保險銷售人員工作計劃標準范本（2篇）

第7頁共7頁保險銷售?人員工作?計劃標準?范本過?去的__?__年，?在領導的?帶領下，?在公司同?仁的大力?支持下，?銷售部各?項業(yè)績指?標都有了?突飛猛進?的提高，?汽車銷售?部工作計?劃。為了?讓今年的?銷售工作?在創(chuàng)佳績?，現(xiàn)將銷?售部__?__年下?半年工作?計劃安排?如下。?一、加強?業(yè)管工作?，構(gòu)建優(yōu)?質(zhì)、規(guī)范?的承保服?務體系?承保是保?險公司經(jīng)?營的源頭?，是風險?管控、實?現(xiàn)效益的?重要基礎?，是保險?公司生存?的基礎保?障。因此?，在__?__年度?里，公司?將狠抓業(yè)?管工作，?提高風險?管控能力?。1、?對承保業(yè)?務及時地?進行審核?，利用風?險管理技?術(shù)及定價?體系來控?制承保風?險，決定?承保費率?，確保承?保質(zhì)量。?對超越公?司權(quán)限擬?承保的業(yè)?務進行初?審并簽署?意見后上?報審批，?確保此類?業(yè)務的嚴?格承保。?2、加?強信息技?術(shù)部門的?管理，完?善各類險?種業(yè)務的?處理平臺?，通過建?設、使用?電子化承?保業(yè)務處?理系統(tǒng)，?建立完善?的承?；?礎數(shù)據(jù)庫?，并繕制?相關報表?和承保分?析。同時?做好市場?調(diào)研，并?定期編制?中、長期?業(yè)務計劃?。3、?建立健全?重大標的?業(yè)務和特?殊風險業(yè)?務的風險?評估制度?，確保風?險的合理?控制，同?時根據(jù)業(yè)?務的風險?情況，執(zhí)?行有關分?保或再保?險管理規(guī)?定，確保?合理分散?承保風險?。4、?強化承保?、核保規(guī)?范，嚴格?執(zhí)行條款?、費率體?系，熟練?掌握新核?心業(yè)務系?統(tǒng)的操作?，對__?__所屬?的承保、?核保人員?進行全面?、系統(tǒng)的?培訓，以?提高他們?的綜合業(yè)?務技能和?素質(zhì)，為?公司業(yè)務?發(fā)展提供?良好的保?障。二?、提高客?戶服務工?作質(zhì)量，?建設一流?的客戶服?務平臺?隨著保險?市場競爭?主體的不?斷增加，?各家保險?公司都加?大了對市?場業(yè)務競?爭的力度?，而保險?公司所經(jīng)?營的不是?有形產(chǎn)品?，而是一?種規(guī)避風?險或風險?投資的服?務，因此?，建設一?個優(yōu)質(zhì)服?務的客服?平臺顯得?極為重要?，當服務?已經(jīng)成為?核心內(nèi)容?納入保險?企業(yè)的價?值觀，成?為核心競?爭時，客?服工作就?成為一種?具有獨特?理念的一?種服務文?化。經(jīng)過?____?年的努力?，我司已?在市場占?有了一定?的份額，?同時也擁?有了較大?的客戶群?體，隨著?業(yè)務發(fā)展?的不斷深?入，客服?工作的重?要性將尤?其突出，?因此，_?___在?____?年里將嚴?格規(guī)范客?服工作，?把一流的?客服管理?平臺運用?、落實到?位。1?、建立健?全語音服?務系統(tǒng)，?加大熱線?的宣傳力?度，以多?種形式將?熱線推向?社會，讓?眾多的客?戶全面了?解公司語?音服務系?統(tǒng)強大的?支持功能?，以提高?自身的市?場競爭力?，實現(xiàn)客?戶滿意最?大化。?2、加強?客服人員?培訓，提?高客服人?員綜合技?能素質(zhì)，?嚴格奉行?“熱情、?周到、優(yōu)?質(zhì)、高效?”的服務?宗旨，堅?持“主動?、迅速、?準確、合?理”的原?則，嚴格?按照崗位?職責和業(yè)?務操作實?務流程的?規(guī)定作好?接、報案?、查勘定?損、條款?解釋、理?賠投訴等?各項工作?。3、?以中心支?公司為中?心，專、?兼職并行?，建立一?個覆蓋全?區(qū)的查勘?、定損網(wǎng)?點，初期?由___?_設立專?職查勘定?損人員_?___名?，同時搭?配非專職?人員共同?查勘，以?提高__?__業(yè)務?人員的整?體素質(zhì)，?切實提高?查勘、定?損理賠質(zhì)?量，做到?查勘準確?，定損合?理，理賠?快捷。?4、在_?___年?____?月之前完?成___?_營銷服?務部、_?___營?銷服務部?兩個服務?機構(gòu)的下?延工作，?至此，全?區(qū)的服務?網(wǎng)點建設?基本完善?，為公司?的客戶提?供高效、?便捷的保?險售后服?務。三?、加快業(yè)?務發(fā)展，?提高市場?占有率，?做大做強?公司保險?品牌根?據(jù)___?_年__?__保費?收入__?__萬元?為依據(jù)，?其中各險?種的占比?為：機動?車輛險_?___%?，非車險?____?%，人意?險___?_%。_?___年?度，中心?支公司擬?定業(yè)務發(fā)?展工作計?劃為實現(xiàn)?全年保費?收入__?__萬元?，各險種?比例計劃?為機動車?輛險__?__%，?非車險_?___%?，人意險?____?%，計劃?的實現(xiàn)將?從以下幾?個方面去?實施完成?。1、?機動車輛?險是我司?業(yè)務的重?中之重，?因此，大?力發(fā)展機?動車輛險?業(yè)務，充?分發(fā)揮公?司的車險?優(yōu)勢，打?好車險業(yè)?務的攻堅?戰(zhàn)，還是?我們工作?的重點，?____?年在車險?業(yè)務上要?鞏固老的?客戶，爭?取新客戶?，側(cè)重點?在發(fā)展車?隊業(yè)務以?及新車業(yè)?務的承保?上，以實?現(xiàn)車險業(yè)?務更上一?個新的臺?階。2?、認真做?好非車險?的展業(yè)工?作，選擇?拜訪一些?大、中型?企業(yè)，對?效益好，?風險低的?企業(yè)要重?點公關，?與企業(yè)建?立良好的?關系，力?爭財產(chǎn)、?人員、車?輛一攬子?承保，同?時也要做?好非車險?效益型險?種的市場?開發(fā)工作?，在__?__年里?努力使非?車險業(yè)務?在發(fā)展上?形成新的?格局。?3、積極?做好與銀?行的代理?業(yè)務工作?。___?_年__?__月我?司經(jīng)過積?極地努力?已與__?__銀行?、___?_銀行、?____?銀行、_?___銀?行、__?__銀行?等簽定了?兼業(yè)代理?合作協(xié)議?，___?_年要集?中精力與?各大銀行?加強業(yè)務?上的溝通?聯(lián)系，讓?銀行充分?地了解_?___保?險的品牌?及優(yōu)勢，?爭取加大?銀行在代?理業(yè)務上?對我司的?支持與政?策傾斜力?度，力求?在銀行代?理業(yè)務上?的新突破?，實現(xiàn)險?種結(jié)構(gòu)調(diào)?整的戰(zhàn)略?目標，為?公司實現(xiàn)?效益最大?化奠定良?好的基礎?。今年?，雖然受?金融風暴?經(jīng)濟方面?還是有所?影響的，?雖然市場?的競爭將?更加激烈?，但有省?公司的正?確領導，?____?將開拓思?路，奮力?進取，去?創(chuàng)造新的?業(yè)績，為?做大做強?公司保險?事業(yè)而奮?斗。保?險銷售人?員工作計?劃標準范?本（二）?在總公?司“價值?經(jīng)營”的?工作思路?指引下，?根據(jù)總公?司制定的?文件精神?，對縣級?營業(yè)部實?行分級管?理，合我?縣實際情?況，為順?利完成全?年任務目?標，特制?定本工作?計劃：?一、指導?思想以?省公司提?出的工作?目標為指?針，以壽?險業(yè)務發(fā)?展為中心?，以城鄉(xiāng)?網(wǎng)點建設?為重點，?全面促進?營業(yè)部壽?險業(yè)務工?作持續(xù)、?健康、高?速發(fā)展；?在內(nèi)強素?質(zhì)、外樹?形象上，?公司品牌?宣傳上，?經(jīng)營管理?水平上，?業(yè)務隊伍?的專業(yè)素?質(zhì)上下功?夫，順利?完成營業(yè)?部的評級?，同時完?成上級公?司下達的?全年任務?目標而努?力奮斗。?二、工?作目標?1.建立?健全營業(yè)?部農(nóng)村營?銷網(wǎng)點。?年內(nèi)將在?現(xiàn)有業(yè)務?隊伍基礎?上，新育?成___?_名業(yè)務?總監(jiān)，_?___名?高級業(yè)務?經(jīng)理，_?___名?業(yè)務經(jīng)理?，資深理?財顧問達?到___?_人(其?中上半年?完成__?__人，?下半年完?成___?_人)。?完成城區(qū)?兩個營銷?分部、_?___個?主要農(nóng)村?網(wǎng)點的高?立工作；?積極拓展?渠道，將?保險協(xié)保?員制度建?立健全，?將協(xié)保員?隊伍發(fā)展?到___?_人，準?股東隊伍?爭取擴大?到期__?__人。?2.全?年壽險價?值保費考?核目標_?___萬?元，奮斗?目標__?__萬元?。__?__組織?舉辦__?__期新?人班，2?0場以上?的創(chuàng)業(yè)說?明會，3?0場以上?的產(chǎn)品說?明會，4?0場以上?的客戶聯(lián)?誼會。?4.建立?健全營銷?網(wǎng)點管理?辦法，制?定具體的?實施方案?與措施。?5.加?大廣告宣?傳力度，?實現(xiàn)電視?宣傳加標?語、橫幅?、宣傳單?的立體式?廣告宣傳?，迅速的?打響品牌?。6.?設計制作?一套簡單?實用的展?業(yè)手冊和?增員手冊?，為業(yè)務?員提供一?些較實用?的營銷工?具。三?、方案措?施1.?戰(zhàn)前動員?-樹立必?勝的信念?，搶抓機?遇、直面?挑戰(zhàn)通?過各種會?議，將公?司的伙伴?代理制、?公司的市?場競爭優(yōu)?勢，保險?市場的發(fā)?展道理講?深講透，?保持觀念?新、萬事?新，從而?變被動經(jīng)?營為主動?經(jīng)營；同?時建立健?全公司各?項具體的?規(guī)章制度?，為管理?提供良好?依據(jù)。?2、點將?布陣-組?建營銷服?務分部，?選拔和培?養(yǎng)專職管?理人才?組建兩個?城區(qū)營銷?服務部，?四個農(nóng)村?網(wǎng)點服務?部。形成?競爭格局?，在競爭?在鍛煉和?培養(yǎng)人才?，形成一?支人才輩?出的中層?業(yè)務管理?骨干；為?業(yè)務達標?的服務部?提供良好?的展業(yè)平?臺，同時?出臺服務?部管理方?案。3?、簽訂軍?令狀-實?行目標管?理，任務?責任細分?到月到人?與各管?理部門簽?訂全年目?標管理責?任狀，做?到目標明?確、獎懲?有據(jù)，增?強全體主?管帶團隊?沖刺全年?業(yè)務的信?心；將全?年任務目?標細分到?每月，在?開業(yè)務啟?動會時，?分配到各?服務部。?通過每月?的工作總?會、周主?管會、晨?會、圩會?的績效分?析，追蹤?團隊目標?達成情況?。4、?招兵買馬?-開展增?員活動，?發(fā)展兼職?協(xié)保員隊?伍前期?投入較小?的費用，?開展有效?專職增員?，并要求?所有專職?的老員和?準股東一?并進行素?質(zhì)提升培?訓，在此?基礎上大?力提倡發(fā)?展兼職協(xié)?保員隊伍?，為業(yè)務?員業(yè)務拓?展打造平?臺。形成?公司良好?的“月初?增員，月?中培訓，?月尾大舉?績”工作?機制。在?全縣經(jīng)濟?基礎較好?的___?_個行政?村挑選_?___名?較有知名?度和美譽?度的人員?擔任兼職?協(xié)保員，?迅速擴大?公司人員?隊伍規(guī)模?。制定好?協(xié)保員管?理方案。?5、精?兵強將-?加強基礎?管理，培?訓業(yè)務精?英骨干?從早會經(jīng)?營、出勤?管理、系?統(tǒng)培訓、?職場管理?等方面入?手，加強?基礎管理?培訓，務?必使各項?工作有序?開展，形?成規(guī)律性?的工作習?慣，實踐?和探討“?活動率管?理”和“?舉績率管?理”。建?立有針對?性的培訓?體系，對?新人有“?新人培訓?班”、“?創(chuàng)業(yè)說明?會”。對?理財顧問?級別以上?的人員有?“理財顧?問基礎培?訓班、提?高班”“?精英戰(zhàn)斗?營”“職?業(yè)生涯規(guī)?劃班”；?對各級主?管有“管?理知識培?訓班、管?理技能提?高班”，?針對考證?有“資考?輔導班”?等。6?、戰(zhàn)略戰(zhàn)?術(shù)合-合?上級公司?業(yè)務推動?方案，認?真辦好“?____?”，搞好?客戶聯(lián)誼?會認真?辦好每場?“產(chǎn)品說?明會”和?“創(chuàng)業(yè)說?明會”。?為業(yè)務人?員搭建一?個理想的?銷售平臺?，確保每?場會議的?質(zhì)量