2023上半年跨境電商行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告

2023上半年跨境電商行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告CROSS-BORD3R

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H1前言前言：2023年上半年，海外消費(fèi)需求疲軟的態(tài)勢(shì)未有大幅改善，歐美通脹數(shù)據(jù)回落但仍未回歸目標(biāo)水平，抑制了消費(fèi)支出能力，傳統(tǒng)外貿(mào)及跨境電商的增速受到限制。與此同時(shí)，美國(guó)新的《消費(fèi)者告知法案》對(duì)跨境賣家的合規(guī)性提出更高要求，UPS等快遞企業(yè)嚴(yán)查跑水賬號(hào)，合規(guī)成本再次被推高。此外，TikTok

Shop、速賣通、SHEIN、Shopee、Lazada等多個(gè)跨境電商平臺(tái)爭(zhēng)相布局全托管模式，外貿(mào)企業(yè)及跨境賣家的經(jīng)營(yíng)模式也因此發(fā)生變化，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。雨果跨境內(nèi)容中心走訪廣州、深圳、北京、上海、廈門等全國(guó)各地，同時(shí)對(duì)12000+位行業(yè)人士進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)查，最終形成了一份涵蓋跨境電商行業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)變化以及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)判的行業(yè)報(bào)告。一、跨境電商行業(yè)現(xiàn)狀目錄DIRECTORY二、跨境電商行業(yè)趨勢(shì)三、跨境電商市場(chǎng)變化三、跨境電商市場(chǎng)變化四、跨境電商行業(yè)觀點(diǎn)一、跨境電商行業(yè)現(xiàn)狀1、賣家經(jīng)營(yíng)狀況①八成亞馬遜賣家未完成半年銷售目標(biāo)從銷售額來(lái)看，上半年的完成情況并不樂(lè)觀。雨果跨境針對(duì)577位亞馬遜賣家的調(diào)研顯示，2023年上半年，在整體渠道上，超八成的賣家未能完成目標(biāo)銷售額，其中，有57%賣家表示銷售不足預(yù)定目標(biāo)50%。2023年上半年，賣家整體渠道的銷售目標(biāo)完成情況StatusofCross-borderE-commerce

Industry0157%30%13%半年銷售不足預(yù)定目標(biāo)50%半年銷售完成目標(biāo)50%~100%超額完成半年銷售目標(biāo)2023年上半年，賣家在亞馬遜渠道的營(yíng)收情況2023年上半年，賣家在亞馬遜渠道的利潤(rùn)情況上半年，亞馬遜賣家仍面臨復(fù)雜的外部環(huán)境，包括歐美等市場(chǎng)通脹高企、需求疲軟，以及美國(guó)新《消費(fèi)者告知法案》、快遞企業(yè)嚴(yán)查跑水賬號(hào)等帶來(lái)的合規(guī)成本上漲，利潤(rùn)空間被擠壓。雨果跨境針對(duì)577位亞馬遜賣家的調(diào)研顯示，2023年上半年，在亞馬遜渠道上，37%賣家表示營(yíng)收有所增長(zhǎng)，16%賣家表示營(yíng)收與2022年同期持平，另有47%賣家在亞馬遜渠道上的營(yíng)收出現(xiàn)下滑，其中，有15%賣家的亞馬遜業(yè)務(wù)營(yíng)收下滑幅度超過(guò)50%。利潤(rùn)方面，雨果跨境調(diào)研顯示，有45%賣家表示與2022年同期相比，上半年在亞馬遜的利潤(rùn)下滑，37%賣家上半年的利潤(rùn)有所增長(zhǎng)，18%賣家上半年的利潤(rùn)與2022年持平。0210%9%5%4%9%16%6%14%12%5%2%8%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%增長(zhǎng)10%以內(nèi)增長(zhǎng)10%-30%增長(zhǎng)30%-50%增長(zhǎng)50%-70%增長(zhǎng)超100%與去年持平下滑10%以內(nèi)下滑10%-30%下滑30%-50%下滑50%-70%下滑70%-100%下滑超100%13%10%3%2%2%7%18%8%13%11%5%2%7%20%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%增長(zhǎng)10%以內(nèi)增長(zhǎng)10%-30%增長(zhǎng)30%-50%增長(zhǎng)50%-70%增長(zhǎng)70%-100%增長(zhǎng)超100%與去年持平下滑10%以內(nèi)下滑10%-30%下滑30%-50%下滑50%-70%下滑70%-100%下滑超100%03②四成賣家Prime

Day日均訂單增長(zhǎng)2倍以上2023年P(guān)rime

Day期間賣家日均銷量相比平常漲了幾倍從2023年亞馬遜Prime

Day的表現(xiàn)看，賣家的單量和銷售額優(yōu)于去年。據(jù)雨果跨境針對(duì)1018位賣家的調(diào)研顯示，Prime

Day大促期間，81%賣家的日均訂單量高于日常水平，其中41%賣家表示日均訂單量比平常漲了2~5倍，26%賣家表示日均訂單量比平常漲了5倍以上，僅19%賣家的日均訂單量沒(méi)有增長(zhǎng)。此外，PrimeDay大促首日，有29%受訪賣家表示已有產(chǎn)品爆單，71%受訪賣家表示尚未爆單。而在第二日的定向調(diào)研中，有40%受訪賣家有產(chǎn)品爆單。據(jù)外媒報(bào)道，亞馬遜Prime

Day在美國(guó)首日銷售額達(dá)到64億美元，較上年同期增長(zhǎng)近6%，大幅折扣對(duì)大手筆購(gòu)買家電和玩具的消費(fèi)者吸引力似乎最為明顯，受通脹影響的美國(guó)人對(duì)于購(gòu)買打折的必需品和電子產(chǎn)品意愿較大。14%41%13%5%8%19%0%40%35%30%25%20%15%10%5%45%1倍左右2~5倍5~7倍7~10倍10倍以上沒(méi)有漲04此外，雨果跨境發(fā)起的另一項(xiàng)調(diào)查顯示，和去年相比，2023年P(guān)rime

Day首日，銷售額迎來(lái)增長(zhǎng)的亞馬遜賣家占比達(dá)50%，與去年銷售額持平的賣家占比18%。整體而言，今年P(guān)rime

Day的效果超出亞馬遜賣家的預(yù)期。從廣告投放看，賣家對(duì)于Prime

Day的廣告投放意愿并未下降。雨果跨境調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，和去年相比，2023年P(guān)rime

Day，有46%的亞馬遜賣家增加了廣告投放，33%的賣家廣告投入與去年差不多，21%的亞馬遜賣家有意識(shí)的減少?gòu)V告投放。2023年賣家Prime

Day期間的廣告投放金額變化50%18%32%0%10%20%30%40%50%2023年P(guān)rime

Day首日賣家銷售額變化60%高于去年同期和去年同期基本持平低于去年同期33%21%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%50% 46% 高于去年同期和去年同期基本持平低于去年同期上半年，海外需求恢復(fù)緩慢，在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)承壓之下，賣家招聘需求有所下降。雨果跨境針對(duì)523位亞馬遜賣家的調(diào)研顯示，與去年同期相比，62%賣家減少了招聘量，27%賣家招聘量與去年持平，僅11%賣家擴(kuò)大了人員規(guī)模。③上半年超半數(shù)賣家減少招聘量2023年上半年，賣家的崗位招聘量變化整體招聘量下降，但具體崗位來(lái)看有所差異，從整個(gè)跨境電商的人才市場(chǎng)看，企業(yè)對(duì)于運(yùn)營(yíng)人員的需求有增無(wú)減，相比去年則大幅上漲。其中，亞馬遜運(yùn)營(yíng)崗位尤為明顯。62%0527%11%10%0%20%30%40%50%60%70%減少崗位招聘與去年基本持平擴(kuò)大崗位招聘量根據(jù)職友集的數(shù)據(jù)顯示，從2月底至6月，亞馬遜運(yùn)營(yíng)的招聘量持續(xù)上漲，同比去年大幅增加，其中，2023年3月份的職位量為523個(gè)（去年同期為229個(gè)），4月份的職位量為400個(gè)（去年同期為40個(gè)），5月份的職位量為706個(gè)（去年同期為49個(gè)），去年同期為229個(gè)），6月份的職位量為668個(gè)（去年同期為156個(gè)）?？梢?jiàn)，從年后開(kāi)始，亞馬遜運(yùn)營(yíng)的整體招聘量一直在上升，2023年較2022年招聘量增長(zhǎng)75%，而在2022年，亞馬遜運(yùn)營(yíng)的招聘量同比2021年則暴降78%，亞馬遜運(yùn)營(yíng)崗的職場(chǎng)低谷期已經(jīng)結(jié)束。亞馬遜運(yùn)營(yíng)崗的招聘需求上漲有幾個(gè)影響因素，一是清庫(kù)存階段結(jié)束，行業(yè)大調(diào)整告一段落，對(duì)于Pri-me

Day等年中大促，賣家需要補(bǔ)充一批新的運(yùn)營(yíng)人員；二是正值畢業(yè)季，高校畢業(yè)生進(jìn)入就業(yè)階段，賣家能借此機(jī)會(huì)引進(jìn)一批有學(xué)習(xí)力和可塑性的新鮮血液，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023屆全國(guó)高校畢業(yè)生預(yù)計(jì)達(dá)到1158萬(wàn)人，同比增加82萬(wàn)人。數(shù)據(jù)顯示，截止4月中旬，50.4%的應(yīng)屆畢業(yè)生已經(jīng)拿到o?er，但仍有大量?jī)?yōu)質(zhì)畢業(yè)生可供企業(yè)篩選。近2年招聘職位量對(duì)比202320221k1k7505002500010203040506070809101112（

圖片來(lái)自：上海航運(yùn)交易所）06④賣家繼續(xù)涌入SHEIN、Temu等新平臺(tái)8%077%11%4%1%2%4%3%4%1%2%3%2%3%9%多渠道、多平臺(tái)分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)是賣家的共識(shí)，上半年，在亞馬遜渠道之外，賣家積極布局Temu、SHEIN第三方平臺(tái)等新銷售渠道。雨果跨境針對(duì)577位亞馬遜賣家的調(diào)研顯示，2023年上半年，14%亞馬遜賣家表示在Temu新開(kāi)店鋪，11%賣家進(jìn)駐沃爾瑪電商渠道，其次是TikTok

Shop、SHEIN第三方平臺(tái)、速賣通、Mercado

Libre、Shopee、Lazada等。上半年，Temu開(kāi)辟歐洲六國(guó)、日本等新站點(diǎn)，加大賣家的招募力度。TikTok

Shop則上線全托管模式，快時(shí)尚巨頭SHEIN也正式推出第三方平臺(tái)業(yè)務(wù)。2023年上半年，亞馬遜賣家開(kāi)拓了哪些新渠道22%14%…TEMUTIKTOK

SHOPSHEIN第三方平臺(tái)沃爾瑪電商MERCADO

LIBREFALABELLA樂(lè)天速賣通LAZADASHOPEEALLEGROWISHEBAYWAYFAIROZON獨(dú)立站其他跨境平臺(tái)⑤超四成賣家每天使用ChatGPTAI工具在跨境電商領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用愈發(fā)深入，普及程度大幅提高。雨果跨境針對(duì)312位跨境賣家的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在使用ChatGPT的頻率上，有45%受訪賣家表示每天都會(huì)使用ChatGPT輔助完成運(yùn)營(yíng)工作，30%受訪賣家表示每周使用一兩次，另有25%受訪賣家極少使用或暫時(shí)沒(méi)有使用。隨著ChatGPT使用群體的擴(kuò)大，賬號(hào)安全性凸顯，4月、5月均發(fā)生大規(guī)模封號(hào)事件。雨果跨境針對(duì)312位跨境賣家的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，31%賣家被OpenAI官方封過(guò)ChatGPT賬號(hào)，其中，21%賣家被封過(guò)一次，10%賣家被封過(guò)2次以上。對(duì)ChatGPT的規(guī)范使用將是賣家必須關(guān)注的問(wèn)題之一。為了避免被封號(hào)，行業(yè)人士總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，首先，多用英文對(duì)話，如果此前頻繁使用中文，建議用英語(yǔ)或其他語(yǔ)言對(duì)話培訓(xùn)一段時(shí)間。其次，盡量以真實(shí)信息注冊(cè)賬號(hào)，如果需求不是特別大，用網(wǎng)頁(yè)版即可，網(wǎng)頁(yè)版被封的概率較小，寫(xiě)郵件申訴恢復(fù)的概率大。再者不建議在國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)購(gòu)買ChatGPT賬號(hào)，被封幾率極大。賣家使用ChatGPT的頻率2023年上半年，賣家ChatGPT賬號(hào)被封情況每天都會(huì)使用被封過(guò)1次沒(méi)被封過(guò)每周使用一至兩次極少使用或暫時(shí)沒(méi)有使用45%30%25%21%被封過(guò)2次4%

69%6%

被封過(guò)3次以上08ChatGPT對(duì)跨境電商行業(yè)的影響賣家擁有的ChatGPT賬號(hào)數(shù)量對(duì)于ChatGPT對(duì)行業(yè)的影響，賣家普遍樂(lè)觀看待。雨果跨境調(diào)研顯示，對(duì)于ChatGPT對(duì)跨境電商行業(yè)可能會(huì)造成的影響，56%賣家認(rèn)為ChatGPT將會(huì)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，8%賣家認(rèn)為可能會(huì)取代行業(yè)的部分崗位，僅2%賣家認(rèn)為可能會(huì)阻礙行業(yè)發(fā)展。此外，在受訪的跨境電商賣家群體中，有58%賣家表示擁有1個(gè)ChatGPT賬號(hào)，20%賣家擁有2個(gè)及2個(gè)以上賬號(hào)ChatGP，僅22%賣家尚未注冊(cè)ChatGPT賬號(hào)。8%2%34%0%10%20%30%40%50%60% 56% 將會(huì)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

取代行業(yè)的部分崗位阻礙行業(yè)發(fā)展不好判斷20%0922%0%10%20%30%40%50%60% 58% 擁有1個(gè)ChatGPT賬號(hào)擁有2個(gè)及2個(gè)以上ChatGPT賬號(hào)尚未注冊(cè)ChatGPT賬號(hào)此外，雨果跨境發(fā)起的另一項(xiàng)調(diào)查顯示，和去年相比，2023年P(guān)rime

Day首日，銷售額迎來(lái)增長(zhǎng)的亞馬遜賣家占比達(dá)50%，與去年銷售額持平的賣家占比18%。整體而言，今年P(guān)rime

Day的效果超出亞馬遜賣家的預(yù)期。雨果跨境發(fā)起的調(diào)研顯示，以今年《消費(fèi)者告知法案》的身份驗(yàn)證為例，僅44%亞馬遜賣家能夠在10天完成全部驗(yàn)證環(huán)節(jié)，56%亞馬遜賣家完成驗(yàn)證需在10天以上。這與亞馬遜平臺(tái)對(duì)于首次驗(yàn)證尚未做好準(zhǔn)備導(dǎo)致后臺(tái)頻繁出BUG有關(guān)，后續(xù)隨著平臺(tái)的優(yōu)化調(diào)整以及賣家熟悉驗(yàn)證流程，驗(yàn)證耗費(fèi)的時(shí)間可能會(huì)大幅縮短。但賣家為了應(yīng)對(duì)驗(yàn)證問(wèn)題而付出的時(shí)間和精力都會(huì)在無(wú)形中推高合規(guī)成本。亞馬遜賣家完成驗(yàn)證所需時(shí)間2、跨境平臺(tái)變化①賣家身份審核常態(tài)化亞馬遜Amazon44%1036%20%5%0%50%45%40%35%30%25%20%15%10%10天內(nèi)完成全部驗(yàn)證環(huán)節(jié)10天-15天15天以上②即將取消輕小計(jì)劃從2023年8月29日開(kāi)始，亞馬遜將對(duì)價(jià)格低于10美元的所有商品推出較低的FBA費(fèi)率。新的價(jià)格使每個(gè)賣家更容易享有低價(jià)商品的較低費(fèi)用，同時(shí)提供快速的FBA交付速度。任何符合條件的物品都將自動(dòng)獲得低價(jià)費(fèi)率。輕小商品計(jì)劃是亞馬遜物流針對(duì)低單價(jià)、體積小、重量輕商品推出的特惠尾程配送解決方案，對(duì)于客單價(jià)低的賣家來(lái)說(shuō)是一個(gè)福利，物流費(fèi)比常規(guī)FBA費(fèi)用低20%-40%，不僅降低了成本，還能保證物流時(shí)效。但取消這一計(jì)劃，客單價(jià)低的賣家實(shí)際可能面臨利潤(rùn)壓縮的局面，主營(yíng)產(chǎn)品單價(jià)10-11.99美金的賣家，要么降價(jià)到10美元以下，要么就按照正常FBA運(yùn)費(fèi)走。③新增找同款功能在亞馬遜搜索產(chǎn)品關(guān)鍵詞，部分產(chǎn)品出現(xiàn)一個(gè)新的按鈕，位于圖片左下角，點(diǎn)擊后會(huì)顯示一個(gè)名為"More

Like

This"（更多相似產(chǎn)品）的新搜索框，這個(gè)功能可以看作是類似淘寶的"找同款"功能，讓用戶在相似的商品中進(jìn)行系統(tǒng)化比較，以便做出更好的選擇。在這個(gè)搜索框中，系統(tǒng)會(huì)推薦其他款式相近的產(chǎn)品，并且可以下拉查看大量的推薦結(jié)果。"找同款"功能還處于測(cè)試階段，只在某些類別中出現(xiàn)，尚不確定是否會(huì)在未來(lái)廣泛推廣。如果未來(lái)該功能確定推出，賣家需要注重產(chǎn)品的品質(zhì)和合理的定價(jià)，才能有更多機(jī)會(huì)在"找同款"頁(yè)面展示，并吸引更多的流量。11④WEEE新政策生效根據(jù)歐盟相關(guān)法律，如果在德國(guó)銷售電氣與電子設(shè)備需要重點(diǎn)關(guān)注德國(guó)電氣與電子設(shè)備廢料指令(WEEE)。自2023年6月5日起亞馬遜將停售不滿足WEEE合規(guī)要求的商品，盡快完成WEEE合規(guī)。歐盟國(guó)家法律規(guī)定，要求亞馬遜、速賣通、eBay等有義務(wù)通知在平臺(tái)銷售的境外電商注冊(cè)電子設(shè)備回收。常見(jiàn)的需要注冊(cè)WEEE的產(chǎn)品包括熱交換器、燈類、大型電器、小型電器、小型通訊電器等產(chǎn)品。12②印尼站調(diào)整賣家銷售傭金自2023年6月1日起，TikTok

Shop將根據(jù)商店銷售的SKU集群、類別和子類別計(jì)算，因此，每種類型的產(chǎn)品都有不同的成本。各個(gè)類別的傭金比例明細(xì)如下：手機(jī)和電子產(chǎn)品1.9%；家用電器1.9%；電子配件4.3%；計(jì)算機(jī)和辦公設(shè)備2.7%；信用和賬單支付等虛擬產(chǎn)品1%；書(shū)籍、雜志、音樂(lè) 4.3%；美容4.3%；個(gè)人護(hù)理或自我護(hù)理4.3%；健康3.6%；食品和飲料2.7%；酒類和飲料2.7%；母嬰產(chǎn)品2.7%；時(shí)裝和兒童4.3%；家居用品3.6%；廚房設(shè)備3.6%；家具3.6%；紡織品和軟裝飾品3.6%；寵物用品2.7%；收藏3.2%；玩具和愛(ài)好3.2%；家居裝修3.6%；汽車和摩托車3.6%；設(shè)備和硬件3.6%。計(jì)算公式為：傭金=傭金率% X（商品價(jià)格?賣家折扣）①全托管模式上線2023年5月份，TikTok

Shop跨境電商推出“全托管”運(yùn)營(yíng)模式：由平臺(tái)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，商家只需負(fù)責(zé)推品供貨，平臺(tái)將負(fù)責(zé)解決銷售和流量的問(wèn)題。目前，平臺(tái)不收取傭金、保證金，商家也無(wú)需承擔(dān)流量費(fèi)、海外物流倉(cāng)儲(chǔ)成本，對(duì)于商家來(lái)說(shuō)，成本僅來(lái)自貨款。對(duì)于貨款結(jié)算，TikTok

Shop跨境電商使用本幣快速結(jié)算，商家無(wú)需承擔(dān)資金回籠、匯率等風(fēng)險(xiǎn)。主要面向有供應(yīng)鏈資源的工貿(mào)一體、工廠型商家或貿(mào)易商（具備穩(wěn)定持續(xù)上新和交付商品的能力）以及具備跨境運(yùn)營(yíng)或有跨境渠道供貨經(jīng)驗(yàn)的賣家。全托管模式的優(yōu)勢(shì)在于商家只需“純供貨”，商家推款、寄樣，審核通過(guò)后，商家將產(chǎn)品提供給平臺(tái)，平臺(tái)將負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)、物流、履約及售后等服務(wù)。商家將釋放大量時(shí)間和精力，可以專注于產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)。TiKTok

Shop13①EPR合規(guī)限制5月份開(kāi)始，根據(jù)Temu規(guī)則，每周進(jìn)行一次同款商品競(jìng)價(jià)，同款中價(jià)低者勝出，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)起競(jìng)價(jià)后，賣家需要及時(shí)進(jìn)行邀約確認(rèn)，未及時(shí)確認(rèn)會(huì)導(dǎo)致競(jìng)價(jià)失敗，競(jìng)價(jià)失敗的商品將被平臺(tái)限制備貨與上新，競(jìng)價(jià)成功商品則不受限制。這意味著同款和爆款商品會(huì)被卷進(jìn)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)中，流量也會(huì)被分流。賣家需要在產(chǎn)品上做出差異化，才有機(jī)會(huì)掌握更多主動(dòng)權(quán)。Temu已經(jīng)開(kāi)始對(duì)賣家進(jìn)行合規(guī)限制，Temu銷往德國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品都要注冊(cè)德國(guó)包裝法（幾乎所有的產(chǎn)品都帶包裝）。目前平臺(tái)要求賣家完成德國(guó)包裝法、法國(guó)包裝法、法國(guó)紡織法EPR合規(guī)。若賣家未按時(shí)完成申報(bào)，逾期申報(bào)產(chǎn)品將面臨下架風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)也會(huì)嚴(yán)查產(chǎn)品合規(guī)性。按Temu規(guī)定，有其他平臺(tái)注冊(cè)過(guò)的EPR可以共用。例如在亞馬遜注冊(cè)的德國(guó)包裝法，注冊(cè)號(hào)可適用于該公司名下所有跨境電商平臺(tái)的要求。EPR的注冊(cè)是以公司名為主體注冊(cè)，一個(gè)公司只有一個(gè)注冊(cè)碼，不過(guò)可以申請(qǐng)多個(gè)類目，使用同一個(gè)公司名注冊(cè)不同平臺(tái)的店鋪，僅需要注冊(cè)一個(gè)EPR即可。②每周競(jìng)價(jià)新政拼多多14Temu①第三方平臺(tái)模式上線今年5月份開(kāi)始，SHEIN第三方平臺(tái)在向市場(chǎng)推廣平臺(tái)模式SHEIN

Marketplace，在巴西試點(diǎn)之后，近期已在美國(guó)市場(chǎng)推出，并計(jì)劃進(jìn)一步鋪向全球市場(chǎng)。在這一模式下，賣家是以品牌商家的身份入駐，獨(dú)立運(yùn)營(yíng)店鋪，不是作為供應(yīng)商。商家自發(fā)貨（自履約），無(wú)需額外單獨(dú)備貨，只要求從美國(guó)本地直接發(fā)給消費(fèi)者。平臺(tái)會(huì)主動(dòng)給予流量扶持，同時(shí)商家可以選擇報(bào)名站內(nèi)的營(yíng)銷活動(dòng)或者設(shè)置優(yōu)惠券。入駐門檻上，主要涉及亞馬遜美國(guó)站的流水。江蘇凡高電商創(chuàng)始人閆東坡指出，在亞馬遜美國(guó)站達(dá)到年銷百萬(wàn)美金已算是比較成熟的賣家，亞馬遜平臺(tái)是做流量變現(xiàn)的生意，成熟的賣家經(jīng)過(guò)市場(chǎng)檢驗(yàn)，轉(zhuǎn)化率都不錯(cuò)，所以SHEIN和TikTok設(shè)置流水門檻也是從平臺(tái)自身的收益考慮，這類賣家一旦進(jìn)入平臺(tái)，平臺(tái)在傭金和GMV等方面有更大的助益。此外，SHEIN和TikTok的開(kāi)放平臺(tái)策略，需要有示范效應(yīng)，優(yōu)質(zhì)賣家的進(jìn)場(chǎng)才會(huì)吸引更多賣家入局。SHEIN153、跨境電商物流現(xiàn)狀①海運(yùn)價(jià)格逐步回歸合理區(qū)間2023年上半年，由于集裝箱航運(yùn)業(yè)供需發(fā)生變化，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)（CCFI）持續(xù)下降。數(shù)據(jù)顯示，截止6月30日，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)（CCFI）自

2022

年

下

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年

以

來(lái)

從3271.07下降至895.72，下降幅度達(dá)72.62%。隨著航運(yùn)價(jià)格上漲紅利期的結(jié)束，航運(yùn)價(jià)格逐步回歸理性，海運(yùn)和集裝箱生產(chǎn)企業(yè)的最新業(yè)績(jī)預(yù)期較前兩年有明顯下滑。中遠(yuǎn)?？貥I(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2023年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為165.51億元，與上年同期相比下滑74.47%。（圖片來(lái)自：上海航運(yùn)交易所）16②貨代暴雷事件頻發(fā)由于貨量不足、利潤(rùn)大幅下降、三角債務(wù)嚴(yán)重等原因，加之5月份美國(guó)市場(chǎng)掀起的嚴(yán)查跑水賬號(hào)風(fēng)波，多家貨代企業(yè)在2023年上半年停止經(jīng)營(yíng)或者直接跑路，在跨境物流行業(yè)產(chǎn)生較大影響。貨代暴雷既有貨代行業(yè)本身發(fā)展無(wú)序的原因，也與賣家的生存現(xiàn)狀有關(guān)。上半年，亞馬遜賣家仍面臨復(fù)雜的外部環(huán)境，包括歐美等市場(chǎng)通脹高企、需求疲軟，以及美國(guó)新《消費(fèi)者告知法案》、快遞企業(yè)嚴(yán)查跑水賬號(hào)等帶來(lái)的合規(guī)成本上漲，利潤(rùn)空間被擠壓。雨果跨境針對(duì)亞馬遜賣家的一份調(diào)研顯示，2023年上半年，在整體渠道上，超八成的賣家未能完成目標(biāo)銷售額，其中，有57%賣家表示銷售不足預(yù)定目標(biāo)50%。171、全托管模式影響工廠型賣家轉(zhuǎn)型布局2023年，跨境電商平臺(tái)大力推行全托管模式，賣家的經(jīng)營(yíng)門檻大幅降低。在這一模式中，賣家只需要負(fù)責(zé)供貨、報(bào)價(jià)、上架產(chǎn)品，將貨物發(fā)到平臺(tái)指定的國(guó)內(nèi)集貨倉(cāng)，至于后續(xù)的銷售、運(yùn)營(yíng)、流量、促銷等環(huán)節(jié)則與賣家無(wú)關(guān)，銷售過(guò)程全部由平臺(tái)跟進(jìn)落地，有的平臺(tái)會(huì)將一部分產(chǎn)品進(jìn)行官方銷售，另一部分放到分銷系統(tǒng)?？傮w而言，賣家更多精力將放在保證后端的生產(chǎn)及貨源的穩(wěn)定性，而平臺(tái)則把控前端的流量分配。行業(yè)普遍認(rèn)為，全托管模式對(duì)于正在轉(zhuǎn)型跨境電商的工廠型賣家有利好，賣家可發(fā)揮其貨源優(yōu)勢(shì)，快速切入跨境電商領(lǐng)域，而不用再耗費(fèi)大量人力組織團(tuán)隊(duì)、培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)。在多個(gè)平臺(tái)的全托管模式招商要求中，大多數(shù)指向有供應(yīng)鏈資源的工貿(mào)一體或工廠型賣家，因?yàn)樗麄兙邆浞€(wěn)定的持續(xù)上新和交付商品的能力。全托管模式已經(jīng)對(duì)于跨境電商行業(yè)產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)性的影響，寧波新東方工貿(mào)總經(jīng)理朱秋城認(rèn)為，最直接的影響是商品價(jià)格內(nèi)卷。此外，由于托管模式不需要賣家任何運(yùn)營(yíng)，2023年，很多中小外貿(mào)企業(yè)的生存現(xiàn)狀其實(shí)是舉步維艱，一些此前努力轉(zhuǎn)型跨境的工廠型賣家可能會(huì)取消運(yùn)營(yíng)甚至砍掉整個(gè)跨境電商運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，轉(zhuǎn)型做托管模式以縮減成本。二、跨境電商行業(yè)趨勢(shì)18TrendofCross-borderE-commerce

Industry2、超七成賣家無(wú)意擴(kuò)大人員規(guī)模在人員規(guī)模上，跨境賣家整體仍趨于保守。雨果跨境針對(duì)577位跨境賣家的調(diào)研顯示，2023年下半年，40%受訪賣家表示人員數(shù)量將不會(huì)有太大變化，21%受訪賣家表示人員數(shù)量將繼續(xù)增長(zhǎng)，另有33%受訪賣家將適當(dāng)減少人員數(shù)量?？梢?jiàn)，在海外消費(fèi)需求尚未完全恢復(fù)的情況下，跨境賣家將繼續(xù)精簡(jiǎn)團(tuán)隊(duì)，輕裝上陣，以應(yīng)對(duì)未來(lái)的變數(shù)。賣家預(yù)計(jì)下半年的人員數(shù)量變化

人員數(shù)量將繼續(xù)增長(zhǎng)不好判斷

人員數(shù)量將適當(dāng)減少人員數(shù)量將不會(huì)有太大變化21%1933%40%6%3、超三成賣家預(yù)計(jì)下半年銷售額將超去年同期從上市大賣披露的半年報(bào)來(lái)看，跨境電商業(yè)務(wù)已有明顯回暖跡象。通拓母公司華鼎股份預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)7500萬(wàn)元到1.1億元，旗下跨境電商板塊扭虧為盈；華凱易佰預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.9億元至2.1億元，同比增長(zhǎng)127.08%至150.98%；巨星科技預(yù)計(jì)2023上半年盈利8.3-9.6億元，同比2022上半年增長(zhǎng)30%-50%；吉宏股份2023上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.72億元-1.84億元，與2022年同期的1.15億元相比，同比增長(zhǎng)50%-60%。海外各行業(yè)庫(kù)存逐步改善，國(guó)際航運(yùn)費(fèi)和原材料價(jià)格整體下降，行業(yè)回暖趨勢(shì)有望在下半年延續(xù)。由于海運(yùn)費(fèi)下降、供應(yīng)鏈相對(duì)穩(wěn)定、海外消費(fèi)逐漸復(fù)蘇等因素影響，加之2023年亞馬遜Prime

Day銷量超預(yù)期，跨境賣家對(duì)于下半年行業(yè)的發(fā)展前景有所改觀。雨果跨境針對(duì)577位跨境賣家的調(diào)研顯示，34%受訪賣家預(yù)計(jì)下半年銷售額將超過(guò)去年同期，14%受訪賣家預(yù)計(jì)下半年銷售額與去年同期持平，另有39%受訪賣家認(rèn)為下半年銷售額將低于去年同期。賣家預(yù)計(jì)下半年銷售額變化34%39%14%13%人員數(shù)量將繼續(xù)增長(zhǎng)下半年銷售額將低于去年同期20下半年銷售額將與去年同期差不多不好判斷

4、東南亞等新興市場(chǎng)仍是下半年重點(diǎn)除了傳統(tǒng)的歐美城市市場(chǎng)，東南亞、拉丁美洲、中東地區(qū)、日韓等新興市場(chǎng)仍是跨境賣家下半年的重點(diǎn)拓展方向。雨果跨境針對(duì)577位跨境賣家的調(diào)研顯示，對(duì)于下半年計(jì)劃拓展的市場(chǎng)方向，27%受訪賣家放在北美，20%受訪賣家放在歐洲，此外，9%受訪賣家表示有意拓展東南亞，8%受訪賣家表有意拓展拉丁美洲，7%受訪賣家將拓展中東地區(qū)，6%受訪賣家將拓展日韓市場(chǎng)?？缇迟u家預(yù)計(jì)下半年可能拓展的市場(chǎng)27%2120%8%7%9%2%3%6%4%14%00.050.10.150.20.250.3北美歐洲拉丁美洲中東地區(qū)東南亞非洲東歐日韓澳洲其他新市場(chǎng)三、跨境電商市場(chǎng)變化1、美國(guó)通脹降溫刺激消費(fèi)需求海外零售商的庫(kù)存水平和消費(fèi)者需求是影響其進(jìn)口貨運(yùn)量的兩個(gè)主要因素。就美國(guó)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，由于疫情前的瘋狂采購(gòu)，零售商的庫(kù)存水平在2023年仍難以解決。根據(jù)CNBC最新的供應(yīng)鏈調(diào)查，美國(guó)庫(kù)存過(guò)剩問(wèn)題仍然存在，供應(yīng)過(guò)剩和倉(cāng)儲(chǔ)成本問(wèn)題將在2023年持續(xù)。目前美國(guó)20%的過(guò)剩庫(kù)存是非季節(jié)性產(chǎn)品，大多數(shù)零售商將保留過(guò)剩庫(kù)存，拒絕低價(jià)清算。只有少數(shù)零售商選擇在二級(jí)市場(chǎng)出售，原因是倉(cāng)儲(chǔ)成本已經(jīng)影響到他們的利潤(rùn)，另一個(gè)原因是商品不適合儲(chǔ)存。TheChangingCross-BorderE-commerce

Market222、韓國(guó)網(wǎng)購(gòu)品類銷售變化大韓國(guó)的網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)總體需求在上漲，韓國(guó)統(tǒng)計(jì)廳周一公布的數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)5月份網(wǎng)購(gòu)交易額同比增長(zhǎng)8.7%，從上年同期的17.7萬(wàn)億韓元增至19.24萬(wàn)億韓元（約合146億美元），原因是疫情限制解除后對(duì)旅游服務(wù)的需求增加。5月份旅游和交通服務(wù)行業(yè)的網(wǎng)購(gòu)交易額同比增長(zhǎng)40.3%，達(dá)到2.12萬(wàn)億韓元。食品和飲料的網(wǎng)上銷售額增加了13.9%，達(dá)到2.49萬(wàn)億韓元，電子優(yōu)惠券（帶有條形碼的網(wǎng)上禮品卡）的銷售額增加了36.5%，達(dá)到了8342億韓元。不過(guò)，也有部分品類需求下降，其中，汽車和汽車零部件的在線需求下降了20.6%，電腦和相關(guān)配件的需求下降了3.9%。東南亞賣家對(duì)海外倉(cāng)的需求在國(guó)家發(fā)布的多項(xiàng)十四五發(fā)展規(guī)劃中，均提到了鼓勵(lì)發(fā)展跨境電商，支持海外倉(cāng)建設(shè)和發(fā)展等內(nèi)容。東南亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭整體走強(qiáng)、人口紅利和智能移動(dòng)設(shè)備普及率提升，疊加《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）實(shí)施帶來(lái)的貿(mào)易投資紅利，東南亞的海外倉(cāng)市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)谷歌、淡馬錫與貝恩聯(lián)合發(fā)布的《2022東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)報(bào)告》，2017至2022年五年間，東南亞電商GMV從109億美元躍升至1310億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)64%，預(yù)計(jì)到2025年增長(zhǎng)至2340億美元。隨著東南亞電商的火熱，為了提高配送時(shí)效和用戶體驗(yàn)，海外倉(cāng)的需求隨之快速增加。雨果跨境針對(duì)225位東南亞賣家的調(diào)研顯示，67%受訪賣家表示有使用第三方海外倉(cāng)的需求，8%受訪賣家表示有意在東南亞建設(shè)自有的海外倉(cāng)。3、東南亞海外倉(cāng)需求增長(zhǎng)迅速需要使用第三方海外倉(cāng)計(jì)劃建設(shè)自有的海外倉(cāng)67%8%暫無(wú)使用第三方海外倉(cāng)

25%234、中東時(shí)尚類目潛力巨大時(shí)尚品類是中東電商上僅次于消費(fèi)電子類的第二大品類，由于較高的互聯(lián)網(wǎng)滲透率、年輕化的消費(fèi)群體、消費(fèi)者較高的購(gòu)買能力等特點(diǎn)，中東地區(qū)服飾類市場(chǎng)仍然有巨大的增長(zhǎng)潛力。根據(jù)statista數(shù)據(jù)顯示，中東地區(qū)商品銷量排名第一是電子類，第二為時(shí)尚類目，該類目在中東市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)200億美元，其中服裝類達(dá)140億美元，占比70%，因而備受關(guān)注。沙特地區(qū)的女裝增速全球排名靠前且仍在逐年增長(zhǎng)，Chalhoub

Group調(diào)查也顯示海灣國(guó)家的女性平均每人每月花費(fèi)2400美元用于購(gòu)買美容用品、時(shí)尚服飾和禮品。此外，statista數(shù)據(jù)顯示，時(shí)尚品類也是阿聯(lián)酋電商份額最大的品類，預(yù)計(jì)2023年銷售額達(dá)

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億美金，消費(fèi)群體以25-34歲為主。24四、跨境電商行業(yè)觀點(diǎn)They

Said中國(guó)出海企業(yè)在傳統(tǒng)ODM業(yè)務(wù)以及產(chǎn)品研發(fā)上的表現(xiàn)都很優(yōu)秀，但是他們對(duì)品牌的認(rèn)識(shí)并不深?！捌放剖顷P(guān)于時(shí)間和歲月的，要在用戶心中占有一席之地，品牌需要做長(zhǎng)期的鋪墊。品牌需要一支隊(duì)伍，進(jìn)行市場(chǎng)研究、洞察，而不是坐在辦公室里，等著訂單進(jìn)來(lái)，品牌也是行商，要出去了解客戶，了解客戶在什么場(chǎng)景下用這款產(chǎn)品。”項(xiàng)樂(lè)宏樂(lè)歌創(chuàng)始人25賣家進(jìn)入東南亞市場(chǎng)一次性將所有國(guó)家都開(kāi)通還是比較困難的，同時(shí)經(jīng)營(yíng)多個(gè)國(guó)家的電商生意也意味著賣家不可能將每個(gè)國(guó)家都做的很深，這并不利于長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。若是賣家有極強(qiáng)的供應(yīng)鏈能力，或許可以加速布局，但普通賣家還是建議抓住一個(gè)目標(biāo)國(guó)家做深，然后再去復(fù)制。作為賣家或者品牌方，其實(shí)不應(yīng)該拒絕某一個(gè)平臺(tái)，也不能在一個(gè)平臺(tái)上吊死，最終這些平臺(tái)都要去做布局。不同平臺(tái)各有優(yōu)勢(shì)，傳統(tǒng)的貨架電商是比較大的購(gòu)物集中地，相對(duì)來(lái)說(shuō)賣家的銷售也會(huì)更加穩(wěn)定；本土電商平臺(tái)的受眾更加集中，方便賣家做本土化和品牌；而內(nèi)容平臺(tái)會(huì)有更多的流量，賣家做品牌宣傳時(shí)也會(huì)有流量溢出到其他平臺(tái)。如果這些渠道都能結(jié)合，效果會(huì)更好。葉智聰原名創(chuàng)優(yōu)品海外電商總經(jīng)理26名創(chuàng)優(yōu)品IP打造的第一步是通過(guò)講故事立住主人公人設(shè)，當(dāng)消費(fèi)者對(duì)這個(gè)主人公有一定的認(rèn)知后再逐步打造它的世界觀，接著在后續(xù)的IP運(yùn)營(yíng)中，主要圍繞主人公進(jìn)行多維度多形式的產(chǎn)品創(chuàng)新和內(nèi)容創(chuàng)作。比如大眾熟悉的企鵝暖男PENPEN，來(lái)自南極，在墨西哥長(zhǎng)大，表現(xiàn)在他身上最明顯的性格是勇敢、堅(jiān)強(qiáng)和聰明，而小雞墩墩來(lái)自外太空，是和平的象征，她可以用自己的智力去解決矛盾和沖突。蘇文嘉名創(chuàng)優(yōu)品海外營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人272023年戶外音樂(lè)愛(ài)好者對(duì)樂(lè)器的需求有所增加，而他們更希望擁有便攜的樂(lè)器，Donner也在試圖將樂(lè)器產(chǎn)品做的更加便攜，以滿足這些消費(fèi)者的需求。由于近年來(lái)樂(lè)器消費(fèi)者逐漸年輕化，他們對(duì)個(gè)性化有著較高的需求，而Donner也在嘗試著和消費(fèi)者共創(chuàng)產(chǎn)品，推出定制化服務(wù)來(lái)滿足消費(fèi)者的個(gè)性化需求。另外在產(chǎn)品材料方面，Donner也會(huì)尋找一些新的材料來(lái)替代目前的木材，以達(dá)到環(huán)保的效果。袁奕宏藍(lán)深科技聯(lián)合創(chuàng)始人兼副總裁28早在2019年，鳳凰就瞄準(zhǔn)了ebike新賽道。一方面是因?yàn)閭鹘y(tǒng)自行車行業(yè)，未來(lái)隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)利潤(rùn)勢(shì)必會(huì)不斷下降。產(chǎn)品升級(jí)創(chuàng)新，走差異化路線才能保證企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，國(guó)內(nèi)零部件廠商的技術(shù)水平與海外幾乎處于同一起跑線，如八方電機(jī)、萬(wàn)佳電機(jī)等國(guó)內(nèi)廠商都是其中的佼佼者。鳳凰介入電助力自行車領(lǐng)域后，有利于增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈自主可控能力，破解中高端產(chǎn)品核心零部件的“卡脖子”問(wèn)題。徐力鳳凰品牌總監(jiān)29人民幣兌美元匯率走低對(duì)于利潤(rùn)提高有一定積極影響，匯率對(duì)其出口訂單增量的影響可能有3%～5%。也