2023年電子成像化學(xué)品行業(yè)簡析

2023年電子成像化學(xué)品行業(yè)分析報告目錄一、電子成像化學(xué)品屬于技術(shù)壁壘極高的精細(xì)化學(xué)品 3二、電子成像行業(yè)三分天下，彩色激光打印大勢所趨 4三、彩色激光打印市場發(fā)展帶動耗材需求快速增長 9一、電子成像化學(xué)品屬于技術(shù)壁壘極高的精細(xì)化學(xué)品電子成像顯像專用信息化學(xué)品是指基于電子成像原理的打印、復(fù)印、數(shù)字顯像、噴碼等所需著色材料及附屬添加劑的統(tǒng)稱，最早出現(xiàn)在20世紀(jì)30年代的美國：卡爾遜以涂硫底板作為感受光板，用石松子粉作為顯影的圖像顯影到紙上，產(chǎn)生了世界上第一張靜電復(fù)印品，即電子成像顯像化學(xué)品的前身。隨著技術(shù)的進(jìn)步，噴墨打印機(jī)、激光打印機(jī)、彩色墨水、彩色碳粉等不斷出現(xiàn)。由于對產(chǎn)品的顆粒大小、球形度、帶電性和熱穩(wěn)定性等各種性能要求很高，因此電子成像顯像專用化學(xué)品行業(yè)技術(shù)壁壘極高，特別是高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，主要為日本和歐美少數(shù)廠商掌握。按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同，電子成像顯像專用信息化學(xué)品可以劃分為墨水、碳粉、附屬添加劑三大類。碳粉、電荷調(diào)節(jié)劑以及顯色劑主要應(yīng)用于激光成像領(lǐng)域，如激光打印和激光復(fù)印。硒鼓是激光打印機(jī)和復(fù)印機(jī)的核心部件，而碳粉則是和硒鼓配套的基本耗材。激光復(fù)印機(jī)和激光打印機(jī)的原理都是靜電技術(shù)，因此碳粉需要帶電之后才可以從粉倉傳遞至感光鼓再到紙張。電荷調(diào)節(jié)劑是激光打印、靜電復(fù)印碳粉的電荷控制劑，用于賦予并調(diào)節(jié)碳粉的帶電量。二、電子成像行業(yè)三分天下，彩色激光打印大勢所趨信息時代的到來和計算機(jī)普及為辦公自動化硬拷貝設(shè)備（復(fù)印機(jī)、激光打印機(jī)、普通紙傳真機(jī)、多功能復(fù)合一體機(jī)）的迅猛發(fā)展奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。1998年以來，全球打印機(jī)出貨量持續(xù)增長，去年受全球經(jīng)濟(jì)低迷以及歐債危機(jī)的影響，出貨量有所下降，但I(xiàn)DC預(yù)測2022年打印機(jī)市場將緩慢復(fù)蘇，日本電子情報技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會則預(yù)計2023年全球打印機(jī)出貨量將達(dá)到14126萬臺。打印機(jī)的種類很多，目前市場上最常見的有三類：針式打印機(jī)、噴墨打印機(jī)、激光打印機(jī)。針式打印機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)多聯(lián)打印，這一特性使其在單據(jù)打印中成為唯一選擇，并得以在其所處細(xì)分市場獲得穩(wěn)定增長。針式打印機(jī)耗材成本低廉、壽命長、能實(shí)現(xiàn)多層拷貝打印，這也是其它打印機(jī)無法比擬的優(yōu)勢，對于醫(yī)院、銀行、郵局、彩票、保險、餐飲等行業(yè)來說針式打印機(jī)是必備產(chǎn)品，因此在其所處細(xì)分市場中可獲得穩(wěn)定增長。噴墨打印和激光打印機(jī)有一定替代性，其中激光打印具有更優(yōu)越的綜合性能，從而有望占據(jù)更大的份額。噴墨和激光打印機(jī)在輸出上，存在一定的競爭關(guān)系，只是在輸出速度、輸出負(fù)荷量、輸出質(zhì)量上存在差異，因此不會出現(xiàn)像針式打印機(jī)由于適用領(lǐng)域的特殊從而獨(dú)占某細(xì)分市場的情況。打印機(jī)主要有家用、商務(wù)辦公、專業(yè)輸出三大細(xì)分市場，不同市場的需求特征區(qū)別較大。其中家用用戶更看重成本，大企業(yè)用戶更看重打印速度，而專業(yè)用戶則對打印質(zhì)量有著近乎苛刻的要求。目前來看，噴墨打印機(jī)由于在彩色和購買成本上的優(yōu)勢，占領(lǐng)著家用市場較大份額；激光打印機(jī)則由于在速度、效率和單頁打印成本上更突出，在商用市場遙遙領(lǐng)先。但后者在不斷地通過降價向家庭打印領(lǐng)域邁進(jìn)，前者也對辦公市場虎視眈眈。為了分析哪種能夠搶占先機(jī)，我們從打印需求中最關(guān)鍵的幾個要素來對兩者進(jìn)行對比。上表的對比顯示，激光打印在各方面均具有比噴墨打印更優(yōu)的性能。綜合成本方面，我們以目前市場幾款入門級打印機(jī)機(jī)為例，來比較二者的差距。由于打印機(jī)參數(shù)中并未標(biāo)明最大打印頁數(shù)，因此我們假設(shè)其最大能打印m和n頁，并據(jù)此計算單頁分?jǐn)偟拇蛴C(jī)購買成本；其中耗材成本則依據(jù)產(chǎn)品約定的最大打印頁數(shù)來計算。結(jié)果顯示，對于黑白打印機(jī)，當(dāng)m>2750時，激光打印機(jī)綜合成本更低；對于彩色打印機(jī)，當(dāng)n>3824時，激光打印機(jī)綜合成本更低。因此雖然激光打印效果更佳，但在目前的成本對比下，打印量較大的企業(yè)用戶才更傾向于使用激光打印機(jī)，而家庭用戶則傾向于使用噴墨打印機(jī)。即使全面占領(lǐng)現(xiàn)有的噴打市場還有一段較長的路要走，但天平已經(jīng)向激打這一方傾斜。目前在打印量較大的商務(wù)辦公領(lǐng)域，激光打印兼具了相當(dāng)?shù)男阅芎统杀緝?yōu)勢，而隨著技術(shù)進(jìn)步所帶來的首次購買成本的降低，未來激光打印在家用市場的占有率也將獲得進(jìn)一步提升。彩色激光打印獲得高于激光打印平均增速的較快增長。隨著信息化產(chǎn)業(yè)普及和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，人們對打印色彩以及效果的要求越來越高，越來越傾向于在圖文混排文件顯影中使用彩色打印技術(shù)。IDC預(yù)測，2020-2022年全球打印/復(fù)印機(jī)（包括噴墨和激光）出貨量增速將有所放緩（CAGR0.8%），其中黑色激光打印機(jī)的出貨量年均復(fù)合增速低至3.6%，彩色激光打印機(jī)的出貨量卻將有7%以上的較快增長。因此，未來幾年激光打印機(jī)中彩色機(jī)器的份額將逐步提高。三、彩色激光打印市場發(fā)展帶動耗材需求快速增長打印市場的發(fā)展也帶動了耗材需求的穩(wěn)步增長。IDC報告《中國打印耗材市場2023-2020年預(yù)測與分析》估計國內(nèi)噴墨和激光耗材整體市場出貨量將保持10.6%的復(fù)合增長率，2020年銷售收入將達(dá)到142.2億元。InfoTrends的報告也顯示全球打印需求增長較為穩(wěn)定，特別是彩色打印及復(fù)印市場的增長趨勢非常明顯，報告中對美國、西歐耗材市場預(yù)測如下圖所示。2021年9月珠海打印耗材展的參展廠商們認(rèn)為，硒鼓和墨盒未來仍將是行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。其中35.9%的廠商認(rèn)為通用耗材行業(yè)的未來突破在彩色硒鼓上；25.%的廠商看好新興打印機(jī)市場；21.5%的廠商認(rèn)為從OEM手中爭奪市場份額依然是突破口；19.8%的廠商則青睞打印管理服務(wù)。GENESIS株式會社統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年全球彩色碳粉市場總值由200億元增至500億元，復(fù)合增速超過2