保險(xiǎn)員工工作總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)模板（2篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)保險(xiǎn)員工?工作總結(jié)?標(biāo)準(zhǔn)模板?我是_?___年?初來到_?___這?個(gè)大家庭?的，作為?一名四級(jí)?機(jī)構(gòu)的綜?合內(nèi)勤走?過了整個(gè)?____?對(duì)于剛走?出校園涉?世未深的?我來說，?勝任這份?工作是一?個(gè)不小的?挑戰(zhàn)。在?這一年的?工作中我?收獲了很?多，也成?長(zhǎng)了很多?，同時(shí)也?看清了自?己很多缺?點(diǎn)與不足?。綜合?內(nèi)勤的工?作內(nèi)容大?體分為三?塊。一?、運(yùn)營(yíng)方?面這是?我最主要?最關(guān)鍵的?工作，這?塊工作的?專業(yè)性很?強(qiáng)，要求?也很嚴(yán)格?。具體說?來：1?、契約?崗位職責(zé)?：審核投?保資料，?及時(shí)做好?業(yè)務(wù)登記?。分類準(zhǔn)?確、掃描?投保資料?。審核通?知書/系?統(tǒng)問題件?____?、發(fā)放、?追蹤、回?銷。承保?前撤件的?及時(shí)處理?，保單的?登記發(fā)放?，與三級(jí)?機(jī)構(gòu)的業(yè)?務(wù)交接，?數(shù)據(jù)核對(duì)?，回執(zhí)的?追蹤、登?記、掃描?、錄入。?要求：當(dāng)?日完成，?初審差錯(cuò)?率≤__?__%，?影像刪除?率≤__?__%。?2、保?全審核?、輔導(dǎo)填?寫各類保?全申請(qǐng)書?，完備保?全資料，?勸阻退保?，解釋條?款。受理?客戶、業(yè)?務(wù)條線、?系統(tǒng)內(nèi)的?業(yè)務(wù)查詢?、業(yè)務(wù)輔?導(dǎo)。要求?：資料齊?全，及時(shí)?準(zhǔn)確，主?動(dòng)積極。?3、理?賠受理?理賠報(bào)案?，了解保?險(xiǎn)事故，?提醒注意?事項(xiàng)，重?大案件及?時(shí)上報(bào)。?受理理賠?申請(qǐng)，確?認(rèn)申請(qǐng)主?體，審核?各類材料?的有效性?，指導(dǎo)填?寫理賠申?請(qǐng)書，及?時(shí)與三級(jí)?機(jī)構(gòu)進(jìn)行?交接。及?時(shí)發(fā)放《?結(jié)案通知?書》，做?好理賠結(jié)?論的解釋?。要求：?判斷準(zhǔn)確?，處置妥?當(dāng)，資料?齊全無差?錯(cuò)。4?、查(契?約/理賠?)聯(lián)系?契約體檢?客戶，提?醒相關(guān)注?意事項(xiàng)，?仔細(xì)核對(duì)?體檢項(xiàng)目?，避免漏?項(xiàng)，全程?陪同完成?各項(xiàng)體檢?項(xiàng)目，及?時(shí)領(lǐng)取體?檢報(bào)告，?及時(shí)與三?級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)?行交接。?約見客戶?進(jìn)行契約?調(diào)查，配?合三級(jí)機(jī)?構(gòu)運(yùn)營(yíng)人?員詳實(shí)了?解投保經(jīng)?過和客戶?重要信息?，指導(dǎo)客?戶完成各?類問卷。?配合三級(jí)?機(jī)構(gòu)相關(guān)?人員進(jìn)行?理賠查勘?，走訪醫(yī)?院、公安?等相關(guān)部?門。二?、財(cái)務(wù)方?面1、?現(xiàn)金的收?取，包括?現(xiàn)金保費(fèi)?，單證保?證金的收?取，現(xiàn)金?收入要及?時(shí)送存開?戶銀行，?及時(shí)將存?款憑條送?至中支財(cái)?務(wù)。制作?現(xiàn)金保費(fèi)?收入明細(xì)?，及時(shí)與?中支財(cái)務(wù)?進(jìn)行交接?。2、?費(fèi)用報(bào)銷?。報(bào)銷單?的填寫，?發(fā)票的黏?貼，報(bào)銷?款的登記?與分發(fā)。?3、倉(cāng)?庫(kù)物品的?管理，包?括卡單、?投保單的?、行銷輔?助品的買?賣，建立?電子臺(tái)賬?。三、?行政方面?1、用?品的購(gòu)買?與領(lǐng)用，?留存好領(lǐng)?料單。?2、部日?常必需品?的購(gòu)買。?3、打?印復(fù)印服?務(wù)，以及?打印復(fù)印?費(fèi)用的收?取和及時(shí)?上繳。?4、的保?管，做好?物品的出?庫(kù)與入庫(kù)?登記。?5、配合?產(chǎn)說會(huì)、?創(chuàng)說會(huì)等?活動(dòng)。?綜合內(nèi)勤?的工作事?情很多也?比較雜，?要想面面?俱到每個(gè)?方面做得?很圓滿確?實(shí)不容易?，在很多?事情的處?理上需要?靈活把控?，剛開始?接手這份?工作時(shí)我?由于經(jīng)驗(yàn)?不足，做?的比較吃?力而且很?多地方不?盡如人意?，我通過?一年多的?磨練逐漸?理清思路?，各項(xiàng)工?作的開展?也逐步走?向正軌。?在今后?的工作中?我要抓住?每個(gè)學(xué)習(xí)?的機(jī)會(huì)不?斷提高自?己，不斷?提升自身?的工作能?力，不僅?要完成工?作，還要?把工作做?好做細(xì)。?尤其是在?自身不足?的地方要?痛下苦工?，積極配?合機(jī)構(gòu)的?工作。爭(zhēng)?取在明年?做的更好?!保險(xiǎn)?員工工作?總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)?模板（二?）一、?經(jīng)營(yíng)成果?我們利?用各種時(shí)?機(jī)，轉(zhuǎn)變?個(gè)險(xiǎn)所有?內(nèi)外勤的?觀念，變?“要我發(fā)?展”為“?我要發(fā)展?”。對(duì)于?銷售一線?的業(yè)務(wù)人?員，我們?反復(fù)強(qiáng)調(diào)?，取得業(yè)?績(jī)占領(lǐng)市?場(chǎng)才是根?本，要看?到壽險(xiǎn)市?場(chǎng)取之不?盡的資源?，并意識(shí)?到做一份?保單就占?有一塊市?場(chǎng)。只有?樹立起發(fā)?展的新觀?念，不斷?占領(lǐng)市場(chǎng)?份額，用?服務(wù)和士?氣與同業(yè)?競(jìng)爭(zhēng)，營(yíng)?銷團(tuán)隊(duì)才?能在市場(chǎng)?大潮中立?于不敗之?地。正是?攻克了思?想上的堡?壘，統(tǒng)一?了發(fā)展觀?念，才為?-個(gè)險(xiǎn)從?根本上增?強(qiáng)了凝聚?力，-個(gè)?險(xiǎn)呈現(xiàn)出?積極主動(dòng)?，健康向?上的精神?面貌。?針對(duì)團(tuán)隊(duì)?主管強(qiáng)化?目標(biāo)意識(shí)?，增強(qiáng)主?管帶動(dòng)意?識(shí)。針對(duì)?精英高手?強(qiáng)化榮譽(yù)?感，加強(qiáng)?訓(xùn)練和培?養(yǎng)。針對(duì)?個(gè)險(xiǎn)內(nèi)勤?人員，調(diào)?整部門架?構(gòu)，明確?崗位職責(zé)?，切實(shí)作?好團(tuán)隊(duì)的?支持和服?務(wù)工作。?基礎(chǔ)工作?，立足長(zhǎng)?遠(yuǎn)發(fā)展，?是-個(gè)險(xiǎn)?長(zhǎng)期以來?始終堅(jiān)持?的方向，?-個(gè)險(xiǎn)基?礎(chǔ)管理工?作又上了?新的臺(tái)階?。從早會(huì)?經(jīng)營(yíng)、出?勤管理、?系統(tǒng)培訓(xùn)?、職場(chǎng)建?設(shè)等多個(gè)?方面，加?強(qiáng)點(diǎn)滴培?養(yǎng)，使各?項(xiàng)工作有?序開展，?團(tuán)隊(duì)形成?了規(guī)律性?的工作習(xí)?慣，團(tuán)隊(duì)?素質(zhì)不斷?提升，隊(duì)?伍穩(wěn)定性?不斷增強(qiáng)?。抓基礎(chǔ)?管理的同?時(shí)，認(rèn)真?做好產(chǎn)品?說明會(huì)的?組織保障?工作，開?展形式多?樣的客戶?答謝活動(dòng)?，在各網(wǎng)?點(diǎn)積極舉?辦個(gè)人專?場(chǎng)，取得?了不錯(cuò)的?成績(jī)，也?得到了外?勤人員的?贊同。?二、工作?中存在的?一些問題?增員工?作發(fā)展滯?后，團(tuán)隊(duì)?整體素質(zhì)?仍然偏低?，特別是?-團(tuán)隊(duì)，?需補(bǔ)充高?素質(zhì)人才?，開拓高?端客戶市?場(chǎng)。新人?出單率、?轉(zhuǎn)正率、?留存率不?高，大進(jìn)?大出的現(xiàn)?象依然存?在;部分?主管責(zé)任?心和工作?能力跟不?上市場(chǎng)發(fā)?展的需要?，整體水?平有待提?高;團(tuán)隊(duì)?總體的活?動(dòng)量不足?，人均產(chǎn)?能、件均?保費(fèi)仍然?偏低，與?市場(chǎng)要求?有差距。?三、明?年工作設(shè)?想繼續(xù)?緊跟市公?司節(jié)拍，?按照總經(jīng)?理室部署?開展各項(xiàng)?工作。抓?好基礎(chǔ)管?理工作，?確實(shí)提高?業(yè)務(wù)人員?的活動(dòng)量?、舉績(jī)率?、出勤率?及人均保?費(fèi)指標(biāo)。?做好銷售?支持，搭?建銷售平?臺(tái)，促進(jìn)?精英隊(duì)伍?成長(zhǎng)。大?力開展增?員活動(dòng)，?特別是-?增員工作?。建立完?善的層級(jí)?培訓(xùn)體系?，抓好正?式人員及?新人培訓(xùn)?、銜接教?育及代資?考培訓(xùn)等?工作，提?高各級(jí)人?員水平。?繼續(xù)加強(qiáng)?鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場(chǎng)?建設(shè)，實(shí)?現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)?鎮(zhèn)