《智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用路線圖》Robotaxi產(chǎn)業(yè)評估

《智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用路線圖》Robotaxi產(chǎn)業(yè)評估2 4 (一)海外重點國家或地區(qū)政策法規(guī) 5(二)海外重點國家或地區(qū)產(chǎn)業(yè)動態(tài) 11 (一)國家頂層戰(zhàn)略設(shè)計不斷健全，配套法律法規(guī)持續(xù)完善 15(二)重點城市積極推進智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造多樣化的發(fā)展路徑 21 三、面向《創(chuàng)新應(yīng)用路線圖》目標(biāo)完成情況 36(一)短期目標(biāo)(2021-2022年)及2022年完成情況 36(二)中期目標(biāo)(2023-2025年)及2023年預(yù)計情況 37(三)標(biāo)志性進展 40 (一)成本挑戰(zhàn) 43 (二)技術(shù)挑戰(zhàn) 44 4 (三)社會挑戰(zhàn) 45 (四)生態(tài)挑戰(zhàn) 46 (一)運營政策法規(guī)賦能 47(二)國產(chǎn)供應(yīng)鏈優(yōu)化 48(三)產(chǎn)業(yè)生態(tài)融合發(fā)展 493 i 4政府、產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)和社會公眾的廣泛關(guān)注；另一方面，Robotaxi集電氣化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化和共享化于一體，代表著未來共享出行的最佳理想形態(tài)。因此，國內(nèi)外多個國家圍繞Robotaxi產(chǎn)業(yè)進行了政策法規(guī)、測試驗證、產(chǎn)品認(rèn)證和商業(yè)化51.海外重點國家或地區(qū)政策法規(guī)1.1.美國標(biāo)，包括促進協(xié)作和透明度，現(xiàn)代化監(jiān)管環(huán)境(主要是消除創(chuàng)新術(shù)創(chuàng)新與保障安全性。Waymo于2018年開始向早期用戶免費開放此項服務(wù)；20186運輸公司開展載客商業(yè)運營。在加州，自動駕駛車輛獲得加州的情況下使用自動駕駛汽車提供客運服務(wù)。通用旗下的Cruise務(wù)。兩家公司 A傳統(tǒng)手動控制裝置的ADAS(自動駕駛系統(tǒng))車輛的乘員安全保護標(biāo)準(zhǔn)。71.2.德國該修正案正式規(guī)定了“機動車輛的高度和完全自動化駕駛功能在輛”的六種特征、規(guī)定駕駛?cè)素?zé)任、明確事故的賠償額度以及要關(guān)問題的法律。草案旨在建立一個法律框架，允許高度自動化(L4)的車輛在日訂草案貫徹了“privacybydesign”的原 的同時，為其在各類場景靈活運用創(chuàng)造機會。8行條例(草案)》。該條例規(guī)定機動車制造商必須向聯(lián)邦汽車運同聯(lián)邦信息安全辦公室共同評估車輛和車輛部件的信息技術(shù)安訓(xùn)、持有有效的相對應(yīng)機動車類別的駕駛執(zhí)照。數(shù)據(jù)處理方面，了需要被儲存的13項數(shù)據(jù)的保存格式并明確存儲的數(shù)據(jù)只能由聯(lián)邦汽車運輸局和可證的要求。1.3.日本9自動駕駛系統(tǒng)公共道路測試的道路使用許可申請的處理標(biāo)準(zhǔn)》，條件和許可要求，人機界面(HMI)、數(shù)據(jù)記錄裝置、網(wǎng)絡(luò)安全等十個方面，明確限定區(qū)域內(nèi)的L4無人自動駕駛移動服務(wù)。該指南分別規(guī)端天氣天災(zāi)等影響運輸安全的情形以及車輛發(fā)現(xiàn)重大故障的情L地說明了監(jiān)管框架并列舉了可能推動日本智能運輸相關(guān)服務(wù)的發(fā)展措施。1.4.韓國三個允許L3級(有條件自動化)自動駕駛汽車上路的國家；到2025年實現(xiàn)L4級(高度自動駕駛)自動駕駛巴士、擺渡車商業(yè)種無人駕駛服務(wù)的“移動高速公路”區(qū)間。是韓國首個由地方政府發(fā)布的自動駕駛相關(guān)規(guī)劃，計劃在2022~2026年間投資1487億韓元(約合人民幣8億元)，于2026年在市內(nèi)兩車道以上的所有道路上實現(xiàn)自動駕駛配套設(shè)備2026年在總長5046公里的道路上實現(xiàn)自動駕駛技術(shù)的應(yīng)用，2.海外重點國家或地區(qū)產(chǎn)業(yè)動態(tài)2.1.美國Uber和Motional在拉斯維加斯推出自動駕駛出租車服務(wù)，Waymo宣布在鳳凰城市中心向公眾開放無人駕駛付費服o的城市核心區(qū)域進行較大范圍的付費運營是Waymo與國內(nèi)里程碑。Cruise正式開始在舊金山提供收費Robotaxi服務(wù)，并計下的自動駕駛公司Cruise宣布，已開始在美國加州舊金山向公事業(yè)委員會(CPUC)頒發(fā)的許可，獲準(zhǔn)開展無人駕駛Robotaxi車輛不允許使用高速公路；車輛最高時速限制在30英里(約482.2.日本車輛公共道路運行服務(wù)。該L4級車輛和控制相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)駛，政府計劃在2025年在全國約50個地方開展國道上行駛。2.3.韓國韓國國土交通部合作在未來兩個月的試運行期間聽取各方面的叫使用自動駕駛出租車。目前，首爾市政府與國土交通部已為提供一次紅綠燈顏色、紅綠燈顏色轉(zhuǎn)換時間等信息。2021年發(fā)2.4.阿聯(lián)酋遠知行獲得中東地區(qū)首個國家級全域自動駕駛路跑牌照。運輸管理局(RTA)希望今年將有一些自動駕駛車輛上路，至dL據(jù)悉，迪拜的目標(biāo)是到2030年25%的交通出行將由自主交通1.國家頂層戰(zhàn)略設(shè)計不斷健全，配套法律法規(guī)持續(xù)完善勢地區(qū)創(chuàng)建國家車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)。車路協(xié)同等領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)。能制造、反向定制等新增長點。發(fā)布單位發(fā)布時間頂層設(shè)計發(fā)展目標(biāo)2025年2035年國務(wù)院“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃/國務(wù)院“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體路協(xié)同等/新華社授權(quán)發(fā)布索建立框/國務(wù)院/智能網(wǎng)聯(lián)汽車(智能汽車、自動駕駛、車路協(xié)同)的技術(shù)達到世國務(wù)院規(guī)劃(2021-2035年)用發(fā)展改革委等11部委略車自動智能能汽程學(xué)會、中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心整理異地?fù)Q發(fā)手續(xù)”。稿)》正式對外征求意見。其中第一百五十五條規(guī)定，具有自動由國務(wù)院有關(guān)部門另行規(guī)定；自動駕駛功能應(yīng)當(dāng)經(jīng)具有相應(yīng)資質(zhì)的從事汽車相關(guān)業(yè)務(wù)的第三檢測機構(gòu)檢測合格。運輸安全服務(wù)指南(試行)》(征求意見稿)。該文件對使用自境相對簡單和條件相對可控的場景中使用自動駕駛汽車從事道及保險金額不少于500萬元的機動車第三者責(zé)任保險，以及承人責(zé)任險。能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入指南(試行)》(征求意見稿)、產(chǎn)品、使用主體(即智能網(wǎng)聯(lián)汽車運營商)在城市的牽頭下聯(lián)合體應(yīng)為試點車輛上路通行購買機動車交通事故責(zé)任強制保險以致違法行為或者事故發(fā)生的除外。2.重點城市積極推進智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，探索多樣化的發(fā)展路徑態(tài)度。2.1.高度重視智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展城225平方公里規(guī)劃范圍、大興國際機場以及京臺高速等6條發(fā)《2023年市政府工作報告重點任務(wù)清單》，明確提出“推進。到5000億元；具備組合駕駛輔助功能(L2級)和有條件自動駕駛功能(L3級)汽車占新車生產(chǎn)比例超過70%；具備高度自動駕駛功能(L4級及以上)汽車在限定區(qū)域和特定場景實現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用工作實施方案(2023-2025年)》，提出到2025年實現(xiàn)嘉助力智能出租試點，推動嘉定、臨港等區(qū)域智能出租示范運營。促進汽車產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的意見》，提出“L3(含)以下級別自動逐步分區(qū)域先行先試不同混行環(huán)境下智能網(wǎng)聯(lián)汽車(自動駕駛)圳市培育發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群行動計劃(2022-2025能網(wǎng)聯(lián)汽車出行等商業(yè)運營服務(wù)”等重點任務(wù)。城市立法/政策先行區(qū)道路測試管理54載人載物及高速測試管理無人化道路測試管理19(含遠程測試)商業(yè)化運營試點管理24道路管理辦法(試行)》 路測試與示范應(yīng)用管理實施細(xì)則(試行)》(2021年4月)路自動駕駛道路測試與示范應(yīng)用管理實施細(xì)則(試行)》(2021年7月)無人配送車管理實施細(xì)則(試行)》(2021年5月)施細(xì)則(試行)》(2021年9月)理實施細(xì)則(試行)》(2021年11示范應(yīng)用管理實施細(xì)則(試行)》(202211測試管理辦法(試行)》 范應(yīng)用管理辦法(試行)》(2019《上海市無駕駛(安全)員智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試技術(shù)方案》(2023關(guān)于智能網(wǎng)關(guān)工作的指導(dǎo)意見(試行)》(廣州能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試》(2018年12網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展的若干意見(試行)》智能網(wǎng)聯(lián)汽車混行場景混行試點總智能網(wǎng) 徹落實智能進智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用智能網(wǎng)聯(lián)汽車全域開放管理系列政策》(2023年智能網(wǎng)聯(lián)汽車全域023年1城市立法/政策先行區(qū)道路測試管理54載人載物及高速測試管理無人化道路測試管理19(含遠程測試)商業(yè)化運營試點管理24(試行)的實施意見》聯(lián)汽車道路測試管理實施細(xì)則(試行)》(2018年4月)聯(lián)汽車道路測試管理實施細(xì)則(試行)V2.0》(2019年6聯(lián)汽車道路測試管理實施細(xì)則(試行)V3.0》聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管理細(xì)則(試行)V4.0》 聯(lián)汽車駛道路測試管理實施細(xì)則(試行)》駛道路測試管理辦法(試行)》(2020年9月)智能網(wǎng)聯(lián)汽車政理試聯(lián)汽車道路測試與022年1發(fā)展促聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管理實施細(xì)則(試行)》聯(lián)汽車道路測試程學(xué)會、中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心整理2.2.采用不同發(fā)展路徑推動Robotaxi產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策先行區(qū)成立，分階段有序推進場景開放。同年10月至11別自動駕駛示范區(qū)掛個新模式)布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運營工作。在運營目標(biāo)上，上海也針對Robotaxi提出打造智能出租新標(biāo)桿，投放不少于50形成廣州市自動駕駛商業(yè)化服務(wù)新模式。022年11月印發(fā)《深圳市推進智能網(wǎng)聯(lián)汽車高質(zhì)量發(fā)發(fā)展的服務(wù)能力+N項規(guī)?；奶厣珗鼍皯?yīng)用+1個可持續(xù)的資汽車規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用，2-2025年深圳市智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體城市標(biāo)桿。的商業(yè)運營有望進一步放寬。圳峰期，平均運營14-15個小時；廣州當(dāng)前商業(yè)化運營中的全天候商業(yè)運營存在難度，各城市需綜合考慮后動態(tài)調(diào)整城市居民日常出行的新選擇。網(wǎng)聯(lián)汽車無人商業(yè)化試點牌照，北京于今年7月正式邁入網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試牌照。不同混行環(huán)境下智能網(wǎng)聯(lián)汽車(自動駕駛)應(yīng)用示范運營政策的資等費用給予補助。城市相關(guān)政策測試?yán)锍萄a貼示范項目補貼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、智慧化升級及改造補貼測試補貼其他補貼高質(zhì)量發(fā)展的若干措施(3.0版)(2021.4，有效期高質(zhì)量發(fā)展的若干措施(4.0版)(2022.1，有效期環(huán)境下智能網(wǎng)聯(lián)汽車(自動駕駛)應(yīng)用示范運營政策)投資總額最高不超過50%不超過網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)有效期3年)0w測試費用30%，取得號火炬計劃"和"頭羊計年武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))促進智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展若干措施(試行) 建設(shè)投資的30%城市相關(guān)政策測試?yán)锍萄a貼示范項目補貼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、智慧化升級及改造補貼測試補貼其他補貼車產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的實施細(xì)則(試行)(2020.7)最高30%(車輛購置項目投資額20%0%，若干措施(試行)(2022.9，有效期3年)固定資產(chǎn)投資額的40%，道網(wǎng)聯(lián)汽車推廣應(yīng)用若干政策(公開征求意見稿)程學(xué)會、中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心整理Robotaxi產(chǎn)業(yè)投融資事件億。圖表6-我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)融資情況(2021-2022年)086420515282202112021220213214202152021620212021120212202132142021520216202170218021910111220221202222022322420225202262022702280229101112融資額(億元)事件數(shù)(件)Robotaxi產(chǎn)業(yè)受到更為明顯的影響。受國內(nèi)一二線城市多產(chǎn)業(yè)在2022年融資遇冷。2022年Robotaxi產(chǎn)業(yè)共發(fā)生7次業(yè)共發(fā)生15次融資事件，融資總額超過30億美元。隨著疫情axiRobotaxi關(guān)注。盡管Robotaxi企業(yè)在D年5月獲得數(shù)局將非常困難。2022年2021年企業(yè)輪次企業(yè)輪次文遠知行/文遠知行B+輪小馬智行小馬智行元戎啟行/元戎啟行AutoXA+輪滴滴沃芽輕舟智航輕舟智航A+輪/毫末智行A+輪毫末智行Momenta程學(xué)會、中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心整理四、面向《創(chuàng)新應(yīng)用路線圖》目標(biāo)完成情況1.短期目標(biāo)(2021-2022年)及2022年完成情況常態(tài)化全天候示范運行。據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計，當(dāng)前全國存。到后排的示范運營，短期目標(biāo)。服務(wù)網(wǎng)站下載的標(biāo)準(zhǔn)地圖制作，底圖無修改2.中期目標(biāo)(2023-2025年)及2023年預(yù)計情況態(tài)化全天候示范運行，重點示范城市核心區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全域運行。。營。短期目標(biāo)(2021-2022年)2022年對比目標(biāo)完成情況中期目標(biāo)(2023-2025年)2023年預(yù)計情況應(yīng)用普及方面當(dāng)前全國標(biāo)23年如果城市開放道路歷程無較準(zhǔn)入試點，在年運營臺數(shù)~2500臺整車集成方面駕駛系統(tǒng)三種模式，車輛可照國標(biāo)正基礎(chǔ)設(shè)施支撐方面字基礎(chǔ)設(shè)施的市云基礎(chǔ)設(shè)交通云控平臺改造工感知能過渡人員需求方面索取消“車重慶和武漢部分區(qū)域率先試行Robotaxi無安全員化.標(biāo)志性進展《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)自動駕駛出行服務(wù)商業(yè)化試月道路測試到今年3月示范應(yīng)用，此次北京正式邁入自動駕駛上海立法推進無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用。2022年11月深圳發(fā)布國內(nèi)首部關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理地方性法規(guī)。運輸局正式頒布了《深圳市智動駕駛測試道路將擴展到包括高速公路在內(nèi)的公路和城市道路，試。駛測試總里程超過3200萬公里，百度Apollo旗下“蘿卜快跑”破。功個許可，17輛車獲準(zhǔn)在廣州開啟車內(nèi)無安全員的Robotaxi服務(wù)。冀X0001試”，標(biāo)志著雄安新區(qū)自。法做到快速規(guī)?；瘡?fù)制。.2.現(xiàn)行“安全員”模式下，Robotaxi運營企業(yè)難以盈利根據(jù)L4級別自動駕駛落地節(jié)奏及監(jiān)管要求，安全員將是運營成本在短期內(nèi)難以實現(xiàn)真正下降。2.1.自動駕駛算法長尾問題仍需要長時間積累以確保行駛安全盡管當(dāng)前自動駕駛配套硬件和軟件系統(tǒng)發(fā)展迅速，可實現(xiàn)自動駕駛，但剩下10%的長尾問題在短期內(nèi)難以妥善解決，駕駛狀態(tài)不穩(wěn)定的情況時有出現(xiàn)，這阻礙了2.2.