發(fā)行公司債券承銷(xiāo)協(xié)議模版

PAGE37xx有限公司（作為發(fā)行人）與xx證券股份有限公司xx證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司（作為聯(lián)席主承銷(xiāo)商并代表承銷(xiāo)團(tuán)）關(guān)于xx有限公司20xx年公司債券之承銷(xiāo)協(xié)議

目錄第1條 釋義 4第2條 本次債券 7第3條 先決條件 8第4條 發(fā)行、上市及托管 10第5條 承銷(xiāo)責(zé)任 11第6條 募集款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn) 11第7條 承銷(xiāo)費(fèi)用及其他費(fèi)用 13第8條 付息和本金兌付 13第9條 聲明、保證和承諾 14第10條 甲方與乙方的義務(wù) 18第11條 補(bǔ)償和違約責(zé)任 20第12條 終止 21第13條 保密 22第14條 通知 23第15條 轉(zhuǎn)讓 24第16條 爭(zhēng)議解決 24第17條 唯一文本 24第18條 不可抗力及免責(zé) 25第19條 生效 25

承銷(xiāo)協(xié)議本協(xié)議于20xx年4月由下列各方簽署：甲方：xx有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”）住所：x法定代表人：x乙方：xx證券股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“xx證券”，作為第一期債券牽頭主承銷(xiāo)商并代表承銷(xiāo)團(tuán)）住所：x法定代表人：x乙方：xx證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“xx”，作為第二期債券牽頭主承銷(xiāo)商并代表承銷(xiāo)團(tuán)）住所：x法定代表人：xxx證券、xx、合稱(chēng)“聯(lián)席主承銷(xiāo)商”，單稱(chēng)“每一聯(lián)席主承銷(xiāo)商”。本協(xié)議中，發(fā)行人與聯(lián)席主承銷(xiāo)商合稱(chēng)“本協(xié)議各方”，單稱(chēng)“一方”。鑒于：甲方系根據(jù)中國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的公司法人，于20xx年2月23日召開(kāi)董事會(huì)，提出擬在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行總額不超過(guò)人民幣22億元（以機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的發(fā)行規(guī)模為準(zhǔn)）公司債券的議案，并經(jīng)股東審議通過(guò)；乙方為合法設(shè)立且有效存續(xù)的法人，具有證券發(fā)行和承銷(xiāo)等業(yè)務(wù)資格，可以作為本次債券的聯(lián)席主承銷(xiāo)商；甲方同意按照本協(xié)議約定的條款和條件聘用xx證券作為本次債券項(xiàng)下第一期債券的聯(lián)席主承銷(xiāo)商，組織承銷(xiāo)團(tuán)承銷(xiāo)發(fā)行本次債券項(xiàng)下第一期債券；甲方同意按照本協(xié)議約定的條款和條件聘用xx作為本次債券項(xiàng)下第二期債券的聯(lián)席主承銷(xiāo)商，組織承銷(xiāo)團(tuán)承銷(xiāo)發(fā)行本次債券項(xiàng)下第二期債券；乙方同意按照本協(xié)議約定的條款和條件接受此項(xiàng)聘用；各方承諾遵守《公司法》、《證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就本次發(fā)行承銷(xiāo)及相關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議如下：釋義在本協(xié)議（包括“鑒于”部分）中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語(yǔ)具有以下含義：“甲方”、“發(fā)行人”、“公司”指xx有限公司；“乙方”、“聯(lián)席主承銷(xiāo)商”指xx證券股份有限公司、xx證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司的合稱(chēng)；“每一聯(lián)席主承銷(xiāo)商”指xx證券股份有限公司、或xx證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司；“本次債券”本協(xié)議項(xiàng)下發(fā)行總額不超過(guò)人民幣22億元（以主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的發(fā)行規(guī)模為準(zhǔn)）之債券；“第一期債券”本協(xié)議項(xiàng)下發(fā)行總額不超過(guò)人民幣22億元（以主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的發(fā)行規(guī)模為準(zhǔn)）之第一期擬發(fā)行總額為主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)發(fā)行規(guī)模的50%；“第二期債券”本協(xié)議項(xiàng)下發(fā)行總額不超過(guò)人民幣22億元（以主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的發(fā)行規(guī)模為準(zhǔn)）之第二期擬發(fā)行總額為主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)發(fā)行規(guī)模的50%；“每一期債券”指第一期債券、或第二期債券；“簿記管理人”針對(duì)第一期債券指xx證券股份有限公司，針對(duì)第二期債券，指xx證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司；“牽頭主承銷(xiāo)商”針對(duì)第一期債券指xx證券股份有限公司，針對(duì)第二期債券，指xx證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司；“本次發(fā)行及交易流通”指本次債券的發(fā)行及在經(jīng)批準(zhǔn)的證券交易市場(chǎng)交易流通；“本協(xié)議”或“承銷(xiāo)協(xié)議”指發(fā)行人與乙方為本次發(fā)行及交易流通簽訂的承銷(xiāo)協(xié)議；“簿記建檔”指由發(fā)行人、聯(lián)席主承銷(xiāo)商協(xié)商確定本次債券項(xiàng)下任意一期債券的利率區(qū)間，簿記管理人負(fù)責(zé)記錄申購(gòu)訂單，最終由發(fā)行人、聯(lián)席主承銷(xiāo)商根據(jù)申購(gòu)情況共同確定每一期債券的最終發(fā)行規(guī)模及發(fā)行利率的過(guò)程；“先決條件”指第3條所列之先決條件；“余額包銷(xiāo)”指聯(lián)席主承銷(xiāo)商組織承銷(xiāo)團(tuán)按照本協(xié)議及承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議的規(guī)定承擔(dān)債券發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)，即至T日后的第二個(gè)工作日(T+2)，如有因認(rèn)購(gòu)不足或除聯(lián)席主承銷(xiāo)商外的承銷(xiāo)團(tuán)其他成員繳款違約形成的每一期債券余額，聯(lián)席主承銷(xiāo)商有義務(wù)按照本協(xié)議及承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議的約定按時(shí)足額地劃付全部募集款項(xiàng)；“募集款項(xiàng)”指本次債券項(xiàng)下任意一期債券發(fā)行所募集的任何部分或全部款項(xiàng)（根據(jù)上下文確定）；“凈募集款項(xiàng)”指本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行中全部募集款項(xiàng)扣除本協(xié)議第7條所述金額后的余額；“承銷(xiāo)費(fèi)用”作為承銷(xiāo)團(tuán)向發(fā)行人提供承銷(xiāo)本次債券服務(wù)的對(duì)價(jià)，發(fā)行人同意向承銷(xiāo)團(tuán)支付的列于本協(xié)議第7.1款的費(fèi)用；“承銷(xiāo)商”指為本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行之目的由乙方組建的承銷(xiāo)團(tuán)成員，包括乙方、副主承銷(xiāo)商（如有）以及分銷(xiāo)商；“承銷(xiāo)團(tuán)”指乙方為本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行根據(jù)本協(xié)議組織的、由乙方和承銷(xiāo)團(tuán)其他成員組成的承銷(xiāo)團(tuán)；“承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議”指由乙方與每一承銷(xiāo)團(tuán)其他成員簽訂的有關(guān)每一期發(fā)行的各承銷(xiāo)商之間若干權(quán)利和義務(wù)的《xx有限公司20xx年公司債券之承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》及全部補(bǔ)充協(xié)議（如有）；“發(fā)行公告”指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律為發(fā)行本次債券項(xiàng)下任意一期債券而制作的本次債券項(xiàng)下任意一期債券發(fā)行公告；“募集說(shuō)明書(shū)”指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律為發(fā)行本次債券項(xiàng)下任意一期債券而制作的本次債券項(xiàng)下任意一期債券募集說(shuō)明書(shū)；“募集說(shuō)明書(shū)摘要”指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律為發(fā)行本次債券項(xiàng)下任意一期債券而制作的本次債券項(xiàng)下任意一期債券募集說(shuō)明書(shū)摘要；“發(fā)行文件”指在本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行及交易流通過(guò)程中必需的文件、材料或其他資料及其所有修改和補(bǔ)充文件（包括但不限于發(fā)行公告、募集說(shuō)明書(shū)及募集說(shuō)明書(shū)摘要）；“公告日”指發(fā)行人刊登本次債券項(xiàng)下任意一期債券募集說(shuō)明書(shū)及募集說(shuō)明書(shū)摘要之日；“發(fā)行人收款賬戶”發(fā)行人根據(jù)本協(xié)議第4.2款規(guī)定向牽頭主承銷(xiāo)商發(fā)出的書(shū)面通知中所指定的用于接收本次債券項(xiàng)下任意一期債券募集款項(xiàng)的銀行賬戶；“專(zhuān)用賬戶”牽頭主承銷(xiāo)商根據(jù)本協(xié)議第6.1款規(guī)定開(kāi)設(shè)的專(zhuān)用于募集款項(xiàng)、凈募集款項(xiàng)和承銷(xiāo)費(fèi)用收付的銀行賬戶；“T日”指本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行起始日；“繳款日”指牽頭主承銷(xiāo)商按約定將本次債券項(xiàng)下任意一期債券的募集款項(xiàng)劃至發(fā)行人收款賬戶的日期；“上市日”指本次債券項(xiàng)下任意一期債券于證券交易所掛牌交易的第一個(gè)交易日；“受補(bǔ)償方”指乙方、每一聯(lián)席主承銷(xiāo)商集團(tuán)的其他成員、聯(lián)席主承銷(xiāo)商的關(guān)聯(lián)方、前述各方的董事、高級(jí)職員、雇員、顧問(wèn)和代理人及前述各方和人士的承繼人和受讓方；“證監(jiān)會(huì)”指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)；“證交所”、“證券交易所”指上海證券交易所或深圳證券交易所；“登記公司”指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司或深圳分公司；“債券托管機(jī)構(gòu)”指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司；“法律”指適用的具有法律效力的任何憲法性規(guī)定、條約、公約、法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、命令、通知、規(guī)則、司法解釋、條例及其他規(guī)范性文件，包括但不限于有關(guān)反洗錢(qián)、反腐敗、國(guó)際制裁和打擊恐怖主義活動(dòng)方面的法律法規(guī)。在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，(1)凡提及本協(xié)議應(yīng)包括對(duì)本協(xié)議的修訂或補(bǔ)充的文件；(2)凡提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、款和附件；(3)本協(xié)議的目錄和條款的標(biāo)題僅為查閱方便而設(shè)置，不應(yīng)構(gòu)成對(duì)本協(xié)議的任何解釋?zhuān)粚?duì)標(biāo)題之下的內(nèi)容及其范圍有任何限定；(4)本協(xié)議中提及的任何若干“日”或若干“天”應(yīng)為工作日；(5)本協(xié)議中提及的“元”均為人民幣計(jì)價(jià)。本次債券發(fā)行主體：xx有限公司。債券期限：本次發(fā)行的公司債券的期限不超過(guò)7年（含7年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。本次發(fā)行的公司債券的具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模由股東授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況確定。發(fā)行規(guī)模：發(fā)行總額不超過(guò)人民幣22億元（以主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的發(fā)行規(guī)模為準(zhǔn)），其中第一期擬發(fā)行總額為主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)發(fā)行規(guī)模的50%，第二期擬發(fā)行總額為主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)發(fā)行規(guī)模的50%。債券利率及還本付息方式：本次債券為固定利率債券，采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行公司債券的票面利率及還本付息方式由股東授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與聯(lián)席主承銷(xiāo)商根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況確定。發(fā)行方式：本次發(fā)行公司債券在經(jīng)過(guò)上海證券交易所預(yù)審無(wú)異議及獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后，以一次或分期形式在中國(guó)境內(nèi)公開(kāi)發(fā)行。具體發(fā)行方式由股東授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況，在前述范圍內(nèi)確定。發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排：本次發(fā)行公司債券的發(fā)行對(duì)象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合格投資者。本次發(fā)行公司債券不向公司股東優(yōu)先配售。債券票面金額：本次債券票面金額為100元。 本條所述的本次債券的基本情況與募集說(shuō)明書(shū)不一致的，以募集說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。先決條件就本次債券項(xiàng)下任意一期債券發(fā)行而言，乙方履行其在本協(xié)議中的承銷(xiāo)義務(wù)，以下列條件全部得到滿足（以下統(tǒng)稱(chēng)“先決條件”），并在本協(xié)議簽署后至本次債券項(xiàng)下任意一期債券發(fā)行首日滿足為前提，先決條件包括但不限于：甲方本次發(fā)行申請(qǐng)已獲得根據(jù)法律、本協(xié)議以及甲乙方之間的其他協(xié)議的規(guī)定關(guān)于本次發(fā)行甲方應(yīng)當(dāng)取得的所有批準(zhǔn)、同意、許可、豁免、決議、承諾函、確認(rèn)函和授權(quán)委托書(shū)等文件，該等文件未被撤銷(xiāo)，且甲方取得該等文件后向乙方及時(shí)提供了其已取得該等文件的必要的證據(jù)；所有本次發(fā)行相關(guān)的手續(xù)均已完成，所有本次發(fā)行適用的規(guī)章制度均已遵守；甲方聘請(qǐng)的律師為本次發(fā)行出具了符合法律規(guī)定的法律意見(jiàn)書(shū)，其格式和內(nèi)容為證監(jiān)會(huì)認(rèn)可且于發(fā)行首日仍然有效；甲方聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師已為本次發(fā)行出具了符合法定標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告及其他必要的財(cái)務(wù)報(bào)告，前述審計(jì)報(bào)告及其他必要的財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)容和格式均為證監(jiān)會(huì)認(rèn)可且于發(fā)行首日仍然有效；甲方聘請(qǐng)的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行及交易流通出具了本次債券的信用評(píng)級(jí)報(bào)告，其內(nèi)容與格式符合相關(guān)法律的規(guī)定且為主管機(jī)關(guān)認(rèn)可，該信用評(píng)級(jí)截至發(fā)行首日持續(xù)有效，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)沒(méi)有調(diào)低該信用級(jí)別；甲方已與債券托管機(jī)構(gòu)簽訂了托管協(xié)議；乙方具有從事債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)的資格，且該資格于發(fā)行首日仍然有效；甲方與乙方就本次債券發(fā)行條款和發(fā)行方案細(xì)節(jié)（包括債券期限、利率、發(fā)行期限、承銷(xiāo)方式、募集款項(xiàng)的劃付、承銷(xiāo)費(fèi)用的支付等事項(xiàng)）經(jīng)協(xié)商一致后確定本次債券項(xiàng)下任意一期債券的發(fā)行利率區(qū)間，并就此簽署形式和內(nèi)容如本協(xié)議附件二所示的債券利率區(qū)間確認(rèn)函予以確認(rèn)；甲方與乙方已確認(rèn)本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行的發(fā)行規(guī)模和發(fā)行利率，并就此簽署形式和內(nèi)容如本協(xié)議附件三所示的發(fā)行條款確認(rèn)書(shū)予以確認(rèn)；在發(fā)行首日，甲方確認(rèn)其未違反其在本協(xié)議和發(fā)行文件中的任何實(shí)質(zhì)性義務(wù)及本協(xié)議中所作出的聲明、保證和承諾。截至發(fā)行首日，發(fā)行人在本協(xié)議中所作的陳述和保證均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整及不含誤導(dǎo)性內(nèi)容，發(fā)行人已完全履行其在本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)于發(fā)行首日當(dāng)日或之前應(yīng)履行的所有義務(wù)和責(zé)任未發(fā)生本協(xié)議第十一條、第十八條約定的違約、不可抗力等情況；甲方已經(jīng)遵循有關(guān)法律、法規(guī)及證交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)與本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行相關(guān)的信息進(jìn)行了充分的披露，該等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整及不含虛假陳述、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏的內(nèi)容；董事會(huì)已批準(zhǔn)了募集說(shuō)明書(shū)，且募集說(shuō)明書(shū)已由每名董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及法律要求的其他中介人士正式簽署；甲方已向承銷(xiāo)團(tuán)和投資者披露了全部已經(jīng)發(fā)生以及可能發(fā)生的對(duì)本次發(fā)行產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的事項(xiàng)；在乙方或其代表對(duì)甲方進(jìn)行的適當(dāng)?shù)暮瞬橹?，乙方并未得知任何依其自主判斷認(rèn)為可能使本次發(fā)行無(wú)法進(jìn)行的情勢(shì)。國(guó)內(nèi)或國(guó)際貨幣、金融、政治、經(jīng)濟(jì)或社會(huì)情況，或者利率、準(zhǔn)備金率、準(zhǔn)備金利率、貨幣兌換率或外匯管制等方面在發(fā)行首日前沒(méi)有發(fā)生可能對(duì)本次債券發(fā)行及交易流通產(chǎn)生重大不利影響的變故，包括但不限于下列情況：（1）相關(guān)證券交易市場(chǎng)暫?；蛳拗埔话銈虬l(fā)行人債券的交易（如適用）；（2）證券結(jié)算或清算服務(wù)或國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行服務(wù)因故實(shí)質(zhì)性中斷，影響到本次債券發(fā)行及交易流通；或者（3）任何其他可能對(duì)發(fā)行人、本次債券或其流通產(chǎn)生重大不利影響的事件；甲乙雙方承諾作出最大努力，促成各項(xiàng)先決條件的實(shí)現(xiàn)。本協(xié)議簽署之日起滿六個(gè)月，如任何先決條件沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，經(jīng)任何一方通知另一方后，各方在協(xié)商后可以在三個(gè)工作日內(nèi)決定：以雙方認(rèn)為恰當(dāng)?shù)奶鞌?shù)和方式，延長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)該先決條件的期限；和/或全部或部分放棄該先決條件。在任何先決條件未獲實(shí)現(xiàn)之前，乙方有權(quán)決定是否開(kāi)始履行本協(xié)議項(xiàng)下的承銷(xiāo)義務(wù)，乙方亦將不因其在先決條件全部實(shí)現(xiàn)之前決定推遲、暫?；蚪K止履行承銷(xiāo)義務(wù)而承擔(dān)任何法律責(zé)任。在全部先決條件滿足之前，乙方已經(jīng)做出的任何決定和采取的任何行動(dòng)不應(yīng)被視為其承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下的承銷(xiāo)義務(wù)。如果任何先決條件未能如期實(shí)現(xiàn)且各方未按照本條作出決定，聯(lián)席主承銷(xiāo)商共同向甲方發(fā)出書(shū)面通知后，有權(quán)終止本協(xié)議。甲、乙雙方同意并確認(rèn)，就本次發(fā)行而言，由乙方牽頭的承銷(xiāo)團(tuán)受限于本協(xié)議第12條，且在本協(xié)議第3.1款所列的先決條件均獲得滿足或者按照第3.2款由乙方放棄部分先決條件后，將按照本協(xié)議和承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議的條款規(guī)定進(jìn)行本次發(fā)行的承銷(xiāo)工作。為避免疑問(wèn)，甲、乙雙方同意并確認(rèn)，乙方代表承銷(xiāo)團(tuán)在本次債券發(fā)行中所承擔(dān)的余額包銷(xiāo)義務(wù)均各自獨(dú)立。任一承銷(xiāo)商對(duì)其余額包銷(xiāo)責(zé)任的違約不構(gòu)成其他承銷(xiāo)商的違約。發(fā)行、上市及托管發(fā)行人同意聯(lián)席主承銷(xiāo)商組織承銷(xiāo)團(tuán)，按照并受限于本協(xié)議的條款，全面負(fù)責(zé)本次債券的各項(xiàng)承銷(xiāo)發(fā)行工作。聯(lián)席主承銷(xiāo)商是承銷(xiāo)團(tuán)的組織者和代理人。發(fā)行人通知聯(lián)席主承銷(xiāo)商的所有事宜，視同已通知承銷(xiāo)團(tuán)的其他成員；聯(lián)席主承銷(xiāo)商向發(fā)行人簽發(fā)的有關(guān)本次發(fā)行的文件和按本協(xié)議所作的決定視同已完全代表承銷(xiāo)團(tuán)的其他成員。就本次債券項(xiàng)下任意一期債券而言，根據(jù)并受限于本協(xié)議的條款，聯(lián)席主承銷(xiāo)商與承銷(xiāo)團(tuán)各成員均有義務(wù)按本協(xié)議規(guī)定的債券發(fā)行總額和發(fā)行期限發(fā)售本次債券項(xiàng)下任意一期債券。發(fā)行人應(yīng)于不遲于T日前三個(gè)工作日內(nèi)按照本協(xié)議附件一規(guī)定的內(nèi)容與格式將發(fā)行人收款賬戶信息通知發(fā)至牽頭主承銷(xiāo)商。上述募集款項(xiàng)收款銀行賬戶通知應(yīng)當(dāng)由發(fā)行人法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋發(fā)行人公章。聯(lián)席主承銷(xiāo)商將根據(jù)本次債券項(xiàng)下任意一期債券的發(fā)行時(shí)債券市場(chǎng)實(shí)際供求狀況提出每一期債券發(fā)行利率區(qū)間的建議，并征求發(fā)行人意見(jiàn)；發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商經(jīng)協(xié)商一致后確定本次債券的發(fā)行利率區(qū)間，并按照本協(xié)議附件二列明的格式以書(shū)面形式予以確定。本次債券項(xiàng)下任意一期債券的發(fā)行利率將根據(jù)本次債券項(xiàng)下任意一期債券的發(fā)行利率區(qū)間，通過(guò)網(wǎng)下詢價(jià)，最終由發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商根據(jù)簿記建檔結(jié)果協(xié)商一致，并按照本協(xié)議附件三列明的格式以書(shū)面形式予以確定。本協(xié)議各方同意并確認(rèn)，本次債券項(xiàng)下任意一期債券面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行。牽頭主承銷(xiāo)商將獨(dú)立全權(quán)負(fù)責(zé)，集中管理網(wǎng)下/網(wǎng)上發(fā)行配售及債券回?fù)艿认嚓P(guān)工作。發(fā)行期限結(jié)束并經(jīng)有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)或者核準(zhǔn)后，牽頭主承銷(xiāo)商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人盡快安排本次債券項(xiàng)下任意一期債券在相關(guān)的證券交易場(chǎng)所和/或經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的其他交易場(chǎng)所按照法律、法規(guī)規(guī)定上市交易。發(fā)行人應(yīng)與債券托管機(jī)構(gòu)簽訂合格的債券托管協(xié)議，就委托債券托管機(jī)構(gòu)辦理本次債券項(xiàng)下任意一期債券發(fā)行登記、托管和轉(zhuǎn)托管、債權(quán)管理、代理本息兌付和付息業(yè)務(wù)過(guò)程中各方的權(quán)利義務(wù)以及收費(fèi)等事宜簽署協(xié)議，登記托管費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用由發(fā)行人按照上述協(xié)議的約定自行支付。本次債券項(xiàng)下任意一期債券在證券交易所上市后，每一期債券的托管、交易、清算與兌付還須按照債券托管機(jī)構(gòu)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。承銷(xiāo)責(zé)任甲方同意委任，及乙方同意根據(jù)本協(xié)議項(xiàng)下的條款及基于甲方本協(xié)議項(xiàng)下的聲明、保證和承諾，擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商并組織承銷(xiāo)團(tuán)，負(fù)責(zé)本次發(fā)行的承銷(xiāo)工作。本協(xié)議各方同意并確認(rèn)，在本協(xié)議簽署并在第3條的全部先決條件獲得滿足或聯(lián)席主承銷(xiāo)商書(shū)面豁免未獲得滿足的先決條件后，聯(lián)席主承銷(xiāo)商將按照本協(xié)議及承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議的條款承擔(dān)余額包銷(xiāo)責(zé)任。針對(duì)本次債券項(xiàng)下第一期債券發(fā)行，至T日后的第二個(gè)工作日(T+2)，如有因認(rèn)購(gòu)不足或承銷(xiāo)團(tuán)其他成員繳款違約形成的債券余額，xx證券作為聯(lián)席主承銷(xiāo)商將承擔(dān)第一期債券100%的余額包銷(xiāo)責(zé)任，xx不承擔(dān)本次債券項(xiàng)下第一期債券的余額包銷(xiāo)責(zé)任也不承擔(dān)本次債券項(xiàng)下第一期債券的任何承銷(xiāo)責(zé)任。針對(duì)本次債券項(xiàng)下第二期債券發(fā)行，至T日后的第二個(gè)工作日(T+2)，如有因認(rèn)購(gòu)不足或承銷(xiāo)團(tuán)其他成員繳款違約形成的債券余額，xx作為聯(lián)席主承銷(xiāo)商將承擔(dān)第二期債券100%的余額包銷(xiāo)責(zé)任，xx證券不承擔(dān)本次債券項(xiàng)下第二期債券的余額包銷(xiāo)責(zé)任也不承擔(dān)本次債券項(xiàng)下第二期債券的任何承銷(xiāo)責(zé)任。xx證券、xx在本協(xié)議下的余額包銷(xiāo)責(zé)任各自獨(dú)立，相互不承擔(dān)連帶責(zé)任。任一聯(lián)席主承銷(xiāo)商對(duì)其余額包銷(xiāo)責(zé)任的違約不構(gòu)成其他聯(lián)席主承銷(xiāo)商的違約。承銷(xiāo)團(tuán)成員之間的任何有關(guān)承銷(xiāo)責(zé)任分擔(dān)約定，均不影響每一主承銷(xiāo)商按本協(xié)議約定按時(shí)、足額地劃付承擔(dān)余額包銷(xiāo)責(zé)任所對(duì)應(yīng)的募集款項(xiàng)。募集款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)募集款項(xiàng)收繳及承銷(xiāo)費(fèi)支付牽頭主承銷(xiāo)商應(yīng)為本次債券項(xiàng)下任意一期債券的發(fā)行安排一個(gè)專(zhuān)用銀行賬戶（“專(zhuān)用賬戶”），并且僅通過(guò)該專(zhuān)用賬戶辦理每一期債券的募集款項(xiàng)的收付。第一期債券的專(zhuān)用銀行賬戶如下：賬戶名稱(chēng)：xx證券股份有限公司開(kāi)戶行：x賬戶號(hào)：x大額支付系統(tǒng)號(hào)：x 第二期債券的專(zhuān)用銀行賬戶如下：賬戶名稱(chēng)：x開(kāi)戶行：工x賬戶號(hào)：x大額支付系統(tǒng)號(hào)：x牽頭主承銷(xiāo)商應(yīng)在T日后的第三個(gè)工作日（T+3）將募集款項(xiàng)全額通過(guò)專(zhuān)用賬戶劃往發(fā)行人收款賬戶。甲方特此確認(rèn)，在牽頭主承銷(xiāo)商依本條之規(guī)定將募集款項(xiàng)全額扣除承銷(xiāo)費(fèi)用后通過(guò)專(zhuān)用賬戶劃往發(fā)行人收款賬戶，且甲方實(shí)際收到該款項(xiàng)以及承銷(xiāo)商開(kāi)具的承銷(xiāo)費(fèi)用發(fā)票之后，除第11條和第13條外，承銷(xiāo)商在本次債券的承銷(xiāo)義務(wù)即全部履行完畢（未按本協(xié)議及承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議約定的比例和時(shí)間以發(fā)行價(jià)格認(rèn)足余額的承銷(xiāo)商的責(zé)任并不能免除，并由乙方根據(jù)本協(xié)議及承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定向有關(guān)承銷(xiāo)商追償）。本次債券項(xiàng)下任意一期債券募集資金在牽頭主承銷(xiāo)商專(zhuān)用賬戶期間產(chǎn)生的利息歸發(fā)行人所有，由牽頭主承銷(xiāo)商結(jié)息后劃至發(fā)行人收款賬戶。如果本次項(xiàng)下第一期債券發(fā)行失敗，在xx證券專(zhuān)用賬戶期間產(chǎn)生的利息歸投資者所有，由xx證券結(jié)息后劃至投資者賬戶。如果本次項(xiàng)下第二期債券發(fā)行失敗，在xx專(zhuān)用賬戶期間產(chǎn)生的利息歸投資者所有，由xx結(jié)息后劃至投資者賬戶。如果在牽頭主承銷(xiāo)商將募集款項(xiàng)全額通過(guò)專(zhuān)用賬戶劃往發(fā)行人收款賬戶后，發(fā)生不可抗力或其他事由導(dǎo)致本次項(xiàng)下任意一期債券發(fā)行未能完成，則甲方需依法向認(rèn)購(gòu)本次項(xiàng)下任意一期債券的投資者或承銷(xiāo)商退還認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)并加算銀行同期存款利息。承銷(xiāo)費(fèi)用及其他費(fèi)用基于乙方為本次發(fā)行提供承銷(xiāo)服務(wù)，甲方應(yīng)向乙方支付的承銷(xiāo)費(fèi)用總額為本次發(fā)行實(shí)際募集款項(xiàng)的3‰。xx證券在足額收到第一期債券的募集款項(xiàng)后，在募集款項(xiàng)中扣除承銷(xiāo)費(fèi)用之后，將凈額劃給發(fā)行人。xx在足額收到第二期債券的募集款項(xiàng)后，在募集款項(xiàng)中扣除承銷(xiāo)費(fèi)用之后，將凈額劃給發(fā)行人。各聯(lián)席主承銷(xiāo)商及承銷(xiāo)團(tuán)成員將分別開(kāi)具以甲方為付款人、金額為其實(shí)際收取的承銷(xiāo)費(fèi)的發(fā)票提供給甲方。上述承銷(xiāo)費(fèi)用總額由xx證券、xx按照實(shí)際銷(xiāo)售本次債券比例進(jìn)行分配，xx證券作為第一期債券牽頭主承銷(xiāo)商并全部承擔(dān)第一期債券銷(xiāo)售工作，由xx作為第二期債券牽頭主承銷(xiāo)商并全部承擔(dān)第二期債券銷(xiāo)售工作。承銷(xiāo)費(fèi)用不包括甲方與乙方另行書(shū)面約定的其他開(kāi)支。甲方應(yīng)另行承擔(dān)和支付就本次項(xiàng)下任意一期發(fā)行發(fā)生的及其附帶的所有必要的費(fèi)用和開(kāi)支，包括但不限于，因本次項(xiàng)下任意一期發(fā)行甲方聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師、律師、評(píng)估師等其他中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用、路演費(fèi)用、本次項(xiàng)下任意一期債券發(fā)行刊登有關(guān)公告的費(fèi)用、網(wǎng)上網(wǎng)下驗(yàn)資費(fèi)用、網(wǎng)上網(wǎng)下律師見(jiàn)證費(fèi)用、網(wǎng)上路演的費(fèi)用（如有）以及辦理本次項(xiàng)下任意一期債券在證券交易所上市的費(fèi)用，信息披露費(fèi)用、登記公司登記結(jié)算費(fèi)用、除有關(guān)的中國(guó)法律規(guī)定項(xiàng)下須由承銷(xiāo)商承擔(dān)的費(fèi)用和開(kāi)支外的其他費(fèi)用和開(kāi)支。如乙方受甲方指示預(yù)付任何此等費(fèi)用，應(yīng)將相關(guān)付款憑證提交甲方和牽頭主承銷(xiāo)商，經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)該等費(fèi)用金額后，牽頭主承銷(xiāo)商可于本次項(xiàng)下任意一期債券的募集款項(xiàng)劃給甲方前從本次項(xiàng)下任意一期債券的募集款項(xiàng)中一次性扣除，并根據(jù)付款憑證對(duì)應(yīng)支付給其他聯(lián)席主承銷(xiāo)商。各承銷(xiāo)商將分別開(kāi)具以甲方為付款人、金額為其實(shí)際收取的承銷(xiāo)傭金和/或主承銷(xiāo)費(fèi)的發(fā)票，并由牽頭主承銷(xiāo)商統(tǒng)一提供給甲方，該等承銷(xiāo)傭金已經(jīng)包括在本協(xié)議第7.1款所述承銷(xiāo)費(fèi)用內(nèi)。甲方應(yīng)自行承擔(dān)本次項(xiàng)下任意一期債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生的其他相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于登記托管費(fèi)、債券受托管理費(fèi)、本次項(xiàng)下任意一期債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生的與本次項(xiàng)下任意一期債券有關(guān)的付息及兌付手續(xù)費(fèi)以及信息披露所產(chǎn)生的費(fèi)用。付息和本金兌付在本次項(xiàng)下任意一期債券經(jīng)批準(zhǔn)在相關(guān)的證券交易場(chǎng)所和/或經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的其他交易場(chǎng)所上市之后，本次項(xiàng)下任意一期債券的付息和本金兌付將通過(guò)相關(guān)登記托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行。發(fā)行人應(yīng)根據(jù)與中國(guó)證券登記結(jié)算公司或相關(guān)登記托管機(jī)構(gòu)簽訂的有關(guān)協(xié)議，并根據(jù)該協(xié)議以及相關(guān)法律規(guī)定以及相關(guān)的證券交易場(chǎng)所的有關(guān)規(guī)定將有關(guān)的本金或利息款項(xiàng)足額劃至中國(guó)證券登記結(jié)算公司或相關(guān)登記托管機(jī)構(gòu)指定的賬戶。如發(fā)行人不能按期償付本次債券項(xiàng)下任意一期債券本息，發(fā)行人應(yīng)于相關(guān)還本付息到期日前30天通知每一聯(lián)席主承銷(xiāo)商。承銷(xiāo)團(tuán)無(wú)義務(wù)墊支任何還本付息款項(xiàng)和兌付款項(xiàng)，承銷(xiāo)團(tuán)對(duì)發(fā)行人無(wú)力償還債券本息不承擔(dān)任何法律責(zé)任。聲明、保證和承諾甲方向乙方作出下列聲明、保證和承諾，并確認(rèn)乙方基于這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：甲方是依據(jù)中國(guó)法律合法設(shè)立且有效存續(xù)的有限責(zé)任公司。具有在中華人民共和國(guó)經(jīng)營(yíng)其營(yíng)業(yè)執(zhí)照中規(guī)定的業(yè)務(wù)的資格，并且具備充分的權(quán)力、授權(quán)和法定權(quán)利擁有其資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)。甲方的章程及其他組織文件均符合中國(guó)法律的規(guī)定，且均完全有效；除涉及證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、許可或登記備案手續(xù)外，甲方已具備本次發(fā)行的一切法定條件和資格，遵守公司債券公開(kāi)發(fā)行和上市適用的法律，并已履行了必要的批準(zhǔn)、許可或進(jìn)行任何登記備案等手續(xù)；甲方已履行了必要的內(nèi)部批準(zhǔn)程序，有權(quán)簽署和履行本協(xié)議，代表甲方的本協(xié)議簽字人已獲得授權(quán)，本協(xié)議一經(jīng)簽署即成為對(duì)甲方具有法律約束力的文件且不存在任何導(dǎo)致發(fā)行人不符合本次發(fā)行及交易流通條件的情況；甲方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的。甲方簽署本協(xié)議并履行其于本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)及本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行，不會(huì)構(gòu)成或?qū)е拢海╥）與適用于甲方的任何法律、判決、裁定、裁決、授權(quán)和義務(wù)相抵觸，（ii）與甲方的章程或內(nèi)部規(guī)章相抵觸，（iii）與以甲方為一方的或?qū)追交蚱滟Y產(chǎn)具有約束的任何合同相抵觸，或?qū)е聦?duì)合同或法律義務(wù)的不履行或不能履行；甲方按照適用的法律的規(guī)定進(jìn)行其業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，所進(jìn)行的業(yè)務(wù)活動(dòng)不存在違反中國(guó)法律的情形；甲方均已取得進(jìn)行其業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)（包括募集資金所投入業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)）所應(yīng)有的所有批準(zhǔn)、核準(zhǔn)和登記，且仍然有效，但募集說(shuō)明書(shū)中另有披露的除外；甲方遵守對(duì)其適用的稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，并且已經(jīng)根據(jù)該法律、法規(guī)規(guī)定保存了所有相應(yīng)的稅收記錄和文件；甲方不存在任何未向乙方披露和未在發(fā)行文件中披露的重大債務(wù)或或有債務(wù)；除已在發(fā)行文件中披露的外，甲方及其子公司的任何資產(chǎn)或收入未設(shè)置可能對(duì)本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行構(gòu)成重大不利影響的任何形式的擔(dān)保權(quán)益；除已在發(fā)行文件中披露的外，不存在針對(duì)甲方或其資產(chǎn)提出的或未決的、可能會(huì)對(duì)本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行構(gòu)成任何重大不利影響的訴訟、仲裁或其他潛在的重大糾紛；不存在任何未向乙方披露和未在發(fā)行文件中披露的對(duì)甲方的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況或未來(lái)發(fā)展具有重要影響的任何重大合同，不存在對(duì)甲方具有約束力的任何重大合同的沖突、違約或違反，也不存在涉及甲方或其任何子公司的、對(duì)其或其任何子公司聲譽(yù)、業(yè)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況、未來(lái)前景可能產(chǎn)生較大不利影響的訴訟、仲裁或行政程序；目前甲方就本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行所披露的財(cái)務(wù)報(bào)表是按中國(guó)現(xiàn)行法律及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的。該等合并財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、完整、公正地反映了甲方在有關(guān)財(cái)務(wù)時(shí)期結(jié)束時(shí)的財(cái)務(wù)狀況以及在該財(cái)務(wù)時(shí)期的業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況的變動(dòng)情況。從該等財(cái)務(wù)報(bào)表出具之日起，甲方的狀況(財(cái)務(wù)或其他)、前景、業(yè)績(jī)或一般事務(wù)并無(wú)重大不利變化。除募集說(shuō)明書(shū)已披露者外，不存在其他任何導(dǎo)致甲方的狀況(財(cái)務(wù)或其他)、前景、業(yè)績(jī)或一般事務(wù)發(fā)生任何重大不利變化的情況或潛在的可能性；對(duì)于目前甲方使用的并與甲方目前的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的所有重大的專(zhuān)利、版權(quán)、工藝、專(zhuān)有技術(shù)(包括商業(yè)秘密和其他非專(zhuān)利的或不能申請(qǐng)專(zhuān)利的專(zhuān)有權(quán)或保密信息、系統(tǒng)或程序)、商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)志、域名和商號(hào)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”)，甲方均完全合法有效的擁有或有權(quán)使用，或可以依法以合理的條件獲得；就上述知識(shí)產(chǎn)權(quán)而言，甲方?jīng)]有接到任何侵權(quán)通知或與其他人已聲明的權(quán)利發(fā)生沖突的通知；在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，甲方不存在侵犯任何專(zhuān)利、版權(quán)、商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)志、商業(yè)標(biāo)志或其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)的侵權(quán)行為；甲方與其員工之間不存在重大勞動(dòng)爭(zhēng)議、重大勞動(dòng)仲裁、罷工或其他爭(zhēng)議；甲方已經(jīng)按照適用法律為其員工、主要業(yè)務(wù)和財(cái)產(chǎn)辦理了保險(xiǎn)；甲方及已遵守中國(guó)有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律，并未涉及任何環(huán)保方面的訴訟、行政處罰或政府調(diào)查；就與甲方或其子公司有關(guān)的所有資料，如對(duì)甲方全部履行其在本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的能力具有重大不利影響，或者若透露給乙方則會(huì)對(duì)乙方簽訂本協(xié)議的意愿具有重大不利影響，則甲方均已向乙方披露并在發(fā)行文件中進(jìn)行了披露；為編制募集說(shuō)明書(shū)及其他發(fā)行文件，甲方已向乙方及本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行的其他服務(wù)機(jī)構(gòu)（會(huì)計(jì)師、評(píng)估師及律師等機(jī)構(gòu)）提供一切必要的信息資料，所有信息資料均是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整及合法的，且不含虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏；本次債券項(xiàng)下任意一期募集說(shuō)明書(shū)、發(fā)行公告及其他發(fā)行文件中已包括：（i）中國(guó)法律所要求的全部信息；（ii）為使每一期債券投資者可以對(duì)甲方的資產(chǎn)負(fù)債、財(cái)務(wù)狀況、盈虧和前景以及每一期債券做出有根據(jù)的評(píng)估所必需的一切信息。募集說(shuō)明書(shū)及其他發(fā)行文件均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；（iii）募集說(shuō)明書(shū)及其他發(fā)行文件所載意見(jiàn)、意向、期望的陳述均是真實(shí)的，是基于合理的假設(shè)并認(rèn)真、適當(dāng)?shù)乜紤]了所有相關(guān)情況做出的，反映了合理的預(yù)期；證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行后，甲方及其子公司保持著正常的經(jīng)營(yíng)，其財(cái)務(wù)狀況、前景、業(yè)績(jī)或一般事務(wù)未發(fā)生重大不利變化，也不存在其他對(duì)發(fā)行、上市和投資者判斷可能有重大影響的事項(xiàng)，但已依法向證監(jiān)會(huì)提供該等事項(xiàng)信息的除外；發(fā)行人及其各子公司各自的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在履行職務(wù)過(guò)程中，甲方及其子公司在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中均嚴(yán)格遵守適用的法律規(guī)定（包括但不限于有關(guān)稅收、治理商業(yè)賄賂、反洗錢(qián)等方面的法律）；本次債券項(xiàng)下任意一期債券發(fā)行及交易流通完成后，任何債券持有人不會(huì)因持有該債券而對(duì)發(fā)行人的債務(wù)承擔(dān)任何責(zé)任。除法律規(guī)定的情形外，每一期債券的持有人持有和轉(zhuǎn)讓其債券的權(quán)利不會(huì)受到任何限制；本次債券項(xiàng)下任意一期債券募集所得的資金將嚴(yán)格按照募集說(shuō)明書(shū)載明的或者根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定變更的用途使用，不會(huì)直接或間接用于任何可能違反所適用的法律等有關(guān)規(guī)定的用途；本次債券項(xiàng)下任意一期債券在有關(guān)證券交易場(chǎng)所交易流通后至每一期債券本息全部?jī)敻锻戤?，發(fā)行人持續(xù)向乙方做出如下陳述與保證：當(dāng)出現(xiàn)發(fā)行人重大債務(wù)或或有債務(wù)或?qū)Πl(fā)行人的任何資產(chǎn)或收入設(shè)置可能對(duì)本次債券項(xiàng)下任意一期債券付息和/或兌付構(gòu)成實(shí)質(zhì)性不利影響的任何形式的擔(dān)保權(quán)益時(shí)，發(fā)行人保證及時(shí)書(shū)面告知乙方；當(dāng)出現(xiàn)可能會(huì)對(duì)本次債券項(xiàng)下任意一期債券付息和/或兌付構(gòu)成任何形式的實(shí)質(zhì)性不利影響的法院訴訟、仲裁庭仲裁或其他潛在的重大糾紛時(shí)，發(fā)行人保證及時(shí)書(shū)面告知乙方；發(fā)行人嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律，當(dāng)出現(xiàn)涉及可能會(huì)對(duì)本次債券項(xiàng)下任意一期債券發(fā)行、付息和/或兌付構(gòu)成任何形式的實(shí)質(zhì)性不利影響的環(huán)保方面的訴訟、政府調(diào)查或行政處罰時(shí)，發(fā)行人保證及時(shí)書(shū)面告知乙方；發(fā)行人保證按中國(guó)現(xiàn)行法律以及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表。保證財(cái)務(wù)報(bào)表完整、真實(shí)、公正地反映了發(fā)行人在有關(guān)財(cái)務(wù)時(shí)期結(jié)束時(shí)的財(cái)務(wù)狀況以及在該財(cái)務(wù)時(shí)期的業(yè)績(jī)。當(dāng)發(fā)行人的業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性不利變化時(shí)，發(fā)行人保證及時(shí)書(shū)面告知乙方；發(fā)行人及其子公司各自的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在履行職務(wù)過(guò)程中，發(fā)行人及其子公司在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中均嚴(yán)格遵守適用的法律規(guī)定（包括但不限于有關(guān)稅收、治理商業(yè)賄賂、反洗錢(qián)等方面的法律）；本次債券項(xiàng)下任意一期債券募集所得的資金將嚴(yán)格按照募集說(shuō)明書(shū)載明的用途使用，不會(huì)直接或間接用于任何可能違反所適用的法律等有關(guān)規(guī)定的用途。乙方就其自身分別向甲方做出下列聲明、保證和承諾，并確認(rèn)甲方依據(jù)了這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：（1）乙方為依照中國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的法人，有依法從事債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)的資格；（2）乙方具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即構(gòu)成對(duì)乙方具有法律約束力的文件；（3）乙方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的。乙方簽署本協(xié)議并履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)不會(huì)與以乙方為一方或乙方受其約束的合同相抵觸；（4）乙方簽署本協(xié)議、履行其于本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)或行使其于本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利將不會(huì)與乙方適用的任何法律、判決、命令、裁定、裁決、授權(quán)或義務(wù)相抵觸；如果存在相抵觸的情況，乙方已經(jīng)取得相應(yīng)的有效豁免或批準(zhǔn)，并且這些豁免或批準(zhǔn)具有法律約束力；（5）乙方簽署本協(xié)議并履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，都不會(huì)與乙方公司章程或內(nèi)部規(guī)章、或以乙方為一方或乙方受其約束的任何合同或協(xié)議的任何規(guī)定或約定有抵觸，或?qū)е聦?duì)上述規(guī)定或約定的違反，或構(gòu)成對(duì)上述規(guī)定或約定的不履行或不能履行；（6）乙方以書(shū)面形式向發(fā)行人提供的并明確表示用于發(fā)行文件的有關(guān)乙方的資料均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。于本協(xié)議簽署日起至本次債券項(xiàng)下任意一期債券上市日止，根據(jù)各該日的事實(shí)情況，甲方、乙方于第9.1款和第9.2款規(guī)定做出的各項(xiàng)聲明、保證和承諾應(yīng)被視為重復(fù)做出且持續(xù)有效。甲方、乙方的各項(xiàng)聲明、保證和承諾應(yīng)單獨(dú)解釋?zhuān)皇芷渌黜?xiàng)聲明、保證和承諾或本協(xié)議其他條款的限制，并且在本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行完成后仍保持其全部效力。在本次債券項(xiàng)下任意一期債券在證交所上市之日前的任何時(shí)候，如果一方了解到任何可能導(dǎo)致其在本協(xié)議第9條項(xiàng)下聲明、保證和承諾不真實(shí)、不準(zhǔn)確或可能產(chǎn)生誤導(dǎo)的情況，應(yīng)立即通知其他方。甲方與乙方的義務(wù)甲方的義務(wù)作為一項(xiàng)獨(dú)立義務(wù)，甲方承諾按照本協(xié)議的規(guī)定向乙方支付承銷(xiāo)費(fèi)用。本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行完成后，甲方應(yīng)嚴(yán)格按照經(jīng)批準(zhǔn)的資金用途使用募集款項(xiàng)。甲方應(yīng)及時(shí)向有關(guān)主管機(jī)關(guān)和證交所報(bào)送相關(guān)法律和證交所交易規(guī)則規(guī)定的發(fā)行文件。甲方應(yīng)在接到與本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行有關(guān)的主管機(jī)關(guān)發(fā)出的發(fā)行文件或?qū)ζ溥M(jìn)行的修改或補(bǔ)充已經(jīng)被批準(zhǔn)或生效的通知時(shí)，立即告知乙方并提供該等通知相應(yīng)的復(fù)印件；甲方應(yīng)在接到上述部門(mén)關(guān)于暫停使用發(fā)行文件、暫停本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行或要求對(duì)發(fā)行文件進(jìn)行修改或補(bǔ)充的通知后，立即通知乙方。在本次債券項(xiàng)下任意一期債券在證交所上市之日或之前的任何時(shí)候，如果甲方了解到任何狀況將使其在本協(xié)議中做出的聲明、保證或承諾變得虛假、不準(zhǔn)確或含誤導(dǎo)性，應(yīng)立即通知乙方，并按乙方、證監(jiān)會(huì)和/或證交所的要求，采取必要措施予以補(bǔ)救或進(jìn)行必要的公告。甲方應(yīng)遵守有關(guān)法律的規(guī)定，履行持續(xù)的信息披露的義務(wù)，以維護(hù)本次債券項(xiàng)下任意一期債券的良好市場(chǎng)形象和信用等級(jí)。自本協(xié)議簽署日起至各承銷(xiāo)商有關(guān)本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行的義務(wù)終止之日止，甲方承諾，未經(jīng)與乙方事先達(dá)成一致，甲方不會(huì)公開(kāi)募集說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容或者與本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行有關(guān)并可能影響本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行的任何信息。甲方在各個(gè)方面均應(yīng)遵守本次發(fā)行的條款和條件。甲方應(yīng)根據(jù)中國(guó)法律和證交所上市規(guī)則，申請(qǐng)證交所關(guān)于本次債券項(xiàng)下任意一期債券上市的批準(zhǔn)。在本次債券項(xiàng)下任意一期債券在證交所上市之日前的任何時(shí)候，如發(fā)生對(duì)投資者做出投資決策有重大影響的信息，甲方應(yīng)及時(shí)予以披露。10.2乙方的義務(wù)乙方在本次債券項(xiàng)下任意一期債券募集期間，應(yīng)持續(xù)維護(hù)其已經(jīng)取得的承銷(xiāo)公司債券的相關(guān)資格。以行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范，對(duì)發(fā)行人進(jìn)行必要的盡職調(diào)查，以充分了解發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)情況及其面臨的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題。為發(fā)行人提供必要的專(zhuān)業(yè)服務(wù)，協(xié)助發(fā)行人充分了解公司債券有關(guān)法律制度和市場(chǎng)管理政策，以及所應(yīng)承擔(dān)的相關(guān)責(zé)任。乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議和募集說(shuō)明書(shū)等文件，按照相關(guān)約定承銷(xiāo)本次債券項(xiàng)下任意一期債券，按照債券募集說(shuō)明書(shū)確定的規(guī)模承銷(xiāo)每一期債券，確保不超額發(fā)行每一期債券；按照確定的利率等發(fā)行要素完成每一期債券發(fā)行，確保不折價(jià)、不溢價(jià)發(fā)行；按照確定的時(shí)間完成每一期債券的發(fā)行和募集工作，做到不逾期發(fā)行每一期債券。應(yīng)嚴(yán)格按照法律規(guī)定和債券交易場(chǎng)所有關(guān)要求，切實(shí)履行其在債券募集說(shuō)明書(shū)及其他相關(guān)文件中承諾的信息披露義務(wù)。負(fù)責(zé)組織本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行的承銷(xiāo)團(tuán)其他成員共同完成承銷(xiāo)義務(wù)，并有義務(wù)監(jiān)督承銷(xiāo)團(tuán)各成員的承銷(xiāo)活動(dòng)。乙方有義務(wù)向發(fā)行人提供本次債券項(xiàng)下任意一期債券發(fā)行總體方案的建議。乙方有義務(wù)就本次債券項(xiàng)下任意一期債券發(fā)行所涉及的債券期限、利率、發(fā)行期限、承銷(xiāo)方式、還本付息方式等有關(guān)事項(xiàng)，在符合法律的前提下，向發(fā)行人提供咨詢意見(jiàn)。依據(jù)有關(guān)法律規(guī)定和本協(xié)議的約定，乙方有義務(wù)協(xié)助發(fā)行人準(zhǔn)備相關(guān)文件和材料，開(kāi)展債券發(fā)行的申報(bào)工作，并協(xié)助發(fā)行人與登記托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行交流溝通、辦理本次債券項(xiàng)下任意一期債券的登記托管工作。乙方有義務(wù)會(huì)同律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所核查發(fā)行人本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行及交易流通申請(qǐng)材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；督促發(fā)行人按照有關(guān)要求進(jìn)行信息披露，并會(huì)同律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所核查信息披露文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。在按照相關(guān)規(guī)定發(fā)行人需要進(jìn)行信息披露時(shí)，乙方有義務(wù)協(xié)助和配合發(fā)行人開(kāi)展與本次債券項(xiàng)下任意一期債券發(fā)行及交易流通相關(guān)的后續(xù)信息披露工作。乙方有義務(wù)協(xié)助發(fā)行人向本次債券項(xiàng)下任意一期債券的持有人履行付息、兌付和/或支付根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)由發(fā)行人向本次債券項(xiàng)下任意一期債券的持有人支付的各種款項(xiàng)。乙方應(yīng)按照其行業(yè)的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，勤勉盡責(zé)地向發(fā)行人提供本協(xié)議約定的服務(wù)事項(xiàng)，并在本次債券項(xiàng)下任意一期債券發(fā)行結(jié)束后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)，向主管機(jī)關(guān)書(shū)面報(bào)告本次債券項(xiàng)下任意一期債券承銷(xiāo)情況。按照本協(xié)議約定承擔(dān)承銷(xiāo)責(zé)任。本次債券項(xiàng)下任意一期債券項(xiàng)下債券滿足本協(xié)議約定成功發(fā)行，且發(fā)行人已向乙方提供與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司或其他債券托管機(jī)構(gòu)簽訂的托管協(xié)議副本的前提下，牽頭主承銷(xiāo)不可撤銷(xiāo)地負(fù)有按照本協(xié)議約定向發(fā)行人劃付本次債券項(xiàng)下任意一期債券項(xiàng)下債券募集款項(xiàng)的義務(wù)。補(bǔ)償和違約責(zé)任各方同意，若因甲方違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)及聲明、保證和承諾（包括但不限于因本次發(fā)行的申請(qǐng)文件或公開(kāi)募集文件以及其他信息披露資料出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏）或因甲方違反與本協(xié)議或與本次發(fā)行相關(guān)的任何法律規(guī)定或上市規(guī)則，從而導(dǎo)致乙方或任何其他受補(bǔ)償方遭受損失、責(zé)任和費(fèi)用（包括但不限于他人對(duì)乙方或任何其他受補(bǔ)償方提出權(quán)利請(qǐng)求或索賠），甲方應(yīng)對(duì)乙方或其他受補(bǔ)償方給予足額賠償（包括但不限于償付乙方或其他受補(bǔ)償方就本賠償條款進(jìn)行調(diào)查、準(zhǔn)備、抗辯所支出的所有費(fèi)用），以使乙方或其他受補(bǔ)償方免受損害。但若該行為經(jīng)仲裁庭裁決認(rèn)定是因乙方的重大過(guò)失、惡意、故意不當(dāng)行為，或違反相關(guān)法律法規(guī)，或違反本協(xié)議而造成，不在賠償之列。甲方在本款項(xiàng)下的義務(wù)在本協(xié)議終止后仍然有效。甲方如知悉任何可能引起第11.1款所述的索賠，應(yīng)立即通知乙方，但該等通知并不限制或影響乙方基于本協(xié)議有權(quán)請(qǐng)求的救濟(jì)。各方確認(rèn)并同意，本協(xié)議任何一方及或其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、職員、代理人履行與本次債券有關(guān)的義務(wù)時(shí)，經(jīng)仲裁庭裁決認(rèn)定是該方過(guò)錯(cuò)而造成一方或多方損失的，該協(xié)議方應(yīng)依法承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任。甲方確認(rèn)并同意，乙方未曾就本次發(fā)行向甲方或任何其他人提供任何法律、會(huì)計(jì)、稅務(wù)等超出其服務(wù)范圍的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。甲方確認(rèn)并同意，乙方及其他受補(bǔ)償方將無(wú)需就通過(guò)本次債券發(fā)行利率過(guò)高或過(guò)低承擔(dān)任何責(zé)任。由于乙方或其他受補(bǔ)償方的欺詐、故意不當(dāng)行為或重大疏忽而導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相關(guān)賠償責(zé)任。甲方同意，在不損害甲方可能對(duì)乙方提出的任何索賠的權(quán)益下，甲方不會(huì)因?yàn)閷?duì)乙方的任何可能索賠而對(duì)聯(lián)席主承銷(xiāo)商集團(tuán)任何成員的董事、高級(jí)職員、雇員或代理人提出索賠。每一承銷(xiāo)商在本協(xié)議下的義務(wù)各自獨(dú)立，任一承銷(xiāo)商不應(yīng)對(duì)其他承銷(xiāo)商的義務(wù)履行承擔(dān)責(zé)任，且任一承銷(xiāo)商的違約或不履行或失責(zé)行為不構(gòu)成其他承銷(xiāo)商的違約或不履行或失責(zé)行為。任一承銷(xiāo)商對(duì)于因其他承銷(xiāo)商的違約行為、采取的行動(dòng)或提出的意見(jiàn)而造成的任何損失、賠償、損壞或債務(wù)，均不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。終止除協(xié)議另有約定外，本協(xié)議可因以下原因終止：（1）經(jīng)各方協(xié)商一致提前終止；（2）因本協(xié)議履行完畢而終止；（3）因不可抗力，各方協(xié)商一致終止；（4）根據(jù)中國(guó)法律規(guī)定，本協(xié)議應(yīng)當(dāng)終止；（5）因本次債券本息兌付完畢而終止。盡管有前款約定，但如果在發(fā)行首日之前發(fā)生下列情形中的任何一項(xiàng)，聯(lián)席主承銷(xiāo)商協(xié)商一致可向發(fā)行人發(fā)出書(shū)面通知，立即終止本協(xié)議；（1）除不可抗力之外的任何事由或變化，對(duì)本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行及交易流通造成重大不利影響；（2）中國(guó)或國(guó)際的政治、經(jīng)濟(jì)、軍事、產(chǎn)業(yè)、財(cái)政、貨幣、市場(chǎng)條件、任何貨幣或交易結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生變化，或債券交易發(fā)生延期履行、暫停履行或重大限制，或中國(guó)境內(nèi)債券結(jié)算或清算服務(wù)發(fā)生嚴(yán)重中斷，或發(fā)生可能導(dǎo)致前述變化的事件，對(duì)本次發(fā)行及交易流通造成重大不利影響（3）發(fā)行人違反了本協(xié)議的任何條款，且對(duì)本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行及交易流通造成重大不利影響或者發(fā)生其他情況導(dǎo)致發(fā)行人不再符合本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行及交易流通之條件的。如果主管機(jī)關(guān)通過(guò)口頭或書(shū)面的方式取消本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行及交易流通，或者根據(jù)主管機(jī)關(guān)要求暫停本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行及交易流通且未能在暫停之日起3個(gè)月內(nèi)取消暫停狀態(tài)的，聯(lián)席主承銷(xiāo)商協(xié)商一致有權(quán)向發(fā)行人發(fā)出書(shū)面通知，立即終止本協(xié)議；發(fā)行人亦有權(quán)向聯(lián)席主承銷(xiāo)商發(fā)出書(shū)面通知，立即終止本協(xié)議。如果聯(lián)席主承銷(xiāo)商一致書(shū)面同意終止本協(xié)議，則應(yīng)共同向發(fā)行人發(fā)出終止通知；如果聯(lián)席主承銷(xiāo)商中任何一方按照本協(xié)議約定或經(jīng)其他聯(lián)席主承銷(xiāo)商和發(fā)行人同意不再成為本協(xié)議的一方，本協(xié)議在發(fā)行人和其他聯(lián)席主承銷(xiāo)商之間繼續(xù)有效，本協(xié)議項(xiàng)下涉及該聯(lián)席主承銷(xiāo)商的所有權(quán)利義務(wù)應(yīng)由其他聯(lián)席主承銷(xiāo)商繼續(xù)享有或履行。本協(xié)議終止后：（1）除本協(xié)議第11條（補(bǔ)償和違約責(zé)任）、本款、第13條（保密）、第16條（爭(zhēng)議解決）以及終止之前因本協(xié)議己經(jīng)產(chǎn)生的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任外，各方不再享有本協(xié)議中的權(quán)利，也不再承擔(dān)本協(xié)議中的義務(wù)和責(zé)任。（2）如本協(xié)議系非因聯(lián)席主承銷(xiāo)商過(guò)錯(cuò)及不可抗力因素而終止，發(fā)行人與聯(lián)席主承銷(xiāo)商將就聯(lián)席主承銷(xiāo)商實(shí)際產(chǎn)生的與本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行及交易流通相關(guān)的必要及合理的費(fèi)用、開(kāi)支和支出協(xié)商適當(dāng)補(bǔ)償事宜。（3）各方應(yīng)根據(jù)主管機(jī)關(guān)要求處理后續(xù)事宜。（4）若本次債券項(xiàng)下任意一期債券提前終止發(fā)行，則發(fā)行人應(yīng)將投資者支付的募集款項(xiàng)（如有）并加算銀行同期存款利息返還投資者，聯(lián)席主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)配合發(fā)行人擬定和實(shí)施退款安排。（5）本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行及交易流通產(chǎn)生的、根據(jù)本協(xié)議應(yīng)由發(fā)行人承擔(dān)的費(fèi)用，發(fā)行人應(yīng)足額及時(shí)向有關(guān)各方支付；如聯(lián)席主承銷(xiāo)商為發(fā)行人墊付了任何根據(jù)本協(xié)議應(yīng)由發(fā)行人承擔(dān)的費(fèi)用，則發(fā)行人應(yīng)在聯(lián)席主承銷(xiāo)商要求的合理時(shí)限內(nèi)對(duì)聯(lián)席主承銷(xiāo)商給予足額補(bǔ)償，補(bǔ)償金額不超過(guò)聯(lián)席主承銷(xiāo)商為發(fā)行人墊付的應(yīng)由發(fā)行人承擔(dān)的費(fèi)用總額。保密本協(xié)議各方對(duì)于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項(xiàng)有關(guān)的信息（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保密信息”），除相關(guān)協(xié)議另有約定外，接受保密信息的一方應(yīng)當(dāng)對(duì)該信息予以保密，不得向任何第三方透露，并應(yīng)促使其雇員（包括但不限于項(xiàng)目組成員）遵守本條款約定的保密義務(wù)：本協(xié)議的各項(xiàng)條款；有關(guān)本協(xié)議的談判；各方的商業(yè)秘密，包括各方有關(guān)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及其他非公開(kāi)信息的資料（書(shū)面材料和非書(shū)面材料）。但是，下述資料不應(yīng)屬于保密信息：在透露方向接受方透露之前所作的書(shū)面記錄能夠證明已為接受方所知的資料；非因接受方違反本協(xié)議而成為公眾所知的資料；接受方從對(duì)保密資料不承擔(dān)任何保密義務(wù)的第三方獲得的資料；本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行中已向公眾公布的文件中所包含的資料。按第13.2款可以披露的其他資料。僅在下列情況下，本協(xié)議各方才可披露第13.1款所述的保密信息：法律的要求；任何有管轄權(quán)的政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或證券交易所的要求；向該方的專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)（律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等）或關(guān)聯(lián)方披露；非因該方過(guò)錯(cuò)，信息已進(jìn)入公有領(lǐng)域；各方事先給予書(shū)面同意。聯(lián)席主承銷(xiāo)商向發(fā)行人提供的與本協(xié)議有關(guān)的書(shū)面或口頭建議(包括任何意見(jiàn)或報(bào)告)，或者聯(lián)席主承銷(xiāo)商和發(fā)行人之間與承銷(xiāo)工作有關(guān)的任何交流，應(yīng)僅能由發(fā)行人所使用，未經(jīng)聯(lián)席主承銷(xiāo)商事先書(shū)面同意，不得為任何第三方所使用，亦不得向任何第三方透露(發(fā)行人所聘請(qǐng)的專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)除外，但該等顧問(wèn)不得依賴該等建議或交流行事)。本協(xié)議第13條所述之保密義務(wù)在協(xié)議終止或完成之日起兩年內(nèi)有效。通知根據(jù)本協(xié)議發(fā)出的或與本協(xié)議有關(guān)的通知應(yīng)采用書(shū)面形式以直接面交、郵寄、傳真的方式發(fā)出，各方的有關(guān)收件人、地址和傳真號(hào)如下：聯(lián)系地址：x聯(lián)系人：x電話：x傳真：xxx證券股份有限公司聯(lián)系地址：x聯(lián)系人：x電話：x傳真xxx證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司聯(lián)系地址：x聯(lián)系人：x電話：x傳真：x但根據(jù)第14.3款改變名稱(chēng)、地址或傳真號(hào)的除外。按第14.1款的規(guī)定發(fā)出的通知，分別按下列情況視為已經(jīng)送達(dá)：直接面交的，在有關(guān)一方的地址面交時(shí)；如果郵寄，在寄出后七日；如果傳真，當(dāng)發(fā)送后接收人的應(yīng)答信號(hào)正確地出現(xiàn)在發(fā)送人傳真件上的時(shí)候。本協(xié)議任何一方可以通知對(duì)方改變其在第14.1款中的名稱(chēng)、地址或傳真號(hào)，但上述改變的生效時(shí)間為通知中指明的改變?nèi)掌?；如果通知沒(méi)有指明改變?nèi)掌诨蛑该鞯娜掌谏儆谕ㄖl(fā)出后七日，則為通知發(fā)出后第七日。轉(zhuǎn)讓本協(xié)議對(duì)各方及其權(quán)利義務(wù)繼承人均有約束力。非經(jīng)其余各方事先書(shū)面同意，本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議中的權(quán)利或義務(wù)。爭(zhēng)議解決本協(xié)議受中華人民共和國(guó)法律管轄，并根據(jù)中華人民共和國(guó)法律進(jìn)行解釋。各方同意由本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，應(yīng)在被告住所地人民法院通過(guò)訴訟解決。唯一文本本協(xié)議構(gòu)成了甲方和乙方之間就本次發(fā)行達(dá)成的全部和唯一的協(xié)議，并取代了一切先前達(dá)成的諒解、安排或約定。本協(xié)議的修改只能采用書(shū)面形式，并由各方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋公章或合同專(zhuān)用章后生效。不可抗力及免責(zé)在本次債券項(xiàng)下任意一期債券上市之日前任何時(shí)候，如果發(fā)生任何不可預(yù)見(jiàn)、不可避免并且不能克服的客觀情況，包括但不限于國(guó)家政策、法規(guī)的重大變化、地震、水災(zāi)、傳染性疾病、證券交易場(chǎng)所被關(guān)閉、電子平臺(tái)重大故障、證券結(jié)算及銀行結(jié)算系統(tǒng)實(shí)質(zhì)性中斷、失誤或故障、市場(chǎng)低迷或國(guó)內(nèi)或國(guó)際貨幣、金融、政治、經(jīng)濟(jì)或社會(huì)情況或者利率、貨幣兌換率或外匯管制等方面發(fā)生任何變化或者涉及未來(lái)變化的任何情況，可能對(duì)本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行及上市/交易流通產(chǎn)生重大不利影響，以及戰(zhàn)爭(zhēng)、敵對(duì)狀態(tài)升級(jí)，或者中國(guó)宣布全國(guó)進(jìn)入緊急狀態(tài)或者戰(zhàn)爭(zhēng)狀態(tài)等情形，而這種客觀情況已經(jīng)或可能將會(huì)對(duì)發(fā)行人的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、公司前景或本次債券項(xiàng)下任意一期發(fā)行及上市/交易流通產(chǎn)生重大實(shí)質(zhì)性不利影響（“不可抗力事件”），則各方可暫緩履行或終止履行本協(xié)議。此外，如中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司未能及時(shí)將網(wǎng)上發(fā)行募集資金劃入專(zhuān)用賬戶，從而造成乙方無(wú)法按照本協(xié)議第6條的規(guī)定向甲方劃付本次項(xiàng)下任意一期債券的全部募集款項(xiàng)，乙方有權(quán)順延向甲方劃付本次項(xiàng)下任意一期債券募集款項(xiàng)的時(shí)間而無(wú)需向甲方承擔(dān)任何責(zé)任，但乙方需對(duì)此負(fù)有舉證義務(wù)。如果上述不可抗力事件的發(fā)生影響一方履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，則在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行不視為違約。如果一方因違反本協(xié)議而延遲履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)后發(fā)生不可抗力的，則該方不得以不可抗力的發(fā)生為由免除責(zé)任。宣稱(chēng)發(fā)生不