù)量聯(lián)想高性能分布式存儲系統(tǒng)采用了云原生的數(shù)據(jù)管理設(shè)計思路，超大規(guī)模文件存儲應(yīng)用環(huán)境中，應(yīng)對數(shù)據(jù)管理的各項挑戰(zhàn)曙光PrStr分布式存儲是以軟硬一體化形式交付，通過軟硬協(xié)同實現(xiàn)端到端的高可靠、高性能和高擴(kuò)展及一體化的運(yùn)維能力，同時支持文件、對象、塊多種協(xié)議，消除存儲設(shè)備多樣性及管理復(fù)雜性，實現(xiàn)了海量異構(gòu)數(shù)據(jù)資源的融合，高效助力企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。平氣0斷平曙光自研分布式存儲系統(tǒng)r為眾多科研機(jī)構(gòu)構(gòu)建的大數(shù)據(jù)平臺，實現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一存儲與共享，高效支持科研數(shù)據(jù)的分析、深度挖掘與應(yīng)用，高效解決了海量科研數(shù)據(jù)存儲場景高聚合帶寬、較好，性能與容量的線性增長，滿足其對存儲系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理能力lil持X/B/S；biidAit。在人工智能領(lǐng)域，焱融lile高性能分布式文件存儲以優(yōu)異I存及高速吞吐等難題，lile所具備的高帶寬、低延時的特性球、務(wù)階段的高性能存儲，基礎(chǔ)架構(gòu)隨業(yè)務(wù)發(fā)展具備性能和容量按需超模I方I，北京志凌海納科技有限公司（SmartX）SmartX分布式塊存儲ZBS完全自主研發(fā)，采用全分布式架構(gòu)，能夠以超融合、存算離以及容器融合等多種產(chǎn)品形態(tài)交付和部署，不僅核心穩(wěn)定，同時支持雙活、異步復(fù)制等企業(yè)級特性，并通過RDMA、NVM-F等技術(shù)釋放軟硬件性能潛力，在金融、醫(yī)療和制造等關(guān)鍵業(yè)務(wù)場景表現(xiàn)優(yōu)異。制造場景中，某全球知名電子科技制造服務(wù)商通過超融合的方式部署SmrtX的分布式塊存儲，承載國內(nèi)、海外等各分公司生產(chǎn)內(nèi)網(wǎng)的MES、EP、產(chǎn)線綜合管理等業(yè)務(wù)系統(tǒng)，在實現(xiàn)對關(guān)鍵業(yè)務(wù)高可用支撐的同時，降低采購與試用成，靈活選擇硬件配置，同時系統(tǒng)上線快、運(yùn)維簡單，可對各地集群進(jìn)行統(tǒng)一的可視化管理。銀行場景中，某大型國有銀行通過超融合的方式部署SmrtX分布式塊存儲，并在虛擬化層采用SmrtX原生虛擬化E替換VMr-ESX虛擬化，構(gòu)建輕量、開放的自主路線的云產(chǎn)品，對專屬云技術(shù)路線進(jìn)行補(bǔ)充，并且技術(shù)路線可快速復(fù)制到分行業(yè)務(wù)場景中，助力行、分行的云化和其他I應(yīng)用創(chuàng)新轉(zhuǎn)型證券場景中，某大型券商以分離部署的架打造了可承載投研平臺、私有云平臺的分布式塊存儲集群，構(gòu)建數(shù)據(jù)中心的“底座”，助力業(yè)務(wù)發(fā)展，同時借助分布式存儲高并發(fā)、彈性擴(kuò)展和易維護(hù)等特性，減少硬件綁定，降低總體成本和運(yùn)維復(fù)雜度，提升系統(tǒng)靈活性與適應(yīng)性、提升服務(wù)器資源利用率四、2022年中國分布式存儲部分細(xì)分市場情況教育科研市場對分布式存儲的需求除了海量數(shù)據(jù)I/O和溫冷熱數(shù)據(jù)管理外，還要求支撐線上課程、教務(wù)系統(tǒng)、科研成果共享等多樣化應(yīng)用。2年中國分布式存儲教育科研市場中，中科曙光PrStr存儲系統(tǒng)通過全棧自主研發(fā)的NVMe全閃存優(yōu)化、混合負(fù)載承載等技術(shù)，有效響應(yīng)了教育科研用戶需求，憑借.%的市場份額占據(jù)市場首位。華為、浪潮分列第二、三位。除此之外，中科曙光PrStr在保障高端氣象數(shù)值平臺發(fā)揮作用上廣受用戶認(rèn)可，占據(jù)年中國氣象市場首位。同有XSKY浪潮其他新華三華為中科曙光圖同有XSKY浪潮其他新華三華為中科曙光數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，42年中國分布式塊存儲金融市場用戶較為看重產(chǎn)品穩(wěn)定性、企業(yè)級存儲特性、小I/O高并發(fā)和低延遲性能，SmrtX的BS產(chǎn)品受到青睞，在穩(wěn)定性、性能及開放性方面具備獨特優(yōu)勢，并提供了多種的部署形態(tài)，2年在分布式塊存儲金融市場占比達(dá).，市場份額最高。華為和新華三分別以.和緊隨其后。圖6年中國分布式塊存儲金融市場廠商市場份額NNetApp其他DellEMC浪潮新華三華為SmartX數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，45第四章謀篇布局，預(yù)測分布式存儲的未來發(fā)展6一、2023-2025年中國分布式存儲市場規(guī)模預(yù)測20232023-2025年，數(shù)字中國建設(shè)進(jìn)入重要時期，分布式存儲的高擴(kuò)展性、高效作業(yè)、高可靠性等優(yōu)勢將越發(fā)顯著，市場規(guī)模持續(xù)增長，預(yù)計到2025年有望達(dá)到211.4億元。圖7-年中國分布式塊、文件、對象存儲市場規(guī)模及增速4.4.6.63.35.47764.3.5.15.9Y03E Y04E Y05E分布式塊存儲市場規(guī)模（億元） 分布式文件存儲市場規(guī)模（億元分布式對象存儲市場規(guī)模（億元）注：分布式統(tǒng)一存儲產(chǎn)品的市場份額已均攤到分布式塊、文件和對象存儲的市場份額數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，4未來三年，分布式存儲的主要應(yīng)用場景需求個性化、高性能化要求顯著。云原生場景中，持久化存儲將成為容器化場景大規(guī)模落地的關(guān)鍵，Krts等容器場景需要與之真正匹配的運(yùn)維和管理模式的分布式存儲產(chǎn)品；HP的需求將主要體現(xiàn)為可擴(kuò)展性EB級數(shù)據(jù)的高效I/O和成本控制一定程度上決定了廠商的競爭力；融媒體場景的需求將隨著元宇宙、虛擬數(shù)字人的落地和普及相應(yīng)提升，低時延的特性將提振分布式全閃存產(chǎn)品的市場需求。與此同時，分布式存儲也將拓展其在多元場景的應(yīng)用。到年，云原生、HP和融媒體的市場規(guī)模有望達(dá)到.億元、.億元和.億元，領(lǐng)跑中國分布式存儲市場。7圖8年中國分布式存儲主要場景市場規(guī)模預(yù)測.0.3.0.3.7.6.5.3云原生 PC 融媒體 智能備份 分布式數(shù)據(jù)庫 其他市場規(guī)模（億元）數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，4隨著“東數(shù)西算”工程持續(xù)推進(jìn)，東西部地區(qū)算力、存力協(xié)同發(fā)展態(tài)勢將越發(fā)顯著，東部地區(qū)保持市場優(yōu)勢地位的同時，西部地區(qū)支撐東部地區(qū)的效果有望提升，對分布式存儲的需求也將相應(yīng)提升。到年，預(yù)計西北、西南地區(qū)市場份額占比之和將近。從重點地區(qū)市場規(guī)模來看，京津冀、長三角和粵港澳大灣區(qū)將繼續(xù)領(lǐng)跑，到年分布式存儲市場規(guī)模將分別達(dá)到.億元、.億元和.億元。成渝地區(qū)作為西部地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點區(qū)域，對分布式存儲的需求較大，年有望達(dá)到.億元。圖9年中國分布式存儲區(qū)域市場占比及重點地區(qū)市場規(guī)模預(yù)測西北東北9% 西北東北9% %華北2%西南2%華東2%中南2%

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.6粵港澳大灣區(qū) 74成渝地區(qū) 95其他 6.6數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，4

市場規(guī)模（億元）8二、驅(qū)動及阻礙因素分析數(shù)據(jù)爆發(fā)式增長，業(yè)務(wù)新型需求有待高質(zhì)量響應(yīng)數(shù)據(jù)爆發(fā)式增長，業(yè)務(wù)新型需求有待高質(zhì)量響應(yīng)移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)發(fā)展使數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)爆炸式增長。2年，中國數(shù)據(jù)產(chǎn)量達(dá)EB，同比增長.%，占全球數(shù)據(jù)總量的.%，排在第二位*。面對龐大的數(shù)據(jù)量，政企業(yè)務(wù)需求也發(fā)生變化，對存儲的I/O提出了更高要求。集中式存儲具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性，但在需求的響應(yīng)速度和數(shù)據(jù)吞吐質(zhì)量上難以滿足業(yè)務(wù)快速部署需求。集中式存儲過于依賴硬件，需根據(jù)設(shè)備的擴(kuò)容能力等性能響應(yīng)需求，而分布式存儲可按需求進(jìn)行動態(tài)配置，實現(xiàn)存儲與應(yīng)用的緊密的聯(lián)系，提供更高的敏捷性，以需求或管理模式驅(qū)動的高級功能匹配政企業(yè)務(wù)需求，數(shù)據(jù)請求直接傳達(dá)至管理軟件，再下放到對應(yīng)請求分配的各存儲節(jié)點資源，人工干預(yù)較少，從而較好支持大量并發(fā)的存儲需求?？煽啃砸筇嵘鎯沙掷m(xù)性和持久性越發(fā)重要可靠性要求提升，存儲可持續(xù)性和持久性越發(fā)重要現(xiàn)行存儲建設(shè)模式下，軟硬件種類繁多，供應(yīng)商各異，不同設(shè)備構(gòu)成的存儲基礎(chǔ)設(shè)施易形成異構(gòu)孤島，數(shù)據(jù)無法流通，難以對存儲節(jié)點內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一的監(jiān)控管理、報告和遠(yuǎn)程訪問，同時數(shù)據(jù)的價值不斷提升，一旦發(fā)生宕機(jī)故障，災(zāi)備恢復(fù)的壓力和成本極高，可持續(xù)存儲和持久存儲需求迫切。分布式存儲把所有的數(shù)據(jù)分散保存在不同的存儲節(jié)點中，同時基于副本、糾刪碼（EC）、數(shù)據(jù)均衡、容災(zāi)、故障檢測和恢復(fù)等技術(shù)，有效保證數(shù)據(jù)可靠性，實現(xiàn)磁盤、機(jī)柜甚至是數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)冗余，從最大程度上解決數(shù)據(jù)孤島等問題，保障前端業(yè)務(wù)的連續(xù)性和可持久性。各類硬件性能提升，為分布式存儲快速普及提供基礎(chǔ)各類硬件性能提升，為分布式存儲快速普及提供基礎(chǔ)SS內(nèi)置在存儲設(shè)備內(nèi)部，可在低于毫秒的時間內(nèi)對任意位置的存儲單元完成I/O操作，全閃/混閃分布式存儲配置了SSD，可達(dá)到機(jī)械硬盤的幾十甚至上千倍的IOPS；目前各大存儲廠商對X6架構(gòu)的計算硬件適配較好，存算標(biāo)準(zhǔn)趨于標(biāo)準(zhǔn)化、通用化，為分布式存儲的普及打下基礎(chǔ)；分布式存儲借助于節(jié)點之間的有效通信，實現(xiàn)數(shù)據(jù)緩存、同步復(fù)制來確保冗余性，而RDMA高速網(wǎng)絡(luò)技術(shù)已經(jīng)基本成熟，*數(shù)據(jù)來源：《數(shù)字中國發(fā)展報告（年）》，49其發(fā)展對跨存儲節(jié)點間的延遲縮短起到了重要作用，一定程度上也為分布式存儲快速普及提供了有利條件。云原生加速業(yè)務(wù)創(chuàng)新，容器部署及高效使用成為熱點云原生加速業(yè)務(wù)創(chuàng)新，容器部署及高效使用成為熱點傳統(tǒng)I面臨數(shù)據(jù)爆炸式增長、業(yè)務(wù)種類增、應(yīng)用復(fù)雜性提高、軟件迭代速度加快等沖擊和挑戰(zhàn)，容器為其提供了有效解決方案，成為云原生場景下業(yè)務(wù)創(chuàng)新的關(guān)鍵點。分布式存儲能夠?qū)⒏鞔鎯?jié)點資源無縫對接Krts等容器工具，同時支撐多容器并行，支撐MySQL、Rs、ssra等數(shù)據(jù)庫業(yè)務(wù)、各類中間件和微服務(wù)平臺高效I/O。在支撐容器部署過程中，硬件成本偏低、可提供多類型的管理策略、大幅縮減運(yùn)維成本等優(yōu)勢突出，也為業(yè)務(wù)持續(xù)演進(jìn)提供了有力支撐。資金、人才支撐不足制約了自研分布式存儲產(chǎn)品的發(fā)展資金、人才支撐不足制約了自研分布式存儲產(chǎn)品的發(fā)展由于分布式存儲產(chǎn)品研發(fā)、試用需要較長周期，資金投入大且見效慢，自主產(chǎn)品發(fā)的企業(yè)資金實力要求較高，加上國內(nèi)投資機(jī)構(gòu)缺少對純技術(shù)投資的傳統(tǒng)，以及國存儲行業(yè)起步較晚導(dǎo)致的經(jīng)驗豐富、技術(shù)能力強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)人才和管理人才較缺乏，導(dǎo)致目前中國獨立研發(fā)的分布式存儲產(chǎn)品較少，多數(shù)產(chǎn)品基于開源框架、向應(yīng)用進(jìn)行二次開發(fā)，在技術(shù)上與DllEM的Is、NtA等國外廠商的產(chǎn)品具有一定差距，一定程度上影響了中國自主研發(fā)的分布式存儲產(chǎn)品發(fā)展。標(biāo)準(zhǔn)滯后和缺失影響了分布式存儲市場良性發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)滯后和缺失影響了分布式存儲市場良性發(fā)展中國分布式存儲產(chǎn)品和服務(wù)存在統(tǒng)一的技術(shù)參數(shù)、收費(fèi)價格、服務(wù)評判等標(biāo)準(zhǔn)滯和缺失問題，行業(yè)缺乏規(guī)范性的統(tǒng)一指引，制約了行業(yè)發(fā)展。與此同時，中國分式存儲市場蓬勃發(fā)展，驅(qū)動大批企業(yè)投身其中，但不同廠商的技術(shù)實力參差不齊產(chǎn)品也難以評估和篩選，一定程度上延緩了新技術(shù)的推廣和普及。另外，由于分式存儲涉及硬件購置和安裝，以及軟件的對應(yīng)部署，更換設(shè)備和服務(wù)的供應(yīng)商將生較高的經(jīng)濟(jì)和時間成本，因此首次購買極為重要，對分布式存儲關(guān)鍵技術(shù)服務(wù)應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)需求迫切。目前標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的問題導(dǎo)致廠商和用戶之間存在巨大的信鴻溝，市場難以健康良性發(fā)展。三、分布式存儲的發(fā)展趨勢（一）分布式塊、文件和對象存儲將在各自適用的業(yè)務(wù)場景保持快速發(fā)展分布式塊存儲憑借自身直接讀寫存儲節(jié)點的某段地址即可訪、較高效率的資源調(diào)取等優(yōu)勢，將在分布式數(shù)庫等領(lǐng)域加速普及；分布式文件存儲時雖高于塊存儲，但在NAS虛擬化處理非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)上表現(xiàn)突出，將在人工智能、自動駕駛等結(jié)構(gòu)/非結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)訓(xùn)練