廣西壽險市場分析報告

第1頁序言2023年中國，銀行負利、股市震蕩、房市打壓、物價上漲、機構與個人都謹慎地持有鈔票，百姓手里資金在多方緊逼中似乎找不到太好投資伎倆。第2頁通貨膨脹勢頭有增無減，2023年CPI11月5.1%，12月4.6%,2023年1月4.9%，2月4.9%，3月5.4%，4月5.3%一種個數字不停挑動著人們神經，收益率能不能跑贏CPI已經成為了人們選擇理財產品主要標準。相信保險投資理財作用也會在2023年得到更多人認同。近期CPI增加數據序言第3頁序言從行業(yè)發(fā)展格局看，國內保險業(yè)將處于新一輪調整周期上升階段，保持平穩(wěn)較快發(fā)展。2011是“十二五”開局之年，“十二五”時期保險業(yè)仍處于迅速發(fā)展期。預測，中國保險業(yè)在2023年將也許增加20%。

在中國保險業(yè)發(fā)展大好形勢下，廣西新華如何立足市場、知已知彼，把握時機、乘勢而上，加快發(fā)展、全面超越，是擺在我們面前需要深入思考問題。下面從個險角度，對廣西壽險市場情況、市場特點、主要競爭對手經營信息、新華經營情況，進行較為深入分析與整頓，為公司決策提供參照根據。第4頁一、廣西壽險市場概述（一）廣西市場保費情況廣西共轄14個地級市，人口4600萬，人口數量全國排名第11位，2023年GDP為9502億元，同比增加14.2%，GDP列全國第十八位。2023年廣西保費收入190.9億元，同比增加28.5%，在全國列26位，其中人身險保費收入121.7億元，同比增加27%，增幅較2023年同期提升21.1個百分點。第5頁人身險保費中，個人業(yè)務56.6億元，團體業(yè)務11.4億元，銀代業(yè)務53億元，個人業(yè)務以47%占比排名第一位。（一）廣西市場保費情況數據為2023年保費第6頁個人業(yè)務中，新單躉繳3.2億元，占比6%；新單期繳15.2億元，占比27%；個人續(xù)期38.2億元，占比67%，個人續(xù)期約占整個個人業(yè)務保費2/3。（一）廣西市場保費情況數據為2023年保費第7頁個人新契約市場份額，國壽9.08億元，市場占比49.3%，排名第一；新華1.21億元，市場占比6.55%，排名第四。

同業(yè)公司個人新契約市場占比排名營銷員持證人力排名中國人壽

90,800.3149.29%

1161901平安人壽

32,745.7017.78%

245333太平洋人壽

11,850.306.43%

538645新華人壽

12,059.036.55%

445912泰康人壽

6,705.283.64%

642604信誠人壽

1,632.790.89%

1043510太平人壽

4,829.002.62%

77348民生人壽

1,915.031.04%

912417合眾人壽

2,034.511.10%

86259人保壽險

19,648.2510.67%

331126合計

184,220.21100.00%

39,585

廣西市場份額及排名（2023年）圖表數據起源于同業(yè)交流數據（一）廣西市場保費情況第8頁（二）廣西保險業(yè)發(fā)展機遇從外部環(huán)境看：首先中國-東盟自由貿易區(qū)正式建成，每年“中國-東盟博覽會”在南寧舉辦，北部灣經濟圈納入國家發(fā)展戰(zhàn)略，新一輪西部大開發(fā)全面啟動等，對我區(qū)此后經濟發(fā)展將產生重大而積極影響。其次，我區(qū)已實現從農業(yè)主導型向工業(yè)主導型轉變，進入工業(yè)化中期階段，城鎮(zhèn)化率超出40%，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程加快為保持經濟增加提供了動力泉源。第三，“民生為重、富民優(yōu)先”是十七屆五中全會亮點，自治區(qū)黨委也提出“富民強桂”新跨越戰(zhàn)略，社會財富和居民財富增加將帶動全社會風險保障需要增加，經濟社會加速轉型又將帶動保險市場潛力釋放，促進保險需求向有效消費轉化。第9頁（二）廣西保險業(yè)發(fā)展機遇從行業(yè)看：廣西保險發(fā)展?jié)摿]有完全發(fā)揮出來，具有巨大發(fā)展?jié)摿涂臻g，2023年，廣西保費規(guī)模列全國第26位，落后GDP全國排位9個檔次；保險深度（保費收入占GDP比重）為1.9%，全國為3.3%，西部地域為3%；保險密度（人均保費收入）306元，全國為834元，西部地域為548元，與同期廣西城鎮(zhèn)居民可支配收入名列全國前12強排位不相吻合。每萬人擁有營銷員10.7人，遠低于全國21.5人水平，營銷員數量居全國第20位，與廣西人口全國第10位人口大省情況不符。（數據起源2023年廣西保監(jiān)局報告）第10頁2023年廣西人均GDP超出3000美元，根據國際經驗，人均GDP3000至10000美元，是保險業(yè)加速上升期。這就意味著此后一種時期，廣西保險業(yè)將進入加速上升通道，無論是發(fā)展速度還是業(yè)務規(guī)模都將實現跨越式增加。（二）廣西保險業(yè)發(fā)展機遇第11頁二、廣西壽險市場特點

（一）近來三年保費總量及個人業(yè)務保費均呈增加趨勢，2023年個人業(yè)務同比增加23.31%，2023年同比增加3.05%，2023年同比增加8.88%，增幅2023年較2023年提升5.8個百分點，但個險新單增加速度顯著落后于總保費增加速度。第12頁（二）市場寡頭型向壟斷競爭型轉變，新進入者對原有格局發(fā)起挑戰(zhàn)。廣西市場國壽一家獨大，其市場份額由23年67%，下降到2023年49.9%，仍占據著約二分之一市場份額，老三家（國壽、平安、太平洋）約占據70%市場份額，伴隨新公司不停進入及壯大，市場競爭將由寡頭型向壟斷競爭型轉變，23年人保壽險開業(yè)后，憑借其PICC品牌及原有市場網絡，迅速崛起，成功超越新華、泰康，始終處于市場第四位。序號公司名稱2023年2023年2023年2023年份額排名份額排名份額排名份額排名1國壽67.28%162.21%157.39%149.90%12太保壽14.62%211.89%29.98%39.39%33平安9.92%38.31%310.74%211.21%24新華4.58%45.39%55.50%57.68%55泰康3.41%55.24%65.41%67.16%66太平0.14%60.88%71.34%72.47%77信誠0.04%70.24%80.39%80.70%98民生

0.07%90.18%100.49%109人保壽

5.78%48.71%48.95%410合眾

0.35%92.03%8二、廣西壽險市場特點

第13頁（三）客戶需求以分紅型和傳統(tǒng)壽險為主，一般險低迷發(fā)展趨勢仍未扭轉。截止2023年1季度，壽險中分紅險業(yè)務占比高居90%以上，業(yè)務增幅超30%，合計實現保費40.57億元；一般險低迷發(fā)展趨勢仍未扭轉，3月當期保費下滑12.9%；投連險和萬能險連續(xù)萎縮，降幅超出90%；健康險及意外險則保持平穩(wěn)較快增加，兩項合計保費為3.05億，同比增加20.78%。二、廣西壽險市場特點

第14頁二、廣西壽險市場特點

（四）新單構造以期繳為主從2023年1-4月份數據看，在前六名公司中，除人保壽外，個險期繳百分比在69%以上，其中新華最高為94.7%，從絕對數來看，國壽排第一,平安第二，新華以4751萬元居第三位。從期繳構造看，新華是以10-23年期繳產品為主，期繳構造更優(yōu)質，價值增加更有內涵。項目國壽平安太保新華泰康人保壽保費增加保費增加保費增加保費增加保費增加保費增加個險新單4936471%1954039%502326%501620%417831%6883-35%個險期繳4564182%134783%474161%475118%373439%468-84%期繳占比92.5%

69.0%

94.4%

94.7%

89.4%

6.8%

第15頁二、廣西壽險市場特點

（五）保險代理人出現較大波動。全區(qū)保險代理人由23年4月末38186人上升到2023年4月份40112人，到2023年4月份又下降至37055人；營銷員脫落率較大，2023年4月泰康、合眾、新華脫落率分別達23%、19%和10%。伴隨年初開門紅工作結束，及各家公司進行政策調整，2023年廣西保險代理人應逐漸恢復增加態(tài)勢?！袄先摇眽垭U公司中，只有平安保險代理人保持連續(xù)性增加。同業(yè)公司2023年4月營銷員增員率脫落率2023年4月營銷員2023年4月營銷員中國人壽163463.68%3.18%1872717724平安人壽44707.00%7.34%37443153太平洋人壽396213.12%7.27%38194216新華人壽35281.03%10.10%34603529泰康人壽24251.28%23.53%45375291信誠人壽61214.38%2.00%418574太平人壽7099.24%5.96%587391民生人壽130316.89%0.76%974740合眾人壽69218.21%19.77%527

人保壽險30081.23%1.62%33192568合計

37,055

40,11238186第16頁三、主要競爭對手分析

（一）中國人壽近來三年中國人壽市場份額不停減少，從2023年62%市場份額下降至2023年49.9%。第17頁三、主要競爭對手分析

（一）中國人壽中國人壽個險保費不穩(wěn)定，2023年最后三個月業(yè)務平臺在6500萬至7400萬（規(guī)保）之間，2023年開門紅月度保費（1月份）最高飚升至2.03億元，主要是炒作“福祿雙喜”和”“福祿金樽”，二者保費分別占個人新單保費87%和10%，個人代理人保持在16000至19000人之間。第18頁從2023年1-4月份總數據看，中國人壽總保費主要起源于南寧、桂林、柳州、玉林、貴港、梧州六市，約占總保費72%，最高南寧為5.02億元，其他地市中防城港保費最低，為0.65億元三、主要競爭對手分析

（一）中國人壽第19頁國壽--主要競爭對手分析小結1．營銷策略以物質鼓勵為主，業(yè)務節(jié)奏很顯著，產品利用策略不顯著；2．隊伍整體經營能力較強，隊伍較穩(wěn)定，業(yè)務骨干沉淀較多，留存率高；3．雖然我們業(yè)務總量與國壽差距較大，但在某些地域（如玉林、柳州）對其已組成正面競爭，應引發(fā)關注。三、主要競爭對手分析

第20頁三、主要競爭對手分析

（二）平安人壽平安2023年以8%市場份額排名市場第三位，2023年、2023年超越太平洋排名第二位。2023年、2023年市場份額上升至10.74%和11.21%。第21頁三、主要競爭對手分析

（二）平安人壽2023年個險保費最后三個月業(yè)績平臺在1700萬至2400萬（規(guī)保）之間，營銷員人力4400人左右，2023年開門紅月度保費（3月份）最高升至8300萬元，主要是炒作“財富一生”和“金裕人生”這兩款產品，二者保費占到個人新單保費64%。第22頁從2023年1-4月份業(yè)績看，平安個險總保費為4.5億元，其中個人新契約為1.88億，個人續(xù)期為2.62億元，續(xù)期保費占個險保費59%，占總保費約50%，可看出平安保費二分之一起源于個人續(xù)期；從機構看，平安人壽南寧保費占到整個平安保費68%，去年則達69%，能夠說南寧是平安極其主要“糧倉”。平安其他機構則較差，如防城港市去年全年保費只有34.9萬元。從以上分析我們得出，平安主要經營思想是“得南寧者得天下，得續(xù)期者成偉業(yè)”。三、主要競爭對手分析

（二）平安人壽第23頁三、主要競爭對手分析

平安--主要競爭對手分析小結1．產品利用能力較強，能充足利用新產品上市和停售機會促進業(yè)務；2．主要利用基本法利益促進業(yè)務和增員，物質鼓勵方案利用較少，隊伍相對穩(wěn)定，考評嚴格；3．產品以分紅型期繳產品為主，傳統(tǒng)保障型險種銷售情況一般。第24頁三、主要競爭對手分析

（三）太平洋人壽太平洋壽險市場份額逐年下降，由2023年市場第二位12%，下降至2023年市場第三9.39%。第25頁三、主要競爭對手分析

（三）太平洋人壽太平洋壽險，2023年最后三個月個險保費低迷，徘徊在700萬至840萬（規(guī)保）之間，營銷員人力也在3500人左右。2023年開門紅月度保費（1月份）最高升至2300萬元，之后迅速回落至去年末水平。第26頁從2023年1-4月份業(yè)績看，太平洋各機構保費較為均平衡，總保費最高南寧為1.007億元，最差崇左為407萬元。三、主要競爭對手分析

（三）太平洋人壽第27頁三、主要競爭對手分析

太平洋--主要競爭對手分析小結2023年亮點不多，一方面是本身經營原因，另一方面是其業(yè)務構造調整轉型結束，業(yè)務保持相對穩(wěn)定。此后伴隨其一系列管理動作陸續(xù)出臺，太平洋2023年存在很多變數。第28頁三、主要競爭對手分析

（四）人保壽險人保壽險，2023年3月份開業(yè)，當年實現保費5.22億元，超出新華，排名市場第四位，09、23年市場排名不變。第29頁三、主要競爭對手分析

（四）人保壽險人保壽險，營銷員人數較為穩(wěn)定，從近來連續(xù)八個月看，人力保持在3000-3200人之間；個人保費波動較大，有去年10月份、今年1月份最高3200萬元和2900萬元，也有去年12月最低960萬元。人保壽排名迅速上升，除了依靠PICC品牌效應外，主要是銷售躉繳產品為主，無論是個險還是銀代，其躉繳比重達90%以上，是各家公司中最高。主要在銷產品有：金鼎富貴兩全保險（B款）（分紅型），合計新單保費占比56%；福滿人間兩全保險（分紅型），合計新單保費占比8.4%。第30頁人保壽險--主要競爭對手分析小結1．人保壽險，作為一家新進公司，主要是依靠躉繳業(yè)務迅速占領市場份額，業(yè)務價值不高，是資源投入拉動保費典型代表。2．前兩年在銷產品中，以萬能險、投連險為主，伴隨會計2號準則對保費計量影響，其萬能、投連險銷售百分比有所下降。三、主要競爭對手分析

第31頁三、主要競爭對手分析

（五）泰康人壽泰康人壽2023年開業(yè)，開業(yè)至今總保費始終排在新華背面，近三年保費總量有較大增加，由2023年4.74億元增加到2023年8.30億元，市場地位始終為第六位。第32頁2023年就個險來說，泰康人壽是“垮掉一年”，全年個人新契約保費只有6705萬元，約等于新華55%，最后三個月保費能夠用“可憐”兩字來形容，分別只有209、156和117萬元。三、主要競爭對手分析

（五）泰康人壽第33頁泰康保費出現這種極度波動原因，除了公司作政策調整（下六個月更換一把手，放棄2023年為2023年開門紅做準備）外，更主要原因應當是與公司管理水平息息有關，公司鋪設得太快但管理不到位，主要靠外延式增加拉動保費，伴隨時間推移，業(yè)績必出現劇烈波動。從1-4月份業(yè)績看，泰康總保費為3.7億元，落后新華約0.3億萬元。泰康機構發(fā)展較為不均衡，14個地市中保費最高南寧保費為1.07億，最差來賓僅為4.58萬元。三、主要競爭對手分析

（五）泰康人壽第34頁三、主要競爭對手分析

泰康--主要競爭對手分析小結1．泰康亮點，主要是開門紅推進較為成功，開門紅（1-3月份）業(yè)績往往占到其全年業(yè)績三分之一。2．泰康人壽隊伍不穩(wěn)定，波動較大，如何確保隊伍收入，提升隊伍穩(wěn)定性是其面臨主要問題。3.泰康機構發(fā)展不均衡,機構產能低下,如何提升投入產出比，是其迫切需要處理問題。第35頁四、重點區(qū)域發(fā)展分析從廣西分區(qū)域市場來看，2023年1-4月份，南寧、桂林、柳州、玉林、貴港名列全區(qū)保費收入前五位；在保費排名前六名公司中，除廣西新華外，其他5家公司所有在14個地市開設有三級機構；平安雖然在全區(qū)所有開設有機構，但主要是以個險業(yè)務為主，只在南寧、柳州、桂林、玉林開展銀代業(yè)務；三級機構中，新華柳州中支、玉林中支總保費已占據本地市場排名第二位。第36頁機構發(fā)展策略分析四、重點區(qū)域發(fā)展分析1．應制定符合本身實際機構發(fā)展戰(zhàn)略，制定區(qū)域發(fā)展重心，以及縣域擴張策略。2．加快落實區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，本著重點突出，分批次推進方針。3．新機構籌備必須高標準嚴要求，新機構業(yè)績必須保持在較高平臺，并以此帶動老機構業(yè)績迅速提升。第37頁五、廣西新華經營分析（一）總體情況新華從2023年起，始終位居廣西市場第五位，2023年保費收入8.92億元，同比增加68%；2023年個人新契約規(guī)保1.2億元，市場份額6.55%，市場排名第四，新契約期繳1.13億元，市場占比7.5%，市場排名第三。第38頁從2023年1-4月份業(yè)績看，新華廣西分公司實現總保費3.97億元，全區(qū)7家機構中，南寧保費最高為1.67億元，欽州機構最小為981萬元。五、廣西新華經營分析（一）總體情況第39頁（二）優(yōu)勢分析五、廣西新華經營分析1、新華總公司2023年保費936億，超越太平洋成為第三大保險公司；2、中央匯金公司為最大股東國有控股公司，年末即將上市成為公眾公司；3、新華保險民族品牌，在行業(yè)內具有影響力和美譽度；4、公司重點抓人心工程，以人為本，隊伍比較穩(wěn)定；5、公司營銷策略比較清楚，組織發(fā)展和產品策略效果不錯；6、基本法在業(yè)內競爭優(yōu)勢顯著，保額分紅產品設計符合本地客戶要求。第40頁（三）機會分析五、廣西新華經營分析下面我們以2023年各省市GDP數據與各省市新華分公司保費數,進行對比分析,看看廣西新華增加潛力如何。若各省市GDP生產總值以“千億元”為單位，各省市新華分公司保費數以“億元”為單位，以“保費數÷GDP數”得出比值稱“BG值”。第41頁省(區(qū))市2023年GDP總值2023年新華保費保費值/GDP千億元系數比值GDP排名系統(tǒng)排名千億元億元[1][2][3]=[2]/[1]廣東45.4777.651.7112江蘇40.947.671.1728山東39.4253.281.3537浙江27.127.571.02413河南2266.363.0254河北20.237.441.85610遼寧17.520.961.2715四川16.953.693.1886上海16.8777.264.5893湖南15.939.842.51109湖北15.8156.413.57115福建13.88.150.591227北京13.78102.357.43131安徽12.2610.620.871423內蒙11.616.921.461518

GDP與保費關系分析一第42頁省(區(qū))市2023年GDP總值2023年新華保費保費值/GDP千億元系數比值GDP排名系統(tǒng)排名千億元億元[1][2][3]=[2]/[1]陜西10.0227.652.761612黑龍江1018.321.831717