如何進(jìn)行技術(shù)策略規(guī)劃

#如何進(jìn)行技術(shù)策略規(guī)劃劉常勇

中山大學(xué)企管系一、技術(shù)策略的定義廣義而言，策略是企業(yè)為實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，考量?jī)?nèi)部能力與外在環(huán)境機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)，所做出的方向性決策。而就經(jīng)營(yíng)的角度而言，策略可分為三個(gè)層次:總體經(jīng)營(yíng)策略(CorporateStrategy)事業(yè)策略(BusinessStrategy)功能別策略(FunctionalStrategy)技術(shù)策略一般被歸類為功能別策略，有時(shí)也被稱為企業(yè)的研究發(fā)展策略，做為指導(dǎo)研發(fā)部門發(fā)展方向的綱領(lǐng)。但由於技術(shù)研發(fā)與企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展密切相關(guān)，同時(shí)技術(shù)因素也逐漸躍升為經(jīng)營(yíng)決策的最重要議題，因此技術(shù)策略就成為許多企業(yè)事業(yè)策略與總體經(jīng)營(yíng)策略的最核心部份。技術(shù)策略可簡(jiǎn)單定義為：「企業(yè)為實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，進(jìn)行與技術(shù)有關(guān)的重大決策，包括發(fā)展方向、資源配置、能力水準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)方法、以及與技術(shù)研發(fā)相關(guān)的組織管理等議題?！辜夹g(shù)策略雖然屬於經(jīng)營(yíng)策略中的一環(huán),但一家公司技術(shù)策略的形成，與其所擁有的技術(shù)資源能力密切相關(guān)，而技術(shù)資源能力又與企業(yè)長(zhǎng)期在技術(shù)方面的發(fā)展與積累有關(guān)。因此我們可說(shuō)，技術(shù)策略是引導(dǎo)企業(yè)技術(shù)發(fā)展的指導(dǎo)綱領(lǐng)。一般對(duì)於技術(shù)策略的研究可自構(gòu)面內(nèi)容（Content）策略類型（Type）與規(guī)劃過(guò)程（Process）等三個(gè)不同角度進(jìn)行。所謂構(gòu)面內(nèi)容主要是針對(duì)有關(guān)重大技術(shù)策略的實(shí)質(zhì)內(nèi)容進(jìn)行探討研究，一般大致可以歸納為：研發(fā)投資水準(zhǔn)、研發(fā)人力資源水準(zhǔn)、研發(fā)重點(diǎn)、研發(fā)之組織政策、技術(shù)的選擇、技術(shù)的具體性、技術(shù)的完整性、技術(shù)能力水準(zhǔn)、技術(shù)取得來(lái)源、進(jìn)入時(shí)機(jī)等十項(xiàng)構(gòu)面。策略類型則是自競(jìng)爭(zhēng)的角度，探討技術(shù)策略的分類方式以及分類內(nèi)涵；而規(guī)劃過(guò)程則針對(duì)技術(shù)策略產(chǎn)生的過(guò)程與規(guī)劃的程序進(jìn)行研究。以下我們將分別自分類與規(guī)劃的角度，進(jìn)一步分析有關(guān)技術(shù)策略的內(nèi)涵。二、技術(shù)策略的分類策略分類有助於決定策略研擬的方向與內(nèi)容，也是在策略研究上經(jīng)常採(cǎi)取的手段。雖然策略分類的方式相當(dāng)主觀，但由於技術(shù)策略與經(jīng)營(yíng)策略關(guān)係密切，因此較常採(cǎi)取市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的觀點(diǎn)，將技術(shù)策略分為以下五類：領(lǐng)先創(chuàng)新型：企業(yè)採(cǎi)取技術(shù)領(lǐng)先與領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)新的策略態(tài)度，企圖建立領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的地位與形象。採(cǎi)取領(lǐng)先創(chuàng)新策略的廠商，將極為重視技術(shù)研發(fā)，無(wú)論在資源的投入、人力的發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的意願(yuàn)、主動(dòng)與自主研發(fā)的態(tài)度、技術(shù)的完整性、以及策略焦點(diǎn)的選擇均相對(duì)較為積極。發(fā)展防禦型：企業(yè)採(cǎi)取重視產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展，並極力維護(hù)其產(chǎn)品市場(chǎng)領(lǐng)先地位的策略態(tài)度。採(cǎi)取發(fā)展防禦策略的廠商，也不吝於投入研發(fā)資源，並保持技術(shù)的具體性與完整性，但研發(fā)目的是為維持產(chǎn)品在市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位。因此採(cǎi)取這類策略的廠商，將會(huì)運(yùn)用各種手段來(lái)保護(hù)研發(fā)成果，並以追求自身最大利益為技術(shù)策略的目標(biāo)。應(yīng)用改良型：採(cǎi)取這類策略的企業(yè)並不在意技術(shù)或產(chǎn)品領(lǐng)先地位的建立，而主要重視是否具有明確的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，研發(fā)投資主要以產(chǎn)品應(yīng)用發(fā)展與功能提昇，並追求擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)佔(zhàn)有率與銷售規(guī)模。應(yīng)用改良型的技術(shù)策略對(duì)於研發(fā)績(jī)效評(píng)估與技術(shù)具體性均十分重視，研發(fā)重點(diǎn)以產(chǎn)品改進(jìn)、工程設(shè)計(jì)、製程創(chuàng)新為主。跟隨模仿型：採(cǎi)取這類策略的企業(yè)較不重視技術(shù)研發(fā)功能，也不尋求建立技術(shù)領(lǐng)先或市場(chǎng)領(lǐng)先的地位，技術(shù)策略上的考量以最低成本獲得立即可用的技術(shù)，本身技術(shù)能力建立也以移轉(zhuǎn)外部技術(shù)為主要來(lái)源。許多後進(jìn)地區(qū)中小企業(yè)多採(cǎi)行此類策略，風(fēng)險(xiǎn)雖小但市場(chǎng)獲益也較為有限。機(jī)會(huì)主義型：採(cǎi)取這類策略的廠商完全沒有策略焦點(diǎn)，技術(shù)投入主要受市場(chǎng)機(jī)會(huì)驅(qū)動(dòng)，只要有獲利機(jī)會(huì)，就設(shè)法取得所需之技術(shù)資源。因採(cǎi)短線游擊戰(zhàn)略，因此在技術(shù)發(fā)展上毫無(wú)積累的動(dòng)機(jī)，並將技術(shù)視為一種可以立即交易的商品，購(gòu)併也經(jīng)常是這類廠商獲取技術(shù)的手段?？梢灶A(yù)期當(dāng)企業(yè)採(cǎi)取不同的技術(shù)策略類型時(shí)，技術(shù)策略的各項(xiàng)構(gòu)面內(nèi)涵也會(huì)

產(chǎn)生很大的差異。例如採(cǎi)取領(lǐng)先創(chuàng)新策略的廠商，其研究發(fā)展投入的積極性必然

高過(guò)於跟隨模仿型的廠商，同時(shí)也會(huì)以比較積極的態(tài)度領(lǐng)先進(jìn)入市場(chǎng)。JVC在70年代開發(fā)VHS錄影機(jī)就是採(cǎi)取領(lǐng)先創(chuàng)新的策略，而兄弟公司松下的技術(shù)策略就比較近似於應(yīng)用改良型，但他們最後在市場(chǎng)上都獲得豐厚的回報(bào)。這也顯示技術(shù)策略的本質(zhì)並無(wú)優(yōu)劣之分，關(guān)鍵還是在於它與企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及競(jìng)爭(zhēng)策略之間是否能夠形成良好的結(jié)合。三、如何將技術(shù)納入策略規(guī)劃的由於目標(biāo)、策略、計(jì)畫、執(zhí)行是管理循環(huán)的基本程序，因此技術(shù)策略規(guī)劃過(guò)程中需要考慮企業(yè)目標(biāo)的形成、進(jìn)行內(nèi)外部的SWOT分析，決定技術(shù)發(fā)展的策略方向，研擬配套的執(zhí)行計(jì)畫，進(jìn)行資源、經(jīng)費(fèi)、人力的配置、以及形成具體的技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)品發(fā)展的路徑。如果說(shuō)策略是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方向，那麼規(guī)劃就是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的路徑。技術(shù)策略規(guī)劃將告訴我們應(yīng)如何發(fā)展、取得、整合、保護(hù)、評(píng)估、預(yù)測(cè)、清點(diǎn)、規(guī)劃企業(yè)的技術(shù)資源，以形成核心能力，創(chuàng)造企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。一般而言，要將技術(shù)因素充分納入企業(yè)策略規(guī)劃過(guò)程之中，還必須能夠掌握以下五項(xiàng)原則：認(rèn)清公司的獨(dú)特技術(shù)能力(DistinctiveTechnologicalCompetence;DTC):即在技術(shù)上比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更為領(lǐng)先的部分，其主要的來(lái)源包括技巧(skill)、專門技術(shù)(know-how)、經(jīng)驗(yàn)(experienee)、專利(patent)、資本設(shè)備(capitalequipment)等。所謂DTC是屬於組織性的，也就是隱含於企業(yè)內(nèi)部，並非個(gè)人所擁有的。成為企業(yè)DTC的技術(shù)，必須是優(yōu)良的技術(shù)，必須是與重要產(chǎn)品密切相關(guān)的技術(shù)，同時(shí)也必須充分知曉如何有效運(yùn)用此項(xiàng)技術(shù)。認(rèn)清策略性技術(shù)領(lǐng)域(StrategicTechnologicalArea;STA):即指能夠界定清楚有助於企業(yè)成功的技術(shù)項(xiàng)目，換言之，由使用者的角度充分說(shuō)明與發(fā)展產(chǎn)品需求密切相關(guān)的技術(shù)。自表面上，與消費(fèi)者需求相關(guān)的產(chǎn)品屬性，或許不會(huì)與技術(shù)直接關(guān)連。但事實(shí)上，技術(shù)能力的發(fā)展卻密切影響未來(lái)產(chǎn)品功能的市場(chǎng)價(jià)值。因此企業(yè)需要自競(jìng)爭(zhēng)的觀點(diǎn)來(lái)澄清市場(chǎng)與技術(shù)的關(guān)連，自市場(chǎng)的觀點(diǎn)來(lái)澄清產(chǎn)品與技術(shù)的關(guān)連，自產(chǎn)品的觀點(diǎn)來(lái)澄清製造與技術(shù)的關(guān)連，因而技術(shù)這項(xiàng)因素就能與企業(yè)經(jīng)營(yíng)的每一個(gè)功能領(lǐng)域相連結(jié)，並且成為策略規(guī)劃中的關(guān)鍵要素，這是企業(yè)為何需要認(rèn)清策略性技術(shù)領(lǐng)域的主因。自競(jìng)爭(zhēng)策略的角度，把技術(shù)視為可以創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的主要工具:分析內(nèi)涵包括:(1)有關(guān)技術(shù)發(fā)展目標(biāo)與技術(shù)選擇的決策，例如要發(fā)展哪一類技術(shù)、發(fā)展的深度、發(fā)展的方式等；(2)有關(guān)如何建立技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者的優(yōu)勢(shì)地位，主要針對(duì)如何進(jìn)行資源配置來(lái)發(fā)展核心技術(shù)能力；(3)有關(guān)進(jìn)入時(shí)機(jī)的決策例」如應(yīng)在技術(shù)初生期即介入，或在技術(shù)進(jìn)入成長(zhǎng)期後才介入，介入的方式與手段如何等;(4)有關(guān)如何擴(kuò)大技術(shù)的市場(chǎng)價(jià)值，包括運(yùn)用專利保護(hù)，或適時(shí)出讓授權(quán)，以回收研發(fā)投資。4?自技術(shù)對(duì)於價(jià)值鍊貢獻(xiàn)的角度，探索與決定技術(shù)策略所應(yīng)含括的範(fàn)■:包括重點(diǎn)企業(yè)功能與重點(diǎn)事業(yè)範(fàn)圍，以及各功能與事業(yè)範(fàn)圍所需要的核心技術(shù)。企業(yè)需要自整體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與分工型態(tài)來(lái)尋找自己的定位，再考量企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)策略與資源能力，才能決定產(chǎn)業(yè)價(jià)值鍊的重點(diǎn)，並做為技術(shù)策略規(guī)劃的指導(dǎo)方向。5.建立有利於推行技術(shù)策略規(guī)劃的組織系統(tǒng)：可從人員、技術(shù)、組織、外部環(huán)境、技術(shù)及經(jīng)營(yíng)政策、績(jī)效衡量與報(bào)酬、預(yù)算等方面來(lái)考量與進(jìn)行整體的組織規(guī)劃。四、技術(shù)策略規(guī)劃的流程以下提出一套技術(shù)策略規(guī)劃的參考流程（如圖1），其主要內(nèi)容可以分為三個(gè)部分：分析與預(yù)測(cè)：以產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析產(chǎn)業(yè)技術(shù)矩陣，確認(rèn)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展密切相關(guān)的技術(shù)類別。然後運(yùn)用技術(shù)S曲線的觀念，評(píng)估這些技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)況、預(yù)測(cè)未來(lái)技術(shù)趨勢(shì)，以及技術(shù)發(fā)展的極限值。經(jīng)由建立產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)系統(tǒng)，確定技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵與瓶頸，並預(yù)測(cè)下一代技術(shù)系統(tǒng)的面貌與可能出現(xiàn)時(shí)機(jī)。2.技術(shù)策略與核心技術(shù)能力發(fā)展計(jì)畫：經(jīng)由前述的技術(shù)預(yù)測(cè)，確認(rèn)企業(yè)所需要發(fā)展的核心技術(shù)能力。由企業(yè)所需要發(fā)展的核心技術(shù)能力，結(jié)合企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)策略，綜合考慮其資源能力、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、技術(shù)生命週期與需求彈性等因素後，以決定技術(shù)策略類型與構(gòu)面內(nèi)容，並形成企業(yè)技術(shù)策略的內(nèi)涵。然後再研擬企業(yè)的長(zhǎng)期研究計(jì)畫，以達(dá)成建立核心技術(shù)能力與發(fā)展核心產(chǎn)品的策略目標(biāo)。3.事業(yè)部（SBU）的產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展計(jì)畫與實(shí)施：在總公司經(jīng)營(yíng)策略指導(dǎo)與核心技術(shù)的支援下，各事業(yè)部展開市場(chǎng)需求與競(jìng)爭(zhēng)分析，確定所需要的技術(shù)發(fā)展路線圖與產(chǎn)品發(fā)展路線圖(roadmap)後,然後進(jìn)行有關(guān)新產(chǎn)品開發(fā)與管理的實(shí)施作業(yè)，以陸續(xù)達(dá)成經(jīng)營(yíng)計(jì)畫設(shè)定的各項(xiàng)目標(biāo)。圖1技術(shù)策略規(guī)劃的流程另外，企業(yè)在正式將技術(shù)策略納入經(jīng)營(yíng)策略規(guī)劃之前，也必須要先評(píng)估目前的運(yùn)作情況，包括高層主管是否明確認(rèn)知技術(shù)因素在經(jīng)營(yíng)決策的重要地位、一般經(jīng)理人是否具備技術(shù)策略規(guī)劃的能力、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)是否知道該如何預(yù)測(cè)未來(lái)的技術(shù)趨勢(shì)、以及當(dāng)前企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新的組織架構(gòu)與管理方式。如果過(guò)去的企業(yè)策略規(guī)劃根本不重視技術(shù)因素，一般經(jīng)理人也未具備技術(shù)策略規(guī)劃的基本知識(shí)，甚至組織運(yùn)作也不利於創(chuàng)新發(fā)展，那麼企業(yè)恐怕還必須要先進(jìn)行組織再造與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)重組，將企業(yè)轉(zhuǎn)型成以創(chuàng)新為導(dǎo)向的組織體，