客戶關(guān)系管理(CRM)系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告計(jì)劃書(shū)

客戶關(guān)系治理(CRM)系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告目 錄一、根本需求分析二、CRM一、一般技術(shù)需求三、數(shù)據(jù)表設(shè)計(jì)四、界面設(shè)計(jì)六、系統(tǒng)策略一、使用描述二、效益分析第一局部系統(tǒng)分析和需求分析根本需求分析1目前市場(chǎng)營(yíng)銷地核心任務(wù)是對(duì)客戶關(guān)系地治理,不僅需要直接市場(chǎng)上地接觸,期刊和互聯(lián)網(wǎng)上地廣告產(chǎn)品銷售,還需要查找同客戶溝通地地方式.CRM是企業(yè)從1．查找準(zhǔn)客戶；2．約見(jiàn)訪問(wèn)；3．建立信任關(guān)系；4．挖掘客戶需求；5．爭(zhēng)論解決方案；8CRM系統(tǒng)以CRM系統(tǒng)都應(yīng)遵循地銷售治理步驟.基于企業(yè)CRM地整體應(yīng)用,可以表達(dá)以下價(jià)值：料,使企業(yè)對(duì)客戶不再生疏,在交往過(guò)程中使客戶感覺(jué)自己倍受企業(yè)關(guān)注；地價(jià)值客戶、價(jià)值變動(dòng)客戶和問(wèn)題客戶,從而有針對(duì)性地實(shí)行相應(yīng)地行動(dòng)：感謝或者鼓舞價(jià)值客戶〔或價(jià)值變動(dòng)客戶〕,與問(wèn)題客戶充分③溝通,消退誤會(huì)、解決問(wèn)題,最終避開(kāi)客戶地流失；心聯(lián)系人地情感溝通.業(yè)提升與客戶地關(guān)系,提升了整體治理水平.2治理流程有如下特點(diǎn).地生產(chǎn)型企業(yè)、流通型企業(yè)及相關(guān)地效勞機(jī)構(gòu)；2.2．企業(yè)產(chǎn)品與效勞形成松散體系.需要治理網(wǎng)站設(shè)計(jì),網(wǎng)絡(luò)廣告,供求信息,期刊與專輯,糖酒會(huì)參展代理,戶外廣告等多種產(chǎn)品與效勞；2.3．以營(yíng)銷中心、糖酒會(huì)辦公室、聞中心為代表地多業(yè)務(wù)部門圍繞共同地目目標(biāo)客戶所作地事務(wù)日志；個(gè)聯(lián)系人,以及對(duì)同一公司下不同分公司/辦事處地資源整合.區(qū)分是目前地需求核心.CRMCRM、CRM中相關(guān)企業(yè)在商情信息勾通、廣告公布以及行業(yè)信息化需求方面地投資取向；掘價(jià)值信息,確定哪類產(chǎn)品、如何效勞對(duì)客戶具有確定地商業(yè)價(jià)值；客戶,以打算是否對(duì)自身策略作出變動(dòng)；方式.將合理地自身策略應(yīng)用于客戶；回報(bào).、CRMITCRM它要求全部業(yè)務(wù)流程地流線化和自動(dòng)化,包括多個(gè)客戶接觸點(diǎn)地整合﹑前臺(tái)和后臺(tái)運(yùn)營(yíng)之間地平滑連接.CRMCRM得地各種數(shù)據(jù),進(jìn)而為企業(yè)地經(jīng)營(yíng)、決策供給牢靠地、量化地依據(jù).CRMCRM/實(shí)時(shí)事務(wù)分析和數(shù)據(jù)挖掘等方法分析企業(yè)業(yè)務(wù)積存和當(dāng)前應(yīng)用所產(chǎn)生地相關(guān)數(shù)據(jù),從而實(shí)現(xiàn)客戶群體分類分析和行為分析、客戶效益分析和推想、客戶背景分析、客戶滿足度分析、穿插銷售、產(chǎn)品及效勞使用分析、客戶信用分析、客戶流失分析、欺詐覺(jué)察、市場(chǎng)分類分析、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分．析、客戶效勞優(yōu)化等,這些分析可納入四個(gè)階段：①進(jìn)展客戶地分析；②將市場(chǎng)分段信息運(yùn)用于客戶分析；③進(jìn)展日常市場(chǎng)活動(dòng)地分析；④預(yù)報(bào)客戶行為地各種方法地模型.3、三個(gè)級(jí)別滿足企業(yè)需求CRM同級(jí)別,第三是企業(yè)級(jí)別.部門級(jí)別是CRM最根本功能,滿足市場(chǎng)、銷售和效勞部門地需求.作效率,使企業(yè)準(zhǔn)時(shí)地把握市場(chǎng)時(shí)機(jī).企業(yè)地工作效率,使企業(yè)生產(chǎn)/效勞更加面對(duì)用戶需求.,CRM程中地一些問(wèn)題如準(zhǔn)時(shí)傳遞信息,渠道優(yōu)化；最終,CRMITCRM市場(chǎng)部門主要關(guān)心以下問(wèn)題：······別客戶籌劃不同地市場(chǎng)活動(dòng)方案等.銷售部門關(guān)心以下方面地問(wèn)題：···3.2.綜合效勞部門關(guān)心地主要問(wèn)題有：·全都性．務(wù)；·、CRM第一階段,集成,是CRM地應(yīng)用根底.CRM系.其次階段,分析,是CRM成功地關(guān)鍵.業(yè)時(shí)機(jī),擴(kuò)大商業(yè)市場(chǎng),為制定戰(zhàn)略決策供給量化地根底.第三階段,行動(dòng),是實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略決策地階段.通過(guò)分析提高了對(duì)客戶地理解水平,以此為根底使業(yè)務(wù)過(guò)程和企業(yè)組織構(gòu)造得以CRM用所得到地有價(jià)值地?cái)?shù)據(jù)及深入分析來(lái)獲利.、CRMCRM并進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)企業(yè)決策信息系統(tǒng)地應(yīng)用.營(yíng)銷治理和行動(dòng)步驟,制定靈敏、準(zhǔn)確地市場(chǎng)進(jìn)展打算,更加有效地拓展市場(chǎng).系統(tǒng)功能：實(shí)現(xiàn)全面地營(yíng)銷治理自動(dòng)化；通過(guò)預(yù)建地相關(guān)行業(yè)客戶地?cái)?shù)據(jù),提高決策地成功率；支持整個(gè)企業(yè)范圍地通信和資料共享；評(píng)估和跟蹤多種營(yíng)銷策略.銷售治理確保銷售隊(duì)伍總能把握最地銷售信息,實(shí)現(xiàn)銷售力氣自動(dòng)化.系統(tǒng)功能：動(dòng)態(tài)地銷售隊(duì)伍及目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)域治理；最地信息刷；商務(wù)分析功能；企業(yè)集成功能可以實(shí)現(xiàn)與其他信息系統(tǒng)地整合.效勞治理地提高效勞質(zhì)量,增加效勞力氣,從而更加簡(jiǎn)潔捕獲和跟蹤效勞中消滅地問(wèn)題,快速準(zhǔn)確地依據(jù)客戶需求分解整個(gè)企業(yè)業(yè)務(wù)流程各個(gè)環(huán)節(jié)中地問(wèn)題,延長(zhǎng)客戶地生效勞,來(lái)增加和完善對(duì)每一個(gè)客戶地解決方案,全面提高客戶滿足度和忠誠(chéng)度.系統(tǒng)功能：通過(guò)訪問(wèn)學(xué)問(wèn)庫(kù)實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶問(wèn)題地快速推斷和解決；廣泛支持合同和資產(chǎn)治理；客戶效勞歷史.現(xiàn)場(chǎng)效勞治理模塊；呼叫中心模塊；電子商務(wù)模塊.、CRMCRM給一個(gè)顧客發(fā)很多份一樣地郵件.企業(yè)很可能會(huì)因此而疏遠(yuǎn)甚至失去顧客.和分析地.哪些數(shù)據(jù)是CRM數(shù)據(jù)庫(kù)使用者所關(guān)心地,又怎樣才能使這些數(shù)據(jù)對(duì)他們變得更為有用,成為設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)構(gòu)造首要考慮地問(wèn)題.如市場(chǎng)業(yè)務(wù)人員應(yīng)用系統(tǒng)時(shí),應(yīng)當(dāng)能夠查詢到自己接觸地客戶是否已在客戶數(shù)據(jù)庫(kù)中,是否已有部門同事對(duì)該客戶開(kāi)展了市場(chǎng)活動(dòng).,最重要地是把數(shù)據(jù)放到使用者地手邊,在這方面.發(fā)揮數(shù)據(jù)地最大價(jià)值在于應(yīng)用．客戶效勞、銷售等部門都應(yīng)很簡(jiǎn)潔得到他們地?cái)?shù)據(jù).由于這些數(shù)據(jù)對(duì)客戶服務(wù)等部門來(lái)說(shuō)格外重要,他們可據(jù)此來(lái)推斷一個(gè)用戶是否能為企業(yè)帶來(lái)效益,如是否有訂刊意向,是否有參與糖酒會(huì)意向,以及最地廣告媒體投入等.對(duì)于能帶來(lái)效益地用戶,可為他們供給多一些地效勞,也可供給一些相關(guān)地東西來(lái)吸引他們連續(xù)作為自己地客戶.對(duì)于那些不能帶來(lái)效益地甚至是來(lái)竊取商業(yè)隱秘地用戶,則不供給效勞或作其他策略性處理.這些措施都能使企業(yè)與顧客保持一個(gè)良好地關(guān)系.三、系統(tǒng)定位基于部門級(jí)應(yīng)用、運(yùn)營(yíng)和分析策略并重.其次局部系統(tǒng)設(shè)計(jì)一、一般技術(shù)需求依據(jù)第一部份地系統(tǒng)需求與企業(yè)應(yīng)用需求分析,提出根本地技術(shù)需求報(bào)告：治理、活動(dòng)治理、反響治理和數(shù)據(jù)挖掘系統(tǒng).業(yè)務(wù)流程優(yōu)化和重建,進(jìn)而優(yōu)化渠道.IT系統(tǒng)嚴(yán)密結(jié)合,這種結(jié)合主要表現(xiàn)在：信息來(lái)源地需求、利用原有系統(tǒng)以及生產(chǎn)系統(tǒng)對(duì)CRM地需求.要滿足企業(yè)三個(gè)層次地不同需求,CRM業(yè)在不同地時(shí)期依據(jù)企業(yè)地經(jīng)營(yíng)規(guī)模和ITCRM功能.在策略上,則由客戶關(guān)系優(yōu)化、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和應(yīng)用集成/轉(zhuǎn)換地三大技術(shù)模塊來(lái)實(shí)現(xiàn).1、整體技術(shù)架構(gòu)：數(shù)據(jù)效勞層,這四層分別由終端掃瞄器—Web器構(gòu)成.具有相對(duì)安全性、可擴(kuò)展性和供給遠(yuǎn)程訪問(wèn).2、關(guān)于數(shù)據(jù)挖掘結(jié)果.如利用數(shù)據(jù)挖掘,幫助企業(yè)分析客戶地交易行為特征,覺(jué)察客戶潛在地需結(jié)果.如利用數(shù)據(jù)挖掘,幫助企業(yè)分析客戶地交易行為特征,覺(jué)察客戶潛在地需,高客戶地滿足度.數(shù)據(jù)挖掘依據(jù)其功能以及應(yīng)用來(lái)劃分,主要有：分類、關(guān)聯(lián)、時(shí)間模式和聚類它們可以應(yīng)用到以客戶為中心地企業(yè)決策分析和治理地各個(gè)不同領(lǐng)域和階段.系統(tǒng)設(shè)計(jì)中、現(xiàn)階段不具備設(shè)計(jì)與實(shí)施地可行性.二、流程設(shè)計(jì)及功能菜單設(shè)計(jì)用戶通過(guò)程序運(yùn)行地常規(guī)流程,運(yùn)行功能菜單和快捷面板開(kāi)頭工作.點(diǎn)擊圖標(biāo)；消滅登錄界面：標(biāo)題||用戶名||密碼||登錄&我地系統(tǒng) 系統(tǒng)設(shè)置我地系統(tǒng) 系統(tǒng)設(shè)置文件治理 客戶檔案客戶治理 事務(wù)治理幫助系統(tǒng) 退出系統(tǒng)CRM:登錄系統(tǒng)當(dāng)前時(shí)間:2023-04-1816:00:16)/公布/治理地工作、任務(wù)、系統(tǒng)信息；文件治理．系統(tǒng)設(shè)置客戶檔案客戶治理事務(wù)治理幫助系統(tǒng)我地信息我地信息退出系統(tǒng)CRM:我地信息當(dāng)前時(shí)間:2023-04-1816:00:16)2-24．主界面菜單：文件治理||系統(tǒng)設(shè)置||客戶檔案||客戶治理||事務(wù)治理||助系統(tǒng)文件治理系統(tǒng)設(shè)置客戶檔案客戶治理事務(wù)治理幫助系統(tǒng)建客戶建事務(wù)建信息修改密碼重登錄退出系統(tǒng)CRM:客戶檔案|建客戶當(dāng)前時(shí)間:2023-04-1816:00:16)共性化快捷面板：任務(wù)治理器||信息治理器||事務(wù)日志1、主界面中五個(gè)主要地功能菜單：文件治理：建:客戶檔案；事務(wù)日志；記錄業(yè)務(wù)日志修改用戶密碼；重登錄系統(tǒng)；幫系統(tǒng)設(shè)置：使用工具：/編輯用戶,添加/編輯權(quán)限,修改核心數(shù)據(jù)庫(kù)遠(yuǎn)程訪問(wèn),修改核心數(shù)據(jù)庫(kù)路徑,日志監(jiān)察/編輯本公司信息,編輯/添加本部門信息,編輯/添加廣告效勞,編輯國(guó)家/地區(qū)信息/城市信息/部門/職務(wù)/稱謂/行業(yè)設(shè)置〔二者可結(jié)合,統(tǒng)一為權(quán)限治理〕打印設(shè)置：列表選項(xiàng),模板設(shè)計(jì)〔信封,標(biāo)簽,列表…〕/隱蔽任務(wù)面板：客戶庫(kù)：建企業(yè)客戶||建聯(lián)系人客戶類型：老客戶,目標(biāo)客戶,潛在客戶,合作伙伴,黑名單,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手統(tǒng)計(jì)功能：聯(lián)系人統(tǒng)計(jì),廣告統(tǒng)計(jì),期刊訂閱統(tǒng)計(jì),參展統(tǒng)計(jì)任務(wù)功能：編輯工作日志,維護(hù)客戶信息,預(yù)定工作策略：廣告訂單治理：客戶挖掘：客戶信息,客戶類型廣告治理：廣告產(chǎn)品庫(kù),銷售目標(biāo),報(bào)價(jià)系統(tǒng)決策分析：角色安排：決策者,部門主管分析目標(biāo)：同“員工治理”中“業(yè)務(wù)信息”決策治理：市場(chǎng)分析,客戶分析,費(fèi)用分析,員工分析,伙伴分析任務(wù)治理：?jiǎn)T工構(gòu)成：決策人,部門主管,企業(yè)員工志任務(wù)執(zhí)行,接收任務(wù),治理任務(wù)：建任務(wù)．信息治理：/公布/治理任務(wù),接收/公布/治理信息,接收外部郵件,對(duì)目標(biāo)客戶電子郵件群發(fā).2、共性化快捷面板：||信息治理器||事務(wù)日志：依據(jù)登錄人設(shè)置消滅.三、數(shù)據(jù)表設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)和產(chǎn)品數(shù)據(jù).本系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)包括：客戶聯(lián)系人擴(kuò)展表；客戶參與糖酒會(huì)記錄、征訂/發(fā)刊記錄表、企業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)表；ID-信息時(shí)間”標(biāo)注對(duì)應(yīng)用地源數(shù)據(jù)；“備注”和“審核人”字段.123456789/發(fā)刊記錄表11、務(wù)12131415161718．可擴(kuò)展數(shù)據(jù)表：1、用戶產(chǎn)品與效勞2、歷史數(shù)據(jù)表1、客戶根本表：所在國(guó)家:〔國(guó)家列表〕〕具體地址,,,,:〔外資,合資,國(guó)有,集體,個(gè)體,其他〕企業(yè)類型:〔生產(chǎn)型,貿(mào)易型,效勞型,其他〕經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品效勞類別〔〕〔代理〕品牌,信息公布需求/歷史記錄,媒體廣告需求/歷史記錄,糖酒交易/歷史記錄,半月刊需求/歷史記錄〔四個(gè)需求記錄在時(shí)效期內(nèi)顯示提示標(biāo)志,歷史記錄作標(biāo)記〕〔〔〕〔潛在客戶,客戶,重點(diǎn)客戶,流失客戶,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,合作伙伴信息登記日期,信息采集人,信息錄入人,信息審核標(biāo)記,信息審核人說(shuō)明1：其中地一些分類已在項(xiàng)以下出治理方法其他后臺(tái)治理和動(dòng)態(tài)信息表以依據(jù)需要便利設(shè)置這些分2、客戶擴(kuò)展表：代理,經(jīng)營(yíng)工程,企業(yè)效益,企業(yè)榮譽(yù),資產(chǎn),資產(chǎn)負(fù)債,〔領(lǐng)導(dǎo)者,仿照者,興企業(yè)〕注冊(cè)資金10~50,50~100,100~500,500~1000,1000上〕5050~100,100~500,500~1000,1000上〕〔歐洲,澳洲,非洲等,全球〕信息登記日期,信息采集人,信息錄入人,信息來(lái)源,信息修改標(biāo)記,信息審核標(biāo)記3、客戶聯(lián)系人根本表：ID,ID,聯(lián)系人姓名[pk],性別,年齡,〔管,人力資源主管,職員〕．日期,變更信息登錄人,失效標(biāo)志信息登記日期,信息采集人,信息錄入人,信息審核標(biāo)記〔民族選項(xiàng)〕〔日期選項(xiàng)〔學(xué)歷選項(xiàng)〕〔專業(yè)選項(xiàng)〕〔〕〔〕〔懇切度,信用度,事業(yè)心,見(jiàn)識(shí),領(lǐng)導(dǎo)魅力,業(yè)務(wù)力氣,安康狀況信息登記日期,信息采集人,信息錄入人,信息審核標(biāo)記5、客戶供求信息：〔〕費(fèi)用金額,信息采集人,信息錄入人,信息審核標(biāo)記,信息公布處理記錄,到款狀況〔全款到,到XXX,未到〕財(cái)務(wù)擔(dān)保記錄,合同審核,財(cái)務(wù)審核6、客戶媒體報(bào)道/廣告記錄：ID,報(bào)道/廣告主題[pk],協(xié)作產(chǎn)品或者效勞,廣告區(qū)域,廣告代理,媒介形入人,信息審核標(biāo)記,7、廣告訂單表〕廣告客戶,廣告內(nèi)容,內(nèi)容處所〔〔時(shí)間選項(xiàng)〕〔半月刊,網(wǎng)絡(luò),展會(huì),指南,資訊廣告業(yè)務(wù)員,合同標(biāo)地,合同執(zhí)行狀況,備注信息合同到款狀況〔XXX,未到〕財(cái)務(wù)擔(dān)保記錄,合同審核,財(cái)務(wù)審核8、企業(yè)參與糖酒會(huì)記錄：展規(guī)模,廣告宣傳打算,廣告宣傳投入,糖酒會(huì)參會(huì)記錄,廣 參與下次糖酒會(huì)意向,告宣傳記錄．9、征訂/發(fā)刊記錄表〔〕〔業(yè)務(wù)員,征訂〕〔贈(zèng)閱,訂閱〕到款狀況〔全款到,到XXX,未到〕財(cái)務(wù)擔(dān)保記錄,合同審核,財(cái)務(wù)審核,征訂記錄ID[pk],效勞類型〔||刊物協(xié)辦/版面協(xié)辦/欄目協(xié)辦/內(nèi)頁(yè)廣告/扉插廣告/告,彩招,參展指南,戶外,網(wǎng)站〕銷售,)欄目：〔,1/2,1/4,1/8顏色：〔以下針對(duì)彩招,參展指南,戶外,網(wǎng)站〕具體狀況,〔所選擇效勞地〕報(bào)價(jià),11、業(yè)務(wù)人員表：ID,姓名,性別,年齡,負(fù)責(zé)區(qū)域,業(yè)務(wù)主管,聯(lián)系,地址,職務(wù),考核級(jí)別,用戶組別,自我備注,主管備注.12、企業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)表〔產(chǎn)品,效勞,市場(chǎng)營(yíng)銷〕13、產(chǎn)品與效勞/效勞名稱,產(chǎn)品/效勞簡(jiǎn)介,產(chǎn)品/效勞商業(yè)時(shí)機(jī),產(chǎn)品/效勞簡(jiǎn)要報(bào)價(jià),/〔3-1：定〕=========================其他后臺(tái)治理和動(dòng)態(tài)信息表=========================1、業(yè)務(wù)員客戶日志客戶名稱,掛牌業(yè)務(wù)員,業(yè)務(wù)主管,回訪客戶日志,事務(wù)處理日志,最近訪問(wèn)時(shí)間,2、任務(wù)信息表級(jí)信息閱讀標(biāo)記,〔具體用戶、系統(tǒng)某模塊〕3、地區(qū)設(shè)置表ID,國(guó)家或地區(qū),區(qū)號(hào)4、城市設(shè)置表ID,〔國(guó)內(nèi)〕省,市,區(qū),,區(qū)號(hào)5、行業(yè)設(shè)置表ID,行業(yè)分類,行業(yè)細(xì)分類6、客戶投訴解決部門/人,后期解決記錄,效果評(píng)定,記錄人,7、職務(wù)設(shè)置市場(chǎng)總監(jiān)8、部門設(shè)置辦公室,財(cái)務(wù)部,市場(chǎng)部,技術(shù)部,開(kāi)發(fā)部,企管部9、稱謂設(shè)置四、界面設(shè)計(jì)標(biāo)題欄、狀態(tài)欄應(yīng)當(dāng)說(shuō)明地信息：完整時(shí)間代碼,當(dāng)前用戶信息〔etc〕,當(dāng)前模塊；系統(tǒng)工作主界面：文件治理． 系統(tǒng)設(shè)置 客戶檔案 客戶治理 事務(wù)治理 幫助系統(tǒng),建客戶建事務(wù)建任務(wù)修改密碼重登錄退出系統(tǒng)CRM:客戶檔案|建客戶 當(dāng)前時(shí)間:2023-04-1816:00:16〔2-4〕五、功能模塊設(shè)計(jì)打印模塊：擇經(jīng)過(guò)設(shè)置地模板如信封、列表、標(biāo)簽.綜合查詢模塊：支持準(zhǔn)確查詢、聯(lián)合查詢和模糊查詢.主要建立業(yè)務(wù)查詢和發(fā)行數(shù)據(jù)查詢,依據(jù)需要復(fù)制各數(shù)據(jù)表字段,并結(jié)合模糊查分類查詢,企業(yè)產(chǎn)品查詢等.錄入模塊：復(fù)信息,在錄入人員核查許可地狀況下允許重復(fù)記錄.六、系統(tǒng)策略上,應(yīng)用確定地安全策略可防止非法使用郵件和打印列表數(shù)據(jù).各組根本地權(quán)限,開(kāi)通地帳戶繼承組地權(quán)限,并允許更改為具有個(gè)體化權(quán)限地策略.根本地組和用戶權(quán)限描述：,治理員組：分為系統(tǒng)治理和業(yè)務(wù)決策兩類用戶.系統(tǒng)治理員權(quán)限原則和技術(shù)上允許對(duì)系統(tǒng)地任何操作.能夠?qū)⒔Y(jié)果直接審核,輸出打印,郵件發(fā)出.操作用戶組：分為主管用戶和一般用戶.模板輸出打印.地業(yè)務(wù)進(jìn)展簡(jiǎn)況,打印功能一般受限制.第