新形勢(shì)下的電力行業(yè)改革：促進(jìn)系統(tǒng)穩(wěn)定性、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速碳達(dá)峰

初稿：2022年7月修改稿：2023

年

3

月新形勢(shì)下的電力行業(yè)改革促進(jìn)系統(tǒng)穩(wěn)定性、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速碳達(dá)峰睿博能源智庫(kù)

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PROJECT

(RAP)?

睿博能源智庫(kù)第一章

綜述和討論1背景介紹新形勢(shì)下的電力行業(yè)改革：促進(jìn)系統(tǒng)穩(wěn)定性、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速碳達(dá)峰

|1中國(guó)做出具有歷史性意義的雙碳目標(biāo)承諾后，中共中央、國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局發(fā)布了“1+N”政策體系中的首要兩個(gè)政策文件，為電力部門(mén)制定了頂層設(shè)計(jì)方2案，提出了“加快建設(shè)新型電力系統(tǒng)”及“優(yōu)化清潔能源發(fā)電”等要求。2021年以來(lái)，各行各業(yè)分領(lǐng)域的政策文件陸續(xù)出臺(tái)，初步構(gòu)成了“1+N”政策體系。本系列文章旨在聚焦電力行業(yè)改革，為細(xì)化政策指令提出建議，以望在近期（即“十四五規(guī)劃”）內(nèi)對(duì)該政策體系提供支持。我們的一切建議都是基于“1+N”和相關(guān)政策的指導(dǎo)原則下提出的，比如：??堅(jiān)持“循序漸進(jìn)”，堅(jiān)持符合中國(guó)國(guó)情和改革道路的務(wù)實(shí)做法。確保系統(tǒng)可靠性、能源安全、以及“防范風(fēng)險(xiǎn)”。遵循這些原則，我們提供了一些切實(shí)可行的方法，在中國(guó)領(lǐng)先世界的可再生能源投資之上，進(jìn)一步控制成本并加快實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的進(jìn)程。這些建議既基于我們?nèi)驁F(tuán)隊(duì)對(duì)世界其他地區(qū)電力行業(yè)中許多措施可行性的分析，也綜合了我們對(duì)中國(guó)政策和制度的理解，包括與政府相關(guān)部門(mén)和合作伙伴數(shù)十年的討論與合作。中國(guó)最近發(fā)布的一些政策聲明似乎暗示著，在優(yōu)化以清潔能源為主導(dǎo)的新型電力系統(tǒng)和其他目標(biāo)（如電力可靠性和能源安全）之間存在權(quán)衡取舍。但根據(jù)其他國(guó)家以及中國(guó)各種改革試點(diǎn)的經(jīng)驗(yàn)，電力行業(yè)改革可以在提高能源安全和電力可靠性的同時(shí)，將中國(guó)碳達(dá)峰的日期提前。本文為此系列第一篇，概述了我們對(duì)電力部門(mén)改革的各方面建議，涵蓋以下領(lǐng)域（我們將在接下來(lái)的章節(jié)中對(duì)每個(gè)議題進(jìn)行詳細(xì)闡述）：????實(shí)施“全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系”的下一步工作；實(shí)施透明的電力部門(mén)規(guī)劃，支持轉(zhuǎn)型期間系統(tǒng)可靠性；解鎖低成本方案以支持系統(tǒng)靈活性和可再生能源并網(wǎng)；在電力行業(yè)改革工作中落實(shí)“節(jié)約優(yōu)先”的承諾。1

本報(bào)告于2022年8月以討論稿的形式發(fā)布，并于2023年3月進(jìn)行了更新和修訂。Max

Dupuy

為主要負(fù)責(zé)人，并與王軒合作完成此報(bào)告的撰寫(xiě)工作。感謝RickWeston對(duì)撰寫(xiě)第五章提供的支持；高馳對(duì)此版本作出的修訂；何梟對(duì)報(bào)告編譯的指導(dǎo)。由衷感謝Rich

Sedano，以及來(lái)自

Ea

Energy

Analyses和國(guó)內(nèi)專家對(duì)初稿提出的意見(jiàn)。2

中共中央

國(guó)務(wù)院.(2021).中共中央

國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)./zhengce/2021-10/24/content_5644613.htm;

國(guó)務(wù)院.

(2021).

國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知./zhengce/content/2021-10/26/content_5644984.htm2

|新形勢(shì)下的電力行業(yè)改革：促進(jìn)系統(tǒng)穩(wěn)定性、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速碳達(dá)峰睿博能源智庫(kù)

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PROJECT(RAP)?國(guó)際視野：電力行業(yè)改革和清潔能源機(jī)遇在世界各地，政策制定者都在應(yīng)對(duì)電力系統(tǒng)脫碳帶來(lái)的挑戰(zhàn)。脫碳曾被視為是昂貴的負(fù)擔(dān)，現(xiàn)在卻越發(fā)被視為一個(gè)機(jī)遇。太陽(yáng)能和風(fēng)能發(fā)電成本在過(guò)去十年中大幅下降，為電力供應(yīng)商及其客戶創(chuàng)造了新的利益。如今在許多地方，光伏和風(fēng)電的平準(zhǔn)化成本已接近甚至低于燃煤和燃?xì)獍l(fā)電廠的燃料成本，這意味著建造新的太陽(yáng)能和風(fēng)力發(fā)電廠，可能比運(yùn)營(yíng)現(xiàn)有的火電廠更經(jīng)濟(jì)3。同時(shí)，電池儲(chǔ)能成本的下降以及對(duì)需求側(cè)資源價(jià)值的日益認(rèn)可，意味著新的清潔能源可以發(fā)揮靈活性、調(diào)峰和可靠容量的作用。為了充分利用清潔能源并實(shí)現(xiàn)脫碳目標(biāo)，美國(guó)、歐盟、中國(guó)和其他地方的電力部門(mén)政策制定者都在應(yīng)對(duì)一系列相似的問(wèn)題，其重點(diǎn)是確保高比例風(fēng)光電網(wǎng)的安全穩(wěn)定。幸運(yùn)的是，這一挑戰(zhàn)越來(lái)越被人們所理解高風(fēng)光滲透率的情況下，電力系統(tǒng)依舊可以十分可靠。越來(lái)越多的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)——包括中國(guó)本身的經(jīng)驗(yàn)——證明了這一點(diǎn)。然而，還需要謹(jǐn)慎關(guān)注電改的具體細(xì)節(jié)。在本系列文章中，4。

憑借精心設(shè)計(jì)的政策、市場(chǎng)和監(jiān)管框架，即便在5我們討論了這些問(wèn)題在不同國(guó)家的演變方式，并為中國(guó)的下一步行動(dòng)提供了建議。中國(guó)當(dāng)前進(jìn)行的第二輪電改工作于

2015

年啟動(dòng)并取得了重要進(jìn)展，包括開(kāi)展試點(diǎn)、制定新的電力行業(yè)市場(chǎng)機(jī)制、全面改革電網(wǎng)公司監(jiān)管模式、持續(xù)開(kāi)展需求側(cè)管理工作、制定新的可再生能源補(bǔ)償方法以及完善電力行業(yè)規(guī)劃空氣質(zhì)量管理措施也對(duì)電改進(jìn)行了有力的補(bǔ)充。6。同時(shí)新的碳排放交易機(jī)制和嚴(yán)格的中國(guó)取得了令人矚目的成功，包括大力投資風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電，以及提高燃煤發(fā)電的平均效率。然而，電改尚未完成，有關(guān)下一步措施的討論也逐漸復(fù)雜。好消息是，有一些方法可以加快電力行業(yè)改革，同時(shí)避免部分復(fù)雜性。關(guān)鍵是采用相對(duì)簡(jiǎn)單、后期可以細(xì)化的改革內(nèi)容。在這方面各國(guó)并沒(méi)有一套

“拿來(lái)即用”的解決方案，必須考慮適合中國(guó)社會(huì)和制度沿革的可行措施。因此，本文提出的電力行業(yè)改革建議，是基于我們對(duì)中國(guó)國(guó)情的了解，以及本著“系統(tǒng)觀念”和“穩(wěn)中求進(jìn)”的原則7。3

欲了解相關(guān)發(fā)電成本在美國(guó)的情況,

可見(jiàn)Gimon,

E.

et

al.(2021).

The

CoalCost

Crossover

2.0./publication/the-coal-cost-crossover-2021/.

Runyon,

J.

(2021).Newsolaris

cheaperto

build

than

to

runexisting

coal

plants

in

China,

India

and

most

of

Europe.

Renewable

Energy

World./solar/report-its-now-cheaper-to-build-new-solar-than-to-run-existing-coal-plants-in-china-india-and-most-of-europe/#gref4

越來(lái)越多的詳細(xì)分析得出中國(guó)在高比例可再生能源并網(wǎng)的情況下應(yīng)該如何保持系統(tǒng)穩(wěn)定性,

比如,

ChineseEnergy

ResearchInstitute(2021).

China

EnergyTransformation

Outlook2021.

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Globalcooperation/2021-11-04_ceto21_summary_en-final_0.pdf

以及Abhyankar,

N.et

al.(Forthcoming).

“Achievingan

80%

Carbon

FreeElectricitySystem

inChina

by

2035."5

國(guó)際案例研究,

可見(jiàn)

Lew,

D.etal.

Getting

to

100%renewables:

operating

experienceswithveryhigh

penetrations

ofvariableenergyresources.

https://www.esig.energy/wp-content/uploads/2021/03/Getting-to-100-Renewables-Operating-Experiences-with-Very-High-Penetrations-of-Variage-Energy-Resources.pdf6

中共中央

國(guó)務(wù)院.

(2015).關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)(即“9號(hào)文”）.

/news/show-64821.html7新華社.

(2022).

習(xí)近平參加內(nèi)蒙古代表團(tuán)審議.

/xinwen/2022-03/05/content_5677371.htmREGULATORY

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睿博能源智庫(kù)新形勢(shì)下的電力行業(yè)改革：促進(jìn)系統(tǒng)穩(wěn)定性、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速碳達(dá)峰

|3對(duì)中國(guó)電力行業(yè)改革的建議接下來(lái)，我們將分別從以下幾個(gè)方面簡(jiǎn)要概括主要建議，關(guān)于每個(gè)領(lǐng)域的具體內(nèi)容將在后續(xù)的章節(jié)中做出探討：實(shí)施“全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系”的下一步工作（第二章）精心設(shè)計(jì)的電力市場(chǎng)可以幫助在較大范圍的區(qū)域內(nèi)實(shí)時(shí)優(yōu)化電網(wǎng)的需求和供應(yīng)，這些市場(chǎng)以低成本有效地支持了風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電并網(wǎng)，且提高了系統(tǒng)可靠性。中國(guó)的政策制定者一直在朝著這個(gè)方向前進(jìn)。國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局最近發(fā)布的《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱

118

號(hào)文件），是向前邁出的非常重要的一步。然而，根據(jù)我們的理解，文件中有些地方還有待斟酌完善，并且須避免具體實(shí)施過(guò)程中可能存在的缺陷。就此我們的討論如下：?我們建議將重點(diǎn)放在加快建設(shè)和協(xié)調(diào)統(tǒng)一的區(qū)域現(xiàn)貨市場(chǎng)上，也就是說(shuō)，打破以省為邊界，建立地理范疇比單個(gè)省更廣泛的、統(tǒng)一的現(xiàn)貨市場(chǎng)

。同時(shí)，我們建議中長(zhǎng)期合8同應(yīng)轉(zhuǎn)變?yōu)榻鹑诨牟顑r(jià)合同，并與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格掛鉤。?這些統(tǒng)一的區(qū)域（或者全國(guó)）現(xiàn)貨市場(chǎng)不需要像目前在省內(nèi)開(kāi)展的現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)這么復(fù)雜。剛開(kāi)始可以委任調(diào)度中心和交易中心做兩方面工作：第一，在每個(gè)區(qū)域市場(chǎng)實(shí)施一套統(tǒng)一的經(jīng)濟(jì)調(diào)度方法；第二，基于預(yù)估的系統(tǒng)邊際成本，為現(xiàn)貨市場(chǎng)制定“參考成本”水平(類似于現(xiàn)貨市場(chǎng)隨時(shí)間變動(dòng)的價(jià)格），加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的監(jiān)管。在確保系統(tǒng)穩(wěn)定性的同時(shí)，隨著各區(qū)域市場(chǎng)運(yùn)行逐漸成熟，形成更具競(jìng)爭(zhēng)力的系統(tǒng)。基本現(xiàn)貨市場(chǎng)機(jī)制建成后，沒(méi)有理由再將基于行政指導(dǎo)的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)作為火電廠的補(bǔ)償機(jī)制。擴(kuò)大標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的價(jià)格波動(dòng)范圍是朝著正確方向邁出的重要一步，但我們建議取消煤電上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制，改為采用現(xiàn)貨市場(chǎng)。與其他有現(xiàn)貨市場(chǎng)的國(guó)家一樣，市場(chǎng)參與者將被鼓勵(lì)通過(guò)金融差價(jià)合約來(lái)對(duì)沖現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)。??關(guān)于所有區(qū)域需建立

“發(fā)電容量成本回收機(jī)制”以“保障電源固定成本回收”的表述，可能有待進(jìn)一步審查和澄清。容量電價(jià)或者補(bǔ)償機(jī)制應(yīng)滿足多重政策目標(biāo)。在雙碳要求下，鑒于淘汰低效和碳排放密集型資源的迫切需要，不應(yīng)保證這些資源的固定成本回收。只有滿足系統(tǒng)可靠性要求的（由科學(xué)規(guī)劃確定），在關(guān)鍵時(shí)刻可以被調(diào)用的，且符合政策標(biāo)準(zhǔn)（如空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）的資源，才應(yīng)被允許回收固定成本。8

我們?cè)谶@里使用“統(tǒng)一的區(qū)域現(xiàn)貨市場(chǎng)”一詞，是因?yàn)橛啥嗍〗M成的區(qū)域市場(chǎng)可能是一個(gè)更實(shí)際的近期目標(biāo)，當(dāng)然，統(tǒng)一的全國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)將是一個(gè)更好的結(jié)果。4

|新形勢(shì)下的電力行業(yè)改革：促進(jìn)系統(tǒng)穩(wěn)定性、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速碳達(dá)峰睿博能源智庫(kù)

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PROJECT(RAP)?實(shí)施透明的電力行業(yè)規(guī)劃，支撐轉(zhuǎn)型期間系統(tǒng)穩(wěn)定性（第三章）采用“科學(xué)”透明的滾動(dòng)電力規(guī)劃流程可以確保在轉(zhuǎn)型期內(nèi)，系統(tǒng)可靠性仍然可以保持在理想的水平。中國(guó)電力行業(yè)的許多機(jī)構(gòu)，包括電網(wǎng)公司和研究機(jī)構(gòu)，已經(jīng)建立了詳細(xì)的規(guī)劃流程。我們對(duì)此想要補(bǔ)充兩點(diǎn)，同時(shí)強(qiáng)調(diào)提高透明度，以支持逐漸市場(chǎng)化的電力行業(yè)。

因?yàn)?，一個(gè)完善的規(guī)劃流程可以幫助有效地實(shí)現(xiàn)：????監(jiān)測(cè)電力行業(yè)轉(zhuǎn)型期間的可靠性問(wèn)題9；避免或應(yīng)對(duì)電力危機(jī)，例如

2021

年的用電短缺情況；發(fā)現(xiàn)電力部門(mén)政策、市場(chǎng)規(guī)則和市場(chǎng)設(shè)計(jì)的問(wèn)題；提高公眾對(duì)市場(chǎng)機(jī)會(huì)的認(rèn)識(shí)，增加社會(huì)資本的投入。我們建議更新2016年能源局發(fā)布的《電力規(guī)劃管理辦法》，明確涵蓋以下三種互為關(guān)聯(lián)的規(guī)劃流程，并且建議每種規(guī)劃流程都定期發(fā)布報(bào)告及相關(guān)數(shù)據(jù)：1.

季度規(guī)劃流程，用以評(píng)估和管理一年之內(nèi)的近期風(fēng)險(xiǎn)，每年發(fā)布

2次報(bào)告。2.

中期最低成本資源規(guī)劃流程，用以確定達(dá)成政策目標(biāo)所需的最低成本新資源組合，同時(shí)檢驗(yàn)市場(chǎng)是否發(fā)出合理的投資信號(hào)。此流程展望未來(lái)

5

至

10

年內(nèi)的電力系統(tǒng)情況，每年發(fā)布

1

次報(bào)告。3.

長(zhǎng)期輸電系統(tǒng)規(guī)劃流程，用以檢驗(yàn)實(shí)現(xiàn)清潔能源轉(zhuǎn)型的不同長(zhǎng)期途徑。這一流程展望未來(lái)至少

20

年內(nèi)的電力系統(tǒng)情況，每

2年報(bào)告

1

次。理想情況下，以上各流程應(yīng)按區(qū)域組織規(guī)劃，與上述現(xiàn)貨市場(chǎng)區(qū)域相匹配。解鎖低成本方案以支持系統(tǒng)靈活性和可再生能源并網(wǎng)（第四章）世界各國(guó)都在面臨大量可再生能源并網(wǎng)的挑戰(zhàn)。保持可靠性需要管理在不同時(shí)間跨度上增加的可變性，這包括供需從短期（秒、分鐘和小時(shí)）到長(zhǎng)期（例如，幾周）的波動(dòng)。管理這種可變性需要識(shí)別、構(gòu)建并協(xié)調(diào)具有合適特性的、成本有效的資源組合，以支持清潔能源為主導(dǎo)的電力系統(tǒng)。這需要一套精心設(shè)計(jì)的政策，以及相關(guān)的市場(chǎng)機(jī)制、規(guī)劃流程和監(jiān)管措施。

我們?cè)谥暗恼鹿?jié)中探討了規(guī)劃和市場(chǎng)的相關(guān)方面，本篇建立在此討論基礎(chǔ)上，為支持可變可再生能源發(fā)電并網(wǎng)提供了額外的建議?！?+N”

政策體系發(fā)布的首要兩個(gè)文件強(qiáng)調(diào)了發(fā)展靈活性資源的重要性。如何確定靈活性資源的最低成本組合并確保以低成本、可靠的方式協(xié)調(diào)運(yùn)行？在此，我們強(qiáng)調(diào)兩點(diǎn)：9

理想的資源充足性規(guī)劃應(yīng)該考慮到建筑供暖。熱電聯(lián)產(chǎn)（尤其是在中國(guó)東北地區(qū)）一直是影響系統(tǒng)靈活性的一個(gè)長(zhǎng)期問(wèn)題。REGULATORY

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睿博能源智庫(kù)新形勢(shì)下的電力行業(yè)改革：促進(jìn)系統(tǒng)穩(wěn)定性、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速碳達(dá)峰

|5??中國(guó)最近在擴(kuò)大分時(shí)電價(jià)的實(shí)施范圍。我們?yōu)槭〖?jí)層面如何細(xì)化執(zhí)行這一政策提供了一些建議，比如，確保所有系統(tǒng)成本，包括輸電和配電成本，都應(yīng)體現(xiàn)在分時(shí)電價(jià)的設(shè)計(jì)中?！?+N”系列文件中提到支持“虛擬電廠”，將分布式資源和需求側(cè)資源整合起來(lái)并協(xié)調(diào)優(yōu)化。我們建議為虛擬電廠建立市場(chǎng)參與模式，直接參與新的現(xiàn)貨電力市場(chǎng)，市場(chǎng)機(jī)制應(yīng)該認(rèn)清這些資源為系統(tǒng)提供各種服務(wù)的全部?jī)r(jià)值并對(duì)其進(jìn)行合理補(bǔ)償。在電力行業(yè)改革工作中落實(shí)“節(jié)約優(yōu)先”的承諾（第五章）“1+N”中的“1”強(qiáng)調(diào)要

“把節(jié)約能源資源放在首位”，這是一個(gè)非常重要的承諾，并為其他幾個(gè)關(guān)鍵的政策目標(biāo)起到了有力的支撐作用：它可以通過(guò)管理用電需求增長(zhǎng)來(lái)提高可靠性，通過(guò)減少能源進(jìn)口來(lái)改善能源安全，同時(shí)減少系統(tǒng)成本和排放。為更好地在電力行業(yè)改革工作中落實(shí)“把節(jié)約能源資源放在首位”的承諾，我們提出以下幾點(diǎn)建議:??基于國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《電力需求側(cè)管理辦法》，適當(dāng)提高電網(wǎng)公司年度節(jié)能目標(biāo)；制定詳細(xì)的規(guī)則，要求電網(wǎng)公司評(píng)估并投資能效和其他需求側(cè)資源，在美國(guó)稱為“電網(wǎng)替代方案”；?逐步淘汰建筑用煤，強(qiáng)調(diào)煤改電、氣改電，終止煤改氣。這可將有限的天然氣用于更有價(jià)值的用途，比如用于靈活的燃?xì)獍l(fā)電廠；??創(chuàng)建一個(gè)框架，將能效作為虛擬電廠的組成部分。由國(guó)家相關(guān)部門(mén)（如，國(guó)家能源局）主導(dǎo)，在區(qū)域范圍對(duì)能源強(qiáng)度和碳強(qiáng)度目標(biāo)進(jìn)行強(qiáng)制性審查并發(fā)布報(bào)告，評(píng)估是否達(dá)到目標(biāo)，以及是否可以進(jìn)行調(diào)整等。這點(diǎn)應(yīng)與第三章中建議的中期規(guī)劃流程相協(xié)調(diào)。與電力行業(yè)改革相關(guān)的更多政策議題對(duì)于電力部門(mén)的清潔能源轉(zhuǎn)型，還有幾個(gè)額外的重要主題，我們想在這里簡(jiǎn)要地討論一下。盡管這些議題并未包含在中國(guó)電改范疇內(nèi)——在2015年電改指導(dǎo)文件中并沒(méi)有詳細(xì)提及——但我們建議應(yīng)該與電改討論結(jié)合起來(lái)。電廠排放標(biāo)準(zhǔn)：2015年，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，要求到2020年，所有燃煤機(jī)組排放的二氧化硫(SO

)、氮氧化物(NO

)和顆粒物達(dá)到“超低”排放標(biāo)準(zhǔn)10。隨后，燃煤發(fā)2X電企業(yè)在污染控制設(shè)備上投入了大量資金，但一些分析指出，可能存在排放報(bào)告結(jié)果弄虛10

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部政策，具備改造條件的機(jī)組應(yīng)滿足排放顆粒物、SO

和NO

的排放標(biāo)準(zhǔn)分別為每立方米10、35和50毫克。生態(tài)環(huán)境部2X(2015).全面實(shí)施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案.

/gkml/hbb/bwj/201512/t20151215_319170.htm.

然而，要達(dá)到這些與天然氣發(fā)電裝置水平相當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)，就需要比美國(guó)等世界其他地區(qū)可提供的商業(yè)化除污設(shè)備效率高得多。6

|新形勢(shì)下的電力行業(yè)改革：促進(jìn)系統(tǒng)穩(wěn)定性、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速碳達(dá)峰睿博能源智庫(kù)

REGULATORY

ASSISTANCE

PROJECT(RAP)?作假的問(wèn)題11。碳排放交易：中國(guó)電力行業(yè)已經(jīng)建立了新的碳排放交易機(jī)制，這是向前邁出的重要一步。接下來(lái)的措施可能包括轉(zhuǎn)向基于總量的碳排放上限，以及轉(zhuǎn)向拍賣碳排放額12?？稍偕茉礂夒娔繕?biāo)和可再生能源配額制：從上個(gè)十年后期開(kāi)始，中國(guó)的風(fēng)能、太陽(yáng)能和水力發(fā)電的棄電率大幅下降，部分原因是國(guó)家政策為電網(wǎng)公司設(shè)定了可再生能源消納指標(biāo)，要求他們幫助減少棄電13?？紤]到可再生能源發(fā)電并網(wǎng)帶來(lái)的持續(xù)挑戰(zhàn)，繼續(xù)為電網(wǎng)公司制定這樣的績(jī)效目標(biāo)，以及強(qiáng)化可再生能源配額制相關(guān)的指標(biāo)將是有益的14。11

Karplus,

V.,

Zhang,

S.,

&

Almond,

D.

(2018).

“Quantifying

coalpowerplant

responsesto

tighterSO

emissionsstandards

in

China.”2Proceedings

of

the

National

Academyof

Sciences,

115,

7004-7009.

/content/pnas/115/27/7004.full.pdf12

EnergyInnovation.

(2022).

China’sEmission

Trading

System

ReportSeries.

/publication/chinas-emission-trading-system-report-series/

.

關(guān)于協(xié)同設(shè)計(jì)電力市場(chǎng)和碳交易市場(chǎng)的討論，可見(jiàn)睿博能源智庫(kù).

(2020).

設(shè)計(jì)電力市場(chǎng)以最大化碳定價(jià)機(jī)制的有效性.

/knowledge-center/designing-power-markets-to-maximize-the-effectiveness-of-carbon-pricing-cn/13

清潔能源消納目標(biāo)是對(duì)各省制定的風(fēng)電、光伏、水電利用率和棄電率的年度指標(biāo)。歷年指標(biāo)可見(jiàn)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020

年)》。14

可再生能源配額政策不僅在推動(dòng)風(fēng)能和太陽(yáng)能投資方面發(fā)揮著作用，作為一種支持可再生能源并網(wǎng)和控制可再生能源棄電的機(jī)制，也非常重要。REGULATORY

ASSISTANCE

PROJECT

(RAP)?

睿博能源智庫(kù)新形勢(shì)下的電力行業(yè)改革：促進(jìn)系統(tǒng)穩(wěn)定性、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速碳達(dá)峰

|7第二章

實(shí)施“全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系”的下一步工作介紹及概述在更大的地理范圍內(nèi)實(shí)時(shí)優(yōu)化電網(wǎng)的供需，是促進(jìn)系統(tǒng)穩(wěn)定性的一種非常有效且低成本的方法。建立統(tǒng)一的電力市場(chǎng)有助于平滑風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電出力帶來(lái)的可變性及不確定性，同時(shí)管理需求變化、火電廠意外停機(jī)、來(lái)水和其他因素帶來(lái)的波動(dòng)15。簡(jiǎn)而言之，統(tǒng)一的電力市場(chǎng)是促進(jìn)系統(tǒng)穩(wěn)定性、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速碳達(dá)峰的重要戰(zhàn)略部署。如今，全世界面臨的一個(gè)挑戰(zhàn)是，克服過(guò)小的行政邊界（例如，以省為平衡區(qū)）給可再生能源并網(wǎng)帶來(lái)的問(wèn)題。自2015年啟動(dòng)以“市場(chǎng)化改革”為“基本原則”的電力行業(yè)改革以來(lái)，中國(guó)政府在發(fā)展新的電力市場(chǎng)機(jī)制方面取得了重要進(jìn)展，有助于提高效率和減少排放。2022年1月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)了關(guān)于繼續(xù)推進(jìn)市場(chǎng)化改革的重要設(shè)想——《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱118號(hào)文）16，包括以下要求：????“優(yōu)化電力市場(chǎng)總體設(shè)計(jì)”；“建設(shè)“統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系”，規(guī)范“統(tǒng)一交易規(guī)則和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”；“破除市場(chǎng)壁壘”；形成電力市場(chǎng)機(jī)制以“發(fā)揮電力市場(chǎng)對(duì)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型的支撐作用”。118號(hào)文制定了宏偉的總體目標(biāo)，要求“到2025年，全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系初步建成，國(guó)家市場(chǎng)與?。▍^(qū)、市）/區(qū)域市場(chǎng)協(xié)同運(yùn)行，電力中長(zhǎng)期、現(xiàn)貨、輔助服務(wù)市場(chǎng)一體化設(shè)計(jì)、聯(lián)合運(yùn)營(yíng)。”然而，還有很多細(xì)節(jié)尚待完善，在實(shí)施的過(guò)程中也將面臨諸多挑戰(zhàn)。本文為強(qiáng)化118號(hào)文提出的目標(biāo)與愿景提供了分析和建議，以期對(duì)尚待完善的地方進(jìn)行補(bǔ)充，并有效避免在實(shí)施時(shí)遇到陷阱。主要有五點(diǎn)總結(jié)：1.

中國(guó)目前正在發(fā)展的多種電力市場(chǎng)機(jī)制有部分重疊，且各省的交易規(guī)則各不相同。我們建議通過(guò)優(yōu)先實(shí)施統(tǒng)一的區(qū)域現(xiàn)貨市場(chǎng)來(lái)簡(jiǎn)化這種復(fù)雜零散的市場(chǎng)現(xiàn)狀?？梢詮谋饶壳罢谠圏c(diǎn)的省級(jí)現(xiàn)貨市場(chǎng)更簡(jiǎn)化的設(shè)計(jì)開(kāi)始（我們使用“統(tǒng)一的區(qū)域現(xiàn)貨市場(chǎng)”一詞，15

Lin,

J.

et

al.(2022).

“Largebalancing

areasanddispersed

renewable

investment

enhance

gridflexibilityina

renewable-dominantpowersystemin

China.”

iScience,

25(2).

/10.1016/j.isci.2022.103749.

See

also

NRDCand

RAP.(2017).

RenewableEnergy

Integration:

U.S.

Experience

and

Recommendationsfor

China.

/knowledge-center/renewable-energy-integration-us-experience-and-recommendations-for-china/.

美國(guó)形成區(qū)域市場(chǎng)所能帶來(lái)效益的案例分析，見(jiàn)

EnergyInnovation.

(2020).EconomicAnd

Clean

Energy

Benefits

ofEstablishing

a

Southeast

U.S.

Competitive

Wholesale

ElectricityMarket./publication/economic-and-clean-energy-benefits-of-establishing-a-southeast-u-s-competitive-wholesale-electricity-market/16

國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家能源局.

(2022).

關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的指導(dǎo)意見(jiàn).8

|新形勢(shì)下的電力行業(yè)改革：促進(jìn)系統(tǒng)穩(wěn)定性、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速碳達(dá)峰睿博能源智庫(kù)

REGULATORY

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PROJECT(RAP)?因?yàn)檫@可能是一個(gè)更實(shí)際的近期目標(biāo)，當(dāng)然，建立一個(gè)統(tǒng)一的全國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)將是一個(gè)更好的結(jié)果17）?，F(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)取代煤電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制，成為主要的發(fā)電補(bǔ)償機(jī)制。在這種情況下，市場(chǎng)參與者可以（至少部分）通過(guò)金融中長(zhǎng)期合同來(lái)對(duì)沖價(jià)格（見(jiàn)下文），以此來(lái)管理現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的影響。2.

現(xiàn)貨市場(chǎng)易受市場(chǎng)參與方或相關(guān)利益方的操縱或扭曲，早期市場(chǎng)設(shè)計(jì)也可能會(huì)存在一些缺陷。這些問(wèn)題可能會(huì)引起電力市場(chǎng)核心功能的損失：即揭示潛在的資源成本并支持經(jīng)濟(jì)調(diào)度。我們建議調(diào)度中心在相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督下（如，國(guó)家能源局區(qū)域能源監(jiān)管分局），估算每個(gè)發(fā)電機(jī)組的運(yùn)行成本，確保在真實(shí)運(yùn)行成本的基礎(chǔ)上優(yōu)化調(diào)度18。3.

118

號(hào)文提出的“容量成本回收機(jī)制”應(yīng)“保障電源固定成本回收”，可能有待進(jìn)一步澄清。重要的是確保只有符合政策標(biāo)準(zhǔn)（包括空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），為滿足系統(tǒng)可靠性所需要（正如科學(xué)規(guī)劃過(guò)程中所確定的）且可利用的資源，才能夠被允許回收固定成本。基于稀缺電價(jià)的方法，可能是為所需資源提供充足的補(bǔ)償和激勵(lì)靈活性更好的選擇。4.

中長(zhǎng)期合同市場(chǎng)是此次電改的一個(gè)重要部分，也是促進(jìn)燃煤發(fā)電企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的合理步驟。然而，按照目前的結(jié)構(gòu)，中長(zhǎng)期合同的處理方法影響了靈活性。我們建議將其轉(zhuǎn)變?yōu)榻鹑冢ú顑r(jià)合同）模式，以更好地和現(xiàn)貨市場(chǎng)相銜接。參照各電力市場(chǎng)的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則，我們發(fā)現(xiàn)有許多現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)省份，例如廣東、浙江、山東、四川、湖北、遼寧等，已經(jīng)明確表明中長(zhǎng)期合同僅有金融效力，不作為調(diào)度執(zhí)行依據(jù)。這是十分重要的一大進(jìn)展。中長(zhǎng)期合同的金融化可以最大程度地發(fā)揮現(xiàn)貨市場(chǎng)靈活調(diào)動(dòng)資源的能力，助力中國(guó)達(dá)成減碳及可再生能源并網(wǎng)等目標(biāo)。5.

中國(guó)目前的跨省輸電定價(jià)方式阻礙了跨省跨區(qū)交易，也阻礙了區(qū)域統(tǒng)一現(xiàn)貨市場(chǎng)發(fā)揮其優(yōu)勢(shì)。我們建議放棄固定的每千瓦時(shí)輸電價(jià)格，轉(zhuǎn)向可以激勵(lì)高效利用跨省輸電線路的輸電定價(jià)方法?；趪?guó)際經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)中國(guó)的了解，我們就當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)提供一些解決思路。市場(chǎng)設(shè)計(jì)和實(shí)施是一個(gè)多方面的話題，在此我們甄選出最需要優(yōu)先關(guān)注的主題進(jìn)行討論19。17

本文的重點(diǎn)是實(shí)施統(tǒng)一的現(xiàn)貨市場(chǎng)的益處，其地理范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于單個(gè)省份。出于這個(gè)原因，擁有幾個(gè)統(tǒng)一的區(qū)域現(xiàn)貨市場(chǎng)或一個(gè)統(tǒng)一的全國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)都是有益的，而且就本章而言，鑒于關(guān)于統(tǒng)一市場(chǎng)的政策討論還處于早期階段，我們不打算區(qū)分這兩種結(jié)果的優(yōu)點(diǎn)。更多關(guān)于協(xié)調(diào)相鄰區(qū)域現(xiàn)貨市場(chǎng)的挑戰(zhàn)，可見(jiàn)睿博能源智庫(kù)

(2021).區(qū)域電力市場(chǎng)的形成和協(xié)調(diào).

/blog/rap-regional-market-coordination/18

多年來(lái)，中國(guó)的分析人士一直在討論調(diào)度中心是否應(yīng)該獨(dú)立于電網(wǎng)公司的問(wèn)題。此處的核心原則是建立一個(gè)體制構(gòu)架，使調(diào)度中心支持包括經(jīng)濟(jì)調(diào)度和可再生能源并網(wǎng)在內(nèi)的政策目標(biāo)。我們認(rèn)為，只要有良好的監(jiān)督和監(jiān)管，獨(dú)立或非獨(dú)立的模式都可以很好地運(yùn)作。更多的討論可見(jiàn)Dupuy,

M.

et

al.(2017).

電力消費(fèi)、需求及競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)中美合作：對(duì)廣東、吉林、江蘇和上海的試點(diǎn)的建議.

https://www.ea-energianalyse.dk/wp-content/uploads/2022/05/power-demand-consumption-competition-project-recommendations-report-final-CN45.pdf19

關(guān)于美國(guó)電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)的觀點(diǎn)，可見(jiàn)

Aggarwalet

al.

(2019).

Wholesale

Market

Design

forRapid

Decarbonization./wp-content/uploads/2019/07/Wholesale-Electricity-Market-Design-For-Rapid-Decarbonization.pdf.

關(guān)于對(duì)中國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)設(shè)計(jì)的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)分享，可見(jiàn)睿博能源智庫(kù).

(2020).

“能源革命”與電力行業(yè)改革：從國(guó)際對(duì)比視角看中國(guó)南方電網(wǎng)面臨的挑戰(zhàn)./knowledge-center/energy-revolution-power-sector-reform-insights-challenges-china-southern-grid-region-from-comparative-international-perspective_cn/REGULATORY

ASSISTANCE

PROJECT

(RAP)?

睿博能源智庫(kù)新形勢(shì)下的電力行業(yè)改革：促進(jìn)系統(tǒng)穩(wěn)定性、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速碳達(dá)峰

|91.優(yōu)先實(shí)施初始設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單的區(qū)域現(xiàn)貨市場(chǎng)118號(hào)文提到了幾種中國(guó)不同地區(qū)正在發(fā)展的市場(chǎng)機(jī)制，包括中長(zhǎng)期市場(chǎng)、調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)、省級(jí)試點(diǎn)現(xiàn)貨市場(chǎng)和跨省市場(chǎng)交易機(jī)制。此外，在跨區(qū)交易機(jī)制方面也取得了進(jìn)展，比如國(guó)家電網(wǎng)于2021年發(fā)布的文件中就提到了“跨區(qū)現(xiàn)貨交易”等。每一種市場(chǎng)機(jī)制，單獨(dú)來(lái)看，都是朝著正確方向邁出的一步，但需要注意的是，不同機(jī)制的擴(kuò)散會(huì)造成難以協(xié)調(diào)統(tǒng)一、各自為政的局面，而無(wú)法實(shí)現(xiàn)更大范圍電力市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)和益處。在我們的理解中，118號(hào)文中關(guān)于統(tǒng)一區(qū)域和全國(guó)電力市場(chǎng)的很多討論都針對(duì)中長(zhǎng)期市場(chǎng)，而不是現(xiàn)貨市場(chǎng)。然而，當(dāng)前形式的中長(zhǎng)期市場(chǎng)會(huì)影響系統(tǒng)的靈活性（會(huì)在之后的章節(jié)中討論）。我們建議將重點(diǎn)放在快速發(fā)展統(tǒng)一的區(qū)域現(xiàn)貨市場(chǎng)上，也就是說(shuō)，打破以省為邊界，建立地理范疇比單個(gè)省更廣泛的、統(tǒng)一的現(xiàn)貨市場(chǎng)?，F(xiàn)貨市場(chǎng)可以實(shí)時(shí)促進(jìn)更大區(qū)域內(nèi)資源的靈活使用，當(dāng)前應(yīng)集中精力建立有實(shí)操性的統(tǒng)一多省的現(xiàn)貨市場(chǎng)，而不必先為單個(gè)省份設(shè)計(jì)復(fù)雜的現(xiàn)貨市場(chǎng)，然后再協(xié)調(diào)這些不同的省級(jí)市場(chǎng)。我們很高興得知南方電網(wǎng)已經(jīng)有了新的實(shí)施區(qū)域現(xiàn)貨市場(chǎng)的工作計(jì)劃——這將是一個(gè)重要的“試?yán)?/p>

20。此外，國(guó)家能源局在2022年12月也發(fā)布了重要文件《電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則（征求意見(jiàn)稿）》以及《電力現(xiàn)貨市場(chǎng)監(jiān)管辦法（征求意見(jiàn)稿）》。這兩份文件作為各省電力市場(chǎng)規(guī)則的藍(lán)圖，有助于統(tǒng)一市場(chǎng)規(guī)則，形成全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)21。這些統(tǒng)一的區(qū)域（或全國(guó)）現(xiàn)貨市場(chǎng)不需要像正在開(kāi)展的省級(jí)現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)那樣復(fù)雜。由于省級(jí)現(xiàn)貨市場(chǎng)借鑒了國(guó)際上（尤其是美國(guó)和歐洲）電力市場(chǎng)的例子，而這些例子反映了不同國(guó)家的歷史和體制情況，有些可能過(guò)于復(fù)雜。另外，這些市場(chǎng)是在脫碳成為主要政策目標(biāo)之前開(kāi)始發(fā)展的。當(dāng)然，從這些市場(chǎng)中可以汲取非常寶貴的教訓(xùn)和原則，但在設(shè)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)時(shí)，選擇適合中國(guó)特點(diǎn)和目標(biāo)的方案是非常重要的。首先，我們建議，可以委任調(diào)度中心和電力交易中心做兩方面工作：第一，為每個(gè)跨多省的區(qū)域電力市場(chǎng)實(shí)施一套統(tǒng)一的經(jīng)濟(jì)調(diào)度方法；第二，基于預(yù)估的系統(tǒng)邊際成本，形成現(xiàn)貨市場(chǎng)參考成本水平，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的監(jiān)管（詳見(jiàn)下一節(jié)關(guān)于“參考水平”的討論）。在確保系統(tǒng)穩(wěn)定性的同時(shí)，按照“循序漸進(jìn)”的方式，隨著各區(qū)域市場(chǎng)運(yùn)行的成熟度提升而逐漸完善成更具競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)。接下來(lái)的部分將討論一個(gè)重要的因素：如何確保市場(chǎng)在競(jìng)爭(zhēng)不足的情況下也可以良好運(yùn)行。20

南方能源監(jiān)管局會(huì)同云南、貴州能源監(jiān)管辦聯(lián)合印發(fā)《2022年南方區(qū)域電力市場(chǎng)監(jiān)管工作要點(diǎn)》/html/20220311/1209550.shtml.

對(duì)南方電網(wǎng)的現(xiàn)狀給予積極評(píng)價(jià),

可見(jiàn)郭伯威，唐源源

(2023).

全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系率先在南方區(qū)域落地的意義何在.

/article/20230327/herald/07c24801d41feb6be2b70a81b1d678ee.html搜狐.(2021).

兩部委發(fā)文擴(kuò)大電力現(xiàn)貨試點(diǎn)范圍，引導(dǎo)新能源項(xiàng)目.

/a/465511973_441315.

呼鑫.

(2023).

扎實(shí)推進(jìn)長(zhǎng)三角區(qū)域電力市場(chǎng)建設(shè).

/html/20230317/1295214.shtml21

睿博能源智庫(kù)對(duì)這兩份文件提出了一些建議，詳見(jiàn)Dupuy,M,

高馳.

(2022).國(guó)際視野：對(duì)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則的建議./wp-content/uploads/2023/01/RAP-suggestions-to-spot-market-rule.pdf10

|新形勢(shì)下的電力行業(yè)改革：促進(jìn)系統(tǒng)穩(wěn)定性、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速碳達(dá)峰睿博能源智庫(kù)

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ASSISTANCE

PROJECT(RAP)?2.

確保現(xiàn)貨市場(chǎng)揭示不同資源的真實(shí)邊際成本價(jià)格在世界各地，實(shí)施電力市場(chǎng)的一個(gè)關(guān)鍵原因是確保資源成本反映在每天和每小時(shí)的運(yùn)行決策中。這對(duì)于可再生能源并網(wǎng)、降低成本、保持系統(tǒng)可靠性非常重要。理論上，高度競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)貨市場(chǎng)會(huì)激勵(lì)發(fā)電商以其真實(shí)運(yùn)行成本的水平進(jìn)行市場(chǎng)報(bào)價(jià)，從而揭示運(yùn)行成本的重要信息。然后，調(diào)度中心根據(jù)信息來(lái)指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)調(diào)度——也就是說(shuō)，確保成本最低的機(jī)組被優(yōu)先調(diào)度。然而，在實(shí)踐中，現(xiàn)貨市場(chǎng)很容易受到競(jìng)爭(zhēng)不足和市場(chǎng)操縱的影響，尤其可能會(huì)體現(xiàn)在中國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)的早期階段。雖然對(duì)所有權(quán)集中度的靜態(tài)指標(biāo)（例如赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)）可能表明大多數(shù)省份和地區(qū)存在合理程度的競(jìng)爭(zhēng)，但可能會(huì)重復(fù)出現(xiàn)輸電阻塞情況，從而限制了一定地理區(qū)域內(nèi)的充分競(jìng)爭(zhēng)，使特定的發(fā)電公司能夠操縱市場(chǎng)，扭曲調(diào)度決策。國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)在西北地區(qū)（可能還有其他地區(qū)）重組了發(fā)電資產(chǎn)所有權(quán)，提升了這個(gè)問(wèn)題的重要性22。為了確保電力市場(chǎng)在支持經(jīng)濟(jì)調(diào)度方面發(fā)揮良好作用，國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，有必要采取措施監(jiān)測(cè)和減緩市場(chǎng)力的作用，比如，建立機(jī)制收集發(fā)電機(jī)組運(yùn)行成本的信息。這對(duì)發(fā)電所有權(quán)高度集中的地區(qū)尤為重要。118號(hào)文要求加強(qiáng)電力市場(chǎng)監(jiān)管和科學(xué)監(jiān)測(cè)，建立信息披露制度，具體需要采取哪些措施還有待相關(guān)部門(mén)給予明確指示。中央政府部門(mén)可以為監(jiān)測(cè)體系制定指導(dǎo)方針，然后由地方政府設(shè)計(jì)和執(zhí)行?；蛘?，中央可以發(fā)揮更直接的作用，出臺(tái)全國(guó)適用的統(tǒng)一詳細(xì)規(guī)則。更具體地說(shuō)，根據(jù)美國(guó)和歐盟的經(jīng)驗(yàn)，我們總結(jié)了一些可供參考的指導(dǎo)方向23:??概述估算“參考成本”水平的方法學(xué)和標(biāo)準(zhǔn)，反映出每一個(gè)發(fā)電機(jī)組估算的運(yùn)行成本。建立一個(gè)每年或每?jī)赡暌淮蔚男姓绦?，根?jù)發(fā)電集團(tuán)是否能通過(guò)結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)力評(píng)估，作為發(fā)電集團(tuán)在給定的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)自由報(bào)價(jià)的前提條件。如果發(fā)電集團(tuán)無(wú)法在任一年通過(guò)評(píng)估，那么隨后它必須以與每個(gè)發(fā)電機(jī)組的估計(jì)參考成本掛鉤的水平報(bào)價(jià)。建立一套詳細(xì)的市場(chǎng)力自動(dòng)篩選和緩解機(jī)制。如果發(fā)電機(jī)組的報(bào)價(jià)沒(méi)有通過(guò)市場(chǎng)力自動(dòng)篩選，那么系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)整報(bào)價(jià)到與該機(jī)組的參考成本相關(guān)的水平。在區(qū)域現(xiàn)貨市場(chǎng)的初始“簡(jiǎn)化”設(shè)計(jì)中，所有發(fā)電機(jī)組的報(bào)價(jià)可與預(yù)估參考成本掛鉤。?22

關(guān)于西北地區(qū)煤電資產(chǎn)所有權(quán)整合和國(guó)資委政策的進(jìn)一步探討,可見(jiàn)睿博能源智庫(kù).

(2021).

中國(guó)西北地區(qū)電力行業(yè)轉(zhuǎn)型和煤電推出路線圖：政策和監(jiān)管策略.

/knowledge-center/rap-road-map-power-sector-transition-coal-generation-retirement-northwest-china-2021-may-cn/23

關(guān)于中國(guó)成本市場(chǎng)的討論，詳見(jiàn)Dupuy,

M.

et

al.(2022).

電力現(xiàn)貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理：發(fā)電運(yùn)行成本分析、電力現(xiàn)貨市場(chǎng)監(jiān)測(cè)、市場(chǎng)力篩選和減緩.

/knowledge-center/rap-spot-market-risk-management-final/

.

基于成本的市場(chǎng).

并建議在秘魯電力市場(chǎng)改革的早期階段維持這一市場(chǎng),

見(jiàn)Wolak,

F.

(2021).

Transformation

of

the

Peruvian

Wholesale

ElectricityMarket./group/fwolak/cgi-bin/sites/default/files/report_wolak_June_2021_draft_0.pdf

.

對(duì)基于成本市場(chǎng)的批判性觀點(diǎn),

見(jiàn)Munoz,F.

et

al.(2018).

EconomicInefficiencies

ofCost-basedElectricityMarket

Designs.

The

EnergyJournal.10.5547/01956574.39.3.fmun.需要注意的是，正如Munoz的報(bào)告所指出的那樣，準(zhǔn)確估算運(yùn)行成本存在困難。然而，美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)表明，建立一個(gè)這樣的框架是可能的，而在中國(guó)，現(xiàn)有的政策已經(jīng)為這種結(jié)構(gòu)奠定了基礎(chǔ)。REGULATORY

ASSISTANCE

PROJECT

(RAP)?

睿博能源智庫(kù)新形勢(shì)下的電力行業(yè)改革：促進(jìn)系統(tǒng)穩(wěn)定性、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速碳達(dá)峰

|11??要求每個(gè)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建立一個(gè)獨(dú)立的市場(chǎng)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)和作用。在區(qū)域?qū)用娼⒁惶妆O(jiān)管交易和確保透明度的治理體系，明確其職責(zé)和作用。關(guān)于以上建議的更多解釋和技術(shù)信息，可以參考我們的相關(guān)報(bào)告24。3.

嚴(yán)格限制支持發(fā)電機(jī)組固定成本回收的措施118號(hào)文要求“各地區(qū)建立市場(chǎng)化的發(fā)電容量成本回收機(jī)制”，并允許“容量補(bǔ)償機(jī)制、容量市場(chǎng)、稀缺電價(jià)”等多種選擇。在國(guó)際上，容量電價(jià)和容量市場(chǎng)一直存在問(wèn)題：它們支持了高排放和不靈活的發(fā)電資源，從而降低了市場(chǎng)效率，增加了消費(fèi)者和社會(huì)的環(huán)境成本。以清潔能源為主導(dǎo)的新型能源系統(tǒng)需要一系列資源的支持，每一種資源都有能力提供量身定制的靈活性服務(wù)（見(jiàn)第四章）?；谙∪倍▋r(jià)的方法更適合于這種新型能源系統(tǒng)。也就是說(shuō)，根據(jù)供需情況，隨時(shí)間和地點(diǎn)波動(dòng)的價(jià)格更適合在正確的時(shí)間給具備相應(yīng)能力的資源予以獎(jiǎng)勵(lì)。由于這些原因，在國(guó)際上，對(duì)容量電價(jià)的質(zhì)疑與日俱增，而稀缺定價(jià)則受到更多的關(guān)注。在歐洲，2019年通過(guò)的“面向所有歐洲人的清潔能源”（Clean

Energy

for

AllEuropeans）一攬子能源法案，要求任何容量補(bǔ)償機(jī)制都必須是臨時(shí)性的。此外，該政策還規(guī)定了在實(shí)施容量補(bǔ)償機(jī)制前必須滿足的一系列限制性要求。與此同時(shí)，一攬子政策重新將重點(diǎn)放在稀缺定價(jià)上，并強(qiáng)調(diào)其對(duì)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)可靠性的重要性。根據(jù)該政策，“為了支持這種向可變和分布式發(fā)電的轉(zhuǎn)變，并確保能源市場(chǎng)原則是歐盟未來(lái)電力市場(chǎng)的基礎(chǔ)，重新關(guān)注短期市場(chǎng)和稀缺電價(jià)至關(guān)重要?！?/p>

25出于相似的原因，基于稀缺性定價(jià)的方法也可能是中國(guó)的更優(yōu)選擇26。然而，如果使用容量電價(jià)或容量市場(chǎng)，我們建議對(duì)容量機(jī)制的設(shè)計(jì)提出明確、謹(jǐn)慎和限制性條件。我們建議謹(jǐn)慎對(duì)待118號(hào)文提出的容量成本回收機(jī)制應(yīng)“保證電源固定成本回收”的做法。比如，在雙碳目標(biāo)下，鑒于迫切需要淘汰低效和碳排放密集型資源，則不應(yīng)保證過(guò)剩的、相對(duì)低效資源的固定成本回收。只有具備經(jīng)濟(jì)性、滿足環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，為實(shí)現(xiàn)可靠性和靈活性所需24

睿博能源智庫(kù).

(2021).

電力現(xiàn)貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理備忘錄:

發(fā)電運(yùn)行成本分析、電力現(xiàn)貨市場(chǎng)監(jiān)測(cè)、市場(chǎng)力篩選和減緩./knowledge-center/rap-spot-market-risk-management-final/

以及，睿博能源智庫(kù).

(2020).

美國(guó)電力市場(chǎng)監(jiān)管鏡鑒.

/knowledge-center/regulating-electricity-markets-experience-from-the-united-states-and-recommendations-for-china_cn/25

該政策還包括，任何價(jià)格上限應(yīng)被提高，以允許形成稀缺定價(jià)。European

Commission.

(2019).Commission

Regulation

(EU)2019/943

of

the

European

Parliament

andofthe

Councilof

5

June2019

on

the

internalmarket

for

electricity(recast).https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/943/oj26

有關(guān)稀缺定價(jià)的理論和國(guó)際實(shí)踐，以及如何將其應(yīng)用于南方電網(wǎng)地區(qū)的區(qū)域現(xiàn)貨市場(chǎng)，可見(jiàn)睿博能源智庫(kù)

(2020).

“能源革命”與電力行業(yè)改革：從國(guó)際對(duì)比視角看中國(guó)南方電網(wǎng)面臨的挑戰(zhàn).

2a

“以稀缺定價(jià)改善現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格信號(hào)”./knowledge-center/energy-revolution-power-sector-reform-insights-challenges-china-southern-grid-region-from-comparative-international-perspective_cn/12

|新形勢(shì)下的電力行業(yè)改革：促進(jìn)系統(tǒng)穩(wěn)定性、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速碳達(dá)峰睿博能源智庫(kù)

REGULATORY

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PROJECT(RAP)?（在第三章中“規(guī)劃流程2”所確定的），并在需要時(shí)持續(xù)證明可用的資源27，才應(yīng)被允許回收固定成本。2022年5月，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局印發(fā)的《關(guān)于加快推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作的通知》中認(rèn)識(shí)到這些原則，并似乎限制了符合容量電價(jià)支付條件的資源范圍28。我們建議進(jìn)一步澄清和強(qiáng)化這些原則。精心設(shè)計(jì)的現(xiàn)貨市場(chǎng)很可能揭示出某些發(fā)電機(jī)組不夠經(jīng)濟(jì)。這是向前邁出的重要一步，也是實(shí)施電力市場(chǎng)的主要目標(biāo)之一。按照市場(chǎng)力的作用，在短期有序退役不影響可靠性的前提下，應(yīng)該允許不夠經(jīng)濟(jì)的資產(chǎn)盡快退役。這類資產(chǎn)的所有者可能會(huì)試圖以“擱淺資產(chǎn)”為由，爭(zhēng)取一些補(bǔ)償。由于國(guó)情不同，不同國(guó)家對(duì)此的處理方式也不盡相同，故不在本文探討的范圍內(nèi)。然而，我們強(qiáng)調(diào)，保護(hù)這些不經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)不受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的影響，并允許它們繼續(xù)運(yùn)行，是解決誰(shuí)為資產(chǎn)的剩余會(huì)計(jì)價(jià)值買單的一種非常昂貴（而且對(duì)環(huán)境有害）的方法。在合理的可靠性考慮下，最好讓這些機(jī)組盡快有序地退役。向這些在正常會(huì)計(jì)壽命結(jié)束前就退役的發(fā)電機(jī)組提供補(bǔ)償，應(yīng)該避免延長(zhǎng)發(fā)電機(jī)組的運(yùn)行壽命，也不應(yīng)該鼓勵(lì)對(duì)新的不必要資源進(jìn)行投資。在成熟的現(xiàn)貨市場(chǎng)下，沒(méi)有理由再將基于行政指導(dǎo)的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)作為火電廠的補(bǔ)償機(jī)制。擴(kuò)大標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的價(jià)格浮動(dòng)范圍是朝著正確方向邁出的重要一步，但我們建議取消煤電上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制，改為采用現(xiàn)貨市場(chǎng)。標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)雖然在控制電力價(jià)格大幅波動(dòng)上有一定作用，然而部分地區(qū)（如東北）2021年的電荒揭示了這種價(jià)格調(diào)節(jié)機(jī)制導(dǎo)致了市場(chǎng)與計(jì)劃的價(jià)格沖突，會(huì)損害系統(tǒng)可靠性以及市場(chǎng)產(chǎn)生理性投資信號(hào)的能力。正如在其他國(guó)家一樣，包括零售商在內(nèi)的市場(chǎng)參與者可以用中長(zhǎng)期合同來(lái)緩解價(jià)格波動(dòng)影響并規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。這樣一來(lái)，較小的終端用戶就可以不受電力批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響。此外，在許多國(guó)家，政府都對(duì)即將退役發(fā)電廠的員工感到憂心。關(guān)于這個(gè)話題的詳細(xì)討論也超出了本文范圍，不過(guò)我們注意到，一個(gè)普遍原則是通過(guò)直接的支持和再培訓(xùn)來(lái)幫助下崗職工，而非延長(zhǎng)不經(jīng)濟(jì)的發(fā)電廠的壽命29。4.

完善中長(zhǎng)期電力市場(chǎng)，為促進(jìn)靈活性掃除障礙目前處理中長(zhǎng)期合同的方式有時(shí)會(huì)影響系統(tǒng)的靈活性，降低系統(tǒng)每日和每時(shí)的運(yùn)行（調(diào)度）效率。這是由于物理合同往往提前一個(gè)月或一年簽訂，留給臨近運(yùn)行小時(shí)前的調(diào)27

2022年，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了規(guī)則，要求發(fā)電企業(yè)不得隱瞞停產(chǎn)事由。國(guó)家發(fā)改委

(2022).

電力可靠性管理辦法

(暫行)./zhengce/zhengceku/2022-04/25/content_5687101.htm28

“2022年底前，可先針對(duì)部分電源建立容量補(bǔ)償機(jī)制，更好保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行”，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局

(2022).

關(guān)于加快推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作的通知.

/dy/article/H6M5OPSC05509P99.html29

關(guān)于勞動(dòng)力問(wèn)題和電力行業(yè)轉(zhuǎn)型對(duì)就業(yè)影響的估計(jì)，可見(jiàn)

Abhyankar,

N.et

al.

(Forthcoming).Achieving

an

80%

Carbon

FreeElectricitySystemin

China

by

2035.REGULATORY

ASSISTANCE

PROJECT

(RAP)?

睿博能源智庫(kù)新形勢(shì)下的電力行業(yè)改革：促進(jìn)系統(tǒng)穩(wěn)定性、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速碳達(dá)峰

|13整空間很小。這種剛性執(zhí)行的物理合同限制了輸電能力的短期優(yōu)化，而這對(duì)于波動(dòng)性可再生能源發(fā)電并網(wǎng)至關(guān)重要。它限制了輸電容量的使用，無(wú)法對(duì)有利的實(shí)時(shí)條件（包括天氣的實(shí)時(shí)波動(dòng)）加以利用。我們的理解是，調(diào)度中心參照中長(zhǎng)期合同，有時(shí)會(huì)為滿足個(gè)別火電發(fā)電機(jī)組簽署的中長(zhǎng)期合同中反映的每月或每年的運(yùn)行時(shí)間而做出調(diào)度決策。這可能會(huì)導(dǎo)致偏離經(jīng)濟(jì)調(diào)度，即在任何時(shí)間內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況（比如天氣）進(jìn)行的最低成本調(diào)度。以前，年度運(yùn)行小時(shí)數(shù)是根據(jù)年度發(fā)電量計(jì)劃進(jìn)行分配的，現(xiàn)在轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下的月度或年度中長(zhǎng)期合同。引入競(jìng)爭(zhēng)是一個(gè)積極的發(fā)展，有助于提高火力發(fā)電機(jī)組的平均效率。然而，調(diào)度中心繼續(xù)調(diào)整一些調(diào)度決策以滿足中長(zhǎng)期合同的做法并不高效，且會(huì)阻礙可再生能源并網(wǎng)。一些省級(jí)現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)30和國(guó)家政策31已經(jīng)表明，現(xiàn)有的中長(zhǎng)期合同將過(guò)渡到金融性的差價(jià)合同。然而，118號(hào)文沒(méi)有直接提出解決金融化合同問(wèn)題的方案32。我們建議協(xié)調(diào)中長(zhǎng)期市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)的最佳方式是轉(zhuǎn)向金融合同的模式，同時(shí)依靠現(xiàn)貨市場(chǎng)為運(yùn)行決策提供價(jià)格信號(hào)33。如何使中長(zhǎng)期合同金融化？在開(kāi)展現(xiàn)貨市場(chǎng)的地區(qū)，中長(zhǎng)期合同可以轉(zhuǎn)化為對(duì)沖現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格的金融合同（例如差價(jià)合同）。

中長(zhǎng)期合同將不再擁有特定交易路徑的優(yōu)先權(quán)，并且不會(huì)在簽署合同時(shí)預(yù)留物理輸電容量。與此同時(shí)，在需要更長(zhǎng)時(shí)間才能開(kāi)展現(xiàn)貨市場(chǎng)的地區(qū)，中長(zhǎng)期合同也可以轉(zhuǎn)化為金融合同，可以通過(guò)參考根據(jù)現(xiàn)有可用資源的預(yù)估運(yùn)行成本制定的行政分時(shí)上網(wǎng)電價(jià)來(lái)實(shí)現(xiàn)34。5.

完善輸電定價(jià)，支持統(tǒng)一的區(qū)域市場(chǎng)和區(qū)域調(diào)度輸電定價(jià)的一個(gè)基本原則是，當(dāng)電網(wǎng)情況因天氣、電網(wǎng)堵塞或其他因素而變化時(shí)，它應(yīng)該支持輸電網(wǎng)的有效利用。在中國(guó)，大多數(shù)情況下，電力輸入省份為輸入每千瓦時(shí)電支付固定的(而非分時(shí)的)輸電價(jià)格，這種輸電定價(jià)的方法旨在回收跨省輸電線路的全部（或大部分）成本。然而，它沒(méi)有反映出輸電使用中波動(dòng)的潛在成本，對(duì)每筆電力交易單獨(dú)支付輸電費(fèi)用可能對(duì)市場(chǎng)參與者之間的電力交易造成障礙，從而無(wú)法發(fā)揮統(tǒng)一區(qū)域市場(chǎng)的一些優(yōu)勢(shì)。30

例如，見(jiàn)廣東現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)。南方能源監(jiān)管局,

廣東省經(jīng)濟(jì)和信息化委,

廣東省發(fā)展改革委.

(2018).

關(guān)于征求南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場(chǎng)系列規(guī)則意見(jiàn)的通知./adminContent/initViewContent.do?pk=402881e56579be6301658d7123c2001a31

國(guó)家能源局.

(2019).

關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)工作的意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）.

/2019-03/08/c_137878845.htm32

118號(hào)文件提出中長(zhǎng)期和現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)合運(yùn)營(yíng)?！半娏χ虚L(zhǎng)期、現(xiàn)貨、輔助服務(wù)市場(chǎng)一體化設(shè)計(jì)、聯(lián)合運(yùn)營(yíng)”，并要求

“加強(qiáng)現(xiàn)貨交易與放開(kāi)優(yōu)先發(fā)用電計(jì)劃、中長(zhǎng)期交易的銜接”。33

一些省份正在開(kāi)展帶曲線的中長(zhǎng)期交易工作，通過(guò)允許更接近實(shí)時(shí)地調(diào)整發(fā)電機(jī)組，這可能能夠緩解本節(jié)中討論的問(wèn)題。

然而，這可能是一種太過(guò)于復(fù)雜的方法。34有關(guān)行政手段下的分時(shí)上網(wǎng)電價(jià)的討論，見(jiàn)睿博能源智庫(kù).

(2021).

分時(shí)上網(wǎng)電價(jià)：無(wú)現(xiàn)貨市場(chǎng)省份的一種選擇./blog/implementing-time-differentiated-pricing-for-generation-in-chinas-provinces-without-spot-markets/14

|新形勢(shì)下的電力行業(yè)改革：促進(jìn)系統(tǒng)穩(wěn)定性、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速碳達(dá)峰睿博能源智庫(kù)

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PROJECT(RAP)?為什么說(shuō)以每千瓦時(shí)的固定價(jià)格來(lái)回收跨省輸電線路成本是低效的？這里可以用兩個(gè)相鄰省份的情況來(lái)舉例說(shuō)明：假定A省有充足的風(fēng)力發(fā)電能力，而和它相鄰的B省大部分是火電容量。想象一個(gè)特定的時(shí)刻，當(dāng)A省的風(fēng)力增強(qiáng)，B省的需求激增，并且有充足的輸電能力來(lái)促進(jìn)從A省到B省的電力流動(dòng)。在這種情況下，減少B省火電機(jī)組出力，有利于A省的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，將為兩個(gè)省提供正的凈收益（節(jié)約系統(tǒng)成本）。然而，固定的每千瓦時(shí)跨省輸電收費(fèi)可能會(huì)使A省風(fēng)電的運(yùn)行成本（接近于零）比B省的火電的運(yùn)行成本顯得更昂貴，即使在有大量的可用輸電容量閑置的那個(gè)小時(shí)也是如此。這就可能會(huì)導(dǎo)致火電機(jī)組被調(diào)度，產(chǎn)生棄風(fēng)，而輸電能力未得到充分利用。這違背了區(qū)域經(jīng)濟(jì)調(diào)度的原則，也就是說(shuō)在這種情況下，不應(yīng)該調(diào)度火力發(fā)電機(jī)組，也不應(yīng)該棄風(fēng)。新的跨省輸電線路成本回收的方法，有助于解鎖統(tǒng)一的區(qū)域（或者全國(guó)）電力市場(chǎng)所帶來(lái)的效益。因此，作為一種便于實(shí)施的方法，我們建議，以月度為基礎(chǔ)，將跨省區(qū)域輸電線路的成本分?jǐn)偟礁鲄^(qū)域內(nèi)的省級(jí)電網(wǎng)公司，根據(jù)每家電網(wǎng)公司的電力消費(fèi)在當(dāng)月區(qū)域電力消費(fèi)峰值中所占的比例來(lái)進(jìn)行計(jì)算35。每個(gè)省級(jí)電網(wǎng)公司將這些成本納入終端用戶支付的電價(jià)中，以此回收成本，最好作為零售分時(shí)電價(jià)的一部分，見(jiàn)第四章中的討論）而每筆交易不再單獨(dú)支付輸電費(fèi)用，從而增加現(xiàn)有輸電資源的利用36。35

作為這種方法的擴(kuò)展，可以單獨(dú)計(jì)算大型終端用戶所應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本，根據(jù)每個(gè)大型終端用戶對(duì)區(qū)域系統(tǒng)高峰用電需求的貢獻(xiàn)，由其承擔(dān)跨省輸電線路成本的一部分。36

現(xiàn)貨市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制來(lái)管理輸電阻塞問(wèn)題，也是合理化輸電利用和輸電成本分?jǐn)偟闹匾糠?。輸電容量的間歇性阻塞是關(guān)鍵，實(shí)施輸電阻塞定價(jià)在經(jīng)濟(jì)上是合理的，所以在區(qū)域電網(wǎng)的不同位置（節(jié)點(diǎn)）存在波動(dòng)的每千瓦時(shí)電網(wǎng)阻塞成本。然而，來(lái)自阻塞定價(jià)的收入并不足以回收全部輸電成本。Madrigal,M.,

&

Stoft,

S.

(2011).

Transmission

expansionfor

renewableenergyscale-up:

Emerging

lessons

andrecommendations.

World

Bank

Group.

/sites/default/files/esmap-files/Transmission-Expansion-and-RE_0.pdfREGULATORY

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(RAP)?

睿博能源智庫(kù)新形勢(shì)下的電力行業(yè)改革：促進(jìn)系統(tǒng)穩(wěn)定性、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速碳達(dá)峰

|15第三章

實(shí)施透明的電力行業(yè)規(guī)劃，支撐轉(zhuǎn)型期間系統(tǒng)穩(wěn)定性介紹及概述“科學(xué)”、透明和滾動(dòng)的電力規(guī)劃流程，以及詳細(xì)的、對(duì)外發(fā)布的報(bào)告，可以令政府部門(mén)和其他利益相關(guān)方確信在轉(zhuǎn)型期內(nèi)，系統(tǒng)可靠性仍然可以保持在理想的水平。這樣的規(guī)劃流程可以為檢查和調(diào)整機(jī)制打下基礎(chǔ)，以確保電力系統(tǒng)的可靠性。在中國(guó)，包括電網(wǎng)公司和研究機(jī)構(gòu)，都已經(jīng)開(kāi)展了詳細(xì)的規(guī)劃。本章重點(diǎn)提出兩點(diǎn)補(bǔ)充：首先，我們建議更新2016年國(guó)家能源局發(fā)布的《電力規(guī)劃管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》），以統(tǒng)一各種規(guī)劃流程、角色和職責(zé)并使其合理化37。其次，中國(guó)現(xiàn)有的電力行業(yè)規(guī)劃流程缺少足夠詳細(xì)的公開(kāi)發(fā)表的報(bào)告。完善這些規(guī)劃流程有助于:????評(píng)估電力行業(yè)轉(zhuǎn)型期間的可靠性問(wèn)題；識(shí)別市場(chǎng)規(guī)則和市場(chǎng)設(shè)計(jì)的問(wèn)題；監(jiān)督各電力行業(yè)機(jī)構(gòu)和公司遵守政策指令和市場(chǎng)規(guī)則；支持中共中央、國(guó)務(wù)院提出的“因地制宜為各類市場(chǎng)主體投資興業(yè)營(yíng)造良好生態(tài)”。38具體地說(shuō)，我們建議修訂《辦法》監(jiān)管框架，明確三種互為關(guān)聯(lián)的規(guī)劃流程：規(guī)劃流程

1:

每個(gè)區(qū)域（比如，現(xiàn)貨市場(chǎng)覆蓋的區(qū)域，或者電網(wǎng)管轄的區(qū)域）制定短期資源充足性評(píng)估過(guò)程，這將有助于管理季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)，也有助于澄清關(guān)于清潔能源轉(zhuǎn)型對(duì)系統(tǒng)可靠性影響的爭(zhēng)論。?????滾動(dòng)周期：1

年發(fā)布報(bào)告頻率：每季度/半年一次規(guī)劃流程

2:完善中期規(guī)劃流程來(lái)確定滿足電力需求增長(zhǎng)所需的最低成本的新資源組合。這可以建立在現(xiàn)有的電力行業(yè)五年規(guī)劃的基礎(chǔ)上，并可以作為一種測(cè)試，檢驗(yàn)新的市場(chǎng)機(jī)制是否發(fā)出合理的投資信號(hào)。??滾動(dòng)周期：5-10

年發(fā)布報(bào)告頻率：每年一次規(guī)劃流程

3:完善具有長(zhǎng)時(shí)間跨度和情景分析的輸電規(guī)劃流程，以檢驗(yàn)實(shí)現(xiàn)清潔能源轉(zhuǎn)型的不同長(zhǎng)期途徑。??滾動(dòng)周期：20

年以上發(fā)布報(bào)告頻率：每

2年一次37

國(guó)家能源局.

(2016).

電力規(guī)劃管理辦法.

/gongbao/content/2016/content_5145577.htm.38

中共中央、國(guó)務(wù)院

(2022).

關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見(jiàn).

/zhengce/2022-04/10/content_5684385.htm.16

|新形勢(shì)下的電力行業(yè)改革：促進(jìn)系統(tǒng)穩(wěn)定性、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速碳達(dá)峰睿博能源智庫(kù)

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PROJECT(RAP)?我們建議三個(gè)規(guī)劃流程以下列指導(dǎo)原則為基礎(chǔ):??發(fā)布有關(guān)模型假設(shè)和數(shù)據(jù)輸入詳細(xì)信息的報(bào)告，包括提供詳細(xì)的數(shù)據(jù)供公眾下載。這將促進(jìn)市場(chǎng)參與者進(jìn)行更多的分析，并支持利益相關(guān)方對(duì)規(guī)劃情景的評(píng)估。一個(gè)滾動(dòng)的時(shí)間周期。比如，“規(guī)劃流程

2”可以展望未來(lái)五年，并每年更新。比如，2023

年報(bào)告包括從

2023

年至

2028

年，2024年報(bào)告則為

2024

年至

2029

年。闡明政策和市場(chǎng)設(shè)計(jì)方案的多種情景，包括實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的可備選方案。分析和展示概率性結(jié)果，而不是簡(jiǎn)單的點(diǎn)估計(jì)值。這將有助于（政策制定者、市場(chǎng)參與者和公眾）更好地理解諸如電力需求和風(fēng)電出力等關(guān)鍵變量可能出現(xiàn)結(jié)果的范圍。在規(guī)劃中應(yīng)該根據(jù)所有電力行業(yè)資源，包括分布式發(fā)電和需求側(cè)資源（包括需求響應(yīng)、虛擬電廠、能效措施和供熱需求管理）能夠提供的全部?jī)r(jià)值，在“公平競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)上”進(jìn)行評(píng)估。?????將區(qū)域（而不是?。┳鳛橐?guī)劃和報(bào)告的主要地理劃分，這里的區(qū)域與現(xiàn)貨市場(chǎng)區(qū)域相對(duì)應(yīng)（見(jiàn)第二章）。撰寫(xiě)全國(guó)報(bào)告時(shí)，可以以各區(qū)域要素協(xié)調(diào)為基礎(chǔ)。報(bào)告及相關(guān)的方法應(yīng)由政府部門(mén)（如，國(guó)家能源局）進(jìn)行審批。當(dāng)報(bào)告或規(guī)劃過(guò)程被認(rèn)定不足以滿足修訂后的《辦法》要求時(shí)，該政府部門(mén)有權(quán)提出修改要求。在本章的其余部分，我們將結(jié)合國(guó)際示例，為政府部門(mén)如何在修訂后的《辦法》中，定義和協(xié)調(diào)每個(gè)規(guī)劃流程提出建議。

我們會(huì)重點(diǎn)介紹“歐洲輸電系統(tǒng)運(yùn)行商合作協(xié)會(huì)——電力部門(mén)”

(以下簡(jiǎn)稱ENTSO-E)

的經(jīng)驗(yàn)，該協(xié)會(huì)作為整個(gè)歐洲大陸的規(guī)劃?rùn)C(jī)構(gòu)，為歐洲在不同的時(shí)間跨度內(nèi)進(jìn)行資源充足性分析。協(xié)會(huì)的規(guī)劃流程一直在發(fā)展，以便更好地支持清潔能源主導(dǎo)的電網(wǎng)。我們還會(huì)討論美國(guó)在規(guī)劃方面的經(jīng)驗(yàn)，美國(guó)各州和地區(qū)的規(guī)劃質(zhì)量和綜合性各不相同，但仍有一些有用的例子可以為中國(guó)全國(guó)范圍內(nèi)的規(guī)劃流程提供參考。規(guī)劃流程1:

短期資源充足性評(píng)估（季度或半年度報(bào)告）隨著電力行業(yè)的快速轉(zhuǎn)型，政府部門(mén)和行業(yè)相關(guān)方仍可能會(huì)對(duì)保持系統(tǒng)可靠性存有疑問(wèn)和擔(dān)憂39。在中國(guó)以及其他國(guó)家，一直都存在管理電力行業(yè)“緊張”和“松弛”時(shí)期的困難和爭(zhēng)論。此外，各個(gè)政府部門(mén)如何協(xié)調(diào)相關(guān)決策細(xì)節(jié)，也面臨著挑戰(zhàn)，比如2021年出現(xiàn)電力短缺時(shí)的情況。盡管實(shí)施一個(gè)透明的資源充足性評(píng)估流程可能無(wú)法完全避免

2021

年的危機(jī)，但仍有助于協(xié)調(diào)并作出合理化的快速響應(yīng)措施，包括需求側(cè)管理和“有序用電”。這在事后對(duì)評(píng)估危機(jī)的教訓(xùn)和政策影響也很有用。例如，對(duì)外發(fā)布的、不同天氣情景下對(duì)區(qū)域風(fēng)電出力的預(yù)測(cè)分析，對(duì)于評(píng)價(jià)公眾認(rèn)為風(fēng)電資源在危機(jī)期間“表現(xiàn)不佳”的說(shuō)法非常39

欲了解這個(gè)主題的更多討論和美國(guó)經(jīng)驗(yàn)的更多細(xì)節(jié)，詳見(jiàn)睿博能源智庫(kù)

(2021).

電力現(xiàn)貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理–資源充足性規(guī)劃./knowledge-center/rap-resource-adequacy-planning-memo/.REGULATORY

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睿博能源智庫(kù)新形勢(shì)下的電力行業(yè)改革：促進(jìn)系統(tǒng)穩(wěn)定性、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速碳達(dá)峰

|17有用40。簡(jiǎn)而言之，本節(jié)所述類型的規(guī)劃流程可以極大地增強(qiáng)政府決策者、市場(chǎng)參與者和其他利益相關(guān)者的信心，這有助于增加對(duì)電力系統(tǒng)狀態(tài)的了解，為應(yīng)對(duì)即將到來(lái)的季節(jié)性挑戰(zhàn)做出準(zhǔn)備以及提出管控風(fēng)險(xiǎn)的政策方案。在2023年2月，能源局發(fā)布了《關(guān)于完善電力系統(tǒng)運(yùn)行方式分析制度

強(qiáng)化電力系統(tǒng)運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)管控的通知》，

其中強(qiáng)調(diào)了各省級(jí)電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)每年開(kāi)展年度電力系統(tǒng)運(yùn)行分析工作，通過(guò)迎峰度夏、迎峰度冬、以及年度運(yùn)行方式分析，研判電力系統(tǒng)運(yùn)行主要風(fēng)險(xiǎn)41。這里所提到的“短期資源充足性評(píng)估”無(wú)論是發(fā)布頻率、時(shí)間跨度、還是設(shè)計(jì)目標(biāo)，都和能源局提出的這些年度運(yùn)行方式分析類似。接下來(lái)的這一小節(jié)介紹了這種短期分析的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)。在美國(guó)，被稱為區(qū)域輸電組織(以下簡(jiǎn)稱RTO)的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)管理區(qū)域市場(chǎng)，大致類似于中國(guó)正在發(fā)展的“現(xiàn)貨”市場(chǎng)，RTO負(fù)責(zé)進(jìn)行區(qū)域負(fù)荷預(yù)測(cè)和資源充足性評(píng)估42。目前，這些評(píng)估是基于備用容量研究，通常包括每季度或一年兩次的分析和公開(kāi)發(fā)表的報(bào)告，主要針對(duì)三個(gè)主題：第一，當(dāng)前備用容量的預(yù)估，第二，預(yù)測(cè)該地區(qū)的備用容量，第三，基于可靠性目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)備用容量水平43。這些做法正受到關(guān)注，同時(shí)，由于清潔能源轉(zhuǎn)型、對(duì)更好地評(píng)估各種清潔能源全部?jī)r(jià)值的需要、不斷變化的天氣條件和其他因素，這些資源充足性規(guī)劃的方法也在不斷發(fā)展44。美國(guó)聯(lián)邦能源管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱FERC)負(fù)責(zé)監(jiān)督RTO作出的負(fù)荷預(yù)測(cè)和資源充足性規(guī)劃，并授權(quán)北美電力可靠性公司（以下簡(jiǎn)稱

NERC）制定電力可靠性標(biāo)準(zhǔn)。比如，NERC會(huì)對(duì)RTO作出的負(fù)荷預(yù)測(cè)進(jìn)行審計(jì)和調(diào)查。自2020年以來(lái)，ENTSO-E大幅升級(jí)了評(píng)估短期（例如，以季節(jié)為規(guī)劃周期）資源充足性的方法45。最值得關(guān)注的是，季節(jié)性的資源充足性評(píng)估，已從基于確定性的每周簡(jiǎn)要說(shuō)明方法，轉(zhuǎn)變?yōu)樽钕冗M(jìn)的、連續(xù)的、每小時(shí)蒙特卡洛概率方法。“展望報(bào)告”是為夏季和冬季準(zhǔn)備的（即每年兩次），基于輸電系統(tǒng)運(yùn)行商（類似于中國(guó)的調(diào)度中心）和ENTSO-E自己的“泛歐洲氣候數(shù)據(jù)庫(kù)”的詳細(xì)數(shù)據(jù)輸入，其中包括整個(gè)歐洲的光伏和風(fēng)電每小時(shí)出力的詳細(xì)信息46。每一份季節(jié)性展望報(bào)告都附有對(duì)前一季的回顧性總結(jié)分析。此外，每一40

例如，在2021年德克薩斯州電力短缺之后，很多討論和分析都集中在系統(tǒng)運(yùn)行商在大停電之前發(fā)布的資源充足性報(bào)告中關(guān)于季節(jié)性情景的部分。這有助于集中討論各種資源(包括風(fēng)能)相對(duì)于預(yù)期的表現(xiàn)如何,

詳見(jiàn)睿博能源智庫(kù)(2021).

’得州大停電’凸顯了能源政策不同方面相互關(guān)聯(lián)的屬性.

/s/tfq0OS95NKm498g7qJQHmQ41

國(guó)家能源局.(2022).國(guó)家能源局綜合司關(guān)于完善電力系統(tǒng)運(yùn)行方式分析制度

強(qiáng)化電力系統(tǒng)運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)管控的通知./2023-02/17/c_1310700939.htm42

“ISO”和“RTO”在美國(guó)幾乎是同義詞，所以在本文中，當(dāng)描述這些美國(guó)ISO/RTO市場(chǎng)作為一個(gè)類別時(shí)，我們用RTO統(tǒng)一代表。43

這個(gè)可靠性目標(biāo)可以是一個(gè)失負(fù)荷預(yù)期目標(biāo)，但也可以包括其他指標(biāo)。44

美國(guó)當(dāng)前有關(guān)資源充足性規(guī)劃的問(wèn)題，詳見(jiàn)

Stenclik,

D.

(2021).Redefining

Resource

AdequacyforModern

PowerSystems.

EnergySystemsIntegration

Group.https://www.esig.energy/reports-briefs.45

ENTSO-E制定的方法與“面向所有歐洲人的清潔能源方案”，特別是“電力部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)防范條例”(EU2019/941)相一致，并已獲得能源監(jiān)管合作機(jī)構(gòu)（ACER）的正式批準(zhǔn)。46

詳見(jiàn)

https://orbit.dtu.dk/en/projects/pan-european-climate-data18

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PROJECT(RAP)?份季節(jié)性報(bào)告，ENTSO-E的網(wǎng)站都提供了關(guān)于每小時(shí)系統(tǒng)需求、輸電容量、水力條件、風(fēng)力發(fā)電和其他輸入的詳細(xì)數(shù)據(jù)47。我們建議在《電力規(guī)劃管理辦法》以及2023年《關(guān)于完善電力系統(tǒng)運(yùn)行方式分析制度

強(qiáng)化電力系統(tǒng)運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)管控的通知》的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善這種短期年度運(yùn)行方式分析，并且未來(lái)可以考慮逐步擴(kuò)大分析地理區(qū)域、打破省間壁壘，在更大的地理范圍內(nèi)進(jìn)行分析（見(jiàn)第二章）。在修訂后的政策框架下，區(qū)域電網(wǎng)公司、發(fā)電公司和研究機(jī)構(gòu)將合作收集和分析數(shù)據(jù)，并撰寫(xiě)規(guī)劃報(bào)告，然后由政府部門(mén)（如，國(guó)家能源局）審核批準(zhǔn)，并在網(wǎng)上公布。中央和各區(qū)域能源監(jiān)管部門(mén)將指導(dǎo)這一過(guò)程，以確保高質(zhì)量的實(shí)施。如果做得好，這一流程將為季節(jié)性缺電問(wèn)題提供早期預(yù)警，從而使政府部門(mén)能夠采取快速反應(yīng)措施（包括調(diào)整監(jiān)管和市場(chǎng)規(guī)則）。通過(guò)此方法，短期資源充足性評(píng)估流程將對(duì)各區(qū)域的能源轉(zhuǎn)型，以及實(shí)現(xiàn)2030年和2060年目標(biāo)有很大幫助。規(guī)劃流程2:

新資源的最低成本規(guī)劃（年度或半年度報(bào)告）建立合理的電力行業(yè)投資決策框架，可以為投資者選擇正確的新能源組合，并以最低成本滿足用電需求和政策目標(biāo)，這是所有國(guó)家都面臨的挑戰(zhàn)。隨著轉(zhuǎn)型工作的開(kāi)展，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?guī)劃流程將有助于確定所需的新資源組合。這樣的流程不僅應(yīng)評(píng)估集中式發(fā)電資源，還應(yīng)評(píng)估分布式能源資源，包括需求響應(yīng)和能效——所有這些都應(yīng)在一個(gè)公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中進(jìn)行。這一流程還應(yīng)考慮淘汰化石燃料資源以實(shí)現(xiàn)脫碳目標(biāo)48。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)的五年規(guī)劃一直發(fā)揮著核心作用，為各種資源的投資（和淘汰）數(shù)量和類型提供高層指導(dǎo)。繼續(xù)完善五年規(guī)劃中的電力行業(yè)規(guī)劃，并在針對(duì)特定資源的市場(chǎng)機(jī)制和直接刺激具體投資決策的激勵(lì)政策之間進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，是未來(lái)面臨的挑戰(zhàn)。幸運(yùn)的是，2016年《辦法》制定的原則，為實(shí)現(xiàn)這些工作奠定了基礎(chǔ)。通過(guò)更加透明、詳細(xì)和滾動(dòng)的規(guī)劃流程來(lái)支持五年規(guī)劃中現(xiàn)有的電力行業(yè)規(guī)劃將非常有用。同樣，這應(yīng)該是在區(qū)域?qū)用鎸?shí)施。一個(gè)值得關(guān)注的問(wèn)題是：考慮到所有資源，整個(gè)區(qū)域的總體最低成本（包括與排放相關(guān)的外部成本）的資源組合是什么？

“所有資源”不僅意味著發(fā)電資源選項(xiàng)，還包括儲(chǔ)能、需求響應(yīng)和節(jié)能投資。即使隨著電力行業(yè)市場(chǎng)化的推進(jìn)，這種資源規(guī)劃仍然有用，