南京證券股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

二〇二三年六月90證券簡稱：南京證券募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)1量運(yùn)行方面發(fā)揮著重要作用。黨的十九大報(bào)告提出要“增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，提高直接融資比重，促進(jìn)多層次資本市場健康發(fā)展”，黨的二十大報(bào)告進(jìn)一分發(fā)揮自身在財(cái)富管理、為積極順應(yīng)證券行業(yè)發(fā)展趨勢，公司擬通過向特定對象發(fā)行A股股票方式公司本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過50.00億元(含本投向1234求52投向板跟投6業(yè)水平7(一)本次發(fā)行有利于公司增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力實(shí)體企業(yè)架起登陸資本市場的橋梁；(2)協(xié)助優(yōu)質(zhì)未上市企業(yè)、上市公司進(jìn)行股權(quán)、債權(quán)等再融資，引導(dǎo)資本流入實(shí)體經(jīng)濟(jì)；(3)協(xié)助上市公司進(jìn)行并購重決發(fā)展中融資問題；(5)通過提供關(guān)于宏觀經(jīng)濟(jì)、投資策略、行業(yè)及企業(yè)的研向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)3(二)本次發(fā)行是公司應(yīng)對行業(yè)競爭格局的必要舉措業(yè)務(wù)資質(zhì)的取得、。(三)本次發(fā)行是公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要保證向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)4(四)本次發(fā)行有利于提升公司的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力險(xiǎn)以及流動性風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)是證券公司在經(jīng)營過程中的重要目標(biāo)之一。根據(jù)(一)本次發(fā)行符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的條件(二)本次發(fā)行符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向2014年5月，中國證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展的向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)5資。2014年9月，中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會分別發(fā)布《關(guān)于鼓勵證券公司2019年11月，中國證監(jiān)會在《關(guān)于政協(xié)十三屆全國委員會第二次會議第2023年1月，中國證監(jiān)會新聞發(fā)言人答記者問，倡導(dǎo)證券公司自身必須聚用。綜上，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票以補(bǔ)充資本金，用于促進(jìn)公司主(一)擬投入不超過5.00億元用于投資銀行業(yè)務(wù)，提升賦能和服務(wù)實(shí)體經(jīng)向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)6公司本次向特定對象發(fā)行股票擬投入不超過5.00億元募集資金用于投資銀(二)擬投入不超過5.00億元用于財(cái)富管理業(yè)務(wù)，完善財(cái)富管理服務(wù)和產(chǎn)公司本次向特定對象發(fā)行股票擬投入不超過5.00億元募集資金用于完善財(cái)(三)擬投入不超過5.00億元用于購買國債、地方政府債、企業(yè)債等證體經(jīng)濟(jì)發(fā)展向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)7公司本次向特定對象發(fā)行股票擬投入不超過5.00億元募集資金用于購買國(四)擬投入不超過5.00億元用于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，提升資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)主動投資需求2022年證券行業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)整體管理規(guī)模逐步企穩(wěn)，同時主動管理能力。次向特定對象發(fā)行股票擬投入不超過5.00億元募集資金用于提升資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)(五)擬投入不超過10.00億元用于增加對另類子公司、私募子公司投、科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板跟投向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)8(六)擬使用不超過7.00億元用于信息技術(shù)、合規(guī)風(fēng)控投入，提升信息技風(fēng)控管理專業(yè)水平勢向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)9公司本次向特定對象發(fā)行股票擬投入不超過7.00億元募集資金用于信息技(七)擬使用不超過13.00億元償還債務(wù)及補(bǔ)充其他營運(yùn)資金，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)象發(fā)行股票擬投入不超過13.00億元募集資金用于償還債務(wù)及補(bǔ)充其他營運(yùn)資。(一)本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)、章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)收入結(jié)果為準(zhǔn))。向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)(二)本次發(fā)行后公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動情況(三)本次發(fā)行后公司與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)公司(四)本次發(fā)行完成后，公司是否存在資金、資產(chǎn)被控股股東、實(shí)際控制為控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)(五)是否存在通過本次發(fā)行大量增加負(fù)債(包括或有負(fù)債)的情況