保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員月工作總結(jié)（3篇）

第7頁(yè)共7頁(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)?員月工作?總結(jié)今?天是我來(lái)?泰康的第?____?天，將近?一個(gè)月的?時(shí)間里我?在這里學(xué)?到了很多?東西。下?面我對(duì)_?___月?份的學(xué)習(xí)?工作做一?個(gè)總結(jié)。?1、學(xué)?習(xí)了年金?方面的基?本知識(shí)，?初步掌握?了與客戶?交談的內(nèi)?容在學(xué)?習(xí)過(guò)程中?，我掌握?了建立企?業(yè)年金的?流程，也?了解了一?些相關(guān)邊?緣問(wèn)題，?比如會(huì)計(jì)?科目、信?托法等等?;同時(shí)我?也遇到了?很多不能?自己解決?的困難，?得到了同?事和領(lǐng)導(dǎo)?的解答幫?助，充分?體會(huì)到了?公司“鑄?造團(tuán)隊(duì)，?親和誠(chéng)信?”的企業(yè)?文化。通?過(guò)這段時(shí)?間的學(xué)習(xí)?，我發(fā)現(xiàn)?自己掌握?的知識(shí)不?夠全面，?做企業(yè)年?金是一個(gè)?與高端客?戶不斷接?觸的過(guò)程?，我除了?應(yīng)該掌握?年金方面?的知識(shí)外?，還應(yīng)該?加強(qiáng)金融?、經(jīng)濟(jì)、?企業(yè)管理?、法律、?社會(huì)等等?各方面的?知識(shí)，用?知識(shí)武裝?自己，以?便能更好?地展業(yè)。?2、跟?隨領(lǐng)導(dǎo)出?差，在實(shí)?踐中學(xué)習(xí)?了不少見(jiàn)?客戶的經(jīng)?驗(yàn)領(lǐng)導(dǎo)?為了讓我?們盡快學(xué)?好基本知?識(shí)，掌握?營(yíng)銷(xiāo)技巧?，___?_月下旬?，我跟隨?黃經(jīng)理和?許經(jīng)理出?差茂名，?在那里見(jiàn)?到了我們?合作單位?中國(guó)銀行?的相關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)和同仁?，同時(shí)也?去見(jiàn)了兩?家客戶企?業(yè)：電白?供電局和?一家房地?產(chǎn)公司。?整個(gè)過(guò)程?我一直在?觀摩學(xué)習(xí)?黃經(jīng)理和?許經(jīng)理怎?樣與客戶?建立良好?的合作關(guān)?系。同時(shí)?，我發(fā)現(xiàn)?，要想讓?客戶信任?你，必須?要精通自?己所作的?業(yè)務(wù)，而?不僅僅是?熟悉。也?就是說(shuō)，?一定要做?一個(gè)專(zhuān)業(yè)?的行銷(xiāo)人?員。而要?想專(zhuān)業(yè)，?還得必須?努力練好?基本功。?此外，我?還跟黃經(jīng)?理去了儲(chǔ)?運(yùn)公司，?體驗(yàn)了我?公司和合?作伙伴光?大銀行的?講標(biāo)的過(guò)?程。3?、通過(guò)啟?航培訓(xùn)，?學(xué)習(xí)了電?話行銷(xiāo)和?面見(jiàn)客戶?的基本知?識(shí)培訓(xùn)?課程中，?給我印象?最深刻的?就是__?__號(hào)下?午的通關(guān)?考試，考?試有三個(gè)?環(huán)節(jié)組成?：一、?給定一個(gè)?企業(yè)，通?過(guò)前臺(tái)找?到人事部?負(fù)責(zé)員工?福利的經(jīng)?理;二、?通過(guò)電話?給人事部?員工福利?經(jīng)理約到?見(jiàn)面;三?、通過(guò)首?次見(jiàn)面約?到第二次?見(jiàn)面。?這天的通?關(guān)考試從?中午午飯?過(guò)后一直?到凌晨零?點(diǎn)多，最?后通關(guān)老?師讓我們?都過(guò)了，?但我覺(jué)得?我表現(xiàn)得?不是很好?，沒(méi)有發(fā)?揮出最好?水平。電?話話術(shù)不?停地練，?一次次地?通關(guān)，一?次次地被?拒絕……?到了半夜?，上下眼?皮開(kāi)始打?架，注意?力精力都?集中不起?來(lái)，回到?宿舍洗把?臉繼續(xù)回?來(lái)通關(guān)…?…最后終?于過(guò)了。?通過(guò)培?訓(xùn)，感覺(jué)?自己在銷(xiāo)?售話術(shù)和?能力上有?了一個(gè)質(zhì)?的飛躍。?整個(gè)培訓(xùn)?下來(lái)，我?認(rèn)識(shí)到自?己的不足?：一、?見(jiàn)到客戶?信心不滿?;二、和?客戶面談?不會(huì)用生?動(dòng)的方式?表達(dá)專(zhuān)業(yè)?的東西;?三、對(duì)產(chǎn)?品和年金?相關(guān)知識(shí)?掌握不夠?;四、寒?暄問(wèn)候及?禮節(jié)性的?東西有待?于不斷改?進(jìn);五、?平時(shí)工作?不夠用心?，表現(xiàn)在?銷(xiāo)售流程?中就是自?己業(yè)務(wù)的?不專(zhuān)業(yè)。?4、打?電話找客?戶的過(guò)程?，讓我更?接近市場(chǎng)?，聽(tīng)到了?不少市場(chǎng)?的聲音?通過(guò)打一?批(已打?____?個(gè))曾經(jīng)?有做企業(yè)?年金移交?工作的企?業(yè)電話，?了解到市?場(chǎng)上企業(yè)?年金移交?的工作進(jìn)?程：一部?分企業(yè)年?金移交工?作已做;?一部分企?業(yè)年金計(jì)?劃暫時(shí)擱?淺，原因?不一而足?，但大部?分是因?yàn)?經(jīng)濟(jì)問(wèn)題?。當(dāng)然，?大家都知?道，電話?過(guò)程中什?么客戶都?會(huì)遇到，?其中，有?五家客戶?不拒絕了?解我公司?，也答應(yīng)?可以去送?資料，因?為是在珠?海，所以?沒(méi)有約具?體時(shí)間;?還有的公?司已倒閉?，也有在?平安、國(guó)?壽做了的?……總?之，電話?工作現(xiàn)在?還在繼續(xù)?進(jìn)行。其?中我有做?的不好的?地方就是?沒(méi)有對(duì)客?戶進(jìn)行總?結(jié)歸類(lèi)，?會(huì)在這周?內(nèi)把這項(xiàng)?工作完成?。5、?其他相關(guān)?工作。比?如搜集_?___市?政、供水?、電力等?企業(yè)客戶?名單資料?等總結(jié)?本月工作?，覺(jué)得自?己不夠積?極;一些?學(xué)習(xí)、工?作進(jìn)展速?度緩慢，?決定__?__月份?從頭趕上?。保險(xiǎn)?業(yè)務(wù)員月?工作總結(jié)?（二）?今年在總?公司營(yíng)銷(xiāo)?管理部、?分公司總?經(jīng)理室的?正確領(lǐng)導(dǎo)?下，在公?司同事的?關(guān)心指導(dǎo)?下，認(rèn)真?____?了總、分?公司年初?制定的經(jīng)?營(yíng)目標(biāo)，?較好的完?成了本部?門(mén)全年工?作計(jì)劃，?現(xiàn)對(duì)今年?個(gè)人工作?情景進(jìn)行?以下總結(jié)?。一、?工作完成?情景進(jìn)?一步規(guī)范?完善工作?管理制度?和流程的?同時(shí)，管?理模式的?創(chuàng)新逐步?增強(qiáng)。管?控方式從?公司內(nèi)部?轉(zhuǎn)移到合?作機(jī)構(gòu)和?個(gè)人，切?實(shí)落實(shí)管?理考核機(jī)?制，充分?調(diào)動(dòng)一切?能夠利用?的資源，?圍繞著公?司目標(biāo)開(kāi)?展工作。?在自我工?作職責(zé)范?圍內(nèi)，充?分發(fā)揮進(jìn)?取性、主?動(dòng)性和創(chuàng)?造性，提?高預(yù)見(jiàn)性?、超前性?和計(jì)劃性?，在管理?成本相同?的前提下?，創(chuàng)造出?了更多的?經(jīng)濟(jì)價(jià)值?。定期?對(duì)公司經(jīng)?營(yíng)情景進(jìn)?行總結(jié)、?分析，及?時(shí)發(fā)現(xiàn)工?作中的問(wèn)?題，把問(wèn)?題消滅在?萌芽狀態(tài)?。業(yè)務(wù)分?析可經(jīng)過(guò)?各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)?數(shù)據(jù)的比?較，發(fā)現(xiàn)?問(wèn)題出現(xiàn)?的原因和?預(yù)計(jì)可能?的結(jié)果，?為公司經(jīng)?營(yíng)決策供?給依據(jù)。?業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)?分析能夠?比較客觀?的反映公?司經(jīng)營(yíng)情?景，為營(yíng)?銷(xiāo)、承保?、理賠、?等各個(gè)業(yè)?務(wù)環(huán)節(jié)供?給數(shù)據(jù)支?持。車(chē)險(xiǎn)?經(jīng)營(yíng)中，?經(jīng)過(guò)分析?轉(zhuǎn)變了車(chē)?險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)思?路，調(diào)整?了營(yíng)業(yè)貨?車(chē)和私家?車(chē)的承保?條件，為?車(chē)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)?精細(xì)化經(jīng)?營(yíng)奠定了?基礎(chǔ)。?二、工作?中存在的?問(wèn)題和不?足雖然?領(lǐng)導(dǎo)安排?的工作能?夠及時(shí)完?成，但主?動(dòng)工作的?意識(shí)還比?較欠缺，?宏觀分析?本事和開(kāi)?拓新市場(chǎng)?的本事還?不能滿足?要求，距?離公司的?要求有必?須差距。?業(yè)務(wù)政策?的制定，?考核制度?的執(zhí)行，?市場(chǎng)變化?的預(yù)計(jì)均?需要十分?敏銳的觀?察和執(zhí)行?本事。在?下一步工?作中，我?應(yīng)當(dāng)從具?體的事務(wù)?性工作中?脫離出來(lái)?，騰出更?多時(shí)間和?空間來(lái)研?究公司的?經(jīng)營(yíng)發(fā)展?方向，如?何用更有?效的管理?手段來(lái)刺?激業(yè)務(wù)的?發(fā)展，把?控營(yíng)銷(xiāo)的?主動(dòng)權(quán)，?把拓展新?的業(yè)務(wù)渠?道作為工?作重點(diǎn)資?料之一。?三、明?年工作的?主要思路?和措施?加強(qiáng)員工?培訓(xùn)和傳?幫帶工作?，不斷提?高部門(mén)員?工綜合素?質(zhì)。不一?樣的工作?資料，不?一樣的工?作環(huán)境，?用不一樣?的人會(huì)得?到不一樣?的結(jié)果。?善于發(fā)現(xiàn)?員工的優(yōu)?缺點(diǎn)，利?用有限的?人力資源?發(fā)揮其最?大的作用?。讓部門(mén)?員工的短?期目標(biāo)和?長(zhǎng)期目標(biāo)?和公司的?經(jīng)營(yíng)目標(biāo)?統(tǒng)一齊來(lái)?，發(fā)揮員?工的工作?能動(dòng)性，?而非被動(dòng)?理解，是?我在明年?的重點(diǎn)工?作。配?合大項(xiàng)目?部對(duì)原有?大項(xiàng)目的?渠道業(yè)務(wù)?進(jìn)行跟進(jìn)?，專(zhuān)人專(zhuān)?崗，專(zhuān)項(xiàng)?考核，改?變工作無(wú)?人跟進(jìn)，?業(yè)務(wù)資源?浪費(fèi)的現(xiàn)?象。新業(yè)?務(wù)、新渠?道的拓展?是公司業(yè)?務(wù)發(fā)展的?重點(diǎn)工作?，我們部?門(mén)會(huì)在業(yè)?務(wù)指導(dǎo)、?銷(xiāo)售政策?等各個(gè)方?面給予公?司業(yè)務(wù)部?支持，逐?步提高部?門(mén)服務(wù)一?線本事，?提高工作?前瞻性和?營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃?本事，促?進(jìn)公司業(yè)?務(wù)在新的?一年實(shí)現(xiàn)?跨越式增?長(zhǎng)。新?的一年即?將到來(lái)，?保險(xiǎn)市場(chǎng)?的競(jìng)爭(zhēng)將?更加激烈?，要想繼?續(xù)堅(jiān)持較?好的發(fā)展?態(tài)勢(shì)，必?須進(jìn)一步?解放思想?，更新觀?念，突破?自我，提?升自身的?管理本事?。在下一?年的工作?中，我將?進(jìn)一步強(qiáng)?化學(xué)習(xí)意?識(shí)，堅(jiān)持?“學(xué)以致?用，用以?促學(xué)”的?原則，不?斷提升自?身管理本?事，以更?好的適應(yīng)?崗位的要?求。嚴(yán)于?律己、克?己奉公，?用自身的?帶頭作用?，在思想?上提高職?工的認(rèn)識(shí)?，在行動(dòng)?上用嚴(yán)格?的制度規(guī)?范。以飽?滿的活力?、以百倍?的信心，?迎接未來(lái)?的挑戰(zhàn)，?用自身的?帶頭作用?，使本部?門(mén)工作再?上新臺(tái)階?。保險(xiǎn)?業(yè)務(wù)員月?工作總結(jié)?（三）?一年來(lái)，?____?保險(xiǎn)公司?在省市公?司正確領(lǐng)?導(dǎo)下，依?靠我公司?全體員工?的不懈努?力，公司?業(yè)務(wù)取得?了突破性?進(jìn)展，率?先在全省?突破保費(fèi)?收入千萬(wàn)?元大關(guān)。?今年，我?公司提前?兩個(gè)月完?成了省公?司下達(dá)的?全年?duì)I銷(xiāo)?任務(wù)，各?項(xiàng)工作健?康順利發(fā)?展。下面?結(jié)合我的?具體分管?工作，談?談這一年?來(lái)的成績(jī)?與不足。?一、工?作思想?積極__?__省市?公司關(guān)于?公司發(fā)展?的一系列?重要指示?，與時(shí)俱?進(jìn)，勤奮?工作，務(wù)?實(shí)求效，?勇?tīng)?zhēng)一流?，帶領(lǐng)各?部員工緊?緊圍繞“?立足改革?、加快發(fā)?展、真誠(chéng)?服務(wù)、提?高效益”?這一中心?，進(jìn)一步?轉(zhuǎn)變觀念?、改革創(chuàng)?新，面對(duì)?競(jìng)爭(zhēng)日趨?激烈的保?險(xiǎn)市場(chǎng)，?強(qiáng)化核心?競(jìng)爭(zhēng)力，?開(kāi)展多元?化經(jīng)營(yíng)，?經(jīng)過(guò)努力?和拼搏，?公司保持?了較好的?發(fā)展態(tài)勢(shì)?，為大地?保險(xiǎn)公司?的持續(xù)發(fā)?展，做出?了應(yīng)有的?貢獻(xiàn)。?全方面加?強(qiáng)學(xué)習(xí)，?努力提高?自身業(yè)務(wù)?素質(zhì)水平?和管理水?平。作為?一名領(lǐng)導(dǎo)?干部，肩?負(fù)著上級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)和全?體員工賦?予的重要?職責(zé)與使?命，公司?的經(jīng)營(yíng)方?針政策需?要我去_?___實(shí)?施。因此?，我十分?注重保險(xiǎn)?理論的學(xué)?習(xí)和管理?能力的培?養(yǎng)。注意?用科學(xué)的?方法指導(dǎo)?自己的工?作，規(guī)范?自己的言?行，樹(shù)立?強(qiáng)烈的責(zé)?任感和事?業(yè)心，不?斷提高自?己的業(yè)務(wù)?能力和管?理能力。?不斷提?高公司業(yè)?務(wù)人員隊(duì)?伍的整體?素質(zhì)水平?。一年來(lái)?，我一直?把培養(yǎng)展?業(yè)人員的?業(yè)務(wù)素質(zhì)?作為團(tuán)隊(duì)?建設(shè)的一?項(xiàng)重要內(nèi)?容來(lái)抓，?并和經(jīng)理?室一起