美日半導體談判

美日半導體談判一、 導言20世紀80年代初期，美國政府開始著手處理美國市場上不斷增長的來自日本產(chǎn)業(yè)競爭的問題，以及美國產(chǎn)業(yè)界要求美國政府采取行動實施對產(chǎn)業(yè)的保護的呼吁。美國政府希望日本方面能主動限制日本對美國的出口，這種自愿限制出口措施曾用于銷往美國的鋼鐵和汽車等產(chǎn)品上。同時美國人還不斷地尋求使美國產(chǎn)品進入日本市場的辦法，因為美國人認為日本市場是一個封閉的市場。由于美國對日本的貿(mào)易長期處于逆差狀態(tài)，使得美國國會為縮減貿(mào)易赤字的努力不斷受挫，這種挫折感在美國與日本的半導體談判期間達到了高潮。日本人在貿(mào)易領域?qū)γ绹纬傻耐{成為共和黨人可以大做文章的事件，因為里根政府能利用這一事件宣揚它的“自由”和“公平”的貿(mào)易思想，并且借此采用更為強硬的措施給日本人施加壓力。隨著美國方面的壓力和指責不斷升級，日本方面感到憤憤不平，但同時也越來越對美國方面的保護主義情緒表示關注，因為這種情緒有可能影響日本產(chǎn)品進入有利可圖的美國市場。日本人還希望避免在國際上被貼上“不公平貿(mào)易伙伴”的標簽，這將是令人十分尷尬的政治上的污名。二、 事件到20世紀80年代中期，日本在美國所占有的半導體市場份額巳經(jīng)超過了美國在日本所占有的半導體市場份額，而且日本供應商在全世界的市場份額正逐漸超過美國公司所占有的市場份額(見表6—1)。美日兩國在半導體上的沖突涉及兩個既彼此分離又相互聯(lián)系的事件：美國人指控日本芯片制造商以低于公平的市場價格在美國市場傾銷半導體，并且指控日本不準許外國制造商進入其國內(nèi)市場。這兩個事件有著重要的聯(lián)系。首先，美國產(chǎn)業(yè)界把市場準入視為在美國市場進行競爭的關鍵，受到保護的日本國內(nèi)市場使日本芯片生產(chǎn)商能夠保持低廉的生產(chǎn)成本，從而削弱了美國制造商的市場競爭力。其次，除了可以使用301條款進行貿(mào)易報復以外，幾起針對日本半導體銷售商的反傾銷案為美國在與日本進行市場準入的談判中提供了可以借用的手段。表6—1 美日半導體產(chǎn)品在彼此國家所占份額以及在世界市場上的份額(％)年份198419851986198719881989美國在日本的份額11.28.58.69.610.211.0日本在美國的份額14.311.813.916.624.326.6美國在世界市場的份額53.648.942.440.937.437.3日本在世界市場的份額36.941.246.047.751.250.4資料來源：美國半導體工業(yè)協(xié)會。對日本人來說，談判中的主要問題是如何阻止美國把日本說成是不公平的貿(mào)易伙伴，并對其實施貿(mào)易制裁和征收反傾銷關稅，同時保護半導體產(chǎn)業(yè)的競爭力，因為該產(chǎn)業(yè)對于日本未來經(jīng)濟的發(fā)展起著舉足輕重的作用。三、美國方面美國商業(yè)部及美國貿(mào)易代表是談判的主角，但在他們兩者之間有不同的分工：美國貿(mào)易代表主要負責解決日本市場準入的爭端問題；而美國商業(yè)部則主要負責在美國市場的傾銷問題。美國國務院也被卷入到有關的談判中。盡管國務院內(nèi)部存在著一些抵制意見，而且有些部門對談判中達成協(xié)定的方式并不完全滿意，但國務院總的說來是支持商業(yè)部和貿(mào)易談判代表的。國務院最終給予談判部門支持的一個關鍵因素是美國半導體工業(yè)早些時候曾經(jīng)使美國原國務卿舒爾茨相信日本只是美國芯片產(chǎn)品的一個很小的市場，這與世界其他市場相比是不正常的現(xiàn)象。另一個因素是國務院的特別談判代表的作用，他很熟悉政府其他部門的談判代表以及工業(yè)院外集團人員并且與他們相處得很好。此外，對舒爾茨及參與談判的國務院人員來說還有政治壓力：他們認為國務院需要在國會及行政部門中建立起信任感，一個辦法就是擴展對美國利益范圍的定義，即美國利益不僅包括政治與安全問題，而且包括更廣泛的經(jīng)濟利益。白宮更傾向于關注美日經(jīng)濟沖突所導致的兩國間的政治關系問題，但是這一擔心由于半導體工業(yè)對美國國家利益的重要性而被抵消了。美國各方面的態(tài)度能夠相對統(tǒng)一的一個主要原因是來自美國半導體產(chǎn)業(yè)的影響。美國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SIA，由50多個主要芯片制造商組成）成立于20世紀70年代后期，它從成立之日起就公開地應對日本的挑戰(zhàn)。美國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會和其他獨立的芯片制造商是談判的主要發(fā)起者和催化劑，它們游說本國政府對日本人發(fā)起反傾銷調(diào)查并指控日本人的不公平貿(mào)易，并且為反傾銷和談判提供了主要的支持。然而，美國的半導體工業(yè)和一般的微電子工業(yè)在這些問題上意見并不一致。為此，美國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會及早采取行動并較好地彌合了產(chǎn)業(yè)內(nèi)部各種不同的意見。美國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會動員各個產(chǎn)業(yè)部門為了使大家都獲益的共同目標而努力，即占領更多的日本市場。有些公司，如IBM等以前對于采取貿(mào)易行動并不熱情，現(xiàn)在也同意不干涉美國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會，而讓其去采取行動。美國電子協(xié)會（AEA）是用戶的代表，它們早在1985年就得知了主要的情況，而且，此后凡是在需要的時候美國的半導體協(xié)會還經(jīng)常給它們提供更為詳細的咨詢。在任何情況下用戶們之間很難形成統(tǒng)一的看法，而且與半導體協(xié)會相比，它們在華盛頓的影響力要小得多。在半導體一案的談判過程中，傾銷訴訟在美國的政治方面起著主要作用，發(fā)揮著國內(nèi)及國際功能。在國內(nèi)，一旦傾銷訴訟被立案，日本以不公平方式滲入美國市場的問題便會正式與美國進入日本市場問題相聯(lián)系。再者，傾銷訴訟給予那些希望對日本采取強硬立場的人以法律權力。從另一個結(jié)果考慮，如果談判未能達成協(xié)議，而傾銷訴訟獲勝，美國市場的芯片價格將會上漲，結(jié)果會使美國市場無法與世界其他市場競爭。因此美國方面有更大的動力通過談判達成一項協(xié)議，而不是僅僅在傾銷案中獲勝，對日本進行傾銷處罰。美方可以借用傾銷訴訟使美國在談判中擁有更強的討價還價能力，規(guī)劃安排與日方的談判，同時有助于使美國國內(nèi)各方在談判戰(zhàn)略和協(xié)定的價值上達成一致意見。由于美國半導體工業(yè)協(xié)會提前為內(nèi)外部達成有效的一致意見所做的努力，以及傾銷訴訟的作用，美國方面參與談判的主要各方所提出的與日方談判的條件都非常的接近。各方在日本的市場準入必須與美國的市場保護目標相聯(lián)系這一點上的一致，以及意見的一致所形成的利益的廣泛結(jié)合，最終成為構(gòu)建美國的一攬子談判條件和談判戰(zhàn)略以及國際談判動力的基石。美方認為為了獲得美方主要談判人員的批準和認可，以下幾點要求應當包括在談判的條件內(nèi)：日本政府必須盡一切努力排除阻礙美國實質(zhì)性增加在日本的半導體市場份額的障礙。美國期望在近期內(nèi)使美國公司的份額至少增加一倍。多年來，美國公司一直只占有日本市場8%?10%的份額。以往的研究表明，如果日本的市場不存在貿(mào)易壁壘，美國的市場份額應當在30%以上，因此30%就成為美方談判的一個起始要價，當然，低于30%的份額也可能獲得談判各方的批準，但是可能獲得批準的底線至少不應低于20%。所有在美國市場進行銷售活動的日本公司如果有傾銷芯片行為的都必須終止傾銷，而且，為達到這一目的美國應建立起一種監(jiān)督機制。在美國市場上，所有在美國以低于生產(chǎn)成本或“公平市場價格”出售芯片的日本公司都應該停止銷售。此處的關鍵詞是“全部”公司。參與談判的各主要方面都同意，任何一項允許日本公司繼續(xù)傾銷的決定都不會充分地保護美國公司。這樣，在監(jiān)督傾銷是否發(fā)生時如果使用平均定價方法是不可接受的，因為只要其他公司以高于平均價格出售，這項決定就會使一些日本公司繼續(xù)進行傾銷。必須制止日本公司在日本和第三國傾銷芯片的行為，而且為達到此目的應建立起相應的監(jiān)督機制。美國政府和工業(yè)界的主要談判代表同意：任何條約都必須涉及在其他國家銷售芯片的問題，以免任何禁止日本公司在美國傾銷的協(xié)定由于日本公司在日本和第三國的低價出售而被破壞，因為終端用戶可以到這些國家去購買它們所需要的芯片。目前正在進行的反傾銷訴訟可能不得不暫時擱置起來，但不是終止調(diào)查。終止調(diào)查會削弱美國為阻止日方違反談判可能達成的協(xié)定的力量；單純的擱置（以換取一項符合上述目的的協(xié)定）可以使美方在必要的時候盡快重新提起對日方傾銷的訴訟。半導體工業(yè)把市場準入和解決對美國的市場滲透的問題聯(lián)系在一起的做法使美國的一攬子談判條件既具體又使其控制在一個狹小的范圍：如果談判的協(xié)定不包括這些要求在內(nèi)的話，談判主角們就不會認可這個協(xié)定。四、 日本有權有勢的通產(chǎn)?。∕IT1）是日本官方的談判主角。通產(chǎn)省由于它的“有管理的工業(yè)和貿(mào)易政策”和為產(chǎn)業(yè)提供“行政指導”而聞名。例如，它曾經(jīng)在20世紀80年代初不顧一些日本汽車公司的反對，成功地實施了對汽車出口的“自動出口限制”（VER）措施。后來，由于日本工業(yè)日益壯大并且越來越國際化，通產(chǎn)省對某些工業(yè)（半導體就是一個主要的例子）的強制性作用巳經(jīng)減弱了。在此次談判中，如果通產(chǎn)省能同美國達成一項協(xié)議，將會賦予它新的權力和機制來控制芯片制造商們，從而使其在工業(yè)部門重新建立自己的影響。正像日本的許多工業(yè)一樣，日本的半導體工業(yè)基本上屬于寡頭壟斷，即只有少數(shù)幾家大公司（大約有10家芯片生產(chǎn)廠家），其中有幾家是較大的、多種經(jīng)營的電器公司（如日立、東芝、NEC等九與更加分散的美國公司形成對照的是，這些日本大公司以相對縱向的方式組合，它們既是終端用戶的計算機生產(chǎn)商同時又是芯片生產(chǎn)商。日本半導體工業(yè)非常關注的是，如果日方不能執(zhí)行談判協(xié)議可能會遭到美國的反傾銷及其他報復措施。但許多公司寧愿不達成協(xié)議，而是去適應美國的關稅調(diào)整，因為如果達成協(xié)議的話不僅國際貿(mào)易產(chǎn)業(yè)省會在國內(nèi)和國外對價格實行控制，而且還會要求日本廠商向美國政府透露專有的生產(chǎn)成本信息，日本廠商擔心美國政府會把這些信息泄漏給它們的美國競爭者。半導體工業(yè)內(nèi)部存在一定程度的意見分歧，因為并非所有的公司都被列到反傾銷調(diào)查案中，因而不得不服從因為沒有達成協(xié)定而遭受的處罰。再者，有些公司在是否達成協(xié)議上有更大的利害關系，因為它們生產(chǎn)的許多其他電器消費品也可能成為美國報復的對象。正像在與美國的其他貿(mào)易爭端中一樣，日本首相的威信與其解決爭端的能力緊密地聯(lián)系在一起。在半導體案件中，這就意味著首相和自由民主黨的領袖們與官僚機構(gòu)一一通產(chǎn)省聯(lián)合在一起共同解決這一貿(mào)易爭端，同時避免美國的報復?？梢?，在政府與工業(yè)界之間也存在著沖突。由于政府與工業(yè)界之間存在的根本分歧，以及工業(yè)界內(nèi)部利害關系的分歧，日本的一攬子談判條件受到嚴格制約，既不具體，又包括廣泛的內(nèi)容，而且在關鍵的問題上與美國的一攬子談判條件要求相去甚遠。日方可能接受的協(xié)議必須包括：1.終止或至少是擱置傾銷案件和懸而未決的301條款案件。避免美國的報復。將美國市場份額的擴張限制到可以避免報復的程度。美方提出的20%或更多的份額不可能得到日本工業(yè)界的同意。而將美國在日本的市場份額擴大幾個百分點，達到百分之十幾的份額可能會得到日方同意。避免建立涉及到第三國或者強迫日本公司向美國政府提供專有信息的監(jiān)督體系。在這里，通產(chǎn)省與工業(yè)界的接受條件有所不同：通產(chǎn)省能夠忍受涉及到第三國或者向美國政府提供專有信息的監(jiān)督體系。然而，盡管增加了適當?shù)谋Ｗo措施以防止將信息泄漏給美國公司，半導體產(chǎn)業(yè)界中的許多公司仍然不可能同意帶有這些條款的協(xié)議。五、 談判的過程（一）開始談判1985年中期，SIA根據(jù)301條款提出了傾銷調(diào)查請求，調(diào)查請求強調(diào)日本國內(nèi)的政策、貿(mào)易壁壘和日本的市場結(jié)構(gòu)等妨礙了美國公司進入日本市場，起到了鼓勵傾銷的作用。調(diào)查請求希望美國總統(tǒng)與日方談判解決增加市場準入并停止傾銷的問題。根據(jù)美國1974年的貿(mào)易法，美國總統(tǒng)有權采取必要的行動解決所發(fā)現(xiàn)的不公平的貿(mào)易活動。與此同時，英特爾公司和其他兩家美國公司也提起了一項訴訟，指控日本公司在傾銷EPROM（ErasableProgrammableReadOnlyMemory：可擦可編程只讀存儲器。）。1985年11月國際貿(mào)易委員會公布了一份初步調(diào)查結(jié)果，說明日本公司的確損害了美國的工業(yè)利益，這一結(jié)果揭開了美國商業(yè)部決定調(diào)查是否實際上發(fā)生了傾銷行為的序幕。日本人企圖阻止此項傾銷指控的成立。然而，當美國于12月首次正式把傾銷問題與市場準入聯(lián)系起來時，日本提議“鼓勵”其主要生產(chǎn)廠家更多地購買美國芯片，使美國公司的市場份額小幅度、緩慢地增加，日方還提議以一個生產(chǎn)不同類型芯片的“典型”公司為模式，為各種型號的芯片制定出口的底價。作為交換條件，日方要求美國停止調(diào)查，擱置或終止反傾銷案件，并且不再開始新的反傾銷案件調(diào)查。這項建議對于美國來說是不能接受的，因為底價體系不是根據(jù)公司的專有數(shù)據(jù)資料建立的，而且它也不適用于日本國內(nèi)市場或在第三國的銷售。美國以各種方式增加了對日本的壓力。各種各樣針對日本人的裁決都預示著對傾銷案的最終審判將以處罰為結(jié)果。準內(nèi)閣級別的貿(mào)易政策評論集團和內(nèi)閣級別的經(jīng)濟政策協(xié)會開會討論了市場準入問題。經(jīng)濟政策協(xié)會達成一項非正式?jīng)Q議，除非日方與美方很快簽訂一項談判協(xié)定，否則，美國將引用301條款進行報復。據(jù)一位前美國貿(mào)易官員透露，當把這一決定非正式地通知日方后，的確“使他們大發(fā)雷霆”。（二）協(xié)議美國的高壓措施取得了一定的進展，1986年7月初，美國商業(yè)部與日本公司簽訂了暫停調(diào)查傾銷案的協(xié)議。美國方面警告說：如果在遺留的問題上達不成協(xié)議，美國將再次提出對這些案件進行調(diào)查。美國還把解決問題的最后期限推遲到7月末。確定一個最后期限，然后再推遲最后期限是美國談判人員慣用的胡蘿卜加大棒的策略。當最后期限臨近時，仍未解決的主要問題是日本人不愿意接受美方提出的對第三國市場的控制和提供制造成本的專有信息的要求。日本通產(chǎn)省和日本政府在對其是否讓步的問題上有分歧。日本工業(yè)界也不高興，因為許多生產(chǎn)廠商認為日本巳經(jīng)做出了太多的讓步。生產(chǎn)廠商寧愿接受較高的反傾銷稅也不愿意同意美方的要求。然而無論日方如何不情愿，美日雙方在美國設定的解決問題的最后期限的前幾分鐘，即7月31日午夜，還是達成了一項協(xié)議。協(xié)議滿足了美國提出的所有要求，包括由日本政府監(jiān)督其出口價格和監(jiān)督第三國市場，以及向美國商業(yè)部提供日本公司專有的生產(chǎn)數(shù)據(jù)，以便使美國人按照他們的解釋來確定傾銷是否發(fā)生。在正式協(xié)議中，日本政府只是保證盡最大努力使日本公司協(xié)助增加美國在日本的銷售份額；然而，在此條約的秘密附件中，日本政府更加具體地承認了在協(xié)議的5年期限內(nèi)，美國公司有望增加其在日本的銷售量，達到20%的市場份額。該協(xié)議簽署后不到兩個月，美國半導體工業(yè)協(xié)會便開始向美國官員抱怨可能有傾銷的行為發(fā)生。在當年10月，這些抱怨大大的增加了。根據(jù)有關的報道，在美國的市場之外所銷售的芯片價格大大低于美國商業(yè)部所規(guī)定的公平市場價格，計算機制造商們開始威脅說要到國外去裝配它們的產(chǎn)品，而不愿意購買價格高得多的美國市場上的芯片。此問題的部分原因是美國商業(yè)部在簽訂協(xié)議之后把美國的公平市場價格定得很高，這是因為美國商業(yè)部起初僅收到日本公司生產(chǎn)成本的部分資料。隨著收到更多愿意合作的日本公司提供的信息，價格偏差得到修正，官方的定價開始大幅下降，而且美國國內(nèi)抵制該協(xié)議的情況也大為減少。在此期間，美國官員及公司注意到日本公司在第三國市場（主要是東亞市場）上的傾銷一直在進行，而且，自從簽訂協(xié)議以來，美國在日本的銷售狀況沒有得到根本改善。1987年1月，美國談判人員向日本通產(chǎn)省發(fā)出最后通牒：到4月1日，停止日本公司在第三國的傾銷，并且改善美國公司的市場準入狀況，否則，美國將不得不進行報復。至少有一些日本官員認為激發(fā)美國采取報復措施的并不是傾銷問題，而是由于在簽訂協(xié)議之后的數(shù)月內(nèi)，美國的市場份額未能得到改善。盡管日本通產(chǎn)省采取了一些措施，如抑制日本過剩的生產(chǎn)能力及加緊控制出口等來拼命制止在第三國傾銷的發(fā)生，但是在第三國仍然發(fā)生了更多的傾銷案件。3月底，內(nèi)閣級別的經(jīng)濟政策協(xié)會得出結(jié)論，認定日本違反了協(xié)議。之后，美國前總統(tǒng)里根便決定