K3精益版功能售前人員培訓銷售管理課件

金蝶精益版產品功能方案

--銷售管理

演講人：FFF金蝶軟件（中國）有限公司金蝶精益版產品功能方案

--銷售管理

演講人：FFF銷售業(yè)務管理實現(xiàn)銷售業(yè)務的報價、銷售訂貨、倉庫發(fā)貨、銷售開票處理等全面銷售整體流程的功能，通過具體的銷售訂單前置業(yè)務、信用額度管理、銷售價格管理、發(fā)貨數(shù)量控制、銷售訂單監(jiān)控等功能加強業(yè)務的監(jiān)控，滿足企業(yè)銷售業(yè)務的全面管理。銷售管理主要業(yè)務功能銷售業(yè)務管理實現(xiàn)銷售業(yè)務的報價、銷售訂貨、倉庫發(fā)貨、銷售開票銷售管理解決方案流程銷售管理體系通過實現(xiàn)對銷售報價、銷售訂貨、銷售發(fā)貨、銷售退貨、銷售發(fā)票處理等全面銷售整體流程的功能，通過客戶管理、價格及折扣管理、信用管理等各個銷售環(huán)節(jié)進行管理，對銷售全過程進行有效控制和跟蹤。銷售管理解決方案流程銷售管理體系通過實現(xiàn)對銷售報價、銷售訂貨銷售計劃業(yè)務需求與場景業(yè)務需求與場景

銷售是企業(yè)的重要環(huán)節(jié),普遍受到關注和重視,公司會對銷售部門下達銷售指標，銷售部門也會分解到業(yè)務人員，每個業(yè)務人員根據(jù)指標編制銷售計劃，日常工作中對實時檢查指標完成情況，形成對銷售進度的管理。銷售計劃業(yè)務需求與場景業(yè)務需求與場景銷售是企業(yè)的重要銷售計劃功能與客戶價值提供公司銷售計劃、部門銷售計劃、業(yè)務員銷售計劃的新增和維護；提供公司銷售計劃執(zhí)行報表、部門銷售計劃執(zhí)行報表、業(yè)務員銷售計劃執(zhí)行報表，自動取數(shù)實現(xiàn)執(zhí)行情況按月度展示，并統(tǒng)計總體完成率。幫助企業(yè)落實銷售計劃，與實時的銷售執(zhí)行進度控制，幫助部門或業(yè)務人員找出差距，及時改善，促進任務完成。銷售計劃功能客戶價值注：最好結合SOP（銷售與運營計劃）應用。銷售計劃功能與客戶價值提供公司銷售計劃、部門銷售計劃、業(yè)務員銷售管理-模擬報價應用場景模擬報價業(yè)務需求在ETO、MTO、ATO生產模式下，企業(yè)需要根據(jù)客戶的需求及企業(yè)生產過程的料、工、費，并考慮一定的利潤空間，進行模擬運算，進行報價?？蛻粢獔髢r，得加班趕出來了?。′N售管理-模擬報價應用場景模擬報價業(yè)務需求在ETO、MTO、銷售管理-模擬報價功能（1）業(yè)務功能工序價格資料維護；模擬BOM維護；客戶價值確定工序價格，統(tǒng)一企業(yè)價格；確定產品報價的結構，為快速準確報價提供依據(jù)模擬報價功能工序價格資料選擇新建模擬BOM選擇復制產品BOM復制已有的模擬BOM復制BOM中的物料；維護物料，可錄入子件物料可選擇一條已存在的工序路線復制工序資料；維護工序銷售管理-模擬報價功能（1）業(yè)務功能工序價格資料維護；客戶銷售管理-模擬報價功能（2）最終報價（匯總）材料成本明細加工成本明細業(yè)務功能建立模擬報價單新建BOM或選擇已有BOM

設置或選擇報價方案生成維護模擬報價單下推銷售報價單快速準確報價，提高贏單機會客戶價值維護功能下推報價單攜帶模擬報價單不含稅單價攜帶模擬報價單相應字段銷售管理-模擬報價功能（2）最終報價（匯總）材料成本明細加工模擬報價功能與客戶價值（需整合）工序價格資料維護模擬BOM維護模擬BOM工序維護自定義價格設置價格取數(shù)規(guī)則設置確定模擬報價工序標準價格；銷售接單時根據(jù)客戶要求維護模擬和模擬的工序資料；進行自定義價格設置和價格取數(shù)規(guī)則設置；打印或導出系統(tǒng)產生的模擬報價單給客戶；幫助企業(yè)進行事前模擬，快速報價，保障訂單的獲利水平，同時提高服務響應速度及客戶滿意度。主要功能客戶價值模擬報價功能與客戶價值（需整合）工序價格資料維護模擬BOM維銷售報價功能與客戶價值支持價格政策及歷史價格查詢；支持下推生成銷售訂單；提高給客戶老產品報價的效率和準確性；主要功能客戶價值銷售報價功能與客戶價值支持價格政策及歷史價格查詢；提高給客戶銷售合同功能與客戶價值支持處理產品明細及不錄明細只有總金額兩種類型的銷售合同；處理分期收款計劃；支持合同變更；可以根據(jù)合同下推生成銷售訂單；提供強大的合同執(zhí)行報表及收款到期報表。管理分期收款的大宗、長期銷售訂貨，提高效率，加強收款工作；主要功能客戶價值銷售合同功能與客戶價值支持處理產品明細及不錄明細只有總金額兩銷售價格管理業(yè)務需求及應用場景完整銷售價格管理方案為了擴大銷售規(guī)模，很多企業(yè)通過價格杠桿來調節(jié)銷售活動。企業(yè)需要制定不同的銷售價格管理政策，針對不同的客戶，不同的銷售數(shù)量和不同的時間，制定不同的價格政策和價格折扣，通過價格手段進行市場調控。價格、折扣資料三方關聯(lián)雙方關聯(lián)物料資料傳遞傳遞銷售訂單銷售發(fā)票銷售出庫單發(fā)貨通知單報價單最低限價預警傳遞銷售價格即時更新價格及折扣信息同步更新銷售價格管理業(yè)務需求及應用場景完整銷售價格管理方案為了擴大銷銷售價格折扣管理功能與客戶價值設置基本價格；設置時間段特價和周期特價；分量計價；進行價格權限控制；可以選擇控制單據(jù)；提供四種控制強度；提供四種折扣類型：數(shù)量、金額、數(shù)量且金額、數(shù)量或金額，單位額及折扣率兩種折扣方式提供在保存或審核時點進行限價控制；支持訂單或發(fā)票反寫價格；滿足制造企業(yè)設置基本價格，并設置時間限制，周期特價等價格政策，并進行數(shù)量和金額的控制，規(guī)避企業(yè)銷售價格漏洞。主要功能客戶價值銷售價格折扣管理功能與客戶價值設置基本價格；滿足制造企業(yè)設置多種銷售模式功能與客戶價值滿足各類企業(yè)銷售需求；主要功能客戶價值提供現(xiàn)銷、賒銷、分期收款、委托代銷、受托代銷、直運等多種銷售方式；典型流程—現(xiàn)銷：發(fā)票-銷售出庫；賒銷：銷售訂單-銷售出庫-銷售發(fā)票；分期收款：銷售合同-銷售訂單-銷售出庫-銷售發(fā)票；委托代銷：銷售訂單-調撥單（到客戶倉庫）-銷售出庫-銷售發(fā)票；多種銷售模式功能與客戶價值滿足各類企業(yè)銷售需求；主要功能客戶銷售訂單的功能與客戶價值提高企業(yè)接單質量，保證該銷售訂單對企業(yè)有貢獻和足夠的時間進行生成活動；快速準確進行新產品報價；利于銷售業(yè)務員就銷售訂單與客戶間的溝通，提高訂單處理效率和客服水平和滿意度；主要功能客戶價值對銷售接單業(yè)務提供價格查詢、庫存查詢、應收款查詢、可簽約量（ATP）查詢及沖減反沖減、訂單缺貨預警、訂單成本預測、交貨期查詢、信用檢查、沖減及反沖減、訂單鎖庫及解鎖等功能；提供強大的下推單據(jù)功能；序時簿反映執(zhí)行信息；訂單信用預警銷售訂單的功能與客戶價值提高企業(yè)接單質量，保證該銷售訂單對企銷售信用管理需求及應用場景信用額度管理體系部分企業(yè)的現(xiàn)狀：重利潤輕現(xiàn)金流；企業(yè)沒有形成完善的信用評估體系，過程控制無力，方法不科學。造成銷售資金回籠困難，資金成本積壓太大，呆賬壞賬多；同時對于未開票的出貨金額，無法與財務應收款（已開票）有效銜接，統(tǒng)計困難，使得催款難度增大。信用管理不靈活，可能喪失發(fā)展的機會。這就需要銷售全過程進行信用額度的管理，及時了解信用狀況，依信用狀況控制銷售業(yè)務。銷售信用管理需求及應用場景信用額度管理體系部分企業(yè)的現(xiàn)狀：銷售信用管理功能與客戶價值提供訂單、出貨通知單、銷貨單及發(fā)票多環(huán)節(jié)的信用控制；提供按客戶、業(yè)務員、客戶類別、業(yè)務員類別、部門五種信用對象進行控制；提供金額、數(shù)量多種方式的信用控制；提供四種信用控制強度。可選擇控制時間點；信用額度的公式可以定義通過對應收賬款進行事前預防、事中控制及事后分析的全方位管理，降低企業(yè)莒運風險，減少呆壞帳損失，同時最大可能保證企業(yè)的良性發(fā)展。主要功能客戶價值銷售信用管理功能與客戶價值提供訂單、出貨通知單、銷貨單及發(fā)票銷售發(fā)貨數(shù)量控制需求及應用場景交貨數(shù)量控制管理體系針對特殊產品有按比例交貨的需求，當交貨不能達到訂單數(shù)量時也要自動關閉訂單。訂單量可交量允收上限允收下限銷售發(fā)貨數(shù)量控制需求及應用場景交貨數(shù)量控制管理體系針對特殊產銷售發(fā)貨數(shù)量控制功能與客戶價值提供參數(shù)設定控管方式；不同的物料可以設定不同的超交欠交比例。通過對超交比例的控制，可保證銷售出庫的準確及訂單的及時關閉，減少操作錯誤。主要功能客戶價值銷售發(fā)貨數(shù)量控制功能與客戶價值提供參數(shù)設定控管方式；通過對超散件出貨業(yè)務功能及價值對虛擬件建立BOM;在銷售訂單錄入虛擬件母件；在發(fā)貨通知、銷售出庫自動展開為虛擬件BOM的子件；開票仍以虛擬件體現(xiàn)。滿足企業(yè)以完成品進行訂單處理及結算處理，但以散件出庫，到客戶處再進行組裝、組合及其它處理的業(yè)務需要。主要功能客戶價值散件出貨業(yè)務功能及價值對虛擬件建立BOM;滿足企業(yè)以完成品進銷售退貨業(yè)務功能及價值根據(jù)發(fā)貨通知單或者發(fā)票作退貨通知單；根據(jù)退貨通知單作紅字銷售出庫單。管理銷售退貨，提高工作效率。主要功能客戶價值銷售退貨業(yè)務功能及價值根據(jù)發(fā)貨通知單或者發(fā)票作退貨通知單；管銷售發(fā)票業(yè)務功能及價值提供現(xiàn)銷、賒銷、分期收款、委托代銷、受托代銷、零售、直運等多種銷售方式；支持普通發(fā)票及增值稅發(fā)票及紅藍發(fā)票；提供發(fā)票與出庫單鉤稽與反鉤稽的功能；支持連屬生成費用發(fā)票；提供下推生成銷售出庫單等單據(jù)處理銷售產品的直接銷售收入，不包括運費等間接費用的發(fā)票業(yè)務，為企業(yè)應收款管理提供數(shù)據(jù)。主要功能客戶價值銷售發(fā)票業(yè)務功能及價值提供現(xiàn)銷、賒銷、分期收款、委托代銷、受銷售費用發(fā)票業(yè)務功能及價值支持與銷售出庫單和銷售發(fā)票一起進行補充鉤稽及反補充鉤稽；可以部分鉤稽；處理銷售產品的間接費用，如運費等發(fā)票，為企業(yè)應收款管理提供數(shù)據(jù)。主要功能客戶價值銷售費用發(fā)票業(yè)務功能及價值支持與銷售出庫單和銷售發(fā)票一起進行銷售訂單變更管理銷售訂單變更管理銷售訂單經常需要根據(jù)客戶要求進行多次修改，而訂單每次修改對后續(xù)業(yè)務都會產生較大影響。所以企業(yè)需要對訂單的修改記錄進行詳細的記錄及歸檔，便于后續(xù)進行查詢。K/3精益版提供完善的訂單變更管理功能，包含變更權限控制、歷史版本歸檔備查等。對于銷售報價單，K/3精益版也提供類似訂單的變更管理功能可以任意選擇查詢起始版本系統(tǒng)詳細記錄修改字段及內容。銷售訂單變更管理銷售訂單變更管理銷售訂單經常需要根據(jù)客戶要求銷售訂單監(jiān)控業(yè)務需求及應用場景銷售訂單監(jiān)控管理企業(yè)銷售業(yè)務人員，時時需要關注銷售訂單執(zhí)行情況，但由于銷售訂單的執(zhí)行，涉及企業(yè)的工程、采購、生產、倉庫等許多業(yè)務部門，跟單員往往需要打電話，分別與各個業(yè)務進行溝通，對訂單的全面信息不易總體掌握，溝通效率低。有些已用ERP的企業(yè)，但很多訂單的處理環(huán)節(jié)未能在系統(tǒng)中體現(xiàn)，如訂單審核、客戶驗貨，造成無法在一般的系統(tǒng)中不能方便的跟蹤到訂單生命周期的全貌銷售訂單監(jiān)控業(yè)務需求及應用場景銷售訂單監(jiān)控管理企業(yè)銷售業(yè)務人銷售訂單可視化的功能與客戶價值銷售訂單可視化：用戶可以定義接單、設計、采購、生產、檢驗各個階段，通過甘特圖拖動或修改數(shù)據(jù)展示維護進度，并可查看單據(jù)按單設計的生產模式，通過銷售訂單可視化跟蹤，全盤掌握執(zhí)行進度。主要功能客戶價值銷售訂單可視化的功能與客戶價值銷售訂單可視化：用戶可以定義接銷售訂單全程跟蹤的功能與客戶價值銷售訂單全程跟蹤：展示訂單各環(huán)節(jié)執(zhí)行情況；并通過生產全程跟蹤追溯到生產/委外任務各環(huán)節(jié)；并可對業(yè)務單據(jù)做修改；可以定義顯示單據(jù)和其他設置；及時高效掌握訂單各個環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，并及時采取措施，保證訂單按期交貨；主要功能客戶價值銷售訂單全程跟蹤的功能與客戶價值銷售訂單全程跟蹤：展示訂單各銷售訂單全程跟蹤的功能與客戶價值銷售訂單全程跟蹤：展示訂單各環(huán)節(jié)執(zhí)行情況；并通過生產全程跟蹤追溯到生產/委外任務各環(huán)節(jié)；并可對業(yè)務單據(jù)做修改；可以定義顯示單據(jù)和其他設置；及時高效掌握訂單各個環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，并及時采取措施，保證訂單按期交貨；主要功能客戶價值銷售訂單全程跟蹤的功能與客戶價值銷售訂單全程跟蹤：展示訂單各銷售訂單關聯(lián)信息查詢完善銷售訂單關聯(lián)信息統(tǒng)一展示支持按照需要設置展示對應環(huán)節(jié)展示的信息為單據(jù)序時簿管理人員在進行審批和業(yè)務查詢的時候，需要一種簡便快捷的方式查看想要看到的關聯(lián)信息。信息集成展示，提高易用性主要功能客戶價值關聯(lián)信息統(tǒng)一展示，一目了然可以自定義需要顯示的關聯(lián)信息。銷售訂單關聯(lián)信息查詢完善銷售訂單關聯(lián)信息統(tǒng)一展示管理人員在進客戶物料功能與客戶價值在物料對應表維護客戶的物料編碼和名稱；系統(tǒng)設置的系統(tǒng)選項啟用“物料對應表”；在物流系統(tǒng)單據(jù)，系統(tǒng)根據(jù)物料對應表錄入攜帶顯示客戶的物料編碼和名稱；在客戶物料的編碼和名稱與企業(yè)不同的情況下，給客戶展示其代碼和名稱；主要功能客戶價值客戶物料功能與客戶價值在物料對應表維護客戶的物料編碼和名稱；VMI功能與客戶價值在基礎資料設置客戶的實倉；在給客戶交貨出庫的時候，根據(jù)發(fā)貨通知作調撥單，把產品調到客戶倉庫；在客戶使用出庫的時候再根據(jù)調撥單作銷售出庫。滿足客戶的VMI業(yè)務,即先給客戶交貨,客戶使用出庫再給款的業(yè)務主要功能客戶價值VMI功能與客戶價值在基礎資料設置客戶的實倉；滿足客戶的VM銷售分析功能與客戶價值銷售排名ABC分析；客戶毛利率排名表；銷售價格異常表；產品銷售流向分析；產品銷售增長分析；產品銷售結構分析……提供全方面多維度的銷售分析，從渠道流向、銷售結構與增長、客戶貢獻率等方面分析企業(yè)銷售情況，為公司決策提供強有力的數(shù)據(jù)支持。主要功能客戶價值銷售分析功能與客戶價值銷售排名ABC分析；提供全方面多維度的謝謝!謝謝!特別聲明沒有金蝶軟件（中國）有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。

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、金蝶EAS?

、Apusic?

、金蝶iFly?和其它金蝶產品和服務以及它們各自的徽標是金蝶軟件（中國）有限公司在中國和世界其它一些國家的商標或注冊商標。本文檔提到的所有其它產品和服務名稱是它們各自公司的商標。特別聲明沒有金蝶軟件（中國）有限公司的特別許可，任何人不能以消除隱患，確保安全，保障穩(wěn)定，促進發(fā)展。8月-238月-23Wednesday,Aug