2023Q1銀行業(yè)運(yùn)行分析報(bào)告

目 錄一2023年季度行業(yè)臨的觀環(huán)境 1二銀行經(jīng)營(yíng)況 2（）資規(guī)模保持快增長(zhǎng) 2（）凈潤(rùn)增下滑快 3（）凈差繼下行度較大 4（）風(fēng)狀況 5三2023年季度行展望 11（）11（二）商業(yè)銀行應(yīng)提升經(jīng)營(yíng)服務(wù)能力，有效應(yīng)對(duì)凈息差收窄和凈利放緩 （）積應(yīng)對(duì)本新的監(jiān)要求 13一、2023年一季度銀行業(yè)面臨的宏觀環(huán)境今年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行。2023年一季度，我國(guó)國(guó)內(nèi)0.52022273.2%復(fù)。在接下來(lái)的二季度，我國(guó)外貿(mào)出口可能會(huì)面臨較大下行壓力。2023年一季度央行貨幣政策靈活適度，保持連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，政策傳導(dǎo)效率增強(qiáng)，金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效進(jìn)一步提升。根據(jù)人民銀行數(shù)據(jù)，3月末人民幣貸款、廣義貨幣（M2）11.8%、12.7%10.0%，總體處于較快增長(zhǎng)階段。3月末普惠小微貸款和制造業(yè)中長(zhǎng)期26.0%41.2%30.411.35月末人民幣兌美元匯率中間價(jià)為6.87171.4%。金融監(jiān)管方面，2023年一季度，《黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革方案》的印發(fā)標(biāo)志著試行年一季度，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行開(kāi)具的監(jiān)管罰單數(shù)量環(huán)比上季理財(cái)業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)及資金業(yè)務(wù)等。二、銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況（一）資產(chǎn)規(guī)模仍保持較快增長(zhǎng)2023397.310.9%166.441.9%68.97.5%，占17.3%2020、2021兩年短10%以上的較快增長(zhǎng)。貸款增速較快依然是資產(chǎn)增速變化的主要來(lái)源。一季度新增人民幣貸款10.62.27萬(wàn)億元。商業(yè)銀行信貸投放呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：不同類(lèi)型銀13.7%11.1%0.7個(gè)百分點(diǎn)。二是信貸投放延續(xù)“對(duì)公強(qiáng)、零售弱”特事6.774.3%29.415.2%3.426.0%14.2個(gè)百分點(diǎn)；普惠小微授信戶數(shù)576514.4%速依然在不斷下滑，顯示需求依然乏力。2023年一季度末，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款余13.35.9%2.2個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)人住房貸款38.940.917.27%2017年第二季度開(kāi)始呈持續(xù)下降態(tài)勢(shì)。20230.3%，已遠(yuǎn)11.8%同比增速下滑造成顯著影響。圖1 商業(yè)銀行資產(chǎn)及資產(chǎn)增速變化趨勢(shì)（單位：億元數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家金融監(jiān)督管理總局。（二）凈利潤(rùn)增速下滑較快2023667933951505891774同比增長(zhǎng)分別為-1.46%、-1.42%、21.4%、-3.01%，除了城商行利潤(rùn)有較大幅度2022年是有所下降的。圖2 商業(yè)銀行凈利潤(rùn)及增速變化趨數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家金融監(jiān)督管理總局。（三）凈息差繼續(xù)下行幅度較大202320221.91%0.17個(gè)百分點(diǎn)，再創(chuàng)歷史新低。-20BP-16BP、-4BP和等多種因素的影響（詳見(jiàn)第三部分分析）。圖3 商業(yè)銀行凈息差變化趨數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家金融監(jiān)督管理總局。（四）風(fēng)險(xiǎn)狀況不良資產(chǎn)余額增速有所回落20233.11341制，資產(chǎn)質(zhì)量改善明顯，不良資產(chǎn)上升幅度持續(xù)低于資產(chǎn)增速。圖4 商業(yè)銀行不良資產(chǎn)余額變化趨勢(shì)(單位：億元數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家金融監(jiān)督管理總局。202331.62%1BP，連續(xù)十個(gè)1.27%8BP；股份制銀行1.31%4BP1.90%，同比下降63.24%13BP2021年開(kāi)始普遍增加了不良貸款核銷(xiāo)的力度，不良貸款的真實(shí)性也有了較大提升。圖5 主要類(lèi)型銀行不良率變化情數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家金融監(jiān)督管理總局。從關(guān)注類(lèi)貸款指標(biāo)來(lái)看，2023年一季度末，商業(yè)銀行關(guān)注類(lèi)貸款余額4.24.5%20223.1個(gè)百分點(diǎn)。關(guān)注類(lèi)貸款規(guī)圖6 商業(yè)銀行關(guān)注類(lèi)貸款余額及同比增速變數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家金融監(jiān)督管理總局。風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力較為穩(wěn)健撥備覆蓋率體現(xiàn)了銀行抵御預(yù)期損失的能力。2023年一季度末，商業(yè)銀行6.49%205.2%4.52間。6個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)幅度較上季度有所放緩，但大型銀行215%，與上期基本持平，保持了比較穩(wěn)健的不良資產(chǎn)核銷(xiāo)力度。城商行撥備186%139%5力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。圖7 主要類(lèi)型銀行撥備覆蓋率變數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家金融監(jiān)督管理總局。流動(dòng)性指標(biāo)保持穩(wěn)定流動(dòng)性比例。2023362.97%，與上季2.1、-1、4.2、2.9個(gè)百分點(diǎn)。圖8 主要銀行類(lèi)型流動(dòng)性比例變化（單位：百分比數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家金融監(jiān)督管理總局。20233（民幣境內(nèi)口徑1.1期限與規(guī)模匹配度，謹(jǐn)防流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生。圖9 商業(yè)銀行整體超額備付金率與貸存比變化（單位：百分比數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家金融監(jiān)督管理總局。流動(dòng)性覆蓋率是衡量商業(yè)銀行短期流動(dòng)性的重要指標(biāo)，20223月末流動(dòng)149.5%26個(gè)百分點(diǎn)，高于100%覆蓋率回調(diào)一定程度也體現(xiàn)了商業(yè)銀行對(duì)于流動(dòng)性成本的考慮。圖10 商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率變化趨數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家金融監(jiān)督管理總局。心負(fù)債、降低負(fù)債成本、增加資本金補(bǔ)充方面多下功夫。資本充足率進(jìn)一步下降20233月末我國(guó)商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本10.5%、11.99%14.84%，較去年末均有所下降。總2021資本要求后，主要銀行均加強(qiáng)了資本補(bǔ)充力度，相關(guān)數(shù)據(jù)表明，2021年以來(lái)商2萬(wàn)億元。24BP，其他一2BP12BP，這一方面說(shuō)圖11 資本充足率結(jié)構(gòu)變化趨數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家金融監(jiān)督管理總局。4113.36%、12.39%、11.94%，分別較21BP、22BP24BP，大型銀行資本充足率的下降幅度要明顯高于其他類(lèi)型銀行。（征求意見(jiàn)稿圖12 不同類(lèi)別銀行資本充足率變化趨數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家金融監(jiān)督管理總局。三、2023年二季度運(yùn)行展望（一）降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本，銀行開(kāi)展新一輪存款利率下調(diào)20235月份以來(lái)，多家銀行集體宣布下調(diào)人民幣存款掛牌利率，一年期25303年、53%以下。中國(guó)銀行業(yè)下調(diào)存需求。貸款利率有下行需求且持續(xù)壓縮銀行凈息差，2023年一季度商業(yè)銀行凈1.74%202217bp選擇。（二6.15.3%。數(shù)據(jù)還顯示，20221720231.74%20220.17個(gè)百分點(diǎn)，再創(chuàng)歷史新低。尤其是城商行、農(nóng)商行等中小銀行，息差下降更為明顯。銀行息差縮窄及凈利潤(rùn)增速下滑，5LPR3.65%4.3%2021年末下0.150.35個(gè)百分點(diǎn)，也帶動(dòng)貸款加權(quán)利率持續(xù)下行。三是負(fù)債端成本下（2023年修訂版）》，凈息差的評(píng)1.8%（含1.8%永續(xù)債、二級(jí)資本債等工具補(bǔ)充資本，不斷增強(qiáng)資本實(shí)力和穩(wěn)健發(fā)展