星圖數(shù)據(jù)-2023H1電商行業(yè)報(bào)告

數(shù)據(jù)說明數(shù)據(jù)說明趨勢。監(jiān)測范圍監(jiān)測范圍星圖數(shù)據(jù)星圖數(shù)據(jù)免責(zé)聲明免責(zé)聲明社會(huì)消費(fèi)品零售正向增速恢復(fù)，線上市場保持穩(wěn)步增長·疫情因素影響減退后，上半年消費(fèi)潛力逐步釋放，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比提升8.2%;實(shí)物商品網(wǎng)上零售總額同比增速11.2%,占社會(huì)零售總額比例在提升。社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)物商品網(wǎng)絡(luò)零售總額社會(huì)消費(fèi)品零售總額(萬億元)--同比增速實(shí)物商品網(wǎng)絡(luò)零售總額(萬億元)-一同比增速-○-占社會(huì)零售總額比例居民支出占可支配收入比重增加，消費(fèi)意愿逐步恢復(fù)可支配收入(元)農(nóng)村居民同比增速10551+7.8%·2023H1線上實(shí)物商品銷售情況，用類商品的增速最快，其次是穿類和吃類商品?！し制奉悂砜?，金銀珠寶和通訊器材獲得快速增長。2023H1實(shí)物商品網(wǎng)絡(luò)零售同比增速TOP品類銷售額同比增速快遞業(yè)務(wù)量重回高增長，電商物流指數(shù)穩(wěn)定提升快遞業(yè)務(wù)量快遞業(yè)務(wù)量跨境電商規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，出口增速快于實(shí)物商品網(wǎng)絡(luò)零售整體·2023H1,我國跨境電商進(jìn)出口同比增長16.0%,發(fā)展勢頭強(qiáng)勁；其中出口同比增速為19.9%,超過實(shí)中國跨境電商進(jìn)出口總額主流電商平臺(tái)現(xiàn)狀阿里、京東份額持續(xù)被蠶食，拼多多快速增長追趕京東主流電商平臺(tái)GMV份額及變化20222023E2022主流手機(jī)購物APP穩(wěn)定獲得流量，短視頻APP抖快的流量競爭加劇·受618大促推動(dòng)，主流移動(dòng)購物APP均保持較高的日活躍用戶數(shù)；·從短視頻APP在6月的月活躍用戶數(shù)表現(xiàn)來看，抖音用戶數(shù)多，快手增速快。移動(dòng)購物APP在618大促期間的日活躍用戶規(guī)模短視頻APP在6月的月活躍用戶規(guī)模數(shù)據(jù)讓生意更好!Datatumbizon!13阿里：2024財(cái)年Q1正增長，淘寶APP高DAU助力618阿里集團(tuán)2024財(cái)年Q1(億元)(億元)所有其他云智能集團(tuán)2024財(cái)年Q1淘寶APP助力618淘寶天貓618今晚8點(diǎn)阿里：確定2023年五大戰(zhàn)略，加速轉(zhuǎn)型升級(jí)淘寶直播一邊積極引進(jìn)一些MCN機(jī)構(gòu)、內(nèi)容型帶貨達(dá)人、電視媒體，一邊加大對(duì)商家自播和中小主播的扶持力度，給予流量和現(xiàn)金雙重補(bǔ)貼。率先放開私域最低價(jià)規(guī)則，幫助商家與消費(fèi)者建立強(qiáng)鏈接，鼓勵(lì)賣家做好私域運(yùn)營。將店鋪動(dòng)態(tài)改版成“店號(hào)一體”模式，與訂閱、逛逛、直播等頻道打通，推動(dòng)“內(nèi)容種草”收割效率提升。04本地零售戰(zhàn)略在淘寶平臺(tái)上推出更多本地零售服務(wù)和功能，包括同城配送、門店預(yù)約、線下購物等。05價(jià)格力戰(zhàn)略開始上線“同款比價(jià)”功能、五星價(jià)格力、99特賣頻道等，以此提升商品性價(jià)比。京東：零售業(yè)務(wù)增長乏力，京東物流、達(dá)達(dá)業(yè)務(wù)快速增長貢獻(xiàn)營收京東國際)營收78億元，同比下降35.2京東工業(yè)品速京東物流達(dá)達(dá)集團(tuán)新業(yè)務(wù)達(dá)達(dá)集團(tuán)こ京東產(chǎn)發(fā)京東：重啟“低價(jià)策略”,上線“百億補(bǔ)貼”妙可藍(lán)多奶酪棒540g拼多多：營收利潤雙提升，Temu擴(kuò)張?jiān)黾訝I銷成本支出·拼多多2023H1營收899.2億元，同比增長62.8%;運(yùn)營利潤占比提升2.3%,同比增速高達(dá)81.3%?！I收成本同比增速為97.2%,主要與Temu擴(kuò)張帶來營銷費(fèi)用支出上漲有關(guān)。拼多多2023H1營業(yè)收入情況營業(yè)成本、費(fèi)用及利潤占營業(yè)收入的比例及同比27.5%交易服務(wù)+109.5%+50.1%在線營銷服務(wù)+50.1%及其他服務(wù)運(yùn)營利潤管理費(fèi)用-1.0%-0.4%營銷費(fèi)用營收成本拼多多：推行百億生態(tài)專項(xiàng)，全面擁抱高質(zhì)量發(fā)展·拼多多建立了“百億生態(tài)”專項(xiàng)，將資源優(yōu)先向優(yōu)質(zhì)商戶和商品傾斜；帶領(lǐng)平臺(tái)中小企業(yè)和優(yōu)質(zhì)商家第三個(gè)百億計(jì)劃——“百億生態(tài)”03產(chǎn)品支持并幫扶優(yōu)質(zhì)商戶、品通過流量等資源傾斜，激費(fèi)”,輔助產(chǎn)業(yè)帶商家建通過爆品打造、加“數(shù)”發(fā)展、拓展國際市場等舉措，助力優(yōu)質(zhì)商戶做大做強(qiáng)，推動(dòng)中小企業(yè)、優(yōu)質(zhì)提升平臺(tái)商戶的整體服務(wù)>2023年4月啟動(dòng)，在百一補(bǔ)貼基礎(chǔ)上再投入10億元進(jìn)行補(bǔ)貼>投入消費(fèi)補(bǔ)貼超40億元，為補(bǔ)貼力度最大的一次>5月12日開啟，折扣力度均維持在20%以上，部分產(chǎn)品補(bǔ)貼力度超過百億補(bǔ)貼后18開門紅百億補(bǔ)貼大額券618開門紅5月30日晚10點(diǎn)-6月3日玩24點(diǎn)，狂撒50億優(yōu)惠券，每人最高可領(lǐng)取500元GMV同比增長159%,表現(xiàn)優(yōu)異。近一年抖音商城表現(xiàn)貨架場GMV占比抖音商城GMV同比增長貨架場GMV占比達(dá)五成以上的商家注：近一年指2022年5月1日-2023年4月30日數(shù)據(jù)來源：抖音電商，星圖數(shù)據(jù)整理搜索GMV同比增長·隨著用戶對(duì)電商行為的熟悉和認(rèn)知的提升，用戶開始主動(dòng)地搜索和瀏覽商品。因此，抖音平臺(tái)升級(jí)了經(jīng)營方法論，從FACT+到“FACT+S”,其中S代表搜索、抖音商城和商家店鋪。內(nèi)容+貨架雙場共振飛輪增長Shopping商品卡·2023H1,快手電商商品交易總額為4902億元，同比增長33.8%;其中，搜索交易額同比增速高達(dá)95%?？焓指鳂I(yè)務(wù)收入及同比增速2023H1快手DAU&電商商品交易額快手各業(yè)務(wù)收入及同比增速快手日均使用時(shí)長：122分鐘快手日均使用時(shí)長：122分鐘3.751億其他服務(wù)(含電商)+56.其他服務(wù)(含電商)+56.6%搜索交易額同比增速：搜索交易額同比增速：4902億元快手：繼續(xù)增強(qiáng)信任電商生態(tài)系統(tǒng)，并執(zhí)行全域經(jīng)營策略商品方面商品方面務(wù)能力經(jīng)營經(jīng)營策略商家方面商家方面電商行業(yè)競爭趨勢2022-2023年618大促各平臺(tái)GMV同比增速2022年618同比增速2023年618同比增速即時(shí)零售社區(qū)團(tuán)購直播電商綜合電商即時(shí)零售社區(qū)團(tuán)購直播電商綜合電商：反映消費(fèi)弱復(fù)蘇，拼多多跑出高增速2023年618大促綜合電商Top3平臺(tái)維度京東拼多多抖音的供給嫁接到主站；成立中小企業(yè)發(fā)展中心，重點(diǎn)挖精簡自營體系；清退部分成交效率低、履約費(fèi)用高的商品；駐門檻；取消小店商家和POP商家的平臺(tái)使用費(fèi)·提出“百億生態(tài)”項(xiàng)目；推出百億規(guī)模幫扶資金；小商家推出0元開店、免傭的政策；在電商生態(tài)大會(huì)提出適合中小商商品換流量權(quán)重占比權(quán)重占比堅(jiān)持將單品低價(jià)作為核心流量分上線OPM(每千次曝光帶來的訂單量)營銷推出“淘寶好價(jià)”頻道；將聚劃算、百億補(bǔ)貼、限時(shí)秒殺、3元3件等多個(gè)跟價(jià)格力心智相關(guān)的營銷IP集合起來推出百億補(bǔ)貼頻道；邀請羅永浩直播為低價(jià)造勢；slogan改回“多快好省”·推出“數(shù)碼家電消費(fèi)季”;建設(shè)貨架、補(bǔ)充低價(jià)供給商品；在站內(nèi)投放達(dá)人短視頻，向用戶傳遞“在抖音商城可以買到低價(jià)好物”的心智·將服務(wù)品牌和服務(wù)中小商家的部分拆分開，各自關(guān)注不同指標(biāo)；打通平臺(tái)上自營和第三方生態(tài)化和加速生態(tài)洗牌；綜合電商：重視中小賣家，加強(qiáng)費(fèi)用減免和流量扶持SYNTUN·各大主流平臺(tái)從商家側(cè)給予營銷及流量補(bǔ)貼，匹配站內(nèi)投放資源，注重中小賣家的專屬扶持政策。主流平臺(tái)商家側(cè)營銷策略匯總京東拼多多營銷平臺(tái)運(yùn)營京準(zhǔn)通領(lǐng)航計(jì)劃新上架護(hù)航計(jì)劃川流計(jì)劃營銷資源聚焦中小商家專屬營銷通道站內(nèi)直播資源商家開播挑戰(zhàn)賽/商達(dá)聯(lián)盟計(jì)劃黑馬主播排行榜/全民任務(wù)營銷費(fèi)用補(bǔ)貼供應(yīng)鏈補(bǔ)貼等千萬廣告紅包商家補(bǔ)貼，平臺(tái)加補(bǔ)上億平臺(tái)補(bǔ)貼直播間大牌大補(bǔ)端內(nèi)板塊升級(jí)百億補(bǔ)貼入口推流百億補(bǔ)貼入口推流百億補(bǔ)貼滿減搜索廣告主頁推流流量資源激勵(lì)600億流量曝光億級(jí)流量曝光百億級(jí)流量曝光50億流量扶持100億流量補(bǔ)貼7000萬個(gè)活躍主播數(shù)超618大促期間直播電商平臺(tái)排名同比增速時(shí)間2023年3月東方甄選新東方在線中文股份簡稱正式變更為東方甄選2023年3月小紅書小紅書組織架構(gòu)調(diào)整將提升直播業(yè)務(wù)為獨(dú)立部門，統(tǒng)一管理直播內(nèi)容與直播電商等業(yè)務(wù)2023年3月TVB附屬公司上海翡翠東方傳播有限公司(TVBC)與淘寶直播宣布合作，2023年內(nèi)開展至少48場直播帶貨2023年4月三只羊網(wǎng)絡(luò)“瘋狂小楊哥”成立“杭州三只羊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”,推出“眾小二”APP劍指直播切片市場2023年5月辛選2023年5月遙望科技與小冰公司簽訂關(guān)于《直播電商人工智能技術(shù)/2023年5月百度2023年5月交個(gè)朋友“交個(gè)朋友”入駐京東直播羅永浩京東首場直播GMV破1.5億平臺(tái)小紅書電商電商社交+電商內(nèi)容社區(qū)社交+內(nèi)容商品屬性百貨百元內(nèi)低價(jià)商品為主淘寶體系內(nèi)全品類京東電商全品類百萬元以上中高端產(chǎn)品為主內(nèi)容電商+直播帶貨美妝類為主用品、鞋帽品類為主服裝、美食、數(shù)碼等線下店鋪的商品帶貨模式播帶貨種草轉(zhuǎn)化達(dá)人直播、打榜、連麥等商家自播、明星直播、式兼具幫助主播專業(yè)內(nèi)容+品質(zhì)供應(yīng)鏈定位更偏向于工具，以店鋪直播為核心以視頻種草為主直播+筆記話題人搜+直播+名人背書公眾號(hào)+小程序直播電商：內(nèi)容細(xì)分化成新趨勢·直播電商內(nèi)容形式不斷細(xì)分，包括文化型、實(shí)用性、知識(shí)型、綜藝型、情懷型、溯源型等，滿足消費(fèi)者多樣化需求，提升用戶粘性，助力營銷增長。情懷型溯源型智能Al直播技術(shù)·618大促期間，平臺(tái)型玩家美團(tuán)閃購、京東到家、餓了么穩(wěn)居前三強(qiáng)，區(qū)域型玩家樸樸超市增長較快。2023年618大促即時(shí)零售GMV及同比增長銷售額-一同比增速即時(shí)零售的具體表現(xiàn)形式叮咚買菜、樸樸超市、平臺(tái)平臺(tái)自營，前置倉自營，倉店一體商品結(jié)構(gòu)大部分零售商品消為主，少量百貨生鮮為主，食品快消為輔，百貨極少生鮮為主，食品快消為輔，百貨極少，餐飲服務(wù)消費(fèi)場景廚房、家庭、辦公、商旅、學(xué)校、醫(yī)院等聚焦于廚房和家庭聚焦于廚房聚焦于廚房定位大部分用戶大部分場景的消費(fèi)(萬物到家)中高端用戶的廚房或家庭消費(fèi)房或家庭消費(fèi)中高端群體的廚房或家庭消費(fèi)務(wù)統(tǒng)一更名“小時(shí)達(dá)”,背后靠強(qiáng)大的物流配送作為“護(hù)城河”。平臺(tái)相關(guān)事件菜鳥包裹俠菜鳥點(diǎn)我達(dá)2023年3月，天貓超市在杭州上線“半日達(dá)”服務(wù)。以每日12時(shí)、24時(shí)為節(jié)點(diǎn)，上午下單下午送達(dá)，下午下單次日上午送達(dá)。菜鳥為天貓?zhí)峁┡渌头?wù)，優(yōu)化倉儲(chǔ)及人力配置。盒馬駕到2023年3月，盒馬上線“小時(shí)達(dá)”服務(wù)，為距離門店5公里以內(nèi)區(qū)域，提供最快1小時(shí)送達(dá)的配送服務(wù)。達(dá)達(dá)騎士版近期京東即時(shí)零售服務(wù)已統(tǒng)一更名為“小時(shí)達(dá)”,包括京東App重要入口之一的城市頻道名改為“小時(shí)即時(shí)零售：品類不斷豐富，電商規(guī)模不斷擴(kuò)大服飾今年5月開始新一輪調(diào)整，主要方向確立省區(qū)制5月24日，淘菜菜官方微信公眾號(hào)“淘菜菜超市”“地方團(tuán)”頭部品牌發(fā)展模式····用戶數(shù)達(dá)340萬22年GMV約6億元····22年GMV約2.5億元90%以上團(tuán)長有自己的終端門店