弘則研究-互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)：AI個(gè)人助理從“搜索”開始

2023年6月互聯(lián)網(wǎng)AI個(gè)人助理從“搜索”開始——百度集團(tuán)深度報(bào)告弘則研究科技組核心觀點(diǎn)司，技術(shù)驅(qū)動(dòng)、研發(fā)積累，大模型的工程化能力強(qiáng)于國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。隨著國(guó)內(nèi)大模型監(jiān)管政策的加速，“文心一言”將成為第一批受益者，預(yù)計(jì)四季度國(guó)內(nèi)AI場(chǎng)景將逐步落地，下半年有望在百度云收入端看到“文心一言”的增量。著提升搜索效率及移動(dòng)端用戶體驗(yàn)，將助力百度重回下一輪流量入口的競(jìng)爭(zhēng)場(chǎng)，搜索引擎應(yīng)用邊界開始擴(kuò)張，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量入口有望重塑。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)信息大爆炸時(shí)期，信息流算法推薦搶占用戶時(shí)長(zhǎng)，搜索引擎流量市占下降，且傳統(tǒng)PC端搜索引擎產(chǎn)品并不適配移動(dòng)端用戶使用習(xí)慣，用戶難以在移動(dòng)小屏翻屏顯示結(jié)果，符合移動(dòng)端用戶習(xí)慣，百度也將從搜索場(chǎng)景出發(fā)，不斷拓展業(yè)務(wù)邊界，“AI搜讓百度重塑互聯(lián)網(wǎng)流量入口。上線“百度優(yōu)選”電商，集合全網(wǎng)商品供給，利用大語(yǔ)言模AI導(dǎo)購(gòu)入口，提供如產(chǎn)品推薦、參數(shù)對(duì)比、評(píng)價(jià)總結(jié)等多個(gè)功能，幫助用戶提升決策效率及AIL探索加速階段，蘿卜快跑加速城市及商業(yè)化落地。愛(ài)奇藝堅(jiān)持原創(chuàng)數(shù)十年，“影視工業(yè)化”體系逐步顯現(xiàn)成果，22年下半年開始爆款頻出。23年L4商業(yè)模式探索加速，25年L4商業(yè)模式初跑通，百度終極目標(biāo)實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛，路徑選擇L4數(shù)據(jù)及技術(shù)降維實(shí)現(xiàn)L2+產(chǎn)品，規(guī)模ApolloRT6成本持續(xù)降低，技術(shù)逐步成熟后實(shí)現(xiàn)純無(wú)人駕駛，Robotaxi有望相較于出租車降本40%。愛(ài)奇影視工業(yè)化”體系保證自制效率及爆款率，22年下半年劇集市場(chǎng)回暖后，愛(ài)奇藝跑贏大盤，爆款頻出，有望帶來(lái)會(huì)員數(shù)及會(huì)員收入的持續(xù)提升?！拔男囊谎浴敝Π俣饶玫娇鐣r(shí)代入弘則彌道(上海)投資咨詢有限公司百度成立，搜索引擎起NLP?首席科學(xué)家AndrewNg領(lǐng)導(dǎo)百度研究院入?推出深度語(yǔ)音識(shí)別引擎DeepSpeech腦(BaiduBrain百度成立，搜索引擎起NLP?首席科學(xué)家AndrewNg領(lǐng)導(dǎo)百度研究院入?推出深度語(yǔ)音識(shí)別引擎DeepSpeech腦(BaiduBrain、圖像識(shí)別、NLP等API和SD?發(fā)布百度云AutoDL(自動(dòng)深度學(xué)習(xí))平臺(tái)?Paddle-Lite輕量級(jí)深度學(xué)習(xí)框架?發(fā)布ERNIE3.0：用于語(yǔ)言理解和生成的大規(guī)模知識(shí)強(qiáng)化預(yù)訓(xùn)練模型，在SuperGLUE中獲得新的效果SoTA?發(fā)布PLATO-XL：首個(gè)百億中英對(duì)話生成模型?發(fā)布ERNIEViLG：圖像文字雙向生成模型成立成立NLP事臺(tái)數(shù)據(jù)來(lái)源：公開互聯(lián)網(wǎng)資料mer化文心一言基于ERNIE+PLATO模型實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景的中文理解及生成化勢(shì)的再創(chuàng)新強(qiáng)用譜檢索增強(qiáng)通過(guò)引入搜索結(jié)果為大模型提供時(shí)效性強(qiáng)、準(zhǔn)確率高的參考信息，更好滿足用戶需求。?文學(xué)創(chuàng)作：用了知識(shí)增強(qiáng)(5500億事實(shí)知識(shí))確保事實(shí)問(wèn)題理解準(zhǔn)確?商業(yè)文案創(chuàng)作：理解、表達(dá)和創(chuàng)意能力?中文理解：植根中國(guó)文化，對(duì)中文理解深刻，跨語(yǔ)種仍在訓(xùn)練中ERNIEPLATO?數(shù)據(jù)來(lái)源：百度文心一言發(fā)布會(huì)?互動(dòng)文娛平臺(tái)(貼吧/小說(shuō)/直播等)?知識(shí)類(百科/知道/文庫(kù))執(zhí)行副總裁沈抖百?互動(dòng)文娛平臺(tái)(貼吧/小說(shuō)/直播等)?知識(shí)類(百科/知道/文庫(kù))執(zhí)行副總裁沈抖百度人工智能體系A(chǔ)IG?技術(shù)中臺(tái)事業(yè)群組TPG智能駕駛事業(yè)群組IDG李彥宏創(chuàng)始人/董事長(zhǎng)/CEO智能生活事業(yè)群組SLG?度小滿CTO王海峰副總裁李震宇?自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)組?車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)組副總裁景琨資深副總裁何俊杰資深副總裁何俊杰移動(dòng)生態(tài)事業(yè)群移動(dòng)生態(tài)事業(yè)群組MEG??智能云事業(yè)群組ACG??智能交通業(yè)務(wù)組??小度助手?智能硬件新興業(yè)務(wù)事業(yè)群新興業(yè)務(wù)事業(yè)群組EBG??愛(ài)奇藝?人才積累：過(guò)去十年在AI上的研發(fā)投入為百度在人工智能算法、開發(fā)及硬件上均儲(chǔ)備了大量工程師人創(chuàng)建?數(shù)據(jù)積累：互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)需要經(jīng)過(guò)爬蟲、人工數(shù)據(jù)標(biāo)注、數(shù)據(jù)清洗成為高質(zhì)量數(shù)據(jù)后才能用于模型可直接使用。且百度百科、百度知道等知識(shí)類問(wèn)答信息更適合做類ChatGPT式訓(xùn)練。?算法能力經(jīng)驗(yàn)：模型架構(gòu)設(shè)計(jì)相對(duì)容易，但后續(xù)的調(diào)參優(yōu)化難度大、耗時(shí)久，百度文心大模型19年上線，Kr心在遠(yuǎn)方，路在腳下5產(chǎn)及落地應(yīng)用，規(guī)模部署產(chǎn)及落地應(yīng)用，規(guī)模部署百度擁有全棧式AI能力，“芯片-框架-模型-應(yīng)用”完備布局云計(jì)算的GameChanger框架、芯片、應(yīng)用之間的協(xié)同?通過(guò)百度智能云對(duì)外提供服務(wù)：幫助各產(chǎn)業(yè)提效，幫助企業(yè)構(gòu)建自己的模型和應(yīng)用。?調(diào)用通用大模型為行業(yè)客戶提供解決方案：文心大模型已經(jīng)在電力、金融、媒體等領(lǐng)域，發(fā)布了10多個(gè)行業(yè)大模型。?基于大模型底座進(jìn)行應(yīng)用開發(fā)：文本生成、圖像生成、音頻生成、視頻生成、數(shù)字人、3D等場(chǎng)景提供底層服務(wù)?？蚣軐印w槳平臺(tái)框架層——飛槳平臺(tái)個(gè)開源開放的產(chǎn)業(yè)級(jí)深度學(xué)習(xí)平臺(tái)，包括核級(jí)模型庫(kù)、開發(fā)套，以及學(xué)習(xí)和實(shí)訓(xùn)數(shù)據(jù)來(lái)源：2022百度云智峰會(huì)模型層—模型層——文心大模型NLP、CV、跨模態(tài)等基礎(chǔ)大模應(yīng)用的工具平臺(tái)，形成基礎(chǔ)-任務(wù)-行業(yè)三級(jí)大模型技術(shù)體系。推理，超高性價(jià)比托管，保障請(qǐng)推理，超高性價(jià)比托管，保障請(qǐng)求并發(fā)工單支持，在線技術(shù)服務(wù)理大模型能力訓(xùn)練專業(yè)數(shù)據(jù)直接調(diào)用文心推理力文心千帆大模型平臺(tái)產(chǎn)品為不同需求企業(yè)提供開源及閉源大模型能力署靈活組合部署高可用保證利用文心推?即將上線第三方插件功能，對(duì)標(biāo)GPT，插件功能打開大模型能力邊界；?目前已上線插件：百度搜索、數(shù)據(jù)來(lái)源：文心千帆官網(wǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：文心千帆官網(wǎng)入申請(qǐng)，參與內(nèi)測(cè)的生態(tài)伙伴超過(guò)300家，并在辦公提效、知識(shí)管理、智能客服、智能營(yíng)銷等超過(guò)400個(gè)具體場(chǎng)景中取得測(cè)試成效。文心一言應(yīng)用場(chǎng)景?政務(wù)服務(wù)：政務(wù)場(chǎng)景多輪交互?金融服務(wù)：輔助科學(xué)金融決策?旅行服務(wù)：一站式形成規(guī)劃及預(yù)訂?電商服務(wù)：自動(dòng)生成帶貨腳本，數(shù)字人主播一鍵開播?企業(yè)辦公—PPT制作：入申請(qǐng)，參與內(nèi)測(cè)的生態(tài)伙伴超過(guò)300家，并在辦公提效、知識(shí)管理、智能客服、智能營(yíng)銷等超過(guò)400個(gè)具體場(chǎng)景中取得測(cè)試成效。文心一言應(yīng)用場(chǎng)景?政務(wù)服務(wù)：政務(wù)場(chǎng)景多輪交互?金融服務(wù)：輔助科學(xué)金融決策?旅行服務(wù)：一站式形成規(guī)劃及預(yù)訂?電商服務(wù)：自動(dòng)生成帶貨腳本，數(shù)字人主播一鍵開播?企業(yè)辦公—PPT制作：自動(dòng)制作專業(yè)PPT百度文心千帆報(bào)價(jià)2 24% 4%680.060.040.0 201%112%64%44%18% 51.245.242.3 31%250%200%150%100%50%%0%2017201820192020202120222Q223Q224Q221Q23百度智能云收入結(jié)構(gòu)3百百度智能云收入1(單位：億元)模塊服務(wù)類型模型訓(xùn)練BLOOMZ-7B大模型局部調(diào)優(yōu)0.04元/千tokens模型訓(xùn)練BLOOMZ-7B大模型全量調(diào)優(yōu)0.08元/千tokens模型訓(xùn)練ERINE-Bot-turbo訓(xùn)練服務(wù)-SFT0.1元/千tokens模型訓(xùn)練BLOOMZ-7B大模型強(qiáng)化學(xué)習(xí)0.08元/千tokens預(yù)測(cè)服務(wù)BLOOMZ-7B調(diào)優(yōu)大模型在線調(diào)用服務(wù)0.006元/千tokens預(yù)測(cè)服務(wù)ERINE-Bot調(diào)優(yōu)大模型調(diào)用服務(wù)0.012元/千tokens預(yù)測(cè)服務(wù)ERINE-Bot-turbo在線調(diào)用服務(wù)0.008元/千tokens預(yù)測(cè)服務(wù)Embedding-V1模型在線調(diào)用服務(wù)(敬請(qǐng)期待)0.002元/千tokens資源池租賃私有資源池租賃250元/天*算力單元30%CDN30%AI相關(guān)產(chǎn)AI相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)，<5%PCC8%8%來(lái)源：70%30%泛互聯(lián)網(wǎng)其他?企業(yè)辦公—石墨文檔：自動(dòng)完成各類型寫作；2文心千帆官網(wǎng)；3草根調(diào)研心在遠(yuǎn)方，路在腳下各行業(yè)超過(guò)650家企業(yè)接入文心一言行業(yè)數(shù)量企業(yè)名稱傳媒《中國(guó)婦女》雜志，《中國(guó)企業(yè)家》雜志，36氪，鈦媒體，TechWeb，財(cái)經(jīng)網(wǎng)，超媒體集團(tuán)，大眾日?qǐng)?bào)，電腦報(bào)，封面新聞，格降匯，工業(yè)和信息化部新聞宣傳中心(人民郵電報(bào)社)，廣州廣播電視臺(tái)全媒體傳播中心，娛樂(lè)游戲8音頻閱讀4互聯(lián)網(wǎng)社區(qū)2金融8家電家裝68教育7HR/辦公7營(yíng)銷創(chuàng)意CMorketingGroupTOPic生物醫(yī)藥5文化旅游6公用事業(yè)6衛(wèi)星通信2航天宏圖，中國(guó)電信集團(tuán)號(hào)百信息服務(wù)有限公司數(shù)據(jù)來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料整理，截止4月數(shù)據(jù)來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料整理，截止4月“文心一言”對(duì)標(biāo)GPT，上線插件功能，后續(xù)將開放第三方插件，內(nèi)測(cè)安卓移動(dòng)APP歷史對(duì)話列表上線插件功能圖片文字生成端APP(目前僅ChatGPT，突出“AIGC”，借助多樣化插件功能，高效實(shí)現(xiàn)文/圖片及多模態(tài)內(nèi)容的輸出。目目前“文心一言”上線插件功能，內(nèi)置兩個(gè)自有插件?百度搜索：默認(rèn)使用，解決大模型不可聯(lián)網(wǎng)問(wèn)題；答問(wèn)題；預(yù)計(jì)后續(xù)在國(guó)內(nèi)監(jiān)管審核通過(guò)后，將會(huì)開放第三方插件生態(tài)，對(duì)標(biāo)ChatGPT，可觸達(dá)的場(chǎng)景將更加豐富。各大廠基于現(xiàn)有大模型及技術(shù)能力做B端賦能難度低，但推出類GPT的C端模型仍需時(shí)間型技術(shù)路徑參數(shù)量算力團(tuán)隊(duì)配備數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)算法力潛在應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景百度文心一言構(gòu)類似構(gòu)，r+BERT千億參數(shù)000臺(tái)A800卡服務(wù)器多年積累，在備上最有優(yōu)勢(shì)結(jié)構(gòu)化的搜索引擎數(shù)據(jù)可直接使用頭部1)B端：聯(lián)合文心智能云放開API調(diào)用；智能交通/自動(dòng)駕駛等；2)C端：搜索入口、小度智能音箱，結(jié)合數(shù)字人做智能助理。文心一格文生圖提升內(nèi)容創(chuàng)作效率。?B端已合作超過(guò)650家企業(yè)；?C端文心一言類ChatGPT入口已內(nèi)測(cè)騰訊騰訊混元基于混元T6大模型，后續(xù)會(huì)單獨(dú)研發(fā)類GPT參數(shù)近萬(wàn)張A100技術(shù)驅(qū)動(dòng)，尚不考慮業(yè)務(wù)線落地，匯報(bào)張由事業(yè)群副總裁擔(dān)任，400人騰訊旗下優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)1)B端：開放API接口，訓(xùn)練小模型解決行業(yè)問(wèn)題；2)C端：目前尚未決斷，不會(huì)急于開C端入口，會(huì)先優(yōu)化產(chǎn)品。未來(lái)在微信生態(tài)開入口實(shí)現(xiàn)小程序互聯(lián)難度較低?騰訊智影，AI短視頻智能創(chuàng)作助手?內(nèi)測(cè)行業(yè)大模型阿里通義千問(wèn)基于M6模型做的調(diào)整千億參數(shù)近10萬(wàn)張A100達(dá)摩院2年前開始研究大模型，團(tuán)隊(duì)有一定人才儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)不明顯訓(xùn)練場(chǎng)景模型時(shí)淘寶數(shù)據(jù)有優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)1)B端結(jié)合釘釘，開放API接口；2)C端：電商：智能客服機(jī)器人入口；工具提升商家營(yíng)銷效率；天貓精靈智能客服入口。?通義千問(wèn)放開?釘釘天貓精靈已接入通義千問(wèn)，釘釘智能助手發(fā)出demo字節(jié)發(fā)出時(shí)間底層架構(gòu)同GPT，會(huì)基于現(xiàn)有開源模型做迭代\千片A10023年初組建團(tuán)隊(duì)，屬于技術(shù)條線不涉及業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，匯報(bào)缺各團(tuán)隊(duì)的新聞數(shù)據(jù)，視頻數(shù)據(jù)有價(jià)值，但目前多模態(tài)模型能力尚不成熟型相計(jì)和調(diào)參沒(méi)有積累日頭條的搜索能力提升；2)創(chuàng)作者生產(chǎn)工具優(yōu)化，剪映降低視頻生產(chǎn)門檻；3)生產(chǎn)力工具飛書提升辦公效率；4)大模型底座放開API.大模型尚未落地飛書發(fā)布MYAI智能助手demo數(shù)據(jù)來(lái)源：草根調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)源：草根調(diào)研27.2748.4857.57109.08247.127.2748.4857.57109.08247.1568.33790.72百度在深度學(xué)習(xí)、人工智能開發(fā)及硬件相關(guān)領(lǐng)域具有業(yè)界TOP1人才儲(chǔ)備。其余人工智能領(lǐng)域人才儲(chǔ)備也均為行業(yè)TOP5。22022年大公司云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出1百度騰訊Google微軟亞馬遜02004006008001000支出(億美元)-年-年-年-量重塑量進(jìn)一步擴(kuò)張從無(wú)到有技術(shù)變革驅(qū)動(dòng)從無(wú)到有技術(shù)變革驅(qū)動(dòng)?AI更類似90年代的互聯(lián)網(wǎng)，從無(wú)到有的技術(shù)變革帶來(lái)的對(duì)人類社會(huì)生活的影響；?人工智能發(fā)質(zhì)變對(duì)現(xiàn)人類社會(huì)大；?商業(yè)變現(xiàn)及流量入口將塑。?1970年TCP/IP協(xié)議發(fā)明?1990年WWW(萬(wàn)維網(wǎng))出現(xiàn)使用HTTP作為通信輸信息?1993年瀏覽器開發(fā)PC互聯(lián)網(wǎng)滲透偏線性滲透，伴隨網(wǎng)絡(luò)及電腦滲透率的提升，2005年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司術(shù)/?搜索引擎百度是PC端的流量入口?社交龍頭：QQ步流量強(qiáng)流量強(qiáng)化技術(shù)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)?3G網(wǎng)絡(luò)普及4G普及，手機(jī)網(wǎng)絡(luò)資費(fèi)快速下用戶移動(dòng)上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)快速增長(zhǎng)，移動(dòng)流量快速擴(kuò)張?移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)新行業(yè)線上化，團(tuán)購(gòu)、OTA、外賣等出現(xiàn)；?社交得到強(qiáng)化，加速滲透，龍數(shù)據(jù)來(lái)源：公開互聯(lián)網(wǎng)資料數(shù)據(jù)來(lái)源：公開互聯(lián)網(wǎng)資料100%80%60%40%20%9%0%88%906.0741%23%4%4%3%8%4G普及手機(jī)上網(wǎng)資費(fèi)快速低20142015201620172018100%80%60%40%20%9%0%88%906.0741%23%4%4%3%8%4G普及手機(jī)上網(wǎng)資費(fèi)快速低20142015201620172018201920202021202200.0%90.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%99.2%99.2%97.5%81.6%97.2%95.6%93.3%91.1%90.7%82.3%60.0%90.6%80.5%55.7%79.1%78.6%83.0%86.2%79.3%48.9%73.6%82.8%82.9%80.0%82.4%63.8%82.2%81.9%77.1%69.1%81.4%72.4%80.9%79.4%75.3%68.0%73.3%70.9%42.9%37.8%35.1%28.1%24.8%22.1%中中國(guó)網(wǎng)民數(shù)量及移動(dòng)網(wǎng)民數(shù)量1864202012年手機(jī)上網(wǎng)滲透率超過(guò)PC2000200120022003200420052006200720082012年手機(jī)上網(wǎng)滲透率超過(guò)PC20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022%60.827.0%29.2%手機(jī)網(wǎng)民總數(shù)移動(dòng)端滲透率yoy140%120%100%80%60%40%20%0%移移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶每日使用時(shí)長(zhǎng)2(單位：小時(shí))各各應(yīng)用滲透率100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%2007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022(包含短視頻)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物網(wǎng)上支付OTA數(shù)據(jù)來(lái)源：1CNNIC;數(shù)據(jù)來(lái)源：1CNNIC;2Questmobile傳統(tǒng)搜索引擎無(wú)法適配移動(dòng)用戶使用習(xí)慣，百度錯(cuò)過(guò)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)黃金十年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型過(guò)程中能維持行業(yè)地位的公司需要兼具歷史的信息分發(fā)PC互聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)QQ微信機(jī)遇及自身的革命勇氣。?騰訊在社交場(chǎng)景下始終稱王，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型階段內(nèi)部賽馬后率先于2010年推出微信拿到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的船票，但如果當(dāng)時(shí)僅做QQ的移動(dòng)版則勝負(fù)未定，因傳統(tǒng)PC產(chǎn)品專為PC設(shè)計(jì)，如強(qiáng)行轉(zhuǎn)移動(dòng)版將會(huì)難以滿足兩邊用戶需求。?馬云在2013年提出allin“無(wú)線”開啟移動(dòng)轉(zhuǎn)型革命，初期業(yè)務(wù)也將受到一定影響，但此時(shí)電商滲透率尚低，且淘寶有“壯士斷腕”的勇氣；?搜索引擎在PC階段是絕對(duì)流量入口，但在移動(dòng)小屏碎片化時(shí)間信息爆炸階段，搜索引擎并不適配用戶使用習(xí)慣，百度雖10年制定移動(dòng)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，但仍堅(jiān)守了搜索引擎，且并未針對(duì)移動(dòng)端用戶習(xí)慣改變?cè)綪C的產(chǎn)品邏輯。2012年今日頭條成立，推出更適合移動(dòng)端用戶的“信息流算法推薦”模式，逐步搶占了搜索信息分發(fā)的份額，直到2016年百度才開始推出信息流。頭頭部互聯(lián)網(wǎng)公司市值變化1阿里的移動(dòng)轉(zhuǎn)型革命初期，2阿里的移動(dòng)轉(zhuǎn)型革命初期，2015Q1移動(dòng)端GMV占比超50%，2015Q2移動(dòng)端收入占比超50%百度錯(cuò)過(guò)移動(dòng)互百度錯(cuò)過(guò)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的開端-2011-01-042012-01-042013-01-042014-01-042015-01-042016-01-042017-01-042018-01-042019-01-042020-01-042021-01-042022-01-042023-01-04Google通過(guò)開源Android轉(zhuǎn)型移動(dòng)端，明確移動(dòng)趨勢(shì)，堅(jiān)定優(yōu)先移動(dòng)，但后續(xù)移動(dòng)端的廣告變現(xiàn)搜索引擎占比也明顯降低動(dòng)化轉(zhuǎn)型舉措Android制造商的合作，開放性促進(jìn)Android的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用，為Google提供更多機(jī)會(huì)在移動(dòng)領(lǐng)域推廣其產(chǎn)品和服務(wù)，奠定其移動(dòng)端的地MapsGoogleVoiceAdMob2012-改進(jìn)搜索算法：在2012年和2013年，Google開始重新設(shè)計(jì)其搜索算法，以便不僅根據(jù)相關(guān)性，而且根據(jù)移動(dòng)友好性為使用移動(dòng)設(shè)備的人員排名結(jié)果。e全由公司內(nèi)部設(shè)計(jì)、工程、制造和測(cè)試的手機(jī)。這一公告與他們退出Nexus計(jì)劃的時(shí)預(yù)裝服務(wù)和應(yīng)用程序?yàn)楹褪杖霗C(jī)會(huì)Android快速發(fā)展和廣泛Google服務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)源：公開互聯(lián)網(wǎng)資料AI強(qiáng)化搜索引擎，弘則彌道(上海)投資咨詢有限公司2020年3月2020年5月2020年7月2020年9月2020年11月2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月2022年5月2022年7月2022年9月2022年11月22020年3月2020年5月2020年7月2020年9月2020年11月2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月2022年5月2022年7月2022年9月2022年11月2023年1月2023年3月2023年5月2020年3月2020年5月2020年7月2020年9月2020年11月2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月2022年5月2022年7月2022年9月2022年11月2023年1月2023年3月2023年5月中國(guó)用戶搜索瀏覽內(nèi)容習(xí)慣占比1中國(guó)移動(dòng)端搜索引擎市場(chǎng)格局2中國(guó)用戶中國(guó)用戶PC和移動(dòng)端搜索引擎使用目的1 中國(guó)搜索引擎市場(chǎng)格局2050030200050030200ShenmaYANDEXRU Google Shenma來(lái)源：1CTR中國(guó)搜索引擎行業(yè)調(diào)研，用戶定量調(diào)研808份樣本，2023.5；心在遠(yuǎn)方，路在腳下百度廣告收入變化2(單位：億元)45%90%80%30%25%20%10%移動(dòng)端流量PC端流量移動(dòng)端收入百度廣告收入變化2(單位：億元)45%90%80%30%25%20%10%移動(dòng)端流量PC端流量移動(dòng)端收入PC端收入搜索信息流品牌廣告百百度廣告收入變化1(單位：億元)700050040030020007397267395756636393312%-4%-5%12%-4%-5%-6%14%-4% 6%1871801711-4%-1-5%-1-5% 201520162017201820192020202120222Q223Q224Q221Q23百度核心愛(ài)奇藝百度核心-yoy愛(ài)奇藝-yoy80%60%40%20%0%-20%-40%百度核心廣告收入行業(yè)結(jié)構(gòu)百度核心廣告收入行業(yè)結(jié)構(gòu)2百度廣告優(yōu)勢(shì)行業(yè)特征：高客單價(jià)、重決策、長(zhǎng)周期、低頻次。百度廣告優(yōu)勢(shì)行業(yè)特征：高客單價(jià)、重決策、長(zhǎng)周期、低頻次。?低頻重決策長(zhǎng)周期高客單行業(yè)如法律咨詢等商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域、醫(yī)療類需求，用戶日常不會(huì)關(guān)注只會(huì)的時(shí)候直接搜索，這部分需求普遍在百點(diǎn)擊率和轉(zhuǎn)化率顯著高于其他平臺(tái)。?頭部品牌購(gòu)買百度“品牌專區(qū)”年框曝光需求相普遍搜索品牌詞時(shí)，出現(xiàn)百度品牌專區(qū)后其點(diǎn)擊率很高(普遍超過(guò)70%)。房產(chǎn)家居,5%商務(wù)服務(wù),7%電商(直營(yíng)5%12%12%10%數(shù)據(jù)來(lái)源：1公司財(cái)報(bào)；2草根調(diào)研；數(shù)據(jù)來(lái)源：1公司財(cái)報(bào)；2草根調(diào)研；Bing接入GPT，強(qiáng)化搜索引擎，大幅提升搜索體驗(yàn)，5月5日全線提高搜索效率記錄來(lái)源：機(jī)器之心支持100+語(yǔ)言多模態(tài)更豐富展示結(jié)果搜索和聊天轉(zhuǎn)變?yōu)楦庇^、提供豐富圖后續(xù)將會(huì)繼續(xù)拓展多模態(tài)功能的可能性，如：?將視覺(jué)搜索融合進(jìn)聊天功能，用戶可直接進(jìn)行圖片搜索；?Edgeaction可實(shí)現(xiàn)直接搜索相關(guān)電影側(cè)邊欄顯示片源直接播放；?針對(duì)頁(yè)面做上下文提問(wèn)，同時(shí)側(cè)邊欄撰寫功能可直接實(shí)現(xiàn)草稿定制。打開鏈接網(wǎng)頁(yè)后，歷史聊天框側(cè)邊小窗口展示，方便隨時(shí)進(jìn)行后續(xù)對(duì)話。Bing即將開放插件，從搜索引擎產(chǎn)品變成平臺(tái)入口，打開搜索引Bing將上線50款插件，并在后續(xù)將插件庫(kù)擴(kuò)充至上千個(gè)，同時(shí)開放平臺(tái)功能，以便開發(fā)人員和第三方在Bing之上構(gòu)建功能，幫助用戶基于自己的查詢采取行動(dòng)并完成任務(wù)。.調(diào)用插件詢問(wèn)周邊房產(chǎn)2.展示具體信息用戶可在chatGPT借助bing實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)搜索功能來(lái)源：2023微軟Build開發(fā)者大會(huì).詢問(wèn)食譜和材料3.加入購(gòu)物車直接購(gòu)買??Bingchat開放插件后將有望從原本的搜索引擎變成平臺(tái)流量入口，未來(lái)chatGPT能夠?qū)崿F(xiàn)的插件功能均有望在Bing實(shí)現(xiàn)，顯著打開搜索引擎邊界，豐富現(xiàn)有場(chǎng)景。?Bingchat有望成為新的流量入口，通過(guò)該入口實(shí)現(xiàn)不同頁(yè)面端到端的調(diào)用?！百?gòu)買指南”總結(jié)評(píng)價(jià)，咨詢Bing在選購(gòu)耳機(jī)時(shí)需要考慮的方面對(duì)比各渠道價(jià)格Bing及“購(gòu)買指南”總結(jié)評(píng)價(jià)，咨詢Bing在選購(gòu)耳機(jī)時(shí)需要考慮的方面對(duì)比各渠道價(jià)格參參數(shù)對(duì)比給給價(jià)格趨勢(shì)，并能夠?qū)崿F(xiàn)降價(jià)預(yù)約，保證用戶購(gòu)買低價(jià)產(chǎn)品微軟AI工具可以結(jié)合使用場(chǎng)景生成購(gòu)物清單，并自動(dòng)總結(jié)商品評(píng)價(jià)、測(cè)評(píng)以及功能來(lái)智能推薦，最后進(jìn)行比價(jià)、優(yōu)惠券查找，為用戶提供最低價(jià)格。2月Bing接入chatGPT后，用戶體驗(yàn)顯著提升，下載量提升002月Bing接入chatGPT后，用戶體驗(yàn)顯著提升，下載量提升0078076090%89%88%87%86%85%84%83%82%81%BingBing和Google平均月訪問(wèn)量(億次) 109 20192020202120222023.22023.32023.4GOOGLEBing86420BingBing和Google市占9.0%89.6%9.0% 7.2%86.2%877.2%86.2%87.1%5.8%6.7%85.5%5.4%4.0% 84.1% 20172018201920202021202210%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%?GPT接入Bing90天，用戶使用超過(guò)5億次聊天，使用Edge連續(xù)八季度上漲，Bing市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。GOOGLEBingChat窗口強(qiáng)化搜索引擎能力，提升移動(dòng)端使用體驗(yàn)，打開邊界，長(zhǎng)期將強(qiáng)化變現(xiàn)能力微微軟搜索廣告收入(單位：億美元)020025%13%12%13%9%9%9% 20172018201920202021202230%25%20%15%10%5%0%谷谷歌搜索廣告收入(單位：億美元)0400200043% 1040.62981.150400200043% 1040.62981.1522% 15%9%6% 201720182019202020212022來(lái)源：公司財(cái)報(bào)頭?Chat窗口對(duì)于原本搜索引擎是強(qiáng)化作用，后續(xù)的流量及用戶體驗(yàn)取決于底層模型及產(chǎn)品能力，帶廣告商業(yè)化變現(xiàn)。?23Q1google對(duì)其核心搜索產(chǎn)品進(jìn)行重大調(diào)整，在廣告上利用MUM模型增強(qiáng)廣告的相關(guān)性和表現(xiàn)，在有多個(gè)搜索結(jié)果滿足相精準(zhǔn)的結(jié)果。升用戶搜索體驗(yàn)，精準(zhǔn)，進(jìn)而帶來(lái)點(diǎn)擊的提升。移動(dòng)端“搜索AI伙伴”入口“搜索AI伙伴”聊天窗口靈感中心：百度以插件形式提供包括圖片、文字創(chuàng)作、學(xué)習(xí)以及娛樂(lè)等多種功能，目前共包含125個(gè)插搜索場(chǎng)景核心移動(dòng)端“搜索AI伙伴”入口“搜索AI伙伴”聊天窗口靈感中心：百度以插件形式提供包括圖片、文字創(chuàng)作、學(xué)習(xí)以及娛樂(lè)等多種功能，目前共包含125個(gè)插搜索場(chǎng)景核心是獲得答案結(jié)果PCPC端“搜索AI伙伴”入口“搜索AI伙伴”聊天窗口可實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音對(duì)話?大模型強(qiáng)化檢索總結(jié)能力，并附參考來(lái)源，保證結(jié)果更真實(shí)供隨時(shí)查閱，逐步轉(zhuǎn)化成為“個(gè)人知識(shí)助手”；?未來(lái)豐富插件庫(kù)，進(jìn)一步強(qiáng)化搜索場(chǎng)景，打開搜索邊界。?搜索的目的是得到準(zhǔn)確答案：AI推理能力更強(qiáng)，理解用戶提問(wèn)的關(guān)鍵詞并在全?搜索的目的是得到準(zhǔn)確答案：AI推理能力更強(qiáng)，理解用戶提問(wèn)的關(guān)鍵詞并在全網(wǎng)海量信息中做檢索后根據(jù)檢索結(jié)果給予總結(jié)的回答，并附上論據(jù)；只生成最終結(jié)論，如感興趣可看附帶論據(jù)，符合移動(dòng)端用戶使用著提高搜索效率。推理能力更強(qiáng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)階段信息分發(fā)及用戶行為習(xí)慣：?4G普及后，信息數(shù)據(jù)指數(shù)級(jí)爆發(fā)增長(zhǎng)；搜索引擎越來(lái)越難適配；?用戶使用移動(dòng)端手機(jī)/平板小屏幕，碎片化時(shí)間，很難有耐心刷多頁(yè)信息；?信息流算法推薦“猜你喜歡”逐步擠占搜索時(shí)長(zhǎng)和流量。傳傳統(tǒng)搜索引擎?用戶時(shí)長(zhǎng)被信息流算法推薦占滿，留給搜索的流量和時(shí)長(zhǎng)減少；百度16年轉(zhuǎn)型信息流以維?搜索引擎無(wú)法很好應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)大爆炸時(shí)的信息處理：信息供給用戶很難在小屏幕上翻很多頁(yè)尋找自己想要的信息。個(gè)人智能助手用戶體驗(yàn)不斷優(yōu)化，借個(gè)人智能助手用戶體驗(yàn)不斷優(yōu)化，借助ARVR設(shè)備最終實(shí)現(xiàn)“個(gè)人個(gè)性化智能助手”入口模型技術(shù)弱流量少初期場(chǎng)景拓展—交易“個(gè)人消費(fèi)助手”“個(gè)人消費(fèi)助手”在場(chǎng)景包括所有消網(wǎng)場(chǎng)景，涉及吃喝玩樂(lè)，如電商、OTA、電影、娛樂(lè)、房產(chǎn)等，無(wú)需跳轉(zhuǎn)，單入口完成交易，化插件產(chǎn)品提升用?！皞€(gè)人知識(shí)助手”強(qiáng)化搜索引擎功能，大移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)式：?在硬件端做APP的切換?在某個(gè)APP移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)式：?在硬件端做APP的切換?在某個(gè)APP上通過(guò)UI界面點(diǎn)擊推理能力更強(qiáng)體驗(yàn)提升用戶端AI新時(shí)代式：?通過(guò)AI智能助手入口文字or語(yǔ)音輸入需求，AI處理需求?由AI調(diào)用接口，實(shí)現(xiàn)不同APP之間端到端的切換和交互所有帶搜索框的界面人機(jī)交互效率均有提升多種繁瑣比較、閱讀理解等需求可借助AI的總結(jié)能力自動(dòng)完成流量提流量提升供給端初期普遍采用聚合平臺(tái)方式，以AI賦能幫助高效決策，提升用戶體驗(yàn)，形成消費(fèi)者心智，獲取流量后，出現(xiàn)流量紅利期，流量成本低，帶來(lái)供給-流量的正向循供給端從供給端看，線上滲透率較高，增長(zhǎng)放緩，競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)最容易出現(xiàn)顛覆式流量遷移，因商家對(duì)于新增流量及便宜流量的渴求度更高，且分散的供給給聚合平臺(tái)整合的機(jī)會(huì)；如電商、OTA；而競(jìng)爭(zhēng)格局較好，行業(yè)尚有增長(zhǎng)的行業(yè)，龍頭企業(yè)有機(jī)會(huì)通過(guò)AI賦能進(jìn)一步強(qiáng)化自身能力和壁壘，如本地生活。93.2%79.3%50.4%98.4%96.3%98.3%97.6%97.7%93.2%57.9%泛咨詢廣告社交廣告在線視頻廣告短視頻廣告93.2%79.3%50.4%98.4%96.3%98.3%97.6%97.7%93.2%57.9%泛咨詢廣告社交廣告在線視頻廣告短視頻廣告電商類廣告2021年2022年網(wǎng)網(wǎng)上實(shí)物商品及服務(wù)零售額116000014000012000010000080000600004000020000029%28%21%14%11%3877351556717519006510632411760113088413785329%28%21%14%11% 331% 20152016201720182019202020212022服務(wù)實(shí)物商品商品yoy服務(wù)yoy100%80%60%40%20%%20%0%-20%-40% top5綜合電商月活用戶變化22021-20222021-2022年top媒介行業(yè)CR2廣告收入占比2120%100%80%60%40%20%0%淘寶內(nèi)側(cè)“同款比價(jià)”淘寶內(nèi)側(cè)“同款比價(jià)”功能進(jìn)入電商價(jià)格戰(zhàn)拼多多提前上線618數(shù)碼家電百億補(bǔ)貼AI智能導(dǎo)購(gòu)入口使用百度上線“百度優(yōu)選”電商，集合全網(wǎng)商品實(shí)現(xiàn)“優(yōu)選”，大模型賦能AI智能導(dǎo)購(gòu)入口幫助提升決策效率及購(gòu)買體驗(yàn)AI智能導(dǎo)購(gòu)入口使用百度APP主頁(yè)商城一級(jí)入口搜索框活動(dòng)位AI智能導(dǎo)購(gòu)入口信息流導(dǎo)購(gòu)入口輸入需求，系統(tǒng)推薦合適單品并附鏈接，可進(jìn)行多輪對(duì)話優(yōu)化結(jié)果。品現(xiàn)有評(píng)價(jià)，輸出結(jié)果不同產(chǎn)品參數(shù)?降低商家運(yùn)營(yíng)?遠(yuǎn)期賦能商家供給側(cè)，做選?降低商家運(yùn)營(yíng)?遠(yuǎn)期賦能商家供給側(cè)，做選品、C2M決策。部分品牌旗艦店及白牌產(chǎn)業(yè)帶商家“智能導(dǎo)購(gòu)”費(fèi)選擇蘇寧、京東、拼多多等全全網(wǎng)貨品集合場(chǎng)各電商平臺(tái)貨品鏈接可實(shí)現(xiàn)一鍵跳轉(zhuǎn)APP公允、快速幫助擇最符合其需求的商品好省AI賦能決策，根據(jù)用戶需求在好省AI賦能決策，根據(jù)用戶需求在全網(wǎng)選擇最合適的商品商品比價(jià)、比參數(shù)、評(píng)價(jià)總結(jié)等功能多快√√趨近有啊08年10月-11年3月?上線背景：淘寶屏蔽百度，百度抓住PC端有啊08年10月-11年3月?上線背景：淘寶屏蔽百度，百度抓住PC端電商團(tuán)隊(duì)；?C2C模式，與淘寶直接競(jìng)爭(zhēng)。?失敗原因：跟隨淘寶模式無(wú)差異化，且強(qiáng)推支付工具“百付寶”影響用戶體驗(yàn)；后期缺乏資源投入，不擅長(zhǎng)用戶流量運(yùn)營(yíng)。10年1月-12年4月?B2C模式，與日本第一大電商樂(lè)天合資創(chuàng)立B2C電商平臺(tái)“樂(lè)流量，樂(lè)天則做運(yùn)營(yíng);日本電商模式，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)缺乏認(rèn)知，忽視中國(guó)用戶習(xí)慣。15年11月-17年4月?中高端品質(zhì)電商，定向邀請(qǐng)1000家國(guó)內(nèi)外中高端知名品牌入駐，打通25-40歲，對(duì)品牌或高品質(zhì)商品有追求的小資白領(lǐng)和中產(chǎn)家庭；?失敗原因：錯(cuò)失移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量入口，產(chǎn)品設(shè)計(jì)用戶體驗(yàn)不佳，供給較少，用戶相對(duì)小眾，后續(xù)面臨電商平臺(tái)降維打擊。百度已錯(cuò)失移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量入口電商流量紅利階段，百度不擅長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)、電商資源投入少錯(cuò)失機(jī)遇，未抓住移動(dòng)端轉(zhuǎn)型機(jī)遇度小店度小店19年11月-至今?切入電商直播，面向電商推廣者和自媒體創(chuàng)作者，由百家號(hào)創(chuàng)作者利用內(nèi)容帶貨。同時(shí)為商家提供建店、交易、結(jié)算、訂單等全鏈路的商家后臺(tái)功搜索流量與直播搜索流量與直播匹配度不高?過(guò)去百度從未在電商領(lǐng)域有所成就最核心的原因在于搜索并不匹配移動(dòng)端用戶需求，百度也未能即時(shí)調(diào)整抓住移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)機(jī)遇，而電商的主要爆發(fā)階段是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的黃金十年。?目前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的尾聲階段，電商已無(wú)增量流量，AI可能改變未來(lái)用戶線上消費(fèi)的交互方式，現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)流量入口重塑，而百度目前在AI領(lǐng)域拿到了先入場(chǎng)船票，這一輪AI帶來(lái)的“智能電商”對(duì)用戶端體驗(yàn)的逐步提升有望帶來(lái)流量的遷移。8%0%-50%-100%14.4%20.6%9%5%40.7%36.3%9%9%0%8%根據(jù)需求制定行程安排國(guó)內(nèi)OTA市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分散，AI實(shí)現(xiàn)智能一站式旅行助手，有望重塑流量入口8%0%-50%-100%14.4%20.6%9%5%40.7%36.3%9%9%0%8%根據(jù)需求制定行程安排2015-2020年中國(guó)在線旅游市場(chǎng)交易規(guī)模1153%19,217150%16%16%19%22%56%56%9,75410,86722%21%21%21%7,317,31974%21%9%11%11%10%9%10,000-02015201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E元)yoy線上化率2020-2021年在線旅游(OTA)市場(chǎng)份額(GMV口徑)2團(tuán)攜程同程藝龍去哪兒其他百度一站式旅行平臺(tái)百度一站式旅行平臺(tái)——個(gè)人旅行助手提提供出行、住宿、景區(qū)門票等的一鍵預(yù)定，無(wú)需跳轉(zhuǎn)外部弘則彌道(上海)投資咨詢有限公司款頻出L2+級(jí)自動(dòng)駕駛GTM部(商業(yè)部)L2+級(jí)輔助駕駛 智能座艙機(jī)器人業(yè)務(wù) 智能地圖智能交運(yùn)車路協(xié)同百度智能駕駛事業(yè)群布局完善，在Apollo自動(dòng)駕駛開發(fā)平臺(tái)技術(shù)支L2+級(jí)自動(dòng)駕駛GTM部(商業(yè)部)L2+級(jí)輔助駕駛 智能座艙機(jī)器人業(yè)務(wù) 智能地圖智能交運(yùn)車路協(xié)同百度智能駕駛事業(yè)群(IDG)李震宇(SVP)(ACE)負(fù)責(zé)人：王云鵬負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：王云鵬負(fù)責(zé)人：儲(chǔ)瑞松業(yè)群(ACG)智智能交運(yùn)智駕業(yè)務(wù) 智能駕駛?cè)驌碛?35個(gè)國(guó)家超80000名開發(fā)者，合作伙伴超210個(gè)，開源代碼量總體70萬(wàn)行，已成長(zhǎng)為全球最活躍的自動(dòng)駕駛開放平臺(tái)。國(guó)內(nèi)L4級(jí)智駕技術(shù)降維到L2+的量產(chǎn)高階輔助駕駛，提供安全安心、有真實(shí)獲得感的智能駕駛?cè)珗?chǎng)景體驗(yàn)來(lái)源：深網(wǎng)及公開信息整理給合作伙伴和開發(fā)者?；脚_(tái)的完整進(jìn)化。20212022201920172018ApolloApollo1.0?封閉場(chǎng)地循跡駕駛Apollo5給合作伙伴和開發(fā)者?；脚_(tái)的完整進(jìn)化。20212022201920172018ApolloApollo1.0?封閉場(chǎng)地循跡駕駛Apollo5.0欄自動(dòng)駕駛的批量Apollo5.5?點(diǎn)到點(diǎn)城市駕駛Apollo2.0?簡(jiǎn)單城市路況自動(dòng)駕駛Apollo2.5?限定區(qū)域視覺(jué)高速駕駛Apolloi3.0?量產(chǎn)園區(qū)自動(dòng)駕駛Apolloi3.5?城市路況自動(dòng)駕駛Apollo6.0Apollo8.0?夯實(shí)平讓開發(fā)者操作更簡(jiǎn)單Apollo6.0EDU?提供高精地圖、仿真服務(wù)等云服務(wù)法能力?開箱即用ApolloD-KIT開發(fā)套件Apollo7.0SMOKE、Inter-TNT三個(gè)基于深度學(xué)習(xí)的模型動(dòng)駕駛研發(fā)動(dòng)駕駛測(cè)試，包括復(fù)雜單車道駕駛。獲得北京自人機(jī)器人出租車“阿波羅。RT6，具備復(fù)雜道路環(huán)境下的自城市環(huán)境中的動(dòng)駕駛研發(fā)動(dòng)駕駛測(cè)試，包括復(fù)雜單車道駕駛。獲得北京自人機(jī)器人出租車“阿波羅。RT6，具備復(fù)雜道路環(huán)境下的自城市環(huán)境中的自動(dòng)駕駛動(dòng)駕駛路測(cè)資格，并在北加利福尼亞州自動(dòng)駕駛測(cè)試動(dòng)駕駛能力，預(yù)計(jì)成本控制在25成立自動(dòng)駕駛事業(yè)部，啟動(dòng)Apollo開放平臺(tái)Apollo5.0發(fā)布，在北京等地啟動(dòng)“阿波羅”無(wú)人駕駛專注自動(dòng)駕駛車輛的計(jì)劃，將自動(dòng)駕駛的支持更復(fù)雜的城出租車試運(yùn)營(yíng)。發(fā)布Apollo7.0，實(shí)現(xiàn)研發(fā)和商業(yè)化進(jìn)程。硬件和軟件平臺(tái)開放市道路自動(dòng)駕駛。了從代碼到工具、從開源平臺(tái)到工具成立自動(dòng)駕駛事業(yè)部，啟動(dòng)Apollo開放平臺(tái)Apollo5.0發(fā)布，在北京等地啟動(dòng)“阿波羅”無(wú)人駕駛專注自動(dòng)駕駛車輛的計(jì)劃，將自動(dòng)駕駛的支持更復(fù)雜的城出租車試運(yùn)營(yíng)。發(fā)布Apollo7.0，實(shí)現(xiàn)研發(fā)和商業(yè)化進(jìn)程。硬件和軟件平臺(tái)開放市道路自動(dòng)駕駛。了從代碼到工具、從開源平臺(tái)到工具22020駕駛，升級(jí)V2X車路協(xié)同方案。?首發(fā)對(duì)象級(jí)別的車端感知與路側(cè)感知融合。來(lái)源：公開信息整理2023年進(jìn)入L4商業(yè)模式探索加速階段，2025年L4商業(yè)模式初跑通，2030年美國(guó)商業(yè)化無(wú)人駕駛滲透率25%?百度預(yù)測(cè)，2026年搭載記憶泊L2+級(jí)別高階智能駕駛系統(tǒng)車型的市場(chǎng)滲透率將超過(guò)15%，?百度內(nèi)部規(guī)劃，2025年技術(shù)將跑通限定區(qū)域的無(wú)人化，根據(jù)nuTonomy的預(yù)測(cè)：?商業(yè)化運(yùn)營(yíng)車輛如出租車Uber模式自動(dòng)化將最先爆發(fā)；預(yù)計(jì)2030年美國(guó)商業(yè)化無(wú)人駕駛滲透率將達(dá)到25%，2040年滲透率講達(dá)到75%；?個(gè)人保有車輛由于存在一定換車周期，自來(lái)源：?數(shù)據(jù)閉環(huán)基礎(chǔ)設(shè)施?仿真基礎(chǔ)設(shè)施泛化能力++百度終極目標(biāo)實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛，路徑選擇L4數(shù)據(jù)及技術(shù)降維實(shí)現(xiàn)L2+產(chǎn)品，規(guī)?；瘧?yīng)用反哺L4所需的長(zhǎng)尾數(shù)據(jù)?數(shù)據(jù)閉環(huán)基礎(chǔ)設(shè)施?仿真基礎(chǔ)設(shè)施泛化能力++?決策規(guī)劃?360°LiDAR?BEV視覺(jué)感知駕駛體驗(yàn)++技術(shù)遷移?決策規(guī)劃(駕駛體驗(yàn)++技術(shù)遷移?決策規(guī)劃(lean)?180°前向LiDAR(可配置)?BEV視覺(jué)感知?ANP高清地圖(規(guī)模大、成本低)??ANP高清地圖(規(guī)模大、成本低)?數(shù)據(jù)閉環(huán)基礎(chǔ)設(shè)施?仿真基礎(chǔ)設(shè)施L2+(ANP3.0)來(lái)源：Apollo自動(dòng)駕駛公眾號(hào)?百度認(rèn)為實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛商業(yè)化的最佳路徑是：前期在限定區(qū)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)積累，通過(guò)技術(shù)降維和L4數(shù)據(jù)，為L(zhǎng)2+產(chǎn)品做熱啟?長(zhǎng)期看，利用L2的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，提前收集L4泛化所需要儲(chǔ)備的長(zhǎng)尾問(wèn)題。百度領(lǐng)航輔助駕駛產(chǎn)品未來(lái)3-5年搭載有望突破百題，加速L4無(wú)人駕駛系統(tǒng)在更大范圍運(yùn)營(yíng)，數(shù)據(jù)壁壘也將成為百度的L4技術(shù)護(hù)城河。?百度汽車智能化解決方案已獲得2025年，L2+產(chǎn)品將跨越消費(fèi)者鴻溝，L4的商業(yè)模式也將在局部區(qū)域和城市實(shí)現(xiàn)跑通，兩者的緊密配合將正式開啟，二者的結(jié)合將比任何單一路徑都更快速、更高效地實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛。整車廠與互聯(lián)網(wǎng)公司自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)路徑不同，百度智能駕駛完全對(duì)標(biāo)Google終點(diǎn)均是無(wú)人駕駛，但不同類型的企業(yè)實(shí)現(xiàn)路徑不同?整車廠的代表為Tesla：放棄直接研發(fā)L4而是從L2/L2+輔助駕駛?cè)胧?，通過(guò)大量車輛使用輔助駕駛，聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)不斷優(yōu)化算法，逐步進(jìn)階到L4。且由于L2/L2+仍有駕駛?cè)?，其拋棄成本高昂且無(wú)法實(shí)時(shí)更新的高精度地圖，僅用攝像頭及深度學(xué)習(xí)能力實(shí)現(xiàn)輔助駕駛。國(guó)內(nèi)整車廠普遍模仿特斯拉路徑，如小鵬等。?互聯(lián)網(wǎng)公司代表為Waymo：直接研發(fā)L4自動(dòng)駕駛，通過(guò)Robotaxi上路和模擬器訓(xùn)練算法，同時(shí)降維研發(fā)輔助駕駛解決方案與整車廠合作來(lái)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)尾數(shù)據(jù)的補(bǔ)足。百度最初做無(wú)人駕駛即對(duì)標(biāo)谷歌，且技術(shù)路徑及技術(shù)配備基本一致。開始時(shí)間覆蓋城市累積實(shí)際路測(cè)里程總車隊(duì)規(guī)模技術(shù)配備技術(shù)路徑GoogleWaymo超過(guò)25城市超2000萬(wàn)英里，除此之外還在模擬器中行駛數(shù)百億英里超700輛?waymo自研硬件(如激光雷達(dá)等)、軟件、算法等?google高精度地圖?但車輛為與整車廠合作高精度地圖+傳感器+機(jī)器學(xué)習(xí)百度超過(guò)10城市超5000萬(wàn)公里超500輛?百度高精度地圖?與車廠合作量產(chǎn)車輛高精度地圖+傳感器+機(jī)器學(xué)習(xí)文心大模型落地自動(dòng)駕駛感知層，AI加速自動(dòng)駕駛降本及規(guī)模化?文心大模型-圖文弱監(jiān)督預(yù)訓(xùn)練模型:背靠文心圖文大模型數(shù)千種物體識(shí)別能力，大幅擴(kuò)充自動(dòng)駕駛語(yǔ)義；?AI助力高精度地圖降本，百度高精地圖構(gòu)建自動(dòng)化率已達(dá)到96%,大幅解決了應(yīng)用成本高的問(wèn)題。AI業(yè)化運(yùn)營(yíng)：自動(dòng)駕駛技術(shù)泛化能力進(jìn)步速度超預(yù)期，落地新城市技術(shù)交付時(shí)間僅需20天。來(lái)源：Apollo自動(dòng)駕駛公眾號(hào)來(lái)源：Apollo自動(dòng)駕駛公眾號(hào)350%300%250%5002007%200350%300%250%5002007%200%150%100%50%0%駕駛載人服務(wù) 11.5 311%1163% 23 21Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q1來(lái) 預(yù)計(jì)2026年自動(dòng)駕駛出行成本將低于傳統(tǒng)出行(美元/公里) 預(yù)計(jì)2026年自動(dòng)駕駛出行成本將低于傳統(tǒng)出行(美元/公里)1第六代：ApolloRT6RobotaxiRobotaxi有望在2040年占超50%出行公里數(shù)1年成本Robotaxi備注車輛攤銷3萬(wàn)5萬(wàn)正常出租車成本15萬(wàn)，Robotaxi成本25萬(wàn)，假設(shè)5年攤銷0.15元/km維護(hù)保險(xiǎn)自動(dòng)駕駛車除了車的保險(xiǎn)維修費(fèi)還需額外支付30%的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)費(fèi)用司機(jī)成本1萬(wàn)Robotaxi僅需配備安全員總成本Robotaxi可實(shí)現(xiàn)降本近40%，主要節(jié)約人力成本單公里成本假設(shè)每車年行駛10萬(wàn)公里來(lái)源：1麥肯錫來(lái)源：1麥肯錫百度Apollo擁有完善的“駕艙圖”產(chǎn)品布局國(guó)內(nèi)L4級(jí)智駕技術(shù)降維到L2+的量產(chǎn)高階輔助駕駛，提供安全安心、有真實(shí)獲得感的智能駕駛?cè)珗?chǎng)景體驗(yàn)來(lái)源：Apollo自動(dòng)駕駛公眾號(hào)北京亦莊—全球首個(gè)高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)?北京亦莊—全球首個(gè)高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)?覆蓋225公里，支持200+臺(tái)車輛測(cè)試?全國(guó)首創(chuàng)一體化投資標(biāo)準(zhǔn)路口，12類V2X事件檢測(cè)場(chǎng)景井向社會(huì)開放?奧迪、戴姆勒、北汽等10+家車企測(cè)試廣州黃埔—中國(guó)首個(gè)智慧交通高地＋數(shù)字交通運(yùn)營(yíng)商?覆蓋133公里，全球首個(gè)多車型自動(dòng)駕駛MaaS平臺(tái)?車均延誤↓20%，重點(diǎn)車閉環(huán)管理?6+企業(yè)落地，多家OEM廠商測(cè)試、量產(chǎn)智智能網(wǎng)聯(lián)案例來(lái)源：Apollo自動(dòng)駕駛公眾號(hào)上海嘉定—全球最大智能網(wǎng)聯(lián)汽車開放道路數(shù)據(jù)中心平臺(tái)?一個(gè)數(shù)據(jù)中心服務(wù)各類應(yīng)用，百萬(wàn)級(jí)設(shè)備并發(fā)接入視頻存儲(chǔ)能力?創(chuàng)新邊緣云服務(wù)，面向行業(yè)按需外延?覆蓋L2-L4級(jí)別1580+自動(dòng)駕駛測(cè)試場(chǎng)景山西陽(yáng)泉—全球首個(gè)車城網(wǎng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)示范項(xiàng)目?國(guó)內(nèi)首次主駕無(wú)人的全域商業(yè)化運(yùn)營(yíng)?國(guó)內(nèi)首個(gè)城市級(jí)全域智能路口覆蓋?3+生態(tài)企業(yè)落地中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)用戶使用總時(shí)長(zhǎng)占比221%5%中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)用戶使用總時(shí)長(zhǎng)占比221%5%4%21%2019.122020.122021.122022.122023.3合作平臺(tái)具體內(nèi)容抖音獲得搜狐全部自制影視作品二次創(chuàng)作相關(guān)授權(quán)。快手創(chuàng)作者可以對(duì)樂(lè)視視頻獨(dú)家版權(quán)作品進(jìn)行剪輯及二次創(chuàng)作，并發(fā)布在快手平臺(tái)內(nèi)。愛(ài)奇藝將向抖音集團(tuán)授權(quán)其內(nèi)容資產(chǎn)中擁有信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)及轉(zhuǎn)傳授的長(zhǎng)視頻內(nèi)容，包括“迷霧劇場(chǎng)”在內(nèi)的諸多優(yōu)秀劇目，進(jìn)行短視頻創(chuàng)作。7在長(zhǎng)短視頻聯(lián)動(dòng)推廣、短視頻二次創(chuàng)作方面達(dá)成合作，抖音創(chuàng)作者可以用騰訊視頻版權(quán)的電視劇、電影進(jìn)行二創(chuàng)。2018-2023年三大平臺(tái)訂閱會(huì)員數(shù)(單位：億)1來(lái)源：1公司財(cái)報(bào)；2Questmobile201820192020202120221Q222Q223Q224Q221Q23來(lái)源：1云合數(shù)據(jù)181787654210121254822年下半年開始影視劇集市場(chǎng)回暖，愛(ài)奇藝爆款及播放量顯著跑來(lái)源：1云合數(shù)據(jù)18178765421012125482020-2023Q1年上新劇部數(shù)1755614202020212022列12022Q12023Q1上上線時(shí)間劇集名稱播出平臺(tái)歷史最高熱度最高市占播放量豆瓣評(píng)分22/7/5星漢燦爛騰訊視頻24.7%22/7/20沉香如屑優(yōu)酷6.2%22/8/7蒼蘭訣愛(ài)奇藝26.5%22/8/25罰罪愛(ài)奇藝27.2%22/11/10卿卿日常愛(ài)奇藝38.5%22/11/27風(fēng)吹半夏愛(ài)奇藝33.7%23/1/14狂飆愛(ài)奇藝67.9%上線時(shí)間綜藝名稱播出平臺(tái)歷史最高熱度百度搜索指數(shù)峰值豆瓣評(píng)分22/7/8密室大逃脫4芒果TV22/8/12這!就是街舞5優(yōu)酷22/8/19披荊斬棘2芒果/咪咕脫口秀大會(huì)5騰訊視頻22/9/23一年一度戲劇大賽5愛(ài)奇藝22/11/1再見(jiàn)愛(ài)人2芒果/咪咕23/1/26大偵探8芒果TV2020-2023Q1年各平臺(tái)全網(wǎng)劇集整片有效播放量(單位：億)104002000-15%4%5%-12%-25%-33%-25%-34%2023Q-15%4%5%-12%-25%-33%-25%-34%騰訊視頻騰訊視頻愛(ài)奇藝芒果TV30%-5%6%愛(ài)愛(ài)奇藝劇集播放量始終處于行業(yè)頭部，且在22年開始逆行業(yè)趨勢(shì)回歸正增長(zhǎng)。42752831051831921533677220212022Q1202020212022Q1202020222020-2023Q1年全網(wǎng)劇集TOP20各平臺(tái)播出部數(shù)1202050愛(ài)奇藝騰訊視頻優(yōu)酷芒果TV愛(ài)奇藝騰訊視頻優(yōu)酷芒果TV34322013852622年愛(ài)奇藝熱播劇集自制占比60%，23年劇集儲(chǔ)備豐富，年初《狂飆》刷新多項(xiàng)紀(jì)錄，23Q1會(huì)員數(shù)及會(huì)員收入達(dá)歷史新高343220138526?22年豆瓣評(píng)分華語(yǔ)劇top10榜單中，7部愛(ài)奇藝獨(dú)播，4部愛(ài)奇藝原創(chuàng)劇集。其中《警察榮譽(yù)》8.5分、《風(fēng)吹半夏》8.2分獲得第一和第三；?23年開年《狂飆》豆瓣評(píng)分8.5分，評(píng)價(jià)人數(shù)84萬(wàn)，播放量69.7億，最高市占率67.9%，創(chuàng)愛(ài)奇藝劇集歷史新高。?2022年高質(zhì)量原創(chuàng)內(nèi)容供給帶動(dòng)會(huì)員收入增長(zhǎng)：熱播劇集中原創(chuàng)內(nèi)容占比超60%，并在熱播期貢獻(xiàn)超60%收入，22Q4上線6部熱播劇集，帶動(dòng)會(huì)員播放時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)超40%，環(huán)比增長(zhǎng)超30%，其中原創(chuàng)內(nèi)容的會(huì)員觀看總時(shí)長(zhǎng)較去年同期翻倍，23Q1會(huì)員數(shù)1.29億，會(huì)員收入55億元?jiǎng)?chuàng)歷史新高。來(lái)源：1云合數(shù)據(jù)2023年各平臺(tái)儲(chǔ)備劇集及綜藝數(shù)量1劇集200愛(ài)奇藝騰訊視頻優(yōu)酷芒果TV主演題材預(yù)約人數(shù)關(guān)鍵詞寧安如夢(mèng)赫古裝劇情改自小說(shuō)《坤寧》/架空七時(shí)吉祥古裝奇幻改自小說(shuō)《一時(shí)沖動(dòng)，七世不祥》/情緣/仙侶蓮花樓晞武俠懸疑改自小說(shuō)《吉祥紋蓮花樓》/熱血/江湖/破案人生若如初見(jiàn)歷史劇情革命/新思潮/推翻封建帝制獨(dú)家童話淼怡青春網(wǎng)劇改自小說(shuō)《兔子壓倒窩邊草》/愛(ài)情狐妖小紅娘月紅篇喜劇奇幻改自國(guó)漫《狐妖小紅娘》/人妖兩界無(wú)憂渡倫宋祖兒古裝自制改自小說(shuō)《半夏》消失的十一層數(shù)懸疑犯罪反腐/打黑除惡/黑與白田耕紀(jì)薇劇情古裝現(xiàn)代姑娘誤入古代農(nóng)村/家庭倫理他從火光中走來(lái)婧儀都市愛(ài)情改自同名小說(shuō)/消防員/災(zāi)情救援遠(yuǎn)方路在下創(chuàng)意10年原創(chuàng)劇集生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累上云、XR技術(shù)、AI20+個(gè)劇集工作室創(chuàng)意10年原創(chuàng)劇集生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累上云、XR技術(shù)、AI20+個(gè)劇集工作室提升效 制作化體系初步搭建 產(chǎn)出發(fā)運(yùn)營(yíng)數(shù)字化、系統(tǒng)化中臺(tái)復(fù)雜的、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的、高效決策的影視制片管理系統(tǒng)，僅過(guò)去兩年對(duì)原創(chuàng)內(nèi)容多個(gè)工作室的機(jī)制是我們內(nèi)容原創(chuàng)戰(zhàn)略能夠成功實(shí)施的保障。同時(shí)，我們也立了一個(gè)復(fù)雜的、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的、高效決策的影視制片管理系統(tǒng)，可以覆蓋內(nèi)容生產(chǎn)全生命周期中的每一個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻。我們堅(jiān)信這樣的成功是可復(fù)制的，未來(lái)我們還能不斷超越自我產(chǎn)出更好內(nèi)容?！薄徲睢吨峦顿Y人的一封信》?歷史數(shù)據(jù)輔助制片人評(píng)估劇本?4-5個(gè)部門標(biāo)準(zhǔn)化決策流程?AIGC根據(jù)以往內(nèi)容用戶、收入、數(shù)據(jù)等判斷項(xiàng)目前景專專業(yè)人員創(chuàng)作修改劇本、拆解劇本選角選角影視工業(yè)拍攝拍攝剪輯、制作94%84%30327968%20741%57%44%21148%43%46%94%84%30327968%20741%57%44%21148%43%46%2018-2023年愛(ài)奇藝自制及版權(quán)資產(chǎn)占比1100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%57%63%60%62%61%63%57%63%60%62%61%63%62%32%37%47%201820192020202120221Q222Q223Q224Q221Q23自制占比版權(quán)占比愛(ài)奇藝及奈飛內(nèi)容成本占收比對(duì)比135030350300250200500105%100%80%60%40%20%0%20222018201920202022來(lái)源：1公司財(cái)報(bào)愛(ài)奇藝內(nèi)容成本及占收比變69%65%68%68%67%70%66% 60%59%58%51%50% 1Q202Q203Q204Q201Q212Q213Q214Q211Q222Q223Q224Q221Q2380%70%60%50%40%30%20%10%0%友(22.9)2018-2023年愛(ài)奇藝ARM111% 0.1%-2.4%8.006.004.0014.7014.5313.9014.1714.3520% 7.8%8.3%4%1%201820192020202120221Q222Q223Q224Q221Q23ARMyoy25%20%2018-2023年愛(ài)奇藝ARM111% 0.1%-2.4%8.006.004.0014.7014.5313.9014.1714.3520% 7.8%8.3%4%1%201820192020202120221Q222Q223Q224Q221Q23ARMyoy25%20%15%10%5%0%-5%2018-2023年愛(ài)奇藝會(huì)員訂閱收入174%會(huì)員收入持續(xù)攀升，23Q1單季度新高24%14%4%7%15%-2% 0.8722%1%-1%-4%-4%平臺(tái)提價(jià)時(shí)間長(zhǎng)視頻平臺(tái)最初最低等級(jí)會(huì)員價(jià)格(元)和提價(jià)幅度(%)連續(xù)包月普通包月連續(xù)包季普通包季連續(xù)包年普通包年愛(ài)奇藝第一次15→19+27%+26%45→58+29%58→68+17%178→218+23%198→248+25%第二次+16%→22+20%→30+9%→63+15%→78218248第三次+14%→2530+8%→68+9%→238+4%→258第一次19→20+5%25→30+20%53→58+10%45→68+51%208→218+5%168→25351%第二次+25%→2530+17%→63+15%→79+9%→238+2%→258優(yōu)第一次15→25+67%20→30+50%53→68+28%68→78+15%198→238+20%228→258+13%第一次18→19+6%2553→58+9%208→218+5%228→248+9%第二次+16%→22+20%→30+9%→63+15%→782182482018-2023年愛(ài)奇藝每日平均訂閱會(huì)員數(shù)130%25%20%30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%80.060.040.063% 36%44.742.942.16%1%2017201820192020202120221Q222Q223Q224Q221Q2380%70%60%50%40%30%20%10%0%-10%27% 15% 0%-5%201820192020202120221Q222Q223Q224Q221Q23每日平均訂閱會(huì)員數(shù)(億)yoy來(lái)源：1公司財(cái)報(bào)35030025020050040%29%290%21%20%21.923.935030025020050040%29%290%21%20%21.923.910%6%0%20182019-202021-9%-13.5-21.4毛利毛利率23%24%18%10%1Q222Q223Q224Q221Q232022-10%-20%來(lái)源：1公司財(cái)報(bào)2018-2023年愛(ài)奇藝收入結(jié)構(gòu)及增長(zhǎng)情況1100%100%80%60%40%1061442%1673%177-13%-20%4543424755-40%-60%15%-2%3%0%2502902973062907367757683-5%-9%20%44%16%201820192020202120221Q222Q223Q224Q221Q23廣告服務(wù)會(huì)員訂閱收入內(nèi)容分銷其他 廣告yoy會(huì)員yoy分銷yoy總-yoy2018-2023年愛(ài)奇藝毛利及毛利率變化12018-2023年愛(ài)奇藝收入結(jié)構(gòu)1100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%13%13%9%9%43%56%55%13%13%9%9%43%56%55%56%17%10%13%9%12%9%12%9%12%9%10%7%9%8%8%9%50%62%64%66%61%61%201820192020202120221Q222Q223Q224Q221Q23廣告服務(wù)會(huì)員訂閱收入內(nèi)容分銷其他2018-2023年愛(ài)奇藝經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)及經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率變化1200-20-40-60-80-10089113120225%201820192020202110%20225%201820192020202110%10%1Q221Q222Q224Q22