一帶一路倡議下交運物流趨勢性價值機遇

目錄高6TOC\o"1-2"\h\z\u近0年外貿(mào)總額整體呈增長趨勢，一帶一路外貿(mào)占比波動上升 6東盟是一帶一路”最集中地區(qū)，機電及勞動密集型產(chǎn)品為主要貿(mào)易商品 8 政策導(dǎo)向，中國中亞、中巴關(guān)系行穩(wěn)致遠 10貿(mào)易穩(wěn)增，中國中亞、中巴商品互通有無 公鐵連中亞，陸海通中巴 13新晉熱點，看好整車物流和跨境電商物流機會 16進 三國一衣帶水，政策上層鋪路 19三國唇齒相依，基建貿(mào)易長足進步 19海鐵聯(lián)運融入一帶一路”，礦石貿(mào)易蒸蒸日上 21存 戰(zhàn)略對接，中國東南亞合作勢頭強勁 24貿(mào)易潛力較大，互聯(lián)互通不斷優(yōu)化 24開放橋頭，海運爭先 25利 中東歐在一帶一路”中占有重要位置，雙邊貿(mào)易整體互補互利 27新歐亞大陸經(jīng)濟走廊重要物流通道，中歐班列具有較大的發(fā)展?jié)摿?28一帶一路”建設(shè)以來中國與中東歐經(jīng)濟貿(mào)易成果顯著 29中外運收購歐洲KG集團，長久物流廣泛布局新亞歐大陸橋 30闊 政策主導(dǎo)多元合作，共謀和平安全發(fā)展 32貿(mào)易出口受宏觀形勢影響大，商品出口以石油為主 33貨運以海運為主，空運增長較快 33中國高端制造持續(xù)出海，跨境電商業(yè)務(wù)方興未艾 34，設(shè) 助力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強貨幣金融合作 36非洲拉美貿(mào)易額差異明顯，商品進出口種類相似 38貿(mào)易運輸海運為主，非洲鐵路互聯(lián)互通 39工程設(shè)備出海帶動外貿(mào)需求，把握礦產(chǎn)資源跨境物流投資機遇 41議 示 圖表目錄圖表1.一帶一路路線圖 6圖表2.一帶一路國家列表 7圖表3.20132022年中國進出口情況 7圖表4.20142022年中國進口、出口增速 7圖表5.20132021年中國進口情況 8圖表6.20132021年中國出口情況 8圖表7.20132021年中國與一帶一路”國家進出口占比 8圖表8.20132021年中國與美國進出口占比 8圖表9.20132021年中國與“一帶一路”國家進出口貿(mào)易額 8圖表10.2017年與202年中國與沿線國家進出口商品結(jié)構(gòu) 9圖表1.2022年中國從沿線國家進口商品結(jié)構(gòu) 9圖表12.2022年中國向沿線國家出口商品結(jié)構(gòu) 9圖表13.中國中亞峰會《西安宣言》內(nèi)容提要 10圖表14.中亞五國對中國出口情況 圖表15.中國對中亞五國出口情況 圖表16.2022年中國自哈薩克斯坦進口貨值（按海關(guān)商品分類方式） 圖表17.2022年中國出口哈薩克斯坦貨值（按海關(guān)商品分類方式） 12圖表18.中國對巴進出口總額近兩年顯著增長 12圖表19喀什綜合保稅區(qū)進出口額指數(shù)型增長 12表.2） 13圖表21.2022年中國對巴出口貨值（按海關(guān)商品分類方式） 13圖表22.中巴經(jīng)濟走廊項目分布 13圖表23.中國中亞、巴基斯坦陸路口岸列表 14圖表24.跨里海國際運輸通道線路圖 14圖表25.跨里海國際運輸通道貨運量呈上升趨勢 15圖表26.TIR公約締約國 15圖表27.中吉烏鐵路大致走向（西3通道東段） 15圖表28.塔阿鐵路區(qū)位圖 15圖表29.中國對哈薩克斯坦汽車（等）出口貨值近年增勢喜人 16圖表30.長久物流國際業(yè)務(wù)分布 17圖表31.長久物流國際業(yè)務(wù)營收 17圖表32.長久物流國際貨運代理業(yè)務(wù)營收 17圖表33.跨境電商市場交易規(guī)模和增速 18圖表34.跨境電商進出口規(guī)模對比 18圖表35.跨境電商行業(yè)市值 18圖表36.阿拉山口綜合保稅區(qū)月進出口額呈上升態(tài)勢 18圖表37.京東物流國際網(wǎng)絡(luò)分布 18圖表38.中蒙俄經(jīng)濟走廊兩大通道示意圖 19圖表39.2007年以來中俄雙邊貿(mào)易額和同比增長率 20圖表40.201年以來中蒙雙邊貿(mào)易額和同比增長率 20圖表41.2022年俄羅斯對華出口以礦物材料和能源為主 20圖表42.2022年中國對俄出口呈多元化 20圖表43.2022年蒙古對華出口以礦物材料和能源為主 21圖表44.2022年中國對蒙出口以汽車等工業(yè)制成品為主 21圖表45.東北陸海新通道鐵路建設(shè)規(guī)劃示意圖 21圖表46.錦州港外貿(mào)吞吐量近一年來增量不明顯 22圖表47.中國自蒙古煤炭進口量 22圖表48.嘉友國際供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù)營收 22圖表49.塔礦至嘎舒蘇海圖口岸鐵路開通前后煤礦運輸模式示意圖 23圖表50.REP簽署國家 24圖表51.東盟占中國進出口總額比重逐年提升 25圖表52.IF對ASEA5經(jīng)濟增速預(yù)測常年高于世界平均（%） 25圖表53.一帶一路合作框架內(nèi)東南亞已建成、已開工和勘察中鐵路項目 25圖表54.西部陸海新通道示意圖 26圖表55.北部灣港集裝箱吞吐量 26圖表56.北部灣港貨物吞吐量 26圖表57.中國中東歐國家合作布達佩斯綱要內(nèi)容提要 27圖表58中歐班列路線示意圖 28圖表59.2012022年中歐班列開行列數(shù) 28圖表60.中東歐線路班列”路線情況 29圖表61.中國對中東歐國家進出口情況 30圖表62.2021年中國對波蘭出口情況 30圖表63.中國中東合作項目 32圖表64.20132021中國中東國家進出口貿(mào)易額及占比 33圖表65.20142021中國中東進出口增速及總增速對比 33圖表66.2022年中國向沿線中東國家出口商品結(jié)構(gòu) 33圖表67.2022年中國從沿線中東國家進口商品結(jié)構(gòu) 33圖表68.中東沿線國家主要港口 34圖表69.20162020順豐控股國際業(yè)務(wù)營收及占比 35圖表70.中國拉美合作項目 36圖表71.中國非洲合作項目 37圖表72.中國對非洲及拉丁美洲直接投資額 38圖表73.20132021年中非進出口貿(mào)易額及占比 38圖表74.20132021年中國拉美國家進出口貿(mào)易額及占比 38圖表75.2022年中國向沿線拉美國家進口商品結(jié)構(gòu) 39圖表76.2022年中國對沿線拉國家出口商品結(jié)構(gòu) 39圖表77.2022年中國向沿線非洲國家進口商品結(jié)構(gòu) 39圖表78.2022年中國對沿線非洲國家出口商品結(jié)構(gòu) 39圖表79.非洲沿線主要港口 39圖表80.中國在非洲投資建設(shè)的鐵路項目 40圖表81.南美沿線主要港口 41圖表82.嘉友國際非洲跨境運輸線路 41圖表83.20172022嘉友國際多式聯(lián)運服務(wù)營收及占比 41圖表84.報告中提及上市公司估值表 42一總覽一帶一路外貿(mào)占比波動上升主要易伙伴及商品集中度高近10年外貿(mào)總額整體呈增長趨勢，一帶一路外貿(mào)占比波動上升一帶一路聯(lián)通中國與世界一帶一路是絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路”的簡稱03年9月和10月中國國家主席習近平分別提出建設(shè)新絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的合作倡議，旨在積極發(fā)展與沿線國家的經(jīng)濟合作伙伴關(guān)系，共同打造政治互信、經(jīng)濟融合、文化包容的利益共同體命運共同體和責任共同體截至023年1月6日簽訂協(xié)議的國家多達51個分布在亞洲、歐洲、非洲、美洲、大洋洲。圖表1.“一帶一路”路線圖國家測繪地信局，圖表2.一帶一路國家列表區(qū)域 國家蘇丹南非塞內(nèi)加爾塞拉利昂科特迪瓦共和國索馬里喀麥隆南蘇丹共和國塞舌爾幾內(nèi)亞加納贊比亞莫桑比克加蓬納米比亞毛里塔尼亞安哥拉吉布提埃塞俄亞肯尼亞尼日利亞乍得剛果布)津巴布韋阿爾及利亞坦桑尼亞布隆迪佛得角非洲亞洲歐洲

烏干達、岡比亞、多哥、盧旺達、摩洛哥、馬達加斯加、突尼斯、利比亞、埃及、赤道幾內(nèi)亞利比里亞、萊索托、科摩羅、貝寧、馬里、尼日爾、剛果金)、博茨瓦那、中非、幾內(nèi)亞比紹、厄立特里亞、布基納法索、圣多美和普林西比、馬拉維韓國蒙古新加坡東帝汶馬來西亞緬甸柬埔寨越南老撾文萊巴基斯坦斯蘭卡孟加拉國尼泊爾馬爾代夫阿聯(lián)酋科威特土耳其卡塔爾阿曼黎巴嫩沙阿拉伯巴林伊朗伊拉克阿富汗阿塞拜疆格魯吉亞亞美尼亞哈薩克斯坦吉爾斯斯坦塔吉克斯坦烏茲克斯坦泰國印度尼西亞菲律賓也門共和國敘利巴斯坦、土庫曼斯坦塞浦路斯俄羅斯奧地利希臘波蘭塞爾維亞捷保加利亞斯洛伐克阿巴尼亞克羅地亞波黑黑山愛沙尼亞立陶宛斯洛文尼亞匈牙利馬其頓羅馬尼亞拉脫亞、烏克蘭、白俄羅斯、摩爾多瓦、馬耳他、葡萄牙、意大利、盧森堡新西蘭巴布亞新幾內(nèi)亞摩亞紐埃斐濟密克羅西亞聯(lián)邦庫克群島湯加瓦努阿大洋洲（）圖、所羅門群島、基里巴斯南美洲（）智利、圭亞那、玻利維亞、烏拉圭、委內(nèi)瑞拉、蘇里南、厄瓜多爾、秘魯、阿根廷哥斯達黎加巴拿馬薩爾瓦多多米尼加共和國特立尼達和多巴哥安提瓜和巴布達多北美洲（）尼克、格林納達、巴巴多斯、古巴、牙買加、尼加拉瓜資料來源：一帶一路網(wǎng)，近10年外貿(mào)總額波動上升，進口波動較大。自203年“一帶一路”倡議提出以來，我國外貿(mào)總額呈現(xiàn)上升趨勢由于國際市場需求持續(xù)低迷貿(mào)易保護主義抬頭等因素影響0152016年我國進口總量略有下降我國落實了一系列促進外貿(mào)穩(wěn)定增長的政策措施207年開始進出口總量逐回升019年受中美貿(mào)易摩擦影響220年受新冠疫情影響我國進出口總量的上升趨勢受到抑制，增速大幅放緩201年后疫情影響減弱進出口總量增速大幅反彈相較于出口進口波動幅度更大。202年我國進出口總量達4.07萬億人民幣，同比增長7.1%。圖表3.203-022年中國進出口情況 圖表4.204-022年中國進口、出口增速資料來源：國家統(tǒng)計局， 資料來源：國家統(tǒng)計局，一帶一路國家外貿(mào)地位上升中國向美國出口占比先升后降213201年一帶一路沿線國家與中國進出口貿(mào)易總體占比上升進口從213年占比3.20%波動上升至201年占比4.90%出口從213年占比3556%穩(wěn)步上升為01年占比3.97013221年美國與中國的進出口貿(mào)易先升后降203年中國向美國出口占比6.68%201年為17.13%203年中國從美國進口占比為7.1%，2021年下降為6.69。圖表5.203-021年中國進口情況 圖表6.203-021年中國出口情況 資料來源：國家統(tǒng)計局， 資料來源：國家統(tǒng)計局，圖表7.203-021年中國“一帶一路國家進出口占比 圖表8.203-021年中國與美國進出口占比資料來源：國家統(tǒng)計局， 資料來源：國家統(tǒng)計局，東盟是“一帶一路最集中地區(qū)，機電及勞動密集型產(chǎn)品為主要貿(mào)易商品中國與一帶一路國家進出口貿(mào)易額波動上升存在貿(mào)易順差213201年一帶一路沿線國家與中國進出口貿(mào)易總額波動上升。除213和08年，出口總額均大于進口總額，存在貿(mào)易順差。圖表9.203-021年中國與“一帶一路”國家進出口貿(mào)易額iFind，韓國越南馬來西亞印度尼西亞泰國新加坡俄羅斯是中國一帶一路主要貿(mào)易伙伴01年中國與一帶一路國家出口總額排名前十的國家分別是韓國越南馬來西亞泰國俄羅斯、印度尼西亞、菲律賓、新加坡、阿聯(lián)酋和意大利。增速最快的是巴巴多斯、吉爾吉斯斯坦、納米比亞。降幅最大的是敘利亞、蘇丹、庫克群島。201年，中國與一帶一路國家進口總額排名前十的國家分別是韓國、馬來西亞、越南、俄羅斯、印度尼西亞、泰國、沙特阿拉伯、智利、新加坡和南非。增速最快的是東帝汶、安提瓜和巴布達、巴勒斯坦，降幅最大的是湯加、牙買加、黑山。一帶一路商品種類豐集中度222年中國與“一帶一路”沿線國家貿(mào)易額最高的前三項是電機、礦物燃料、機器，分別占比291%、1.4%、10.%，貿(mào)易商品集中度較高，前3大商品占比55.9前0大商品占比7.3相比于217進出口商品結(jié)構(gòu)和占比基本不進口方202年中國從沿線國家進口前3大商品為電礦物燃核反應(yīng)堆和機械器分別占2.328.3、6.4；出口方222年中國向沿線國家出口前3大商品為電核反應(yīng)堆和機械器塑分別占289%、5.0%、5.2。圖表1.217年與022年中國與沿線國家進出口商品結(jié)構(gòu)海關(guān)總署，圖表1.222年中國從沿線國家進口商品結(jié)構(gòu) 圖表1.222年中國向沿線國家出口商品結(jié)構(gòu)資料來源：海關(guān)總署， 資料來源：海關(guān)總署，二中亞巴基斯坦中國中亞合作加速中巴貿(mào)易平穩(wěn)向上政策導(dǎo)向，中國中亞、中巴關(guān)系行穩(wěn)致遠中國中亞峰會促進地區(qū)經(jīng)貿(mào)合作政策助力地區(qū)交通運輸網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)今年4月以來中國與中亞五國合作持續(xù)推進4月18日中國與中亞五國舉行經(jīng)貿(mào)部長首次會議六國部長一致同意加強貿(mào)易投資過境運輸?shù)阮I(lǐng)域合作4月7日中國—中亞外長第四次會晤在西安舉行會后的新聞公報指出，各國互聯(lián)互通是中國同中亞國家合作的優(yōu)先方向，六國將攜手一道打造公路、鐵路、航空、口岸等為一體的立體化、綜合性互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)。5月8至19日，中國—中亞峰會如期舉辦六國首腦齊聚西安，通過《西安宣言》。宣言中提出大量有關(guān)物流、跨境貿(mào)易和交通運輸建設(shè)的內(nèi)容。圖表1.中國中亞峰會《西安宣言》內(nèi)容提要行業(yè) 內(nèi)容提要⑧各方認為中國同中亞國家經(jīng)貿(mào)合作潛力巨大愿充分發(fā)揮中國—中亞經(jīng)貿(mào)部長會議機制作用全面提貿(mào)易規(guī)模。挖掘中國—中亞電子商務(wù)合作對話機制潛力，拓展數(shù)字貿(mào)易、綠色經(jīng)濟等新興領(lǐng)域合作。貿(mào)易促進與供應(yīng)鏈優(yōu)化①各方認為中國同中亞國家經(jīng)貿(mào)合作潛力巨大⑧各方認為中國同中亞國家經(jīng)貿(mào)合作潛力巨大愿充分發(fā)揮中國—中亞經(jīng)貿(mào)部長會議機制作用全面提貿(mào)易規(guī)模。挖掘中國—中亞電子商務(wù)合作對話機制潛力，拓展數(shù)字貿(mào)易、綠色經(jīng)濟等新興領(lǐng)域合作。貿(mào)易促進與供應(yīng)鏈優(yōu)化②各方愿提升經(jīng)貿(mào)合作的質(zhì)量和水平，持續(xù)推動貿(mào)易發(fā)展，促進貿(mào)易結(jié)構(gòu)多元化，簡化貿(mào)易程序。②各方愿提升經(jīng)貿(mào)合作的質(zhì)量和水平，持續(xù)推動貿(mào)易發(fā)展，促進貿(mào)易結(jié)構(gòu)多元化，簡化貿(mào)易程序。③各方注意到共同制定中國—中亞新經(jīng)濟對話戰(zhàn)略的重要性包括采取相應(yīng)舉措保障貿(mào)易暢通擴大各產(chǎn)品供應(yīng)量，建立產(chǎn)業(yè)合作共同空間。④各方宣布成立中國—中亞實業(yè)家委員會④各方宣布成立中國—中亞實業(yè)家委員會支持貿(mào)促機構(gòu)商協(xié)會及相關(guān)組織在貿(mào)易投資促進方面密切作，為促進中國同中亞國家經(jīng)貿(mào)合作發(fā)展發(fā)揮更大作用。⑤各方愿定期舉辦中國—中亞產(chǎn)業(yè)與投資合作論壇，升級中國同中亞國家投資協(xié)定，鼓勵擴大產(chǎn)業(yè)合作，提升地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平維護地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和效率創(chuàng)造共同價值鏈鼓提高本國外商資政策的穩(wěn)定性、公平性、透明度、可持續(xù)性，持續(xù)打造市場化、更具吸引力的投資和營商環(huán)境。⑥各方愿深挖中國同中亞國家農(nóng)業(yè)合作潛力，促進農(nóng)畜產(chǎn)品貿(mào)易。中方愿增加進口中亞農(nóng)產(chǎn)品的種類。⑥各方愿深挖中國同中亞國家農(nóng)業(yè)合作潛力，促進農(nóng)畜產(chǎn)品貿(mào)易。中方愿增加進口中亞農(nóng)產(chǎn)品的種類。⑦各方指出穩(wěn)定的能源供應(yīng)對發(fā)展經(jīng)貿(mào)投資合作的重要性，支持加快中國—中亞天然氣管道D線建設(shè)。①（各方愿）研究中國—中亞合作商務(wù)旅行卡等人員往來便利化舉措可行性①各方商定逐步有序增開航班①各方商定逐步有序增開航班③各方愿共同完善交通基礎(chǔ)設(shè)施，包括新建和升級改造現(xiàn)有的中國至中亞鐵路和公路。④各方指出完成中吉烏鐵路可研工作的重要性將推進該鐵路加快落地建設(shè)各方同時指出建設(shè)中哈城－阿亞古茲鐵路以及保障中吉烏公路暢通運行實現(xiàn)中塔烏公路“中國西部－歐洲西部公路常態(tài)運營具有重要意義。⑥各方將采取有效舉措提升包括邊境口岸在內(nèi)的過貨量構(gòu)建中國同中亞全方位復(fù)合型立體化綠低碳、可持續(xù)的交通基礎(chǔ)設(shè)施體系。⑤各方指出，研究制定從中亞國家往返東南亞和亞洲其他國家的最佳過境運輸方案具有重要意義。②各方強調(diào)應(yīng)鞏固中亞作為歐亞大陸交通樞紐的重要地位加快推進中國—中亞交通走廊建設(shè)發(fā)展國—中亞－南亞中國—中亞－中東中國—中亞－歐洲多式聯(lián)運包括中－哈－土－（朗過境通道途經(jīng)阿克套港、庫雷克港、土庫曼巴什港等海港的跨里海運輸線路，發(fā)揮鐵爾梅茲市的過境運輸潛力。交通改善②加快推進現(xiàn)有口岸設(shè)施現(xiàn)代化改造研究增開口岸實邊境口岸農(nóng)副產(chǎn)品快速通“綠色通道全覆蓋開展國際貿(mào)“單一窗口互聯(lián)互通優(yōu)化口岸營商環(huán)境促進跨境通關(guān)便利化等合作交流積極發(fā)展地區(qū)物流網(wǎng)絡(luò)。過境便利化外交部，中亞以外的巴基斯坦作為中國唯一的全天候戰(zhàn)略合作伙是“一帶一路”重要的區(qū)域連接222年1月巴基斯坦總理再次訪會后公報中強調(diào)中巴聯(lián)合高質(zhì)量建設(shè)一帶一路經(jīng)濟走廊的重要，決定始終不渝地推進巴1號鐵路干線升級改造項目、瓜達爾港及其自由區(qū)項目，同時支持在《中巴自由貿(mào)易協(xié)定第二階段議定書》框架下進一步協(xié)商推進貿(mào)易自由化。023年4月27日國務(wù)院總理李強同巴總理通電雙方一致同意推動中巴經(jīng)濟走廊合作提質(zhì)增將其打造成高質(zhì)量共建一一路的示范工程。貿(mào)易穩(wěn)增，中國中亞、中巴商品互通有無自200年以來中國中亞貿(mào)易取得長足進展222年中國中亞貿(mào)易總額達70.3億美元，同比增長40中國對中亞出口二十年來保持穩(wěn)中有進由2003年的0.6億美元增長到221年的25.1億美元出口商品邁向多元化以高附加值產(chǎn)品和勞動密集型產(chǎn)品為主中亞五國對華出口于203年達峰，受204206年油價暴跌影響有所回落，216年后逐漸回升至221年的05.5億美元。圖表1.中亞五國對中國出口情況 圖表1.中國對中亞五國出口情況 資料來源：國家統(tǒng)計局， 資料來源：國家統(tǒng)計局，今年前四個中國與中亞五國進出口貿(mào)易同比大幅增農(nóng)產(chǎn)品和能源產(chǎn)品為我國進口主要貨類。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)223年前4個月中國與中亞五國進出口總值達170.5億同比增長7.3中4月進出口總值首次突破五百億大具體來口方截至023年前4個我國自中亞五國進口的煤炭、原油和天然氣等能源產(chǎn)品總價值為24.5億元，占同期我國從中亞五國進口總的55金屬礦砂進口總額為15.9億同比增長137此中亞國家豐富的高質(zhì)量農(nóng)業(yè)資源為雙邊農(nóng)業(yè)合作提供了更多機同期我國從中亞五國進口農(nóng)產(chǎn)品總值為258億增長了2.9。圖表1.222年中國自哈薩克斯坦進口貨值（按海關(guān)商品分類方式）資料來源：海關(guān)總署，我國對中亞五國的出口主要為機電、勞動密集型產(chǎn)品。今年前4個月，出口手機、電腦等機電產(chǎn)品5158億元，同比增長68.%，占同期我國與中亞五國出口總值的452%；出口紡織服裝、鞋靴等勞動密集型產(chǎn)品74億同比增長5.2占416值得特別一提的汽車出口增長迅203年一季度，中國對中亞國家汽車出口額5億美元，同比增長121。圖表1.222年中國出口哈薩克斯坦貨值（按海關(guān)商品分類方式）資料來源：海關(guān)總署，中巴經(jīng)濟走廊啟動0周年，中巴合作日益密切。十間中巴進出口總額由012年的124億美元增長到202年的25億美增長翻臨近中巴紅其拉甫口岸的喀什綜合保稅區(qū)自成立以來進出口總額呈指數(shù)型增過去六年間年均增長率24中國由巴進口貨物商品結(jié)構(gòu)較為集以農(nóng)產(chǎn)（含漁業(yè)）和礦產(chǎn)品等初級產(chǎn)品為主；出口商品結(jié)構(gòu)多元，以工業(yè)制成品為主。圖表1.中國對巴進出口總額近兩年顯著增長 圖表1喀什綜合保稅區(qū)進出口額指數(shù)型增長3,000002,000002,000001,000001,0000050,000

213214215216217218219220221222進出口金額進出口金額人民幣計價)喀什綜合保稅區(qū)(萬元)iFind， iFind，表.2） 圖表2.222年中國對巴出口貨（按海關(guān)商品分類方式）資料來源：海關(guān)總署， 資料來源：海關(guān)總署，圖表2.中巴經(jīng)濟走廊項目分布資料來源：一帶一路網(wǎng)，公鐵連中亞，陸海通中巴中亞擁有新亞歐大陸橋和中國中亞西亞兩大一帶一路經(jīng)濟走廊，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尤其是公路和鐵路建設(shè)成為重中之重。“中國—中亞—西亞”經(jīng)濟走廊建成的基礎(chǔ)設(shè)施項目數(shù)量僅次于中蒙俄經(jīng)濟走截至01年12據(jù)華僑大學海上絲綢之路研究院不完全統(tǒng)新亞歐大陸橋和中國中亞—西亞”經(jīng)濟走廊共有在建、擬建和建成鐵路項目5項。公路鐵路運輸是中國中亞間的重要貿(mào)易方除石油和天然氣由管道運輸其余貨物大都以陸路方式進出中亞。中哈、中吉、中塔、中巴間共有陸路口岸12個（1個待開放、2個暫未開放），其中中哈間7（2個待開放中吉間3（1個待開放中塔間1均在新中亞峰會前后，中吉烏三國簽署《中吉烏鐵路建設(shè)項目（吉境內(nèi)段）可行性研究三方聯(lián)合評審達成共識的諒解備忘錄標志著該鐵路即將開始建中哈兩國也已簽署開展中哈鐵路第三通（即塔城阿亞古茲路的可行性研究意向據(jù)烏魯木齊海關(guān)統(tǒng)今年14新疆各口岸對中亞五國進出口150.6億元，增長46%。圖表2.中國中亞、巴基斯坦陸路口岸列表口岸名稱 對應(yīng)國家 貨物通關(guān)方式紅其拉甫口岸 巴基斯坦 公路卡拉蘇口岸 塔吉克斯坦 公路吐爾尕特口岸伊爾什坦口

公路吉爾吉斯斯坦 公路別迭里口岸（待開放） 公路霍爾果斯口岸 公路、鐵路、管道 阿黑土別克口岸（暫不開放） 公路 吉木乃口岸 公路 巴克圖口岸

哈薩克斯坦

公路 阿拉山口口岸 公路、鐵路、管道 都拉塔口岸 公路 木扎爾特口岸（暫不開放） 公路烏魯木齊海關(guān)官網(wǎng)，中國中亞跨境運輸通道不斷擴展，運輸方式日益多元。一是跨里海交通運輸走廊的正式運營，該走廊連接中國、哈薩克斯坦、里海、阿塞拜疆、格魯吉亞、土耳其和黑海，直至歐洲國家，經(jīng)過該走廊，從中國到黑海港口的貨物交付時間可從853天縮減至1923天；哈通社報道，2023年13月通過跨里海國際運輸走廊運輸?shù)呢浳锪枯^去年同期增加637%至43.2萬噸二是中歐班列中吉烏公鐵聯(lián)運已于202年7月正式發(fā)班全程比傳統(tǒng)國際鐵路聯(lián)運模式節(jié)約35天不僅為企業(yè)省時省力而且能夠緩解疆內(nèi)段中歐班列通行壓力三是國際公路運輸系統(tǒng)正式在中國落地實施年1月0日，首批5輛國際公路運輸公約（TI）外籍貨車在辦結(jié)海關(guān)手續(xù)后，經(jīng)伊爾克什坦口岸順利出境，途經(jīng)中亞國家終抵保加利亞。這類TIR車輛僅需在起運地和目的地辦理海關(guān)手續(xù)，免除過境國海關(guān)檢查免繳過境擔保費能夠大大提高國際貿(mào)易效率降低運輸成本目前已有6個國家簽署TIR公約，中亞國家全部在內(nèi)。圖表2.跨里海國際運輸通道線路圖資料來源：跨里海國際運輸通道發(fā)展協(xié)調(diào)委員會，圖表2.跨里海國際運輸通道貨運量呈上升趨勢9.09.015.221.025.226.02520151050217 218 219 220

10%8%6%4%2%0%-0%-0%跨里海國際跨里海國際運輸通道集裝箱運輸量（千TEU） 增速（）資料來源：跨里海國際運輸通道發(fā)展協(xié)調(diào)委員會，圖表2.R公約締約國資料來源：國際公路運輸聯(lián)盟，圖表2.中吉烏鐵路大致走向（西3通道東段） 圖表2.塔阿鐵路區(qū)位圖資料來源：一帶一路網(wǎng)， 國家發(fā)改委，中巴經(jīng)濟走廊則主要依托公路運輸及海運。作為一帶一路”中巴經(jīng)濟走廊的旗艦項目，瓜達爾港連接中國西部與阿拉伯海，總投資超60億美元，設(shè)備更新、港口條件更好，并配建有瓜達爾港自由區(qū)。伴隨中巴經(jīng)濟走廊兩大旗艦項目——喀喇昆侖公路二期工程塔科特至赫韋利楊段（10公里）和拉合爾至卡拉奇高速路木爾坦至蘇庫爾段（392公里）相繼通車，中巴間國際道路運輸將更加便利。203年4月，中巴間最重要的陸路口岸——紅其拉甫口岸宣布雙向通關(guān)，口岸貿(mào)易恢復(fù)正常將進一步有利于中巴客貨運輸。新晉熱點，看好整車物流和跨境電商物流機會依托新建鐵路和不斷完善的公路和海運條中國中中中巴間汽車運輸量提升可中國對中亞汽車出口額漲勢喜人，受俄烏沖突俄羅斯對外貿(mào)易受限影響，中國逐步擴大中亞乘用車市場份額；歐洲對在華生產(chǎn)乘用車接受度逐漸提高，中歐班列新能源汽車出口專列已實現(xiàn)常態(tài)化開行；巴基斯坦市場對中國汽車接受度較高，長城、上汽、一汽均在巴基斯坦有布局，其中長城汽車位居巴基斯坦223年1月銷量前我們認在汽車出口增長和政策傾斜的市場雙利好擁有中亞和巴基斯坦整車及其配件物流業(yè)務(wù)的長久物流或?qū)闹惺芤?。圖表2.中國對哈薩克斯坦汽車（等）出口貨值近年增勢喜人iFind，圖表3.長久物流國際業(yè)務(wù)分布資料來源：長久物流官網(wǎng)，圖表3.長久物流國際業(yè)務(wù)營收 圖表3.長久物流國際貨運代理業(yè)務(wù)營收9,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000

213214215216217218219220221222

80%70%60%50%40%30%20%10%0%

6,0005,0004,0003,0002,0001,0000

217 218 219 220

40%30%30%20%20%10%10%5%0%國際業(yè)務(wù)營收(國際業(yè)務(wù)營收() 增速（）國際貨運代理(萬元) 增速（）iFind， iFind，2商模7至5月9達5較3翻年2疆長比速境2境1境2，2額6集箱9數(shù)4額4直達3長口5額3長額的3年5。圖表3.跨境電商市場交易規(guī)模和增速 圖表3.跨境電商進出口規(guī)模對比3.154.205.406.708.063.154.205.406.708.069.0010.5012.5014.2015.7016 3014251210 208 1561042 50 0跨境電商市場交易規(guī)模累計值（萬億元）跨境電商市場交易規(guī)模累計同比（%）213214215216217218跨境電商市場交易規(guī)模累計值（萬億元）跨境電商市場交易規(guī)模累計同比（%）iFind， iFind，圖表3.跨境電商行業(yè)市值 圖表3.阿拉山口綜合保稅區(qū)月進出口額呈上升態(tài)勢iFind， iFind，長期看好跨境電商，利好跨境電商物流服務(wù)企業(yè)。京東國際物流充分發(fā)揮自身在供應(yīng)鏈、物流、倉配等方面技術(shù)優(yōu)勢，持續(xù)升級全球布局，助力中國制造和中國品牌一站出海。京東物流在中亞方向布局目前多面向中東歐洲但伴隨中國中亞貿(mào)易熱度持續(xù)上升中亞跨境電商進出口有望成為的增長點早在018年京東即已開始中亞布局首先與哈薩克斯坦國家鐵路公司達成協(xié)議由哈為京東提供多種運輸服務(wù)倉儲設(shè)施和相關(guān)配套服務(wù)共同挖掘中亞跨境電商市場；200年京物流在霍爾果斯建立跨境云倉以前店后倉的模式促進跨境電商發(fā)展；022年京東物流在喀什用產(chǎn)地智能供應(yīng)鏈中心，為跨境電商提供一體化供應(yīng)鏈支撐。圖表3.京東物流國際網(wǎng)絡(luò)分布資料來源：京東物流官網(wǎng)，三、中蒙俄：政治互信，中蒙俄貿(mào)易穩(wěn)中有進三國一衣帶水，政策上層鋪路中蒙俄經(jīng)濟走廊是“一帶一路”框架下向北發(fā)展的唯一通道，是中蒙俄三國合作的重要平臺。早在2014年9月習近平主席就提出三國共建中蒙俄經(jīng)濟走廊的建議得到蒙俄兩國元首積極回應(yīng)06年6月3日，三國正式簽署《建設(shè)中蒙俄經(jīng)濟走廊規(guī)劃綱要》，這是一帶一路”倡議下的第一個多邊合作規(guī)劃綱要。國際形勢近年來風云變中蒙俄三國經(jīng)貿(mào)合作更加深222年2中蒙兩國政府發(fā)布聯(lián)合聲提出同俄方一道繼續(xù)扎實推進中蒙俄經(jīng)濟走廊建設(shè)以中蒙二連浩特―扎門烏德經(jīng)濟合作區(qū)政府間協(xié)議正式生效為契機，推進產(chǎn)業(yè)合作，促進邊境地區(qū)發(fā)展”；202年9月，中蒙俄三國迎來第六次元首會晤，三方確認《建設(shè)中蒙俄經(jīng)濟走廊規(guī)劃綱要》延期5年，正式啟動中蒙俄經(jīng)濟走中線鐵路升級改造和發(fā)展可行性研商定積極推進中俄天然氣管道過境蒙古國鋪設(shè)項同年月底，中蒙兩國在北京發(fā)表《中華人民共和國和蒙古國關(guān)于新時代推進全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明》，聲明支持友好共建“一帶一路”倡議同蒙古草原之路”發(fā)展戰(zhàn)略，爭取早日將兩國貿(mào)易額提升至20億美元203年3月0日至2日習近平主席訪問莫斯科兩國簽《中華人民共和國和俄羅斯聯(lián)邦關(guān)于深化新時代全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明》、《中華人民共和國主席和俄羅斯聯(lián)邦總統(tǒng)關(guān)于00年前中俄經(jīng)濟合作重點方向發(fā)展規(guī)劃的聯(lián)合聲明以該兩份聯(lián)合聲明為綱領(lǐng)，中俄兩國始終不渝地推動在一帶一路”框架下雙邊貿(mào)易的發(fā)展。三國唇齒相依，基建貿(mào)易長足進步根據(jù)既有中蒙俄跨境鐵路走向，中蒙俄經(jīng)濟走廊建設(shè)主要集中在兩條通道。其一是華北通道，即以京津冀地區(qū)為起點，沿著北京—烏蘭巴托—莫斯科國際鐵路線北上，經(jīng)二連浩特口岸入蒙古，出蒙古后接入西伯利亞大鐵向西抵達莫斯其二是東北通即以大連為起沿哈大綏滿路至滿洲里入俄，在赤塔與西伯利亞大鐵路并軌后直達莫斯科。公鐵空三方發(fā)中蒙俄貿(mào)易通道打三方以中蒙俄經(jīng)濟走廊建設(shè)為契持續(xù)加大對跨國鐵路公路、口岸、航空的投資。鐵路方面，作為中蒙俄國際聯(lián)運干線之一的集二鐵路賁二段補強工程、二連浩特鐵路口岸擴能改造工程、連接中蒙的塔旺陶勒蓋煤礦（TT礦）嘎順蘇海圖鐵路、宗巴彥杭吉鐵路已實現(xiàn)竣工，通車能力大大改善；公路方面，中俄黑河大橋于去年6月通車，蒙古已開對其境內(nèi)連通中俄的H3號公路實施改造；航空方面，223年以來中俄、中蒙間航班逐漸恢復(fù)，目前中國已恢復(fù)至莫斯科、圣彼得堡、伊爾庫茲克、克拉斯諾亞爾斯克、海參崴、伯力和蒙古烏蘭巴托的國際客運航班。圖表3.中蒙俄經(jīng)濟走廊兩大通道示意圖團結(jié)香港基金，強大的政治互信促使中蒙俄三國貿(mào)易穩(wěn)增。中國分別是蒙古和俄羅斯的第一大貿(mào)易伙伴。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，222年中俄貿(mào)易額達193億美元，已接近兩國元首商定的要在04年達到00億美元的目標；兩國貿(mào)易額同比增加293%，連續(xù)兩年刷新最高紀錄。同年，中蒙兩國的貿(mào)易額達136美元，占蒙古對外貿(mào)易額全部的65，同比增長34.3。圖表3.207年以來中俄雙邊貿(mào)易額和同比增長率 圖表4.211年以來中蒙雙邊貿(mào)易額和同比增長率iFind， iFind，中蒙、中俄進出口貿(mào)易有著較強的互補性。中國作為制造業(yè)大國，主要向俄羅斯和蒙古出口工業(yè)制成品和日常生活用品，如手機、電腦、家電、電腦、汽車、服裝服飾、玩具等；而俄羅斯和蒙古境內(nèi)礦產(chǎn)資源和能源儲備豐，主要向中國出口石油天然氣煤炭等。202年底俄羅斯是中國二大石油進口國、第四大液化天然氣進口國。圖表4.222年俄羅斯對華出口以礦物材料和能源為主 圖表4.222年中國對俄出口呈多元化資料來源：海關(guān)總署， 資料來源：海關(guān)總署，圖表4.222年蒙古對華出口以礦物材料和能源為主 圖表4.222年中國對蒙出口以汽車等工業(yè)制成品為主資料來源：海關(guān)總署， 資料來源：海關(guān)總署，海鐵聯(lián)運融入一帶一路，礦石貿(mào)易蒸蒸日上作為中蒙俄經(jīng)濟走廊的起點之一，渤海灣沿岸各港口是中蒙俄西北內(nèi)陸地區(qū)出海的重要通道。來自蒙古、中西伯利亞和西西伯利亞方向的貨物可經(jīng)鐵路運輸在錦州港、唐山港等地卸貨裝船，運往我國南方地區(qū)和東南亞沿目前東北陸海新通道處于初級階帶來的提升效益尚不明伴隨東北陸海新通道逐漸發(fā)展完以錦州港為主的遼寧各港口也將得到大幅發(fā)東北陸海新通道”是《建設(shè)中蒙俄經(jīng)濟走廊規(guī)劃綱要》規(guī)劃的東線鐵路走廊國內(nèi)段，以錦州市和錦州港作為橋頭堡”和門戶港，途經(jīng)遼寧西部、內(nèi)蒙古自治區(qū)東部，直達內(nèi)蒙古珠恩嘎達布其口岸，再經(jīng)蒙古國和俄羅斯鐵路抵達歐洲。通過該通道運輸貨物將比從其他港口中轉(zhuǎn)節(jié)省00500公里路程，大大節(jié)省時間成本和物流成本。近年來，唐山港、錦州港也逐漸按照自身條件融入“一帶一路”建設(shè)。唐山港致力于打造多式聯(lián)運樞在內(nèi)陸建有3個內(nèi)陸錦州港抓住東北陸海新通道”建設(shè)契加快推進航道改擴建工程，支持中歐班列（沈陽）集結(jié)中心錦州集貨中心落地，并在東北陸海新通道沿線各地建設(shè)內(nèi)陸營口港積極打造由該港始經(jīng)滿洲里口岸出直達俄羅斯和歐洲的中歐班列。我們認為，中蒙俄貿(mào)易的持續(xù)升溫將會對唐山港、錦州港等渤海灣沿海港口帶來明顯利好，建議持續(xù)關(guān)注唐山港、錦州港和遼港股份。圖表4.東北陸海新通道鐵路建設(shè)規(guī)劃示意圖錦州日報，圖表4.錦州港外貿(mào)吞吐量近一年來增量不明顯iFind，蒙古是中國煤炭進口的主要來源國，目前已成為我國第一大焦煤進口國。223年3月份，我國從蒙古國進口煉焦煤12175萬噸，比2022年同期的20.15萬噸增加91160萬噸，漲幅43.9%。Mteel預(yù)在煤進口零關(guān)稅政策等多利好223年蒙古國煉焦煤進口量或?qū)⑦_4500500萬噸，增量保守估計在200萬噸以我們看好卡位中蒙間煤炭核心運輸物流資源的嘉友國公司通過布局內(nèi)陸國口岸節(jié)點跨境物流的商業(yè)模式，整合了從蒙古境內(nèi)到中國客戶的物流全鏈條資源，近年來盈利能力得到大幅提升。圖表4.中國自蒙古煤炭進口量 圖表4.嘉友國際供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù)營收iFind， iFind，蒙古鐵路建設(shè)暫未影響甘其毛都口岸汽運進口。塔旺陶勒蓋煤礦TT礦)至嘎舒蘇海圖口岸重載鐵路和杭吉至宗巴彥重載鐵路相繼通車，由于中蒙兩國軌距不同，導(dǎo)致由蒙方嘎舒蘇海圖口岸至中方甘其毛都口岸的鐵路連接線未能建成。在兩口岸連接線建成前，由火車運抵嘎舒蘇海圖的煤炭需在嘎舒蘇海圖換再由物流商以汽車運抵甘其毛都卸煤此段雖僅有10但費用與鐵路開通的短盤（查干哈達堆場甘其毛都堆場價格無異，因此暫時難以構(gòu)成價格優(yōu)勢短期內(nèi)不會影響傳統(tǒng)汽運物流。圖表4.塔礦至嘎舒蘇海圖口岸鐵路開通前后煤礦運輸模式示意圖Mysteel，四、東南亞：山水相連，經(jīng)濟高度依存戰(zhàn)略對接，中國東南亞合作勢頭強勁中國中南半島經(jīng)濟走廊發(fā)展?jié)摿Υ蟆⒂押猛鶃須v史悠久、互聯(lián)互通基礎(chǔ)較好。中國與東盟國家特別是中南半島國家歷史上就是一衣帶水的友好鄰邦，具有數(shù)千年的貿(mào)易往來歷史，東南亞各國與桂等西南省份早就形成跨區(qū)域的經(jīng)濟貿(mào)易共同區(qū)域經(jīng)濟對國際貿(mào)易依賴性強。中國與東盟十國均已簽署雙邊共建一帶一路合作文222年1月11在柬埔寨金邊舉行第25次中國—東盟領(lǐng)導(dǎo)人會議上，正式簽署了《中國—東盟關(guān)于一帶一路”倡議與<東盟互聯(lián)互通總體規(guī)劃205>對接合作的聯(lián)合聲明》，彰顯了雙方對“一帶一路”中國中南半島等經(jīng)濟走廊建設(shè)信心和決心，為中國—東盟全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系發(fā)展注入新動力。RCEP生中國東盟雙邊貿(mào)易自由化再上新臺23年6月2日隨著EP對菲律賓正式生效，區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定(EP正式對包括中國大陸、港澳地區(qū)和東盟0國在內(nèi)的15個EP締約方全部生效。在EP框架下，中國與東盟間貿(mào)易往來將會更加便利。圖表5.RCEP簽署國家MPG，貿(mào)易潛力較大，互聯(lián)互通不斷優(yōu)化中國中南半島經(jīng)濟走廊沿線國家市場蘊含著較大發(fā)展?jié)摉|南亞各國是國際公認的經(jīng)濟潛力較大的地區(qū)之一。IMF對東盟五國GDP增速預(yù)測自000年以來（除220年）均保持4.5%以上，高出世界1.5個百分中國與東盟各國貿(mào)易額快速上由214年的295萬億元增長至202年的6.4萬億東盟各國占中國進出口貿(mào)易總額比重逐年攀，2021年東盟各國占中國對“一帶一路”沿線國家貿(mào)易額的4902中國對新加坡出口更是同比增長7.2209年以中國連續(xù)13年保持東盟第一大貿(mào)易伙伴，220，東盟躍升為中國第一大貿(mào)易伙中國同東盟互為第一大貿(mào)易伙伴。圖表5.東盟占中國進出口總額比重逐年提升 圖表5.MF對ASAN-5經(jīng)濟增速預(yù)測常年高于世界平均 （） iFind， 資料來源：國際貨幣基金組織，“一帶一路倡議不斷提升東南亞地區(qū)互聯(lián)互通水平。鐵路方面，泛亞鐵路邁出歷史性一步，中線中老段（中老鐵路）順利開通；此外，雅萬高鐵成功試運營，中泰鐵路一期、馬來西亞東海岸鐵路、馬來西亞南部鐵路建設(shè)提速中歐班列向東南亞擴展東南亞到北亞歐洲的物流新通道正式開啟。公路方面，金港高速公路引領(lǐng)柬埔寨邁入高速時代”，淡布隆跨海大橋便利文萊東西交通?？者\方面，209年11月，中國與東盟簽署航空運輸協(xié)定第三議定書；疫情前雙方航班量達每周48班，其中貨運1班海運方面作為一帶一路”的一部分中國和馬來西亞組成了中馬港口聯(lián)盟方力邀中方參與在馬六甲海峽和巴生港口之間的加厘島建設(shè)巴生第三港口；中國港灣中標柬埔寨貢布多功能港口啟動期項目，建成后將成為柬埔寨第二個大型國際深水港。項目名稱目前狀態(tài)起終點長度 設(shè)計時速中老鐵路老撾段已建成通車磨憨（老撾）萬象（老撾）414m 160項目名稱目前狀態(tài)起終點長度 設(shè)計時速中老鐵路老撾段已建成通車磨憨（老撾）萬象（老撾）414m 160/h（客運）120/h（貨運））雅萬高鐵 已建成，開通準備中雅加達（印尼）萬?。ㄓ∧?14.3m 350/h）曼谷（泰國）呵叻（泰國）-中泰鐵路 在建（一期） 廊開（泰國）哥打峇（馬來西亞巴生港馬來西亞東海岸鐵路 在建 口（馬來西亞）金馬（馬來西亞新（馬馬來西亞南部鐵路 在建 來西亞）

252m 250/h665m 160/h（客運）80/h（貨運）19.4m 160/h中緬鐵路一期（木姐曼德勒鐵路） 勘測中 木姐鎮(zhèn)（緬甸）曼德勒 431m 160/h一帶一路網(wǎng)，4.3開放橋頭，海運爭先北部灣港將成為“一帶一路”面向東盟的開放橋頭堡。西部陸海新通道建設(shè)高效聯(lián)通歐亞，以公鐵水多種運輸方由重慶一路向經(jīng)廣西北部灣出海通達世界各作為西部陸海新通道的門戶，廣西積極推動綜合交通網(wǎng)絡(luò)建據(jù)廣西交通運輸廳披露數(shù)018221廣西高速公路新開工里程300多公里，眾多高速直達邊境口岸和港口；北部灣港萬噸級泊位增長20余個，欽州港東站一期擴能改造項目的港口作業(yè)區(qū)投入使用；平陸運河開工，該運河建成后西江中上游地區(qū)的貨物毋需再經(jīng)珠江而直接從北部灣出海國家發(fā)改委印發(fā)《西部陸海新通道總體規(guī)劃指出到北部灣港集裝箱吞吐量將達100萬TE海南洋浦港達00萬TE較20年計劃值分別翻一番、翻五番。圖表5.西部陸海新通道示意圖國家發(fā)改委，圖表5.北部灣港集裝箱吞吐量 圖表5.北部灣港貨物吞吐量iFind， iFind，作為海上絲綢之路的重要目的東南亞與中國沿岸各港口間海運占據(jù)中國東南亞貿(mào)易重要地位。伴隨EP生疫情陰霾逐漸消中國東盟跨境電商逐漸火對東盟貿(mào)易的沿海重要港口力將得到進一步釋放，利好相關(guān)上市公司，如北部灣港、青島港、招商港口等；同時建議關(guān)注東南亞跨境電商物流機會，如中國外運、華貿(mào)物流等。五、中東歐：加強合作聯(lián)系，雙邊貿(mào)易互補互利中東歐在一帶一路”中占有重要位置，雙邊貿(mào)易整體互補互利中東歐地區(qū)在推進“一帶一路”建設(shè)中占有重要位在“一帶一路”60多個沿線國家中東歐國家占約四分之這些國家的港口設(shè)鐵路交通是連接“一帶一路”的重要組成部?！?6+1合作”作為中國與中東歐16國的合作平臺，不僅有助于中國和歐洲合作，也有利于“一帶一路”建設(shè)順利推進。2017在第六次中國中東歐領(lǐng)導(dǎo)人會晤期中方與愛沙尼斯洛文尼立陶宛等國簽署合作文件實現(xiàn)共建一帶一路”倡議對中東歐6國的全覆蓋中國同中東歐16國共同發(fā)《中國中東歐國家合作布達佩斯綱要》，強調(diào)愿以16+1合作為依托，繼續(xù)共商、共建、共享一帶一路推動一帶一路倡議與歐洲投資計劃等重大倡議和各國國家發(fā)展規(guī)劃相對接。2017年10月5第二中國中東歐國家交通部長會議暨商務(wù)論壇”在波蘭首都華沙開推進歐亞大陸交通一體化的共識，在交通運輸和物流領(lǐng)域加快推進設(shè)施互聯(lián)互通，加強政策協(xié)調(diào)，堅持合作共贏，共同開啟中國中東歐交通運輸和物流合作的新篇章。2023年5月17日，中國—中東歐國家市長論壇在浙江寧波開幕，32個中國城市代表與22個中東歐國家城市代表齊聚一堂，共倡綠色發(fā)展國際合作，發(fā)布《中國—中東歐國家城市綠色發(fā)展寧波倡議》。圖表5.中國中東歐國家合作布達佩斯綱要內(nèi)容提要領(lǐng)域 內(nèi)容①各方重申將堅定支持以世界貿(mào)易組織為核心的多邊貿(mào)易體制。中方和中東歐國家將在遵循世貿(mào)組織規(guī)則的基礎(chǔ)上致力于繼續(xù)擴大中國同中東歐國家間的貿(mào)易，推動雙方貿(mào)易更加均衡、互利發(fā)展。貿(mào)易與投資互聯(lián)互通

②各方相信外國投資是國內(nèi)外經(jīng)濟增長和創(chuàng)造就業(yè)的重要推動力同意致力于進一步為利益攸關(guān)方推動投資自由化利化中歐投資協(xié)定若能達成將有助于提升中國—中東歐國家投資合作水平為各方企業(yè)和投資者創(chuàng)造穩(wěn)定透明可預(yù)見的營商環(huán)境。①各方重申支持中歐互聯(lián)互通平臺，愿尋求對接“一帶一路”倡議。各方愿探討“一帶一路”建設(shè)同泛歐交通網(wǎng)絡(luò)西巴爾干交通網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)周邊合作倡議相對接包括中國—中東歐國家合作中歐互聯(lián)互通平臺歐盟東部伙伴關(guān)系等在內(nèi)的合作倡議之間在經(jīng)濟合作互聯(lián)互通方面溝通協(xié)調(diào)將為有關(guān)國家深化合作提供機遇各方將在中歐互聯(lián)互通平臺框架下開展務(wù)實合作以實現(xiàn)早期收獲。②各方愿在中歐互聯(lián)互通平臺框架下，發(fā)展中歐班列和多式聯(lián)運合作，提升跨境管理運營效率，促進鐵路互聯(lián)互通尋求換軌技術(shù)解決方案。各方愿共同研究更好利用中東歐國家現(xiàn)有物流中心及建立新物流中心的選項。③各方共同致力于采取必要措施，落實中歐陸?？炀€等基礎(chǔ)設(shè)施、交通、物流等方面的合作倡議，促進“61合作框架內(nèi)的經(jīng)濟合作。④各方繼續(xù)支持中國和中東歐國家間的民航合作歡迎中國與中東歐國家在增加直航航線簽署雙邊民航合作協(xié)議面取得的進展。⑤各方希望在考慮到各國實際情況地理平衡中歐互聯(lián)互通平臺目標的基礎(chǔ)上基于經(jīng)濟社會財政環(huán)境可續(xù)原則發(fā)展亞歐大陸交通網(wǎng)絡(luò)。①各方歡迎羅馬尼亞牽頭成立161能源對話與合作中心持舉辦161能源合作論壇和博覽會為推動中國—中歐國家能源合作發(fā)揮更大作用支持中國和中東歐國家能源主管部門開展能源合作聯(lián)合研究為企業(yè)開展務(wù)實合作供參考，共享研究成果。②支持中東歐國家同中國建立聯(lián)合實驗室，加強科研領(lǐng)域合作。支持中東歐國家同中國建立科技園，開展聯(lián)合研究。③各方歡迎中國設(shè)立絲路基金并支持絲路基金投資中東歐地區(qū)各方歡迎中國國家開發(fā)銀行進出口銀行設(shè)“一帶產(chǎn)能、科技、一路專項貸款絲路基金與歐洲投資基金推動設(shè)立中歐共同投資基金各方歡迎將相關(guān)資金用于中國—中東歐國家金融合作

有關(guān)項目支持中國和中東歐國家不斷創(chuàng)新投融資模式推出新的投融資工具探討通過人民幣投融資為務(wù)實合作目提供支持。④各方鼓勵各自銀行在平等市場準入和互惠基礎(chǔ)上在中國和中東歐國家開展業(yè)務(wù)并在自愿和遵守各自法律和監(jiān)管準基礎(chǔ)上加強交流擴大互惠合作歡迎中國與部分中東歐國家簽署雙邊金融監(jiān)管合作諒解備忘錄支持金融監(jiān)管門之間加強合作。外交部，新歐亞大陸經(jīng)濟走廊重要物流通道，中歐班列具有較大的發(fā)展?jié)摿χ袞|歐擁有新亞歐大陸橋經(jīng)濟走廊。新亞歐大陸橋經(jīng)濟走廊由中國東部沿海向西延伸，經(jīng)中國西北地區(qū)和中亞、俄羅斯抵達中東歐。中東歐區(qū)域是歐亞大陸橋必經(jīng)要道，保加利亞、塞爾維亞、匈牙利、斯洛伐克、捷克、羅馬尼亞等國都是中歐班列重要通道和開行目的地，中國與中東歐國家港口物流往來密切鄭州石家莊等地新開通了飛往中東歐城市的定期貨運航線鐵路方，截至年2月，新亞歐大陸橋共有在建、擬建和建成項目4項，涉及路段7條。中歐班列物流體系是新歐亞大陸橋經(jīng)濟走廊的重中之重。近年來中歐班列開行數(shù)屢創(chuàng)新高，新線路不斷開根據(jù)國家鐵路局披露數(shù)截至223年1中歐班列已輻射國內(nèi)18座城通達歐洲5個國家28個城運輸貨物涉及5萬多種品累計開行超6.5萬。中歐班列的持續(xù)開行擴大了相關(guān)國家經(jīng)貿(mào)往來，加速了要素資源跨國流動，為高質(zhì)量共建一帶一路”注入了強勁動力，維護了中國和中東歐國家產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈穩(wěn)定。中歐班列發(fā)展?jié)摿^大。根據(jù)國鐵集團數(shù)據(jù)，202年開行中歐班列1.6萬列、發(fā)送160萬標箱，同比分別增長9、0。今年1至4月，中歐班列累計開行561列、運送貨物09萬標箱，同比分別增長7、32，重箱率100。其中，4月單月開行159列、運送貨物16萬標箱同比分別增長25、45。圖表5中歐班列路線示意圖資料來源：中國國家鐵路集團有限公司，圖表5.211-02年中歐班列開行列數(shù)資料來源：中國國家鐵路集團有限公司，中歐班列線路覆蓋東歐全境網(wǎng)絡(luò)設(shè)施不斷完善200年為了持續(xù)深化中歐班列高質(zhì)量發(fā)展繼公共班列、德國快線、南北歐分撥班列等系列線路產(chǎn)品面世后，陸港集團聯(lián)合中鐵西安局集團、省商務(wù)廳中鐵集裝箱公司西安國際港務(wù)區(qū)聯(lián)合發(fā)布中東歐線路班列”從220年9月起中歐班列長安號”中東歐線路班列保持每周兩去一回的穩(wěn)定頻次，從西安出發(fā)經(jīng)烏克蘭喬普直抵匈牙利布達佩斯全程時效僅13天同時利用境外鐵路網(wǎng)絡(luò)進行分撥可分撥至奧地利維也納羅馬尼亞普洛耶什蒂和土耳其伊斯坦布爾等城市，覆蓋東歐全境。圖表6.中東歐線路班列路線情況資料來源：中國科技網(wǎng)，“一帶一路”建設(shè)以來中國與中東歐經(jīng)濟貿(mào)易成果顯著2013年以來中國與中東歐貿(mào)易量大幅增加。自中東歐地區(qū)參與一帶一路建設(shè)以來，中國與中東歐的經(jīng)貿(mào)關(guān)系持續(xù)升，并取得了豐碩的階段性成果212年至200中國與中東歐17國貿(mào)易額年均增速8是中國與歐盟貿(mào)易額增速的2倍以2021中國與中東歐16國的進出口貿(mào)易總額達129.8億美較24年增長了1059其中221年與中東歐國家的出口總額達90.8億美較214年增長了06與中東歐國家的進口總額達33.1億美較204年增長了13.6。圖表6.中國對中東歐國家進出口情況資料來源：國家統(tǒng)計局，機電產(chǎn)品是中國從中東歐國家進口的主要產(chǎn)品，占進口額近八成，波蘭是中國在中東歐國家中最大貿(mào)易伙伴。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，012年至220年，中國自中東歐進口的機電產(chǎn)品貿(mào)易額年均增長率為1.1%，高于中國自中東歐貨物進口總額的年均增幅，是同期中國自歐洲機電產(chǎn)品進口貿(mào)易增速的六倍以上，高出中國對中東歐國家機電產(chǎn)品出口額增幅約.2個百分點。221年中波貿(mào)易達到412億美元，貿(mào)易額在中國與中東歐國家中居首位。汽車整車及其關(guān)鍵件零附件是中國自中東歐國家機電產(chǎn)品進口的主要品220中國自中東歐進口汽車及其關(guān)鍵件零附件約5.6億美元，占自中東歐進口機電產(chǎn)品總額的4.8%，占中國進口該類產(chǎn)品全球份額的1.%。圖表6.221年中國對波蘭出口情況資料來源：國家統(tǒng)計局，中外運收購歐洲G集團，長久物流廣泛布局新亞歐大陸橋中外運收購歐物流公司KG集團，構(gòu)建歐洲統(tǒng)一的物流平臺。020年上半年，中外運完成了收歐洲KG集團00%股權(quán)的交易。KG公司擁有高密度且穩(wěn)定的歐洲陸上運輸網(wǎng)絡(luò)，兼具零星混裝及零擔貨運操作的獨特模式。KG下屬的7家公司有三家位于荷蘭，三家位于羅馬尼亞，一家位于英國，主要從事貨運及代理服務(wù)（公路、海運、空運）、物流及倉儲服務(wù)，并擁有和租賃物流房地據(jù)KG官網(wǎng)顯該公司擁有55輛卡15家分支機總倉庫容量為13100平方、在歐洲的網(wǎng)絡(luò)合作伙伴數(shù)量達48、019年的營業(yè)額為225億歐此次收購是構(gòu)建海外通道的重要一步，有助于延伸公司在歐盟地區(qū)的落地操作能力。長久物流是國內(nèi)規(guī)模最大的獨立第三方汽車物流龍頭企業(yè)，積極響應(yīng)一帶一路建設(shè)，廣泛布局新亞歐大陸橋。公司以鐵路為基礎(chǔ)，先后與比利時、德國、法國、波蘭等建立了業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并與多家跨國公司開展戰(zhàn)略合作長久物流在215年正式開通東北到歐洲的國際鐵路運輸線路與哈爾濱鐵路局合資成立哈歐國際經(jīng)營哈歐班列，擁有穩(wěn)定的對歐對俄班列對流資源。公司不斷拓展國際業(yè)務(wù)范圍，022年9月首次經(jīng)中歐班列南線發(fā)運進口汽車，中歐班列的發(fā)展以及對中東歐汽車的出口，將為長久物流帶來新的收入和利潤增長點。六、中東：戰(zhàn)略自主，基建投資與能源合作前景廣闊政策主導(dǎo)多元合作，共謀和平安全發(fā)展“一帶一路推動中國與中東關(guān)系持續(xù)升溫各領(lǐng)域合作持續(xù)深入推進自中東國家加入一帶一路”以來，中國與中東國家在金融、貿(mào)易、建設(shè)等各個方面展開深入合作，中國通過推動一帶一路”倡議，與中東各國分享經(jīng)濟發(fā)展的成果，帶動一帶一路”沿線的中東國家找到適合自己發(fā)展的道路，打造中東地區(qū)和平發(fā)展、合作共贏的新型安全之路。面對中東地區(qū)的動蕩與苦難，中國提出了一系列政策主張，積極支持中東和平進程，并為此發(fā)揮建設(shè)性作用，展現(xiàn)出應(yīng)有的大國擔當，共謀和平安全背景下的合作發(fā)展。以下是近年來中國與中東地區(qū)合作交流的部分重大事件：（）217年7月，中國國家主席習近平在北京會見巴勒斯坦國總統(tǒng)阿巴斯，提出在新形勢下推解決巴勒斯坦問題的四點主張。在卡塔爾斷交危機發(fā)生后，中方又及時提出解決危機的三點主張，此外還提出解決利比亞問題的四點原則。（）221年3月，中國國務(wù)委員兼外交部長王毅出訪中東期間，在沙特阿拉伯利雅得提出實現(xiàn)東安全穩(wěn)定的五點倡議：倡導(dǎo)相互尊重，堅持公平正義，實現(xiàn)核不擴散，共建集體安全，加快發(fā)展合作。（）223年3月6日，在中方支持下，沙特阿拉伯和伊朗在北京舉行對話并達成北京協(xié)議，中伊三方簽署并發(fā)表聯(lián)合聲明，宣布沙伊雙方同意恢復(fù)外交關(guān)系，開展各領(lǐng)域合作。（023年5月24中共代表團訪問沙特阿拉沙方高度評價習近平主席訪沙并出席首屆中阿、中海峰會達成的重要成果，表示愿同中方一道推動中沙全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系發(fā)展。圖表6.中國中東合作項目項目類型 時間 項目 具體內(nèi)容伊拉克中央銀行日前公布最新改善外匯儲備措施，其中包括允許以人民幣直接結(jié)算該國2032金融20332011貿(mào)易20312032

伊拉克允許以人民結(jié)算對華交易中國進出口銀行與特國家銀行成功落首筆貸款合作第四屆中國國際進博覽會在埃及舉行中國車企在中東設(shè)配件中心中企承建科威特醫(yī)醫(yī)院項目完成初步付

對華貿(mào)易。以人民幣直接結(jié)算對華貿(mào)易將通過兩種途徑實現(xiàn)：一是通過該國銀行在中國的銀行開設(shè)的人民幣賬戶增加人民幣儲備；二是通過伊央行在摩根大通和新加坡星展銀行的賬戶增加該國銀行美元儲備，用于兌換人民幣。近日，中國進出口銀行與沙特阿拉伯國家銀行成功落地首筆人民幣貸款合作，貸款資金將優(yōu)先滿足中沙貿(mào)易項下的資金需求。本次業(yè)務(wù)的開展是進出口銀行與沙特金融機構(gòu)間的首次合作。展會吸引越來越多中東國家企業(yè)參展感受中國擴大對外開放的商“磁場使中東業(yè)發(fā)現(xiàn)中國市場商機。中國長城汽車在阿聯(lián)酋舉行儀式，宣布其在中東的首家配件中心啟動運營，以支持海灣國家及北非市場的汽車服務(wù)升級?？仆蒯t(yī)保醫(yī)院項目是中資企業(yè)在科威特規(guī)模最大的PC總承包醫(yī)院項目，公司克服疫情帶來的困難，按期完成各個節(jié)點工程，獲得了科方業(yè)主的贊揚和肯定。該項目是中國積極推進“一帶一路”倡議同科威特“05國家愿景”對接、持續(xù)深化兩國合作的又一見證。中方支持沙“00愿景“綠色中東等一系列重大發(fā)展倡議積極參與沙特工業(yè)化進中企助力沙特打造建設(shè) 2032 色新城“中國造”中東首

程，助力沙特經(jīng)濟多元化發(fā)展。在沙特“00愿景”框架下，紅海海岸正在打造一座色新城。其中，由中國電力建設(shè)集團所屬山東電建三公司P（設(shè)計—采購—施工）承包的紅海公用基礎(chǔ)設(shè)施項目正積極助力新城建設(shè)。由哈電集團總承包的“一帶一路”重大項目阿拉伯聯(lián)合酋長國迪拜哈斯彥×0MW潔燃煤電站項目1號機組一次并網(wǎng)成功，機組各系統(tǒng)參數(shù)正常，設(shè)備運行平穩(wěn)，運行2005

清潔燃煤電站一次網(wǎng)發(fā)電成功

量優(yōu)良。作為中東首個清潔燃煤電站，哈斯彥成功并網(wǎng)發(fā)電標志著世界第一個實現(xiàn)雙燃料滿負荷供電的電站建設(shè)取得重大突破，宣告了“一帶一路”框架下中東地區(qū)首個中資企業(yè)參與投資、建設(shè)和運營的電站項目取得重大成果，一帶一路網(wǎng)，貿(mào)易出口受宏觀形勢影響大，商品出口以石油為主中國自中東進口先降后升出口貿(mào)易額相對平穩(wěn)2032021年中國從中東國家進口額呈現(xiàn)先降后升的態(tài)勢201年為177.5萬億美元中國向中東國家出口額較進口更為平穩(wěn)2021年為08910萬億美元中國中東進出口額占中國“一帶一路國家進出口額皆呈下降趨勢201年中國中東進出口占比分別為1481、8.0%。增速方面，中國從中東國家進口增速相比于從其它沿線國家進口增速波動較大，特別受國際宏觀形勢影響較大，25年和220年分別受貿(mào)易保護主義抬頭和新冠疫情影響出現(xiàn)負增長。圖表6.213201中國中東國家進出口貿(mào)易額及占比 圖表6.214201中國中東進出口增速及總增速對比資料來源：國家統(tǒng)計局， 資料來源：國家統(tǒng)計局，從商品結(jié)構(gòu)看，中國與中東國家進出口貿(mào)易商品種類差異明顯。進口方面，中國主要從中東國家進口礦物燃202年占比達到8.91出口方中國向中東國家出口的前3大商品為電機和電氣設(shè)備、核反應(yīng)堆和機械器具、車輛，分別占1.91、7.32%、1036%。圖表6.222年中國向沿線中東國家出口商品結(jié)構(gòu) 圖表6.222年中國從沿線中東國家進口商品結(jié)構(gòu)資料來源：海關(guān)總署， 資料來源：海關(guān)總署，貨運以海運為主，空運增長較快目前中國中東貨物運輸以海運為主，空運勢頭較好。據(jù)勞氏日報統(tǒng)計，021年全球百大集裝箱港口中中東地區(qū)占6席，分別為阿聯(lián)酋的迪拜港和阿布扎比港、沙特阿拉伯的吉達港和阿卜杜拉國王阿曼的塞拉萊港以及埃及的賽得其中迪拜港位列全球第12021年吞吐量達134.2萬TEU。同時，中國中東航線不斷開辟。020年4月，THE聯(lián)盟在中國北方港口開通首條中東直達航線。2023年5月，泉州首條中東外貿(mào)集裝箱航線開通。除海運空運和鐵路運輸也是中國中東貿(mào)易運輸?shù)闹罔F路運輸方正在籌劃建設(shè)的中吉烏鐵路將輻射至中東地區(qū)，該鐵路通車后，將成為我國到中東、歐洲地區(qū)的最短鐵路貨運線路，貨運路程縮短90公里、時間節(jié)省78天，鐵路開通后，我國與中亞乃至中東、歐洲的貨運成本將大幅降低?？者\方面，據(jù)國際民航組織統(tǒng)計，021年中東地區(qū)航空貨運量占全球總量17.3，同比增22.2同時據(jù)國際航協(xié)的統(tǒng)中東地區(qū)航空公司221年6月的國際貨運量比019年6月增長了17.1但6月的國際運力比219年同期減少了9在易腐貨私人物品和石天然氣出口持續(xù)增長的同時，中東地區(qū)的電子商務(wù)、新冠疫苗和大型項目貨物運輸量也在增長。圖表6.中東沿線國家主要港口國家港口名稱吞吐能力備注阿布扎阿治曼迪拜富查伊拉20萬標箱201年吞吐量達17.2萬中遠海運投資中東最大自由貿(mào)易港阿聯(lián)酋杰貝阿里哈利法預(yù)計230年產(chǎn)能達50萬預(yù)計230年產(chǎn)能達50萬噸中東地區(qū)的首個半自動碼頭中遠海投資法坎沙迦烏姆蓋萬巴林巴林每年可加工原油100萬噸以上伊拉克巴士拉50萬噸達曼朱拜勒沙特阿拉伯吉達201年吞吐量達4373萬U 中遠海運投資利雅得卡塔爾多哈馬斯喀特阿曼塞拉萊201年吞吐量達41萬EU索哈科威特 科威特650萬噸搜網(wǎng)，銀證券6.4中國高端制造持續(xù)出海，跨境電商業(yè)務(wù)方興未艾中東地區(qū)國家積極謀求經(jīng)濟多元化轉(zhuǎn)型，國內(nèi)向中東持續(xù)出口汽車和高端制造產(chǎn)品。中東國家大屬于新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值、人均公路里程、人均鐵路里程等指標均遠低于發(fā)達國家，很多國家正處在工業(yè)化、城市化的起步或加速階段，對能源、通信、交通等基礎(chǔ)設(shè)施需求量大。中東國家需要產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級來加快發(fā)展。以埃及為代表的阿拉伯國家正在大力推進本國的工業(yè)化，改善國家經(jīng)濟造血能力；沙特、卡塔爾、阿曼等海灣產(chǎn)油國，在油價長期低迷下謀求經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)多元化。推進工業(yè)化的進程中，勞動密集型產(chǎn)業(yè)能提振國家經(jīng)濟活力，創(chuàng)造就業(yè)機會。中國向中東地區(qū)出口大量的鐵路軌交設(shè)備、工程設(shè)備和汽車，國內(nèi)特種船龍頭中遠海特是專業(yè)從事大型設(shè)備出口的公司，未來有望享受中東地區(qū)多元化轉(zhuǎn)型帶來的國內(nèi)大型設(shè)備出口增加的紅利。戰(zhàn)略布局中東跨境電順豐控股成立中東地區(qū)跨境網(wǎng)順豐0年在迪拜成立了順，在近端市場通過設(shè)立分支機構(gòu)和自營網(wǎng)點提供服務(wù)；在沙特等遠端市場，順豐通過與國際巨頭和當?shù)乜爝f服務(wù)企業(yè)合作建立起本地派送網(wǎng)絡(luò)。022年，沙特阿拉伯阿吉蘭兄弟控股集團宣，與順豐國際在利雅得合資創(chuàng)辦的JEX埃捷國際物流投入運自200年順豐開通了中國到阿聯(lián)酋、沙特等國家和地區(qū)的國際快遞服務(wù)，由阿聯(lián)酋和土耳其發(fā)往中國內(nèi)地的物流服務(wù)也陸續(xù)上線。2023年4月，順豐開通首條中東貨運航線，長沙特拉維夫航線計劃每周運行2班，由載量約噸的B67300型全貨機執(zhí)預(yù)期每周可為長沙往返特拉維夫提供超20噸的航空運未來順豐有望依托于跨境電商的增長以及自身在中東的布局實現(xiàn)業(yè)績增長。圖表6.216200順豐控股國際業(yè)務(wù)營收及占比IFinD，七、非洲和拉美：新興市場，助力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展建設(shè)助力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強貨幣金融合作“一帶一路”持續(xù)推動非洲和拉美地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。非洲與拉美加入“一帶一路“建設(shè)較晚，但發(fā)展迅速，205年南非作為非洲第一個與中國簽訂“一帶一路”協(xié)議的國家，而巴拿馬于07年11月才成為首個加入“一帶一路”合作的拉美國家。但截至3年1月，已有2個非洲國家與個拉美國家加入“一帶一路”。205年和08年，中非合作論壇約翰內(nèi)斯堡峰會和北京峰會先后成功舉引領(lǐng)中非合作達到前所未有的新高習近平主席在北京峰會上同非洲領(lǐng)導(dǎo)人一致決定，構(gòu)建更加緊密的中非命運共同體，深入推進中非共建“一帶一路”合作，在中非關(guān)系史上樹立了新的里程自中非共建“一帶一路”以中非經(jīng)貿(mào)合作高速發(fā)深度廣度不斷拓涉及金融、基建、貿(mào)易等領(lǐng)域。根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《新時代的中非合作》白皮書，中國不斷加強對非援助，建設(shè)了80多個大型電力設(shè)援建了10多個醫(yī)療設(shè)45個體育10多所學為非洲培訓各領(lǐng)域人才共計6萬余根據(jù)中國學術(shù)網(wǎng)發(fā)布《中國在拉美和加勒比地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目報告，截至201年，中國在拉加地區(qū)累計實施92個基礎(chǔ)設(shè)施項目，累計創(chuàng)造就業(yè)崗位超6.3萬個。中國和阿根廷簽署共建“一帶一路”合作規(guī)我國與拉美地區(qū)合作步入新階023年6月2日，中國和阿根廷兩國政府代表在北京簽署了《中華人民共和國政府與阿根廷共和國政府關(guān)于共同推進“一帶一路”建設(shè)的合作規(guī)劃》?！逗献饕?guī)劃》全面落實中阿兩國領(lǐng)導(dǎo)人關(guān)于高質(zhì)量共建“一帶一路”的重要共識，遵循共商、共建、共享原則，堅持開放、綠色、廉潔理念，以高標準、可持續(xù)、惠民生為目圍繞政策溝設(shè)施聯(lián)貿(mào)易暢資金融民心相深化雙方在基礎(chǔ)設(shè)施、能源、經(jīng)貿(mào)、金融、人文等領(lǐng)域互利合作?！逗献饕?guī)劃》的簽署對于深化兩國政治互信和戰(zhàn)略對接具有重要意義，有利于促進中阿各領(lǐng)域務(wù)實合作，進一步推進兩國共建“一帶一路”走深走實，為雙方企業(yè)創(chuàng)造更多合作機遇，更好增進兩國人民福祉。圖表7.中國拉美合作項目項目類型 時間 項目 具體內(nèi)容202年6月底中國港灣工程有限責任公司承建的機場擴建項目順利移交圭亞那此擁有了第一座4E級國際機場，以及加勒比地區(qū)最長的機場跑道，具備了成為區(qū)中企承建的機場擴建項內(nèi)航空樞紐的基本條件與擴建前相比切迪賈根國際機場實現(xiàn)了全面升級跑道運輸 2026

目順利移交

從07米延長至30米，新建停機坪約.8萬平方米，航站樓改、擴建約.3萬平方米擴建項目完成后圭亞那運輸服務(wù)業(yè)將受益此外機場還將引進更大的貨機未來隨著貨運容量的提升，空運成本有望降低。阿根廷政府宣布將使用人民幣結(jié)算從中國進口商品貿(mào)易阿根廷在從中國進口商品貿(mào)金融 2034

阿根廷宣布將使用人民易中使用人民幣結(jié)算意味著中阿本幣互換協(xié)議進一步激活有助于加強阿根廷外匯幣結(jié)算自中國進口商品備對阿根廷當前經(jīng)濟形勢改善具有重要意義阿國4月自中國進口的價值104億元商品將改用人民幣支付。此外，預(yù)計5月進口的價值79億美元的商品也將使用人民幣支付。拉丁美洲社會科學院在其官網(wǎng)正式發(fā)《中國－拉丁美洲社會科學院特刊以此紀學術(shù) 2032

拉加地區(qū)與中國知合作

念中國成為拉丁美洲社會科學院觀察員國和中拉知識合作正式啟動該特刊以英西語對照出版于今年2月在拉丁美洲社會科學院總部哥斯達黎加首都圣何塞刊印步發(fā)行電子版?！吨腥A人民共和國政府和厄瓜多爾共和國政府自由貿(mào)易協(xié)定1日正式簽署厄瓜多中國與厄瓜多爾簽署自爾自此成為中國第7個自貿(mào)伙伴，也是繼智利、秘魯、哥斯達黎加之后中國在拉美貿(mào)易 2035

由貿(mào)易協(xié)定

地區(qū)的第4個自貿(mào)伙伴中厄自貿(mào)協(xié)定將為兩國企業(yè)創(chuàng)造更加優(yōu)惠便利透明穩(wěn)定的營商環(huán)境有利于進一步激發(fā)雙邊貿(mào)易投資合作潛力推動中厄經(jīng)貿(mào)合作提質(zhì)級。202年10月以來，3名中國農(nóng)業(yè)專家先后來到多米尼加國家水稻培訓中心，在占地中國農(nóng)業(yè)專家赴多國家20畝的田地里開展水稻種植試驗按項目計劃中國專家將從6月起開始篩選5個高農(nóng)業(yè) 2021一帶一路網(wǎng)，

水稻培訓中心試驗 產(chǎn)優(yōu)質(zhì)抗逆性較強的中國雜交水稻品種在當?shù)厥痉斗N植并開展技術(shù)推廣預(yù)示范品種比當?shù)仄贩N平均產(chǎn)量增加25。圖表7.中國非洲合作項目韋索博科拉道路項目全長563公里包含韋索博科拉道路項目全長563公里包含3座鋼混疊合梁橋其中跨徑66米的韋索博科拉道路及桑加桑加大橋建成后將成為剛果（布）境內(nèi)跨徑最長大橋。項目建成后將助力聯(lián)通中2035 大橋項目開工 非共和國首都班吉與剛果（布）經(jīng)濟首都黑角，有望為區(qū)域內(nèi)交流互通、經(jīng)濟及民生的改善做出重要貢獻。2021大橋位于塞內(nèi)加爾方久尼市由中國提供融資支持中國公司承建全長60米中企承建的方久尼大橋是塞內(nèi)加爾境內(nèi)最長的橋梁，如今，它已經(jīng)成為連接塞國南北的主干道之一，開通 是前往鄰國的重要交通節(jié)點。大橋建成前，人們過河需要乘坐獨木舟，車輛過河則至少需等待1小時，才能擠上一艘很小的混裝船，人員貨物往來極為不便。工水電站開啟大壩主體施區(qū)域內(nèi)交流互通、經(jīng)濟及民生的改善做出重要貢獻。中企承建的安哥拉最大項目建成后將助力聯(lián)通中非共和國首都班吉與剛果（布）經(jīng)濟首都黑角，有望為2035投資開發(fā)和建設(shè)過去從機場開到市區(qū)要2個小時遇到堵車更久現(xiàn)在只要分鐘畢快速路投入運營中企建設(shè)的肯尼亞內(nèi)羅快速路連接了內(nèi)羅畢市區(qū)與喬莫肯雅塔國際機場全長71公里由中國企業(yè)2027中企建設(shè)的尼日利亞鐵卡焦拉鐵路貨車組裝廠是尼中兩國合作的重大項目之一，也是尼日利亞鐵路發(fā)2035 路貨車組裝廠正式投產(chǎn)的里程碑，不僅能為尼日利亞提供本土制造的鐵路貨車，還能為撒哈拉以南非運營 地區(qū)提供鐵路技術(shù)支持。運輸2033基建

今年2月初，哈博羅內(nèi)及周邊地區(qū)遭遇暴雨襲擊。因塞古迪沙尼河河道堵塞，中資企業(yè)協(xié)會助博首都博羅內(nèi)排水不暢，部分道路被洪水淹沒。這項工程的施工范圍在哈博羅內(nèi)塞古迪疏通河道緩解排水問題沙尼大橋上下游各50米范圍內(nèi)，河道平均寬度約30米，河道內(nèi)泥沙淤積深度1米。工程將清除河道中的淤泥和廢棄物，達到河床原有標高，滿足防洪要求。中企承建贊比亞光伏電贊比亞銅帶能源公司河畔太陽能光伏項目位于銅帶省基特韋市區(qū)占地15公頃2032

站擴建項目并網(wǎng)發(fā)

在光伏電站原有1兆瓦產(chǎn)能基礎(chǔ)上擴建33兆瓦裝機容量以及配套附屬設(shè)施年計劃發(fā)電量500余萬度。中國承建的安哥拉卡賓該項目是安哥拉在卡賓達省投資最大的民生工程，主要包含首府卡賓達市區(qū)和蘭2026

達供水項目竣

達納市區(qū)的儲水、配水及入戶連接等設(shè)施。入戶及庭院約24萬戶，建設(shè)集中供水點74處，覆蓋卡賓達省2的人口居住區(qū)域。華為公司與烏干達高校將5人工智能大數(shù)據(jù)等先進技術(shù)引入大學課堂學院還為參培學生提供免費科技 2071

合作共建ICT學

的考核認證渠道，并為通過考核的學生頒發(fā)資格證書。目前，該學院每年為烏干達培訓技術(shù)人才超過200人，其中通過考核認證的學生數(shù)量超過一半。中厄兩國最大合資合作項目——阿斯馬拉礦業(yè)股份公司（中厄合資企業(yè)）銅金多2035 中國進出口銀行融資支金屬礦開發(fā)項目。該項目總投資超5億美元，銀團貸款總額26億美元。項目建持中厄最大合資項目成投產(chǎn)后每年預(yù)計為厄創(chuàng)造約3.5億美元的DP（是其當前DP的15，創(chuàng)造就業(yè)崗位近萬個，將極大提升厄工業(yè)化水平，促進經(jīng)濟社會發(fā)展。中國進出口銀行助力中208年中加兩國簽署共建“一帶一路諒解備忘錄后進出口銀行加大了對加金融 2034

加多領(lǐng)域務(wù)實合作

在電力、清潔能源、交通樞紐、職業(yè)教育等基礎(chǔ)設(shè)施和民生類項目的支持力度，積極配合了加經(jīng)濟多元化政策及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，見證雙邊友好關(guān)系不斷深化。2034

中國進出口銀行融資支該項目擬在烏西北部建設(shè)一座裝機容量為60兆瓦的水電站和40公里配套輸持的烏干達卡魯瑪水電電線路，全部投產(chǎn)后將使烏發(fā)電總量提升近0，為烏工業(yè)發(fā)展提供充足的電站項目首臺機組成功并供應(yīng)，有力推動當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展。網(wǎng)發(fā)電一帶一路網(wǎng)，中國政府網(wǎng)，拉美和非洲作為重要新興市場，基建投資潛力較大。隨著“一帶一路”的倡議為中國與拉美和非洲的基礎(chǔ)設(shè)施合作創(chuàng)造了新的機遇，拉美是中國第二大投資目的地，