合思-2023費控及差旅趨勢分析報告

08084040自2022年底疫情退潮后，飛機、酒店、火車、用車、用訂單量井噴背后，機票、交通工具租賃、酒店住宿價格等商務消費價格和成本上升的同時，企業(yè)普遍在業(yè)務拓展和欣慰的是，絕大多數(shù)企業(yè)并沒有「躺平」，都在積極尋找更多的降本增效工具和方法，成本控制方式也更加精細，未來還有哪些不確定因素？數(shù)字化、智能化技術如何在降本、增效、持續(xù)發(fā)展等層面為企業(yè)賦能？相關政策對行業(yè)會帶來哪些影響？差旅及費控行業(yè)的發(fā)展將有哪些新走向？本報告基于近萬家來自不同行業(yè)、性質、規(guī)模的企業(yè)2023費控及差旅趨勢分析報告●2023年商旅交易量井噴●2023年商旅交易量井噴疫情結束后實體經濟活動顯著增加，制造業(yè)增速最為明顯，消費金額同比增02022023上半年同比飛機票、交通工具租賃費、賓館住宿價格分別同比上漲20.2%、5.0%、8.6%，行業(yè)、區(qū)域之間增長不均衡。從業(yè)務視角出發(fā)，受疫情影響較大的到店用餐、國際機票、機場用車等業(yè)務量增長明顯。從行業(yè)視角出發(fā)，疫情結束后，不同行業(yè)的增速差別較大。制造業(yè)、高新技術產業(yè)●面臨的降本增效壓力前所未有03●面臨的降本增效壓力前所未有03差旅訂票、發(fā)票、單據(jù)處理是企業(yè)在效率層面所面臨的最突出問題；發(fā)票的獲取、核對和處理，依然是管控的最大痛點。訂單超標趨勢愈加明顯，控制2023費控及差旅趨勢分析報告●●04企業(yè)數(shù)字化趨勢逐漸加強，控制行為前移趨勢也愈加明顯；成本控制方式更企業(yè)會盡量消除不必要的作業(yè)，如業(yè)務單據(jù)免打印，使用電子發(fā)票等方式來降本增效；另外，企業(yè)更加關注數(shù)字化分析，由此尋找影響降本增效的深層05 ●子將是常態(tài)，低碳發(fā)展趨勢下，數(shù)智化和全員參與是 企業(yè)持續(xù)過緊日子將是常態(tài)。低碳和數(shù)字經濟等系列國家政策的驅動，決定了電子發(fā)票、線上支付、電子檔案等低碳發(fā)展是未來趨勢。降本增效、風險管控，必須依賴數(shù)字化、智能化技術以及員工的積極參與，這也是企業(yè)未來2023費控及差旅趨勢分析報告6直接通過互聯(lián)網(wǎng)、報紙、書籍等搜索差旅及費合思聚合消費平臺沉淀的6000多家企業(yè)數(shù)未來財務人研究院專家、企業(yè)行政、財務負責2023費控及差旅趨勢分析報告7BlowoutChapter182023費控及差旅趨勢分析報告8疫情退潮后，2023年商旅交易量井噴。春節(jié)過后商旅消費交易金額迅速拉升，并●消費金額趨勢圖2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-07●消費單量趨勢圖2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072023費控及差旅趨勢分析報告27627695.49%年同比160.40%↑數(shù)據(jù)來源：合思財務收支管理平臺400.00%200.00%397.22%332.32%233.49%數(shù)據(jù)來源：合思財務收支管理平臺2023費控及差旅趨勢分析報告250.00%200.00%262.88%206.83% 數(shù)據(jù)來源：合思財務收支管理平臺2023費控及差旅趨勢分析報告826.02%433.74%304.86%284.03%266.55%256.64%204.00%數(shù)據(jù)來源：合思財務收支管理平臺數(shù)據(jù)來源：合思財務收支管理平臺2023費控及差旅趨勢分析報告TruthChapter2TruthChapter22023費控及差旅趨勢分析報告0.540.500.480.490.530.490.430.430.430.430.400.400.540.500.480.490.530.490.430.430.430.430.400.40商旅消費規(guī)模井噴背后帶來的是消費價格明顯上漲。國家統(tǒng)計局城市社會經濟調查司司長王有捐在2023年7月18日撰文指出：全國范圍平均上半年同比飛機票、交通工具租賃費、賓館住宿和旅游價●2023上半年年同比旅游價格漲幅旅游合思平臺數(shù)據(jù)也印證了商旅消費量價齊升的這一趨勢。以機票為例，疫情退潮后機票折扣迅速拉升，●2022-2023機票折扣趨勢0.650.630.600.580.550.530.500.480.450.430.400.620.470.450.450.450.450.380.380.352022-012022-022022-032022-0420數(shù)據(jù)來源：合思財務收支管理平臺2023費控及差旅趨勢分析報告60.0648.6432.462.9228.7925.32.0460.0648.6432.462.9228.7925.32.04●2010-2023年度國內旅游數(shù)據(jù)情況4005.724.5644.3539.94.5644.3539.93.933.0332.623.0329.572.6229.572.276543210數(shù)據(jù)來源：2010至2023年1季度數(shù)據(jù)，來自國家文旅部。2023年全年數(shù)據(jù)根據(jù)1季度已公開的文化和旅游部數(shù)據(jù)推算。從行業(yè)視角看，制造業(yè)在整體交易金額的占比增幅最為明顯，2022年整體占比為16.84%，2023年2023費控及差旅趨勢分析報告●行業(yè)交易金額占比變化2023年2022年數(shù)據(jù)來源：合思財務收支管理平臺服務行業(yè)雖然整體占比變化不大，但從子行業(yè)視角深入分析可見，生活服務消費占比下降明顯。這反●服務二級行業(yè)交易金額占比變化2023年2022年數(shù)據(jù)來源：合思財務收支管理平臺2023費控及差旅趨勢分析報告●2023年1-7月份機票同環(huán)比增速800.00%700.00%600.00%400.00%200.00%700.06%數(shù)據(jù)來源：合思財務收支管理平臺住宿業(yè)務方面，2023年1-7月，三星級及以下酒店類型的消費金額占比高達97.76%，同環(huán)比增速明顯高于高端酒店，從側面反映出企業(yè)酒店消費普遍呈現(xiàn)出快捷、低配特征，這也是大多數(shù)企業(yè)在降本●酒店星級同環(huán)比增速數(shù)據(jù)來源：合思財務收支管理平臺2023費控及差旅趨勢分析報告●業(yè)務場景同環(huán)比增速238.43%232.04%數(shù)據(jù)來源：合思財務收支管理平臺數(shù)據(jù)來源：合思財務收支管理平臺2023費控及差旅趨勢分析報告StruggleChapter32023費控及差旅趨勢分析報告商旅消費的井噴，顯示出各行業(yè)拓展業(yè)務活動的勃勃生機，同時各項商務消費價格飆升，企業(yè)開拓業(yè)2022年1月到2023年7月，企業(yè)人均商務消費金額受疫情不同階段的影響，浮動較大。但自年初疫情退潮后，企業(yè)人均商務消費金額快速升高，且持續(xù)穩(wěn)定在高位，2023年前7個月環(huán)比上漲●商務消費-人均消費金額走勢2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-07數(shù)據(jù)來源：合思財務收支管理平臺2023年1-7月，無論是同比還是環(huán)比，商務2023費控及差旅趨勢分析報告2087.82%64.87%數(shù)據(jù)來源：合思財務收支管理平臺●差旅或費用標準相比去年C.變化不大：34.52%A.調低了：51.79%A.調低了B.調高了C.變化不大2023費控及差旅趨勢分析報告●降本增效的壓力相比去年A.更多：68.07%A.更大B.差不多C.小些數(shù)據(jù)來源：未來財務人研究院&合思聯(lián)合調研●費用控制的痛點有哪些E.其他:0.72%D.哪些該花哪些不該花，不好判斷：19.86%C.缺少自動控制系統(tǒng)，人工校驗效率低：22.02%B.發(fā)票、單據(jù)太多，人工處理太耗時：32.49%A.事前管控不足，以事后報銷控制為主B.發(fā)票、單據(jù)太多，人工處理太耗時C.缺少自動控制系統(tǒng)，數(shù)據(jù)來源：未來財務人研究院&合思聯(lián)合調研●員工出差訂票的主要方式A.統(tǒng)一訂票平臺：38.92%數(shù)據(jù)來源：未來財務人研究院&合思聯(lián)合調研2023費控及差旅趨勢分析報告22●費用控制的關鍵痛點有E.其他:0.72%D.哪些該花哪些不該花，不好判斷：19.86%C.缺少自動控制系統(tǒng)，人工校驗效率低：22.02%B.發(fā)票、單據(jù)太多，人工處理太耗時：32.49%A.事前管控不足，以事后報銷控制為主B.發(fā)票、單據(jù)太多，人工處理太耗時0C.缺少自動控制系統(tǒng)，人工數(shù)據(jù)來源：未來財務人研究院&合思聯(lián)合調研在費用分析層面，企業(yè)普遍面臨著數(shù)據(jù)整合難、口徑不統(tǒng)一、缺乏有效工具等痛點。有35.49%的企●費用分析的關鍵痛點有D.很難發(fā)現(xiàn)關鍵問題或對決策有高價值的信息：13.99%C.EXCEL為主，缺點較多：23.89%B.跨系統(tǒng)的數(shù)據(jù)整合比較難：35.49%A.數(shù)據(jù)來源太多，口徑不好統(tǒng)一B.跨系統(tǒng)的數(shù)據(jù)整合比較難0C.EXCEL為主，缺點較多D.很難發(fā)現(xiàn)關鍵問題或對決策有高價值的信息●E.其他數(shù)據(jù)來源：未來財務人研究院&合思聯(lián)合調研2023費控及差旅趨勢分析報告23從各業(yè)務場景的訂單超標數(shù)據(jù)看，2023年1-7265.72%250.00%200.00%數(shù)據(jù)來源：合思財務收支管理平臺362.88%環(huán)比97.00%↑2023費控及差旅趨勢分析報告24●違規(guī)發(fā)票風險排名（2023年1-7月）123456789數(shù)據(jù)來源：合思財務收支管理平臺2023費控及差旅趨勢分析報告25第四章進取ChapterGo-aheadChapter4第四章進取ChapterGo-aheadChapter4262023費控及差旅趨勢分析報告26第四章進取Chapter2023年，盡管企業(yè)在降本增效、合規(guī)管控層面面臨前所未有的壓力，且國際形勢依有42.75%的企業(yè)對商務消費事前申請單●預算控制企業(yè)占比42.75%數(shù)據(jù)來源：合思財務收支管理平臺2023費控及差旅趨勢分析報告27第四章進取Chapter●企業(yè)開啟差標自動控制比例開啟了差標控制：98.24%數(shù)據(jù)來源：合思財務收支管理平臺在消費環(huán)節(jié)，眾多企業(yè)也在積極尋找、嘗試更多降本增效的消費單中同性同?。ㄍ詣e人住在同一個房間）的訂單量年同比和環(huán)比增幅，明顯高于同期酒店整體訂單256.58%年同比256.58%環(huán)比73.93%↑2022年1月至2023年7月，在機票、酒店、火車訂單的提前預定天數(shù)趨勢中可見，2023年以來各類訂單的提前預定天數(shù)都有明顯的提高，表明疫情退潮后，商旅出行確定性增加，企業(yè)也在通過提前282023費控及差旅趨勢分析報告283.753.2532.752.52.2523.753.2532.752.52.252第四章進取Chapter●訂單提前預定天數(shù)趨勢42022-012022-022022-032022-0420 標準而節(jié)省的一部分金額，獎勵給員工），在降低企業(yè)商務消費成本的同時，也在試圖為企業(yè)員工爭合思平臺數(shù)據(jù)顯示，2023年7月單月機票、酒店業(yè)務滿足BBC獎勵的訂單量超4萬單，員工下單時423,496737,322數(shù)據(jù)來源：合思財務收支管理平臺銀行回單、財務記賬憑證等各環(huán)節(jié)的各類單據(jù)看，免打印的單量的同環(huán)比都有顯著增幅，其中免打印2023費控及差旅趨勢分析報告29第四章進取Chapter●單據(jù)免打印量同環(huán)比（2023年1-7月份）403.28%302.00%48.43%常費用開支更傾向于費控+銀企直聯(lián)的一體化線上支付，以提高支付環(huán)節(jié)的效率，并降低線上線下或46.53%30.43%在業(yè)財一體化方面，通過系統(tǒng)自動生成記賬憑證的企業(yè)占比持續(xù)上升，表明越來越多的企業(yè)，選擇通302023費控及差旅趨勢分析報告30第四章進取Chapter●自動生成記賬憑證的企業(yè)占比趨勢2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-07數(shù)據(jù)來源：合思財務收支管理平臺「流程效率分析」、「無需報銷評分」、「管理對標分析」，由此可見企業(yè)對核心費用、差旅支出數(shù)據(jù)最為關注，同時結合流程效率、無需報銷等級評分（聚合消費數(shù)智化程度）、管理對標分析（外部2023費控及差旅趨勢分析報告第四章進取Chapter在6月達到今年以來的活躍率高峰，這與年中企業(yè)要對花銷數(shù)據(jù)做大量統(tǒng)計、深化分析有關。以上進●合思BI企業(yè)活躍率趨勢2023-012023-022023-032023-042023-052023-06數(shù)據(jù)來源：合思財務收支管理平臺2023費控及差旅趨勢分析報告32第五章展望Chapter5VistaVista第五章展望Chapter5VistaVistaChapter5332023費控及差旅趨勢分析報告33第五章展望Chapter5Vista2023年初，疫情退潮后，積壓已久的商旅需求得以釋放，各行業(yè)均在加大業(yè)務拓展此出現(xiàn)了2023年上半年的井噴現(xiàn)象，一季度尤為明顯。但隨著生產、經營活動逐步趨于穩(wěn)定，國內長，主要得力于企業(yè)在上半年結束后，集中開展下半年的業(yè)務布局，半年總結、團建、培訓等商務活●2023年1-7月商旅消費同環(huán)比增速趨勢2023-012023-022023-032023-042023-052023-06 數(shù)據(jù)來源：合思財務收支管理平臺近幾年，隨著中國經濟基數(shù)越來越大，以及成本、人口等邊際紅利遞減等綜合因素的影響，經濟增速國內還未堅固的經濟恢復基礎，注定了在未來相當長一段時間內，企業(yè)降本增效壓力仍將長期存在。2023費控及差旅趨勢分析報告34第五章展望Chapter5Vista近期的問卷調研也印證了這一點，在參與調研的企業(yè)中，面對「對未來一年內影響企業(yè)發(fā)展的關鍵挑●對未來一年內影響企業(yè)發(fā)展的關鍵挑戰(zhàn)有哪些44.92%成本控制壓力大收入增長乏力流程效率制約業(yè)務發(fā)展數(shù)據(jù)化系統(tǒng)不力，拖后腿數(shù)據(jù)來源：未來財務人研究院&合思聯(lián)合調研受到越來越多企業(yè)特別是大中型企業(yè)的重視，同時，在電子發(fā)票、電子憑證、電子檔案、會計信息化因此，在商旅及費控行業(yè)，低碳發(fā)展將是長期趨勢。體現(xiàn)到具體場景和行為表現(xiàn)上，越來越多的企業(yè)會選擇更綠色的電子憑證（包括電子發(fā)票、電子行程單、電子火車票等）、線上支付、電子檔案等方付款單、發(fā)票，事后的對賬單、報銷單、銀行回單、財務記賬憑證等，無論是同比還是環(huán)比，免打印2023費控及差旅趨勢分析報告35第五章展望Chapter5Vista403.28%302.03%48.39%40.22%48.38%從減碳量視角，由于企業(yè)通過數(shù)據(jù)化系統(tǒng)建設，單據(jù)免打印、電子發(fā)票替代紙質發(fā)票、線下支付轉系統(tǒng)線上支付、記賬憑證自動生成、檔案電子化存儲等行為越來越多，由此必然帶來碳排放的減少。根來的減碳量，呈現(xiàn)出了持續(xù)、快速增長趨勢，表明企業(yè)通過數(shù)字化建設可對減碳量的提升產生長期且●企業(yè)減碳量趨勢2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-07數(shù)據(jù)來源：合思財務收支管理平臺2023費控及差旅趨勢分析報告36第五章展望Chapter5Vista面對未來持續(xù)的降本增效壓力，以及低碳發(fā)展這一政策強驅動的長期趨勢，企業(yè)經營高效、可持續(xù)發(fā)近期對全國不同規(guī)模企業(yè)的調研結果顯示，通過數(shù)字技術來優(yōu)化內部流程、提高自動化和智能化作業(yè)但對企業(yè)而言此類因素基本不可控。因此，對于大多數(shù)企業(yè)而言，通過數(shù)字化建設，比如構建適合企●企業(yè)降本增效及可持續(xù)發(fā)展的關鍵影響因素47.33%數(shù)據(jù)來源：未來財務人研究院&合思聯(lián)合調研另外，根據(jù)全國不同規(guī)模企業(yè)的調研結果，及對部分企業(yè)行政、采購、財務負責人及未來財務人研究院專家深度訪談發(fā)現(xiàn)，「增加員工參與度」也是企業(yè)降本增效、提升流程效率的關鍵影響因素。由于影響成本、經營效率的因素幾乎遍布企業(yè)所有經營管理活動和環(huán)節(jié)，與每一位員工息息相關，因此，2023費控及差旅趨勢分析報告37第五章展望Chapter5Vista●增加員工參與度對降本增效及提升流程效率的重要程度 非常重要：76.63%●非常重要●一般。不重要●重要數(shù)據(jù)來源：未來財務人研究院&合思聯(lián)合調研、專家訪談2023費控及差旅趨勢分析報告38降本增效是企業(yè)經營永恒的命題。縱觀2023年企業(yè)商旅消費及費控所面臨的內外部環(huán)境，在疫情、政策、國際局勢、投資環(huán)境等諸多因素影響下，交但是，從企業(yè)經營的視角來看，無論企業(yè)內外部環(huán)境、經營管理活動、策略模式如何變，降本增效、在合規(guī)前提下追求商業(yè)利益持續(xù)最大化，是企業(yè)萬面對未來持續(xù)的降本增效壓力，以及低碳發(fā)展這一政策強驅動的長期趨勢，通過構建適合自身的數(shù)字化聚合消費平臺、費控系統(tǒng)、電子檔案系統(tǒng)，借助數(shù)字化技術優(yōu)化內部流程、提高自動化作業(yè)占比，才能提高組織內各肌能的活力和免疫力。在企業(yè)復雜多變的內外部環(huán)境下，數(shù)字化轉型是激活企業(yè)內隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新興技術逐漸成熟，企業(yè)聚合消費和費用管控，會更傾向于使用此類技術來增強企業(yè)對經營環(huán)境的敏捷適應性，并持續(xù)提高經營質量、業(yè)務及管控效率。比如：通過AI和大數(shù)據(jù)分析，計算并并智能化測算企業(yè)合理的人員費率和差旅消費標準；也可基于沉淀的申請、訂單、預算、發(fā)票、報銷、對賬單、支付等各業(yè)務環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)，通過AI模型計算并識別用戶消費行為特征、業(yè)務機會和管理風險?？傊?，智能型技術392023費控及差旅趨勢分析報告39案例CasestudyCases案例CasestudyCasestudy402023費控及差旅趨勢分析報告40案例CasestudyL4級無需報銷上市公司最佳實踐·預算預占用·費用標準校驗·行程重疊校驗·訂單占預算·差標校驗·對賬結算中心·統(tǒng)一結算·統(tǒng)一開票·合思BI·差旅分析·合思費控·合思商城·銀企直連2023費控及差旅趨勢分析報告案例Casestudy解決方案·無需報銷300%員工報銷效率提升300%50%財務人力成本降低50%“與合思合作真正實現(xiàn)了‘有求需求，可以第一時間解決，不會因為事情復雜而放棄，做到”2023費控及差旅趨勢分析報告42近400家門店近400家門店足財務核算的要求，需要二核算科目等。財務每月需要再通過線下Excel發(fā)送成本員工選擇的權利，在供應商缺失、體驗不好等情況出現(xiàn)難免內部投訴較多，員工不滿。且單一供應商差旅價格沒有彈性空間，差旅費用居案例Casestudy員工出差頻次較多，十分注應商有限，經常出現(xiàn)旺季訂不到酒店、酒店價格超差標等情況。偏遠地區(qū)服務酒店2023費控及差旅趨勢分析報告43財務部不再接到投訴，口碑大大提升！現(xiàn)在合思商城財務部不再接到投訴，口碑大大提升