2010年國(guó)內(nèi)外柴油場(chǎng)研究報(bào)告

★保密：兩年2010年國(guó)內(nèi)外柴油市場(chǎng)研究報(bào)告中國(guó)化工經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展中心TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"1產(chǎn)品概要 --11.1定義 --11.2理化性質(zhì)和用途 11.2.1理化性質(zhì) 1122柴油牌號(hào)及用途 4\o"CurrentDocument"2生產(chǎn)工藝 ?￡2.1簡(jiǎn)介 ?￡2.2技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 82.3建議 ?11\o"CurrentDocument"3世界市場(chǎng)分析 ?123.1供需情況 123.2生產(chǎn)情況 -133.2.1總體情況 133.2.2生產(chǎn)企業(yè) 143.3消費(fèi)情況 -53.4新建擴(kuò)建計(jì)劃 -63.5未來(lái)供需情況預(yù)測(cè) 17\o"CurrentDocument"4中國(guó)市場(chǎng)分析 -84.1供需情況概述 184.2生產(chǎn)情況 -184.2.1總體情況 184.2.2生產(chǎn)企業(yè) 204.3消費(fèi)情況 -44.4進(jìn)出口分析 -254.5擬在建和新建項(xiàng)目情況 264.6產(chǎn)品價(jià)格分析 ?274.7未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 28\o"CurrentDocument"5國(guó)內(nèi)相關(guān)政策分析 -295.12009年我國(guó)油氣政策調(diào)整 295.1.1油氣價(jià)格政策 -95.1.2油氣稅收政策 -295.1.3油氣供應(yīng)安全政策 -305.1.4《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》 30\o"CurrentDocument"6存在的問(wèn)題、風(fēng)險(xiǎn)和建議 -2圖表目錄TOC\o"1-5"\h\z表1.1 各種牌號(hào)柴油的具體用途 5表2.1 主要二次加工工藝介紹 7表3.1 2003~2009年世界柴油供需情況 12圖3.1 2007~2009年OECD國(guó)家煉油能力變化 14表3.2 2009年世界主要煉油企業(yè)排名 14表3.3 2009年世界主要地區(qū)柴油供需情況 16圖4.1 2009年我國(guó)柴油分月產(chǎn)量 19表4.1 2009年我國(guó)柴油分省市產(chǎn)量 19表4.2 我國(guó)主要柴油生產(chǎn)企業(yè)名錄 20表4.3 2009年我國(guó)柴油分月進(jìn)出口情況 25表4.4 2010年我國(guó)煉油廠產(chǎn)能增加情況 27圖4.2 2009年我國(guó)0號(hào)柴油價(jià)格走勢(shì) 281產(chǎn)品概要1.1定義柴油主要是由原油蒸餾、催化裂化、熱裂化、加氫裂化、石油焦化等過(guò)程生產(chǎn)的柴油餾分調(diào)配而成的輕質(zhì)石油產(chǎn)品，也可以由頁(yè)巖油加工和煤液化制取。成品柴油由直餾柴油、催化裂化柴油、加氫柴油和焦化柴油等組分調(diào)合后再加入適量的十六烷值改進(jìn)劑和降凝劑等添加劑制成。柴油外觀為淡黃色液體，主要作為轉(zhuǎn)速不低于 960轉(zhuǎn)/分的壓燃式高速柴油發(fā)動(dòng)機(jī)（即柴油發(fā)動(dòng)機(jī)）的燃料。柴油機(jī)的壓縮比較高，因此其熱效率比一般的汽油機(jī)高，當(dāng)兩者的功率相同時(shí)，柴油機(jī)可節(jié)約燃料約20%~30%，因此隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，柴油機(jī)在各行各業(yè)得到了廣泛應(yīng)用，如農(nóng)用機(jī)械、重型車輛、坦克、鐵路機(jī)車、船舶艦艇、工程和礦上機(jī)械等。1.2理化性質(zhì)和用途1.2.1理化性質(zhì)隨著柴油機(jī)的廣泛運(yùn)用，柴油的需求量也隨之增大。目前柴油已成為我國(guó)從石油加工所得的發(fā)動(dòng)機(jī)燃料中產(chǎn)量最高、消耗量最大的油品。同時(shí)，隨著我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)工業(yè)的發(fā)展和環(huán)保意識(shí)的日益增強(qiáng)，柴油的質(zhì)量也越來(lái)越引起人們的重視。評(píng)價(jià)柴油質(zhì)量的主要性能有：（1）流動(dòng)性為保證柴油機(jī)能正常工作，首先需保證及時(shí)定量地給汽缸供油，良好的流動(dòng)性有利于柴油的儲(chǔ)存、運(yùn)輸和使用。由于柴油機(jī)的構(gòu)造中設(shè)有供油泵、粗細(xì)過(guò)濾器、高壓泵等設(shè)備，因此一般溫度下供油不成問(wèn)題。但低溫下能否正常供油，卻依賴于柴油的低溫流動(dòng)性。柴油的低溫流動(dòng)性與其化學(xué)組成有關(guān)，其中正構(gòu)烷烴含量越高，則低溫流動(dòng)性越差。我國(guó)評(píng)定柴油低溫流動(dòng)性能的指標(biāo)為凝點(diǎn)（或傾點(diǎn)）和冷濾點(diǎn)。（2）霧化和蒸發(fā)性能為了保證柴油迅速、完全地燃燒，要求柴油噴入汽缸即能快速形成均勻的混合氣，所以要求柴油具有良好的霧化和蒸發(fā)性能。影響柴油霧化和蒸發(fā)性能的主要因素是柴油的粘度和餾程。在柴油的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)各種牌號(hào)的柴油都規(guī)定了允許的粘度范圍，柴油的粘度與化學(xué)組成有關(guān)，一般含烷烴較多的石蠟基原油的柴油粘度小，而環(huán)烷基原油的柴油粘度大。餾分組成影響柴油的霧化和蒸發(fā)性能。柴油中重組分含量過(guò)高，則蒸發(fā)速度太慢，從而使燃燒不完全，導(dǎo)致功率下降、油耗增大以及潤(rùn)滑油被稀釋而磨損加重；柴油中的輕組分含量高使柴油容易蒸發(fā)，柴油機(jī)易啟動(dòng)，但是輕組分含量過(guò)高，則蒸發(fā)速度太快而使發(fā)動(dòng)機(jī)汽缸壓力急劇上升，從而導(dǎo)致柴油機(jī)的工作不穩(wěn)定，而且容易在儲(chǔ)存和運(yùn)輸過(guò)程中造成蒸發(fā)損失和造成不安全因素。我國(guó)輕柴油的餾程一般控制在170~380C范圍內(nèi)，主要由Ci5~C24的烴類組成。（3）抗爆性柴油機(jī)在某種情況下，會(huì)發(fā)生不完全燃燒，在汽缸的局部產(chǎn)生高壓和高溫，從而在汽缸內(nèi)部便出現(xiàn)劇烈的壓力震蕩， 產(chǎn)生速度很大的沖擊波，發(fā)出金屬撞擊聲，排出帶有煙氣的黑煙，此現(xiàn)象即為爆震。柴油在發(fā)動(dòng)機(jī)汽缸內(nèi)燃燒時(shí)抵抗爆震的能力即柴油的抗爆性 （或著火性質(zhì)），換言之，就是柴油燃燒的平穩(wěn)性。柴油的抗爆性一般用十六烷值來(lái)表示。一般十六烷值高的柴油，抗爆性能好，燃燒均勻，不易發(fā)生爆震現(xiàn)象，使發(fā)動(dòng)機(jī)熱工效率提高，使用壽命延長(zhǎng)。但是柴油的十六烷值也不是越高越好，十六烷值過(guò)高（如大于65）的柴油同樣會(huì)形成黑煙，燃料消耗反而會(huì)增加，同時(shí)還會(huì)限制燃料的來(lái)源，因此從使用性和經(jīng)濟(jì)性兩方面綜合考慮，使用十六烷值適當(dāng)?shù)牟裼筒藕侠?。我?guó)石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定輕柴油的十六烷值一般不低于45，對(duì)于中間基、環(huán)烷基原油生產(chǎn)的各種牌號(hào)的輕柴油的十六烷值不允許小于40。柴油的十六烷值與其化學(xué)組成和餾分組成有關(guān)。 通常，相同碳原子數(shù)的不同烴類，以烷烴的十六烷值最高，烯烴、異構(gòu)烷烴和環(huán)烷烴居中，芳烴特別是無(wú)側(cè)鏈的稠環(huán)芳烴的十六烷值最??；烴類的異構(gòu)化程度越高，環(huán)數(shù)越多，其十六烷值越低；環(huán)烷和芳烴隨側(cè)鏈長(zhǎng)度的增加，其十六烷值增加，而隨側(cè)鏈分支的增多，十六烷值顯著減小；對(duì)于同類烴來(lái)說(shuō)，相對(duì)分子質(zhì)量越大，熱穩(wěn)定性越差，自燃點(diǎn)越低，十六烷值越高。（4）安定性、腐蝕性和潔凈度柴油在常溫和液相條件下抵抗氧化的能力稱為柴油的氧化安定性，簡(jiǎn)稱安定性。安定性好的柴油，在儲(chǔ)存和使用過(guò)程中不會(huì)發(fā)生明顯的質(zhì)量變化；安定性差的柴油，在運(yùn)輸、儲(chǔ)存以及使用過(guò)程中會(huì)發(fā)生氧化反應(yīng)，易生成酸性物質(zhì)、粘稠膠狀物質(zhì)及不溶沉渣，使柴油顏色變深，導(dǎo)致影響柴油安定性的主要因素是油品中存在不飽和烴以及含硫、含氮化合物。評(píng)價(jià)柴油安定性的主要指標(biāo)有總不溶物和 10%蒸發(fā)物殘?zhí)?。柴油在使用和?chǔ)運(yùn)過(guò)程中均與金屬接觸，因此要嚴(yán)格控制柴油及其燃燒產(chǎn)物對(duì)金屬的腐蝕性，在實(shí)際生產(chǎn)中，主要是通過(guò)控制柴油的酸度、硫含量、水分、銅片腐蝕等指標(biāo)來(lái)防止腐蝕的。影響柴油潔凈度的物質(zhì)主要是水分和機(jī)械雜質(zhì)。精制良好的柴油一般不含水分和機(jī)械雜質(zhì)，但在儲(chǔ)運(yùn)、運(yùn)輸和加注過(guò)程中都有可能混入。水分會(huì)降低柴油的發(fā)熱值，在低溫下結(jié)冰堵塞管路；機(jī)械雜質(zhì)會(huì)堵塞油路，加劇磨損。因此在請(qǐng)柴油的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定水分的含量不大于痕跡，并不允許有機(jī)械雜質(zhì)，還對(duì)柴油灰分提出了要求。122柴油牌號(hào)及用途我國(guó)的柴油產(chǎn)品分為輕柴油（沸點(diǎn)范圍約180?370C）和重柴油（沸點(diǎn)范圍約350?410C）兩大類。輕柴油按凝點(diǎn)劃分為10號(hào)（凝點(diǎn)不高于10C）、5號(hào)（凝點(diǎn)不高于0C,以此類推）、0號(hào)、

-10號(hào)、-20號(hào)、-35號(hào)、-50號(hào)七個(gè)牌號(hào)；重柴油則按其50C的運(yùn)動(dòng)

粘度劃分為10號(hào)、20號(hào)、30號(hào)三個(gè)牌號(hào)。不同凝點(diǎn)的輕柴油適用

于不同地區(qū)和季節(jié)，低凝點(diǎn)柴油主要用于寒冷地區(qū)；不同粘度的重柴

油適用于不同類型和不同轉(zhuǎn)速的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)， 轉(zhuǎn)速越低，選用的重柴油的凝點(diǎn)越高。轉(zhuǎn)數(shù)在1000轉(zhuǎn)/分以上的高速柴油機(jī)使用輕柴油，重柴油則用于中速（500~1000轉(zhuǎn)/分）和低速（小于500轉(zhuǎn)/分）柴油機(jī)。各種牌號(hào)具體的用途見(jiàn)表1.1。表1.1各種牌號(hào)柴油的具體用途柴油牌號(hào)用途10號(hào)適用于有預(yù)熱設(shè)備的柴油機(jī)5號(hào)適用于風(fēng)險(xiǎn)率為10%的最低氣溫在8C以上的地區(qū)使用0號(hào)適用于風(fēng)險(xiǎn)率為10%的最低氣味在4C以上的地區(qū)使用-10號(hào)適用于風(fēng)險(xiǎn)率為10%的最低氣溫在-5C以上的地區(qū)使用-20號(hào)適用于風(fēng)險(xiǎn)率為10%的最低氣溫在-14C以上的地區(qū)使用-35號(hào)適用于危險(xiǎn)率為10%的最低氣溫在-29C以上的地區(qū)使用-50號(hào)適用于風(fēng)險(xiǎn)率為10%的最低氣溫在-44C以上的地區(qū)使用2生產(chǎn)工藝2.1簡(jiǎn)介柴油是石油煉制的產(chǎn)品。從對(duì)所要生產(chǎn)的產(chǎn)品的要求來(lái)看，石油煉制大體上可以分為四類：1）以多生產(chǎn)汽油、柴油、煤油等燃料油品為主的燃料型工藝流程；2）在生產(chǎn)燃料油品的同時(shí)，多生產(chǎn)一些化工原料，也即燃料 -化工型工藝流程；3）以生產(chǎn)潤(rùn)滑油為主要目的的燃料-潤(rùn)滑油型工藝流程；4）生產(chǎn)潤(rùn)滑油兼化工原料的燃料-潤(rùn)滑油-化工工藝流程。石油煉制的單元操作主要有以下幾類：1） 蒸餾（包括常壓蒸餾和減壓蒸餾）；2） 熱加工（包括焦炭化、減粘裂化）；3） 催化裂化；4） 催化加氫；5） 催化重整。常壓蒸餾塔塔頂?shù)妮p汽油組分可以作為汽油產(chǎn)品的調(diào)和組分，也可以作為石腦油餾分作為本廠重整原料或商品出廠供其他廠作為化工輕油。減壓蒸餾過(guò)程中也可得到一定量的直餾汽油。通常在減壓蒸餾過(guò)程中得到的柴油組分稱為輕柴油，一般通過(guò)蒸餾工藝只能得到數(shù)量不多的輕質(zhì)油品，大約占原油總重量的

20%~30%，而且質(zhì)量也不高，必須再進(jìn)行深加工。煉廠主要的深加工工藝有：催化裂化、加氫裂化、延遲焦化、催化重整、減粘裂化、氧化瀝青，見(jiàn)表2.1o表2.1主要二次加工工藝介紹工藝原料產(chǎn)品備注催化裂化來(lái)自常減壓的減壓餾分油、延遲焦化的焦化餾分油等重質(zhì)餾分油、摻入少量加壓渣油汽油柴油所生產(chǎn)的催化柴油十六烷值低、含硫量咼，也需經(jīng)調(diào)和或精制后才冃匕達(dá)到適量標(biāo)準(zhǔn)加氫裂化減壓餾分油汽油（石腦油）航空煤油輕柴油液化石油氣延遲焦化加壓渣油二次加工的各種尾油汽油：15%柴油：35%焦化餾分油：20%石油焦：23%氣體：7%焦化汽油、柴油都是熱解產(chǎn)物，含烯烴多，安定性差，必須經(jīng)過(guò)加工精制才能出廠減粘裂化減壓渣油汽油柴油減粘渣油技術(shù)成熟，工乙簡(jiǎn)單，投資不多催化重整直餾汽油（石腦油）高辛烷值汽油主要用來(lái)生產(chǎn)高辛烷值汽油或苯類產(chǎn)品催化裂化過(guò)程輕質(zhì)油品的收率可達(dá) 70%以上，所產(chǎn)汽油辛烷值高，在我國(guó)市場(chǎng)占有重要的地位，但也面臨著兩個(gè)問(wèn)題：一是烯烴含量高；二是商品汽油中90%的硫來(lái)自催化汽油。為此需要對(duì)其進(jìn)行選擇性加氫精制或催化原料油加氫脫硫。石油經(jīng)過(guò)一次加工和二次加工所得的產(chǎn)品， 還不能完全符合市場(chǎng)上的使用要求，因?yàn)樵谟推分羞€含有各種雜質(zhì)，如硫氮氧等化合物、膠質(zhì)以及影響某些使用的不飽和芳烴。因此有必要對(duì)油品進(jìn)行精制，使其完全符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。通常使用的精制工藝主要有：加氫精制、脫硫醇、硫回收等。2.2技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)221清潔柴油的生產(chǎn)技術(shù)當(dāng)前世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家都將降低柴油中的硫含量作為清潔柴油生產(chǎn)的核心問(wèn)題，并給與高度重視。目前柴油脫氫的技術(shù)主要有加氫脫硫和非加氫兩種方式。清潔柴油生產(chǎn)的另一個(gè)方面是降低芳烴含量。這兩個(gè)方面采用主要技術(shù)手段仍然是加氫技術(shù)。（1）柴油加氫脫硫技術(shù)20世紀(jì)90年代初開(kāi)發(fā)的技術(shù)已經(jīng)能將柴油的含硫量從 0.2%降為0.05%，但要實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的超深脫硫卻困難得多。 實(shí)現(xiàn)超深脫硫最經(jīng)濟(jì)的方法是使用超高活性的催化劑，20世紀(jì)90年代中后期，國(guó)外開(kāi)發(fā)的新一代脫硫催化劑，比原有催化劑性能提高了30%~60%，AkzoNobelProcatalyse/IFP、Topsoe、Criterion、Catalyst、UOP、Shell等公司均開(kāi)發(fā)成功活性大幅度提高、性能優(yōu)異的脫硫催化劑，無(wú)論是直餾柴油還是焦化柴油、催化柴油，都可以實(shí)現(xiàn) 95%甚至98%~99%的脫硫率，生產(chǎn)出含硫量低于0.05%的清潔柴油和含硫量低于0.005%的超清潔柴油。（2）柴油非加氫脫硫技術(shù)能源生物系統(tǒng)公司（EBC）開(kāi)發(fā)了柴油生物脫硫技術(shù)，采用細(xì)菌從柴油和柴油調(diào)合油料中選擇性脫硫。該工藝的生物催化劑經(jīng)過(guò)基因工程設(shè)計(jì)，具有很高的酶活性，能選擇性氧化柴油中的硫，使之生產(chǎn)水溶性的有機(jī)磺酸鹽產(chǎn)品。EBC和KBR公司聯(lián)合建立了世界第一套生物脫硫工業(yè)裝置，加工能力為25萬(wàn)噸/年。柴油吸附脫硫和選擇性氧化脫硫技術(shù)正在開(kāi)發(fā)中， 估計(jì)近期難以工業(yè)化應(yīng)用。（3）降低方烴含量技術(shù)降低柴油中芳烴含量并提高十六烷值的技術(shù)主要是加氫技術(shù)，前主要有:1）高壓（大于10MPa）加氫處理；2）高壓加氫裂化；3）中壓加氫裂化或改質(zhì)；4）低壓（3.9~5.0MPa）兩段加氫，第一段為加氫處理，米用非貴金屬催化劑，第二段為芳烴飽和及開(kāi)環(huán)反應(yīng)，采用貴金屬催化劑目前研究加多的是中壓加氫裂化和低壓兩段加氫技術(shù)。222生物柴油生物柴油是天然植物油與甲醇或乙醇化學(xué)合成的燃料。在美國(guó)，主要使用豆油為原料，因?yàn)槊绹?guó)是世界上最大的大豆生產(chǎn)國(guó)； 在歐洲主要使用菜籽油?；ㄉ?、棉籽、向日葵籽等也可以作為原料，還可以從用過(guò)的廢植物油或廢動(dòng)物脂肪中提煉。使用100%的生物柴油的燃料稱為B100；20%生物柴油與80%柴油的混合燃料稱為B20。生物柴油、甲醇、乙醇都可以再生，因此能夠減少對(duì)石油的依賴。此外，生物柴油還具有以下優(yōu)點(diǎn)：降低尾氣排放，減少發(fā)動(dòng)機(jī)磨損，有利于人體健康。2.2.3費(fèi)托合成柴油由煤氣化制成合成氣（CO+H2）,再在一定條件下合成油品的路線成為費(fèi)托合成。二戰(zhàn)時(shí)期，德國(guó)利用費(fèi)托合成法生產(chǎn)了 57萬(wàn)噸的油品。由于在費(fèi)托合成的過(guò)程中，脫去了煤中氮、氧、硫等雜原子，因此生產(chǎn)的油品質(zhì)量非常高。主要表現(xiàn)在：1） 費(fèi)托合成柴油的主要組分是碳原子數(shù)在9到12之間的直鏈飽和烷烴，烯烴含量較少，硫含量極少，NOx排放低，十六烷值高，是一種高質(zhì)量的柴油。2） 費(fèi)托合成柴油密度比柴油小，但低熱值比柴油高，在使用時(shí)柴油機(jī)的供油系統(tǒng)不必作更多改動(dòng)。3）費(fèi)托合成柴油可以和普通柴油做任意比例的互溶，制成混合油，這是其他替代燃料目前都不具備的特性。但是費(fèi)托合成油也有自身的缺點(diǎn)：低溫特性差，潤(rùn)滑性能較差以及對(duì)浸油彈性體有影響等。2.3建議傳統(tǒng)以原油煉制為主的柴油產(chǎn)品正因?yàn)橘Y源環(huán)境等問(wèn)題受到越來(lái)越多的挑戰(zhàn)，生物柴油等新興油品獲得了較大發(fā)展，因此，今后的投資方向應(yīng)著重于新產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。3世界市場(chǎng)分析3.1供需情況2003~2009年世界柴油供需情況見(jiàn)表3.1。表3.1 2003~2009年世界柴油供需情況單位：MB/d年份供應(yīng)需求平衡差20032194214747200422832253302005234922905920062380234436200724462396502008251824496920092487239889注：2009年數(shù)據(jù)為估計(jì)值。資料來(lái)源：劍橋能源研究協(xié)會(huì)2009年世界柴油日均供應(yīng)量比2008年小幅下降31萬(wàn)桶/日，降幅為1.23%。日均需求量下降51萬(wàn)桶/日，降幅為2.08%,供大于求89萬(wàn)桶/日，創(chuàng)2003年以來(lái)最高記錄，柴油供大于求的局面日益嚴(yán)重。3.2生產(chǎn)情況321總體情況2009年，世界煉油工業(yè)未能擺脫金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)衰退的不利影響，石油需求繼續(xù)減少，煉油能力大幅度增長(zhǎng)導(dǎo)致能力嚴(yán)重過(guò)剩，煉油裝置開(kāi)工率持續(xù)低位徘徊，煉油毛利繼續(xù)下降，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家煉油業(yè)陷入蕭條，煉廠經(jīng)營(yíng)困難，出現(xiàn)了多年來(lái)罕見(jiàn)的關(guān)閉或出售煉廠的現(xiàn)象，許多低效裝置甚至整座煉廠被關(guān)閉，一些煉廠紛紛出售，煉油商被迫加快戰(zhàn)略重組步伐。2009年世界石油需求連續(xù)第二年下降，國(guó)際能源機(jī)構(gòu)（IEA）預(yù)計(jì)，2009年全球石油日需求量為8480萬(wàn)桶，比2008年下降了150萬(wàn)桶；而煉油能力繼續(xù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)量在160萬(wàn)桶/日以上，煉油能力與石油需求之間的矛盾繼續(xù)拉大，煉油能力嚴(yán)重過(guò)剩，導(dǎo)致煉油裝置利用率連續(xù)第四年下降。2009年全球平均加工量為7225萬(wàn)桶/日，低于2008年的7366萬(wàn)桶/日。2009年OECD（經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織）國(guó)家原油加工量遠(yuǎn)低于2004~2008年的平均水平，尤其是西歐國(guó)家的原油加工總量降幅明顯。OECD國(guó)家2007~2009年煉油能力變化見(jiàn)圖3.1。圖3.1 2007~2009年OECD國(guó)家煉油能力變化322生產(chǎn)企業(yè)2009年全球主要煉油企業(yè)名錄見(jiàn)表3.2。表3.2 2009年世界主要煉油企業(yè)排名單位：MMB/d2010年排名2009年排名公司名稱原油加工能力11?？松梨诠?79.7022英荷殼牌公司463.0233中國(guó)石化集團(tuán)公司397.1044BP公司332.8455康菲公司277.8268瓦萊羅能源公司270.4776委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司267.8089中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司261.5097道達(dá)爾公司259.46

1012雪佛龍公司249.201110沙特阿美公司243.301211巴西石油公司199.701313墨西哥石油公司170.301414伊朗石油公司145.101515日本石油公司131.701616俄羅斯石油公司129.301717魯克石油公司121.701820馬拉松石油公司119.601918雷普索爾YPF公司110.502019科威特國(guó)家石油公司108.502121Pertamina石油公司99.302222阿基普石油公司90.402323圣諾科石油公司82.502425SK公司81.702524FlintHills資源公司81.653.3消費(fèi)情況2009年全球柴油需求一直處于疲軟狀態(tài)，庫(kù)存持續(xù)處于高位。全年柴油平均日需求量為2398萬(wàn)桶/日，同比下降2.1%。北美、歐洲、亞太OECD國(guó)家的需求量分別下降7.2%，2.0%和6.8%;亞太非OECD國(guó)家、中東和非洲的柴油需求量有所增加。柴油供不應(yīng)求的地區(qū)主要集中西歐、非洲及部分亞太國(guó)家；中東和歐亞大陸地區(qū)的柴油供應(yīng)充足，有一定的出口。值得注意的是，隨著交通燃料需求繼續(xù)偏向柴油，歐洲已處于過(guò)剩狀態(tài)的汽油生產(chǎn)和柴油短缺情況將繼續(xù)加劇。2009年世界各地區(qū)柴油供需情況見(jiàn)表3.3。表3.3 2009年世界主要地區(qū)柴油供需情況單位：MMB/d地區(qū)供應(yīng)量需求量平衡差北美49042466西歐599647-48亞太OECD國(guó)家19815741歐亞大陸1559560亞太非OECD國(guó)家:573582-9中東1991945非洲 17290-18拉美200210-10合計(jì)2486239987數(shù)據(jù)來(lái)源：劍橋能源研究協(xié)會(huì)3.4新建擴(kuò)建計(jì)劃2009年世界煉油裝置新建和擴(kuò)建項(xiàng)目數(shù)量有所下降，一些公司因?yàn)榻鹑谖C(jī)的影響推遲項(xiàng)目的投產(chǎn)期，甚至取消計(jì)劃。但是仍然有部分項(xiàng)目再繼續(xù)推進(jìn)，尤其是新興經(jīng)濟(jì)體和產(chǎn)油國(guó)，例如中國(guó)、印度、委內(nèi)瑞拉和巴西以及中東和非洲的產(chǎn)油國(guó)。新興經(jīng)濟(jì)體的國(guó)內(nèi)潛在需求旺盛，金融危機(jī)過(guò)后對(duì)油品的需求將持續(xù)反彈，因此煉油項(xiàng)目繼續(xù)推進(jìn)。產(chǎn)油國(guó)正在改變過(guò)去出口原油的狀況，爭(zhēng)取以燃料油品的形式出口，增加產(chǎn)品附加值。但是在沙特、卡塔爾、阿聯(lián)酋和安哥拉的一些煉油項(xiàng)目會(huì)推遲1~2年。歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)基本沒(méi)有新建煉油項(xiàng)目的計(jì)劃，因?yàn)檫@些國(guó)家和地區(qū)新建項(xiàng)目的投資要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于改擴(kuò)建項(xiàng)目，因此煉油方面的投資更多的集中在原有裝置的升級(jí)改造和擴(kuò)建方面。3.5未來(lái)供需情況預(yù)測(cè)未來(lái)兩年，全球煉油能力將持續(xù)增長(zhǎng)，特別是在新興經(jīng)濟(jì)體和中東、非洲等產(chǎn)油國(guó)。盡管金融危機(jī)的影響正在慢慢消退，消費(fèi)需求開(kāi)始回升，但是相對(duì)于新增產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)，煉油裝置閑置產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大，煉廠開(kāi)工率仍將在低位運(yùn)行。美國(guó)煉油裝置的開(kāi)工率將持續(xù)走低，2009年煉油廠夏季開(kāi)工率為80%~83%，低于通常的90%。特別是2009年美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬公布了新汽車燃油經(jīng)濟(jì)性提議將使美國(guó)煉油裝置面臨更大的經(jīng)營(yíng)壓力，可能會(huì)出現(xiàn)需求不振的局面。受對(duì)美國(guó)出口的減少和內(nèi)部需求的降低以及中間餾分油庫(kù)存居高不下的影響，歐洲煉油市場(chǎng)的環(huán)境日益險(xiǎn)峻。未來(lái)，歐洲將成為中東和亞洲地區(qū)新建煉油裝置能力投產(chǎn)后的主要出口地。 此外，歐洲煉油廠還面臨著新的碳排放交易制度和日益嚴(yán)格的燃油標(biāo)準(zhǔn)挑戰(zhàn)， 煉油業(yè)的整合在所難免。日本煉油業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩的情況日益加劇，日本企業(yè)正在尋找海外商業(yè)機(jī)會(huì)，2008年5月中國(guó)石油集團(tuán)收購(gòu)新日本石油位于大阪的煉油廠49%的股份就是其中一例。該收購(gòu)項(xiàng)目已于2009年7月經(jīng)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)核準(zhǔn)4中國(guó)市場(chǎng)分析4.1供需情況概述2009年我國(guó)煉油能力逆勢(shì)而上，成品油產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，全年一次原油加工能力達(dá)到4.77億噸。2009年我國(guó)受金融危機(jī)的影響，成品油需求增速降至11年來(lái)的最低點(diǎn)。由于供求關(guān)系的變化，成品油市場(chǎng)由金融危機(jī)前的“供應(yīng)偏緊”轉(zhuǎn)為“供應(yīng)寬松”。4.2生產(chǎn)情況4.2.1總體情況2009年盡管柴油需求下降，但在新成品油定價(jià)機(jī)制下，煉廠加工積極性居高不下，全年生產(chǎn)柴油14127萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.0%，遠(yuǎn)高于柴油消費(fèi)增速（-0.2%）。全年柴油生產(chǎn)先降后升：一季度由于柴油庫(kù)存居高不下，煉廠減少生產(chǎn)、緩解庫(kù)存壓力，柴油產(chǎn)量同比下降7.05%;二季度進(jìn)入柴油需求旺季，庫(kù)存減小，產(chǎn)量也隨之上升，并在4月份恢復(fù)了同比正增長(zhǎng)，從7月份開(kāi)始柴油產(chǎn)量始終保持在1240萬(wàn)噸以上，并多次創(chuàng)歷史新高。上世紀(jì)90年代前期，我國(guó)大多數(shù)煉廠的二次加工能力以主要生產(chǎn)汽油的催化裂化為主，近年來(lái)新建和擴(kuò)建的二次加工裝置以增產(chǎn)柴油的加氫裂化裝置為主，因此，未來(lái)我國(guó)柴油可實(shí)現(xiàn)自足。近 20年我國(guó)基本為柴油凈進(jìn)口國(guó)的狀況將成為歷史。2009年我國(guó)柴油分月產(chǎn)量和分省市產(chǎn)量分別見(jiàn)圖 4.1和表4.1LiftXCK-0■暮月產(chǎn)童LiftXCK-0■暮月產(chǎn)童亠司月產(chǎn)量XhXHXO圖4.1 2009年我國(guó)柴油分月產(chǎn)量表4.1 2009年我國(guó)柴油分省市產(chǎn)量單位：t,%省市自治區(qū)企業(yè)數(shù)2009產(chǎn)量2008年產(chǎn)量同比全國(guó)1271412677831332474646.0北京236423573732766-2.4天津433868953403518-0.5河北448234415003552-3.6山西000一內(nèi)家古151130842663419.8遼寧1421013667204592562.7吉林63208797—31926650.5黑龍江7589153954658707.8上海268262597479778-8.7江蘇87509967—73353452.4浙江382588508623340-4.2安徽2184927317793303.9福建127349771087423151.5江西1187470618284912.5山東27193847471544919425.5河南52870109247496816.0湖北3360079934108135.6

湖南221502942311602-7.0廣東4P12873555118714188.4廣西344848538901115.3海南134137603448717-1.0重慶22990207943.8四川5102661683340123.2貴州000一云南000一西藏000一陜西3P801608976912774.2甘肅3641832759189408.4青海1372736465891-20.0寧夏6799404853845-6.4新疆7835783683083400.6422生產(chǎn)企業(yè)我國(guó)主要柴油生產(chǎn)企業(yè)及原油加工能力見(jiàn)表 4.2表4.2 我國(guó)主要柴油生產(chǎn)企業(yè)名錄單位：萬(wàn)t/a上級(jí)單位生產(chǎn)企業(yè)原油加工能力中國(guó)石油下屬煉油廠長(zhǎng)慶石化300大港石化500大連石化2050大連西太平洋800大慶煉化600大慶石化600大元煉化225獨(dú)山子石化600撫順石化1000格爾木石化90中國(guó)石化下屬煉油廠哈爾濱石化200呼和浩特石化150華北石化800吉林石化700錦西石化650錦州石化700克拉瑪依500蘭州石化1050遼河石化450遼陽(yáng)石化550慶陽(yáng)石化100烏魯木齊石化500玉門煉化300小計(jì)13415安慶石化500北海石化60滄州石化350長(zhǎng)嶺煉化500福建煉化1200廣州石化1300海南煉化800河南油田50濟(jì)南煉廠500金陵石化1350荊門石化500九江石化500其他洛陽(yáng)石化800茂名石化1350齊魯石化1000上海咼橋1100上海石化1400勝利油田200石家莊煉化480塔河石化220天津石化500武漢石化500西安石化250燕山石化1000揚(yáng)子股份800鎮(zhèn)海煉化2000中原油田50湛江東興500巴陵石化180青島煉化300小計(jì)20240中海石油東營(yíng)石化120石大科技150利津石化550華星石化120正和集團(tuán)300神馳化工100?？剖?50華聯(lián)石化120墾利石化150勝華化工20益盛石油15利津森化30東營(yíng)東明化工30東明石化350圣世化工100長(zhǎng)城煉廠30金誠(chéng)石化180匯豐石化180高冃宏遠(yuǎn)70慧凱豐化工30恒源石化150中海瀝青350京博石化230濱陽(yáng)燃化250弘潤(rùn)石化370?；?00壽光聯(lián)盟50昌邑石化850魯清化工80安邦石化240源豐化工30晨曦化工60延長(zhǎng)永坪450延長(zhǎng)榆林330延安煉油廠800小計(jì)7135合計(jì)407904.3消費(fèi)情況2009年，柴油需求與宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)關(guān)聯(lián)密切。從柴油消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，交通運(yùn)輸業(yè)是我國(guó)柴油消費(fèi)的最大部門， 消費(fèi)量占總消費(fèi)量的54%；農(nóng)業(yè)（包括）漁業(yè)占18%；工業(yè)用占16%。2009年我國(guó)工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等主要用油行業(yè)受金融危機(jī)沖擊均較大，導(dǎo)致柴油消費(fèi)量在前8個(gè)月中有7個(gè)月同比負(fù)增長(zhǎng)。全年柴油消費(fèi)量為 1.39億噸，同比下降0.2%，是亞洲金融危機(jī)以來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)。2009年年初，受金融危機(jī)影響，交通運(yùn)輸業(yè)和工業(yè)生產(chǎn)增速均出現(xiàn)大幅下滑，工業(yè)增加值速度由 2008年年初的17.3%下降到8.3%。公路運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量由之前的兩位數(shù)增長(zhǎng)下降至 -0.01%;水運(yùn)總周轉(zhuǎn)量從2008年11月份起連續(xù)5個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)。受主要用油行業(yè)增速下降的影響，2009年一季度柴油消費(fèi)量同比跌幅達(dá)12.58%。進(jìn)入第二季度后，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)回暖跡象，工業(yè)生產(chǎn)緩慢恢復(fù)，柴油消費(fèi)雖然仍呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但降幅已收窄，同比下降 3.4%。進(jìn)入第三季度，一方面國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程加快，工業(yè)生產(chǎn)增速加快，公路、水路運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量快速恢復(fù)，鐵路周轉(zhuǎn)量降幅也不斷收窄，帶動(dòng)柴油需求回收；另外一個(gè)方面，國(guó)際油價(jià)震蕩上升，在新的成品油定價(jià)機(jī)制下，調(diào)劑預(yù)期刺激了部分非理性需求，導(dǎo)致三季度柴油消費(fèi)轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)1.22%。2009年四季度，隨著經(jīng)濟(jì)觸底回升，柴油消費(fèi)增速也走出一條由低到高的軌跡，需求增速繼續(xù)回升，由于 2008年同期基數(shù)較低，四季度柴油表觀消費(fèi)量同比增速達(dá) 14.6%。4.4進(jìn)出口分析2009年柴油進(jìn)口減少，出口猛增，全年柴油凈出口創(chuàng)下歷史最高水平，達(dá)267.02萬(wàn)噸，而2008年凈進(jìn)口561.89萬(wàn)噸。柴油是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿θ剂希?009年受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)滑坡的影響，工業(yè)交通等主要用油部門需求萎縮， 而柴油供應(yīng)量卻在煉油能力擴(kuò)充的背景下快速增長(zhǎng)，迫使國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)改變過(guò)去增加柴油產(chǎn)量和提高柴汽比的做法，千方百計(jì)減產(chǎn)柴油，多產(chǎn)汽油和航空煤油。全國(guó)生產(chǎn)柴汽比在2008年曾高達(dá)2.25，而到2009年3月份已降到1.71。盡管如此，柴油供應(yīng)仍然過(guò)剩，出口成為消化過(guò)剩產(chǎn)能的出路，2009年出口量由2008年的63萬(wàn)噸增長(zhǎng)將到431萬(wàn)噸，增幅高達(dá)617%。2009年我國(guó)柴油分月進(jìn)出口情況見(jiàn)表4.3。表4.3 2009年我國(guó)柴油分月進(jìn)出口情況單位：kg，美元，美元/t月份進(jìn)口出口數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)

一月1018425644835239647513359635676860384575二月12041224153554455445331499737139433152421三月23401593290448102387401620480166995055416四月19431245987433827450509926569205772631404五月13019148556975402438393848434177386901450六月265531032135228161509377616489178561164473七月206252267105267772510424965309207291983488八月178152455104094473584395140263224823973569九月12537251074310661593293759101173899595592十月10656213660248948565356106728220005688618十一月9993635462110330621388718808243494231626十二月7421352844776036603500276524336956351674合計(jì)1836794963922800563502450707479823514811085224.5擬在建和新建項(xiàng)目情況2010年我國(guó)柴油生產(chǎn)能力將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，全年將新增煉油能力2550萬(wàn)噸/年，廣西石化、遼陽(yáng)石化、吉林石化、洛陽(yáng)石化等均將擴(kuò)建成千萬(wàn)噸級(jí)大型煉廠，具體見(jiàn)表4.4。到2010年年底，我國(guó)煉油總產(chǎn)能將達(dá)到5.03億噸/年。預(yù)計(jì)2010年國(guó)際油價(jià)長(zhǎng)時(shí)間大幅上漲的可能性不大，全年平均價(jià)在70~80美元/桶之間。在新的成品油價(jià)格政策得到切實(shí)貫徹實(shí)施和國(guó)際油價(jià)不是很高的情況下， 煉油廠加工利潤(rùn)可得到一定的保證，2010年中國(guó)石油、中國(guó)石化等主要生產(chǎn)企業(yè)的開(kāi)工率仍將保持在高位，同時(shí)柴油需求的恢復(fù)也將支撐產(chǎn)量的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2010年我國(guó)原油加工量將達(dá)到3.96億噸，同比增長(zhǎng)5.6%；成品油供應(yīng)量將達(dá)到2.43億噸，同比增長(zhǎng)6.7%。成品油市場(chǎng)供應(yīng)充裕，市場(chǎng)仍將延續(xù)“供略大于求”的態(tài)勢(shì)。由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供給充裕，預(yù)計(jì)2010年我國(guó)成品油仍將保持凈出口。表4.4 2010年我國(guó)煉油廠產(chǎn)能增加情況單位：萬(wàn)t/a項(xiàng)目地點(diǎn)新增產(chǎn)能建成后產(chǎn)能所屬公司廣西石化欽州10001000中國(guó)石油遼陽(yáng)石化遼寧4001000中國(guó)石油吉林石化吉林3001000中國(guó)石油慶陽(yáng)煉化甘肅300450中國(guó)石油洛陽(yáng)石化河南2001000中國(guó)石化塔河石化新疆350500中國(guó)石化合計(jì)255049504.6產(chǎn)品價(jià)格分析2009年我國(guó)分地區(qū)0號(hào)柴油價(jià)格走勢(shì)見(jiàn)圖4.2

700000560045>加元八格價(jià)700000560045>加元八格價(jià)0060005500500-4^1—^yuQZ華北——華東——華南——華中——山東地?zé)拡D4.2 2009年我國(guó)0號(hào)柴油價(jià)格走勢(shì)2009年我國(guó)華北地區(qū)0號(hào)柴油平均價(jià)為5614元/噸；華東地區(qū)為5602元/噸；華南地區(qū)為5583元/噸；華中地區(qū)為5649元/噸；山東地?zé)挳a(chǎn)品為5453元/噸。4.7未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)受市場(chǎng)供需情況和盈利情況的影響，預(yù)計(jì) 2010年柴油產(chǎn)量為1.512億噸，同比增長(zhǎng)7.0%。2010年，預(yù)計(jì)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將繼續(xù)向好，主要柴油消費(fèi)行業(yè)將繼續(xù)保持復(fù)蘇勢(shì)頭，預(yù)計(jì)柴油需求增速快速回升。預(yù)計(jì)全年成品油消費(fèi)將達(dá)到2.38億噸，同比增長(zhǎng)7.7%，成品油產(chǎn)量為2.43億噸,同比增長(zhǎng)6.7%;產(chǎn)量超過(guò)消費(fèi)量550萬(wàn)噸，市場(chǎng)仍將保持“供略大于求”的態(tài)勢(shì)。5國(guó)內(nèi)相關(guān)政策分析2009年我國(guó)完善了石油價(jià)格管理，提高了成品油消費(fèi)稅，逐步形成了有利于節(jié)約、能夠反應(yīng)資源稀缺性程度的價(jià)格形成機(jī)制，出臺(tái)了《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》，促進(jìn)石化行業(yè)由速度、規(guī)模增長(zhǎng)模式向效能、質(zhì)量增長(zhǎng)模式的轉(zhuǎn)變。5