浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書

以租賃業(yè)務(wù)為紐帶，戰(zhàn)略管理為伎倆，建立國內(nèi)一流戰(zhàn)略型、創(chuàng)新性和多元化金融控股企業(yè)浙江金融租賃股份有限企業(yè)項(xiàng)目提議書年7月8日此匯報供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)遠(yuǎn)卓管理顧問書面許可，其它機(jī)構(gòu)不得私自傳閱、引用或復(fù)制。機(jī)密浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第1頁本項(xiàng)目提議書宜嚴(yán)格保密。浙江金融租賃股份有限企業(yè)（簡稱“浙租”）同意不向非浙租和相關(guān)企業(yè)現(xiàn)任職員之外任何人展示、閱讀或傳遞由遠(yuǎn)卓企業(yè)提供此項(xiàng)目提議書。在浙租和遠(yuǎn)卓企業(yè)簽署正式協(xié)議以前，本項(xiàng)目提議書知識產(chǎn)權(quán)歸遠(yuǎn)卓企業(yè)全部，文件中內(nèi)容不能由浙租向任何第三方透露。假如決定不進(jìn)行本項(xiàng)目或者選擇另外專業(yè)服務(wù)企業(yè)，浙租應(yīng)將本項(xiàng)目提議書償還遠(yuǎn)卓企業(yè)，并確保沒有留存本項(xiàng)目提議書復(fù)印件。知識產(chǎn)權(quán)條款在閱讀本文件前，請確認(rèn)已了解并認(rèn)可此知識產(chǎn)權(quán)條款2浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第2頁說明六月二十八日遠(yuǎn)卓企業(yè)合作人陳持平和康雁先生造訪了浙江金融租賃股份有限企業(yè)（簡稱浙租），向包含程東躍總裁在內(nèi)浙租高管層介紹了遠(yuǎn)卓企業(yè)及其在租賃行業(yè)和金融控股企業(yè)領(lǐng)域咨詢經(jīng)驗(yàn)，同時就浙租戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略管理以及品牌營銷等議題進(jìn)行溝通。七月三日遠(yuǎn)卓工作小組為準(zhǔn)備項(xiàng)目提議書與浙租張鈞副總裁就我們提出問題進(jìn)行了電話會議。同時遠(yuǎn)卓工作小組進(jìn)行了較深入調(diào)研和內(nèi)部討論，從而深入明確了此次咨詢項(xiàng)目標(biāo)目標(biāo)及關(guān)鍵議題。在此基礎(chǔ)上，遠(yuǎn)卓準(zhǔn)備了本項(xiàng)目提議書，方便與浙租高管層進(jìn)行深入溝通并確認(rèn)。3浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第3頁本文件主要內(nèi)容遠(yuǎn)卓對本項(xiàng)目需求了解本項(xiàng)目標(biāo)目標(biāo)和關(guān)鍵議題本項(xiàng)目進(jìn)程與階段性結(jié)果項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目組織和顧問背景遠(yuǎn)卓相關(guān)案例介紹GECapital案例介紹4浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第4頁遠(yuǎn)卓對項(xiàng)目背景主要需求了解伴隨中國進(jìn)入WTO，國內(nèi)租賃行業(yè)處于復(fù)興階段快速發(fā)展期，發(fā)展空間極大，但穩(wěn)健規(guī)范經(jīng)營是中長久成功關(guān)鍵金融控股企業(yè)應(yīng)做GECS和CIT式金融控股企業(yè)，KSF：產(chǎn)業(yè)知識和聯(lián)盟、創(chuàng)新、效率。。。浙租面臨主要挑戰(zhàn)5浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第5頁因?yàn)榻?jīng)營環(huán)境不健全，我國租賃企業(yè)發(fā)展道路波折中國國際信托投資企業(yè)引進(jìn)租賃方式第一家合資租賃企業(yè)—中國東方租賃企業(yè)成立同年7月，第一家金融機(jī)構(gòu)性質(zhì)租賃企業(yè)—中國租賃企業(yè)成立租賃企業(yè)成立最密集年份，共成立X家金融租賃企業(yè)，8家合資租賃企業(yè)租賃滲透率、營業(yè)額達(dá)歷史最高峰政府擔(dān)保負(fù)作用開始顯現(xiàn)，合資租賃企業(yè)與金融租賃企業(yè)經(jīng)營開始停滯或下滑行業(yè)整體經(jīng)營情況跌至最低谷，但外資廠商開始進(jìn)入（SIMENS）廣國投事件之后，其所屬廣東國際租賃企業(yè)破產(chǎn)隨即，人民銀行又關(guān)閉了3家經(jīng)營陷入嚴(yán)重困難金融租賃企業(yè)人行召開租賃研討會，邀請美日韓教授參加，被稱為租賃業(yè)轉(zhuǎn)折里程碑10月1日，新《協(xié)議法》生效，融資租賃協(xié)議單列一章年末，三九集團(tuán)收購深圳租賃企業(yè)6月30日，《金融租賃企業(yè)管理方法》生效深圳租賃企業(yè)簽定了40億人民幣支線飛機(jī)租賃協(xié)議1月1日，《企業(yè)會計準(zhǔn)則——租賃》生效有4-5家正在人行申請金融租賃執(zhí)照，包含湘財證券起步與發(fā)展1980-1992走入低谷1992-1999復(fù)蘇與成長1999-1980年1981年1992年1993年1999年1998年年年租賃滲透率CAGR*=15.6%租賃滲透率CAGR=-36.92%業(yè)績回升，尚無詳細(xì)統(tǒng)計數(shù)1985年1996年*1986-1992年CAGR6浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第6頁歷史上制約我國租賃行業(yè)發(fā)展原因均開始有了不一樣程度好轉(zhuǎn)*據(jù)《二十一世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道》：《中外合資租賃企業(yè)管理方法》將于今年9、10月出臺嚴(yán)重國有企業(yè)責(zé)權(quán)利不對等體制問題，造成巨額不良債權(quán)及債務(wù)《協(xié)議法——融資租賃》《金融租賃企業(yè)管理方法》《融資租賃會計準(zhǔn)則》《中外合資租賃企業(yè)管理方法》*伴伴隨國企改革和經(jīng)濟(jì)開放，企業(yè)體制道豐富和正規(guī)化，同時，大部分租賃企業(yè)遺留債務(wù)得到清償全社會信用意識增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)秩序逐步穩(wěn)定對信用問題不重視，大量政府濫擔(dān)保租賃法律法規(guī)不健全早期進(jìn)入者——日本合資方大量退出金融行業(yè)壟斷及管制限制了租賃創(chuàng)新僅將租賃企業(yè)視為引進(jìn)外資伎倆，單純發(fā)展簡單融資租賃過去制約原因現(xiàn) 在日本合資租賃企業(yè)經(jīng)營情況已跌至谷底金融行業(yè)逐步開放，加上中國加入WTO后，將深入促進(jìn)金融開放，這將為租賃創(chuàng)新提供更遼闊空間國外廠商和其它租賃企業(yè)加入將促使中國租賃業(yè)繁榮經(jīng)營性租賃和融資租賃交叉融合，充分發(fā)揮租賃靈活性7浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第7頁中國租賃業(yè)存在著許多未被開發(fā)細(xì)分市場中國租賃市場潛力巨大，且市場尚處于空白階段，幾乎沒有業(yè)內(nèi)競爭租賃企業(yè)租賃交易額與潛在市場容量*對比單位：百萬美元金融類企業(yè)交易額合資類企業(yè)交易額1999潛在市場容量資料起源：《世界租賃年報——中國分匯報》、ISI*注：潛在市場容量采取全設(shè)備投資額乘以10%（略低于世界平均水平）估算**注：由99年潛在市場容量及54家（合資及金融類）租賃企業(yè)估算99年平均每家可能租賃交易額**達(dá)2.7億美元1996年美國租賃交易額分配在美國占前十位共計88%租賃細(xì)分市場中，我國前期得到很好開發(fā)幾乎沒有8浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第8頁良好市場前景和逐步完善經(jīng)濟(jì)環(huán)境吸引了國內(nèi)外有實(shí)力并富有創(chuàng)新精神投資者關(guān)注三九集團(tuán)1.55億人民幣收購深圳金融租賃企業(yè)IBM與長城集團(tuán)在上海合作成立IBM租賃企業(yè)惠普租賃企業(yè)6月在中國市場全方面展開“科技租賃”業(yè)務(wù)1999華為及聯(lián)想集團(tuán)均開始考慮介入租賃領(lǐng)域深圳金融租賃企業(yè)簽署了40億人民幣支線飛機(jī)租賃協(xié)議

許多金融租賃企業(yè)開始重組增資工作，進(jìn)展順利湘財證券有4-5家企業(yè)向人民銀行申請金融租賃執(zhí)照，包含湘財證券

新疆德隆將旗下新疆金融租賃和上海新世紀(jì)金融租賃企業(yè)合并，并與本年完成了10億元人民幣租賃協(xié)議9浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第9頁加入WTO降低了外資進(jìn)入中國租賃市場門檻，但因?yàn)橹袊赓U業(yè)早已對國外開放，不但不會受到太大沖擊，反而會從中獲益提升社會對租賃業(yè)務(wù)認(rèn)識，帶動租賃業(yè)整體經(jīng)營水平發(fā)展在近幾年內(nèi)，制造商對與租賃企業(yè)聯(lián)盟需求增加中國生產(chǎn)廠商面臨銷售上壓力，最終促使融資租賃業(yè)務(wù)對生產(chǎn)廠商放開198119841987199019931996中國第一家租賃企業(yè)就有外方參加：日本東方租賃入股東方國際，其后10多年內(nèi)日本各類投資方占據(jù)國外投資主導(dǎo)地位歐洲金融界進(jìn)入：德累斯登銀行、意大利商業(yè)銀行、巴黎巴銀行入股環(huán)球租賃國際大型廠商進(jìn)入：西門子企業(yè)入股信德電信，緊跟其后有惠普（97）、AT&T（98）、IBM（99），業(yè)務(wù)主要集中在電信、IT和航空領(lǐng)域1999WTO允許美國廠商以金融伎倆（含融資租賃）促銷其產(chǎn)品允許外資參股甚至控股金融租賃企業(yè)影響10浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第10頁遠(yuǎn)卓對項(xiàng)目背景主要需求了解伴隨中國進(jìn)入WTO，國內(nèi)租賃行業(yè)處于復(fù)興階段快速發(fā)展期，發(fā)展空間極大，但穩(wěn)健規(guī)范經(jīng)營是中長久成功關(guān)鍵金融控股企業(yè)浙租面臨主要挑戰(zhàn)11浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第11頁細(xì)分市場領(lǐng)先新業(yè)務(wù)平臺并購擴(kuò)張業(yè)務(wù)協(xié)同英才驅(qū)動金融控股企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略五大關(guān)鍵點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)先選擇適當(dāng)金融細(xì)分市場，尋求在其中領(lǐng)先地位，是全部戰(zhàn)略關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵14新業(yè)務(wù)平臺建立能夠連續(xù)發(fā)覺新機(jī)會、開拓新市場、建立新業(yè)務(wù)、挖掘業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)業(yè)務(wù)流程與制度體系并購擴(kuò)張經(jīng)過主動資本運(yùn)作，以并購伎倆實(shí)現(xiàn)快速成長3業(yè)務(wù)協(xié)同主動挖掘和利用多元業(yè)務(wù)之間協(xié)同效應(yīng)，提升資源配置效率，并關(guān)注金融板塊與其它板塊協(xié)同，自覺推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)協(xié)同，這是“集約多元”經(jīng)營主要價值所在5英才驅(qū)動含有“以事業(yè)驅(qū)動英才，靠英才驅(qū)動事業(yè)”雙重含義。把完善人才激勵機(jī)制、培育英才作為基本任務(wù)，是戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)212浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第12頁細(xì)分市場領(lǐng)先：戰(zhàn)略關(guān)鍵目標(biāo)什么是領(lǐng)先？在某一市場上份額到達(dá)第一或第二為何要領(lǐng)先？大量實(shí)證研究表明，市場領(lǐng)先者通常能夠取得超出行業(yè)平均水平利潤率取得領(lǐng)先地位能夠順利吸引更多人才和資本，從而連續(xù)增強(qiáng)領(lǐng)先者競爭地位在中國金融行業(yè)這一高度不確定領(lǐng)域中，行業(yè)領(lǐng)先者能夠取得尤為顯著優(yōu)勢1為何選擇細(xì)分市場？創(chuàng)新型金融機(jī)構(gòu)資本實(shí)力在金融行業(yè)中相對較小防止全方面出擊造成資源分散防止正面挑戰(zhàn)強(qiáng)有力競爭對手在沒形成關(guān)鍵競爭能力前，留下培養(yǎng)能力增加時間資料起源1：《MckinseyQuarterly》，，03成功實(shí)踐GE資本服務(wù)集團(tuán)借鑒通用電氣集團(tuán)（GE）“第一和第二”標(biāo)準(zhǔn)，同時在金融領(lǐng)域只選擇細(xì)分市場進(jìn)入對浙租啟示在租賃細(xì)分市場已取得領(lǐng)導(dǎo)地位，現(xiàn)在應(yīng)該尋找什么樣細(xì)分市場13浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第13頁細(xì)分市場領(lǐng)先：準(zhǔn)確選擇細(xì)分市場是這一戰(zhàn)略成功前提可長久發(fā)展良好回報進(jìn)入風(fēng)險小領(lǐng)先可能足夠大市場容量，與金融控股企業(yè)資源相匹配或當(dāng)前市場容量不大，但增加率較高高回報行業(yè)結(jié)構(gòu)或較強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同競爭不激烈或能找到適當(dāng)戰(zhàn)略搭檔具備所需技能、資源或有能力以合理代價獲取或較強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同細(xì)分市場選擇標(biāo)準(zhǔn)浙租能夠考慮細(xì)分金融市場有：金融咨詢服務(wù)、財產(chǎn)保險、投資銀行、資金管理、貿(mào)易融資等。14浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第14頁英才驅(qū)動：金融行業(yè)最顯著特征和要求以事業(yè)吸引人才靠人才創(chuàng)造事業(yè)高層次高收入高流動團(tuán)體化金融業(yè)人才特征成功實(shí)踐浙租啟示GE每年投資10億＊用培訓(xùn)，為全球最優(yōu)異創(chuàng)造機(jī)會，讓他們不停成長并實(shí)現(xiàn)夢想將培養(yǎng)人才作為建立金融控股企業(yè)主要任務(wù)之一15浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第15頁英才驅(qū)動：提供充分發(fā)展空間和有競爭力薪酬是英才驅(qū)動戰(zhàn)略關(guān)鍵點(diǎn)事業(yè)承諾：高層領(lǐng)導(dǎo)表現(xiàn)發(fā)展金融業(yè)務(wù)信心和決心委以重?fù)?dān)：提供高級人才有吸引力職位，并充分授權(quán)能力發(fā)展：建立完善培訓(xùn)機(jī)制，以資助進(jìn)修、考查等伎倆提供連續(xù)提升機(jī)會建立團(tuán)體：勉勵領(lǐng)軍人物引進(jìn)、組建團(tuán)體企業(yè)文化：不分內(nèi)外，唯才是舉，創(chuàng)造開放、合作、進(jìn)取優(yōu)異企業(yè)文化提供充分發(fā)展空間市場薪酬：按照市場標(biāo)準(zhǔn)提供薪酬福利業(yè)績掛鉤：薪酬中主要百分比必須與業(yè)績掛鉤，能夠采取期權(quán)激勵方式對應(yīng)約束：與薪酬相對應(yīng)地對人才流失做必要約束提供有競爭力薪酬成功實(shí)踐GE：“我們將最優(yōu)異人才放到適當(dāng)?shù)胤?，給他們足夠資源和激勵，他們就能創(chuàng)造偉大業(yè)務(wù)?！薄?/p>

杰克．韋爾奇，CEO浙租：人才是業(yè)務(wù)拓展動力。16浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第16頁主動并購：金融控股企業(yè)快速增加、實(shí)現(xiàn)愿景主要伎倆行業(yè)特點(diǎn)金融業(yè)是資本密集型行業(yè)，規(guī)模效應(yīng)顯著經(jīng)過并購能在資本市場上取得巨大收益競爭壓力面臨WTO要求金融業(yè)開放，競爭者會快速增加必須快速形成規(guī)模、獲取關(guān)鍵技能，才能有效參加競爭內(nèi)在要求創(chuàng)新型金融機(jī)構(gòu)起點(diǎn)較低，假如僅靠自我積累按部就班地發(fā)展，難以實(shí)現(xiàn)金融板塊建立多元領(lǐng)先業(yè)務(wù)戰(zhàn)略要求經(jīng)過并購，金融板塊能夠快速取得寶貴技能和資源，加強(qiáng)已經(jīng)有業(yè)務(wù)，并縮短建立新業(yè)務(wù)時間成功實(shí)踐GE資本服務(wù)集團(tuán)GECS是利用并購實(shí)現(xiàn)快速增加經(jīng)典，它僅在20完成21項(xiàng)收購，包括金融總計420億美元。（GE報）主動并購浙租啟示并購是實(shí)施資源共享、關(guān)鍵技能轉(zhuǎn)移等協(xié)同效應(yīng)主要伎倆17浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第17頁主動并購：資本通道與整合能力是成功并購保障并購運(yùn)行融資資本市場資源整合文化改造整合發(fā)覺獵物投行技能關(guān)鍵技能專有資源股權(quán)融資吸引投資者爭取下屬企業(yè)上市買殼上市債權(quán)融資杠桿收購發(fā)行債券長久貸款金融機(jī)構(gòu)支持投資銀行合作ABS案例研究表明，并購失敗絕大多數(shù)是因?yàn)檎鲜『柤瘓F(tuán)成功并購經(jīng)驗(yàn)之一是有效文化改造創(chuàng)造股東價值根本步驟成功案例：GE、德隆資本通道浙租：總結(jié)浙租成功經(jīng)驗(yàn)，對收購企業(yè)進(jìn)行管理改造和業(yè)績提升。18浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第18頁新業(yè)務(wù)平臺：建立系統(tǒng)新業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)制，實(shí)現(xiàn)可連續(xù)發(fā)展發(fā)覺新業(yè)務(wù)或市場制訂戰(zhàn)略確定生存機(jī)會尋找收購對象盡職調(diào)查收購談判GECS新業(yè)務(wù)$5百萬-$7百萬預(yù)算5-10GECS員工投資銀行支持成功實(shí)踐系統(tǒng)掃描機(jī)會評定環(huán)境制訂戰(zhàn)略新業(yè)務(wù)外部資源內(nèi)部資源研究部門研究部門業(yè)務(wù)部門研究部門業(yè)務(wù)部門財務(wù)部門風(fēng)控部門業(yè)務(wù)部門財務(wù)部門風(fēng)控部門機(jī)會機(jī)會反饋機(jī)會GE資本服務(wù)集團(tuán)浙租：在實(shí)施金融控股企業(yè)過程中，保持和外部企業(yè)合作，如咨詢業(yè)、投行業(yè)。19浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第19頁業(yè)務(wù)協(xié)同：充分挖掘業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，建立獨(dú)特和連續(xù)競爭優(yōu)勢業(yè)務(wù)協(xié)同可能機(jī)會經(jīng)過投行來務(wù)實(shí)現(xiàn)相租賃資產(chǎn)證券化多樣化金融產(chǎn)品滿足客戶沾式購置需求資金共享與集約化使用……信德租賃企業(yè)以投資銀行視角，創(chuàng)新租賃業(yè)務(wù)模式，與廠家聯(lián)合，成功參加中國聯(lián)通海外融資，現(xiàn)正在利用新模式參加鐵通融資。利用協(xié)同效應(yīng)可能案例業(yè)務(wù)協(xié)同形式共享知識和技能（人才、組織技能……）協(xié)調(diào)行動共享資源（客戶、資金、設(shè)施……）縱向一體化利用規(guī)模優(yōu)勢聯(lián)合創(chuàng)建業(yè)務(wù)……浙江租賃以退用租賃促進(jìn)投行業(yè)務(wù)發(fā)展，利用投行業(yè)務(wù)延展租貨產(chǎn)業(yè)鏈。20浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第20頁遠(yuǎn)卓對項(xiàng)目背景主要需求了解伴隨中國進(jìn)入WTO，國內(nèi)租賃行業(yè)處于復(fù)興階段快速發(fā)展期，發(fā)展空間極大，但穩(wěn)健規(guī)范經(jīng)營是中長久成功關(guān)鍵金融控股企業(yè)浙租面臨主要挑戰(zhàn)21浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第21頁浙江租賃已經(jīng)取得長足發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了階段性目標(biāo)有限責(zé)任企業(yè)注冊資本不分紅省內(nèi)地方市場簽約企業(yè)分紅股份制企業(yè)注冊資本5.16億全國市場簽約協(xié)議17億時間22浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第22頁浙江租賃在產(chǎn)品創(chuàng)新和市場拓展上有良好開端，處于市場領(lǐng)先地位，有一定競爭優(yōu)勢產(chǎn)品創(chuàng)新市場拓展市場地位競爭策略“字一租三”、“三三制”利用投行業(yè)務(wù)沿伸租賃產(chǎn)業(yè)鏈面向全國租賃市場，成功拓展和醫(yī)療設(shè)備、交通運(yùn)輸、IT產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)設(shè)備、城市基礎(chǔ)設(shè)施改造等細(xì)分市場在中國人民銀行同意金融租賃企業(yè)中穩(wěn)居首位，占據(jù)了浙江省租賃市場絕大部分市場份額對客戶需求準(zhǔn)確把握和對租賃業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力其浙江租賃差異化競爭策略基礎(chǔ)23浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第23頁浙江租賃有比較完善風(fēng)險控制體系和有計劃分梯次人員引進(jìn)與培養(yǎng)機(jī)制風(fēng)險控制人才引進(jìn)與培養(yǎng)供給商管理機(jī)制浙江租賃建立了與客戶分擔(dān)風(fēng)險業(yè)務(wù)模式以及項(xiàng)目調(diào)查和項(xiàng)目評審相分離風(fēng)險防范控制機(jī)制人員引進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)以大專到本科下以逐步提升，碩士以上學(xué)歷浙沒增加，按計劃不一樣層級對在崗人員實(shí)施有針對性高水平技能培訓(xùn)與行業(yè)內(nèi)主要設(shè)備供給商和特殊設(shè)備供給商保持緊密合作關(guān)系標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備供給商中引入競爭機(jī)制24浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第24頁不過受中國市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度局限，浙江租深入成長面臨以下障礙資金來原狹窄融資成本降低金融產(chǎn)品單一規(guī)模和范圍經(jīng)濟(jì)有等深入發(fā)展為實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定連續(xù)健康發(fā)展，浙江租賃明確還遠(yuǎn)景目標(biāo)，以租賃業(yè)務(wù)紐帶，相關(guān)業(yè)務(wù)多元化金融控股企業(yè)中國金融市場化程度過低，資本市場尚處于起步階段市場剛接收金融創(chuàng)新理念，所以租賃產(chǎn)品營銷為主，無法較大規(guī)模實(shí)惠金融產(chǎn)品交叉銷售和打包銷售浙江租賃經(jīng)營規(guī)模和市場需求合依然不相適應(yīng)相關(guān)業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)效應(yīng)，企業(yè)增加面臨障礙25浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第25頁浙江租賃面臨挑戰(zhàn)選擇什么金融細(xì)化市場怎樣從單一租賃業(yè)務(wù)企業(yè)發(fā)展?fàn)畲蟪蒄HC怎樣同國外金融大鱷競爭怎樣確保相關(guān)多元化業(yè)務(wù)間協(xié)同效應(yīng)最大化相關(guān)業(yè)務(wù)間風(fēng)險怎樣控制和隔離面對多方面金融管理需要制訂金融控股企業(yè)久遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略26浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第26頁本文件主要內(nèi)容遠(yuǎn)卓對浙租需求了解項(xiàng)目標(biāo)目標(biāo)和關(guān)鍵議題項(xiàng)目進(jìn)程與階段性結(jié)果項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目組織和顧問背景遠(yuǎn)卓相關(guān)案例介紹GECapital案例介紹27浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第27頁遠(yuǎn)卓認(rèn)為在進(jìn)入世界貿(mào)易組織、國內(nèi)租賃業(yè)復(fù)興和浙租股份制改造順利完成內(nèi)外部環(huán)境改變下，浙江租賃主要面臨三大挑戰(zhàn)浙江租賃怎樣發(fā)展成為戰(zhàn)略型、創(chuàng)新性和多元化金融控股集團(tuán)？面對高度不確定環(huán)境（監(jiān)管、競爭、客戶等等），浙江租賃怎樣經(jīng)過優(yōu)異戰(zhàn)略管理來保持企業(yè)靈活性和反應(yīng)能力？浙江租賃怎樣經(jīng)過全新企業(yè)識別系統(tǒng)（CIS），準(zhǔn)確定位企業(yè)品牌，支持企業(yè)新時期快速發(fā)展？28浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第28頁以租賃為紐帶，建立國內(nèi)一流金融控股企業(yè)是浙江租賃發(fā)展遠(yuǎn)景目標(biāo)怎樣建立浙江租賃金融控股企業(yè)？怎樣制訂切實(shí)可行金融控股企業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略？怎樣有效實(shí)施和不停優(yōu)化戰(zhàn)略管理體系？29浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第29頁主要議題之一是：怎樣制訂浙江租賃金融控股企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略關(guān)鍵議題關(guān)鍵子議題主要方法相關(guān)業(yè)務(wù)機(jī)會分析與篩選各相關(guān)行業(yè)吸引力掃描關(guān)鍵客戶需求分析與業(yè)務(wù)創(chuàng)新關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域選擇及關(guān)鍵成功要素分析SCP對浙江租賃業(yè)務(wù)和資源現(xiàn)實(shí)狀況進(jìn)行診療租賃業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)實(shí)狀況及未來趨勢浙江租賃已經(jīng)有關(guān)鍵能力和資源診療浙江租賃建設(shè)金融控股企業(yè)差距分析GapAnalysis怎樣逐步進(jìn)入新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化？國外優(yōu)異金融控股企業(yè)模式分析與國內(nèi)外企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作可行性分析資源配置戰(zhàn)略及關(guān)鍵方法設(shè)計7S診療30浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第30頁企業(yè)戰(zhàn)略是為了取得連續(xù)競爭優(yōu)勢而采取一系列相互協(xié)調(diào)行動組織結(jié)構(gòu)確定了企業(yè)內(nèi)部縱向及橫向關(guān)系，它定義了企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)任務(wù)及信息分配和責(zé)任這里主要考慮是員工隊(duì)伍作為整體特征，而不是每個員工個人情況領(lǐng)導(dǎo)格調(diào)Style組織結(jié)構(gòu)Structure運(yùn)行系統(tǒng)Systems人力資源Staff企業(yè)戰(zhàn)略Strategy價值觀SharedValues關(guān)鍵技能Skills運(yùn)行系統(tǒng)是指企業(yè)業(yè)務(wù)和日常事務(wù)處理過程和程序，競爭優(yōu)勢最終必須落實(shí)到運(yùn)行系統(tǒng)，表達(dá)在關(guān)鍵流程上領(lǐng)導(dǎo)格調(diào)是指企業(yè)經(jīng)理層集體在管理上特征和一系列獨(dú)到做法指企業(yè)作為一個整體以及其中每一個組員所秉持對行為、標(biāo)準(zhǔn)和方式看法，它組成了企業(yè)文化關(guān)鍵關(guān)鍵技能是企業(yè)作為一個競爭實(shí)體所擁有獨(dú)特能力，它區(qū)分于企業(yè)內(nèi)單個個人能力發(fā)展前景Vision采取7S框架來診療浙江租賃31浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第31頁S-C-P模型用于浙江租賃行業(yè)分析和每個子行業(yè)掃描，據(jù)此決定整個行業(yè)和各自行業(yè)競爭策略行為C績效P結(jié)構(gòu)S行業(yè)企業(yè)技術(shù)突破本行業(yè)技術(shù)相關(guān)技術(shù)社會改變?nèi)丝诮y(tǒng)計規(guī)律政策改變國內(nèi)國際……需求替換產(chǎn)品可取得性產(chǎn)品差異性增加率變更性/周期性供給生產(chǎn)商集中度進(jìn)口競爭生產(chǎn)商差異性固定/可變成本結(jié)構(gòu)產(chǎn)能利用科技機(jī)遇供給曲線進(jìn)入/退出壁壘產(chǎn)業(yè)鏈供給商議價能力用戶議價能力信息市場失靈營銷定價批量廣告/促銷新產(chǎn)品/研發(fā)分銷產(chǎn)能擴(kuò)張/收縮進(jìn)入/退出收購/合并/剝離縱向整合前向/后向整合縱向合資企業(yè)長久協(xié)議內(nèi)部效率成本控制物流過程發(fā)展組織效能財務(wù)盈利性價值創(chuàng)造科技發(fā)展技術(shù)革新能力企業(yè)外部改變32浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第32頁為了實(shí)現(xiàn)浙江租賃金融戰(zhàn)略，我們提議使用BexcelGapAnalysisKSF領(lǐng)域詳細(xì)技能要求技能水平現(xiàn)實(shí)狀況GAP填補(bǔ)方法風(fēng)險增值能力營銷……33浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第33頁主要議題之二是：怎樣有效實(shí)施和不停優(yōu)化戰(zhàn)略管理體系？關(guān)鍵議題關(guān)鍵子議題主要方法制訂詳細(xì)三年發(fā)展計劃三年發(fā)展目標(biāo)制訂預(yù)算分解及關(guān)鍵部門KPI考評體系制度確定組織調(diào)整方案其它關(guān)鍵資源整合及管理調(diào)整方法GEM完善和實(shí)施三年發(fā)展?jié)L動計劃建立年度總結(jié)機(jī)制制訂匯報和評審流程及關(guān)鍵指標(biāo)各級管理人員戰(zhàn)略管理責(zé)任機(jī)制建立“三年發(fā)展?jié)L動計劃”機(jī)制34浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第34頁GEM35浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第35頁本文件主要內(nèi)容遠(yuǎn)卓對浙租需求了解項(xiàng)目標(biāo)目標(biāo)和關(guān)鍵議題項(xiàng)目進(jìn)程與階段性結(jié)果項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目組織和顧問背景遠(yuǎn)卓相關(guān)案例介紹GECapital案例介紹36浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第36頁綜合上述分析，遠(yuǎn)卓認(rèn)為可將此次咨詢項(xiàng)目要處理關(guān)鍵議題歸納以下關(guān)鍵議題戰(zhàn)略層面浙江租賃使命、愿景與合理目標(biāo)體系應(yīng)該是什么？浙江租賃現(xiàn)在所處和可能進(jìn)入領(lǐng)域未來發(fā)展趨勢怎樣？浙江租賃應(yīng)該選擇那些領(lǐng)域作為自己重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域？這些領(lǐng)域關(guān)鍵成功要素是什么？浙江租賃怎樣取得這些關(guān)鍵成功要素？浙江租賃應(yīng)該形成何種業(yè)務(wù)組合以保障企業(yè)長久、可連續(xù)增加？組織運(yùn)營層面組織結(jié)構(gòu)浙江租賃應(yīng)采取何種組織模式和組織結(jié)構(gòu)？怎樣在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營前提下實(shí)現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)平穩(wěn)過渡？人力資源怎樣建立科學(xué)、可操作業(yè)績考評體系和公平、有競爭力約束激勵機(jī)制？怎樣全方面提升浙江租賃人力資源管理水平和人力資源結(jié)構(gòu)？運(yùn)行體系怎樣優(yōu)化浙江租賃當(dāng)前管理流程？需要建立哪些新管理流程，怎樣建立？37浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第37頁關(guān)鍵項(xiàng)目結(jié)果說明

目標(biāo)：提交遠(yuǎn)卓對浙江租賃戰(zhàn)略提議和初步組織運(yùn)行改進(jìn)構(gòu)想，明確下一階段最需要處理問題以及遠(yuǎn)卓能夠提供哪些問題處理方案。此時通常是項(xiàng)目內(nèi)容第二次界定過程，并就此與浙江租賃領(lǐng)導(dǎo)達(dá)成共識，為下一階段詳細(xì)設(shè)計明確方向，奠定基礎(chǔ)結(jié)果：行業(yè)分析對企業(yè)戰(zhàn)略與內(nèi)部管理論斷對企業(yè)中長久戰(zhàn)略提議各種戰(zhàn)略或策略選擇優(yōu)先排序提議管理改進(jìn)框架提議（組織、流程、薪酬與考評與激勵）溝通機(jī)制：在戰(zhàn)略匯報會后五天內(nèi)，浙江租賃應(yīng)對匯報中提到觀點(diǎn)提出自己了解與不一樣意見，尤其應(yīng)指出差異與疑惑之處，遠(yuǎn)卓會針對性地提出釋疑，同時為下一階段工作糾正方向38浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第38頁管理顧問在咨詢項(xiàng)目中角色定位與企業(yè)一起找出答案幫助客戶建立起處理問題流程，并確保嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)對客戶經(jīng)理層關(guān)鍵人員進(jìn)行培訓(xùn)，轉(zhuǎn)移咨詢企業(yè)所積累技能提供獨(dú)立外部觀點(diǎn)和普遍經(jīng)驗(yàn)，同時使之與客戶特殊情況相結(jié)合確保以事實(shí)為基礎(chǔ)、以結(jié)果為導(dǎo)向方法咨詢顧問責(zé)任是：將答案告訴企業(yè)替換企業(yè)經(jīng)理們來操作業(yè)務(wù)流程要求客戶管理層創(chuàng)造奇跡無視企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)和本身已具備專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)，套用經(jīng)典工具和方法采取理論性、以研究為導(dǎo)向工作方法咨詢顧問責(zé)任不是：39浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第39頁經(jīng)過咨詢項(xiàng)目，引發(fā)員工對企業(yè)戰(zhàn)略決議全方面關(guān)注咨詢企業(yè)屢次匯報與研討會引發(fā)中高層經(jīng)理對未來戰(zhàn)略選擇與戰(zhàn)略實(shí)施中可能出現(xiàn)問題廣泛思索經(jīng)過咨詢項(xiàng)目，為企業(yè)帶來適應(yīng)未來改變可行管理伎倆經(jīng)過咨詢項(xiàng)目，堅(jiān)定企業(yè)員工對企業(yè)信心咨詢項(xiàng)目組項(xiàng)目管理與團(tuán)體建設(shè)、計劃控制方法技能能給企業(yè)借鑒項(xiàng)目過程中其它非正式技能轉(zhuǎn)移管理咨詢匯報管理咨詢過程實(shí)施變革支持*提供變革管理支持依據(jù)實(shí)施情況對實(shí)施進(jìn)行局部調(diào)整和細(xì)化配合客戶共同對實(shí)施中出現(xiàn)問題進(jìn)行分析研究，提出可選擇性處理提議針對方案實(shí)施中難點(diǎn)，對客戶相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保方案順利實(shí)施幫助企業(yè)對未來發(fā)展環(huán)境與改變進(jìn)行分析經(jīng)過嚴(yán)密邏輯分析與市場分析幫助企業(yè)進(jìn)行正確戰(zhàn)略選擇以咨詢企業(yè)豐富經(jīng)驗(yàn)幫助企業(yè)改進(jìn)內(nèi)部管理，以適應(yīng)戰(zhàn)略改變*依據(jù)管理咨詢行業(yè)通例，項(xiàng)目終止后實(shí)施支持需要另行簽署服務(wù)協(xié)議++在與遠(yuǎn)卓簽署合作協(xié)議前，浙江租賃應(yīng)充分了解管理咨詢價值表達(dá)方式40浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第40頁項(xiàng)目完成后實(shí)施支持遠(yuǎn)卓對中國國有企業(yè)了解，表達(dá)在進(jìn)行管理咨詢項(xiàng)目標(biāo)每一個步驟深入、細(xì)致調(diào)查現(xiàn)實(shí)狀況深刻分析現(xiàn)實(shí)狀況產(chǎn)生歷史原因和政策、社會原因借鑒國外經(jīng)驗(yàn)，但尋找在國情條件下處理方案重視把握客戶獨(dú)特資源和問題更多從以下角度論證方案：這是否真能改進(jìn)客戶現(xiàn)實(shí)狀況？這是否是客戶能執(zhí)行方案？客戶執(zhí)行此方案成本、風(fēng)險和注意點(diǎn)是什么？專注西方管理方法和技能本土化利用了解國內(nèi)企業(yè)操作能力和可能碰到問題，制訂詳細(xì)、可操作計劃富有國內(nèi)企業(yè)管理咨詢經(jīng)驗(yàn)在調(diào)研中就預(yù)先把握方案可實(shí)施性洞察方案實(shí)施中障礙，幫助國企老總尋找處理或妥協(xié)方案制訂詳細(xì)實(shí)施計劃和全方面培訓(xùn)和客戶不停深入溝通，共同研討、處理問題成熟溝通、咨詢和輔導(dǎo)方法，使遠(yuǎn)卓與大型國有企業(yè)合作中取得很高成功率和滿意度，并擁有多家大型國有企業(yè)長久客戶客戶實(shí)際效果為先，遠(yuǎn)卓提供負(fù)責(zé)任售后支持假如客戶需要系統(tǒng)后續(xù)合作和實(shí)施輔導(dǎo)，遠(yuǎn)卓也有誠意和能力進(jìn)行全方面支持準(zhǔn)備實(shí)施文件并進(jìn)行培訓(xùn)制訂實(shí)施計劃設(shè)計戰(zhàn)略框架內(nèi)外部調(diào)研41浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第41頁此次戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目將分三個階段展開內(nèi)部診療環(huán)境分析戰(zhàn)略規(guī)則項(xiàng)目后實(shí)施支持浙江租賃相關(guān)業(yè)務(wù)吸引力掃描浙江租賃關(guān)鍵客戶需求調(diào)研國外優(yōu)異金融控股企業(yè)模式研究浙江租賃業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與發(fā)展掃描浙江租賃關(guān)鍵競爭力診療差距分析建立金融控股企業(yè)方案制訂三年發(fā)展計劃確定”三年發(fā)展?jié)L動計劃”相關(guān)機(jī)制遠(yuǎn)卓非常愿意并有能力本方案實(shí)施階段為浙江租賃提供支持,處理可能出現(xiàn)問題項(xiàng)目開啟會分析匯報診療匯報戰(zhàn)略方案匯報會4周3周3周此次戰(zhàn)略咨詢內(nèi)容,時間共計10周42浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第42頁第一階段：對浙江租賃外部環(huán)境作深入調(diào)研和診療，為戰(zhàn)略規(guī)劃提供充分事實(shí)依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)吸引力怎樣？關(guān)鍵客戶需求是什么？國外優(yōu)異金融控股企業(yè)采取怎樣業(yè)務(wù)、管理模式？需要回答關(guān)鍵問題掃描相關(guān)業(yè)務(wù)，分析客戶需求選擇業(yè)務(wù)多元化關(guān)鍵領(lǐng)域多元化業(yè)務(wù)成功要素叛斷優(yōu)異業(yè)務(wù)、管理模式匯報本階段主要結(jié)果內(nèi)部診療環(huán)境分析戰(zhàn)略規(guī)則項(xiàng)目后實(shí)施支持項(xiàng)目開啟會分析匯報診療匯報戰(zhàn)略方案匯報會4周3周3周此次戰(zhàn)略咨詢內(nèi)容,時間共計10周43浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第43頁第二階段：對浙江租賃進(jìn)行內(nèi)部診療，發(fā)掘建立金融控股企業(yè)關(guān)鍵優(yōu)勢浙江租賃業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況發(fā)展趨勢怎樣？浙江租賃具備怎樣關(guān)鍵能力？浙江租賃各方面資源情況怎樣？浙江租賃存在哪些問題？需要回答關(guān)鍵問題浙江租賃業(yè)務(wù)掃描浙江租賃關(guān)鍵能力及資源配置診療為建立金融控股企業(yè)，浙江租賃差距分析本階段主要結(jié)果內(nèi)部診療環(huán)境分析戰(zhàn)略規(guī)則項(xiàng)目后實(shí)施支持項(xiàng)目開啟會分析匯報診療匯報戰(zhàn)略方案匯報會4周3周3周此次戰(zhàn)略咨詢內(nèi)容,時間共計10周44浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第44頁第三階段：在內(nèi)外部分析基礎(chǔ)上，與浙江租賃高層緊密協(xié)作，共同制訂面向未來戰(zhàn)略規(guī)劃在內(nèi)外診療基礎(chǔ)上，怎樣規(guī)劃浙江租賃總體戰(zhàn)略？為確保實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)景目標(biāo)，制是怎樣三年計劃？怎樣完善三年計劃實(shí)施？需要回答關(guān)鍵問題浙江租賃成為金融控股企業(yè)總體戰(zhàn)略浙江租賃3年發(fā)展計劃浙江租賃3年發(fā)展?jié)L動計劃本階段主要結(jié)果內(nèi)部診療環(huán)境分析戰(zhàn)略規(guī)則項(xiàng)目后實(shí)施支持項(xiàng)目開啟會分析匯報診療匯報戰(zhàn)略方案匯報會4周3周3周此次戰(zhàn)略咨詢內(nèi)容,時間共計10周45浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第45頁基于對COSCOCapital項(xiàng)目標(biāo)了解，遠(yuǎn)卓將經(jīng)過以下工作計劃和嚴(yán)格項(xiàng)目管理達(dá)成項(xiàng)目預(yù)定目標(biāo)COSCOCapital模式對中遠(yuǎn)集團(tuán)是否可行？需要回答關(guān)鍵問題1.1深度分析GECapital模式關(guān)鍵成功原因（KSF）1.2以COSCOCapital視角審閱中遠(yuǎn)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)掘主營業(yè)務(wù)和金融業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)1.3重點(diǎn)分析國內(nèi)外金融租賃行業(yè)、掃描金融行業(yè)機(jī)會，確定若干中遠(yuǎn)有可能進(jìn)入金融子行業(yè)吸引力本階段主要任務(wù)COSCOCapital應(yīng)采取何種方案才能創(chuàng)造最大價值？2.1針對所選定金融子行業(yè)，制訂COSCOCapital基于其關(guān)鍵能力和獨(dú)特資源階段性發(fā)展目標(biāo)2.2重點(diǎn)設(shè)計支持中遠(yuǎn)全球航運(yùn)和物流主業(yè)金融租賃和由1.3確定若干金融業(yè)務(wù)發(fā)展模式2.3中遠(yuǎn)現(xiàn)有金融產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)性整合方案，包含：商業(yè)銀行、保險、證券企業(yè)和財務(wù)企業(yè)2.4設(shè)計COSCOCapital組織模式及其籌備和過渡方案所選COSCOCapital方案可實(shí)施性怎樣？3.1對所選方案在中遠(yuǎn)集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行分專題研討，征求意見3.2外部相關(guān)利益體（如：合作搭檔）策略性溝通3.3建立COSCOCapital籌備期組織，深入完善方案，共同準(zhǔn)備報批文件3.4制訂實(shí)施及行動計劃4.1確定相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)在實(shí)施支持階段角色4.2重點(diǎn)客戶開發(fā)支持4.3融資和聯(lián)盟支持4.4GECapital運(yùn)行模式培訓(xùn)可行性研究及方案設(shè)計階段（本項(xiàng)目）實(shí)施階段（后期項(xiàng)目）怎樣經(jīng)過實(shí)施和運(yùn)行實(shí)現(xiàn)COSCOCapital價值？內(nèi)外部調(diào)研方案設(shè)計溝通完善與實(shí)施準(zhǔn)備實(shí)施支持4周最終匯報階段匯報中期匯報2周4周46浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第46頁在步驟一中，首要任務(wù)是了解GECapital模式關(guān)鍵成功原因（KSF），而且總結(jié)亞洲及國內(nèi)類似模式經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)1.1.1分析GECapital模式關(guān)鍵成功原因（KSF）1.1.2國內(nèi)類似GECapital模式經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)1.1深度分析GECapital模式關(guān)鍵成功原因（KSF）1.2以COSCOCapital視角審閱中遠(yuǎn)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略及其主營業(yè)務(wù)和金融業(yè)務(wù)，發(fā)掘協(xié)同效應(yīng)1.3掃描金融行業(yè)機(jī)會，重點(diǎn)分析國內(nèi)外金融租賃行業(yè)及若干中遠(yuǎn)極有可能進(jìn)入金融子行業(yè)吸引力GECapital發(fā)展沿革分析（ERAAnalysis）及各里程碑KSF分析GECapital與GE集團(tuán)業(yè)務(wù)協(xié)同分析GECapital進(jìn)入中國策略分析方法：資料研究、與GECapital管理人員研討會及訪談GECapital中國高管層項(xiàng)目行動項(xiàng)目階段性結(jié)果分析國內(nèi)若干個產(chǎn)業(yè)集團(tuán)金融業(yè)務(wù)發(fā)展及其與其產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)同效應(yīng)分析方法：資料研究以及國內(nèi)集團(tuán)高管層人員訪談GECapital模式KSF分析匯報發(fā)展沿革分階段KSF內(nèi)在和外部環(huán)境原因發(fā)展前景對COSCOCapital啟示進(jìn)入中國策略附：亞洲國家（比如日本、韓國）類似模式國內(nèi)類似GECapital模式案例判斷國內(nèi)產(chǎn)融結(jié)合成敗評價標(biāo)準(zhǔn)成功案例分析失敗案例分析可行性研究及方案設(shè)計階段（本項(xiàng)目）實(shí)施階段（后期項(xiàng)目）內(nèi)外部調(diào)研方案設(shè)計實(shí)施支持溝通完善與實(shí)施準(zhǔn)備47浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第47頁在步驟一中，第二項(xiàng)任務(wù)是結(jié)合1.1結(jié)果，以COSCOCapital視角審閱中遠(yuǎn)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略及其主營業(yè)務(wù)和金融業(yè)務(wù)，發(fā)掘協(xié)同效應(yīng)1.2.1審閱中遠(yuǎn)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和主營業(yè)務(wù)1.2.2評定中遠(yuǎn)集團(tuán)已進(jìn)入金融業(yè)務(wù)在1.1分析結(jié)果基礎(chǔ)上，審閱中遠(yuǎn)集團(tuán)全球航運(yùn)及物流主業(yè)，分析主業(yè)財務(wù)和債務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況審閱中遠(yuǎn)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，包含多元化發(fā)展規(guī)劃方法：資料分析、內(nèi)外部訪談、內(nèi)部研討會項(xiàng)目行動項(xiàng)目階段性結(jié)果分析中遠(yuǎn)集團(tuán)現(xiàn)有金融業(yè)務(wù)評定現(xiàn)有金融業(yè)務(wù)潛力和發(fā)展以及中遠(yuǎn)集團(tuán)角色方法：內(nèi)部資料分析和內(nèi)部訪談中遠(yuǎn)集團(tuán)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)審閱集團(tuán)主營以及多元化業(yè)務(wù)發(fā)展及對金融業(yè)務(wù)需求集團(tuán)戰(zhàn)略對集團(tuán)金融業(yè)務(wù)定位分析協(xié)同效益發(fā)揮前提條件現(xiàn)有金融業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況及發(fā)展現(xiàn)有金融業(yè)務(wù)盤點(diǎn)潛力和發(fā)展分析中遠(yuǎn)集團(tuán)當(dāng)前角色分析可行性研究及方案設(shè)計階段（本項(xiàng)目）實(shí)施階段（后期項(xiàng)目）內(nèi)外部調(diào)研方案設(shè)計實(shí)施支持1.1深度分析GECapital模式關(guān)鍵成功原因（KSF）1.2以COSCOCapital視角審閱中遠(yuǎn)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略及其主營業(yè)務(wù)和金融業(yè)務(wù)，發(fā)掘協(xié)同效應(yīng)1.3掃描金融行業(yè)機(jī)會，重點(diǎn)分析國內(nèi)外金融租賃行業(yè)及若干中遠(yuǎn)極有可能進(jìn)入金融子行業(yè)吸引力溝通完善與實(shí)施準(zhǔn)備48浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第48頁在步驟一中，最終一項(xiàng)任務(wù)是掃描金融行業(yè)，同時對金融租賃業(yè)務(wù)，以及所確定若干中遠(yuǎn)可能開展創(chuàng)新型金融子業(yè)務(wù)行業(yè)詳細(xì)分析1.3.1全方位掃描金融行業(yè)機(jī)會1.3.2詳細(xì)分析金融租賃行業(yè)1.3.3詳細(xì)分析若干創(chuàng)新型金融子業(yè)務(wù)分析國內(nèi)金融行業(yè)結(jié)構(gòu)分析市場吸引力確認(rèn)和分析競爭對手分析宏觀環(huán)境和監(jiān)管影響總結(jié)創(chuàng)造價值市場機(jī)會方法：外部資料分析和訪談項(xiàng)目行動項(xiàng)目階段性結(jié)果若干創(chuàng)新型金融子業(yè)務(wù)詳細(xì)分析方法：深度訪談和教授研討各金融行業(yè)綜述評定相關(guān)金融業(yè)務(wù)對中遠(yuǎn)集團(tuán)及聯(lián)盟搭檔吸引力各主要競爭對手綜述宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展和監(jiān)管政策對COSCOCapital影響基于以上結(jié)果結(jié)果，列出COSCOCapital可能進(jìn)入主要金融行業(yè)、業(yè)務(wù)和服務(wù)類型金融租賃和其它創(chuàng)新型金融子業(yè)務(wù)對中遠(yuǎn)吸引力和可行性分析實(shí)施階段（后期項(xiàng)目）內(nèi)外部調(diào)研方案設(shè)計實(shí)施支持可行性研究及方案設(shè)計階段（本項(xiàng)目）1.1深度分析GECapital模式關(guān)鍵成功原因（KSF）1.2以COSCOCapital視角審閱中遠(yuǎn)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略及其主營業(yè)務(wù)和金融業(yè)務(wù)，發(fā)掘協(xié)同效應(yīng)1.3掃描金融行業(yè)機(jī)會，重點(diǎn)分析國內(nèi)外金融租賃行業(yè)及若干中遠(yuǎn)極有可能進(jìn)入金融子行業(yè)吸引力國內(nèi)金融租賃行業(yè)詳細(xì)分析，重點(diǎn)圍繞中遠(yuǎn)集團(tuán)全球航運(yùn)和物流主業(yè)方法：深度訪談和教授研討溝通完善與實(shí)施準(zhǔn)備49浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第49頁在步驟二中，首要任務(wù)是針對所選定金融子行業(yè)，制訂COSCOCapital基于其關(guān)鍵能力和獨(dú)特資源階段性發(fā)展目標(biāo)和關(guān)鍵舉措2.1.1經(jīng)過差距分析，總結(jié)COSCOCapital所需關(guān)鍵能力和獨(dú)特資源2.1.2制訂COSCOCapital階段性發(fā)展目標(biāo)2.1.3實(shí)現(xiàn)目標(biāo)關(guān)鍵步驟和舉措2.1針對所選定金融子行業(yè)，制訂COSCOCapital基于其關(guān)鍵能力和獨(dú)特資源階段性發(fā)展目標(biāo)2.2重點(diǎn)設(shè)計支持中遠(yuǎn)全球航運(yùn)和物流主業(yè)金融租賃和由1.3確定若干金融業(yè)務(wù)發(fā)展模式2.3設(shè)計中遠(yuǎn)現(xiàn)有金融產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)性整合方案，包含：商業(yè)銀行、保險、證券企業(yè)和財務(wù)企業(yè)2.4設(shè)計COSCOCapital組織模式及其籌備和過渡方案針對所選金融子行業(yè)，分析中遠(yuǎn)集團(tuán)能力和資源基于1.1和1.3結(jié)果，差距分析總結(jié)COSCOCapital關(guān)鍵能力和獨(dú)特資源方法：內(nèi)部和/或教授研討項(xiàng)目行動項(xiàng)目階段性結(jié)果提出實(shí)現(xiàn)階段性目標(biāo)關(guān)鍵步驟和舉措方法：項(xiàng)目組工作中遠(yuǎn)集團(tuán)能力和資源評定比照GECapital和金融子行業(yè)吸引力差距分析COSCOCapital關(guān)鍵能力和資源總結(jié)COSCOCapital發(fā)展路徑、階段和目標(biāo)COSCOCapital各發(fā)展階段實(shí)現(xiàn)目標(biāo)關(guān)鍵舉措實(shí)施階段（后期項(xiàng)目）內(nèi)外部調(diào)研方案設(shè)計實(shí)施支持可行性研究及方案設(shè)計階段（本項(xiàng)目）確定COSCOCapital發(fā)展階段提出階段性發(fā)展目標(biāo)方法：項(xiàng)目組工作溝通完善與實(shí)施準(zhǔn)備50浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第50頁在步驟二中，第二任務(wù)是重點(diǎn)設(shè)計支持中遠(yuǎn)全球航運(yùn)和物流主業(yè)金融租賃和由1.3確定若干金融業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模式，并制訂業(yè)務(wù)計劃2.2.1設(shè)計支持中遠(yuǎn)全球航運(yùn)和物流業(yè)務(wù)金融租賃業(yè)務(wù)模式2.2.2若干創(chuàng)新型金融業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模式2.2.3COSCOCapital開展以上各金融業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)計劃提出若干種金融租賃業(yè)務(wù)模式選擇并詳細(xì)論證最正確方案確認(rèn)所提出價值號召力分析與其它業(yè)務(wù)關(guān)系方法：項(xiàng)目組工作項(xiàng)目行動項(xiàng)目階段性結(jié)果依據(jù)1.3.3結(jié)果，同上展開提出詳細(xì)業(yè)務(wù)目標(biāo)闡述財務(wù)預(yù)測和敏感度提出客戶開發(fā)計劃和資源計劃關(guān)鍵成功原因分析評定風(fēng)險方法：項(xiàng)目組工作COSCOCapital金融租賃業(yè)務(wù)模式價值模式收入模式協(xié)同效應(yīng)依據(jù)1.3.3結(jié)果，同上展開COSCO金融租賃和其它創(chuàng)新型金融子業(yè)務(wù)商業(yè)計劃書實(shí)施階段（后期項(xiàng)目）內(nèi)外部調(diào)研方案設(shè)計實(shí)施支持可行性研究及方案設(shè)計階段（本項(xiàng)目）2.1針對所選定金融子行業(yè)，制訂COSCOCapital基于其關(guān)鍵能力和獨(dú)特資源階段性發(fā)展目標(biāo)2.2重點(diǎn)設(shè)計支持中遠(yuǎn)全球航運(yùn)和物流主業(yè)金融租賃和由1.3確定若干金融業(yè)務(wù)發(fā)展模式2.3設(shè)計中遠(yuǎn)現(xiàn)有金融產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)性整合方案，包含：商業(yè)銀行、保險、證券企業(yè)和財務(wù)企業(yè)2.4設(shè)計COSCOCapital組織模式及其籌備和過渡方案溝通完善與實(shí)施準(zhǔn)備51浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第51頁在步驟二中，第三項(xiàng)任務(wù)是設(shè)計中遠(yuǎn)現(xiàn)有金融產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)性整合方案，以及整合實(shí)施計劃和過渡性管理方案2.3.1中遠(yuǎn)現(xiàn)有金融業(yè)務(wù)整合方案，包含：商業(yè)銀行、保險、證券企業(yè)和財務(wù)企業(yè)2.3.2整合實(shí)施計劃和過渡性管理方案依據(jù)1.3和2.1結(jié)果，總結(jié)吸引力評定和COSCOCapital階段性發(fā)展目標(biāo)確認(rèn)潛在整合策略確認(rèn)需整合資產(chǎn)及方式方法：項(xiàng)目組工作項(xiàng)目行動項(xiàng)目階段性結(jié)果提升整合現(xiàn)有業(yè)務(wù)和開拓新業(yè)務(wù)之間關(guān)聯(lián)性研究經(jīng)過整合，進(jìn)行資源重新優(yōu)化組合提出整合路徑和步驟針對各整合步驟確認(rèn)可能結(jié)果方法：項(xiàng)目組工作中遠(yuǎn)現(xiàn)有金融業(yè)務(wù)整合方案中遠(yuǎn)現(xiàn)有金融業(yè)務(wù)整合實(shí)施計劃實(shí)施階段（后期項(xiàng)目）內(nèi)外部調(diào)研方案設(shè)計實(shí)施支持可行性研究及方案設(shè)計階段（本項(xiàng)目）2.1針對所選定金融子行業(yè)，制訂COSCOCapital基于其關(guān)鍵能力和獨(dú)特資源階段性發(fā)展目標(biāo)2.2重點(diǎn)設(shè)計支持中遠(yuǎn)全球航運(yùn)和物流主業(yè)金融租賃和由1.3確定若干金融業(yè)務(wù)發(fā)展模式2.3設(shè)計中遠(yuǎn)現(xiàn)有金融產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)性整合方案，包含：商業(yè)銀行、保險、證券企業(yè)和財務(wù)企業(yè)2.4設(shè)計COSCOCapital組織模式及其籌備和過渡方案溝通完善與實(shí)施準(zhǔn)備52浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第52頁2.3.1設(shè)計COSCOCaptial組織模式2.3.2設(shè)計COSCOCapital籌備期組織模式項(xiàng)目階段性結(jié)果實(shí)施階段（后期項(xiàng)目）內(nèi)外部調(diào)研方案設(shè)計實(shí)施支持可行性研究及方案設(shè)計階段（本項(xiàng)目）在步驟二中，第四項(xiàng)任務(wù)是在中遠(yuǎn)集團(tuán)現(xiàn)有組織框架下，設(shè)計COSCOCapital組織模式，以及籌備期考慮2.1針對所選定金融子行業(yè)，制訂COSCOCapital基于其關(guān)鍵能力和獨(dú)特資源階段性發(fā)展目標(biāo)2.2重點(diǎn)設(shè)計支持中遠(yuǎn)全球航運(yùn)和物流主業(yè)金融租賃和由1.3確定若干金融業(yè)務(wù)發(fā)展模式2.3設(shè)計中遠(yuǎn)現(xiàn)有金融產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)性整合方案，包含：商業(yè)銀行、保險、證券企業(yè)和財務(wù)企業(yè)2.4設(shè)計COSCOCapital組織模式及其籌備和過渡方案項(xiàng)目行動明確組織設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和不一樣模式選擇設(shè)計組織結(jié)構(gòu)權(quán)責(zé)分配確認(rèn)高管層和關(guān)鍵崗位職責(zé)明確組織和職能對業(yè)務(wù)流程和目標(biāo)影響導(dǎo)入業(yè)務(wù)計劃方法：項(xiàng)目組工作，集團(tuán)高管層溝通設(shè)計籌備領(lǐng)導(dǎo)小組模式設(shè)計籌備工作小組模式明確與各專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)合作標(biāo)準(zhǔn)；方法：同上COSCOCapital運(yùn)作模式關(guān)鍵管理崗位關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程管理和控制伎倆組織發(fā)展要素COSCOCapital籌備期組織模式溝通完善與實(shí)施準(zhǔn)備53浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第53頁在步驟三中，首要任務(wù)是就步驟二中方案設(shè)計，進(jìn)行深度內(nèi)部研討和溝通，征求反饋意見，修改并完善方案3.1.1階段性目標(biāo)、舉措和組織模式研討3.1.2金融租賃業(yè)務(wù)模式和計劃研討3.1.3其它若干創(chuàng)新型金融子業(yè)務(wù)模式和計劃研討3.1.4現(xiàn)有金融業(yè)務(wù)整合方案和實(shí)施計劃研討3.1對所選方案在中遠(yuǎn)集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行分專題研討，征求意見3.2外部相關(guān)利益體策略性溝通3.3建立COSCOCapital籌備期組織，深入完善方案3.4制訂實(shí)施及行動計劃中遠(yuǎn)集團(tuán)高管層研討方法：研討會，搜集反饋，完善方案項(xiàng)目行動項(xiàng)目階段性結(jié)果相關(guān)人員和教授研討方法：同上實(shí)施階段（后期項(xiàng)目）內(nèi)外部調(diào)研方案設(shè)計實(shí)施支持可行性研究及方案設(shè)計階段（本項(xiàng)目）同上中遠(yuǎn)集團(tuán)高管層、財金部和財務(wù)企業(yè)研討方法：同上修改完善后COSCOCapital目標(biāo)、舉措和組織方案修改完善后金融租賃業(yè)務(wù)計劃修改完善后若干創(chuàng)新型金融子業(yè)務(wù)計劃修改完善后現(xiàn)有金融業(yè)務(wù)整合實(shí)施計劃溝通完善與實(shí)施準(zhǔn)備54浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第54頁在步驟三中，隨即就方案與外部及其它利益相關(guān)者，包含重點(diǎn)潛在客戶、監(jiān)管部門、聯(lián)盟搭檔等進(jìn)行策略性溝通，搜集深入反饋3.2.1重點(diǎn)潛在客戶策略性3.2.2監(jiān)管部門策略性溝通3.2.3聯(lián)盟搭檔策略性溝通3.2.4其它利益相關(guān)體策略性溝通制訂重點(diǎn)客戶開發(fā)計劃制訂溝通策略，準(zhǔn)備材料實(shí)施溝通項(xiàng)目行動包含可能籌備工作組組員、集團(tuán)相關(guān)職能部門和業(yè)務(wù)板塊領(lǐng)導(dǎo)和其它外部機(jī)構(gòu)項(xiàng)目階段性結(jié)果深入明確客戶需求，為業(yè)務(wù)開展作鋪墊取得全方位反饋實(shí)施階段（后期項(xiàng)目）內(nèi)外部調(diào)研方案設(shè)計實(shí)施支持可行性研究及方案設(shè)計階段（本項(xiàng)目）3.1對所選方案在中遠(yuǎn)集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行分專題研討，征求意見3.2外部相關(guān)利益體策略性溝通3.3建立COSCOCapital籌備期組織，深入完善方案3.4制訂實(shí)施及行動計劃提出聯(lián)盟搭檔條件確定聯(lián)盟搭檔短名單制訂溝通策略，準(zhǔn)備材料實(shí)施溝通排列各監(jiān)管部門優(yōu)先次序制訂溝通策略，準(zhǔn)備材料實(shí)施溝通向潛在聯(lián)盟和投資搭檔發(fā)出信號，供其進(jìn)行深入評定慎重地取得監(jiān)管部門反饋，并進(jìn)行政策公關(guān)溝通完善與實(shí)施準(zhǔn)備55浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第55頁在步驟三中，第三項(xiàng)任務(wù)是正式建立COSCOCapital籌備期組織，深入完善方案3.3.1建立COSCOCapital關(guān)鍵籌備組3.3.2深入完善方案體系確定籌備領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組組員COSCOCapital籌備Kick-off會議方法：內(nèi)部討論、開啟會項(xiàng)目行動籌備工作小組在3.2結(jié)果基礎(chǔ)上，深入完善方案方法：籌備工作組工作項(xiàng)目階段性結(jié)果成立籌備期組織，正式開啟COSCOCapital籌備愈加含有可實(shí)施性方案實(shí)施階段（后期項(xiàng)目）內(nèi)外部調(diào)研方案設(shè)計實(shí)施支持可行性研究及方案設(shè)計階段（本項(xiàng)目）3.1對所選方案在中遠(yuǎn)集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行分專題研討，征求意見3.2外部相關(guān)利益體（如：合作搭檔）策略性溝通3.3建立COSCOCapital籌備期組織，深入完善方案3.4制訂實(shí)施及行動計劃溝通完善與實(shí)施準(zhǔn)備56浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第56頁在步驟三中，最終是由籌備工作組制訂制訂詳細(xì)實(shí)施及行動計劃，并與中遠(yuǎn)集團(tuán)高管層溝通，達(dá)成共識，開始實(shí)施3.4.1實(shí)施及行動計劃3.4.2開始實(shí)施籌備工作組制訂今后2個季度實(shí)施及行動計劃提出資源計劃向中遠(yuǎn)集團(tuán)高管層匯報，確定考評指標(biāo)方法：內(nèi)部研討、高管層匯報項(xiàng)目行動進(jìn)入實(shí)施階段，建立每個月評審進(jìn)度和結(jié)果制度項(xiàng)目階段性結(jié)果詳細(xì)實(shí)施及行動計劃明確考評指標(biāo)進(jìn)入實(shí)施，評定進(jìn)度和結(jié)果實(shí)施階段（后期項(xiàng)目）內(nèi)外部調(diào)研方案設(shè)計實(shí)施支持可行性研究及方案設(shè)計階段（本項(xiàng)目）3.1對所選方案在中遠(yuǎn)集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行分專題研討，征求意見3.2外部相關(guān)利益體（如：合作搭檔）策略性溝通3.3建立COSCOCapital籌備期組織，深入完善方案3.4制訂實(shí)施及行動計劃，開始實(shí)施溝通完善與實(shí)施準(zhǔn)備57浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第57頁項(xiàng)目進(jìn)度計劃依據(jù)問題處理流程而展開說明：以上所列進(jìn)度計劃是基于現(xiàn)在掌握信息，實(shí)際工作中可能會依據(jù)需要適當(dāng)調(diào)整

階段1：環(huán)境診療評定外部環(huán)境行業(yè)考查、訪談業(yè)務(wù)模式研究階段2：內(nèi)部診療評定內(nèi)部關(guān)鍵能務(wù)和資源配置差距分析階段3：戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計總體戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計3年發(fā)展計劃制訂3年發(fā)展計劃第1周第2周第3周第4周第5周第6周第7周第8周第9周項(xiàng)目開啟論斷匯報中期匯報第10周58浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第58頁本文件主要內(nèi)容遠(yuǎn)卓對浙租需求了解項(xiàng)目標(biāo)目標(biāo)和關(guān)鍵議題項(xiàng)目進(jìn)程與階段性結(jié)果項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目組織和顧問背景遠(yuǎn)卓相關(guān)案例介紹GECapital案例介紹59浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第59頁項(xiàng)目整體收費(fèi)由專業(yè)服務(wù)費(fèi)和項(xiàng)目開支兩部分組成項(xiàng)目整體收費(fèi)包含專業(yè)服務(wù)費(fèi)和項(xiàng)目開支兩部分，其中專業(yè)服務(wù)費(fèi)為遠(yuǎn)卓因提供專業(yè)管理咨詢服務(wù)而收取費(fèi)用，是項(xiàng)目整體收費(fèi)主要部分；項(xiàng)目開支為項(xiàng)目執(zhí)行過程中因項(xiàng)目工作需要而發(fā)生費(fèi)用，按照管理咨詢業(yè)通例，項(xiàng)目開支由客戶負(fù)擔(dān)，普通為專業(yè)服務(wù)費(fèi)15%專業(yè)服務(wù)費(fèi)本項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)費(fèi)為人民幣180萬元（合作人16000元/天，參加時間30工作日；項(xiàng)目經(jīng)理1人，8000元/天，參加時間60工作日；資深顧問2人，4000元/天，參加時間60工作日；顧問2人,3000元/天,60個工作日）項(xiàng)目開支依據(jù)咨詢業(yè)管理，項(xiàng)目費(fèi)用包含因項(xiàng)目而發(fā)生差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、工作餐費(fèi)、通信費(fèi)、研究與信息費(fèi)、匯報制作費(fèi)、教授勞務(wù)費(fèi)、辦公用具費(fèi)、會議費(fèi)等。在本項(xiàng)目中，遠(yuǎn)卓將項(xiàng)目開支控制在專業(yè)服務(wù)費(fèi)15%以內(nèi)。在此額度內(nèi)，由項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)項(xiàng)目需要按照遠(yuǎn)卓標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制；如超出這一額度，超出部分開支須事先經(jīng)浙江租賃書面認(rèn)可方能給予報銷，不然由遠(yuǎn)卓自行負(fù)擔(dān)專業(yè)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目開支總價總價180萬元27萬元207萬元60浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第60頁費(fèi)用支付安排專業(yè)服務(wù)費(fèi)專業(yè)服務(wù)費(fèi)分三期由委托方向遠(yuǎn)卓企業(yè)支付：第一期：50%，即90萬元人民幣，于咨詢服務(wù)協(xié)議簽署兩個工作日內(nèi)支付第二期：40%，即72萬元人民幣，于中期匯報經(jīng)過后兩個工作日內(nèi)支付第三期：10%，即18萬元人民幣，于最終匯報經(jīng)過后兩個工作日內(nèi)支付項(xiàng)目開支項(xiàng)目開支由委托方于項(xiàng)目開啟時與第一期專業(yè)服務(wù)費(fèi)用一同預(yù)付給遠(yuǎn)卓企業(yè)說明：以上支付安排是基于本項(xiàng)目內(nèi)容而做出，如內(nèi)容有變則支付安排對應(yīng)調(diào)整61浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第61頁本文件主要內(nèi)容遠(yuǎn)卓對浙租需求了解項(xiàng)目標(biāo)目標(biāo)和關(guān)鍵議題項(xiàng)目進(jìn)程與階段性結(jié)果項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目組織和顧問背景遠(yuǎn)卓相關(guān)案例介紹GECapital案例介紹62浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第62頁確定項(xiàng)目方法確保分析和提議質(zhì)量參加主要會議支持項(xiàng)目小組工作掌握項(xiàng)目方向參加主要會議執(zhí)行各項(xiàng)目模塊詳細(xì)工作負(fù)責(zé)與浙江租賃企業(yè)內(nèi)部日常協(xié)調(diào)項(xiàng)目指導(dǎo)委員會浙江租賃關(guān)鍵管理層，包含董事長/總經(jīng)理遠(yuǎn)卓企業(yè)合作人、董事長李波遠(yuǎn)卓企業(yè)教授小組遠(yuǎn)卓企業(yè)及全球合作搭檔行業(yè)教授和職能教授浙江租賃工作小組項(xiàng)目協(xié)調(diào)人1人：浙江租賃中層經(jīng)理一人（待定）工作人員3-4人項(xiàng)目組織：遠(yuǎn)卓提議組成由雙方共同組成項(xiàng)目團(tuán)體遠(yuǎn)卓企業(yè)支持人員專業(yè)信息研究人員專業(yè)行政支持人員項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組浙江租賃高級管理層遠(yuǎn)卓企業(yè)合作人康雁、陳持平遠(yuǎn)卓項(xiàng)目小組（待定）遠(yuǎn)卓企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理2人遠(yuǎn)卓企業(yè)顧問2-4人63浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第63頁為了項(xiàng)目高效地進(jìn)行，浙江租賃集團(tuán)應(yīng)提供必要配合浙江租賃集團(tuán)高層管理人員主動參加是項(xiàng)目成功必要條件委托方應(yīng)成立配合性項(xiàng)目小組，全程參加咨詢顧問工作過程浙江租賃集團(tuán)應(yīng)為項(xiàng)目提供所必需業(yè)務(wù)和技術(shù)資源支持浙江租賃集團(tuán)應(yīng)在遠(yuǎn)卓管理顧問企業(yè)提出需求2個工作日內(nèi)提供所需數(shù)據(jù)、信息、決議及認(rèn)可。遠(yuǎn)卓相信浙江租賃集團(tuán)所提供企業(yè)信息資料真實(shí)性而無需核實(shí)遠(yuǎn)卓在委托方所在地工作期間，委托方應(yīng)提供辦公條件（詳見下頁），一些分析及匯報準(zhǔn)備工作能夠在遠(yuǎn)卓辦公設(shè)計進(jìn)行項(xiàng)目執(zhí)行期間，遠(yuǎn)卓將依據(jù)不一樣時期特點(diǎn)提交工作計劃書，工作計劃書一經(jīng)委托方認(rèn)可，委托方應(yīng)在時間上給予配合項(xiàng)目進(jìn)展過程中可能需要其它中介服務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)參加（如市場調(diào)研企業(yè)），希望由項(xiàng)目聯(lián)合工作組監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度及質(zhì)量64浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第64頁經(jīng)雙方同意，項(xiàng)目能夠發(fā)生改變。改變溝通工具為項(xiàng)目改變請求書（PCR）。在項(xiàng)目改變請求書中，必須描述該改變、改變理由以及該改變對項(xiàng)目時間表、范圍和收費(fèi)所產(chǎn)生影響。不論在何種情況下，一份書面項(xiàng)目改變請求書必須由雙方簽字才表明認(rèn)可執(zhí)行該改變。不論哪一方提出書面項(xiàng)目改變請求書，另一方都應(yīng)在兩個工作日內(nèi)就該項(xiàng)目改變請求書進(jìn)行討論并確認(rèn)，該確認(rèn)經(jīng)雙方項(xiàng)目經(jīng)理共同簽字生效浙江租賃集團(tuán)應(yīng)為項(xiàng)目提供所必需業(yè)務(wù)和技術(shù)資源支持一些分析及匯報準(zhǔn)備工作能夠在遠(yuǎn)卓企業(yè)辦公設(shè)施進(jìn)行浙江租賃集團(tuán)負(fù)責(zé)為遠(yuǎn)卓項(xiàng)目組提供辦公場所、電話線及通行證浙江租賃集團(tuán)應(yīng)在遠(yuǎn)卓項(xiàng)目組提出需求2日內(nèi)提供全部數(shù)據(jù)、信息、決議及認(rèn)可假如在項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)覺一些假設(shè)不正確或需要更多工作時間，遠(yuǎn)卓項(xiàng)目組將盡可能快地通知浙江租賃集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理。遠(yuǎn)卓項(xiàng)目組將按照項(xiàng)目改變控制程序來正式書面變更協(xié)議任務(wù)、時間表及交付結(jié)果除已在項(xiàng)目活動中所列示內(nèi)容外，我們提議書還基于以下假設(shè)65浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第65頁本文件主要內(nèi)容遠(yuǎn)卓對浙租需求了解項(xiàng)目標(biāo)目標(biāo)和關(guān)鍵議題項(xiàng)目進(jìn)程與階段性結(jié)果項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目組織和顧問背景遠(yuǎn)卓金融機(jī)構(gòu)咨詢相關(guān)案例介紹GECapital案例介紹66浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第66頁遠(yuǎn)卓將派出含有豐富大型企業(yè)集團(tuán)（包含工程企業(yè)）咨詢經(jīng)驗(yàn)合作人擔(dān)任項(xiàng)目高層領(lǐng)導(dǎo)李波遠(yuǎn)卓管理顧問企業(yè)合作人、董事長咨詢能力金融行業(yè)咨詢企業(yè)戰(zhàn)略與組織國有大型工程企業(yè)重組企業(yè)人力資源相關(guān)經(jīng)驗(yàn)德國2家最大住宅儲蓄銀行進(jìn)入中國市場戰(zhàn)略上海機(jī)電工業(yè)管理局（電氣集團(tuán)）轉(zhuǎn)制控股企業(yè)方案及培訓(xùn)聯(lián)合國計劃開發(fā)署UNDP支持中國企業(yè)改制項(xiàng)目中國最大國有企業(yè)集團(tuán)之一總部多元化戰(zhàn)略及組織定位中國本土三大企業(yè)管理軟件廠商之一發(fā)展戰(zhàn)略、組織調(diào)整、營銷渠道診療和設(shè)計、項(xiàng)目實(shí)施工作經(jīng)歷美國TILLINGHAST企業(yè)（美國著名金融行業(yè)咨詢企業(yè)）顧問德國羅蘭貝格國際管理咨詢企業(yè)上海首席代表香港捷成集團(tuán)首席顧問教育背景聯(lián)邦德國基爾大學(xué)發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)博士聯(lián)邦德國基爾大學(xué)經(jīng)濟(jì)及工商管理碩士中國上海同濟(jì)大學(xué)機(jī)械工程和德語學(xué)士67浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第67頁康雁遠(yuǎn)卓管理顧問企業(yè)合作人，北京分企業(yè)副總經(jīng)理咨詢能力企業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃金融機(jī)構(gòu)運(yùn)行流程風(fēng)險投資運(yùn)作機(jī)制相關(guān)經(jīng)驗(yàn)（選摘）中國某大型國際工程承包企業(yè)戰(zhàn)略與組織美國著名國際半導(dǎo)體企業(yè)(Fortune100)業(yè)務(wù)重組戰(zhàn)略美國最大機(jī)械制造商之一電子商務(wù)戰(zhàn)略世界某著名醫(yī)藥集團(tuán)亞洲市場開拓戰(zhàn)略美國三大汽車企業(yè)之一物流和運(yùn)行規(guī)劃 美國某著名軟件企業(yè)市場研究及戰(zhàn)略定位美國某信用卡／金融企業(yè)全球戰(zhàn)略規(guī)劃工作經(jīng)歷美國米歇爾麥迪遜戰(zhàn)略顧問集團(tuán)（MitchellMadisonGroup）波士頓分企業(yè)高級顧問美國波士頓顧問企業(yè)（BCG)亞洲管理咨詢顧問英國殼牌石油企業(yè)(ShellOilCorp.)大中國區(qū)業(yè)務(wù)規(guī)劃總經(jīng)理，市場經(jīng)理教育背景美國耶魯大學(xué)商學(xué)院(YaleSchoolofManagement)工商管理碩士（MBA）清華大學(xué)計算機(jī)工程雙學(xué)士科技英語學(xué)士遠(yuǎn)卓將派出含有豐富大型企業(yè)集團(tuán)（包含工程企業(yè)）咨詢經(jīng)驗(yàn)合作人擔(dān)任項(xiàng)目高層領(lǐng)導(dǎo)（續(xù)）68浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第68頁陳持平遠(yuǎn)卓管理顧問企業(yè)合作人，北京分企業(yè)總經(jīng)理咨詢能力企業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃金融機(jī)構(gòu)運(yùn)行流程電信行業(yè)運(yùn)行與營銷E-Business戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)模式相關(guān)經(jīng)驗(yàn)（選摘）中國最大國有企業(yè)集團(tuán)之一總部多元化戰(zhàn)略、新業(yè)務(wù)開發(fā)戰(zhàn)略、及運(yùn)作體系國內(nèi)最大券商之一制訂總體戰(zhàn)略及組織創(chuàng)新、人力資源體系和合作競爭策略為某國內(nèi)領(lǐng)先民營ISP制訂進(jìn)入E-Business戰(zhàn)略及相關(guān)業(yè)務(wù)計劃中國著名網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商融資計劃 國內(nèi)某著名軟件企業(yè)戰(zhàn)略、組織設(shè)計及考評體系IBM中國業(yè)務(wù)流程改進(jìn)某領(lǐng)先金融機(jī)構(gòu)以客戶為中心戰(zhàn)略工作經(jīng)歷麥肯錫中國企業(yè)北京分企業(yè)研究部經(jīng)理中國航天工業(yè)總企業(yè)系統(tǒng)工程研究中心助理研究員捷成洋行有限企業(yè)捷成顧問北京（北方區(qū)）責(zé)任人聯(lián)合證券總部常年戰(zhàn)略顧問教育背景北京航空航天大學(xué)系統(tǒng)工程與數(shù)學(xué)碩士中國國防科技大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)及系統(tǒng)工程學(xué)士遠(yuǎn)卓將派出含有豐富大型企業(yè)集團(tuán)（包含工程企業(yè)）咨詢經(jīng)驗(yàn)合作人擔(dān)任項(xiàng)目高層領(lǐng)導(dǎo)（續(xù)）69浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第69頁含有深厚理論功底和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)教授將對項(xiàng)目組提供有力支持藍(lán)伯雄遠(yuǎn)卓管理顧問企業(yè)董事，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副院長研究領(lǐng)域國有企業(yè)改制集團(tuán)戰(zhàn)略流程重組信息化管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)

（選摘）幫助中國最大國有企業(yè)集團(tuán)之一進(jìn)行組織變革和債務(wù)重組幫助巨型國企金融業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃及資本運(yùn)行策略幫助華東地域主要鋼鐵分銷和物流企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)流程改進(jìn)眾多大型企業(yè)信息化建設(shè)70浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第70頁含有深厚理論功底和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)教授將對項(xiàng)目組提供有力支持（續(xù)）許曉海

GECapital美國總部助理副總裁許曉海(CharlesXu)先生現(xiàn)任GECapital

美國總部助理副總裁職務(wù)，有多年從事金融管理和運(yùn)作豐富經(jīng)驗(yàn)。尤其專長于資本證券化(Securitization)

及結(jié)構(gòu)貿(mào)易融資(StructuredTradeFinance)等高端金融產(chǎn)品領(lǐng)域。許先生曾成功地為GECapital

組織過以下成功案例(節(jié)選)：亞洲、歐洲結(jié)構(gòu)貿(mào)易融資交易，包含對美國出口信貸和多邊組織提供金融支持為GE/GECapital在日本建立廣泛結(jié)構(gòu)金融平臺，并為GECapital很多客戶(如VFS,CardServicesandGEFA)提供復(fù)合資本證券化交易服務(wù)許先生畢業(yè)于美國耶魯大學(xué)商學(xué)院(YaleSchoolofManagement)

，獲MBA學(xué)位，并于美國加州州立大學(xué)獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。許先生精通英文，普通話和臺語。71浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第71頁含有深厚理論功底和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)教授將對項(xiàng)目組提供有力支持（續(xù)）賃薇GECapital美國資本市場服務(wù)部助理副總裁賃薇女士現(xiàn)任GECapital

美國資本市場服務(wù)部助理副總裁。在結(jié)構(gòu)金融領(lǐng)域，如租賃、結(jié)構(gòu)貿(mào)易融資、項(xiàng)目融資、Asset-backSecuritization

等領(lǐng)域有著豐富經(jīng)驗(yàn)。當(dāng)前，賃女士負(fù)責(zé)為GECapital構(gòu)架包含各種資產(chǎn)(如設(shè)備和地產(chǎn)合成租賃，商業(yè)貸款，貿(mào)易應(yīng)收款，信用卡應(yīng)收款等等)組合而成高復(fù)雜度證券化交易。在加入GECapital之前，賃女士就任于著名投資銀行美國美林(MerrillLynch)

DebtCapitalMarkets部門。賃女士早期也曾在中國進(jìn)出口銀行主持財務(wù)預(yù)算，外匯金融和財務(wù)風(fēng)險管理等工作。

賃女士畢業(yè)于美國耶魯大學(xué)商學(xué)院(YaleSchoolofManagement)，獲MBA學(xué)位，并于中國人民大學(xué)獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位和碩士學(xué)位。賃女士精通英文和普通話。72浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第72頁含有深厚理論功底和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)教授將對項(xiàng)目組提供有力支持（續(xù)）李虹高級金融教授，金融學(xué)博士，前McKinsey中國研究部總經(jīng)理研究領(lǐng)域投資銀行及資本市場集團(tuán)戰(zhàn)略金融衍生產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)及風(fēng)險投資相關(guān)經(jīng)驗(yàn)

（選摘）聯(lián)合證券總體戰(zhàn)略管理策劃中關(guān)村科技園項(xiàng)目策劃北大方正控股結(jié)構(gòu)設(shè)計大唐電信戰(zhàn)略策劃及管理層收購(MBO)方案設(shè)計中國火炬基金(20億人民幣)籌備和基金管理企業(yè)結(jié)構(gòu)設(shè)計華夏銀行擴(kuò)股方案設(shè)計四通對瑞士氣巴嘉基化學(xué)有限企業(yè)掉期(Swap)項(xiàng)目四通香港電子(上市)企業(yè)對日本三井定向擴(kuò)股項(xiàng)目對瑞士某銀行收購項(xiàng)目對香港某財務(wù)企業(yè)收購項(xiàng)目73浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書第73頁含有深厚理論功底和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)教授將對項(xiàng)目組