全球汽車零部件行業(yè)概述

全球汽車零部件行業(yè)概述第一節(jié)全球汽車零部件行業(yè)概述汽車零部件在通常情況下是指除汽車機架以外的所有零件和部件，機架也可以算是部件，不過與零配件不是同一個概念。其中，零件指不能拆分的單個組件;部件指實現(xiàn)某個動作(或:功能)的零件組合。部件可以是一個零件，也可以是多個零件的組合體。在這個組合體中，有一個零件是主要的，它實現(xiàn)既定的動作(或:功能)，其他的零件只起到連接、緊固、導向等輔助作用。分類零部件發(fā)動機系零配件節(jié)氣門體、發(fā)動機、發(fā)動機總成、油泵、油嘴、漲緊輪、氣缸體、軸瓦、水泵、燃油噴射、密封墊、凸輪軸、氣門、曲軸、連桿總成、活塞、皮帶、消聲器、化油器、油箱、水箱、風扇、油封.散熱器、濾清器等傳動系零配件變速器、變速換檔操縱桿總成、減速器、離合器、磁性材料、電子元器件、離合器盤、萬向節(jié)、萬向滾珠、萬向球、球籠、分動器、取力器、同步器、差速器、差速器亮、行星齒輪、輪架、齒輪箱、中間軸、齒輪、擋桿拔叉、傳動軸總成、傳動軸凸緣、同步器環(huán)等制動系零配件剎車蹄、剎車片、剎車盤、剎車鼓、壓縮機、制動器總成、制動總泵、制動分泵、ABS-ECU控制器、電動液壓泵、制動凸輪軸、制動滾輪、制動碲銷、制動調(diào)整臂、制動室、真空加力器、手制動總成、駐車制動器總成、駐車制動器操作桿總成等轉(zhuǎn)向系零配件主銷、轉(zhuǎn)向機、轉(zhuǎn)向節(jié)、球頭銷等行走系零配件后橋、空氣懸架系統(tǒng)、平衡塊、鋼板、輪胎、鋼板彈簣、半軸、減震器、鋼圈總成、半軸螺栓、橋克、車架總成、輪臺、前橋等車輛照明裝飾燈、前照燈、探照燈、吸頂燈、防霧燈、儀表燈、剎車燈、尾燈、轉(zhuǎn)向燈、應急燈等汽車改裝輪胎打氣泵、汽車頂架、汽車頂箱、排氣管、節(jié)油器、天窗、隔音材料、保險杠、定風翼擋泥板等電器儀表系零配件傳感器、汽車燈具、蜂鳴器、火花塞、蓄電池、線束、繼電器、音響、報警器、調(diào)節(jié)器、分電器、起動機、單向

器、汽車儀表、開關、保險片、玻璃升降器、發(fā)電機、點火線圈、點火器等汽車燈具裝飾燈、前照燈、探照燈、吸頂燈、防霧燈、儀表燈、剎車燈、尾燈、轉(zhuǎn)向燈、應急燈等圖表1：汽車零部件種類第二節(jié)國外汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況一、國外技術發(fā)展現(xiàn)狀目前，全球主要汽車零部件生產(chǎn)廠商均在大力布局智能汽車、車聯(lián)網(wǎng)相關的技術方案等，如計算機、現(xiàn)代傳感、AI及自動控制等技術。圖表2：零配件技術主要分析二、全球汽車零部件市場規(guī)模分析隨著全球化競爭日益加劇，汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)組織集團化、技術高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營全球化等新特點。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球汽車零部件收入為1.51萬億美元，2016-2021年復合增長率超過3%。圖表3：2016-2021年全球汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模（單位：萬億美元）三、全球汽車零部件行業(yè)競爭分析目前，全球汽車零部件行業(yè)主要由美國、日本、德國、法國等發(fā)達國家主導。根據(jù)資料顯示，在2021全球汽車零部件配套供應商百強榜中日本企業(yè)共有23家上榜，其次是美國和德國，分別為22家和18家，三者占據(jù)百強榜的68%。再者從百強榜中前TOP10中，德國零部件企業(yè)有3家，分別是羅布特?博世、采埃孚和大陸，日本企業(yè)電裝和愛信精機分列第2位和第5位。圖表4：2021年全球前十大汽車零部件配套供應商排名四、全球汽車零部件供應體系分析由于汽車零部件的專用性，在整車制造商開發(fā)新車型時，零部件制造商需要與整車制造商進行同步開發(fā)。目前，整車制造商的零部件外購率已經(jīng)超過70%。為滿足整車制造商產(chǎn)品開發(fā)需求和專業(yè)化分工協(xié)作的要求，行業(yè)內(nèi)形成了“金字塔”式的零部件供應商體系，即按照零部件供應商之間及其與整車制造商的協(xié)作關系，將零部件供應商分成一級供應商、二級供應商和三級供應商。其中，一級供應商直接向整車制造商提供產(chǎn)品，參與整車制造商的整車項目開發(fā)，提供配套系統(tǒng)產(chǎn)品；二級供應商主要通過向一級供應商提供配套向整車制造商供應產(chǎn)品；三級供應商主要向二級供應商提供配套產(chǎn)品。第三節(jié)中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況一、供給市場分析隨著新能源汽車、零配件制造技術快速發(fā)展，汽車零部件技術的應用和創(chuàng)新也得到極大地提升?，F(xiàn)階段，國內(nèi)汽車零配件主要供給集中在華域汽車、拓普集團、均勝電子、諾博汽車等龍頭企業(yè)。二、需求規(guī)模分析近兩年，在國家購置稅減半政策、地方政府促汽車消費政策疊加下，我國汽車行業(yè)消費市場持續(xù)回暖，帶動產(chǎn)量上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國汽車產(chǎn)銷量分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。圖表7：2017-2022年中國汽車行業(yè)產(chǎn)銷量三、市場規(guī)模分析綜上所述，在供應及需求市場雙驅(qū)動下，我國汽車零部件行業(yè)規(guī)模不斷擴大，并且在國際競爭中的競爭力越來越強。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國汽車零部件的銷售收入4.90萬億元，2016-2021年的年均復合增長率超過7%。四、競爭格局分析2017-2022年，我國汽車零部件相關企業(yè)注冊量持續(xù)增長，近兩年注冊量超10萬家。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國汽車零部件相關企業(yè)注冊量16.65萬家，同比增長63.6%。在區(qū)域分布方面，為了降低運輸成本和加強溝通協(xié)作，汽車零部件企業(yè)一般選擇整車企業(yè)周圍建立生產(chǎn)基地，長期發(fā)展后形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群。目前，我國已經(jīng)逐步形成了長三角、珠三角、環(huán)渤海等六大汽車產(chǎn)業(yè)集群，這也進一步促進了我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)資金、人才和技術的集聚，有利于提升分工協(xié)作水平、降低創(chuàng)新成本、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)要素配置。此外，近年來我國汽車產(chǎn)業(yè)也加快向新能源、輕量化、智能和網(wǎng)聯(lián)方向發(fā)展，其功能也逐