2023年互聯網保險行業(yè)分析報告

2023年互聯網保險行業(yè)分析報告20233月一、互聯網保險的興起 41、傳統(tǒng)銷售渠道困局 4傳統(tǒng)保險營銷員渠道增長乏力 4銀行渠道收入增長奉獻有限，性價比低 52、互聯網已經不行無視 6二、互聯網保險的特點：簡潔/低價/社交/私人定制 91、保險產品趨于簡潔化、標準化 102、保險產品定價更低 113、有肯定的社交屬性，利于擴大客戶群 124、保險也能私人定制 13三、互聯網保險的前景：渠道拓展+產品創(chuàng)+客戶資源 151、網絡銷售將局部取代銀行渠道，綜合電商平臺有望勝出 15網站直銷：歷史悠久，進展緩慢 17專業(yè)第三方：規(guī)模難做大，等待被收購 19綜合性電商平臺 212、產品創(chuàng)：眾安在線“眾樂寶“/泰康“樂業(yè)寶”等 233、利用互聯網獵取客戶資源和大數據，精準營銷+精準定價 25四、網絡銷售國際閱歷 261、國際閱歷：車險網銷如火如荼，壽險滲透率低 262、專業(yè)在線保險公司進展快速，但總量仍小 28〔1〕壽險：日本LifeNet 28產險〔車險〕：美國Allstate 30、比價公司：MoneySuperMarket 31五、總結 331、壽險產品的簡單性打算互聯網對營銷員渠道沖擊緩慢且有限 332、網銷將局部取代銀行渠道，綜合電商有望勝出 343、集中度下降，專業(yè)化/細分市場保險公司大有可為 354、車險、安康險等通過大數據實現私人定制、精細化治理 35一、互聯網保險的興起1〔1〕2023105300多202347%2023年化水平和素養(yǎng)的不斷提高對其收入提出了更高的要求，保險營銷員的數量已趨于穩(wěn)定。資料來源：保監(jiān)會續(xù)，保監(jiān)會2023年與銀監(jiān)會聯合公布《商業(yè)銀行代理保險業(yè)務監(jiān)管指引》，標準銀保秩序，對當年銀保保費規(guī)模產生較大負面影響。20231業(yè)銀行代理保險業(yè)務銷售行為的通知》，對銷售對象和銷售產品作出了更嚴格的規(guī)定，資料來源：保監(jiān)會的銀保渠道業(yè)務性價比不斷降低。1.190%的中國202312月,6.18億，互45.8%20233.771.6%21.1%。北京和上海的40%Pingdom的爭論結果，202324億，其中中國約占23.5%13%。80%24%?？紤]到團購和旅行預訂應用的快速增長與其網民2023年底國內使用網絡335724.5%。2023年底，網購用戶3.0248.9%，這意味著平均每兩個互聯網用戶中就有一個2023266.520231.8570倍。在0.3%2023年起，網購所占比例開頭井噴，社會零售滲透率連續(xù)三年每年翻一番。到了2023年，這一數字已經到達7.8%1/12由網購所奉獻。二、互聯網保險的特點：簡潔/低價/社交/私人定制介機構利用互聯網平臺和技術來支持保險經營治理活動的經濟行為；狹義的互聯網保險1、保險產品趨于簡潔化、標準化保險產品可分為財產保險產品和人身險保險產品。產險保費收入的75%都來自車險，而車險又是較為簡潔的標準化產品，適于在互聯網渠道銷售。目前壽險公司銷售產品主要分為安康險、意外險、一般壽險。安康險和意外險的設計亦相對簡潔，而一般壽險中在銀行渠道銷售的偏理財類產品也屬于標準化產品，這些產同時，互聯網技術的進展將促使保險產品向簡潔化、標準化方向進展。SBI安盛生命LifeNet20234月》2、保險產品定價更低保險的保費由純保險費和附加保費兩局部構成。以預定時間發(fā)生概率為根底進展精算分析所得出的保險費稱為純保險費，附加保費用于保險經營過程的低，附加保費可能大幅下降。以日本LifeNet生命為例，通過壓縮附加保費，做到局部3、有肯定的社交屬性，利于擴大客戶群各種社交平臺是保險傳播的重要形式，增加保險公司知名度的同時，擴大客戶源。以泰康“微互助”為例。泰康于2023年2月在微信平臺”微互助“短期防癌疾病保險”“公眾號→微互助→彈窗→投保填單→自付1元→成功→轉發(fā)朋友圈群求關愛〔共享〕→他人點入支付1元〔送關愛〕→靜等他人付款為自己增加保額”，朋友看到后無需從效勞號開頭回歸保險原始狀態(tài)：1〕設計精巧：用團單的思維做個單，成功破局投/被保人與付款人“傳播→參與→集中”2〕產品和流程設計見功夫：短、極簡，把長期、簡單險種剁碎、流程剪短；3〕創(chuàng)意銳利：求關愛和給愛的過程抓住人心，過程好玩好玩！4、保險也能私人定制互聯網保險絕不僅僅是保險產品的互聯網化，而是對商業(yè)模式的全定制成為可能，長期困擾保險行業(yè)的產品和效勞的同質化問題將得到解決，同時，對?；诔蔀榭赡堋Ｔ诖髷祿r代，數據精算將會實現從樣本到全量的變化，而全量的數中國車險的數據統(tǒng)計中心和業(yè)務平臺，遠期將納入壽險業(yè)數據，成為官方的保險“大數據公司”。以車險為例。網絡保險借助計算機和互聯網及衛(wèi)星定位等信息技術的進展，直接面對客戶，降低了傳統(tǒng)業(yè)務高額的手續(xù)費或傭金，使保險公司更專注于以客戶為中心，一，線上業(yè)務因為高科技的推動取得了長足進展。admiral公司推出的“LittleBOX”網上業(yè)務，依托網上投保本錢低的特征，承受了全的定位系統(tǒng)和費率因子計算模型，保費折扣大大低于傳統(tǒng)保單業(yè)務。當投保人在網上購置保險后，保險公司30日內在被保險車“小盒”，其目的在于記錄該車使用狀況、行駛里程、?！曹囍鳌场矔r段、道路類型、駕駛時間長短〕推斷該車主安全駕駛行為，要求車主按“小盒”供給高科技性、數據的多樣性和客觀性引領了車險產品及效勞的革命和創(chuàng)，極大地削減了法三、互聯網保險的前景：渠道拓展+產品創(chuàng)+客戶資源1本、便利快捷的選擇權等優(yōu)勢是傳統(tǒng)保險營銷模式無法比較的。隨著群眾對網絡購物的道。202320232860家，年均增長達46%32291810%，年均增長率到達202%8165437566%。隨著近日華保險旗下華電子商務獲批，多家險企已“落棋”自有電商公司。太平、人保等多家公司紛紛布局電商渠道。目前，保險網銷渠道在中國主要方式有三種：保險公司自建銷售平臺，綜合性電商平臺，第三方保險銷售專業(yè)網站。網站直銷：歷史悠久，進展緩慢早在2023年之前，已經有一批排名前列的產壽險:早布局，實現了產品篩選、電子投保、理賠效勞等臺，包括人保財險官網直銷、泰康在線、平安網上商城等。隨著互聯網金融的加溫，更電子商務子公司。2023年，中國太平宣布成立“太平電子商務”，注冊資金為5000202312610億元。緊隨其后，華保險旗下的華電子商務獲批。而在此之前，中國平安、推銷保險，轉化為按需定制、自主投保。保險公司網站直銷歷史悠久，但進展緩慢，網站直銷在保費收入占比中始終處于根本可以無視的狀態(tài)。些公司的初創(chuàng)人員更多的來自于互聯網行業(yè)而非保險行業(yè)，網站功能和設計符合互聯網”運營，它們已經培育了多條穩(wěn)定的業(yè)務渠道、一批忠實的客戶群，成為互聯網保險中不行量，但客戶購置的保險產品件均保費極低。以慧澤保險網產品排名為例，前十大產品均5INSWEB19952月，曾在美國納斯達克市場上市，FORBES稱為是網上最優(yōu)秀的站點，也是YAHOO評出的全世界50個最值得信任和最有用的站點之一，這個INSWEB1.收取費用。INSWEB不但和世界上50多家著名的保險公司有業(yè)務協(xié)議，同時它通過與其180“”，站點的設計貫徹著簡潔清楚而功能強大的原則險的建議，同時在這里購置保險的客戶將有很多機會獲得各種折扣和嘉獎等?？胺Q網上保紹給客戶，通過互聯網把保險公司和客戶聯結在一起，為保險公司和客戶同時帶來了顯著INSWEB主要銷售的還是車險和意外險，規(guī)模難以做大，2023度收入僅為約3900萬美元，與美國萬億美元左右保費相比幾乎可無視不計，最最終2023Bankrate收購。“保險頻道”，銷售車險、意外險等產品，蘇寧特地申請成立銷售服務公司。百度雖然是這個領域的后進生，“動動手“百度金融”足以讓綜合電商對保險產品的在線直銷布滿期盼。其中最具代表性的，是天貓商城上越“上網選購保險”已非穎事，模糊讓保險公司看到了告辭“銀行依賴癥”的期望。馬云的宏愿“讓”2023年“雙十一”當天，壽險產品的總銷售額超過了6億元，其中國華人壽一款產品10分鐘就賣出1億元；在隨后的“雙十二”，264萬的淘寶賣家這一天實現成交。而早在2023年，國華人壽就曾通過淘寶聚劃算，創(chuàng)下三天銷售額過億的業(yè)績。生命人壽亦在2023年11月初正式啟動天貓旗艦店，并在“”820232月14日，余額寶推出“余額寶用戶專享權益二期”的萬能險理財產品。產品為兩款預期年化7%的一年期保本保底萬能險。其中一款為珠江匯贏1號，限售金融為3.8億元；B2億元。213“余額寶用戶專享權益-保險”22214日早103分鐘內被33.8億元和2億元的萬能險保費收入。2、產品創(chuàng)：眾安在線“眾樂寶“/泰康“樂業(yè)寶”等國內第一家互聯網保險公司眾安在線開展細分領域的嘗試，產品效勞于互聯網。2023年8月平安董事長馬明哲宣稱將和阿里巴巴2023218產保險公司取得了保監(jiān)會的批文，11月6日正式開業(yè)。牌照在審批周期上用了不到一年時間，反映出監(jiān)管層對于互聯網保險創(chuàng)的支持態(tài)度。眾安在線注冊資本為人民幣10億元，注冊地為上海。股東架構中，阿里巴巴持股19%是第一大股東，平安和騰訊則各持股15%為并列其次大股東，此外還有攜程、優(yōu)孚等六家網絡科技型中小股東。12月5日眾安在線推出首個互聯網保險產品—“眾樂寶””更突顯了“小眾化”、“定制化”提出了更高的要求。不僅是專業(yè)互聯網保險公司，傳統(tǒng)保險公司亦樂觀參與互聯網相關險種的開發(fā)。2023年—“”正式上線。該平臺由泰康人壽攜手小微金融效勞集團〔籌〕電商平臺上的12110萬元，保費則是每人每個月10元，一個人一年的保費也只需要120元，而其保障則是癌癥和身故，其中癌癥是只要確診即可以賠付的。樂業(yè)保2號，保障范圍是住院津貼，保障金額505元。3、利用互聯網獵取客戶資源和大數據，精準營銷+精準定價以中國平安為例。中國平安1〕海量獲客、高頻使用：整合財務、健康、車市、房市生態(tài)鏈，貼近客戶“醫(yī)食住行”。2〕數據挖掘、客戶遷徙：運用大數據，精準營銷，客戶從非〔平安〕四、網絡銷售國際閱歷1、國際閱歷：車險網銷如火如荼，壽險滲透率低美國是保險網銷起源最早的國家，早在1997年，美國就有67%的保險公司在網上公布產品資料信息，36%的保險站點供給代理商地址詢問，24%的保險公司把進展互聯網業(yè)務作為公司戰(zhàn)略規(guī)劃的重要組成局部；199886%61%43%2023年，美國幾乎全部的保險公司都選擇上網經營。據國際保險行銷爭論會當時的爭論，93%的北美保險公司以公眾網站或客戶、業(yè)務員私人網站的形式利用網絡資源。美國保險網銷保持快速增長。1999年美國網銷保費收入只有2.65億美元，占當年保費收入的0.04%。目前，互聯網已成為美國保險銷售的其次大渠道，美國網銷保費收入占總保費的比例估量33%左右。美國保險行740%的保險將通過互聯網平臺得以實現。英國21%的非壽險產品銷售是通過互聯網、或電子郵件進展的，在荷蘭這一比例為45%。正如在大多數其他市場一樣，壽險產品的網銷韓國在線車險始于2023年，目前在線車險保費收入占全部車險保費收入的25%以上。截至2023年，韓國非壽險保費收入中在線保險占比10.9%，這主要是由于車險的在線銷售滲透場份20.9%20233海上保險公司，以15.2%的市場份額目前排在其次位。韓國的車險產品差異化程度不高，因此在線保險公司實行價格手段來競爭。與傳統(tǒng)產品相比，在線財險產品往往存在10%—15%的折扣。由于定價低，特地從事在線車險的保險商的綜合本錢率較高，隨美國步伐。盡管中國的互聯網普及率僅為美國的一半，但是由于中國人口總量是美國的4倍，中國網絡購物交易規(guī)模與美國差距不大，中國網購在社會零售中的滲透率甚至美國，差距大約在12年左右。但是近兩年來隨著一系列有利因素的消滅，保險網銷渠道呈快速擴張趨勢，在保險營銷中的重要性日益凸顯。我們經過分析認為，依據50%的年平均復合增長率水平，到2023年，5000202320230億元。這20%左右，這一比例也與其他各國互2〔1〕LifeNet20234月和5SBILifeNet27402773份有效契20233.5%，比三年1.610.5%。LifeNet生命保險公司為例。LifeNet20235253件快速上85%。在保單件數快速增長的同時，公司還設立〔1〕產險〔車險〕：Allstate20232.54億，網民量占總人口〔不含安康險〕202345132023年51512023年到達40%左右，30%Allstate、、GEICO50%化大，所以美國車險網上報價都要求申請人網上填寫所在地區(qū)。美國利用其先進的信息技術共享數據信息，填補了保險電子商務面臨的風險和漏洞，削減相應的法律糾紛。創(chuàng)立于1931年的美國好事達,并躋身于全美最大的152023500340202310億美元收購白山保險集團〔WhiteMountains〕Esurance公司和AnswerFinancial公司。其中，Esurance20%。另一家公司AnswerFinancial和搜尋效勞。MoneySuperMarketMoneysupermarketGroupPLC(LSE:MONY)是英國一家專門從事金融業(yè)務的金融產品價格信息和比價公司