國際市場營銷 東歐區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

東歐區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析宏觀經(jīng)濟(jì)分析經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段和發(fā)展水平經(jīng)濟(jì)制度及市場體系人口及收入水平對外貿(mào)易概況貿(mào)易與收支情況介紹與中國貿(mào)易現(xiàn)狀東歐區(qū)域市場代表國家市場概況東歐直銷市場貿(mào)易壁壘現(xiàn)況貿(mào)易壁壘特點(diǎn)中俄壁壘全貌主要合作組織宏觀經(jīng)濟(jì)分析經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段和發(fā)展水平東歐國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展兩個階段:轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)休克期時間：20世紀(jì)90年代特點(diǎn)：激進(jìn)改革造成宏觀經(jīng)濟(jì)的劇烈波動和經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重滑坡，轉(zhuǎn)軌的社會代價高昂，各國相繼出現(xiàn)貧困人口急劇增加、就業(yè)率大幅下降、社會福利顯著惡化等現(xiàn)象。中東歐國家作為一個整體出現(xiàn)嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退，直到1998年國民生產(chǎn)總值才大體上與1990年持平;較快增長期時間：20世紀(jì)90年代末至今特點(diǎn)：中東歐國家在經(jīng)歷了政治經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)換的動蕩時期后，先后從轉(zhuǎn)軌初期的經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重下滑的趨勢中恢復(fù)過來，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)相對較快增長。宏觀經(jīng)濟(jì)分析東歐與西歐經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較中東歐市場經(jīng)濟(jì)體制的成熟度與西歐發(fā)達(dá)國家尚有一定差距，在中東歐地區(qū)內(nèi)部，歐盟成員國與西巴爾干國家在市場經(jīng)濟(jì)體制建立與完善方面的進(jìn)展不一，新形成的市場經(jīng)濟(jì)的成熟度也不盡相同。但從轉(zhuǎn)軌的進(jìn)展看。中東歐國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌最基礎(chǔ)的任務(wù)已經(jīng)完成，市場經(jīng)濟(jì)已經(jīng)得到確立。2004年入盟的中東歐國家的經(jīng)濟(jì)增長率高于歐盟老成員國，趕超進(jìn)程明顯加快。2008年以來受金融危機(jī)的影響中東歐國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展有所下滑，2010年中東歐多數(shù)國家開始緩慢復(fù)蘇。20年來，中東歐國家的人民生活水平有比較大的改進(jìn)，勞動生產(chǎn)率有很大的提高，福利也得到改進(jìn)。宏觀經(jīng)濟(jì)分析經(jīng)濟(jì)制度及市場體系四大政策內(nèi)涵兩大比較優(yōu)勢一：取得外部資金來支撐經(jīng)濟(jì)增長。政治上的徹底西化改制和經(jīng)濟(jì)上的全盤西化轉(zhuǎn)型，為其獲得西方發(fā)達(dá)國家的大量資金投入鋪平了道路。自由化、私有化（基礎(chǔ)）低儲蓄率高經(jīng)常賬戶赤字適當(dāng)外貿(mào)逆差高外資引進(jìn)（嚴(yán)重依賴）

二：獲得較高的勞動生產(chǎn)率。經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌而實(shí)現(xiàn)私有化、市場競爭的增強(qiáng)、采納新技術(shù)和先進(jìn)管理方法以及從轉(zhuǎn)軌初期的產(chǎn)出下滑中的反彈等因素都使得各國產(chǎn)業(yè)內(nèi)效率顯著提高。宏觀經(jīng)濟(jì)分析人口及收入水平人口特點(diǎn)總?cè)丝诔^1.3個億人口總量：波蘭最大（3820萬，歐盟統(tǒng)計(jì)局），其次為羅馬尼亞（2150萬）人口密度：捷克（每平方公里133人），其次是波蘭（每平方公里122人），愛沙尼亞人口密度最低（每平方公里29人）語言：斯拉夫語最普及，越來越多的人說英語，部分地區(qū)使用俄語和德語收入特點(diǎn)“符合窮人利益的經(jīng)濟(jì)增長”：東歐地區(qū)經(jīng)過發(fā)展，工資和人均開支大幅增長，扣除通脹等因素后，人均收入實(shí)際增長超過200%。東歐各國老百姓實(shí)實(shí)在在享受到了經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的福利。其中，尤其以俄羅斯為代表。

實(shí)際工資增長速度大大超過GDP增長速度：東歐各國政府參照西方模式，把大量財政資金投入到教育、醫(yī)療、救濟(jì)等領(lǐng)域。中東歐國家GDP指標(biāo)

GDP增長率

（%）*GDP總值

（億美元）**按PPP計(jì)算

的GDP

(億美元)**人均GDP

（美元）**按PPP計(jì)算

的人均GDP

(美元)**捷克5.51,4252,11113,92420,621波蘭6.53,4165,4328,95814,242斯洛伐克8.556097810,28017,932匈牙利2.11,1291,82011,31118,230斯洛文尼亞5.637350118,57624,927保加利亞5.73157764,13710,181羅馬尼亞6.11,21921005,6319,718

注：*為2007年數(shù)字；**為2006年數(shù)字

宏觀經(jīng)濟(jì)分析對外貿(mào)易概況國際貿(mào)易與收支情況進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)除波蘭、羅馬尼亞原材料性商品出口較多外（石油、天然氣、農(nóng)副產(chǎn)品、食品、飼料、電解銅、電纜、鋼、煤、木材），其他國家的原材料出口數(shù)量不大。在進(jìn)口方面，除波蘭、羅馬尼亞外，能源性基礎(chǔ)原材料和高新技術(shù)產(chǎn)品的進(jìn)口均占主導(dǎo)地位，這也是造成該地區(qū)外貿(mào)逆差的原因之一。此外，機(jī)械產(chǎn)品和輕紡產(chǎn)品也是這一地區(qū)主要的進(jìn)口商品。貿(mào)易國別結(jié)構(gòu)領(lǐng)國和歐盟國家是該地區(qū)各國的主要貿(mào)易伙伴。歐盟與其貿(mào)易額均占各國外貿(mào)總額的70％左右。在歐盟國家中，毗鄰該地區(qū)的德國、意大利和奧地利占前三位，其中德國高居榜首。中東歐國家2005年外貿(mào)發(fā)展情況表（單位：億美元）國家外貿(mào)額增長率（％）出口進(jìn)口波蘭190317.78941009捷克154714.3782765匈牙利127310619654斯洛伐克66512.6320345斯洛文尼亞37311.6178195羅馬尼亞68221.4277405保加利亞28723.1118169克羅地亞27411.188186阿爾巴尼亞3310726塞黑151645106波黑91162368馬其頓5314.42032

對外貿(mào)易概況對外貿(mào)易概況與中國貿(mào)易現(xiàn)狀政治關(guān)系友好助力貿(mào)易迅速發(fā)展20世紀(jì)90年代初，我國與中東歐國家雙邊貿(mào)易額在曾大幅下降2004年6月，胡錦濤主席出訪波蘭、匈牙利、羅馬尼亞，提出加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)合作的具體建議，切實(shí)促進(jìn)相互投資。2006年，我國與羅馬尼亞、保加利亞等國簽署《經(jīng)濟(jì)合作協(xié)定》，完善雙邊經(jīng)貿(mào)合作法律框架。2007年，我國開始組建與中東歐國家經(jīng)貿(mào)合作網(wǎng)站；同年11月，我國商務(wù)部在北京舉辦了中東歐以及拉美國家中小企業(yè)推介活動。與2006年相比，2007年我國從保加利亞進(jìn)口增加了90%，從羅馬尼進(jìn)口增加約21%；波、匈與我國貿(mào)易增幅為50%70%；斯洛伐克與我國貿(mào)易增幅達(dá)141%，我國對斯洛伐克出口增幅為154%、進(jìn)口增幅為118%。2007年，我國與波蘭貿(mào)易比2003年增加了近3倍。捷克也是我國重要的中東歐貿(mào)易伙伴。20世紀(jì)80年代，雙方貿(mào)易額最高為9億多美元。1999年兩國貿(mào)易額僅為3.57億美元，而到2007年雙邊貿(mào)易額高達(dá)49.67億美元。捷克與我國貿(mào)易額在中東歐成員國中排名第三。對外貿(mào)易概況貿(mào)易產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步提升我國進(jìn)口商品：機(jī)電產(chǎn)品占比重最大，其次為原材料類商品；我國出口商品：主要是輕紡產(chǎn)品，其次為機(jī)電產(chǎn)品。我國對波蘭、匈牙利、捷克以及斯洛伐克出口商品主要為計(jì)算機(jī)通信技術(shù)、辦公設(shè)備及配件、家用電器、服裝紡織品、鞋、自行車、食品與化工產(chǎn)品等；從這些國家進(jìn)口的主要商品是有色金屬、化工產(chǎn)品、汽車零件、機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備、食品與玻璃制品等。我國與羅馬尼亞的貿(mào)易結(jié)構(gòu)比較初級化，低附加值產(chǎn)品貿(mào)易比重超過50%。據(jù)羅馬尼亞統(tǒng)計(jì)，20062007年，羅從我國進(jìn)口一般生活消費(fèi)品、普通金屬及其制品、化工品、紡織品原料與制成品較多。我國對保加利亞出口的主要商品為服裝及衣著附件、電力機(jī)械、器具及其電氣零件、鞋靴、通用工業(yè)機(jī)械設(shè)備及零件；主要進(jìn)口商品為鋼鐵、有色金屬、運(yùn)輸設(shè)備、金屬礦砂及金屬廢料。中保雙邊貿(mào)易結(jié)構(gòu)也有待提升。對外貿(mào)易概況我國與東歐貿(mào)易發(fā)展前景?東歐與我國開展投資合作愿望強(qiáng)烈?我國與東歐開展投資合作潛力巨大?雙方產(chǎn)業(yè)各有特長。中東歐在汽車、船舶、飛機(jī)制造、污水處理、釀酒和生物制藥等諸多行業(yè)具有優(yōu)勢，許多技術(shù)和工藝極具特色。我國與東歐貿(mào)易發(fā)展所面臨的問題東歐市場競爭環(huán)境復(fù)雜投資便利化亟待改善企業(yè)綜合競爭力有待提高貿(mào)易不平衡現(xiàn)象突出，我國保持很大順差高新技術(shù)產(chǎn)品貿(mào)易有待深化對外貿(mào)易概況中國與主要國家貿(mào)易狀況中烏雙邊貿(mào)易情況據(jù)烏克蘭國家統(tǒng)計(jì)委員會統(tǒng)計(jì)，2008年上半年：中烏雙邊貿(mào)易額28.69億美元，同比增長86.3%烏出口3.26億美元，同比增長65.8%烏進(jìn)口25.43億美元，同比增長89.3%主要產(chǎn)品中烏貿(mào)易的商品品種約250-300種中向?yàn)醭隹谏唐芳s200余種，主要是茶葉、化工產(chǎn)品、礦石礦砂、機(jī)電產(chǎn)品及日用品我自烏的進(jìn)口商品約30-40種，主要是棉短絨、蠶繭和化工產(chǎn)品對外貿(mào)易概況中俄雙邊貿(mào)易情況貿(mào)易指數(shù)貿(mào)易額481.6億美元，增長44.3%中國對俄出口284.9億美元，增長79.9%中國從俄進(jìn)口196.7億美元，增長12.1%主要產(chǎn)品機(jī)電、汽車及配件、電子、五金、建材、紡織品、鞋帽、皮革、箱包、食品、玩具、禮品、文具、體育器材、嬰幼用品統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年1-2月份，承擔(dān)中俄兩國貿(mào)易過貨量65%左右的滿洲里口岸，出口商品總額為1.3964億美元，同比增長17%。出口貨物中，以建材、輕工產(chǎn)品、汽車和蔬菜水果為主東歐區(qū)域市場區(qū)域范圍東歐是指歐洲的東部地區(qū)。東歐國家包括白俄羅斯、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、摩爾多瓦、俄羅斯、烏克蘭。即位于東歐平原區(qū)的國家范圍和地區(qū)。

代表國家市場概況俄羅斯概況面積：1,707.54萬平方公里人口：14,070萬人（2007年統(tǒng)計(jì)）自然資源：十分豐富，種類多，儲量大，自給程度高石油探明儲量65億噸，占世界探明儲量的12-13%森林覆蓋面積8.67億公頃，占國土面積50.7%，居世界第一位；木材蓄積量807億立方米天然氣已探明蘊(yùn)藏量為48萬億立方米，占世界探明儲量的1/3強(qiáng)，居世界第一位水力資源4,270立方千米/年，居世界第二位2000年核能發(fā)電量為1310億千瓦/小時。核電占俄電力的10%煤蘊(yùn)藏量2000億噸，居世界第二位金屬蘊(yùn)藏量：鋁居世界第二位，鐵居世界第一位，鈾居世界第七位，黃金居世界第四至第五位東歐區(qū)域市場發(fā)展前景：俄經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供巨大商機(jī)

2000年以來，俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，形勢不斷好轉(zhuǎn)今年俄羅斯經(jīng)濟(jì)仍保持較快發(fā)展勢頭，內(nèi)需對經(jīng)濟(jì)增長的作用繼續(xù)增強(qiáng)隨著國際石油價格的快速上漲，出口急劇攀升，根據(jù)國內(nèi)生產(chǎn)總值的數(shù)額，俄羅斯的人均購買能力不斷增長。按照國際貨幣基金組織的評價，2008年人均購買能力在俄羅斯達(dá)到了15,000美元，相當(dāng)于歐盟國家45%的水平雖然俄羅斯經(jīng)濟(jì)實(shí)力不如英國、德國和法國，但是在“金磚四國”（巴西、俄羅斯、印度、中國）中，俄羅斯是最富有的國家俄羅斯居民的每月可支配自由收入（支付住宿、交通、健康和教育費(fèi)用后的剩余金額）350美元的人數(shù)以每年500萬人的速度增長俄羅斯躋身于擁有高水平消費(fèi)信譽(yù)的國家之列，這直接影響著俄羅斯人對獲得商品和服務(wù)的愿望東歐區(qū)域市場俄羅斯：機(jī)電產(chǎn)品市場據(jù)中國商務(wù)部分析，俄羅斯國內(nèi)市場需求逐漸擴(kuò)大，在本國商品難以滿足需求的形勢下，從中國進(jìn)口的商品急劇增加，尤其是高附加值的機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口成倍增長中國對俄出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已發(fā)生明顯變化。20世紀(jì)90年代以來，中國主要對俄出口紡織品、服裝、鞋類、家電等日用消費(fèi)品，而從2006年起，機(jī)電產(chǎn)品躍居中國對俄出口第一大類商品俄羅斯科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所第一副所長索羅金指出，機(jī)械設(shè)備在中國對俄出口商品的比重從1998年的5.2%升至2007年的34.9%。俄中經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作中心主任薩納科耶夫說，目前從中國出口的機(jī)器和設(shè)備超過從俄羅斯出口同類產(chǎn)品的10倍目前在俄羅斯國內(nèi)內(nèi)需強(qiáng)勁的推動下，中國商品在俄羅斯的受歡迎程度正逐步回升，中國貨的種類也在不斷增加?xùn)|歐區(qū)域市場俄羅斯：零部件市場自2002年以來，俄羅斯汽車市場一直穩(wěn)步擴(kuò)展，年增長率介乎25%至30%目前，每1,000名俄羅斯人就有280輛汽車，預(yù)計(jì)到2014年，當(dāng)?shù)仄囀袌龅目傇鲩L達(dá)40%俄國汽車業(yè)前景巨大，吸引了法國汽車零部件巨擘Norauto的目光，銳意與現(xiàn)時稱霸市場的俄國企業(yè)Avtomag一較高下隨著俄國汽車零備件和配件市場興旺發(fā)展，預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)卦S多知名汽車企業(yè)對價格相宜的產(chǎn)品將有殷切需求，進(jìn)而為在中國內(nèi)地設(shè)廠的香港公司提供商機(jī)。港商亦可透過與俄國本土供應(yīng)商合作，在當(dāng)?shù)亟⒉呗酝顿Y基地東歐區(qū)域市場烏克蘭概況面積：60.37平方公里人口：4,629.9萬人(2007年統(tǒng)計(jì))自然資源：烏黑土面積居世界首位，占國土面積的三分之二原蘇聯(lián)最大的煤礦也在烏克蘭境內(nèi)能源嚴(yán)重短缺：僅天然氣每年就需進(jìn)口730億立方米；每年進(jìn)口的各類能源總額約值80億美元，占出口總額的三分之二強(qiáng)；俄羅斯是烏克蘭最大的能源供應(yīng)國。烏克蘭盛產(chǎn)谷物和糖，其經(jīng)濟(jì)實(shí)力在原蘇聯(lián)居第二位，在原蘇聯(lián)有“糧倉”之稱東歐區(qū)域市場烏克蘭：家具市場隨著烏克蘭經(jīng)濟(jì)的迅速增長和居民收入的不斷提高，其家具市場規(guī)模也以每年20%的速度高速增長金額上，其國產(chǎn)家具和進(jìn)口家具所占市場比重為國產(chǎn)55%，進(jìn)口占45%數(shù)量上，進(jìn)口家具占30%-40%。市場對進(jìn)口家具需求有進(jìn)一步增長趨勢烏克蘭加入WTO，其關(guān)稅的進(jìn)一步降低進(jìn)口家具的市場份額將進(jìn)一步擴(kuò)大每年5月份在烏克蘭港口城市敖德薩舉行的”烏克蘭國際家具及室內(nèi)設(shè)計(jì)博覽會“，已舉辦11屆。有來自中國，烏克蘭，俄羅斯，意大利，德國，法國，美國及加拿大等國家的近300家企業(yè)參展東歐區(qū)域市場東歐的直銷市場美國