國內(nèi)大型水電EPC項目招投標管理研究

國內(nèi)大型水電EPC項目招投標管理研究摘要：提升EPC招投標管理水平有助于推動EPC模式在大型水電項目中的推廣應(yīng)用,以消除DBB模式的管理弊端,提高水電項目管理績效。本文以國內(nèi)首個大型水電EPC項目為例,通過對其招投標管理體系、招投標文件、合同條款及設(shè)計采購施工管理等情況進行評價,揭示大型水電EPC項目招投標管理現(xiàn)狀,指出EPC招投標管理重點在于建立完善的招投標管理體系、充分的前期分析、合理編制招投標文件以及明確項目風(fēng)險劃分和責(zé)權(quán)分配。研究結(jié)果可為大型水電項目推廣應(yīng)用EPC模式提供參考。1引言隨著電力體制改革逐步深化,電力需求增長放緩,同時伴隨大型水電項目開發(fā)條件越發(fā)困難,電站建設(shè)成本增加,水電開發(fā)正面臨巨大挑戰(zhàn)。DBB模式作為我國水電建設(shè)行業(yè)的主導(dǎo)模式,歷來存在諸多管理難題,已不能滿足新形勢下水電工程建設(shè)管理需求,因此有必要在大型水電項目中推廣應(yīng)用EPC總承包建設(shè)管理模式,以優(yōu)化資源配置、降低項目成本,提高水電項目管理績效。近年來,我國政府出臺了一系列相關(guān)政策法規(guī),在工程建設(shè)領(lǐng)域積極推行EPC模式,但大型水電項目應(yīng)用EPC模式進行建設(shè)管理尚處于起步階段,實踐過程中存在諸多亟待解決的問題。尤其在EPC招投標管理方面,國家相關(guān)法律法規(guī)尚不健全,缺少適用于水電項目的招標文件范本,加之項目參與方對EPC合同條件掌握不足、責(zé)權(quán)分配不明確等問題,使得做好EPC招投標管理工作成為企業(yè)在大型水電項目中推廣應(yīng)用EPC模式必須面臨的挑戰(zhàn)。EPC招投標管理是推進大型水電EPC項目順利實施的重要環(huán)節(jié),是保障水電項目經(jīng)濟、安全、高效實施的重要基礎(chǔ)。現(xiàn)有關(guān)于EPC招投標管理的研究多停留于定性研究階段,缺乏數(shù)據(jù)支撐,而且缺乏關(guān)于大型水電EPC項目招投標管理的案例研究。本文通過對國內(nèi)首個大型水電EPC項目Y水電站招投標管理現(xiàn)狀的調(diào)查研究,總結(jié)出大型水電EPC項目招投標管理重點問題,提出提升企業(yè)EPC招投標管理水平的建議,為大型水電項目推廣應(yīng)用EPC模式提供參考。2EPC招投標管理綜述2.1EPC招投標管理特點DBB模式強調(diào)工程項目必須按照設(shè)計-招標-建造的順序進行,設(shè)計工作完成后,業(yè)主根據(jù)設(shè)計單位出具的施工圖進行招標,承包商的投標以及后續(xù)施工的開展也都以圖紙為依據(jù)。這種招投標方式下,設(shè)計單位和施工單位相對獨立,利益出發(fā)點不同導(dǎo)致設(shè)計施工不能有效結(jié)合,容易產(chǎn)生設(shè)計方案可施工性差、設(shè)計優(yōu)化不足、設(shè)計變更頻繁等問題,進而導(dǎo)致業(yè)主管理費用增加,項目造價增加、工期延長。對EPC模式而言,招投標工作一般是在項目的可行性研究階段或初步設(shè)計階段開展,業(yè)主只提出項目的范圍、規(guī)模、性能、標準等功能性要求,投標人需要對工程的設(shè)計、采購、施工、設(shè)備安裝、試運行等進行EPC總承包。EPC模式下的招投標可實現(xiàn)設(shè)計施工一體化管理,充分整合優(yōu)勢資源,消除DBB模式下設(shè)計施工缺乏交流的弊端,保證了設(shè)計方案的可施工性和經(jīng)濟合理性,同時也便于在施工過程中進行設(shè)計優(yōu)化,大大降低項目管理費用,有效控制投資、縮短工期。2.2大型水電EPC項目招投標管理重點難點大型水電EPC項目具有規(guī)模大、投資高、工期長、施工復(fù)雜等特性,招投標管理工作集設(shè)計、采購、施工于一體,涉及內(nèi)容紛繁復(fù)雜,因此,要做好大型水電EPC項目招投標管理工作,需重點關(guān)注如下問題:(1)招標文件:國家關(guān)于EPC招投標的配套法律法規(guī)尚不完善,現(xiàn)行的總承包標準招標文件通用性較強,不能完全適用于水電行業(yè)。業(yè)主在編制招標文件時,應(yīng)充分總結(jié)國內(nèi)外EPC項目經(jīng)驗,開展調(diào)查研究并邀請業(yè)內(nèi)專家咨詢,確保招標文件科學(xué)合理。(2)合同范本:除了國際上通用的FIDIC合同條件外,我國也有相應(yīng)的總承包合同示范文本,應(yīng)充分理解不同合同條件的差異,結(jié)合工程實際選擇適用的合同范本。(3)風(fēng)險分配:對風(fēng)險進行合理分配有利于明確合同雙方在工程建設(shè)項目履約過程中的責(zé)權(quán)利,保障項目順利實施。根據(jù)EPC合同條件,項目的絕大多數(shù)風(fēng)險由總承包商承擔(dān),這就要求總承包商在投標決策時應(yīng)做好充分調(diào)研,積極采取應(yīng)對措施以提高抗風(fēng)險能力,同時業(yè)主也應(yīng)對一些不可抗力風(fēng)險進行負責(zé),使風(fēng)險分配更為公平合理。(4)投標文件:總承包商在編制投標文件時,應(yīng)對業(yè)主的招標文件進行詳盡細致的分析,準確把握業(yè)主意圖,制定合理的投標策略,全面識別項目風(fēng)險并提出應(yīng)對措施,確保投標報價既能保證合理的利潤范圍,又具有競爭力。以上通過對比DBB模式與EPC模式招投標管理的差異,列舉了大型水電EPC項目招投標管理需要關(guān)注的重點問題,但相關(guān)論述尚缺乏實證支持。本文選取國內(nèi)首個大型水電EPC項目Y水電站作為典型案例,通過定性與定量研究相結(jié)合的方式,以揭示Y水電EPC項目招投標管理現(xiàn)狀,并提出提升大型水電EPC項目招投標管理水平的建議。3研究方法本研究主要應(yīng)用問卷調(diào)研、專家訪談和實地考察等方法,定量和定性分析相結(jié)合,以揭示Y水電EPC項目中的招投標管理現(xiàn)狀。調(diào)研問卷主要包括兩部分,第1部分為調(diào)研對象基本信息,第2部分為采用Likert5分法對招投標管理工作進行評價。本次調(diào)研共發(fā)放并回收問卷76份,被調(diào)研對象均為Y水電EPC項目的管理人員,其中業(yè)主方25人,總承包方27人,監(jiān)理方24人,所從事的專業(yè)涵蓋了商務(wù)、市場、合同、財務(wù)、人力、設(shè)計、采購、施工、HSE、機電及金屬結(jié)構(gòu)等各個領(lǐng)域,并且80%以上人員具有5年以上的水電項目從業(yè)經(jīng)驗,所獲得的數(shù)據(jù)可信度高且具有代表性,能保證研究的深度和廣度。4大型水電EPC項目實證研究4.1大型水電EPC項目招投標階段前期影響因素采用likert5級量表對大型水電EPC項目招投標階段前期影響因素分析情況進行評價?！皦沃穳涡偷燃夹g(shù)方案”、“當(dāng)?shù)貧夂驐l件”、“筑壩材料”、“生態(tài)與環(huán)境影響”、“移民與社會影響”得分排名前五,表明業(yè)主與總承包商在招投標工作開展前對這些因素分析較為透徹,這是由于Y項目的可研階段設(shè)計單位即為總承包聯(lián)合體中的設(shè)計方,項目可研工作開展較為深入,擬進行EPC招標采購前電站已核準,前期準備工程基本完成,施工區(qū)征地移民工作基本完成,大壩和廠房已達到招標設(shè)計深度?！皡^(qū)域地質(zhì)條件”排名13,相對靠后,主要是源于Y項目地質(zhì)條件復(fù)雜。例如,工程主體項目地質(zhì)情況通過前期的地質(zhì)勘探已基本探明,總體地質(zhì)條件良好,但工程局部地質(zhì)條件較差,地下工程中花崗閃長巖節(jié)理發(fā)育,工程壩址區(qū)域性結(jié)構(gòu)面一條在壩址區(qū)域斜穿兩岸,壩軸線上游存在花崗閃長巖與變質(zhì)粉砂巖的明顯分界,花崗巖在開挖過程中存在局部掉塊,有巖性分界段及變質(zhì)粉砂巖段開挖成形條件差等地質(zhì)風(fēng)險。4.2大型水電EPC項目招投標管理體系對大型水電EPC項目招投標管理體系進行評價。Y水電EPC項目招投標管理的各項指標均值都在4分以上,表明招投標管理情況較好,招投標方能嚴格依照公司的招/投標流程體系進行管理,有效保障招投標各個流程的工作。這歸因于項目參建各方均擁有豐富的水電建設(shè)管理經(jīng)驗,儲備了大量建設(shè)管理專業(yè)人才,熟練掌握招投標各個流程的工作重點。4.3大型水電EPC項目招標文件管理對大型水電EPC項目招標文件管理進行評價?！懊鞔_項目范圍”排名第1,歸因于Y項目招標采購前,已完成電站可研階段勘測設(shè)計工作,前期的進場道路及施工區(qū)主要交通已完成,施工供水、施工供電具備條件,電站施工區(qū)征地移民工作基本完成,導(dǎo)流洞工程已開工建設(shè),擋水建筑物和廠區(qū)樞紐已達到招標設(shè)計深度。在此基礎(chǔ)上,業(yè)主在招標文件中明確了關(guān)鍵項目、關(guān)鍵節(jié)點、里程碑目標、質(zhì)量目標、安全管理目標和水保環(huán)保目標等,并約定在不突破關(guān)鍵節(jié)點目標的條件下,總承包單位可根據(jù)自身優(yōu)勢優(yōu)化調(diào)整實施進度計劃?！昂贤瑮l款完整詳盡”、“責(zé)權(quán)利界定清晰”和“合理分配風(fēng)險”評分也均較高,表明Y項目在招標文件范本適用、項目風(fēng)險劃分、責(zé)權(quán)分配、設(shè)計審查和設(shè)計管理等方面較為清晰合理。Y項目的風(fēng)險分配機制參考FIDIC合同和《建設(shè)項目工程總承包合同示范文本(試行)》確定:法律和政策風(fēng)險由業(yè)主承擔(dān);物價波動風(fēng)險、部分征地移民風(fēng)險和不可抗力風(fēng)險由業(yè)主和總承包雙方共同承擔(dān);承包商負責(zé)的風(fēng)險也有較為明確的規(guī)定,并通過設(shè)置風(fēng)險費降低糾紛和利用保險費轉(zhuǎn)移風(fēng)險。4.4大型水電EPC項目投標文件管理對大型水電EPC項目投標文件管理進行評價。投標文件情況整體得分較高,很大程度源于總承包聯(lián)合體在編制投標文件時,以交叉協(xié)同的工作方式,在設(shè)計與施工投標文件的準備過程中優(yōu)勢互補,對項目風(fēng)險有較為清晰的認識,并提出合理的應(yīng)對措施?！澳茏R別主要自然災(zāi)害風(fēng)險,并提出應(yīng)對措施”和“能識別主要地質(zhì)風(fēng)險,并提出應(yīng)對措施”分列第6、第8,與這些方面的投標工作依然存在較大風(fēng)險有關(guān)。Y項目地處川西高原氣候區(qū),具有典型的山區(qū)河谷氣候特點,雨季期間存在短時局部強降雨可能,非雨季期間施工區(qū)有可能出現(xiàn)局部大風(fēng)。對Y項目而言,存在洪水、泥石流、山體滑坡等自然災(zāi)害相關(guān)風(fēng)險。地質(zhì)風(fēng)險是EPC項目中最難以控制的因素之一,涉及到投標報價(工程量和風(fēng)險預(yù)備費等)、設(shè)計方案、施工與運營安全管理,Y項目雖前期設(shè)計深度較深,但地下工程中花崗閃長巖節(jié)理發(fā)育,危巖體處理工程量測算難度大等風(fēng)險因素仍存在。此外,壩址邊坡還存在滑坡體,處理難度較大?！巴稑藞髢r合理”和“能識別主要經(jīng)濟風(fēng)險(物價上升等),并提出應(yīng)對措施”排名靠后,體現(xiàn)了EPC項目投標在商務(wù)方面的難度。投標報價過程中,不僅要考慮項目實施過程中的各種技術(shù)風(fēng)險因素,還面臨大型水電站項目建設(shè)周期長,物價波動大的不確定性。投標過程中,技術(shù)團隊和商務(wù)團隊需要緊密配合,確保投標報價在保持競爭力的同時具有商務(wù)可行性。4.5大型水電EPC項目合同管理對大型水電EPC項目的合同管理情況進行評價。業(yè)主與承包商對合同的分析情況得分均在4分以上,總體表現(xiàn)良好。其中“履約重點”和“合同具體內(nèi)容”是最受關(guān)注的問題,Y項目在合同交底時,能夠?qū)贤瑑?nèi)容進行深入研究,明確履約重點,使大家掌握合同的主旨及各項條款及其在工程項目管理上的各項程序,把合同責(zé)任落實到各責(zé)任人和合同實施的具體環(huán)節(jié)上?！盃幾h解決機制”排名最后,歸因Y項目在風(fēng)險分擔(dān)上的合理舉措(見4.3節(jié)),實踐中也表明,合理的風(fēng)險分配機制大大降低了爭議的發(fā)生頻率。4.6大型水電EPC項目招投標階段的設(shè)計管理對大型水電EPC項目招投標階段的設(shè)計管理進行評價?！翱傮w設(shè)計方案技術(shù)上可行”、“設(shè)計方案具有可施工性”和“設(shè)計管理體系完善”排名前3,表明在EPC模式下,設(shè)計施工一體化有效融合后優(yōu)勢凸顯,從設(shè)計角度提前考慮施工組織、從施工角度提出設(shè)計深化建議,使設(shè)計成果更加可靠、施工更加便利?！翱傮w設(shè)計方案符合安全環(huán)保要求”和“總體設(shè)計方案充分考慮了移民等社會影響因素”分列第5和7位,在當(dāng)前的建設(shè)行業(yè)大環(huán)境下,總承包商應(yīng)充分重視安全、環(huán)保和社會影響,在設(shè)計工作中嚴格遵守有關(guān)法律法規(guī)?！斑x用的機電設(shè)備、材料等合理”和“設(shè)計進度滿足機電設(shè)備生產(chǎn)和安裝需求”排名倒數(shù),表明總承包商在設(shè)計與采購業(yè)務(wù)上的協(xié)調(diào)程度較低,接口管理不完善,會直接影響項目的質(zhì)量、進度和成本等績效指標,應(yīng)予以足夠關(guān)注?！翱傮w設(shè)計方案經(jīng)濟合理”排名最后。Y項目合同條款中指出:“承包人應(yīng)對發(fā)包人提供的技術(shù)文件和有關(guān)資料進行復(fù)核,補充必要的勘測、試驗和科研設(shè)計等工作,對工程設(shè)計所依據(jù)的設(shè)計基礎(chǔ)資料和設(shè)計最終成果負責(zé)。承包人不得以發(fā)包人提供資料與工程實際情況存在偏差而提出費用和工期索賠”。項目可研階段的設(shè)計基礎(chǔ)條件(現(xiàn)場水文地質(zhì)資料數(shù)據(jù)等)和基礎(chǔ)設(shè)計成果存在著很多不確定性,總承包商在投標策劃時對設(shè)計信息收集不足會給項目帶來很大的風(fēng)險,包括所設(shè)計項目成本偏高、技術(shù)方案缺乏競爭力等。4.7大型水電EPC項目招投標階段的采購管理對大型水電EPC項目招投標階段的采購管理進行評價。招投標階段的采購管理總體表現(xiàn)良好,歸因于建立了規(guī)范的采購全過程管理制度和體系,能為采購活動的執(zhí)行提供指導(dǎo)。在招標文件中,業(yè)主提出特定材料設(shè)備聯(lián)合采購,其他材料設(shè)備由承包商自主采購的采購管理體系。Y項目采購工作優(yōu)點在于業(yè)主參與程度較高,能夠充分發(fā)揮業(yè)主在采購方面的優(yōu)勢和經(jīng)驗,保證設(shè)備物資質(zhì)量;缺點在于業(yè)主管理壓力增大,采購審批流程相對較長,進而可能導(dǎo)致采購效率低下,采購與設(shè)計施工銜接不暢等問題。聯(lián)合采購解釋為“業(yè)主輔助管理、協(xié)助供應(yīng)”,對于水泥、鋼筋和粉煤灰等建筑主材和主要機電設(shè)備,由業(yè)主和總承包商聯(lián)合招標采購。采購時機、采購時段劃分等由雙方協(xié)商確定。招標采購工作由業(yè)主牽頭組織。業(yè)主負責(zé)招標文件編制工作及招標組織,總承包商參加招標文件審查、開標、評標、合同談判及簽訂工作。業(yè)主對采購招標結(jié)果擁有決策權(quán)。“材料設(shè)備價格風(fēng)險分配明確”得分最低。招標文件中明確:“對于發(fā)包人和總承包人價格調(diào)整方式與聯(lián)合采購材料合同中規(guī)定的價格調(diào)整方式之間的差異引起的風(fēng)險由承包人承擔(dān),承包人在價格清單投標報價中應(yīng)充分考慮”。招標文件要求按照水電水利規(guī)劃設(shè)計總院可再生能源定額站發(fā)布的“水電建筑及設(shè)備安裝工程價格指數(shù)”調(diào)差;聯(lián)合采購材料調(diào)價依據(jù)省級以上政府部門的有關(guān)文件和(或)中國鐵路總公司頒發(fā)的行政性文件,兩種調(diào)差方式的計算結(jié)果差異很大,這使得總承包商需要面臨較大的價格差異風(fēng)險。4.8大型水電EPC項目招投標階段的施工管理“項目形象節(jié)點要求明確”得分4.36,排名第1。業(yè)主在招標文件中明確要求按照工程進度形象節(jié)點結(jié)算工作費用,這就要求總承包商在投標時要對整體施工過程進行細致分解,充分調(diào)動總承包商的資源調(diào)度和施工組織能力。在實踐過程中,形象節(jié)點支付對施工進度有明顯的促進作用,充分發(fā)揮總承包商聯(lián)合體設(shè)計施工一體化的優(yōu)勢,同時也有利于業(yè)主的投資計劃和控制?！笆┕に栀Y源配置合理”和“設(shè)計、采購與施工一體化管理體系完善”分列第6和8,表明總承包聯(lián)合體在招投標階段的資源優(yōu)化配置和設(shè)計、采購與施工一體化能力還有待提高。實踐證明,隨著工程項目的深入開展,結(jié)合BIM系統(tǒng)的應(yīng)用,總承包聯(lián)合體中設(shè)計技術(shù)人員與施工技術(shù)人員工作搭接、融合,互通、互助,充分體現(xiàn)了一體化的優(yōu)勢,做到了提質(zhì)增效。5大型水電EPC項目招投標管理策略本文通過對國內(nèi)首個大型水電EPC項目招投標管理進行調(diào)查研究,總結(jié)出提升企業(yè)大型水電EPC項目招投標管理能力的建議如下:(1)前期分析招投標階段應(yīng)注重對前期影響因素的分析,充分考慮當(dāng)?shù)氐匦蔚孛?、河流與水文、當(dāng)?shù)貧夂驐l件、區(qū)域地質(zhì)條件、壩址壩型等技術(shù)方案、生態(tài)與環(huán)境影響、移民與社會影響、筑壩材料、施工條件、設(shè)備材料供應(yīng)條件、運輸條件、勞務(wù)供應(yīng)條件等因素。(2)招標文件應(yīng)合理選用招標文件范本,明確進行項目風(fēng)險劃