2020年航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)分析報(bào)告

航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)分析報(bào)告2020年12月

目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)介紹 51、航空發(fā)動(dòng)機(jī)介紹 5（1）航空發(fā)動(dòng)機(jī)面臨的嚴(yán)苛工作環(huán)境對零部件制造提出了高要求 5（2）服務(wù)渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)是目前應(yīng)用最廣泛的發(fā)動(dòng)機(jī)類型 62、航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件在航空發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部的作用 6（1）壓氣機(jī)葉片 7①葉片是航空發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件之一，直接決定發(fā)動(dòng)機(jī)性能、安全與壽命 7②葉片類型較多，不同葉片性能要求各異 7③因性能要求較高，葉片選材及加工工藝非常關(guān)鍵 8④壓氣機(jī)葉片是航空發(fā)動(dòng)機(jī)中最難加工的關(guān)鍵零部件之一，高精度、變形控制是加工難點(diǎn) 8（2）轉(zhuǎn)動(dòng)件及結(jié)構(gòu)件 9①整體葉盤/整流器 9②渦輪盤/壓氣機(jī)盤 9③機(jī)匣 9二、航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場概況 101、民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場概況 10（1）全球民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場形成了寡頭格局 10（2）全球民用機(jī)市場規(guī)模 11（3）中國民用機(jī)市場規(guī)模 122、jun用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場概況 13（1）全球jun用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場格局 13（2）中國jun用機(jī)市場規(guī)模 14三、航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)概況 151、航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 152、航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件全球國際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)市場概況 163、國內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件業(yè)務(wù)概況 17四、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析 181、民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)前景強(qiáng)勁，國家政策扶持力度不斷增強(qiáng) 182、我國兩機(jī)專項(xiàng)以及飛發(fā)分離為航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)整體的快速發(fā)展?fàn)I造了良好的環(huán)境 183、航發(fā)集團(tuán)實(shí)行“小核心、大協(xié)作、專業(yè)化、開放型”戰(zhàn)略，有利于專業(yè)化創(chuàng)新型高科技發(fā)動(dòng)機(jī)配套企業(yè)快速成長 194、隨著國產(chǎn)商用發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)逐漸成熟，國內(nèi)千億級商用大飛機(jī)配套市場有望進(jìn)一步打開 195、全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件轉(zhuǎn)包向中國及其他新興地區(qū)轉(zhuǎn)移 19五、航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 191、全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件轉(zhuǎn)包生產(chǎn)業(yè)務(wù)逐漸向中國及其他新興地區(qū)轉(zhuǎn)移 192、兩機(jī)專項(xiàng)、飛發(fā)分離推動(dòng)中國民用航發(fā)零部件產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展 20六、行業(yè)競爭分析 211、競爭情況概述 212、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 22（1）葉片產(chǎn)品 22①BladeTechnology(BTL) 22②Bromont/AtlantaGE 22③德國Leistritz 22④法國LISI 22⑤西安安泰 23（2）轉(zhuǎn)動(dòng)件及結(jié)構(gòu)件 23①航發(fā)集團(tuán)體系內(nèi)公司 23②西安三航 23③無錫潤和機(jī)械 23④新研股份 23七、行業(yè)發(fā)展制約因素 241、行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模較小，競爭力較弱 242、工程化能力建設(shè)及開發(fā)未受到足夠重視 24附件：行業(yè)技術(shù)情況 241、近凈成形技術(shù) 25（1）精鍛技術(shù)為跨領(lǐng)域綜合集成工藝技術(shù)，是實(shí)現(xiàn)大規(guī)模近凈成形生產(chǎn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)壓氣機(jī)葉片的主流技術(shù)路線 25（2）壓氣機(jī)葉片復(fù)雜結(jié)構(gòu)為業(yè)內(nèi)精鍛技術(shù)實(shí)現(xiàn)無余量鍛造的核心難點(diǎn) 262、難加工材料的精密高效加工技術(shù) 26

航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)分析報(bào)告一、行業(yè)介紹1、航空發(fā)動(dòng)機(jī)介紹航空發(fā)動(dòng)機(jī)是飛機(jī)的“心臟”，通過將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為燃?xì)獾臒崮転轱w機(jī)提供飛行的動(dòng)力。航空發(fā)動(dòng)機(jī)的性能直接決定了飛機(jī)的運(yùn)載能力、航程長短和可靠性等關(guān)鍵性能，是航空裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心基礎(chǔ)。航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造是航空工業(yè)中技術(shù)含量最高、難度最大的環(huán)節(jié)之一，對基礎(chǔ)材料、加工工藝、裝配工藝、基礎(chǔ)試驗(yàn)等有著苛刻的要求。（1）航空發(fā)動(dòng)機(jī)面臨的嚴(yán)苛工作環(huán)境對零部件制造提出了高要求航空發(fā)動(dòng)機(jī)作為一種典型技術(shù)密集型產(chǎn)品，需要面臨在高壓高溫、高負(fù)載以及高轉(zhuǎn)速的極端特殊環(huán)境中長期反復(fù)工作，對其設(shè)計(jì)、加工及制造能力都有極高要求。現(xiàn)代航空發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)與結(jié)構(gòu)極為復(fù)雜，一般而言，單個(gè)民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件數(shù)量接近兩萬件。發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)內(nèi)的溫度達(dá)到1800~1950K，壓強(qiáng)達(dá)到50個(gè)大氣壓，轉(zhuǎn)速達(dá)到50000/min。這些指標(biāo)都對發(fā)動(dòng)機(jī)葉片、軸承的材料提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。航空發(fā)動(dòng)機(jī)核心部件需要在1400~1800攝氏度的高溫環(huán)境下，承受速度高達(dá)300m/s、壓力高達(dá)20多倍靜壓的高壓高速氣流的沖擊，并保持每秒上千轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)速。此外，航空發(fā)動(dòng)機(jī)部件之間的相互干擾大，上下游部件的流場和溫度場的相互干擾影響了發(fā)動(dòng)機(jī)工作穩(wěn)定性，也增加了發(fā)動(dòng)機(jī)的研制難度。航空發(fā)動(dòng)機(jī)的高研發(fā)、高制造難度，集中考驗(yàn)了一國工業(yè)技術(shù)所能達(dá)到的最高水平。從整體上來看，為了應(yīng)對航空工業(yè)對航空發(fā)動(dòng)機(jī)不斷提高的性能要求，航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件正向著高性能（高溫、高壓比、高可靠性）發(fā)展，其提升除了依存于原材料性能的提升之外，更依存于制造環(huán)節(jié)對高性能要求的生產(chǎn)與實(shí)現(xiàn)。因此無論在研制階段還是在量產(chǎn)階段，航空發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)展除了發(fā)動(dòng)機(jī)本身的設(shè)計(jì)水平外，必然離不開上游配套高性能零部件制造供應(yīng)鏈的集群支撐。（2）服務(wù)渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)是目前應(yīng)用最廣泛的發(fā)動(dòng)機(jī)類型根據(jù)工作方式和工作原理的不同，航空發(fā)動(dòng)機(jī)可以分為活塞式航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)、沖壓發(fā)動(dòng)機(jī)等，燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)又可細(xì)分為渦軸、渦槳、渦扇、渦噴發(fā)動(dòng)機(jī)。其中，渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)是目前應(yīng)用最廣泛的發(fā)動(dòng)機(jī)類型，占比很高，是目前最為核心的航空發(fā)動(dòng)機(jī)。渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)主要由風(fēng)扇、壓氣機(jī)、燃燒室、渦輪和排氣系統(tǒng)組成，目前主要應(yīng)用于亞音速以上高速飛行的航空器。2、航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件在航空發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部的作用航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件絕大多數(shù)應(yīng)用于航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)中。典型航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖如下：典型航空民用發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖常見的航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)可由進(jìn)氣道、風(fēng)扇、壓氣機(jī)、燃燒室、渦輪、混合器、外涵和尾噴管這八類部件構(gòu)成，航空發(fā)動(dòng)機(jī)的主要零部件按其功能結(jié)構(gòu)可以分為葉片、盤環(huán)件、機(jī)匣、軸、齒輪、鈑金件等。零部件按毛坯提供方式可以分為鍛件、鑄件和鈑金件。各個(gè)結(jié)構(gòu)零部件由動(dòng)力控制系統(tǒng)調(diào)配。航空發(fā)動(dòng)機(jī)高性能零部件的具體類型與特點(diǎn)分析如下：（1）壓氣機(jī)葉片①葉片是航空發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件之一，直接決定發(fā)動(dòng)機(jī)性能、安全與壽命葉片的作用在于通過與發(fā)動(dòng)機(jī)腔體配合形成空氣或燃?xì)饨孛婕胺较虻牟粩嘧兓?，與主軸或渦輪盤等配合實(shí)現(xiàn)燃?xì)獾母邷貕嚎s，保證燃?xì)獾母咚倭鲃?dòng)并轉(zhuǎn)換成所需要的飛機(jī)運(yùn)動(dòng)動(dòng)力。葉片的制造量占整機(jī)制造量的三分之一左右，是發(fā)動(dòng)機(jī)中數(shù)量最大的一類零件。壓氣機(jī)葉片級數(shù)較多，每臺發(fā)動(dòng)機(jī)壓氣機(jī)葉片數(shù)量一般在2,000片左右。不同發(fā)動(dòng)機(jī)型號設(shè)計(jì)的葉片級數(shù)均存在差異。從性能上看，壓氣機(jī)葉片決定了總增壓比，即發(fā)動(dòng)機(jī)對空氣流動(dòng)的壓縮程度，提高發(fā)動(dòng)機(jī)的增壓比可以提高航空發(fā)動(dòng)機(jī)的壓縮效率和燃燒效率。另一方面，渦輪葉片的制造水平直接決定了渦輪承受的極限溫度，從而影響發(fā)動(dòng)機(jī)推重比與動(dòng)力。因此，壓氣機(jī)葉片與渦輪葉片基本上決定了航空發(fā)動(dòng)機(jī)熱力循環(huán)的兩個(gè)主要參數(shù)，葉片設(shè)計(jì)與制造的好壞直接決定著發(fā)動(dòng)機(jī)的性能、安全與壽命。②葉片類型較多，不同葉片性能要求各異按照葉片的所處部位，葉片可以分為風(fēng)扇葉片、壓氣機(jī)葉片和渦輪葉片；對于渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)，壓氣機(jī)葉片根據(jù)所在部位的不同又分為低壓壓氣機(jī)葉片和高壓壓氣機(jī)葉片。按運(yùn)動(dòng)方式的不同，葉片又可以分為轉(zhuǎn)子葉片（工作葉片，簡稱動(dòng)葉）和靜子葉片（簡稱靜葉，風(fēng)扇和壓氣機(jī)的靜葉稱作整流器葉片，渦輪的靜葉稱作導(dǎo)向器葉片）。為了完成整流作用或?qū)蜃饔?，靜葉和動(dòng)葉彎曲方向相反。③因性能要求較高，葉片選材及加工工藝非常關(guān)鍵發(fā)動(dòng)機(jī)工作過程中，葉片受到離心力、空氣燃?xì)猱a(chǎn)生的氣動(dòng)力、熱應(yīng)力、交變力、隨機(jī)載荷等影響。在各種載荷的作用下，葉片極易產(chǎn)生高周疲勞、熱疲勞、低周大應(yīng)力疲勞損壞，為了保證工作質(zhì)量、工作效率，葉片的選材及生產(chǎn)工藝都有極高的要求。葉片的材料有鋁合金、不銹鋼、鈦合金、高溫合金和復(fù)合材料葉片等。具體的選材要綜合考慮性價(jià)比、工作溫度、強(qiáng)度、狀態(tài)以及重量多個(gè)因素。壓氣機(jī)葉片及風(fēng)扇葉片工作溫度相對較低，一般采用鈦合金、高溫合金等材料。鈦合金因其比重低、比強(qiáng)度高、耐腐蝕，在減重方面貢獻(xiàn)突出，所以被大量用于生產(chǎn)壓氣機(jī)葉片。渦輪葉片工作溫度高，采用高溫合金或鈦鋁合金，隨著發(fā)動(dòng)機(jī)性能的提升，高壓渦輪葉片逐步發(fā)展到了定向結(jié)晶和單晶材料的葉片。不同類型的葉片，或者同類葉片處于不同位置，均可能需要選擇差異化的材料，或在同類材料中加入不同微量元素改變調(diào)整其工作性能。壓氣機(jī)葉片的開發(fā)需要選擇不同的金屬材料并根據(jù)材料選擇不同的生產(chǎn)加工工藝。④壓氣機(jī)葉片是航空發(fā)動(dòng)機(jī)中最難加工的關(guān)鍵零部件之一，高精度、變形控制是加工難點(diǎn)壓氣機(jī)葉片葉型薄，易變形，精準(zhǔn)控制其成型精度，并高效、高質(zhì)量地加工是葉片制造過程中的核心難點(diǎn)。在各類葉片當(dāng)中，壓氣機(jī)葉片是航空發(fā)動(dòng)機(jī)中型面結(jié)構(gòu)最復(fù)雜、工作環(huán)境最苛刻的零部件之一。為了減少空氣流動(dòng)動(dòng)力損失，壓氣機(jī)葉片相較于其他部位葉片最大的特點(diǎn)便是其復(fù)雜的型面扭轉(zhuǎn)度以及葉片本身輕薄的厚度。型面復(fù)雜的扭轉(zhuǎn)度具體體現(xiàn)為從葉根到葉尖的葉型彎扭角度的不同。另一方面，葉片前后緣的厚度只有0.1~0.2mm，并且輪廓度要求極高。（2）轉(zhuǎn)動(dòng)件及結(jié)構(gòu)件航空發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)件及結(jié)構(gòu)件為整體葉盤、整流器、渦輪盤及壓氣機(jī)盤、機(jī)匣等：①整體葉盤/整流器整體葉盤/整流器結(jié)構(gòu)是在20世紀(jì)80年代中期出現(xiàn)的，它是在常規(guī)盤片分離結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種提高發(fā)動(dòng)機(jī)部件效率的盤片一體化設(shè)計(jì)新型結(jié)構(gòu)，省去常規(guī)盤片連接的榫齒和榫槽，材料一般選用鈦合金和高溫合金。整體葉盤相較于傳統(tǒng)盤片連接結(jié)構(gòu)具有減重、減級、增效和提高可靠性等優(yōu)點(diǎn)。②渦輪盤/壓氣機(jī)盤渦輪盤/壓氣機(jī)盤與渦輪葉片、壓氣機(jī)葉片都是航空發(fā)動(dòng)機(jī)十分重要的轉(zhuǎn)子部件，盤環(huán)件是航空發(fā)動(dòng)機(jī)中工作條件最為苛刻、最為重要的部件之一，承受著復(fù)雜的循環(huán)熱載荷及機(jī)械載荷。盤環(huán)件受力狀態(tài)十分復(fù)雜，不同部位所受溫度、載荷、介質(zhì)作用都不相同。如渦輪盤材料性能的要求主要有：高的屈服強(qiáng)度和塑性；足夠的蠕變強(qiáng)度、持久強(qiáng)度；高的疲勞抗力；高的低循環(huán)疲勞性能，低的裂紋擴(kuò)展速率（da/dN）；低缺口敏感性；低線膨脹系數(shù)，高導(dǎo)熱系數(shù)；良好的加工工藝性能等。③機(jī)匣機(jī)匣是航空發(fā)動(dòng)機(jī)上的主要承力部件，為發(fā)動(dòng)機(jī)承受載荷和包容的關(guān)鍵部件，屬于典型的薄壁結(jié)構(gòu)零件。其主要作用為：保護(hù)發(fā)動(dòng)機(jī)核心機(jī)；給裝在外部的發(fā)動(dòng)機(jī)部件如燃油泵、滑油泵、發(fā)電機(jī)和齒輪箱等部件以及管路等提供支撐；內(nèi)側(cè)主要安裝靜子和燃燒室，和轉(zhuǎn)子組件一起構(gòu)成空氣流通通道。機(jī)匣按功能進(jìn)行分類，包括風(fēng)扇機(jī)匣、外涵機(jī)匣、中介機(jī)匣、壓氣機(jī)機(jī)匣、燃燒室機(jī)匣、軸承機(jī)匣、渦輪機(jī)匣、附件機(jī)匣等。機(jī)匣材料多為鈦合金、高溫合金。由于機(jī)匣采用難加工金屬材料且結(jié)構(gòu)復(fù)雜，機(jī)匣加工過程中需要著重控制高精度形位公差及薄壁加工變形。二、航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場概況1、民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場概況（1）全球民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場形成了寡頭格局在民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域，僅有美國、英國、俄羅斯等較少發(fā)達(dá)國家全面形成了開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化能力。GE航空、普惠（P&W）、羅羅RR以及賽峰（SAFRAN）四家公司占領(lǐng)了中大型民用寬體客機(jī)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場。由上述幾家大型發(fā)動(dòng)機(jī)公司交叉經(jīng)營的CFM國際發(fā)動(dòng)機(jī)公司（GE與SAFRAN合營）、IAE（P&W與羅羅RR合資）等合資公司占據(jù)了單通道飛機(jī)及支線飛機(jī)等其他民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的絕對份額。在全球民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域，上述主流航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司整體形成寡頭格局。全球民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造商交付量情況制造商2017年交付量積存量引擎數(shù)量（臺）市場份額（臺）市場份額CFM國際發(fā)動(dòng)機(jī)公司1,71458%13,92853%GE航空40614%1,6346%羅羅公司39013%2,52010%IAE2789%1201%普惠公司1505%2,95011%EngineAllliance201%160.1%其他--5,09619%總計(jì)2,95826,264來源：CommercialEngines2018CFM國際發(fā)動(dòng)機(jī)公司作為GE航空與賽峰合營公司，因其核心產(chǎn)品CFM56系列發(fā)動(dòng)機(jī)以及LEAP-X發(fā)動(dòng)機(jī)在民用客機(jī)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，其市場份額長期處于市場首位。CFM56系列是航空歷史上銷量最高的發(fā)動(dòng)機(jī)系列（截至2019年6月，交付量已經(jīng)超過31,000臺）。LEAP-X作為CFM國際發(fā)動(dòng)機(jī)公司于2008年推出的全新一代基線渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)，為未來窄體飛機(jī)的替代品提供動(dòng)力。目前LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)是C919以及波音737部分系列的動(dòng)力裝置，并占據(jù)空客A320Neo系列59%的市場份額。至2018年，CFM生產(chǎn)重心已從CFM56過渡到了LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)，已累計(jì)交付了3,218臺LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)，其中LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)的產(chǎn)量較2017年翻了一番。CFM在2018年獲得的LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)訂單已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過CFM56，共獲得3,337臺發(fā)動(dòng)機(jī)的訂單，包括126臺CFM56發(fā)動(dòng)機(jī)（含商用，jun用及備發(fā)）和3,211臺LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)（含購買承諾及備發(fā)）。（2）全球民用機(jī)市場規(guī)模隨著全球化趨勢的加強(qiáng)，跨區(qū)域的社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)日益頻繁，航空運(yùn)輸業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位日漸突出。根據(jù)波音公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年全球旅客周轉(zhuǎn)量達(dá)到81,574億公里，同比增加6.8%，2010年至2018年期間，累計(jì)實(shí)現(xiàn)增長65.2%，復(fù)合增長率達(dá)到5.73%，預(yù)計(jì)未來20年復(fù)合增長率將達(dá)到4.6%。未來包括中國、印度、東南亞國家、拉美地區(qū)國家在內(nèi)的新興市場國家旅客航空出行將保持較快增長，成為世界范圍內(nèi)航空運(yùn)輸量增長的主要驅(qū)動(dòng)因素之一。2010-2018年國際旅客周轉(zhuǎn)量及增速來源：波音公司《CommercialMarketOutlook2019–2038》根據(jù)波音公司預(yù)測，隨著不斷增加的客流量和即將到來的飛機(jī)退役潮，未來2018年-2038年全球民用飛機(jī)的需求量將達(dá)到50,600架、總計(jì)68,100億美元，按照發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)值量占整機(jī)比例約15~30%，全球民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場價(jià)值為10,215~20,430億美元。在機(jī)型上面，2018年民航發(fā)動(dòng)機(jī)的需求主要體現(xiàn)在單通道飛機(jī)和寬體客機(jī)上，占比分別為64.38%和17.50%，對應(yīng)飛機(jī)市場規(guī)模為16,630億美元（對應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)市場價(jià)值2,495~4,989億美元）和4,520億美元（對應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)市場價(jià)值678~1,356億美元）。在地區(qū)上，亞太地區(qū)飛機(jī)需求最為旺盛，占據(jù)全球市場約30.51%，對應(yīng)市場規(guī)模為7,800億美元，對應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)市場規(guī)模1,170~2,340億美元。資料來源：波音公司《CommercialMarketOutlook2019–2038》（3）中國民用機(jī)市場規(guī)模中國作為世界最大的航空裝備市場之一，民航裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展卻較為落后，目前投入運(yùn)營的只有新舟系列和ARJ21兩種支線飛機(jī)，干線飛機(jī)全部依靠進(jìn)口。為推動(dòng)我國民機(jī)發(fā)展，國務(wù)院批準(zhǔn)組建了中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司，統(tǒng)籌干線飛機(jī)和支線飛機(jī)發(fā)展，推出了中國首架自研的大型干線客機(jī)C919，承擔(dān)我國民航飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化的重任。雖然當(dāng)前C919仍采用進(jìn)口的LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)，但在制造強(qiáng)國的發(fā)展目標(biāo)下，完全自主化是我國民航裝備產(chǎn)業(yè)的必由之路，隨著技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)品的成熟，國產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)將有望在C919后續(xù)型號上使用，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，從而實(shí)現(xiàn)完全自主化的發(fā)展目標(biāo)。中國民航飛機(jī)需求廣，進(jìn)口的替代空間大。根據(jù)中國商飛發(fā)布的《2019-2038年民用飛機(jī)市場預(yù)測》年報(bào)，到2038年我國機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到10,344架，未來二十年，我國預(yù)計(jì)將交付客機(jī)9,205架，價(jià)值約1.4萬億美元。通常發(fā)動(dòng)機(jī)占民航客機(jī)總價(jià)值的比例為15~30%，則未來二十年我國民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到2,100~4,200億美元，年均市場規(guī)模達(dá)到105~210億美元。另一方面，根據(jù)波音公司發(fā)布的《CommercialMarketOutlook2019–2038》預(yù)測，中國未來20年內(nèi)將成為全球最大民用飛機(jī)市場，未來20年預(yù)計(jì)飛機(jī)總需求量8,090架，市場規(guī)模預(yù)計(jì)超過1.3萬億美元，與中國商飛出具的《2019-2038年民用飛機(jī)市場預(yù)測》中預(yù)測的1.4萬億美元趨勢與規(guī)?；疽恢隆?、jun用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場概況（1）全球jun用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場格局不同于民用發(fā)動(dòng)機(jī)，jun用發(fā)動(dòng)機(jī)更注重推重比和高機(jī)動(dòng)性。jun用發(fā)動(dòng)機(jī)市場雖然不同于民用發(fā)動(dòng)機(jī)的寡頭格局，但目前世界上具備獨(dú)立研制高性能jun用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的國家只有美國、俄羅斯、英國、法國、中國等少數(shù)幾個(gè)國家。GE航空、普惠、羅羅以及賽峰這四家民用發(fā)動(dòng)機(jī)巨頭在jun用發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域依然占據(jù)了主要市場份額，屬于市場競爭第一梯隊(duì)。除了四大航空發(fā)動(dòng)機(jī)廠商外，美國霍尼韋爾Honeywell、德國MTU、意大利Avio、俄羅斯土星公司等也具備完整jun用發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)能力與為其他發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)廠提供大部件及核心機(jī)部件的供應(yīng)能力，屬于jun用發(fā)動(dòng)機(jī)市場第二梯隊(duì)。全球主要jun用機(jī)型所使用的航空發(fā)動(dòng)機(jī)類別型號發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)直升機(jī)AH-64GeneralElectricT700-GE-701CGECH-47LycomingT55==GA=714A萊康明Mi-8克里莫夫TV3-117土星UH-60GeneralElectricT700-GE-701CGEBell212ParkerPT6T3B6普惠戰(zhàn)斗機(jī)F-16F110-GE-100/普惠F-100-PW-229等GEF-15F110-GE-159或F100-PW-229GEF18F404-GE-400GEF-35F119-PW-100普惠F-22F119-PW-100普惠SU-27、SU-30AL-31F土星SU-57/T-50AL-41F1-117S土星臺風(fēng)EJ200羅羅等陣風(fēng)M88-2斯奈克瑪C-130T56-A-15艾里遜C-17F117-PW-100普惠IL-76D-301M土星C-160TyneRty.20Mk22羅羅KingAirPT6A-42普惠資料來源：CommercialEngines2018（2）中國jun用機(jī)市場規(guī)模世界jun用航空發(fā)動(dòng)機(jī)主要由美俄英主導(dǎo)。我國由于航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制起步較晚，處于快速發(fā)展階段。2002年，某國產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)定型，中國完成自行研制的全過程，成為繼美、俄、英、法之后的第五個(gè)航空發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)國。2005年12月，某項(xiàng)目發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)成功，成為我國首個(gè)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高性能大推力渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)。根據(jù)FlightGlobal出具的《WorldAirForce2020》報(bào)告，我國2019年jun用飛機(jī)數(shù)量達(dá)3,210架，總量遠(yuǎn)少于美國(13,266架)和俄羅斯(4,163架)，居全球第三位。戰(zhàn)斗機(jī)方面，美國戰(zhàn)斗機(jī)保有量為2,657架，主要為三代與四代戰(zhàn)斗機(jī)，二代戰(zhàn)機(jī)基本淘汰；我國戰(zhàn)斗機(jī)保有量為1,603架，主要仍為二代和三代戰(zhàn)斗機(jī)，二代戰(zhàn)斗機(jī)仍占據(jù)近50%比重。jun用直升機(jī)方面，我國保有量903架，美國保有量5,471架，差距較大。由此可見，我國jun機(jī)在數(shù)量上及代際結(jié)構(gòu)上仍然有很大空間亟待填補(bǔ)，目前各類型國產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)已基本能滿足我國jun機(jī)裝配需求，因此在jun機(jī)訂單加速及換代升級的帶動(dòng)下，國產(chǎn)jun用航空發(fā)動(dòng)機(jī)及關(guān)鍵零部件未來市場空間廣闊。我國jun機(jī)數(shù)量與美俄對比來源：FlightGlobal依據(jù)我國各機(jī)型平均配備發(fā)動(dòng)機(jī)的數(shù)量以及發(fā)動(dòng)機(jī)的壽命情況，并按30%的備發(fā)率考慮發(fā)動(dòng)機(jī)損耗以及其他意外因素帶來的備用需求，預(yù)計(jì)未來十年我國jun用發(fā)動(dòng)機(jī)需求總量達(dá)到13,711臺。2013～2019年我國jun用飛機(jī)數(shù)量數(shù)據(jù)來源：FlightGlobal三、航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)概況1、航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的原材料供應(yīng)商、中游的零部件供應(yīng)商、單元體供應(yīng)商、下游的發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)制造商構(gòu)成。整機(jī)制造商主要分布于美國、法國、英國等，單元體制造商主要分布于日本、歐洲國家。發(fā)行人為發(fā)動(dòng)機(jī)成品零部件制造商，并通過國內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)的同步研發(fā)逐步涉足單元體/組件制造領(lǐng)域。航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)特點(diǎn)具體表述如下：航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈代表廠商特點(diǎn)整機(jī)制造商GE航空、羅羅、普惠、賽峰、航發(fā)動(dòng)力①掌握了航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造的核心技術(shù)及總裝集成、客戶銷售、后續(xù)的發(fā)動(dòng)機(jī)維修與零部件更換等環(huán)節(jié)②致力于航空發(fā)動(dòng)機(jī)的系統(tǒng)集成和服務(wù)③主流發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠商壟斷了民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)的絕大部分市場份額單元體/組件制造商MTU、ITP、Avio、VolvoAero、MHI、IHI、SAB、TEI等①在航空發(fā)動(dòng)機(jī)單元體的設(shè)計(jì)和制造方面具有自身獨(dú)特優(yōu)勢，具備自主研發(fā)設(shè)計(jì)能力②整機(jī)制造商采取風(fēng)險(xiǎn)收益共享機(jī)制（R·RSP）聯(lián)合單元體制造商進(jìn)行綁定，共享發(fā)動(dòng)機(jī)開發(fā)、制造、交付使用期間的風(fēng)險(xiǎn)和收益③集中于歐美、日本等工業(yè)發(fā)達(dá)國家成品零部件制造商GKN、RLC、HANWHA、AIDC、LISI、ADindustries、航發(fā)科技、航亞科技、新研股份等全球范圍內(nèi)的零部件制造商①主要為整機(jī)廠商、單元體制造商提供發(fā)動(dòng)機(jī)的零部件遵循嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證制度②多分布于新興市場，我國發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠商如航發(fā)科技處于此層面鑄鍛件及毛坯件供應(yīng)商PCC、中航重機(jī)、三角防務(wù)、應(yīng)流股份、江蘇永瀚等全球范圍內(nèi)的鑄鍛件及毛坯件供應(yīng)商①主要為單元體制造商、成品零部件制造商提供鍛鑄毛件及毛坯件②遵循嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證制度原材料供應(yīng)商維斯伯、PCC、美國鋁業(yè)、西屋公司、佳能·繆斯克貢、國際因科合金、A&P合金公司、TOKAI、德國西格里等全球數(shù)十家原材料供應(yīng)商①為航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造提供諸如鈦棒等原材料，遵循嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證制度②主要集中在美、俄、英、法、德、日和中國2、航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件全球國際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)市場概況航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件制造商參與國際航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)業(yè)務(wù)，除了能獲取經(jīng)濟(jì)利益，還可獲得國際先進(jìn)的航空發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)制造商在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)管理、企業(yè)管理等多方面的經(jīng)驗(yàn)。中國參與國際航空轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)起始于20世紀(jì)70年代，隨著融入國際航空產(chǎn)業(yè)鏈的程度不斷加升，我國逐漸介入到航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件的轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)之中。2013-2017年，我國民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件總體轉(zhuǎn)包交付金額從4.93億美元元增長到6.53億美元，年均復(fù)合增長率為5.18%。2013-2017年我國民航工業(yè)航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件國際轉(zhuǎn)包交付金額資料來源：《中國民用航空工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒2018》3、國內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件業(yè)務(wù)概況我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件需求主要來自于民用與jun用兩個(gè)板塊。從民用板塊來看，我國近年來對民用航空工業(yè)的發(fā)展的重視極大地刺激了航空零部件行業(yè)地發(fā)展。2013-2017年，我國民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件年交付金額從約31.12億元增長到將約44.93億元，已形成較大市場規(guī)模。2013-2017年我國民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件國內(nèi)分包交付金額資料來源：《中國民用航空工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒2018》從jun用板塊來看，jun用航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件的需求來自于國防裝備的生產(chǎn)研發(fā)及維護(hù)。生產(chǎn)方面，我國新型jun機(jī)裝備需求逐步擴(kuò)大。我國正在快速形成以四代機(jī)為核心，三代機(jī)為主力的空jun矩陣。研發(fā)方面，我國不斷加大新型戰(zhàn)斗機(jī)、轟炸機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、直升機(jī)、無人機(jī)的研制工作。隨著新機(jī)型的持續(xù)研發(fā)和后續(xù)列裝，會(huì)進(jìn)一步刺激對應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)零部件需求。維護(hù)方面，我國擁有大量在役的三代機(jī)，對應(yīng)著巨大的存量維修市場。隨著我國自研航空發(fā)動(dòng)機(jī)的不斷推進(jìn)，基于國內(nèi)市場的廣大需求，未來將會(huì)產(chǎn)生大量航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件需求。四、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析1、民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)前景強(qiáng)勁，國家政策扶持力度不斷增強(qiáng)航空零部件的研制生產(chǎn)是航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)的基礎(chǔ)領(lǐng)域?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》將“十八、航空航天：1.干線、支線、通用飛機(jī)及零部件開發(fā)制造；2.航空發(fā)動(dòng)機(jī)開發(fā)制造”列入鼓勵(lì)類目錄?！丁笆濉睓C(jī)械工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》（2011年3月）即提出要“突破關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件瓶頸約束，著力解決我國關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件發(fā)展滯后的問題，大力推進(jìn)關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件和基礎(chǔ)工藝的發(fā)展，擺脫高檔、關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件受制于人的被動(dòng)局面，滿足航空發(fā)動(dòng)機(jī)及設(shè)備成套發(fā)展的需要，有力支撐重大成套裝備及高技術(shù)裝備的自主化”。一系列鼓勵(lì)政策為行業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、我國兩機(jī)專項(xiàng)以及飛發(fā)分離為航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)整體的快速發(fā)展?fàn)I造了良好的環(huán)境我國在十三五期間啟動(dòng)實(shí)施航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)重大專項(xiàng)，為行業(yè)的快速發(fā)展?fàn)I造了良好的環(huán)境。工業(yè)和信息化部聚焦“兩機(jī)”材料制備、關(guān)鍵零部件加工等問題，進(jìn)一步完善了配套政策，營造良好的政策環(huán)境。在中國啟動(dòng)實(shí)施兩機(jī)專項(xiàng)的背景下，航發(fā)集團(tuán)的成立一方面反映國家對航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制的重視，另一方面也標(biāo)志著國內(nèi)打破沿用已久的飛發(fā)聯(lián)合生產(chǎn)的模式，將飛機(jī)制造企業(yè)和發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)分離，形成新的航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，將有利于加快國產(chǎn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。國家對航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的空前重視為發(fā)行人快速發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。3、航發(fā)集團(tuán)實(shí)行“小核心、大協(xié)作、專業(yè)化、開放型”戰(zhàn)略，有利于專業(yè)化創(chuàng)新型高科技發(fā)動(dòng)機(jī)配套企業(yè)快速成長航發(fā)集團(tuán)實(shí)行“小核心、大協(xié)作、專業(yè)化、開放型”發(fā)展戰(zhàn)略，有利于促進(jìn)航發(fā)集團(tuán)體系外科研生產(chǎn)企業(yè)參與我國發(fā)動(dòng)機(jī)研制，為專業(yè)化科研生產(chǎn)企業(yè)配套航發(fā)集團(tuán)體系提供良好的發(fā)展機(jī)遇。4、隨著國產(chǎn)商用發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)逐漸成熟，國內(nèi)千億級商用大飛機(jī)配套市場有望進(jìn)一步打開中國航發(fā)商發(fā)為C919客機(jī)配套研制的CJ1000A發(fā)動(dòng)機(jī)預(yù)計(jì)將在未來投入航線運(yùn)營，配套CR929的CJ2000引擎也進(jìn)入了相關(guān)研制階段。根據(jù)中國航發(fā)商發(fā)公布數(shù)據(jù)，C919和CR929訂單量分別為1,015架和200架，對應(yīng)國內(nèi)商發(fā)市場規(guī)模約為770至920億元，有望為國內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件制造企業(yè)打開千億級商發(fā)客機(jī)配套零部件市場。5、全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件轉(zhuǎn)包向中國及其他新興地區(qū)轉(zhuǎn)移國際主流發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)廠從成本控制以及就近原則普遍在中國等亞太地區(qū)設(shè)立制造工廠或外部采購。同時(shí)國際發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)廠商也希望通過與中國航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件廠商合作，加強(qiáng)自身在中國地區(qū)的影響力。因此，航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件制造產(chǎn)業(yè)鏈逐步向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。五、航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢1、全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件轉(zhuǎn)包生產(chǎn)業(yè)務(wù)逐漸向中國及其他新興地區(qū)轉(zhuǎn)移行業(yè)逐漸形成寡頭局勢的同時(shí)，各家航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)也形成了主承包商-供應(yīng)商發(fā)展模式。在該模式的基礎(chǔ)上，航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件形成轉(zhuǎn)包生產(chǎn)模式，即零部件生產(chǎn)制造在全球范圍內(nèi)轉(zhuǎn)往亞太、南美等地區(qū)，最終在航空發(fā)動(dòng)機(jī)廠商完成組裝。此類全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是多種因素博弈的結(jié)果。航空發(fā)動(dòng)機(jī)及其衍生品制造不僅僅是成本、市場的因素在起作用，由于產(chǎn)品的特殊性，技術(shù)等因素也發(fā)揮著重要的影響。一方面航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造商面臨成本壓力、開拓市場和提高盈利的沖動(dòng)等因素驅(qū)動(dòng)著航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈在全球范圍內(nèi)的轉(zhuǎn)移，另一方面知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、國家利益、國家安全等因素也牽制著這種轉(zhuǎn)移。借由整機(jī)制造商以及單元體制造商的整體全球策略以及成本優(yōu)化的需求，中國目前外貿(mào)航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件轉(zhuǎn)包市場空間巨大，其中核心因素有：①中國優(yōu)秀供應(yīng)商的涌現(xiàn)滿足航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司廠商對高性價(jià)比的需求：隨著中國結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的調(diào)整，國內(nèi)已經(jīng)逐漸出現(xiàn)一批以中國航發(fā)集團(tuán)、航空工業(yè)集團(tuán)旗下外貿(mào)轉(zhuǎn)包企業(yè)為代表的優(yōu)秀零部件供應(yīng)商。國際發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)在零部件產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量滿足生產(chǎn)工藝要求的情況下，考慮節(jié)約成本，開始物色國內(nèi)優(yōu)秀的供應(yīng)商，對中國發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件的采購力度加大。②中國廣闊的市場空間吸引航空發(fā)動(dòng)機(jī)廠商通過加速對華分工以換取對應(yīng)中國市場份額：航空產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的另一大核心因素是以零部件生產(chǎn)業(yè)務(wù)換取市場份額。我國航空制造企業(yè)最早參與全球航空制造分工便是以貿(mào)易補(bǔ)償市場份額的形式開端的。國際航空發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)向中國轉(zhuǎn)移除了中國制造業(yè)的成本優(yōu)勢外，我國巨大的航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場潛力以及近年快速的市場增長規(guī)模，使得國際整機(jī)制造商以及單元體制造商希望通過與中國航空零部件制造商加深合作來擴(kuò)大自身在中國市場的影響力。2、兩機(jī)專項(xiàng)、飛發(fā)分離推動(dòng)中國民用航發(fā)零部件產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展兩機(jī)專項(xiàng)始于2012年，主要目的是進(jìn)一步提升我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)的自主創(chuàng)新能力，逐步消除我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的體制、經(jīng)費(fèi)、技術(shù)上的制約因素，加速我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2015年，航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)“兩機(jī)”項(xiàng)目首次被寫入政府工作報(bào)告。在2016年3月公布的“十三五”規(guī)劃綱要中，航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)“兩機(jī)”項(xiàng)目被列入“科技創(chuàng)新2030——重大項(xiàng)目”及“高端裝備創(chuàng)新發(fā)展工程”。為了快速有效地推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)品的研發(fā)，“兩機(jī)”專項(xiàng)將突破“兩機(jī)”關(guān)鍵技術(shù)，推動(dòng)大型客機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、先進(jìn)直升機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、重型燃?xì)廨啓C(jī)等產(chǎn)品研制，初步建立航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)自主創(chuàng)新的基礎(chǔ)研究、技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)體系?！帮w發(fā)分離”，是我國優(yōu)化航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制體系的重大舉措。隨著“飛發(fā)分離”新體系在2016年確定，中航工業(yè)集團(tuán)下屬的中航發(fā)動(dòng)機(jī)控股有限公司等航空發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)相關(guān)企（事）業(yè)單位從原來的飛機(jī)制造體系中分離出來，納入新成立的中國航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司。“飛發(fā)分離”有利于提高發(fā)動(dòng)機(jī)制造商的靈活性和研發(fā)效率，也有利于兩機(jī)專項(xiàng)等預(yù)研計(jì)劃的開展。六、行業(yè)競爭分析1、競爭情況概述航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件市場進(jìn)入壁壘較高，一旦進(jìn)入發(fā)動(dòng)機(jī)廠商的供應(yīng)商體系，客戶傾向簽訂長期合作合同，客戶穩(wěn)定性較強(qiáng)。在國內(nèi)市場，從事航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片、轉(zhuǎn)動(dòng)件及結(jié)構(gòu)件的企業(yè)較少，以中國航發(fā)集團(tuán)下屬單位如航發(fā)動(dòng)力、航發(fā)科技為主，另外也有少數(shù)民營企業(yè)，如航亞科技、西安三航、新研股份下屬子公司明日宇航、無錫潤和、德陽鈺鑫等。國際市場航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片、轉(zhuǎn)動(dòng)件及結(jié)構(gòu)件的供應(yīng)商主要包括從屬于航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司的專業(yè)化車間或子工廠、獨(dú)立于發(fā)動(dòng)機(jī)公司提供配套產(chǎn)品的專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)兩類。在壓氣機(jī)葉片領(lǐng)域，從屬于航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司的專業(yè)化車間或子工廠如Bromont/RutlandGE（GE航空的葉片工廠)、PCI/BTL（隸屬于P&W的葉片工廠）等；獨(dú)立供應(yīng)商主要包括德國Leistritz、法國LISI、航亞科技等企業(yè)。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）葉片產(chǎn)品①BladeTechnology(BTL)BTL公司為全球主要航空發(fā)動(dòng)機(jī)OEM制造商提供高質(zhì)量零部件，采用精鍛、機(jī)械加工、涂層和其他特種工藝，是壓氣機(jī)葉片和渦輪葉片機(jī)加工的供應(yīng)商。②Bromont/AtlantaGEBromont/RutlandGE是GE航空在加拿大和美國的專業(yè)化葉片工廠，主要為GE航空、以及CFM和EA等兩家GE合資公司供應(yīng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件。③德國Leistritz德國Leistritz目前已經(jīng)擁有渦輪機(jī)技術(shù)、泵業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)技術(shù)和擠出技術(shù)等四大技術(shù)，其產(chǎn)品在航空航天行業(yè)、汽車行業(yè)、能源行業(yè)等均有廣泛應(yīng)用。④法國LISI法國LISI是全球航空航天緊固件和結(jié)構(gòu)組件的制造專家，其核心業(yè)務(wù)是金屬變形、輔以熱處理、機(jī)械加工、涂料和組裝，產(chǎn)品主要用于飛機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)，在法國、波蘭等國家擁有葉片專業(yè)化工廠，主要向賽峰等提供葉片。⑤西安安泰西安安泰葉片技術(shù)有限公司是航發(fā)動(dòng)力的全資子公司。西安安泰主要生產(chǎn)各類尺寸的不銹鋼及鈦合金壓氣機(jī)葉片、海運(yùn)和工業(yè)燃?xì)廨啓C(jī)及汽輪機(jī)葉片、結(jié)構(gòu)件及人工關(guān)節(jié)件。（2）轉(zhuǎn)動(dòng)件及結(jié)構(gòu)件①航發(fā)集團(tuán)體系內(nèi)公司中國航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司主要從事航空發(fā)動(dòng)機(jī)、輔助動(dòng)力、燃?xì)廨啓C(jī)、飛機(jī)和直升機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)的研制、生產(chǎn)、維修和服務(wù)；航空材料及其它先進(jìn)材料的研發(fā)與制造。②西安三航西安三航動(dòng)力科技有限公司主要從事動(dòng)力機(jī)械關(guān)鍵零部件精密數(shù)控加工，包括高溫合金、鈦合金、不銹鋼等材料葉輪、葉片的加工。③無錫潤和機(jī)械無錫市潤和機(jī)械有限公司是專業(yè)從事金屬切削加工、汽輪機(jī)葉片和汽輪機(jī)輔件的制造公司。其主要服務(wù)對象上海汽輪機(jī)有限公司、中國航發(fā)集團(tuán)下屬工廠及科研院所；其主要產(chǎn)品有航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃汽輪機(jī)及汽輪機(jī)葉片，航空發(fā)動(dòng)機(jī)整體葉盤，葉片以及航空發(fā)動(dòng)機(jī)風(fēng)扇試驗(yàn)件、壓氣機(jī)試驗(yàn)件、渦輪試驗(yàn)件、反推試驗(yàn)件，燃燒室、對開機(jī)匣、旋流器噴嘴等航空發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵部件試驗(yàn)件。④新研股份新研股份于2015年通過收購明日宇航，進(jìn)入了航空航天飛行器零部件制造業(yè)，實(shí)現(xiàn)“農(nóng)機(jī)+jun工”雙主業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略布